\\\ DC-71532/300-#1291878 v5 購買協議購買協議，日期為 2023 年 12 月 15 日，Beauty Health Company（“買方”）與高盛公司之間的購買協議（“收購協議”）有限責任公司（“經銷商”）。鑑於買方希望交易商以本金購買買方2026年到期的1.25％的可轉換優先票據（“債券”）作為本金進行轉售；鑑於雙方打算根據本購買協議購買債券應符合1934年《證券交易法》（“交易法”）第10b5-1（c）（1）（i）條的要求），並且本購買協議應解釋為符合該規則的要求。因此，現在，買方和交易商特此達成以下協議：1.交易商應按照附件A的規定對債券進行一次或多次購買（每一次均為 “購買”），買方應在每次此類購買後，以與交易商購買此類債券相同的價格加上0.25％（“利差”）向交易商購買此類債券（每筆均為 “買方購買”）。經銷商對根據本購買協議提供的服務的唯一補償應是買方每次此類購買的價差。2.本收購協議將於2023年12月18日生效，最早應在以下日期終止：（i）根據本購買協議購買本金總額為7500萬美元的債券之日；（ii）任何人公開宣佈債券投標或交換要約的日期；（iii）公開宣佈合併、收購、重組、資本重組或類似交易的日期

2 影響買方的證券，因此債券將被交換或轉換為其他證券或財產；(iv) 交易商收到有關買方破產、破產或類似程序或由買方破產、破產或類似程序觸發的任何程序的預期或實際啟動的通知的日期；(v) 本文所述任何終止事件發生的日期；(vi) 在收到高級人員簽署的書面終止通知後立即啟動買方官員並通過電話確認，據瞭解任何此類終止均不得導致先前根據本購買協議進行的購買（或買方的任何相應購買）無法享受第10b5-1（c）條規定的好處。任何此類終止通知均不得説明終止原因或包含任何重要的非公開信息；或 (vii) 2024 年 3 月 31 日，即回購期結束之日。3.經銷商可以根據本購買協議在公開市場上或通過私下協商的交易進行購買。買方同意不試圖影響經銷商何時或是否進行購買。4.買方陳述、認股權證和承諾：（i）買方董事會已根據第10b5-1條授權回購債券；（ii）截至本文發佈之日，買方尚未了解有關買方的重大非公開信息，是本着誠意簽訂本購買協議，而不是作為逃避第10b5-1條禁令的計劃或計劃的一部分；以及將就本購買協議本着誠意行事。(iii) 在本購買協議生效期間，如果此類可比協議的期限與本購買協議的期限重疊，則買方不得與任何其他經銷商簽訂任何類似協議；

3 (iv) 任何法律、監管或合同限制或對買方具有約束力的承諾均不禁止或限制根據本購買協議購買和買方購買債券；(vi) 在本購買協議終止之前，如果上文第4 (iii) 或4 (iii) 段中的任何陳述不準確，買方應立即通知交易商。5.交易商應每天向買方提供買方購買的書面確認書（顯示交易日期、購買的債券數量、支付的價格、購買的價差和結算日期），以及買方可能合理要求的其他市場數據或賬户報告。除非買方另有指示，否則此類確認應交給首席財務官邁克爾·莫納漢和併購與投資者關係高級董事愛德華多·羅德里格斯。6.買方明白，由於市場混亂、法律或監管限制或任何適用於交易商的合同條款的限制（包括根據合同、內部政策或其他規定適用於交易商代表買方或其他方參與債券分發時的任何限制）（“封鎖”），交易商可能無法進行收購。買方還明白，即使沒有封鎖，交易商也可能由於交易量不足、債券未能達到和維持限價訂單價格或附件A規定的購買之日有效的其他市場因素（“未成交的買入”）而無法按照最佳執行的通常原則進行購買。7.無論本協議中有何規定，交易商可以在本協議規定的合同期限內以交易商和其他方可能不時商定的價格和數量向其他方購買債券，並以交易商和其他方可能不時商定的價格和數量向其他方出售債券。為避免疑問，交易商可以在本協議規定的合約期內，作為其做市和風險管理活動的一部分，為買方以外的各方的利益或與其進行交易購買或出售債券，無論是否如此

