附錄 99.1
Ginkgo Bioworks公佈2024年第一季度財務業績
Ginkgo宣佈了多項舉措,以加快到2026年底實現調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡的道路
舉措包括到2025年中期減少2億美元的年化運行費率運營支出,預計在2024年將大幅減少
馬薩諸塞州波士頓——2024年5月9日——正在建設領先的細胞編程和生物安全平臺的銀杏生物工程控股公司(紐約證券交易所代碼:DNA,“Ginkgo”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度業績。最新消息,包括包含第一季度更多詳細信息的網絡直播幻燈片以及補充財務信息,將在investors.ginkgobioworks.com上發佈。
2024 年第一季度財務業績
•2024年第一季度總收入為3,800萬美元,低於去年同期的8100萬美元,下降了53%,這主要是由於Ginkgo生物安全領域的K-12測試預計將減少
◦2024年第一季度細胞工程收入為2,800萬美元,低於去年同期的3,400萬美元,下降了18%,原因是早期客户收入的下降部分被大型/企業客户的增長所抵消
◦2024年第一季度生物安全收入為1000萬美元,毛利率為8%,這反映了向更經常性商業模式過渡的早期階段
•2024年第一季度的運營虧損為1.78億美元(包括4200萬美元的股票薪酬支出),而去年同期的運營虧損為2.16億美元(包括7500萬美元的股票薪酬支出)
•由於總收入的下降被運營支出的減少所抵消,2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1億美元,同比持平
•截至第一季度末的現金和現金等價物餘額為8.4億美元
Ginkgo聯合創始人兼首席執行官傑森·凱利表示:“銀杏是生物技術生態系統中越來越重要的一部分,我們正在採取果斷的行動來保持這種狀態。”“我們已經證明我們可以在一個通用平臺上為大量不同的項目提供服務,但我對第一季度的收入感到失望。這種趨勢需要改變,我們正在簡化我們向客户銷售的產品以及如何開展能夠提高Ginkgo收入的工作。幸運的是,我們有經驗知道哪些類型的程序在我們的實驗室自動化系統上運行最有效,並且可以利用這些知識將我們的Foundry運營和覆蓋範圍進一步整合到Biofab1中,這是我們新的完全集成的實驗室數據中心,預計將於2025年中期開放。我們還在許多情況下簡化了交易條款,因為我們的知識產權和下游價值條款的好處不值得為減緩商業活動所付出的代價。通過這些變化,我們的目標是到2026年底實現調整後的息税折舊攤銷前利潤收支平衡,同時尋求大幅減少臨時支出,在整個轉型過程中保持強勁的安全餘地,這要歸功於我們的8.4億美元現金餘額和無銀行債務。”
近期業務亮點和戰略定位
•細胞工程業務看到了簡化運營的機會,重點是利潤更高、可擴展性更高的項目
◦在2024年第一季度向Foundry平臺增加了17個新的細胞項目,比上年同期增長了31%
◦擴大了與Novo Nordisk的合作伙伴關係,創建了一種靈活的模式,使項目能夠更快地在其投資組合中的多個感興趣領域啟動
◦推出了實驗室數據即服務(“LDaaS”),以滿足市場對人工智能(“循環中實驗室”)和更多模塊化研發工作流程的高質量訓練數據的需求
•銀杏生物安全繼續在國際範圍內受到關注
◦獲得了比爾和梅琳達·蓋茨基金會的資助,用於為全球麻疹疫情建立一個開放獲取、支持人工智能的預測模型,為積極的公共衞生措施提供支持
◦發佈了銀杏的新生物安全產品銀杏樹冠和銀杏地平線。Ginkgo Canopy是我們的端到端系統,用於監控全球關鍵節點的生物威脅,而Ginkgo Horizon則通過人工智能驅動的多源數據集成、分析和預測來實現全球態勢感知併為關鍵決策提供信息。通過這些產品,Ginkgo允許客户以訂閲方式訪問生物安全數據源,並正在為生物威脅建立真正的通用操作圖。
計劃實現調整後的息税折舊攤銷前利潤收支平衡和更新的2024年全年指引
•Ginkgo宣佈了一項計劃,計劃在2026年底之前按年化運行率實現調整後的息税折舊攤銷前利潤收支平衡。該計劃包括以下內容:
◦目標是到2025年中期將年化運行率運營支出減少2億美元,其推動力是:
▪ 將鑄造業務整合到包括Biofab1在內的少數核心設施中。如果成功,包括圍繞終止和/或轉租多餘空間的能力的假設,Ginkgo最多可以減少60%的物理佔地面積和相關費用
▪ 將併購和研發職能的人工開支減少至少 25%,包括削減勞動力
◦簡化和標準化Foundry平臺上客户項目性質的舉措,包括推出實驗室數據即服務和模塊化產品,以減少手動研發支持,增加對Ginkgo高吞吐量、靈活自動化的使用
•鑑於上述變化,包括計劃中的交易結構變更,我們認為目前定義的新細胞計劃不再是與業務最相關的指標。話雖如此,Ginkgo確實預計將在2024年增加至少100個新客户項目,包括傳統的細胞計劃以及包括實驗室數據即服務在內的新產品。
•Ginkgo將在網絡直播中分享更多觀點及其實現調整後息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡的計劃。
•Ginkgo預計2024年的總收入為1.7億至1.9億美元
