克羅諾斯集團公佈2024年第一季度業績
業界領先的資產負債表,擁有8.55億美元的現金和現金等價物
2024 年第一季度的淨收入同比增長 30%,達到 2530 萬美元
Spinach® 在 2024 年第一季度加拿大花卉、可食用和電子煙類別的零售額中名列前三
2024 年 5 月在英國推出 PEACE NATURALS® 品牌
多倫多,2024年5月9日——克羅諾斯集團公司(納斯達克股票代碼:CRON)(多倫多證券交易所股票代碼:CRON)(“克羅諾斯” 或 “公司”)今天公佈了其2024年第一季度業績。
“Cronos實現了有記錄以來最高的持續經營業務季度淨收入,達到2530萬美元,同比增長30%。加拿大同比增長31%,以色列同比增長27%,推動收入增長。克羅諾斯第一季度強勁的業績證明瞭我們的全球團隊對卓越、創新的承諾以及他們適應不斷變化的市場條件的能力。” Cronos董事長、總裁兼首席執行官邁克·戈倫斯坦説。
戈倫斯坦繼續説:“我們繼續通過我們的Spinach® 和Lord Jones® 品牌為加拿大帶來新的創新,這有助於推動市場份額的增長。”“Spinach® 是加拿大整體排名第二的品牌,受食品、電子煙和花卉類前三名的推動。Spinach® 品牌下的創新產品包括SPINACH® 的SOURZ Fully Blasted食品和新的口味前衞的電子煙。在Lord Jones® 的領導下,儘管現在還處於初期階段,但電子煙、可食用和預售品類別的銷售勢頭增強,自從我們在加拿大將其重新引入四氫大麻酚類別以來,我們很高興看到該品牌的增長。在以色列,在經歷了艱難的第四季度之後,我們在那裏的團隊以令人難以置信的韌性作出了迴應,推動了業績的連續大幅改善。我們將繼續專注於將我們領先的大麻遺傳學引入以色列,PEACE NATURALS® 品牌下表現最好的花卉產品,例如婚禮蛋糕和轉基因,贏得了消費者的青睞。我們仍然堅定不移地專注於打造世界上最好的無國界產品,以利用任何開放的新市場。”
合併財務業績
2023年第二季度,該公司退出了其在美國大麻衍生的CBD業務。美國業務的退出代表着戰略轉變,因此,在我們的簡明合併淨虧損和綜合虧損報表中,有資格將業務報告為已終止業務。前一時期的金額已重新分類,以反映美國業務的已終止業務分類。
下表列出了我們在本報告所述期間持續經營的簡要綜合業績,以千美元表示。我們這些時期的簡明合併財務業績不一定代表我們在未來時期將實現的合併財務業績。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | | 截至2024年3月31日的三個月 | | 改變 | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | |
合併淨收入 | | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | | 20,805 | | | 16,568 | | | 4,237 | | | 26 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 4,483 | | | $ | 2,927 | | | $ | 1,556 | | | 53 | % | | | | | | | | |
毛利率 (i) | | 18 | % | | 15 | % | | 不適用 | | 3 | pp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)(ii) | | $ | (2,484) | | | $ | (18,035) | | | $ | 15,551 | | | 86 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後息折舊攤銷前利潤 (iii) | | $ | (10,669) | | | $ | (15,682) | | | $ | 5,013 | | | 32 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他數據 | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物 (iv) | | $ | 855,114 | | | $ | 413,667 | | | $ | 441,447 | | | 107 | % | | | | | | | | |
短期投資 (iv) | | — | | | 422,763 | | | (422,763) | | | (100) | % | | | | | | | | |
資本支出 (v) | | 1,994 | | | 737 | | | 1,257 | | | 171 | % | | | | | | | | |
(i) 毛利率定義為毛利除以淨收入。
(ii) 季度淨收益(虧損)的同比增長主要是由其他收入、營業虧損和毛利的改善所推動的。
(iii) 有關更多信息,請參見 “非公認會計準則指標”,包括調整後扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(虧損)(“調整後息税折舊攤銷前利潤”)與淨收益(虧損)的對賬。
(iv) 美元金額截至所示期限的最後一天。
(v) 資本支出代表投資活動的組成信息,定義為購買不動產、廠房和設備以及購買無形資產的總和。
2024 年第一季度
•2024年第一季度的淨收入為2530萬美元,較2023年第一季度增加了580萬美元。增長主要是由於加拿大大麻花和大麻提取物銷售的增加以及以色列的大麻花銷量的增加,但部分被加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税佔收入百分比的增加所抵消。
•2024年第一季度的毛利潤為450萬美元,較2023年第一季度增加了160萬美元。增長的主要原因是加拿大成人用市場的大麻花和提取物銷售增加,以色列的大麻花銷量增加以及有利的勞動力、管理費用和庫存差異,但部分抵消了加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税佔收入百分比的增加。
•2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,070萬美元,較2023年第一季度增加了500萬美元。同比增長是由一般和管理費用減少、研發費用減少和毛利增加所推動的。
業務更新
品牌和產品組合
菠菜®
Spinach® 繼續獲得認可,成為具有不同大麻素組合、效力範圍和口味特徵的各種產品的首選品牌。根據Hifyre的數據,在零食類別中,菠菜® 品牌在2024年第一季度在SOURZ by Spinach® 和Spinach FEELZ™ 子品牌中佔有14.4%的市場份額。我們不斷改進產品供應,並將新的戰略推向市場,這些策略對這一成功起到了至關重要的作用。我們產品陣容中的一個關鍵新增產品是名為Fully Blasted的1件式10毫克四氫大麻酚產品,該產品以SOURZ by Spinach® 品牌推出,該產品於3月在部分市場上市。該產品在艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省這兩個市場迅速獲得了市場份額,因為它滿足了明確的消費者需求。未來幾周,Fully Blasted的零食將在加拿大更廣泛地推出。
