證物(A)(1)(E)

摘要通告

本公告既不是購買要約，也不是徵求出售股份的要約(定義如下)。本要約(定義見下文)僅通過日期為2023年1月9日的購買要約和相關的意見書及其任何修訂或補充提出。買方(定義如下)不知道根據任何有效的州法規，任何行政或司法行動禁止提出要約的任何州。如果買方知道有任何有效的州法規禁止提出要約或根據該法規接受股份，買方將真誠地努力遵守該州法規或尋求宣佈該法規不適用於該要約。如果在誠信努力後，買方不能遵守州法規，買方將不會向該州的股票持有人提出要約，也不會接受來自或代表該州股份持有人的投標。除上文所述外，該要約是向所有股份持有人提出的。在任何司法管轄區，如果證券、藍天或其他法律規定要約必須由持牌經紀人或交易商提出，則要約將被視為由一個或多個根據該司法管轄區法律獲得執照的註冊經紀人或交易商代表買方提出。

現金購買要約通知

普通股和B系列優先股的全部流通股

的

Horizon Global 公司

在…

普通股每股淨收益1.75美元

及B系列優先股每股淨贖回價格(定義見此)

通過

PHX合併子公司，

的間接全資子公司

First Brands Group，LLC

PHX Merger Sub，Inc.是特拉華州的一家公司(買方)，也是第一品牌集團的間接全資子公司， 特拉華州的一家有限責任公司(母公司，與買方一起，買方各方)提出購買特拉華州地平線環球公司(Horizon Global Corporation)的所有普通股流通股，面值為每股0.01美元(普通股)，以及B系列優先股的所有流通股(優先股，連同普通股)，地平線環球公司(Horizon Global Corporation，地平線)，普通股價格為每股1.75美元，金額等於自接受之日起計算的每股優先股贖回價格(在優先股指定證書中定義) 在每種情況下，按購買要約(要約購買)和隨要約購買的相關附函(連同購買要約和其他相關材料的遞送函)中列出的條款和條件，以現金淨額支付給賣方，不計利息和任何適用的預扣税，由於每一項均可根據合併協議的條款(定義見下文)不時修訂或補充 構成要約)。

收購要約不受任何融資條件的約束。要約的條件之一是滿足最低投標條件(如下所述)。最低投標條件要求，在到期時間或之前，根據要約條款有效投標和未撤回的股份數量至少佔到期時已發行股份的多數 。雙方預計不需要尋求任何批准或向任何監管機構提交與要約或合併有關的任何文件。此外，任何有管轄權的政府機構不得發佈任何臨時限制令、初步或永久禁令或其他命令，阻止要約或合併的完成，也不得由任何有管轄權的政府機構頒佈或頒佈任何法律，禁止完成要約或合併或將其定為非法。

收購要約是由母公司、買方和Horizon之間根據截至2022年12月30日的合併協議和計劃(可能根據其條款不時修訂或補充)提出的。合併協議(其中包括)規定，在根據要約條件(接受要約的日期和時間、接受時間)及在滿足或放棄合併協議所載條件的情況下接受支付股份後，買方將與Horizon合併並併入Horizon(合併)，Horizon繼續作為合併中的倖存公司及母公司 的全資子公司(合併結束、合併結束)。在合併中，在緊接合並生效時間之前發行和發行的每股股份，但不包括(I)由Horizon擁有或持有的任何股份；(Ii)由母公司、買方、Horizon或其各自的任何直接或間接全資子公司擁有的任何股份；及(Iii)根據特拉華州一般公司法(DGCL)就該等股份有效行使評價權的股東所擁有的股份，將予註銷及終止，並不會就該等股份支付任何款項或其他代價，但如股東根據DGCL有效地行使評價權，則收取該等股份的公平價值。作為合併的結果，Horizon將不再是一家上市公司，並將由母公司全資擁有。在任何情況下，無論要約的任何延期或股票付款的任何延遲，都不會在股票收購價上支付利息。

