美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 7 日

 

蒙特利 資本收購公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

特拉華   001-41389   87-2898342
( 成立的州或其他司法管轄區)   (委員會檔案編號)   (國税局僱主
身份證號)

 

韋伯斯特街 419 號

蒙特裏, 加利福尼亞州 93940

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(831) 649-7388

 

不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
   
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
是在哪個註冊的
單位, 每股由一股 A 類普通股和一張可贖回認股權證組成   MCACU   納斯達克 股票市場有限責任公司
         
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元   MCAC   納斯達克 股票市場有限責任公司
         
認股權證, 每股可行使一股A類普通股,每股11.50美元   MCACW   納斯達克 股票市場有限責任公司
         
權利, 每股權利獲得 A 類普通股的十分之一   MCACR   納斯達克 股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項 實質性最終協議的訂立

 

經股東在2024年5月7日舉行的股東特別會議(“特別會議”)上批准, 蒙特雷資本收購公司(“公司” 或 “MCAC”)於2024年5月7日與Continental 股票轉讓和信託公司簽訂了截至2022年5月10日的 投資管理信託協議(“信託協議”)的第2號修正案(“信託協議”)(“信託修正案”)。 《信託修正案》允許公司將公司完成業務合併的截止日期( “合併期”)從2024年5月13日延長至2024年11月13日(“延期”),每次延期最多六(6)次,每次延期一(1)個月,方法是向信託賬户存入325美元(“延期”)715 和 (b) 在 公司首次公開募股中發行的公司 A 類普通股每股 股每股 0.045 美元(“延期付款”),面值每股0.0001美元在按贖回價格贖回公開股票 生效後發行(“公開股票”)。前述描述參照信託修正案進行了全面限定,該修正案是 的副本,作為附錄10.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

第 5.03 項公司章程 或章程的修訂;財政年度的變更

 

本報告第 5.07 項 “延期修正提案” 標題下披露的 信息已在規定的範圍內以 的引用方式納入本第 5.03 項。2024 年 5 月 7 日, 為了使延期生效,公司向特拉華州國務卿提交了對公司經修訂和 重述的公司註冊證書(經修訂的 “章程”)的修正案(“延期修正案”)。上述 對延期修正案的描述並不完整,完全受 延期修正案條款的限制,該修正案的副本作為附錄3.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

第 5.07 項將事項提交證券 持有人表決

 

2024 年 5 月 7 日,公司召開了特別會議。截至特別會議的創紀錄日期 2024 年 4 月 8 日營業結束,公司已發行普通股 共有 9,676,125 股(包括 7,376,125 股公開股和 2,300,000 股公司 B 類普通股,面值 0.0001 美元(“B 類普通股”),連同公開股,還有 “普通股” Stock”)), 每個提案都有權對特別會議上提出的提案進行一票表決。共有7,805,044股普通股 股親自或通過代理人出席,佔有權在 特別會議上投票的已發行普通股的80.66%,構成法定人數。 公司於2024年4月12日向美國證券交易委員會提交的最終委託書中更詳細地描述了下面列出的提案。 向公司股東提交併由其審議的提案以及在 特別會議上的投票結果摘要如下:

 

延期修正提案 — 修改公司章程,賦予公司董事會 權利,將合併期最多再延長六 (6) 次,每次延長一 (1) 個月 ,從 2024 年 5 月 13 日到 2024 年 11 月 13 日(延長期為 “延期日期”)(即 結束 30 個月)首次公開募股(“首次公開募股”)(“延期修正提案”)完成後。

 

對於   反對   棄權 
 7,413,075    391,969    0 

 

信託修正案——批准通過信託協議的信託修正案,允許公司 將合併期從2024年5月13日延長至2024年11月13日(延期日),每次延長六(6)次,每次延期一(1)次,將當時未償還的每股 存入公司的信託賬户按贖回 價格贖回公開股票生效後的公司公開股份(“信託修正提案”))。

 

對於   反對   棄權 
 7,805,044     0    0 

 

休會提案 — 由於延期 修正提案收到了足夠數量的,因此特別會議沒有在特別會議上提出,如果沒有足夠的選票批准延期修正提案,則允許 進一步徵集和進行代理人投票,如果我們認為延期需要更多時間,則延期 修正提案沒有在特別會議上提出投票贊成。

 

2

 

  