根據Hifyre的數據,Cronos強大的大麻品種育種計劃和遺傳學產品組合繼續推動增長,推動菠菜® 品牌成為加拿大排名第一的花卉品牌,在2024年第一季度佔有6.5%的市場份額。根據Hifyre的數據,Spinach® 有三種產品在大麻花類別的市場份額前15名中名列前茅,其中我們的轉基因曲奇在各種包裝尺寸上均名列前茅。我們專有的遺傳育種計劃繼續為我們的產品組合提供跨市場的成功產品。
根據Hifyre的數據,Spinach® 品牌在2024年第一季度在電子煙類別中排名第三,佔有7.6%的市場份額。2024 年第一季度,我們推出了兩款全新的 Spinach® 多合一電子煙,即菠蘿天堂和藍莓炸藥,它們表現良好,有助於推動市場份額的增長。按市場份額計算,Spinach® 仍然是排名第一的稀有大麻素電子煙品牌,其產品以大麻酚(CBN)、大麻二酚(CBG)和大麻二酚(CBC)為特色,在稀有大麻素電子煙市場份額前五名中佔有四位。我們將繼續開發該產品組合,以消費者想要的形式和尺寸將差異化的口味和大麻素組合推向市場。
根據Hifyre的數據,在2024年第一季度,Spinach® 以2.3%的市場份額在預卷類別中排名第九。2024 年第一季度,我們在 Spinach® 產品組合中推出了多款產品,包括 Spinach® Fully Charged 多件裝預卷產品。在預卷類別中獲勝是當務之急,我們將繼續利用我們強大的產品開發能力來開發差異化產品,以贏得消費者的青睞。
瓊斯勛爵®
根據Hifyre的數據,繼2023年第四季度成功推出之後,我們的Lord Jones® Hash Fusions預卷在2024年第一季度上升為第一大哈希注入的預卷票。這些注入式預卷的設計優化了冰水哈希與花的比例,經過精心研究和感官測試,旨在提供更順暢的食用體驗並保留花朵富含萜烯的大膽風味。
2024 年 1 月,Cronos 推出了 Lord Jones® 活性樹脂電子煙,其特點是廣受歡迎的品種,可提供真正的植物味道全光譜活性樹脂體驗。這些產品專為挑剔的大麻消費者而精心打造,體現了對卓越的承諾,提供了精選菌株、純活樹脂和優雅的高品質硬件的無與倫比的組合。
2024 年 2 月,我們推出了下一個突破性的可食用創新產品,這次是巧克力類。Lord Jones® Chocolate Fusions 零食經過多年的研究和開發,以手工巧克力和高品質食材為特色,有三種口味——曲奇和奶油、Dazzleberry Pop 和鹹焦糖脆餅。通過這項產品創新,我們的目標是重塑巧克力類別,我們認為該產品將推動消費者對注入大麻的巧克力的需求增加。
我們的Lord Jones® 預售商品、電子煙產品和零食產品在各自的類別中繼續受到關注,我們對該品牌的增長感到興奮。
自然和平®
在以色列,我們憑藉先進的基因育種計劃和高質量的種植能力,繼續推動強勁的業績。婚禮蛋糕和轉基因生物等全球遺傳學引領着我們在以色列的產品組合,並幫助維持和增加PEACE NATURALS® 品牌的份額。
5月,克羅諾斯以PEACE NATURALS® 醫療品牌的第一批大麻花進入英國(“英國”)。該公司已與歐洲和英國處方大麻藥品的領先分銷商GROW® Pharma合作。克羅諾斯希望通過與GROW® Pharma的合作向英國患者提供大麻產品。
全球供應鏈
Cronos Growing Company Inc.(“Cronos GrowCo”)向公司報告稱,2024年第一季度持牌生產商未經審計的初步淨收入約為510萬美元,其中不包括對公司的銷售。Cronos此前曾向Cronos GrowCo提供優先擔保信貸額度,在Cronos GrowCo於2024年第一季度償還了120萬美元的本金之後,該貸款的未償還額度目前約為6,710萬美元。除了本金償還外,克羅諾斯還從Cronos GrowCo獲得了140萬美元的利息,2024年第一季度向克羅諾斯支付的現金總額約為270萬美元。
任命
2024年4月2日,亞當·瓦格納被任命為高級副總裁兼以色列克羅諾斯負責人。瓦格納先生將監督以色列克羅諾斯的業務和戰略。在成為以色列克羅諾斯負責人之前,他曾在以色列克羅諾斯擔任財務副總裁,管理克羅諾斯以色列財務部門。在加入克羅諾斯之前,亞當曾在上市醫療器械公司Motus GI擔任財務董事,負責監督總部位於以色列的財務部門。在加入Motus GI之前,Adam曾在上市醫療設備製造商美敦力擔任財務經理,負責監督總部位於以色列的財務部門。在美敦力收購之前,亞當曾是雙重上市的公共醫療器械公司Mazor Robotics的公司財務總監。亞當的職業生涯始於安永的高級審計師,管理着一個為多家上市公司和私營公司進行審計的團隊。亞當是一名註冊會計師(以色列)。
指導與展望
該公司重申其先前宣佈的2024年運營費用節省500萬至1000萬美元的目標,這主要是由一般和管理以及研發方面的節省推動的。組織和成本節約計劃旨在使公司能夠隨着時間的推移推動盈利和可持續增長。
克羅諾斯預計,現金淨變化(定義為現金和現金等價物以及短期投資的總和)將在2024年為正數。
2024財年指導方針假設:(i)利率略有放緩;(ii)由於涉及以色列、哈馬斯、伊朗和該地區其他利益相關者的衝突(“中東衝突”),對我們在以色列的業務、設施和業務的影響有限;(iii)由於中東衝突或其他因素,外匯匯率的惡化程度有限;(iv)Cron所在市場的總體經濟狀況和監管環境參與者不會發生重大變化;(v) 及時收到利息和本金向 Cronos 支付優先擔保信貸額度
GrowCo;(六)2024財年的預期利息收入約為4000萬至5000萬美元;(七)毛利率同比提高;(viii)實現將運營支出減少500萬至1000萬美元的目標。
克羅諾斯繼續監視中東衝突以及衝突可能對公司在以色列的人員和業務以及與公司在以色列的業務相關的記錄資產和負債金額產生的潛在影響。中東衝突可能在多大程度上影響公司的人員、業務和活動將取決於未來的發展,這些發展仍然高度不確定且無法預測。與公司在以色列的業務相關的記錄資產和負債數額可能在短期內發生重大變化。
這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的 “前瞻性陳述”。
電話會議
公司將於美國東部時間2024年5月9日星期四上午 8:30 舉辦電話會議和網絡直播,討論2024年第一季度的業務業績。電話會議的音頻重播將存檔在公司網站上以供重播。該公司的網站 https://ir.thecronosgroup.com/events-presentations 上提供了網絡直播的説明。
關於 Cronos
Cronos是一家創新的全球大麻素公司,致力於通過推進大麻研究、技術和產品開發來建立顛覆性知識產權。Cronos 熱衷於以負責任的方式提升消費者體驗,正在打造標誌性的品牌組合。克羅諾斯多元化的國際品牌組合包括菠菜®、PEACE NATURALS® 和瓊斯勛爵®。有關克羅諾斯及其品牌的更多信息,請訪問:thecronosgroup.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含構成適用證券法和法院判決所指的前瞻性信息和前瞻性陳述(統稱為 “前瞻性陳述”)的信息,這些信息基於我們當前的內部預期、估計、預測、假設和信念。所有本質上不明確屬於歷史性質的信息都可能構成前瞻性陳述。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “預期”、“可能”、“將”、“應該”、“打算”、“潛在”、“提議”、“估計” 和其他類似的詞語、表述和短語,包括其負面和語法變體,或關於某些事件或條件 “可能” 或 “將” 發生的陳述,或通過討論的策略。前瞻性陳述包括估計、計劃、預期、觀點、預測、預測、目標、指導或其他非歷史事實陳述的陳述。