經過仔細考慮，Horizon’董事會（“Horizon 董事會”）一致（i）確定合併協議和交易（定義見下文）符合Horizon及其股東的最佳利益，並批准並宣佈合併協議和交易是可取的;（ii）批准公司執行和交付合並協議、Horizon’在合併協議中的契約和其他義務的履行，並根據合併協議中規定的條款和條件完成交易，（iii）決定建議Horizon’股東接受要約並根據要約向買方提交其股份;和（iv）決定合併 將根據DGCL第251（h）條實施。

合併協議規定，合併應受DGCL第251(H)條的管轄。DGCL第251(H)條規定，在完成對一家上市公司的成功收購要約後，在符合某些法律規定的情況下，如果收購人至少持有目標公司每類股票中需要批准目標公司合併的 股，而其他股東在合併中獲得的股票代價與收購要約中支付的相同，則收購人可以在不採取目標公司的非投標股東的行動的情況下進行合併。因此，若買方完成收購要約，買方擬根據及根據DGCL第251(H)條，在沒有Horizon股東投票的情況下完成交易。根據DGCL第251(H)條，此處使用的完善一詞意味着不可撤銷地接受購買根據要約收購的股份。因此，本文中提及的要約完成是指承諾時間的發生。

母公司和買方已在合併協議中約定，根據合併協議的條款，他們有權終止合併協議：

如果截至當時預定的到期時間，未滿足最低投標條件或購買要約中規定的任何其他條件(要約條件)(除非買方或家長可放棄該條件且已被放棄)，買方可酌情(且未經Horizon或任何其他人同意)將要約延長 每次延期最多20個工作日，以允許滿足要約條件；如果截至當時預定的到期時間，任何要約條件未得到滿足(除非該要約條件可由 買方或母公司放棄且已被放棄)，應Horizon的要求，買方應且母公司應促使買方將要約延長至每次延期最多五個工作日的額外期限(或雙方可能同意的其他期限 )，以允許滿足該要約條件。

在任何情況下，母公司或買方均不需要將要約延長至(X)合併協議有效終止和(Y)2023年6月30日(外部日期)之間的較早發生日期。

本次交易未經美國證券交易委員會或任何國家證券委員會批准或不批准，美國證券交易委員會或任何國家證券委員會也未就交易的公平性或是非曲直或收購要約中所含信息的準確性或充分性進行評判。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

母公司和買方明確保留放棄任何要約條件以提高要約價格或對要約條款和條件進行不違反合併協議條款的任何其他更改的權利；但除非合併協議另有規定或之前得到Horizon的書面批准，否則母公司和買方不得(I)減少要約所涉及的公司股票數量；(Ii)降低要約價格；(Iii)加入要約條件或更改、修改或放棄任何要約條件，以不利 公司股份持有人的身份；(Iv)延長或以其他方式更改屆滿時間(合併協議所規定或準許的除外)；或(V)更改要約中應付代價的形式。

根據要約條款和要約條件，買方將在接受時間後立即為要約中有效提交(和未有效撤回)的所有股份付款，或促使付款代理人 付款。就要約而言，買方將被視為已接受並因而購買有效投標及未有效撤回的股份，如且 買方以要約託管人(託管代理人)的身份向ComputerShare發出書面通知，並根據要約接納支付該等股份。根據要約條款及受要約的 條件所規限，根據要約接受付款的股份的付款將以將該等股份的要約價存入托管代理的方式進行，託管代理將作為投標股東的付款代理，以便 收取買方的付款，並將該等付款轉送至其股份已獲接納付款的投標股東。如果買方延長要約、延遲接受股份付款或因任何原因未能接受股份 以根據要約付款，則在不損害其根據要約及合併協議所享有的權利的情況下，託管代理可代其保留已投標股份，且除非投標股東有權享有收購要約所述及交易所法令第14E-1(C)條另有規定的提出權，否則該等股份不得撤回。在任何情況下，買方均不會因要約的任何延期或延遲支付股份款項而支付股份收購價的利息。

