美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年《證券 交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 2 月 27 日
SIZZLE 收購公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(公司成立的州 或其他司法管轄區 ) | (委員會 文件編號) | (國税局
僱主 身份證號) |
西北喬治亞大道 4201 號
華盛頓州, DC 20011
(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)
註冊人的 電話號碼,包括區號:(202) 846-0300
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 Stock 市場有限責任公司 | ||||
這個 Stock 市場有限責任公司 | ||||
這個 Stock 市場有限責任公司 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
介紹 註釋
2024年2月27日 (“截止日期”),特拉華州的一家公司Sizzle Acquisition Corp.(“Sizzle”)和澳大利亞上市公司(澳大利亞證券交易所股票代碼:EUR)(“歐洲鋰業”)(“歐洲鋰業”)完成了先前宣佈的業務合併(“業務合併”),根據該特定的 協議和合並計劃,日期截至 2022 年 10 月 25 日(經於 2023 年 1 月 4 日、2023 年 7 月 7 日和 2023 年 11 月 17 日修訂,以及 不時修訂和補充,即 “業務合併協議”)由Sizzle、歐洲鋰業、歐洲 Lithium AT(投資)有限公司(一家在英屬維爾京羣島註冊的英屬維爾京羣島商業公司,也是歐洲鋰業(“EUR BVI”)的直接全資子公司 、在英屬維爾京羣島註冊的英屬維爾京羣島商業公司Critical Merger Corp.(“Pubco”) 和特拉華州的一家直屬全資子公司 Project Wolf Merger Sub Inc. Pubco(“Merger Sub”)的旗下子公司。 根據收盤結果,Sizzle與Merger Sub合併併入Merger Sub,Sizzle在此類合併(“合併”)中倖存下來,Sizzle和EUR BVI的每個 都成為Pubco的直接全資子公司。
與業務合併的收盤有關,Pubco的普通股和認股權證於2024年2月28日開始在納斯達克股票市場 有限責任公司(“納斯達克”)上市,股票代碼分別為 “CRML” 和 “CRMLW”。
項目 1.01。簽訂重要最終協議
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。 與業務合併的完成有關,業務合併的各方簽訂了以下協議:
封鎖 協議
在收盤的同時,與PIPE融資(定義見Sizzle於2023年12月28日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最終委託書/招股説明書 及補充文件(“代理 聲明”)有關),截至收盤時的Pubco普通股持有人(定義見代理 聲明)和Sizzle除外 zzzle 的公眾股東在收盤後被封鎖一年,Pubco 將被限制 增發股票或申報任何股票 收盤後 60 天內向美國證券交易委員會提交註冊聲明,但某些特定例外情況除外。
上述 對封鎖協議的描述是參照封鎖協議全文進行全面限定的, 作為本報告附錄 10.1 包含在本報告中,並以引用方式納入此處。
第三方 交易費用安排
在 和收盤之前,Sizzle、歐洲鋰業和其他各方,包括分別向Sizzle或歐洲鋰業提供服務的某些第三方供應商和服務提供商(“供應商”) ,簽訂了與業務 合併相關的某些協議和交易。
修改後的 延期承保費支付義務
正如 先前在委託書中披露的那樣,根據與Sizzle首次公開募股 相關的截至2021年11月3日的承保協議(經2023年11月1日修訂,以及不時修訂 “承銷協議”),Sizzle此前同意向坎託·菲茨傑拉德公司付款。(“Cantor”)延期承保佣金,如 在委託書中進一步披露的那樣,以及委託聲明 構成其一部分的註冊聲明附錄10.14所述。關於收盤以及坎託對上述封鎖協議的協議,Pubco和Sizzle 同意向Cantor支付截至收盤時的佣金,包括委託書中規定的金額,總額為120萬股Pubco普通股(“Cantor Fee 股票”),在收盤時支付和交付(“Cantor Fee 修改協議”)。
1
除了Sizzle有義務向Cantor交付Cantor費用股票 外,費用修改協議的條款還包括根據 Cantor費用修改協議的條款承擔的註冊權義務,幷包括與未能滿足收盤時股票發行 的履行和特定義務有關的其他默認條款。
上述 Cantor 費用修改協議的 描述完全受到《費用修改 協議》全文的限定,該協議的形式作為附錄 10.2 提交,並以引用方式納入此處。
與交易費用相關的其他 協議
除上述內容外,與收盤相關的Sizzle還訂立或承擔了某些其他義務,即 償還本應在收盤時到期的業務合併交易費用(視情況而定)。這些安排包括與 供應商簽訂的費用修改協議,根據該協議,這些供應商將獲得 (i) 在收盤時或美國證券交易委員會(“SEC”)可能宣佈註冊其中所含 證券轉售的註冊聲明生效之日 或適用時獲得 Sizzle 普通股的私募股份,(ii) 遞延現金付款,或 (iii) 前述內容的組合。