前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述:
•與中東衝突及其對我們在以色列的業務、市場產品供應和以色列醫療患者產品需求的影響以及任何區域或全球局勢升級及其對全球商業和穩定的影響有關的預期;
•與德國、澳大利亞和英國市場相關的預期,包括我們分別與Cansativa GmbH(“Cansativa”)、Vitura Health Limited(“Vitura”)和GROW® Pharma的戰略合作伙伴關係,以及我們在德國和英國分銷PEACE NATURALS® 品牌的計劃;
•我們在德國和英國成功銷售我們的產品並從中獲利的能力;
•我們預期的現金和現金等價物以及短期投資餘額;
•與我們宣佈的削減成本措施相關的預期,包括我們決定關閉曼尼托巴省温尼伯工廠的運營並將待售設施上市、該工廠生產活動結束後的預期成本和收益、與之相關的挑戰和影響,以及戰略、指標、投資、成本、運營費用、員工流失和其他相關變化的變化;
•與我們決定退出美國大麻衍生大麻素產品業務的影響相關的預期,包括與之相關的成本、支出和註銷、對我們的業務和財務報表的影響以及任何未來重新進入美國市場的計劃;
•與我們宣佈的調整(“調整”)相關的預期以及與之相關的任何進展、挑戰和影響,以及戰略、指標、投資、報告結構、成本、運營費用、員工流失和其他相關變化的變化;
•我們在安大略省斯泰納的工廠(“Peace Naturals Campus”)的運營性質發生變化的時機以及宣佈的售後回租,以及和平自然園區某些生產活動結束後的預期成本和收益;
•我們有能力根據與加拿大未來農場公司簽訂的協議完成Peace Naturals校區的出售和回租;
•我們從供應商那裏獲得原材料的能力,包括Cronos GrowCo,以及與之相關的成本和時間;
•對我們的合資企業、戰略聯盟和股權投資(包括與Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.(“Ginkgo”)的戰略合作伙伴關係的潛在成功以及與之相關的成本和收益的預期;
•我們確定、開發、商業化或擴大我們在大麻素方面的技術和研發計劃的能力或計劃,或其成功;
•對收入、支出、毛利率和資本支出的預期;
•對我們未來的生產和製造戰略和運營、相關成本和時間以及獲得適用的生產和銷售許可證的期望;
•加拿大其他成人用大麻產品類型和形式合法化的持續影響,包括與之相關的聯邦、省、地區和市政法規、相關的時機和影響以及我們參與此類市場的意圖;
•在加拿大以外的司法管轄區,包括美國、德國和英國,將大麻用於醫療或成人用途的合法化,相關的時間和影響,以及我們參與此類市場的意圖,前提是此類使用合法化;
•任何從事大麻活動的許可證或補充許可證的授予、續期、撤回、暫停、延遲和影響,或其任何修正案;
•我們對新品牌和大麻產品的創建和商業化以及消費者的歡迎;
•我們預測和滿足市場需求的能力;
•與我們的產品差異化相關的期望,包括使用稀有大麻素;
•大麻(包括CBD和其他大麻素)的益處、可行性、安全性、有效性、劑量和社會接受度;
•適用於我們業務的法律法規及其任何修正案及其影響,包括美國(“美國”)州和聯邦法律對大麻和美國大麻(包括CBD和其他美國大麻衍生大麻素)產品的適用情況的不確定性,以及美國食品藥品監督管理局、美國緝毒局、美國聯邦貿易委員會、美國專利商標局和任何州的任何法規範圍的不確定性對大麻和美國大麻(包括CBD和其他美國大麻衍生的大麻素(大麻素)產品,包括根據美國《管制物質法》將大麻從附表一移至附表三的可能性;
•根據2018年12月7日的認購協議,奧馳亞集團公司對公司的投資(“奧馳亞投資”)的預期收益和影響;
•我們在短期或將來全部或部分行使PharmacAnn Inc.(“PharmacAnn”)期權(“PharmacAnn Option”)的能力存在不確定性,包括美國聯邦大麻合法化狀況和未來發展的不確定性以及我們實現與PharmacAnn交易的預期收益的能力;
•對關鍵人事變動的實施和有效性的期望;
•對收購和處置的預期以及由此產生的預期收益;
•對減值損失金額或頻率的預期,包括減記包括商譽在內的無形資產造成的減值損失;
•俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突(以及由此產生的制裁)對我們的業務、財務狀況和經營業績或現金流的影響;
•我們遵守與美國證券交易委員會的和解條款(“和解令”)以及與安大略省證券委員會的和解協議;以及
•我們失去了根據經修訂的1933年《證券法》D條依賴私募發行豁免的能力以及我們作為知名經驗豐富的發行人地位的喪失所產生的影響,每一項都是和解令造成的。
此處包含的有關我們開展業務的行業的某些前瞻性陳述基於我們使用公開政府來源的數據、市場研究、行業分析得出的估計,以及基於這些行業的數據和知識的假設,我們認為這些假設是合理的。但是,儘管這些數據通常表明了相對的市場地位、市場份額和業績特徵,但本質上是不精確的。我們開展業務的行業涉及風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會因各種因素而發生變化,詳見下文。
此處包含的前瞻性陳述基於在得出結論或做出預測或預測時適用的某些重大假設,包括:(i)我們實現2024年目標現金和現金等價物以及短期投資餘額的能力;(ii)我們有效應對與中東衝突及其對我們在以色列的員工和業務的影響、市場產品供應以及以色列醫療患者對產品的需求有關的事態發展的能力;(iii)) 我們的高效能力和通過我們的戰略合作伙伴Cansativa在德國有效分銷我們的PEACE NATURALS® 品牌,通過我們的戰略合作伙伴GROW® Pharma在英國分銷我們的PEACE NATURALS® 品牌,以及我們與戰略合作伙伴Vitura一起在澳大利亞高效、高效地分銷產品的能力;(iv)我們實現預期成本節約和效率的能力我們的調整和其他已宣佈的削減成本措施帶來的其他好處,以及與之相關的員工流動;(六)我們有能力高效、高效地結束Peace Naturals校區的某些生產活動,從Peace Naturals校區運營性質變化以及宣佈的售後回租中受益,並及時且具有成本效益地從包括Cronos GrowCo在內的第三方那裏購買原材料;(vii)我們滿足Peace Naturals所有銷售和回租條件的能力 Naturals Campus;(viii) 我們實現預期收益、協同效應或產生協同效應的能力我們收購和戰略投資的收入、利潤或價值;(ix) 我們的設施、合資企業、戰略聯盟和股權投資的生產和製造能力及產出;(x) 政府對我們的活動和產品的監管,包括但不限於大麻税收和環境保護領域;(xi) 及時收到任何必要的監管授權、批准、同意、許可和/或執照;(xii) 消費者對我們產品和品牌的利益; (xiii) 我們的能力準確預測消費者需求和供應此類需求;(xiv)我們通過使用稀有大麻素實現產品差異化的能力;(xv)競爭;(xvi)預期和意外成本;(xvii)我們從運營中產生現金流的能力;(xviii)我們以安全、高效和有效的方式開展運營的能力;(xix)我們僱用和留住合格員工以及購買設備和服務的能力及時且具有成本效益的方式;(xx) 我們行使 PharmacAnn 期權並實現與PharmacAnn交易的預期收益;(xxi)我們完成計劃處置並在完成後獲得預期銷售價格的能力;(xxii)我們運營的總體經濟、金融市場、監管和政治狀況;(xxii)管理層對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法;以及(xxiv)管理層認為適合這種情況的其他考慮因素。儘管根據管理層目前獲得的信息,我們的管理層認為這些假設是合理的,但無法保證此類預期會被證明是正確的。