在所有情況下，買方將僅在託管代理及時收到(I)代表該等股份的證書(或與該等股份有關的入賬確認)及(Ii)一份填妥及妥為簽署的遞交書，連同任何所需的簽名保證(或如屬入賬轉讓，根據採購要約中規定的程序，(Iii)買方已在必要時對所收到物品的充分性作出了最終確定。有關根據要約認購股份的程序説明， 請參閲要約收購第3節：接受要約收購和在要約收購中認購股份的程序。

根據要約認購的股份可在到期前的任何時間撤回。為使提款生效，存託代理必須按購買要約封底頁上的地址之一及時收到書面提款通知。任何該等撤回通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股份數目及該等股份的登記持有人的姓名(如與提交該等股份的人不同)。如果證明將被撤回的股份的股票已經交付或以其他方式識別給託管代理，則在該股票實物發行之前，該股票上顯示的序列號必須提交給託管代理，並且退出通知上的簽名(S)必須由金融機構擔保，該金融機構必須是證券轉讓協會批准的認可的獎章計劃的良好成員，包括證券轉讓代理獎章計劃、紐約證券交易所獎章簽名計劃和證券交易所獎章計劃(每個，均為合格機構)，除非該等股份是為合資格機構的賬户而投標的。如果股票是按照要約收購書中規定的入賬轉讓程序提交的，則任何退出通知還必須註明被撤回股票所在DTC賬户的名稱和編號。股票撤資不能 撤銷。此後，任何被有效撤回的股份將被視為沒有就要約的目的進行有效要約收購。然而，撤回的股份可以在到期前的任何時間按照要約購買中描述的 程序之一重新投標。

買方將自行決定有關任何退出通知的形式和有效性(包括收到時間)的所有問題，買方S的決定為最終決定並具有約束力。買方還保留絕對權利放棄任何股東在退出股票時出現的任何缺陷或違規行為，無論其他股東是否放棄類似的缺陷或違規行為。家長、買方、託管代理、D.F.King&Co.、特拉華州的一家公司(信息代理)或任何其他人員均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規之處發出通知，或因未能發出任何此類通知而招致任何責任。

一般規則第14d-6條第(D)(1)款和交易法規定的條例要求披露的信息包含在收購要約中，並通過引用併入本文。

一般而言，根據要約或合併以現金換取股票的收受 將是美國聯邦所得税的應税交易。見購買要約中的要約第5節和某些美國聯邦所得税後果。每名股票持有人應諮詢其自己的税務顧問，以根據其特定情況(包括任何州、當地或非美國所得税和其他税法的適用和影響)確定參與要約對其產生的税收後果。

購買要約和相關信函包含重要信息，在就要約作出任何決定之前，應仔細閲讀這兩份文件的全文。Horizon已向買方提供Horizon和S的股東名單及證券 持倉清單，以便向股份持有人傳播要約收購、相關函件及其他相關材料。收購要約及相關函件將郵寄至登記於Horizon S股東名單上的 股份持有人，並將提供予經紀、交易商、商業銀行、信託公司及類似人士(其姓名或其被指定人的姓名出現在股東名單上，或(如適用)被列為結算機構S擔保頭寸名單參與者的股份)，以供隨後轉交予股份實益擁有人。

如有問題或請求協助，可通過信息代理的電話號碼、地址和/或電子郵件地址發送至下文 。購買要約副本、相關的意向書和所有其他投標要約材料可直接發送給信息代理或經紀商、交易商、商業銀行和信託公司，並將迅速提供副本，費用由買方S承擔。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人，尋求有關要約的幫助。

此優惠的信息代理為：

D.F.King&Co.，Inc.

華爾街48號，22樓

紐約，郵編：10005

股東電話（免費電話）：（888）541-9895

銀行和經紀人電話：（212）269-5550

通過電子郵件：hzn@dfking.com

2023年1月9日