項目 2.01。完成資產的收購或處置。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。 2024 年 2 月 27 日,根據企業合併協議,以下交易發生在合併 生效時(“生效時間”):
● | Pubco 收購了歐元英屬維爾京羣島股東持有的英屬維爾京羣島的所有已發行和流通股份,以換取 Pubco 的普通股(“Pubco 普通股”) 。 |
● | Merger Sub與Sizzle合併併入Sizzle,Sizzle是合併中倖存的公司, Sizzle的每股已發行普通股都轉換為獲得一股Pubco普通股的權利。 |
● | 每份 份未償還的購買Sizzle普通股的認股權證在生效時均轉換為收購一股Pubco普通股 (“Pubco認股權證”)的認股權證,其條款與生效前夕根據其 條款生效的條款基本相同。 |
在收盤前 ,歐洲鋰業各方立即完全放棄了最低現金條件(定義見商業合併 協議)。業務合併完成後,Sizzle立即成為 Pubco的直接全資子公司。
正如先前披露的那樣, 與2024年2月22日舉行的Sizzle股東特別會議(“特別會議”)有關, 的公眾股東有權選擇以根據修訂和重述的公司註冊證書計算的每股價格贖回其全部或部分Sizzle普通股(“公開股票”) 截至收盤時發出嘶嘶聲。 在企業合併特別會議上贖回了1,414,537股公開股票。
2024年2月27日,在業務合併完成後,Pubco的已發行股本立即由81,639,881股普通股和7,75萬股認股權證組成。
Pubco的 普通股和認股權證於2024年2月28日開始在納斯達克交易,股票代碼分別為 “CRML” 和 “CRMLW”。
項目 3.01。除名或未能滿足持續上市規則或標準的通知;上市轉讓;對證券持有人的權利 進行重大修改。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。
2
2024 年 2 月 27 日 ,關於業務合併的完成,Sizzle 通知納斯達克業務合併 已生效,並要求納斯達克根據經修訂的 1934 年 《證券交易法》(“交易法”)第 12 (b) 條在表格 25(“表格 25”)上提交一份取消上市和/或註冊的通知,通知 美國證券交易委員會根據《交易法》第12(b)條,zzle的普通股、認股權證和單位將被退市和註銷註冊。 由於業務合併生效,納斯達克決定在2024年2月28日開盤前永久暫停Sizzle普通股、認股權證和單位的交易。註銷將在 2024 年 2 月 27 日提交 25 號表格 後 10 天內生效。Sizzle打算向美國證券交易委員會提交15號表格,以完成根據《交易法》對Sizzle證券的 註銷登記。
商品 3.03。對證券持有人權利的重大修改。
在表格8-K第3.03項要求的範圍內,本表8-K最新報告第1.01和2.01項中規定的披露已以引用方式納入本第3.03項。
項目 5.01。註冊人控制權的變更。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。在 表格 8-K 第 5.01 項要求的範圍內,本 8-K 表最新報告第 2.01 項中規定的披露以引用方式納入本第 5.01 項。
項目 5.02。董事或某些高級職員的離職;董事選舉;某些高級管理人員的任命; 某些高級管理人員的補償安排。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。在 表格 8-K 第 5.02 項要求的範圍內,本 8-K 表最新報告第 5.01 項中規定的披露以引用方式納入本第 5.02 項。
與業務合併的完成有關,史蒂夫·薩利斯、傑米·卡爾森、丹尼爾·李、凱倫·凱利、沃倫·湯普森、 大衞·佩林和卡羅琳·特拉布科都不再擔任Sizzle的董事和/或高管。
業務合併完成後,託尼·薩奇、卡羅琳·特拉布科、馬爾科姆·戴、邁克爾·漢森和米哈伊洛·熱爾諾夫被任命 為Pubco的董事,Pubco董事會任命了以下高管:託尼·薩奇為執行主席 ,迪特里希·萬克為首席執行官。
項目 5.03。公司章程或章程修正案;財政年度變更。
本表8-K最新報告的介紹性説明中列出的 信息以引用方式全部納入此處。
關於 業務合併的完成,在業務合併生效時,Sizzle採用了經修訂和重述的 公司註冊證書,該證書的形式基本上與委託書中所述的形式相同,Sizzle成為 與合併相關的Pubco的全資子公司。
項目 9.01。 財務報表和附錄。
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
10.1 | Critical Metals Corp. 和適用股東之間的封鎖協議表格,日期為2024年2月27日,由 簽署。 | |
10.2 | Sizzle Acquisition Corp. 和 Cantor Fitzgerald & Co. 於 2024 年 2 月 27 日簽訂的費用修改協議 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
3
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
日期: 2024 年 3 月 4 日 | SIZZLE 收購公司 | ||
來自: | /s/ 史蒂夫·薩利斯 | ||
名稱: | Steve 薩利斯 | ||
標題: | 主管 執行官 |
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