持有228,678股公開股票(約佔已發行公開股的3.10%)的股東行使了將此類股票按比例贖回公司信託賬户中資金的 部分的權利。

 

前瞻性陳述

 

這份 表格8-K最新報告包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述,內容涉及MCAC與特拉華州的一家公司ConnecTM Technology Solutions, Inc.(“ConnectM”)之間的擬議交易(“合併”)的 。本報告中包含的除歷史事實陳述 以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性 和假設的影響,包括但不限於與擬議交易相關的以下風險:交易 可能無法及時或根本無法完成的風險,這可能會對MCAC證券的價格產生不利影響;未能滿足完成交易的 條件,包括MCAC股東的必要批准獲得某些政府 和監管部門的批准;MCAC 部分或全部的風險股東可以贖回與投票 修改MCAC的公司註冊證書和信託協議或交易結束;公告 或交易待定對ConnectTM業務關係和一般業務的影響;可能提起的與交易相關的任何法律訴訟的結果 ;實現交易預期收益的能力;ConnectTM 可以 使用 其資本資源比預期的要快。此外,ConnectM 在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。 由於前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響,其中一些是無法預測或量化的 ,有些則超出了MCAC和ConnectM的控制範圍,因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測 。上述因素清單並非排他性,您應仔細考慮上述因素以及下文討論的S-4表格註冊聲明以及MCAC 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他 風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件 和結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非法律要求。無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因,MCAC 和ConnectTM均不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述。MCAC 和 ConnectTM 均未保證 MCAC 或 ConnectM 或合併後的公司將實現 其預期。

 

關於擬議業務合併的重要信息 以及在哪裏可以找到它

 

關於MCAC和ConnectTM之間的 擬議業務合併(“業務合併”),MCAC已在S-4表格(“註冊聲明”)上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 ,其中包括初步的委託書/招股説明書以及某些 其他相關文件,這兩份文件都將作為向MCAC普通股相關股份持有人分發的委託書 br} 與 MCAC 徵集代理人,讓 MCAC 的股東就業務合併和其他事項進行投票,可能是 註冊聲明中所述,以及與向 發行和出售MCAC證券相關的招股説明書將在業務合併中發行。建議MCAC的股東和其他利益相關人員閲讀註冊聲明及其修正案中包含的初步委託書/招股説明書 和最終委託書/招股説明書(如果有),以及向美國證券交易委員會提交的與業務合併相關的其他文件 ,因為這些材料將包含有關業務合併協議和業務合併各方的重要信息 。註冊聲明宣佈生效後, 業務合併的最終委託書/招股説明書和其他相關材料將郵寄給 MCAC 的股東,該日期將以創紀錄的日期為準,用於就企業合併和註冊 聲明中可能描述的其他事項進行投票。股東目前能夠獲得以引用方式納入美國證券交易委員會 的初步委託書/招股説明書和其他文件的副本,並將能夠獲得向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書和其他文件 ,這些文件將以引用方式納入其中,在所有情況下均不收費,可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上或通過指示請求:加利福尼亞州蒙特雷韋伯斯特街 419 號蒙特雷資本收購公司 93940, 收件人:BalaPadmakumar。

 

3

 

 

徵集的參與者

 

MCAC 和 ConnectTM 以及 他們各自的董事和執行官可能被視為參與向MCAC股東 徵集與交易相關的代理人。證券持有人可以通過閲讀註冊聲明、最終委託書/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的、已經提交或可用的與合併相關的其他相關材料,在招標中獲得有關MCAC某些執行官和董事的姓名、隸屬關係和權益 的更多詳細信息。 根據美國證券交易委員會的規定,有關哪些人可能被視為參與與擬議合併相關的股東招標 的人員的信息載於已向美國證券交易委員會提交的註冊聲明。如前段所述,您可以免費獲得這些文檔的 副本。

 

不得提出要約或邀請

 

本通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准, 在根據該其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售任何證券,也不構成任何證券的出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的 招股説明書或豁免條款,否則不得發行證券。

 

項目 9.01。財務報表和附錄

 

(d) 展品。

 

展品編號   描述
3.1   對蒙特利資本收購公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正
10.1   蒙特利資本收購公司與大陸證券轉讓與信託公司之間於2024年5月7日對投資管理信託協議的修訂。
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

4

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024 年 5 月 7 日 蒙特雷資本收購公司
   
  /s/ Bala Padmakumar
  姓名: Bala Padmakumar
  標題: 首席執行官

 

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