EX-4.1

附錄 4.1

除非本證書由存託信託公司（DTC）的授權代表出示給公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或 DTC 授權代表要求的其他名稱（以及向 CEDE & CO. 或 DTC 授權代表要求的其他實體支付的任何款項），由於本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此處擁有權益，任何人出於價值或其他目的而進行的任何轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

除非本全球票據全部或部分以最終註冊形式兑換成全球票據，否則本全球票據不可轉讓，除非由DTC整體轉讓給DTC的被提名人，或由DTC的被提名人轉讓給DTC或DTC的另一名被提名人，或者由DTC或任何此類被提名人向繼任存託機構或該類繼任存託機構的被提名人。

CVS 健康公司


沒有。 []		$[]

CUSIP 編號 126650 EB2

ISIN 編號US126650EB25

2029 年到期的 5.400% 優先票據

特拉華州的一家公司 CVS HEALTH CORPORATION（此類公司）及其繼任者和受讓人（以下簡稱 “契約”），在此處稱為公司），對於收到的價值，承諾向CEDE＆CO. 或註冊受讓人支付本金為美元[]2029 年 6 月 1 日。如果該到期日不是工作日，則將在下一個工作日支付本金，並且從該到期日到付款之日這段時間內，應付金額將不產生任何利息。

利息支付日期：6月1日和12月1日。

記錄日期：每年的5月15日和11月15日，緊接每個利息支付日之前。

本説明的其他條款載於本説明的背面。

[頁面的其餘部分故意留空]

為此，公司促使本票據得到正式執行，以昭信守。


CVS 健康公司

來自：
		姓名：
		標題：

來自：
		姓名：
		標題：

[簽名頁至備註編號 []的 2029 張票據]

日期：2024 年 5 月 9 日

受託人認證證書

紐約銀行紐約梅隆信託公司，N.A.

作為受託人，證明這是所提及的債務證券之一

在契約中。


由
		授權簽字人

[簽名頁至備註編號 []的 2029 張票據]

2029 年到期的 5.400% 優先票據

本票據是公司正式授權的票據系列之一，被指定為2029年到期的5.400％優先票據（以下簡稱，即票據）。

(a) 利息

公司承諾按上述年利率支付本票本金的利息。

從2024年12月1日起，公司將在每年的6月1日和12月1日每半年支付一次票據的利息。票據的利息將從支付或規定利息的最近日期開始累計，如果尚未支付或提供利息，則自2024年5月9日起累計。利息將按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。公司應按票據承擔的利率支付逾期本金的利息。如果任何利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，並且從該利息支付之日到付款之日這段期間內，應付金額將不計利息。

(b) 付款方式

即使票據在記錄日期之後以及利息支付日當天或之前取消，公司也將在利息付款日之前的5月15日和11月15日營業結束時（無論是否為工作日）向註冊為票據持有人的人支付票據的利息（違約利息除外）。持有人必須向付款代理人交出票據以收取本金。公司將以美國貨幣支付本金、溢價（如果有）和利息，這些貨幣在付款時是支付公共和私人債務的法定貨幣，通過電匯向持有人指定的賬户的即時可用資金，或者，如果未指定此類賬户，公司可以通過以此類貨幣支付的支票支付本金和利息。它可以將利息支票郵寄到持有人的註冊地址。

最初，全國性銀行協會（受託人）紐約銀行梅隆信託公司將擔任付款代理人和註冊商。公司可以任命和更改任何付款代理人、註冊商或共同註冊商，恕不另行通知。公司或其任何在國內註冊的全資子公司可以充當付款代理人、註冊商或共同註冊商。

(d) 契約

公司根據截至2006年8月15日的契約（“契約”）發行票據，該契約由公司與受託人簽訂。票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據1939年《信託契約法》（15 U.S.S.s.s.s.77aa-77bbbb）成為契約一部分的條款（ TIA）。契約中定義的術語以及此處未另行定義的術語具有契約中賦予的相應含義。票據受所有這些條款的約束，票據持有人應向契約和 TIA 索取這些條款的聲明。