就其性質而言,前瞻性陳述受固有的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能是一般性的,也可能是具體的,這些風險和不確定性可能導致預期、預測、預測、預測或結論不準確,假設可能不正確,目標、戰略目標和優先事項無法實現。各種因素,包括已知和未知的風險,其中許多是我們無法控制的,可能導致實際業績與本新聞稿中的前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會和其他監管機構提交或提供給美國證券交易委員會和其他監管機構的、由我們的董事、高級職員、其他員工和其他授權代表我們發言的人員所作報告存在重大差異。這些因素包括但不限於我們可能無法實現現金和現金等價物以及短期投資餘額目標;中東衝突對我們在以色列的員工、業務和運營造成的負面影響,包括在中東衝突期間我們可能無法生產、進口或銷售我們的產品或保護我們在以色列的人員或設施,市場上的產品供應以及以色列醫療患者對產品的需求;我們可能無法成功繼續分發我們的德國、澳大利亞或英國的產品,或通過這些市場的銷售創造實質性收入;我們可能無法實現曼尼托巴省温尼伯工廠業務關閉的預期收益,也無法及時和具有成本效益地從第三方獲得原材料;我們可能無法進一步簡化運營和減少開支;我們可能無法有效和高效地重新進入美國市場未來;我們可能無法結束某些生產活動以紀律嚴明的方式完成Peace Naturals Campus的售後回租,或實現運營性質變化帶來的預期收益,或者能夠及時且具有成本效益地從包括Cronos GrowCo在內的第三方獲得原材料;俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突可能幹擾我們以及供應商和分銷渠道的運營並對我們產品的需求和使用產生負面影響的風險;成本風險奧馳亞投資的儲蓄和任何其他協同效應可能未完全實現或可能需要更長的時間才能實現
預期;未能執行關鍵人事變動;我們的調整、Peace Naturals Campus運營性質的變化以及我們進一步利用戰略夥伴關係的風險不會帶來預期的成本節約、效率和其他收益,也不會導致人員流失超過預期;收入水平降低;消費者對我們產品的需求不足;我們無法準確預測消費者需求;我們無法將支出減少到滿足所需水平我們預計的淨變化現金、現金等價物和短期投資;我們無法管理信貸市場的混亂;不可預見的未來資本、環境或維護支出、一般和行政及其他開支水平;增長機會未如預期;缺乏執行業務計劃所需的現金流(在預期的時間範圍內或完全如此);籌集資金困難;司法、監管或其他程序或訴訟威脅對我們的潛在不利影響業務,財務狀況、經營業績和現金流;總體經濟、市場、行業或商業狀況的波動和/或退化;遵守適用的環境、經濟、健康和安全、能源和其他政策法規,尤其是與電子煙以及在電子煙設備中使用大麻和美國大麻產品有關的健康問題;競爭對手、激進投資者或聯邦(包括美國聯邦)、州、省、地區或地方等第三方行為的意外影響監管的當局或自我監管組織;與我們的業務和產品相關的監管要求的不利變化;可能阻礙我們行使PharmacAnn期權從而實現與PharmacAnn交易的預期收益的法律或監管障礙;我們完全稀釋後的PharmacAnn所有權被稀釋以及這種稀釋導致我們的權利喪失;我們未能改善內部控制環境以及系統、流程和程序;我們無法保留新審計師來了查看我們的第三季度財務報表;以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 和季度報告第二部分第1A項 “風險因素” 下討論的因素。提醒讀者仔細考慮這些因素和其他因素、不確定性和潛在事件,不要過分依賴前瞻性陳述。
提供前瞻性陳述的目的是幫助讀者瞭解我們截至和截至特定日期的財務業績、財務狀況和現金流量,並提供有關管理層當前預期和未來計劃的信息。提醒讀者不要因為這些前瞻性陳述固有的不確定性而過度依賴它們,也要意識到管理層使用這些陳述的目的有限。儘管根據管理層目前獲得的信息,我們認為前瞻性陳述中反映的假設和預期是合理的,但無法保證這些假設和預期會被證明是正確的。前瞻性陳述自發表之日起作出,基於管理層在該日的信念、估計、預期和觀點。我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新的信息、估計或觀點、未來事件或業績還是其他原因,也沒有義務解釋後續實際事件與此類前瞻性陳述之間的任何實質性區別。本新聞稿中包含的前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會和其他監管機構提交或提供給美國證券交易委員會和其他監管機構的其他報告中,由我們的董事、高級職員、其他員工和其他有權代表我們發言的人做出的前瞻性陳述全部由這些警示性聲明明確限定。
在本新聞稿中,“CBD” 指大麻二酚,“美國大麻” 的含義與《2018年美國農業改良法》中 “大麻” 一詞的含義相同,包括大麻衍生的CBD。
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克羅諾斯集團公司 |
簡明合併資產負債表 |
(未經審計,以千美元計,股份金額除外) |
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| 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 855,114 | | | $ | 669,291 | |
短期投資 | — | | | 192,237 | |
應收賬款,淨額 | 15,336 | | | 13,984 | |
應收利息 | 3,864 | | | 10,012 | |
其他應收賬款 | 5,919 | | | 6,341 | |
應收貸款的當期部分,淨額 | 5,668 | | | 5,541 | |
庫存,淨額 | 30,639 | | | 30,495 | |
預付費和其他流動資產 | 6,278 | | | 5,405 | |
持有待售資產 | 19,398 | | | — | |
流動資產總額 | 942,216 | | | 933,306 | |
權益法投資,淨額 | 20,521 | | | 19,488 | |
其他投資 | 19,758 | | | 35,251 | |
應收貸款的非流動部分,淨額 | 66,545 | | | 69,036 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 37,171 | | | 59,468 | |
使用權資產 | 1,213 | | | 1,356 | |
善意 | 1,035 | | | 1,057 | |
無形資產,淨額 | 20,018 | | | 21,078 | |
其他資產 | 58 | | | 45 | |
總資產 | $ | 1,108,535 | | | $ | 1,140,085 | |
| | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 9,401 | | | $ | 12,130 | |
