新聞發佈

查爾斯河實驗室宣佈
2024 年第一季度業績

— 第一季度收入為10.1億美元 —

— 第一季度GAAP每股收益為1.30美元
以及2.27美元的非公認會計準則每股收益—

— 更新 2024 年指南 —

馬薩諸塞州威爾明頓市，2024年5月9日——查爾斯河實驗室國際有限公司（紐約證券交易所代碼：CRL）今天公佈了2024年第一季度的業績。該季度的收入為10.1億美元，較2023年第一季度的10.3億美元下降了1.7％。

外幣折算的影響使報告的收入下降了0.3％，收購為第一季度合併收入貢獻了1.5％。對安全評估網站的小規模剝離使報告的收入減少了0.2％。不包括這些項目的影響，有機收入下降了3.3％。按細分市場來看，製造和研究模型與服務（RMS）業務板塊均報告了有機收入增長，但被發現與安全評估（DSA）板塊收入的減少所抵消。

在2024年第一季度，GAAP營業利潤率從2023年第一季度的16.3％降至12.5％，按非公認會計準則計算，營業利潤率從21.2％降至18.5％。GAAP和非GAAP的下降主要是由DSA板塊的營業利潤率下降以及未分配的公司成本增加所推動的。按公認會計原則計算，與公司重組計劃相關的成本也促成了下滑。

按公認會計原則計算，歸屬於普通股股東的第一季度淨收益為6,730萬美元，較2023年同期的1.031億美元下降了34.7％。按公認會計原則計算，第一季度攤薄後每股收益為1.30美元，較2023年第一季度的2.01美元下降35.3％。按非公認會計準則計算，2024年第一季度的淨收入為1.176億美元，較2023年同期的1.430億美元下降了17.7％。按非公認會計準則計算，第一季度攤薄後每股收益為2.27美元，較2024年第一季度的每股2.78美元下降18.3％。GAAP和非GAAP淨收益和每股收益的下降主要是由收入和營業收入的減少以及更高的税率推動的。

主席、總裁兼首席執行官詹姆斯·福斯特表示：“我們第一季度的業績是朝着實現本年度財務前景邁出的堅實的第一步，

尤其是在我們的製造領域。我們的DSA細分市場在第一季度提案活動有所改善，取消了提案，儘管令人鼓舞，但我們對今年的前景仍進行了適當的衡量。這項提案活動和更強的生物技術資金需要時間才能轉化為新的DSA預訂和創收；但是，這些趨勢符合我們對今年晚些時候需求將改善的預期。”

“生物製藥行業的長期行業基本面仍然完好無損，我們打算抓住新的商機。我們正在實施各項舉措，以保持我們在非臨牀藥物研發領域的領導地位，包括加強商業努力、提高效率的行動以及投資創新技術。我們是客户合乎邏輯的外包合作伙伴，我們正在為贏得新業務做好準備，因為這些客户在早期研發計劃中加大投資力度，我們將贏得新業務。” 福斯特先生總結道。

第一季度細分市場業績

研究模型和服務 (RMS)

2024年第一季度，RMS板塊的收入為2.209億美元，較2023年第一季度的1.998億美元增長了10.6％。對Noveprim的收購為RMS第一季度公佈的收入貢獻了7.6％，外幣折算的影響使該季度的收入減少了0.3％。有機收入增長了3.3％，這主要是由於中國非人類靈長類動物（NHP）的收入增加，以及小型研究模型在所有地理區域的銷售增加，以及研究模型服務（包括內包解決方案業務）的收入增加。

在2024年第一季度，RMS板塊的GAAP營業利潤率從2023年第一季度的20.2％下降至19.5％，這主要是由於與收購Noveprim相關的攤銷費用增加以及與重組計劃相關的場地整合成本增加。按非公認會計準則計算，營業利潤率從23.4％增加到27.6％。非公認會計準則營業利潤率的增長主要是由產品組合推動的，特別是包括中國和Noveprim在內的NHP收入的增加。

發現和安全評估 (DSA)

2024年第一季度，DSA板塊的收入為6.055億美元，較2023年第一季度的6.624億美元下降了8.6％。受探索服務和安全評估業務收入下降的推動，有機收入下降了8.7％，其中包括安全評估業務的去年同期增長比較具有挑戰性。

2024年第一季度，DSA板塊的GAAP營業利潤率從2023年第一季度的25.9％降至19.0％。按非公認會計準則計算，營業利潤率從2023年第一季度的29.0％降至23.5％。GAAP和非GAAP營業利潤率的下降主要是由發現服務和安全評估業務的銷量下降以及價格上漲的放緩所致。按公認會計原則計算，與重組計劃相關的成本也促成了下降。