這些票據是公司的一般無抵押優先債券，最初限於 1,000,000美元本金總額（受契約第2.08節約束）。公司可以隨時根據契約無限量發行額外票據，這些票據的條款與票據的單一類別相同，被視為單一類別，用於契約下的所有用途，這些票據將作為一個類別共同對票據進行投票。該契約對公司及其某些子公司承擔某些額外債務以及公司及其某些子公司簽訂某些銷售和回租安排施加了某些限制。契約還限制了公司與他人合併或合併，或將其全部或實質上所有資產轉讓給他人的能力。

(e) 可選兑換

在適用的面值看漲日之前，公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於 (i) (a) 折現至贖回日剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設此類票據）中的較大值按適用的面值收回日期）按半年計算（假設一年 360 天包括十二個個 30 天月）按美國國債利率加上票據的適用利差減去 (b) 截至但不包括贖回日的應計利息，以及 (ii) 要贖回的票據本金的100％，加上截至但不包括贖回日的應計利息和未付利息。在適用的面值贖回日當天或之後，公司可以隨時不時地以贖回價格全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

適用的票面贖回日是指2029年5月1日（票據到期日前一個月）。

適用的點差是指 15 個基點。

就任何贖回日期而言，國債利率是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）-H.15（或任何後續利率）或出版物）（H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應在適用的情況下選擇：(1) H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用面值看漲日（剩餘期限）的期限；或者（2）如果H.15上沒有這樣的美國國債常數到期日

等於剩餘壽命，一種收益率對應於美國國債在H.15的固定到期日短於H.15的固定到期日，另一種收益率對應於H.15的美國國債常數到期日立即長於剩餘壽命，並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位；或者 (3) 如果有沒有這樣的美國國債在H.15上的固定到期日短於或長於剩餘壽命，即收益率單一國債的固定到期日為H.15，最接近剩餘壽命。就本段而言，適用的國債固定到期日或H.15到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算國庫利率，等於紐約時間上午11點、贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率（視適用情況而定，或到期日最接近適用面值看漲日）。如果沒有在適用面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩種或更多美國國債的到期日與適用面值看漲日相等，一種到期日早於適用面值收回日，另一種到期日晚於適用面值看漲日，則公司應選擇到期日早於適用面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者兩張或更多的美國國債符合前一句的標準，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點該美國國債的出價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的均具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或按照存管機構的程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。

如果是部分贖回，則將根據DTC的程序選擇要贖回的票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應根據存託機構的政策和程序進行。

除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回之日及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

(f) 在控制權變更觸發事件時回購票據

如果發生控制權變更觸發事件（定義見下文），則票據持有人將有權要求公司根據下述要約（控制權變更要約）按照本票據中規定的條款回購其票據的全部或任何部分（不超過原始本金的1,000美元的整數倍數）。在控制權變更要約中，公司將被要求以現金支付相當於回購票據本金總額的101％，外加回購票據的應計和未付利息（如果有），但不包括購買日期（控制權變更付款）。在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，公司必須向票據持有人郵寄通知，描述構成控制權變更觸發事件的交易或交易，並提議在通知中規定的日期回購票據，該日期將不早於30天且不遲於該通知郵寄之日起（控制權變更付款日期）的60天，根據規定的程序根據本説明並在該通知中進行了描述。公司必須遵守交易法第14e-1條以及該法下的任何其他證券法律法規的要求，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據。如果任何證券法律或法規的條款與票據控制權變更條款相沖突，則公司將被要求遵守適用的證券法律法規，並且不會因為此類衝突和遵守法律而被視為違反了票據控制權變更條款下的義務。

