新月能源公司宣佈其期滿和結果

2026年到期的7.250釐優先債券的投標報價

2024年3月26日東部夏令時08：15

休斯頓-(美國商業資訊)-新月能源金融有限責任公司(“CE Finance”)是新月能源公司(紐約證券交易所代碼：CRGY)(“新月能源”)的全資子公司，今天宣佈，投標要約(“投標要約”)於2024年3月19日開始，購買2026年到期的任何和所有未償還7.250%優先債券(“債券”)，截止時間為下午5點。紐約市時間2024年3月25日(“到期時間”)。

根據要約的投標代理全球債券持有人服務公司的説法，在要約期滿時已收到有效的投標書，金額和百分比如下表所示。

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(1)投標本金總額不包括根據要約購買所述的保證交付程序投標的債券本金總額4,648,000元。

CE Finance預計將接受所有在到期時有效投標和未有效撤回的債券，並預計將於今天晚些時候支付任何此類債券的款項。根據保證交付程序投標的債券的交收日期預計為2024年3月28日。

CE Finance將以發行本金總額為7億元的2032年到期的7.625釐優先債券(“新債券”)所得款項淨額，支付將於投標要約中購買的所有債券。CE Finance接受和支付投標債券的責任，其中包括以新債券的發售(“債券發售”)結束為條件。待債券發售完成後，CE Finance擬於2024年5月1日以債券發售所得款項淨額，連同新月會循環信貸安排下的借款，贖回在投標要約中未購回的任何債券。

投標要約是根據要約購買和保證交付通知中包含的條款和條件提出的，其副本可以通過致電(855)654-2014(免費)或(銀行和經紀商)(212)430-3774從全球債券持有人服務公司獲得。購買要約和保證送貨通知的副本也可在以下網址獲得：https://www.gbsc-usa.com/crescentenergyco/.

CE Finance已聘請美國銀行證券擔任此次投標要約的獨家交易商經理。有關投標報價條款的問題，可致電+1(888)292-0070(免費)、+1(646)743-2120(收費)或電子郵件Debt_Consulting@bofa.com與美國銀行證券公司聯繫。

本新聞稿既不是要約購買，也不是要約出售投標要約中的任何債券，也不構成贖回債券的通知。此外，本新聞稿不是出售或邀請購買與任何同期票據發行(包括票據發行)相關發行的任何證券的要約，也不會在任何司法管轄區出售在該等發行中發行的證券，而在該司法管轄區內，該等要約、招攬或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。

關於新月能源公司

新月能源公司是一家美國能源公司，其資產組合集中在德克薩斯州和落基山脈。

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包含《證券法》第27A節和經修訂的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些陳述是基於當前的預期。“應該”、“可能”、“可能”、“將”、“相信”、“思考”、“計劃”、“打算”、“預期”、“潛在”、“可能”、“預期”、“估計”、“預測”、“觀點”、“努力”、“目標”、“目標”以及類似的表達方式都是前瞻性陳述，表達了我們對未來事件的期望。本通訊包括有關此次收購要約的陳述，這些陳述可能包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。我們相信我們的預期是基於合理的假設;然而，不能保證這樣的預期將被證明是正確的。一些因素可能導致實際結果與本函件中表達的預期、預期結果或其他前瞻性信息大不相同，包括天氣、政治、經濟和市場條件，包括天然氣、天然氣液體和原油價格和市場需求的下降，估計天然氣和石油儲量以及預測未來生產率的內在不確定性；我們的對衝策略和結果、聯邦和州法規及法律、新冠肺炎等大流行病的影響、石油輸出國組織(“歐佩克”)和非歐佩克產油國的行動(包括歐佩克最近的減產行動)、武裝衝突的影響(包括烏克蘭和以色列境內及周邊地區)、銀行業和資本市場中斷的影響、業務發展努力的時機和成功與否，包括收購和處置機會、我們對外部經理的依賴、成本通脹和與之相關的央行政策變化，以及其他不確定性因素。本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外，所有涉及我們預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或事態發展的陳述均為前瞻性陳述。這類陳述受到許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多都不是我們所能控制的。因此，由於許多因素的影響，未來的實際結果可能與我們的預期大不相同，包括但不限於新月能源公司向美國證券交易委員會提交的最新的10-K年度報告和隨後提交的任何10-Q表格季度報告中確定的項目以及在報告中描述的風險因素。

許多這樣的風險、不確定性和假設超出了我們的控制或預測能力。由於這些風險、不確定性和假設，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。我們不保證(1)我們將實現我們的預期，或(2)關於任何結果或其時間。

所有隨後關於新月能源公司和CE Finance或其他事項的書面和口頭前瞻性陳述，以及可歸因於這些陳述或代表它們行事的任何人的陳述，均明確地完整地受到上述警告性陳述的限制。我們不承擔根據新信息、未來事件或其他情況更新或修訂這些前瞻性陳述的責任。

布蘭迪·肯德爾

郵箱：ir@crescentenergyco.com

來源：新月能源