4 此類債券本可以根據附件A的説明為買方利益購買和/或出售給買方。欲瞭解更多信息，請參閲不時修訂的高盛交易條款的訂單處理部分，網址為 https://www.goldmansachs.com/disclosures/gs-terms-of-dealing.pdf。8.交易商同意，如果買方達成的交易導致買方真誠地決定對買方施加交易限制（均為 “購買者限制”），並且如果買方事先通知交易商，則交易商將停止根據本購買協議進行購買，直到買方通知此類限制已終止。根據本第8款向交易商發出的所有必要通知均應以書面形式發出（由買方簽名），並通過電話進行確認，具體如下：（收件人：公司回購櫃枱，由大衞·格羅斯轉交；電話：(312) -655-5873；電子郵件：David.Gross@gs.com）。在封鎖或買方限制終止或終止後，經銷商應儘快恢復根據本購買協議進行採購。任何未成交的購買，以及本應根據附件 A 的條款執行但由於存在封鎖或購買者限制而未執行的任何購買，均應被視為已取消，且不得根據本購買協議生效。9.買方同意，在本購買協議生效期間，它不得直接或間接地向直接或間接參與執行本購買協議的交易商或其關聯公司的任何員工傳達與買方或債券（或債券中的任何交易活動，無論是為買方或任何其他方進行、與買方或代表買方或任何其他方）有關的任何信息或提出任何問題。買方應全權負責遵守所有報告或申報要求，或本文未提及的任何法律，這些法律可能適用於本購買協議下的採購。10.買方同意，在沒有惡意的情況下，交易商及其關聯公司及其董事、高級職員、員工和代理人（統稱為 “交易商人員”）不對買方就本購買協議、任何購買或任何購買者購買所採取或未採取的任何行動承擔任何責任。買方進一步同意使每位交易商人員免受任何和所有損失，

5 該交易商人員因與本購買協議有關的任何訴訟、訴訟或程序（均稱為 “訴訟”）而產生或承擔的損害賠償、責任或費用（包括合理的律師費和成本），並補償每位交易商人員因任何訴訟而產生的費用，除非此類損失、損害、責任或費用是在法院不可上訴的命令中確定的合法管轄權完全是該交易商人員惡意的結果。本第 10 款在本購買協議終止後繼續有效。11.本購買協議不可轉讓或轉讓，構成雙方之間的完整協議，取代先前與本購買協議相關的任何書面或口頭協議或諒解。本購買協議可以在一個或多個對應方中籤署，每份協議在簽署和交付時應構成單一的具有約束力的文書。12.本購買協議應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不考慮會導致適用紐約州法律以外的任何法律的衝突原則，並且只能通過協議雙方簽署的書面文件進行修改或修改，前提是隻有在買方不知道有關購買者的重大非公開信息時才允許進行任何此類修改或修改。或其證券。如果對本購買協議進行修改或修改，則在修改或修正後的十個工作日內，不得進行任何購買（在修改或修正之前本購買協議中已經規定的購買除外）。

6 以下籤署人自上述首次撰寫之日起簽署並交付了本購買協議，以昭信守。美容健康公司名稱：標題：高盛公司有限責任公司名稱：職位：邁克爾·莫納漢首席財務官邁克·沃里斯董事總經理/s/邁克爾·莫納漢/s/邁克·沃里斯

示例附件交易商應根據以下説明購買本金總額不超過7500萬美元的債券進行購買：回購期交易商應在2024年12月15日至2024年3月31日（包括在內）（“回購期”）（“回購期”）內進行購買。在回購期內購買的債券除非下文指定了特定的順序，否則將按任何順序購買債券，最高不超過下面列出的每個 CUSIP 的本金。CUSIP 債券本金價格 88331LAA6 每日限額 = 截至任何日期，75,000,000美元 — 之前的購買向上但不超過面值的 78.0% 加上應計和未付利息 88331LAA6 每日限額 = 截至任何日期（75,000,000 美元 — 先前購買）/交易日在回購期內仍在面值的78.0％以上但不超過79.95％加上應計和未付利息的79.95％