在控制付款日期變更時，公司將被要求在合法的範圍內：

接受根據控制權變更要約正確投標的所有票據付款；

向付款代理人存入相當於所有票據或正確投標票據部分的控制權變更付款金額；以及

向受託人交付或安排向受託人交付正確接受的票據以及一份高級管理人員證書，其中註明所購買票據或部分票據的本金總額。

如果第三方按照公司提出的要約要求的方式、時間和其他方面提出控制權變更要約，則不要求公司在控制權變更觸發事件發生時提出控制權變更要約，並且第三方回購了根據其要約正確投標但未撤回的所有票據。此外，如果在控制權變更付款日發生了契約下的違約事件，公司將不會回購任何票據，但控制權變更觸發事件後未支付控制權變更付款除外。

出於上述目的，以下定義適用：

低於投資等級評級事件是指從公佈一項可能導致控制權變更的安排之日起，各評級機構（定義見下文）對票據的評級均低於投資等級評級（定義見下文），直至公開通知發生控制權變更後的60天期限（只要票據的評級是公開宣佈的對價，60天期限就會延長任何評級機構都可能降級）； 提供的, 然而，如果下調本定義所適用的評級機構不宣佈或公開確認或以書面形式通知受託人，則由於評級的特定下調而導致的低於投資等級的事件將不被視為特定控制權變更觸發事件的發生（因此，就控制權變更觸發事件的定義而言，不會被視為低於投資等級的評級事件）公司或受託人要求將減免額定為由適用的控制權變更構成或引起的任何事件或情況的全部或部分結果（無論適用的控制權變更是否發生在低於投資等級評級事件發生時）。

控制權變更是指發生以下任何一種情況：(1) 根據《交易法》要求根據或根據附表13D或14D-1提交任何報告的任何事件，披露公司已發行普通股50％或以上的受益所有權或公司投票權的50％或更多或公司當時已發行的有表決權的股票；（2）直接或間接出售、轉讓、轉讓或在一項或一系列相關的交易中以其他方式處置（合併或合併除外），或幾乎將公司的所有財產或公司的資產及其各自子公司的資產作為一個整體歸屬於公司或其一個子公司以外的一個或多個人（定義見契約）；或（3）公司董事會多數成員不是常任董事的第一天。

儘管如此，如果 (1) 公司成為控股公司的直接或間接全資子公司，以及 (2) (A) 在該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前公司有表決權的股票的持有人基本相同，或 (B) 在該交易之後立即沒有人 (除了滿足本句要求的控股公司外）是該控股公司 50％以上的有表決權股票的直接或間接受益所有人。

控制權變更觸發事件是指控制權變更和評級低於投資等級事件的發生。

持續董事是指自任何確定之日起，公司董事會的任何成員，即 (1) 在票據發行之日曾任該董事會成員；或 (2) 在提名或選舉時擔任該董事會成員的多數持續董事的批准下被提名當選或當選為該董事會成員（要麼通過特定投票，要麼通過公司的委託書獲得批准，在該委託書中，該成員被提名為候選人。董事，對這樣的提名沒有異議）。

投資等級評級是指等於或高於穆迪的Baa3（或等效評級）和標準普爾BBB-（或同等評級）的評級。

穆迪是指穆迪投資者服務公司或其繼任者。

評級機構指（1）穆迪和標準普爾各有；（2）如果穆迪或標準普爾中的任何一家停止對票據進行評級或由於公司無法控制的原因未能公開票據評級，則根據交易所法案第3（a）（62）條的定義，由公司選擇（經公司董事會決議認證）的國家認可的統計評級機構董事會）視情況而定，作為穆迪或標準普爾的替代機構，或兩者兼而有之。

標普是指標普全球評級，標普全球公司旗下的子公司或其繼任者。

(g) 面值；轉賬；兑換

這些票據採用註冊形式，不含面額為2,000美元的息票，超過面額的整數倍數為1,000美元。票據的持有人可以根據契約轉讓或交換票據。除其他外，書記官長可以要求票據持有人提供適當的背書或轉讓文件，並支付法律要求或契約允許的所要求的任何税費。註冊商無需在選擇要贖回的票據之前的天內或利息支付日期前15天內註冊任何選定贖回的票據（如果票據需要部分兑換，則票據中不可兑換的部分除外）或任何票據的轉讓或兑換。