應繳所得税 | 73 | | | 64 | |
應計負債 | 22,503 | | | 27,736 | |
租賃債務的當期部分 | 958 | | | 994 | |
衍生負債 | 118 | | | 102 | |
由於非控股權益而產生的當期部分 | 366 | | | 373 | |
流動負債總額 | 33,419 | | | 41,399 | |
由於非控股權益而產生的非流動部分 | 1,033 | | | 1,003 | |
租賃債務的非流動部分 | 1,305 | | | 1,559 | |
| | | |
負債總額 | 35,757 | | | 43,961 | |
| | | |
| | | |
股東權益 | | | |
股本 | 615,625 | | | 613,725 | |
額外的實收資本 | 48,048 | | | 48,449 | |
留存收益 | 414,478 | | | 416,719 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (1,793) | | | 20,678 | |
歸屬於克羅諾斯集團股東的總權益 | 1,076,358 | | | 1,099,571 | |
非控股權益 | (3,580) | | | (3,447) | |
股東權益總額 | 1,072,778 | | | 1,096,124 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,108,535 | | | $ | 1,140,085 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 | | |
(以千美元計,股票和每股金額除外,未經審計) | | | | | 2024 | | 2023 | | | | |
扣除消費税前的淨收入 | | | | | $ | 35,367 | | | $ | 26,554 | | | | | |
消費税 | | | | | (10,079) | | | (7,059) | | | | | |
淨收入 | | | | | 25,288 | | | 19,495 | | | | | |
銷售成本 | | | | | 20,805 | | | 16,568 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | | | | | 4,483 | | | 2,927 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | 5,332 | | | 5,741 | | | | | |
研究和開發 | | | | | 997 | | | 2,039 | | | | | |
一般和行政 | | | | | 8,907 | | | 11,856 | | | | | |
重組成本 | | | | | 83 | | | — | | | | | |
基於股份的薪酬 | | | | | 2,015 | | | 2,535 | | | | | |
折舊和攤銷 | | | | | 1,123 | | | 1,525 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
長期資產的減值損失 | | | | | 1,974 | | | — | | | | | |
運營費用總額 | | | | | 20,431 | | | 23,696 | | | | | |
營業虧損 | | | | | (15,948) | | | (20,769) | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | | | | | 14,245 | | | 11,175 | | | | | |
衍生負債重估造成的損失 | | | | | (18) | | | (65) | | | | | |
權益法投資的收益(虧損)份額 | | | | | 1,448 | | | (496) | | | | | |
金融工具重估造成的損失 | | | | | (2,642) | | | (7,758) | | | | | |
其他投資的減值損失 | | | | | (12,734) | | | — | | | | | |
外幣交易收益(虧損) | | | | | 13,259 | | | (1,643) | | | | | |
其他,淨額 | | | | | (652) | | | 85 | | | | | |
其他收入總額 | | | | | 12,906 | | | 1,298 | | | | | |
所得税前虧損 | | | | | (3,042) | | | (19,471) | | | | | |
所得税優惠 | | | | | (558) | | | (1,436) | | | | | |
持續經營造成的損失 | | | | | (2,484) | | | (18,035) | | | | | |
已終止業務造成的虧損 | | | | | — | | | (1,222) | | | | | |
淨虧損 | | | | | (2,484) | | | (19,257) | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | | | | | (243) | | | (88) | | | | | |
歸屬於克羅諾斯集團的淨虧損 | | | | | $ | (2,241) | | | $ | (19,169) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
綜合損失 | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | $ | (2,484) | | | $ | (19,257) | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
折算後的外匯收益(虧損) | | | | | (22,361) | | | 2,414 | | | | | |
綜合損失 | | | | | (24,845) | | | (16,843) | | | | | |
歸屬於非控股權益的全面虧損 | | | | | (133) | | | (8) | | | | | |
歸因於 Cronos 集團的綜合虧損 | | | | | $ | (24,712) | | | $ | (16,835) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股淨虧損 | | | | | | | | | | | |
基本和攤薄後——持續經營 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.05) | | | | | |
基本業務和攤薄後已終止業務 | | | | | — | | | — | | | | | |
基本和稀釋後-總計 | | | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.05) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
克羅諾斯集團公司 | |
簡明合併現金流量表 |
