美國：

美國證券交易委員會。

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15（d）條

《1934年證券交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2024年5月6日

Helius 醫療技術公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：（215） 944-6100

不適用：

（以前的姓名或以前的地址， 如果自上次報告以來發生了變化）

如果表格8-K 提交旨在同時履行註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面的適當方框（看見 一般説明A2.如下所示)：

根據該法第12(B)款登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》規則第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》規則第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型 公司 ¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

2024年5月6日，Helius Medical Technologies，Inc.(“本公司”)， 與克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司(“配售代理”)訂立配售代理協議(“配售代理協議”)，買賣本公司註冊公開發售的704,999股A類普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)和2,147,222份預籌資權證。每股 按每股0.001美元的行使價購買一股普通股(“預籌資權證”)，連同隨附的A系列認股權證，購買最多2,852,221股普通股(“A系列認股權證”)和B系列認股權證，購買最多2,852,221股普通股(“B系列認股權證”，連同A系列認股權證，稱為“公共認股權證”)。普通股及配套A系列和B系列權證的每股公開發行價為2.25美元，每份預資金權證和配套A系列和B系列權證的公開發行價為2.249美元， 在扣除配售代理費用和其他估計發售費用之前，公司將獲得約640萬美元的毛收入。此次公開募股於2024年5月9日結束。

A系列認股權證的行使價為每股2.25美元，可在發行時行使，並將於發行之日起五年內到期。B系列認股權證的行使價為每股2.25美元，可在發行時行使，並將於發行之日起12個月到期。預付資金權證在發行時即可行使，並可隨時行使，直至預付資金認股權證全部行使為止。

預先出資認股權證已售予購買者 ，否則其於公開發售中購買普通股股份將導致購買者連同其聯屬公司 及若干關聯方於緊接公開發售完成後實益擁有超過4.99%(或經購買者選擇，9.99%)本公司已發行普通股，以代替普通股股份。

配售代理協議包含 本公司作出的陳述、擔保和契諾，這些都是此類交易的慣例。此外，根據配售代理協議的條款，本公司與其高級管理人員及董事已訂立鎖定協議，規定除有限例外情況外，本公司及此等人士在配售代理協議日期後90天內不得要約、出售、轉讓或以其他方式處置本公司證券。

作為對配售代理與公開發售相關的補償 ，本公司向配售代理支付相當於公開發售所籌總收益7%的現金費用，外加償還 某些費用和法律費用。此外，我們向配售代理髮行了認股權證，按每股2.475美元的行使價購買142,611股普通股 (“配售代理認股權證”)。配售代理認股權證可在發售開始銷售後的 年內行使。

上述普通股、預融資權證和公募認股權證以及普通股相關股份是根據經修訂的《S-1表格登記聲明》(文件編號：333-278698)發行的，已向美國證券交易委員會備案，並於2024年5月6日被美國證券交易委員會宣佈生效。

以上所載資料乃參考配售代理協議、A系列認股權證、B系列認股權證、配售代理認股權證及預先出資認股權證的實際條款而完整保留，該等認股權證分別作為附件10.1、4.1、4.2、4.3及4.4存檔，並以引用方式併入本文。配售代理協議作為附件附於本文件，旨在向有利害關係的人士提供有關其條款的信息，但並不打算提供有關公司的任何其他事實信息。配售代理協議中包含的陳述、 擔保和契諾僅在協議中註明的特定日期為目的而作出，僅為協議各方的利益而作出，並可能受到各方商定的限制，包括受雙方之間就執行此類協議交換的保密披露的限制。

在需要的範圍內，本報告第1.01項中包含的信息特此併入本第3.03項中作為參考。

如此前報道，2024年4月4日， 本公司收到納斯達克上市資格人員的函，通知本公司不再滿足規則，因為截至2023年12月31日，本公司報告的股東權益不到250萬美元，這是規則規定的繼續在納斯達克資本市場上市所需的最低金額，而且不符合替代繼續上市標準 。根據公開招股情況，截至本報告日期，本公司相信 其符合納斯達克上市規則第5550(B)條(“規則”)，因為其現時擁有至少 250萬美元的股東權益。納斯達克將繼續監督本公司持續遵守規則的情況，如果本公司的下一份定期報告 無法證明本公司遵守本規則，本公司可能被摘牌。不能保證 公司將能夠保持遵守本規則。

於2024年5月6日，本公司發佈新聞稿，宣佈已為公開發售定價，該新聞稿的副本作為附件99.1附於本報告，並通過引用併入本文。

新聞稿中包含的或可通過 任何網站引用的信息不是本報告的一部分，也不以引用方式併入本報告，通過引用將此類網站地址包括在本報告中僅作為非主動文本參考。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。