(h) 被視為所有者的人

無論出於何種目的，本票據的註冊持有人均可被視為該票據的唯一所有者。

(i) 無人認領的款項

在適用的廢棄財產法的前提下，如果用於支付本金或利息的款項在兩年內仍無人申領，則受託人或付款代理人應根據其要求將款項退還給公司，除非廢棄財產法指定另一人。在支付任何此類款項後，有權獲得款項的持有人只能向公司尋求付款，而不能向受託人或付款代理人尋求付款。

(j) 出院和離職

在某些條件下，如果公司向受託人存入用於支付票據本金和利息的美國政府債務（視情況而定），則公司可以隨時終止其在票據和契約下的部分或全部義務。

(k) 修正；豁免

除契約中規定的某些例外情況外，(i) 經票據未償還本金至少佔多數的持有人的書面同意，可以對契約或票據進行修改；(ii) 經當時未償還票據本金的多數持有人的書面同意，可以免除任何違約或對任何條款的遵守。除契約中規定的某些例外情況外，未經票據持有人同意，公司和受託人可以修改契約或票據，以糾正任何對不會對票據持有人權利產生重大不利影響的模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或者遵守契約第5條或遵守美國證券交易委員會關於票據資格的要求 TIA 下的契約。

(l) 違約和補救措施

如果違約事件發生且仍在繼續，則受託人或票據本金總額至少為25％的持有人可以宣佈所有票據立即到期並付款。某些破產或破產事件是違約事件，這將導致票據在此類違約事件發生時立即到期並支付。

除非契約中另有規定，否則票據的持有人不得強制執行契約或票據。除非獲得令其滿意的賠償或擔保，否則受託人可以拒絕執行契約或票據。在某些限制的前提下，持有票據本金的多數的持有人可以指示受託管理人行使任何信託或權力。如果確定扣留任何持續違約（本金或利息支付違約除外）符合票據持有人的利益，則受託管理人可以不向票據持有人發出此類通知。

(m) 受託人與本公司的交易

在遵守TIA規定的某些限制的前提下，契約下的受託人可以以個人或任何其他身份成為票據的所有者或質押人，並可能以其他方式處理和收取公司或其關聯公司所欠的債務，也可以以其他方式與公司或其關聯公司進行交易，享有與非受託人相同的權利。

(n) 不得向他人追索權

公司或受託人的董事、高級職員、員工或股東等不對票據或契約下的公司的任何義務或基於此類義務或因此類義務而產生的任何索賠承擔任何責任。接受票據即表示每位票據持有人免除並免除所有此類責任。豁免和釋放是發行票據時考慮因素的一部分。

(o) 身份驗證

只有受託人的授權簽字人（或認證代理人）在本説明正面手動簽署認證證書後，本註釋才有效。

(p) 縮略語

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全體租户）、JT TEN（=擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。

(q) 適用法律

本註釋應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

(r) CUSIP 號碼

根據統一證券識別程序委員會頒佈的建議，公司已在票據上印上CUSIP 號碼，並指示受託人在贖回通知中使用此類CUSIP號碼，以方便票據持有人。對於票據上打印的數字或任何兑換通知中包含的的數字的準確性，均不作任何陳述，只能依賴其上的其他識別號碼。

公司將應書面要求向任何票據持有人免費提供契約副本，該票據持有人不收取任何費用。可以向以下人員提出請求：

CVS 健康公司

一臺 CVS Drive MC 1008

Woonsocket，羅德島 02895

注意：湯姆·考威

任務表

要分配此備註，請填寫以下表格：

我或我們將本備註分配並轉移至：

[打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼]

[輸入受讓人 soc. sec. 或税務身份證號]

並不可撤銷地指定 ___________ 作為代理人

將本説明轉到CVS Health Corporation的賬簿上。

代理人可以用另一個代理人代替他。


日期：						你的簽名：

請嚴格按照本説明正面顯示的姓名進行簽名。