(未經審計,以千美元計,股份金額除外) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (2,484) | | | $ | (19,257) | |
調整淨虧損與經營活動中使用的現金: | | | |
基於股份的薪酬 | 2,015 | | | 2,551 | |
折舊和攤銷 | 1,731 | | | 2,405 | |
| | | |
長期資產的減值損失 | 1,974 | | | — | |
其他投資的減值損失 | 12,734 | | | — | |
投資損失 | 894 | | | 8,419 | |
衍生負債重估造成的損失 | 18 | | | 65 | |
| | | |
長期金融資產預期信貸損失的變化 | (191) | | | (764) | |
外幣交易(收益)虧損 | (13,259) | | | 1,643 | |
其他非現金經營活動,淨額 | 1,066 | | | (2,850) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | (1,654) | | | 8,201 | |
應收利息 | 4,251 | | | (1,953) | |
其他應收賬款 | 289 | | | 671 | |
預付費和其他流動資產 | (985) | | | (848) | |
庫存 | (777) | | | (6,824) | |
應付賬款 | (2,775) | | | 1,555 | |
應繳所得税 | 11 | | | (32,813) | |
應計負債 | (5,062) | | | (7,894) | |
經營活動中使用的現金流 | (2,204) | | | (47,693) | |
投資活動 | | | |
購買短期投資 | — | | | (422,612) | |
短期投資的收益 | 188,872 | | | 113,355 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
償還應收貸款的收益 | 2,678 | | | 6,249 | |
購買不動產、廠房和設備 | (1,724) | | | (804) | |
購買無形資產 | (270) | | | — | |
| | | |
由(用於)投資活動提供的現金流 | 189,556 | | | (303,812) | |
籌資活動 | | | |
為基於股份的獎勵繳納的預扣税 | (645) | | | (743) | |
| | | |
用於融資活動的現金流量 | (645) | | | (743) | |
外幣折算對現金和現金等價物的影響 | (884) | | | 1,271 | |
現金和現金等價物的淨變化 | 185,823 | | | (350,977) | |
現金和現金等價物,期初 | 669,291 | | | 764,644 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 855,114 | | | $ | 413,667 | |
補充現金流信息 | | | |
已付利息 | $ | — | | | $ | — | |
收到的利息 | $ | 14,641 | | | $ | 7,558 | |
繳納的所得税 | $ | 579 | | | $ | 32,932 | |
非公認會計準則指標
克羅諾斯集團根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)報告其財務業績。本新聞稿涉及美國公認會計原則中未予承認的指標(“非公認會計準則指標”)。這些非公認會計準則指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義,因此不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論。相反,這些非公認會計準則指標是作為相應的美國公認會計原則指標的補充而提供的,目的是從管理層的角度提供有關運營業績的更多信息。因此,不應將非公認會計準則指標視為替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。本新聞稿中提出的所有非公認會計準則指標均與其最接近的美國公認會計準則指標相一致。下文提供了調整後的歷史財務指標與相應的美國公認會計原則指標的對賬。
調整後 EBITDA
管理層審查了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則指標,其中不包括非現金項目和未反映管理層對持續經營業績評估的項目。管理層將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税收支出(收益)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損),調整後的權益法投資(收益)虧損;商譽和無形資產減值損失;長期資產減值損失;衍生負債重估虧損;金融工具重估損失(收益)虧損;與戰略項目相關的交易成本;其他投資的減值損失;外幣交易虧損;其他,淨額;重組成本;庫存減記源於重組行動;基於股份的薪酬;以及與重報2019年和2021年中期財務報表(“重報”)相關的財務報表審查成本和儲備金,包括與證券交易委員會(“SEC”)和安大略省證券委員會(“OSC”)對2019年重報導致的股東集體訴訟投訴進行辯護的重述和法律費用相關的成本(見第 II 部分,第 1 項 “法律訴訟”截至2024年3月31日的10-Q表季度報告,其中討論了與重報2019年中期財務報表、美國證券交易委員會和解以及OSC對重報的調查有關的股東集體訴訟投訴)。業績按合併業績總額上報,反映了我們一個可報告分部的報告結構。
管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為潛在業務趨勢和業績提供了最有用的見解,並對同期業績進行了更有意義的比較。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來規劃、預測和評估業務和財務業績,包括分配資源和評估與員工薪酬目標相關的結果。
下表列出了根據美國公認會計原則確定的淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
| 持續運營 | | 已終止的業務 | | 總計 |
淨虧損 | $ | (2,484) | | | $ | — | | | $ | (2,484) | |
淨利息收入 | (14,245) | | | — | | | (14,245) | |
所得税優惠 | (558) | | | — | | | (558) | |
折舊和攤銷 | 1,731 | | | – | | | 1,731 | |
EBITDA | (15,556) | | | — | | | (15,556) | |
權益法投資的收益份額 | (1,448) | | | — | | | (1,448) | |
| | | | | |
長期資產的減值損失 | 1,974 | | | — | | | 1,974 | |
衍生負債重估損失 (i) | 18 | | | — | | | 18 | |
金融工具重估損失 (ii) | 2,642 | | | — | | | 2,642 | |
