美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
時間表/A
(第 14d-100 條)
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第2號修正案)
HORIZON 全球公司
(標的公司名稱(發行人))
PHX MERGER SUB, INC.
(申報人(要約人)姓名)的全資子公司
第一品牌集團有限責任公司
(申報人姓名(要約人母公司))
普通股,面值每股0.01美元
B系列優先股,面值每股0.01美元
(證券類別的標題)
44052W104
(證券類別的 CUSIP 編號 )
斯蒂芬格拉漢姆
邁克爾·貝克
PHX Merger Sub, Inc.
第一品牌集團有限責任公司
公共廣場 127 號,5300 套房
俄亥俄州克利夫蘭 44114
(216) 302-2590
(有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
喬納森·E·凱爾納
卡爾·桑切斯
約瑟夫 斯旺森
保羅·黑斯廷斯律師事務所
公園大道 200 號
紐約 紐約州約克 10166
勾選複選框中是否有部分費用已按照規則 0-11 (a) (2) 的規定抵消,並註明先前支付抵消費用的申報。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期標識先前的申報。 |
先前支付的金額:12,387.94 美元 | 申請方: | 第一品牌集團有限責任公司和PHX Merger Sub, Inc. | ||
表格或註冊編號:附表 TO | 歸檔日期: | 2023年1月10日 |
☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
第三方投標要約受規則14d-1的約束。 |
☐ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果文件是報告要約結果的最終修正案,請勾選以下複選框。
導言
本附表O第2號修正案(本修正案)由特拉華州有限責任公司(First Brands Group, LLC)(母公司)和特拉華州公司、母公司的全資子公司PHX Merger Sub, Inc.(買方)提交,並對2023年1月10日向美國證券交易所 委員會提交的附表TO要約聲明(及其任何修正案和補充)提交,父母和買方附表(TO)。本修正案涉及買方提議以每股普通股1.75美元的價格購買特拉華州公司(Horizon) Horizon Global Corporation的所有已發行普通股(普通股),以及面值每股0.01美元的B系列優先股(優先股以及普通股和普通股)的所有已發行股份,價格為每股1.75美元金額等於兑換價格(定義見B系列的指定、優惠和權利證書) Horizon Global Corporation的優先股參照母公司和買方於2023年1月20日向美國證券交易委員會提交的附表第1號修正案附錄(d)(3)在此註冊成立,每股優先股計算截至受理時間 ,每股優先股均按1月9日收購要約中規定的條款和條件以現金向賣方扣除,不計利息,減去任何適用的預扣税,2023 年(連同其任何 修正案和補充,購買要約),以及相關的送文函(連同其任何修正案和補充,即送文函),連同任何其他相關的 材料,可能不時進行修改或補充,共同構成要約。本修正案是代表母公司和買方提交的。
除非本修正案中另有規定,否則附表和購買要約中規定的信息(包括其中的所有附表)保持不變,並在與本修正案中規定的事項相關的範圍內以引用方式納入此處,這些信息均可能不時進行修訂或 補充。本修正案 中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的含義。本修正案應與附表TO一起閲讀。
項目 1 至 9 和項目 11
特此對購買要約以及附表 TO 第 1 至 9 項和第 11 項中規定的信息進行修訂並補充 包括以下內容:
該優惠在 2023 年 2 月 6 日美國東部時間晚上 11:59 之後一分鐘到期(該時間和 日期,即到期時間)。存託代理人告知母公司,截至到期日,100%的優先股已有效投標,未根據要約撤回,25,727,921股普通股已有效投標,未根據要約撤回,約佔要約到期時已發行普通股的92.77%。因此,最低投標條件已得到滿足,所有其他 報價條件均已滿足或免除。
買方預計將在2023年2月8日立即接受所有已有效投標的股票的付款, 未根據要約有效撤回。買方將立即支付根據要約接受的所有股份。母公司預計,在接受所有有效投標且 未根據要約有效撤回的股份後,合併將於2023年2月8日立即結束,買方將與Horizon合併併入Horizon,Horizon繼續作為倖存的公司和母公司的全資子公司。
2023年2月7日,家長髮布了一份新聞稿,宣佈該優惠的到期和結果。新聞稿的全文作為 附錄 (a) (5) (B) 附於此,並以引用方式納入此處。
第 12 項
特此對第 12 項進行修訂和補充,增加了以下附錄:
展覽 沒有。 |
描述 | |
(a) (5) (B) |
Parent and Horizon 於 2023 年 2 月 7 日發佈的新聞稿,宣佈該優惠的到期和結果。 |
簽名
經過適當的詢問並盡其所知和所信,下列每位簽署人均證明本聲明中提供的信息是真實的、 完整和正確的。
日期:2023 年 2 月 7 日
第一品牌集團有限責任公司 | ||
來自: | /s/ 邁克爾·貝克 | |
姓名: | 邁克爾·貝克 | |
標題: | 首席企業戰略官 | |
PHX MERGER SUB, INC. | ||
來自: | /s/ 邁克爾·貝克 | |
姓名: | 邁克爾·貝克 | |
標題: | 首席企業戰略官 |