製造解決方案（製造）

製造業板塊在2024年第一季度的收入為1.852億美元，較2023年第一季度的1.673億美元增長了10.7％。10.4％的有機收入增長反映了以CDMO業務為首的該細分市場每項業務的收入增加。

在2024年第一季度，製造業板塊的GAAP營業利潤率從2023年第一季度的1.3％增至18.2％，按非公認會計準則計算，營業利潤率從2023年第一季度的13.7％增至25.3％。GAAP和非GAAP營業利潤率的增長主要是由每個細分市場業務的盈利能力提高以及與去年CDMO業務的租賃減值相比的有利推動的。

2024 年更新指南

該公司正在更新其2024年的財務指導，該指導最初於2024年2月14日發佈。儘管對2024年的季度門控進行了適度調整，但該公司今年的前景基本保持不變，該公司重申了收入增長和非公認會計準則每股收益指引，並繼續預計下半年需求趨勢將略有改善。

公司2024年的收入增長和每股收益指引如下：

指導表腳註：

(1) 有機收入增長的定義是經已完成的收購和資產剝離以及外幣折算調整後的報告收入增長。

（2）這些調整包括與無形資產相關的攤銷，以及庫存和某些長期生物資產的購買會計升級。

(3) 這些調整與收購和資產剝離的評估和整合有關，主要包括交易、諮詢、某些第三方整合和相關成本。

(4) 這些調整主要包括場地整合、遣散費、減值和其他與公司重組行動相關的成本。

(5) 某些風險資本和其他戰略投資業績僅包括某些投資的確認收益或虧損。該公司不預測這些投資的未來表現。
(6) 本項目主要涉及歸屬於獲得2024財年優惠股息的Noveprim非控股權益持有人的增量分紅。

(7) 這些項目主要涉及（i）與美國政府對與我們的安全評估業務相關的NHP供應鏈的調查相關的某些第三方法律費用；以及（ii）與需要改變公司國際融資結構的美國和國際税收立法相關的費用。

網絡直播

查爾斯·裏弗計劃於美國東部時間5月9日星期四上午 8:30 進行網絡直播，討論與本新聞稿有關的事項。要參與，請前往 ir.criver.com 並選擇網絡直播鏈接。您還可以在網站上找到相關的幻燈片演示以及GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬。

美國銀行醫療保健會議演講

查爾斯·裏弗將於太平洋時間5月15日星期三上午10點（美國東部時間下午1點）出席在內華達州拉斯維加斯舉行的美國銀行2024年醫療保健會議。管理層將概述查爾斯·裏弗的戰略重點和業務發展。

該演示文稿的網絡直播將通過將在ir.criver.com上發佈的鏈接進行直播。演講結束後不久，將在同一網站上觀看網絡直播重播，並將持續約兩週。

非公認會計準則對賬

該公司在本新聞稿中報告了非公認會計準則的業績，其中不包括經常發生的一次性費用和其他超出正常運營範圍的項目。本新聞稿末尾的時間表中提供了GAAP與非GAAP業績的對賬情況。

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿包含非公認會計準則財務指標，例如攤薄後每股非公認會計準則收益、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收益。非公認會計準則財務指標不包括但不限於無形資產的攤銷、庫存和某些長期生物資產的購買會計逐步調整，以及與我們的收購和剝離相關的其他費用和調整，包括歸屬於Noveprim非控股權益持有人的增量股息和我們出售禽類疫苗業務的收益；與之相關的費用