其他投資的減值損失 (iii) | 12,734 | | | — | | | 12,734 | |
外幣交易收益 | (13,259) | | | — | | | (13,259) | |
其他,淨額 (iv) | 652 | | | — | | | 652 | |
重組成本 (v) | 83 | | | — | | | 83 | |
基於股份的薪酬 (vi) | 2,015 | | | — | | | 2,015 | |
財務報表審查費用 (vii) | (524) | | | — | | | (524) | |
| | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (10,669) | | | $ | — | | | $ | (10,669) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
| 持續運營 | | 已終止的業務 | | 總計 |
淨虧損 | $ | (18,035) | | | $ | (1,222) | | | $ | (19,257) | |
淨利息收入 | (11,175) | | | (5) | | | (11,180) | |
所得税優惠 | (1,436) | | | — | | | (1,436) | |
折舊和攤銷 | 2,276 | | | 129 | | | 2,405 | |
EBITDA | (28,370) | | | (1,098) | | | (29,468) | |
權益法投資的虧損份額 | 496 | | | — | | | 496 | |
| | | | | |
衍生負債重估損失 (i) | 65 | | | — | | | 65 | |
金融工具重估損失 (ii) | 7,758 | | | — | | | 7,758 | |
外幣交易損失 | 1,643 | | | — | | | 1,643 | |
其他,淨額 (iv) | (85) | | | — | | | (85) | |
| | | | | |
基於股份的薪酬 (vi) | 2,535 | | | 16 | | | 2,551 | |
財務報表審查費用 (vii) | 276 | | | — | | | 276 | |
調整後 EBITDA | $ | (15,682) | | | $ | (1,082) | | | $ | (16,764) | |
(i) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,衍生負債重估虧損代表衍生負債的公允價值變化。
(ii) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,主要與公司在維圖拉的股權證券相關的金融工具重估虧損。
(iii) 在截至2024年3月31日的三個月中,其他投資的虧損代表PharmacAnn期權的公允價值變化。
(iv) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,其他與資產處置(收益)虧損相關的淨額。
(v) 在截至2024年3月31日的三個月中,持續經營業務的重組成本與員工相關的遣散費用以及與調整相關的其他重組成本。
(vi) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,基於股份的薪酬與根據公司股份獎勵計劃向員工發放的基於股份的薪酬的非現金支出有關。
(vii) 在截至2024年和2023年3月31日的三個月中,財務報表審查費用包括與重報相關的成本和儲備金、與公司迴應各監管機構提出的與重報有關的信息請求相關的費用以及為2019年重報對公司提起的股東集體訴訟辯護所產生的法律費用。在截至2024年3月31日的三個月中,由於保險回收,列報了信用餘額。
固定貨幣
為了補充根據美國公認會計原則列報的合併財務報表,我們列出了截至2024年3月31日的三個月的淨收入、毛利、毛利率、運營費用、淨收益(虧損)和調整後息税折舊攤銷前利潤的固定貨幣調整後財務指標,以及截至2024年3月31日的現金和現金等價物以及短期投資餘額,這些指標被視為非公認會計準則財務指標。我們提供恆定貨幣信息,為評估我們的基礎業務表現提供框架,不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息,使用2023年三個月和比較期的平均匯率,將本期和前期比較損益表結果,將美元以外的貨幣轉換為美元,而不是相應本期有效的實際平均匯率;固定貨幣當期和以前的比較資產負債表信息按上一年底的即期匯率而不是本期的即期匯率折算成美元。所有增長比較都與2023年的相應時期有關。我們提供這些非公認會計準則財務信息是為了幫助投資者更好地瞭解我們的業務表現。本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標。
下表列出了截至2024年3月31日的三個月,與截至2023年3月31日的三個月相比,按固定貨幣計算的持續經營業務合併業績的某些衡量標準,以及截至2024年3月31日和2023年12月31日的現金和現金等價物及短期投資,均按報告和固定貨幣計算(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整後 |
| 截至3月31日的三個月 | | 正如所報告的更改 | | 截至3月31日的三個月 | | 持續的貨幣變化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
淨收入 | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | $ | 25,505 | | | $ | 6,010 | | | 31 | % |
毛利 | 4,483 | | | 2,927 | | | 1,556 | | | 53 | % | | 4,549 | | | 1,622 | | | 55 | % |
毛利率 | 18 | % | | 15 | % | | 不適用 | | 3 | pp | | 18 | % | | 不適用 | | 3 | pp |
| | | | | | | | | | | | | |
運營費用 | 20,431 | | | 23,696 | | | (3,265) | | | (14) | % | | 20,475 | | | (3,221) | | | (14) | % |
持續經營業務的淨虧損 | (2,484) | | | (18,035) | | | 15,551 | | | 86 | % | | (2,481) | | | 15,554 | | | 86 | % |
調整後 EBITDA | (10,669) | | | (15,682) | | | 5,013 | | | 32 | % | | (10,645) | | | 5,037 | | | 32 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, | | 截至12月31日, | | 正如所報告的更改 | | 截至3月31日, | | 持續的貨幣變化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