◦銀杏將其對2024年細胞工程服務收入的預期上調至1.2億至1.4億美元。該指引反映了年內收入增長低於預期、與技術里程碑時間相關的不確定性以及上述重組行動的潛在短期影響。該指引不包括任何潛在的下游價值份額的影響以及新服務產品的潛在上行空間。
◦Ginkgo繼續預計,2024年的生物安全收入至少為5000萬美元,相當於目前合同積壓的大致數量,還有更多機會可能帶來上行空間
電話會議詳情
Ginkgo將於今天,即2024年5月9日星期四美國東部時間下午 5:30 開始舉辦視頻會議。該演講將包括第一季度財務業績概述、近期業務動態、對Ginkgo前景的討論以及由主持的問答環節。
要在演示開始前提問,請在 X(主題標籤 #GinkgoResults)上向 @Ginkgo 提交問題或發送電子郵件至 investors@ginkgobioworks.com。
Ginkgo的投資者關係網站上提供了網絡直播鏈接,演講結束後將提供重播。
Ginkgo Investor 網站:https://investors.ginkgobioworks.com/events/
純音頻撥入:
+1 646 876 9923(紐約)
+1 301 715 8592(華盛頓特區)
+1 312 626 6799(芝加哥)
+1 669 900 6833(聖何塞)
+1 253 215 8782(塔科馬)
+1 346 248 7799(休斯頓)
+1 408 638 0968(聖何塞)
網絡研討會 ID:942 0961 7144
如果您在使用任何此類撥入時遇到技術問題,或者需要國際撥入號碼,請訪問我們的網站 https://investors.ginkgobioworks.com/events/ 以獲取最新的撥入信息。
關於 Ginkgo Bioworks
Ginkgo Bioworks是領先的細胞編程橫向平臺,提供靈活的端到端服務,為從食品和農業到製藥再到工業和特種化學品等不同市場的組織解決挑戰。Ginkgo Biosecurity正在建設和部署下一代基礎設施和技術,全球領導人需要這些基礎設施和技術,以預測、檢測和應對各種生物威脅。欲瞭解更多信息,請訪問 ginkgobioworks.com 和 ginkgobiosecurity.com,閲讀我們的博客,或在 X(@Ginkgo 和 @Ginkgo_Biosec)、Instagram(@GinkgoBioworks)、Threads(@GinkgoBioworks)或 LinkedIn 等社交媒體渠道上關注我們。
Ginkgo Bioworks 的前瞻性陳述
本新聞稿、演示文稿、電話會議和網絡直播包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,包括有關我們的計劃、戰略的陳述,包括我們的資產負債表和現金跑道、當前預期、運營和預期經營業績,包括實現調整後息税折舊攤銷前利潤平衡和盈利能力的時機、開盤Biofab1的時機以及對我們業績的預期影響、我們的削減計劃在員工隊伍中及其預期影響、我們計劃進行的場地整合及其潛在財務影響、提高運營效率的機會和時機以及對我們運營支出、我們的製造能力、潛在客户成功的預期影響,包括客户成功應用我們的產品,我們收購、合作伙伴關係與合作的能力和潛在的運營和財務成功以及預計的時間、對收入的預期、此類收入的性質以及與此類收入相關的任何相關下游價值份額、視Ginkgo實現里程碑而定的資金、支出,包括我們的股票薪酬支出、我們的2024年全年展望、我們的生物雷達網絡的擴張、時機和潛在能力以及國家生物防禦戰略、開發和部署供內部使用和外部發布的生物學和生物安全人工智能工具的計劃,包括預期的時間以及市場環境,所有這些都是受已知和未知風險的影響,不確定性和其他因素可能導致我們的實際業績、業績或成就、市場趨勢或行業業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“可以”、“項目”、“潛在”、“期望”、“預測”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將” 等詞語來識別
“將是”、“將繼續下去”、“可能會出現” 以及類似的表達。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)我們實現與場地整合計劃相關的短期和長期成本節約的能力,包括終止租賃或為未使用設施尋找轉租租户的能力;(ii)各種因素導致的Ginkgo證券價格波動,包括Ginkgo所在的競爭激烈和高度監管的行業的變化運營和計劃運營,變化競爭對手的表現,以及影響Ginkgo業務的法律法規的變化,(iii)實施業務計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多商業機會的能力,(iv)對使用合成生物學的產品需求下降的風險,(v)對被動監測計劃和生物安全服務需求的不確定性,(vi)生物安全行業的變化,包括技術進步、新出現的競爭以及行業需求、標準的演變和法規,(vii)針對Ginkgo的任何未決或潛在法律訴訟的結果,(viii)我們從Foundry平臺計劃中實現預期收益和成功的能力,(ix)我們成功開發工程細胞、生物工藝、數據包或其他交付成果的能力,(x)客户在產品開發或商業化方面的成功,以及(xi)我們的計劃削減或失敗對我們業務的潛在負面影響以實現與之相關的預期節約。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及Ginkgo於2024年2月29日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及Ginkgo不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Ginkgo不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Ginkgo不保證它會實現其預期。