評估和整合收購和資產剝離，包括諮詢費和某些其他交易相關成本，以及與或有對價相關的公允價值調整；歸屬於我們計劃關閉、合併或剝離的企業或物業的費用、收益和虧損；與我們的重組計劃相關的遣散費和其他成本；註銷遞延融資成本和與債務融資相關的費用；與我們的風險投資和其他戰略股權投資相關的投資收益或損失；我們的微生物解決方案業務中與環境訴訟相關的某些法律費用以及與美國政府對NHP供應鏈的調查相關的安全評估業務中的某些法律費用；所有上述事項的税收影響；以及與確認因我們的國際融資結構變化和外國税收立法對遞延所得税負債的重估而預計將使用的遞延所得税資產相關的調整。本新聞稿還提到了我們在GAAP和非GAAP基礎上的收入：“有機收入增長”，我們將其定義為經外幣折算、收購和資產剝離調整後的報告收入增長。我們將這些項目排除在非公認會計準則財務指標之外，因為它們不在我們的正常業務範圍內。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為它們不是按照公認的會計原則列報的，並且可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。特別是，我們認為，在本新聞稿中納入補充性非公認會計準則財務指標有助於投資者在不受這些通常一次性收費影響的情況下對我們的核心經營業績和未來前景有意義的瞭解，也符合管理層衡量和預測公司業績的方式，尤其是在將此類業績與前期或預測進行比較時。我們認為，相對於我們的整體財務業績，我們的收購和剝離（在某些情況下，對此類收購和資產剝離的評估，無論最終是否完成）的財務影響通常較大，這可能會對我們業績在不同時期的可比性產生不利影響。此外，某些活動及其潛在的相關成本，例如企業收購，通常定期發生，但不可預測。我們計算非公認會計準則整合成本，以包括收購後產生的第三方整合成本。以有機方式列報收入使投資者能夠更清楚地衡量我們的收入增長，不包括收購、資產剝離和外幣匯率波動。非公認會計準則業績還允許投資者將公司的業務與業內其他類似提供非公認會計準則業績的公司的財務業績進行比較。本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標不應被視為優於或取代根據公認會計原則公佈的經營業績。公司打算繼續評估根據適用規章制度報告非公認會計準則業績的潛在價值。本新聞稿中列出了本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，也可以在公司的網站ir.criver.com上找到。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“可能”、“估計”、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等詞語來識別，以及其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。這些陳述

還包括有關查爾斯·裏弗對源自柬埔寨的NHP供應的預期的聲明；美國政府對柬埔寨NHP供應鏈的調查的影響，包括但不限於查爾斯·裏弗與美國政府充分合作的能力；查爾斯·裏弗有效管理任何柬埔寨NHP供應影響的能力；查爾斯河和我們具體業務的未來財務業績，包括我們對NHP供應限制和我們對NHP供應限制影響的預期能力獲得市場份額；每股收益；營業利潤率；客户需求，尤其是對藥物發現和開發產品和服務的未來需求，包括我們對未來收入趨勢的預期；我們對產品和服務定價的預期；我們對未來税率的預期以及此類税率對我們業務的影響；我們對2021、2022年和2023年完成的收購和剝離（包括Noveprim的收購）的影響的預期，關於公司，我們的服務產品、客户認知、戰略關係、收入、收入增長率、收入增長驅動因素和收益；我們服務和產品的發展和表現，包括我們對投資組合的投資；市場和行業狀況，包括服務外包、確定客户的支出趨勢和向他們提供的資金；獲得市場份額和利用商機的能力；以及我們的前瞻性指引中描述的查爾斯·裏弗的未來表現，尤其是我們的前瞻性指導對收入的預期、外匯的影響、利率、提高效率的舉措。前瞻性陳述基於查爾斯·裏弗當前的預期和信念，涉及許多難以預測的風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述所陳述或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：NHP的供應限制和美國司法部的調查，包括對我們預計未來財務業績的影響、恢復向美國進口柬埔寨NHP的時機、我們管理供應影響的能力以及由於NHP供應限制而導致的安全評估業務可能出現的研究延遲；全球經濟和金融市場的變化和不確定性；成功整合我們收購的業務的能力，包括Noveprim;我們股票回購的時間和規模；研發支出的負面趨勢、外包服務水平的負面趨勢或客户採取的其他成本削減措施；將積壓股票轉化為收入的能力；特殊利益集團；污染；行業趨勢；新的替代技術；美國農業部和食品和藥物管理局的法規；法律的變化；產品和供應的持續供應；關鍵人員的流失；利率和外幣匯率波動；税收法規的變化以及法律；變更公認的會計原則；地緣政治衝突造成的全球經濟混亂；以及由於美國和世界其他地區未來恐怖活動的威脅以及美國在海外的相關軍事行動而導致的商業、政治或經濟狀況的任何變化。對這些風險、不確定性和其他事項的進一步描述可以在查爾斯·裏弗於2024年2月14日提交的10-K表年度報告中詳述的風險因素以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。由於前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因此實際結果和事件可能與查爾斯·裏弗目前預期的結果和事件存在重大差異，除非法律要求，否則查爾斯·裏弗不承擔任何義務，也明確表示不承擔更新本新聞稿中包含的信息的任何責任。

關於查爾斯河

Charles River 提供基本產品和服務，以幫助全球各地的製藥和生物技術公司、政府機構和領先的學術機構加快其研究和藥物開發工作。我們敬業的員工專注於為客户提供他們所需要的產品，以改善和加快新療法的發現、早期開發和安全製造，以滿足有需要的患者的需求。要了解有關我們獨特的產品組合和服務範圍的更多信息，請訪問www.criver.com。

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