現金和現金等價物 | $ | 855,114 | | | $ | 669,291 | | | $ | 185,823 | | | 28 | % | | $ | 856,236 | | | $ | 186,945 | | | 28 | % |
短期投資 | — | | | 192,237 | | | (192,237) | | | (100) | % | | — | | | (192,237) | | | (100) | % |
現金和現金等價物及短期投資總額 | $ | 855,114 | | | $ | 861,528 | | | $ | (6,414) | | | (1) | % | | $ | 856,236 | | | $ | (5,292) | | | (1) | % |
淨收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整後 |
| 截至3月31日的三個月 | | 正如所報告的更改 | | 截至3月31日的三個月 | | 持續的貨幣變化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
大麻花 | $ | 17,525 | | | $ | 13,128 | | | $ | 4,397 | | | 33 | % | | $ | 17,755 | | | $ | 4,627 | | | 35 | % |
大麻提取物 | 7,727 | | | 6,301 | | | 1,426 | | | 23 | % | | 7,714 | | | 1,413 | | | 22 | % |
其他 | 36 | | | 66 | | | (30) | | | (45) | % | | 36 | | | (30) | | | (45) | % |
淨收入 | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | $ | 25,505 | | | $ | 6,010 | | | 31 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正如報道的那樣 | | 經固定貨幣調整後 |
| 截至3月31日的三個月 | | 正如所報告的更改 | | 截至3月31日的三個月 | | 持續的貨幣變化 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | $ | | % |
加拿大 | $ | 18,871 | | | $ | 14,434 | | | $ | 4,437 | | | 31 | % | | $ | 18,835 | | | $ | 4,401 | | | 30 | % |
以色列 | 6,417 | | | 5,061 | | | 1,356 | | | 27 | % | | 6,670 | | | 1,609 | | | 32 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 25,288 | | | $ | 19,495 | | | $ | 5,793 | | | 30 | % | | $ | 25,505 | | | $ | 6,010 | | | 31 | % |
在截至2024年3月31日的三個月中,按固定貨幣計算的淨收入為2550萬美元,比截至2023年3月31日的三個月增長了31%。按固定貨幣計算,截至2024年3月31日的三個月淨收入增長主要是由於加拿大成人用市場的大麻花和提取物銷售增加以及以色列大麻花銷量的增加,但加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税繳納佔收入百分比的增加部分抵消了這一增長。
毛利
在截至2024年3月31日的三個月中,按固定貨幣計算的毛利為450萬美元,比截至2023年3月31日的三個月增長了55%。按固定貨幣計算,截至2024年3月31日的三個月,毛利增長的主要原因是加拿大成人用市場的大麻花和提取物銷售增加,以色列的大麻花銷量增加以及勞動力、管理費用和庫存的有利差異,但部分抵消了加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税繳納佔收入百分比的增加。
運營費用
在截至2024年3月31日的三個月中,按固定貨幣計算的運營支出為2,050萬美元,比截至2023年3月31日的三個月下降了14%。按固定貨幣計算,截至2024年3月31日的三個月中,運營支出有所下降,這主要是由於廣告和營銷支出減少、與實現銀杏里程碑相關的成本降低、專業費用降低(主要與財務報表審查成本有關)以及獎金、工資和保險成本降低。
淨收益(虧損)
在截至2024年3月31日的三個月中,按固定貨幣計算的淨收入為250萬美元,與截至2023年3月31日的三個月相比增加了1,560萬美元。
調整後 EBITDA
在截至2024年3月31日的三個月中,按固定貨幣計算的調整後息税折舊攤銷前利潤為1,060萬美元,與截至2023年3月31日的三個月相比增長了32%。截至2024年3月31日的三個月,按固定貨幣計算,調整後息税折舊攤銷前利潤的改善是由加拿大成人用市場的大麻花和提取物銷售增加、以色列大麻花銷售增加、一般和管理費用減少以及與實現銀杏里程碑相關的成本降低所推動的,但加拿大大麻花類別的不利價格/組合推動消費税繳納佔收入百分比的增加部分抵消。
現金和現金等價物及短期投資
截至2024年3月31日,按固定貨幣計算的現金和現金等價物以及短期投資從截至2023年12月31日的8.615億美元下降了1%,至8.562億美元。現金和現金等價物以及短期投資的減少主要是由於截至2024年3月31日的三個月中用於經營活動的現金流。
外幣匯率
除非另有説明,否則本新聞稿中的所有貨幣金額均以美元表示,這是我們的報告貨幣。所有提及 “美元” 或 “美元” 的內容均指美元。我們對外業務的資產和負債按截至2024年3月31日、2023年3月31日和2023年12月31日的有效匯率折算成美元。影響股東權益(赤字)的交易按歷史外匯匯率折算。根據彭博社報道的本報告期內有效的平均匯率,將簡明的淨虧損和綜合虧損報表以及國外業務的簡明合併現金流報表折算成美元。用於將美元轉換為加元(“C$”)和以色列新謝克爾(“ILS”)的匯率如下所示:
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(匯率顯示為每美元加元) | 截至截至 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 |
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即期匯率 | 1.3532 | | 1.3516 | | 1.3243 |
| | | | | |
年初至今的平均匯率 | 1.3479 | | 1.3520 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(匯率顯示為每美元以色列新謝克爾) | 截至截至 |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | | | | |
即期匯率 | 3.6887 | | 3.5966 | | 3.6163 |
年初至今的平均匯率 | 3.6617 | | 3.5319 | | 不適用 |
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