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿中包含的某些財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤,不是根據公認會計原則(“GAAP”)編制的,構成了美國證券交易委員會定義的 “非公認會計準則財務指標”。Ginkgo之所以納入這些非公認會計準則財務指標,是因為它認為它們為投資者提供了評估Ginkgo財務業績和前景的額外工具。由於不包括項目的性質和/或規模,此類項目不反映未來的收益、虧損、支出或收益,也不代表我們未來的經營業績。這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則確定的財務指標的補充,不應將其與之分開考慮,或作為其替代方案。此外,這些非公認會計準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非公認會計準則財務指標。有關本新聞稿中包含的某些非公認會計準則財務指標的更多信息,包括對這些非公認會計準則財務指標的描述以及歷史指標與Ginkgo最具可比性的GAAP財務指標的對賬,請參閲下面的對賬表。
Ginkgo Bioworks 聯繫方式:
投資者聯繫人:
investors@ginkgobioworks.com
媒體聯繫人:
press@ginkgobioworks.com
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ginkgo Bioworks 控股有限公司 | |
簡明合併資產負債表 | |
(以千計,每股數據除外,未經審計) | |
| | | | |
| | 截至3月31日, | | 截至3月31日, |
| | 2024 | | 2023 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 |
| $ 840,440 | | $ 944,073 |
應收賬款,淨額 |
| 24,189 | | 17,157 |
應收賬款-關聯方 |
| 370 | | 742 |
預付費用和其他流動資產 |
| 38,021 | | 39,777 |
流動資產總額 |
| 903,020 | | 1,001,749 |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 195,992 | | 188,193 |
經營租賃使用權資產 | | 220,785 | | 206,801 |
投資 | | 76,021 | | 78,565 |
無形資產,淨額 | | 77,407 | | 82,741 |
善意 | | 47,909 | | 49,238 |
其他非流動資產 | | 60,627 | | 58,055 |
總資產 |
| $ 1,581,761 | | $ 1,665,342 |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 |
| $ 26,995 | | $ 9,323 |
遞延收入 |
| 33,612 | | 44,486 |
應計費用和其他流動負債 |
| 108,436 | | 110,051 |
流動負債總額 |
| 169,043 | | 163,860 |
非流動負債: | | | | |
遞延收入,扣除流動部分 |
| 166,067 | | 158,062 |
經營租賃負債,非流動 |
| 234,497 | | 221,835 |
其他非流動負債 |
| 24,884 | | 24,433 |
負債總額 |
| 594,491 | | 568,190 |
承付款和意外開支 | | | | |
股東權益: | | | | |
優先股,面值0.0001美元 | | — | | — |
普通股,面值0.0001美元 | | 202 | | 199 |
額外的實收資本 | | 6,445,058 | | 6,385,997 |
累計赤字 | | (5,456,439) | | (5,290,528) |
累計其他綜合虧損 | | (1,551) | | 1,484 |
股東權益總額 | | 987,270 | | 1,097,152 |
負債和股東權益總額 | | $ 1,581,761 | | $ 1,665,342 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ginkgo Bioworks 控股有限公司 |
簡明合併運營報表和綜合虧損報表 |
(以千計,每股數據除外,未經審計) |
| | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
細胞工程收入 | | $ 27,889 | | $ 34,096 |
生物安全收入: | | | | |
產品 | | — | | 11,666 |
服務 | | 10,055 | | 34,940 |
總收入 | | 37,944 | | 80,702 |
成本和運營費用: | | | | |
生物安全產品收入成本 | | — | | 4,541 |
生物安全服務收入成本 | | 9,202 | | 17,834 |
研究和開發 (1) | | 136,457 | | 162,639 |
一般和行政 (1) | | 70,287 | | 111,433 |
運營費用總額 | | 215,946 | | 296,447 |
運營損失 | | (178,002) | | (215,745) |
其他收入(支出): | | | | |
淨利息收入 | | 11,711 | | 14,545 |
權益法投資的虧損 | | — | | (1,449) |
投資損失 | | (2,544) | | (6,370) |
認股權證負債公允價值的變化 | | 940 | | 1,204 |
其他收入,淨額 | | 2,015 | | 2,928 |
其他收入總額(支出) | | 12,122 | | 10,858 |
所得税前虧損 | | (165,880) | | (204,887) |
所得税支出 | | 31 | | 82 |
淨虧損 | | $ (165,911) | | $ (204,969) |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | | $ (0.08) | | $ (0.11) |
已發行普通股的加權平均值: | | | | |
基本 | | 2,004,460 | | 1,914,963 |
稀釋 | | 2,005,336 | | 1,916,637 |
綜合損失: | | | | |
淨虧損 | | $ (165,911) | | $ (204,969) |
其他綜合(虧損)收入: | | | | |
外幣折算調整 | | (3,035) | | 1,018 |
其他綜合(虧損)收入總額 | | (3,035) | | 1,018 |
綜合損失 | | $ (168,946) | | $ (203,951) |
(1) 股票薪酬支出總額,包括僱主工資税,分配如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
研究和開發 | | $ 24,120 | | $ 47,541 |
| | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政 | | 18,277 | | 27,659 |
總計 | | $ 42,397 | | $ 75,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ginkgo Bioworks 控股有限公司 | |
簡明合併現金流量表 | |
(以千計,未經審計) | |
| | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | |
| | 2024 | | 2023 | |
來自經營活動的現金流: | | | | | |
淨虧損 | | $ (165,911) | | $ (204,969) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 |
| 12,869 | | 18,958 | |
基於股票的薪酬 |
| 40,782 | | 72,986 | |
投資和權益法投資的虧損 |
| 2,544 | | 7,819 | |
認股權證負債公允價值的變化 |
| (940) | | (1,204) | |
或有對價負債公允價值的變化 |
| (926) | | 5,177 | |
非現金租賃費用 |
| 5,637 | | 8,039 | |
非現金在制研發 |
| 16,816 | | — | |
其他非現金活動 |
| (442) | | 1,121 | |
運營資產和負債的變化: |
| | | | |
應收賬款 |
| (6,770) | | (526) | |
預付費用和其他流動資產 |
| 1,154 | | 7,442 | |
經營租賃使用權資產 |
| — | | 2,665 | |
其他非流動資產 |
| (707) | | (2,036) | |
應付賬款、應計費用和其他流動負債 |
| 10,871 | | 19,080 | |
遞延收入,當期和非當期收入 |
| (2,912) | | (17,233) | |
經營租賃負債,流動和非流動 |
| (4,097) | | (8,521) | |
其他非流動負債 |
| 2,773 | | 617 | |
用於經營活動的淨現金 | | (89,259) | | (90,585) | |
來自投資活動的現金流: | | | | | |
購買財產和設備 | | (6,710) | | (19,441) | |
業務收購 | | (5,400) | | — | |
其他 | | — | | 27 | |
用於投資活動的淨現金 |
| (12,110) | | (19,414) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | |
行使股票期權的收益 | | 70 | | 12 | |
融資租賃的本金支付 | | (294) | | (322) | |
或有對價付款 | | (621) | | — | |
支付股票發行成本 |
| — | | (578) | |
用於融資活動的淨現金 |
| (845) | | (888) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯匯率對現金和現金等價物的影響 | | (157) | | (26) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | (102,371) | | (110,913) | |
| | | | | |
現金和現金等價物,期初 | | 944,073 | | 1,315,792 | |
限制性現金,期初 | | 45,511 | | 53,789 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | | 989,584 | | 1,369,581 | |
| | | | | |
現金和現金等價物,期末 | | 840,440 | | 1,206,086 | |
限制性現金,期末 | | 46,773 | | 52,582 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | $ 887,213 | | $ 1,258,668 | |
| |
Ginkgo Bioworks 控股有限公司 |
部分非公認會計準則財務指標 |
(以千計,未經審計) |
| | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
淨虧損 | | $ (165,911) | | $ (204,969) |
淨利息收入 | | (11,711) | | (14,545) |
所得税支出 | | 31 | | 82 |
折舊和攤銷 | | 12,869 | | 18,958 |
EBITDA | | (164,722) | | (200,474) |
股票薪酬 (1) | | 42,397 | | 75,200 |
權益法投資虧損 | | — | | 1,449 |
投資損失 | | 2,544 | | 6,370 |
認股權證負債公允價值的變化 | | (940) | | (1,204) |
併購相關費用 (2) | | 19,265 | | 18,662 |
可轉換票據公允價值的變化 | | 1,326 | | (44) |
調整後 EBITDA | | $ (100,130) | | $ (100,041) |
|
(1) 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,分別為160萬美元和220萬加元的僱主工資税。
(2) 代表與併購直接相關的交易和整合成本,包括:(i)與收購相關的盡職調查、法律、諮詢和會計費用,(ii)收購後的員工留用獎金和遣散費,(iii)對收購產生的或有對價負債的公允價值調整,(iv)作為進行中研發支出的收購無形資產,以及(v)與Zymergen破產相關的成本以及證券訴訟費用,扣除保險賠償金後的淨額。 |
| | | | | | | | | | | |
Ginkgo Bioworks 控股有限公司 |
細分信息 |
(以千計,未經審計) |
| | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
收入: | | | |
細胞工程 | $ 27,889 | | $ 34,096 |
生物安全 | 10,055 | | 46,606 |
總收入 | 37,944 | | 80,702 |
分部收入成本: | | | |
生物安全 | 9,202 | | 22,375 |
細分市場研發費用: | | | |
細胞工程 | 100,101 | | 98,522 |
生物安全 | 120 | | 567 |
細分市場研發費用總額 | 100,221 | | 99,089 |
分部一般和管理費用: | | | |
細胞工程 | 40,232 | | 61,692 |
生物安全 | 11,951 | | 13,956 |
分部一般和管理費用總額 | 52,183 | | 75,648 |
分部經營(虧損)收入: | | | |
細胞工程 | (112,444) | | (126,118) |
生物安全 | (11,218) | | 9,708 |
分部總營業虧損 | (123,662) | | (116,410) |
未分配給分部的運營費用: | | | |
股票薪酬 (1) | 42,397 | | 75,200 |
折舊和攤銷 | 12,869 | | 18,958 |
或有對價負債公允價值的變化 | (926) | | 5,177 |
運營損失 | $ (178,002) | | $ (215,745) |
|
(1) 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,分別為160萬美元和220萬加元的僱主工資税。 |