根據1934年證券交易法第13或15 (D) 條提交的季度報告 |
根據1934年證券交易法第13或15 (D) 條提交的過渡報告 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題: |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的: | ||
三分之一 一份可贖回的認股權證 |
||||
☒ | 加速過濾器 | ☐ | ||||
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ||||
新興成長型公司 |
尖叫之鷹收購公司
截至 2024 年 3 月 31 日的季度的 10-Q 表
目錄
第一部分財務信息 |
1 | |||
第 1 項。財務報表 |
1 | |||
截至2024年3月31日(未經審計)和2023年12月31日的合併資產負債表 |
1 | |||
截至2024年3月31日(未經審計)和2023年3月31日(未經審計)的三個月合併運營報表 |
2 | |||
截至2024年3月31日(未經審計)和2023年3月31日(未經審計)的三個月股東赤字變動合併報表(未經審計) |
3 | |||
截至2024年3月31日(未經審計)和2023年3月31日(未經審計)的三個月合併現金流量表 |
4 | |||
未經審計的合併財務報表附註 |
5 | |||
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
19 | |||
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 |
26 | |||
第 4 項。控制和程序 |
26 | |||
第二部分。其他信息 |
26 | |||
第 1 項。法律訴訟。 |
26 | |||
第 1A 項。風險因素。 |
26 | |||
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 |
26 | |||
第 3 項。優先證券違約 |
26 | |||
第 4 項。礦山安全披露。 |
26 | |||
第 5 項。其他信息。 |
27 | |||
第 6 項。展品 |
27 |
第 1 項。 |
財務報表 |
未經審計 |
||||||||
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
資產: |
| |||||||
流動資產: |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
||||||||
現金 / 信託賬户中持有的投資 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東赤字: |
| |||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
具有減免權責任的 PIPE (1) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
||||||||
認股權證責任 |
||||||||
遞延承保補償 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
負債總額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和意外開支 |
||||||||
可贖回的A類普通股; |
||||||||
股東赤字: |
||||||||
優先股,$ |
||||||||
A 類普通股,$ |
||||||||
B 類普通股,$ |
||||||||
額外 付費 首都 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
負債總額和股東赤字 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
(1) | 股票掛鈎合約被歸類為負債,因為在業務合併結束時有可能進行可變股份結算。PIPE以與StudioCO的業務合併後合併後的公司形式反映了普通股(註釋10)。 |
對於這三個人來説 幾個月已結束 2024年3月31日 |
對於這三個人來説 幾個月已結束 2023年3月31日 |
|||||||
一般和行政 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
運營損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入(支出): |
||||||||
信託賬户中投資的利息 |
||||||||
認股權證負債公允價值的變化 |
||||||||
減免權責任的PIPE公允價值的變化 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
可能需要贖回的已發行A類普通股的加權平均數 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
基本和攤薄後的每股淨收益,A類普通股需要贖回 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
已發行的B類普通股的加權平均數 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
基本和攤薄後每股淨收益,B類普通股 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日的餘額 (已審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
豁免分配給A類普通股的發行成本,但可能需要贖回 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
A類普通股的增持,但可能需要贖回 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額 (已審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
A類普通股的增持,但可能需要贖回 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對於這三個人來説 幾個月已結束 2024年3月31日 |
對於這三個人來説 幾個月已結束 2023年3月31日 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ | $ | ||||||
為使淨收入與經營活動中使用的淨現金相協調而進行的調整: |
||||||||
信託賬户投資的利息收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
認股權證負債公允價值的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
減免權責任的PIPE公允價值的變化 |
||||||||
運營資產和負債的變化: |
||||||||
預付費用 |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
||||||||
用於經營活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
從信託賬户提取的用於營運資金的現金 |
||||||||
投資活動提供的淨現金 |
||||||||
現金淨變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ |
$ |
||||||
非現金投資和融資活動的補充披露: |
||||||||
免除部分遞延承保費,無需支付報酬 |
$ | $ | ||||||
總收益 |
$ | |||
減去: |
||||
發行時的公共認股權證的公允價值 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
賬面價值佔贖回價值的增加 |
||||
A類普通股可能需要贖回,2023年12月31日 |
||||
另外: |
||||
豁免分配給A類普通股的發行成本,但須視可能的贖回而定 |
||||
減去: |
||||
賬面價值佔贖回價值的增加 |
( |
) | ||
A類普通股可能需要贖回,2024年3月31日 |
$ | |||
在已結束的三個月中 媽媽 r 第 31 章,2024 |
在已結束的三個月中 2023年3月31日 |
|||||||||||||||
A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
|||||||||||||
每股普通股的基本和攤薄後的淨收益 s |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
淨收入的分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
基本和攤薄後的加權平均已發行股數 |
||||||||||||||||
每股普通股的基本和攤薄後的淨收益 s |
$ | $ | $ | $ |
• | 第一級,定義為可觀察的輸入,例如活躍市場中相同工具的報價(未經調整); |
• | 第 2 級,定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為不可觀察的輸入,其中幾乎沒有或根本沒有市場數據,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,在這種估值技術中,一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
報價 處於活動狀態 市場 (第 1 級) |
||||
截至2023年12月31日的貨幣市場基金 |
$ |
(1) | 全部而不是部分; |
(2) | 以 $ 的價格出售 |
(3) | 不少於 |
(4) | 當且僅當普通股報告的收盤價等於或超過美元時 分區, 任何人的股份資本化、重組、資本重組等) |
(第 1 級) |
(第 2 級) |
(第 3 級) |
||||||||||
截至2024年3月31日的私募認股權證 |
$ | — | $ | — | $ | |||||||
截至 2024 年 3 月 31 日,減免權責任的 PIPE |
$ | — | $ | — | $ |
(第 1 級) |
(第 2 級) |
(第 3 級) |
||||||||||
截至2023年12月31日的私募認股權證 |
$ | — | $ | — | $ | |||||||
截至 2023 年 12 月 31 日減免權責任的 PIPE |
$ | — | $ | — | $ |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
|||||||
普通股價格 |
$ | $ | ||||||
行使價格 |
$ | $ | ||||||
波動率 |
% | % | ||||||
任期 |
||||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息收益率 |
% | % | ||||||
完成獅門影業業務合併的可能性 (1) |
% | % | ||||||
完成不同業務合併的可能性 |
% (2) |
% ( 3 ) |
注意: | 如果宣佈的獅門商業合併完成,私募股權將被不加考慮地沒收(估計概率為 截至 2024 年 3 月 31 日)。 |
(1) | 通過根據公開認股權證價格和預期的交易價格 $ 求解完成獅門商業合併的隱含概率來估算 |
(2) |
推導如下:11% * (1-94.9%),其中 |
(3) |
派生如下: 9%*(1-91%), 哪裏 |
2023 年 12 月 31 日的 3 級衍生權證負債 |
$ | |||
衍生權證負債公允價值的變化 |
( |
) | ||
截至2024年3月31日的三級衍生權證負債 |
$ | |||
截至2022年12月31日的三級衍生權證負債 2 |
$ | |||
衍生權證負債公允價值的變化 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的三級衍生權證負債 3 |
$ | |||
輸入: |
截至3月31日, 2024 |
截至12月31日, 2023 |
||||||
普通股股價 |
$ | $ | ||||||
任期 (1) |
||||||||
無風險利率 (2) |
% | % | ||||||
完成獅門影業業務合併的可能性 (3) |
% | % |
(1) | 假設該交易截至2024年3月31日於2024年5月10日結束,截至2023年12月31日於2024年4月10日結束。 |
(2) | 反映 1 個月 截至2024年3月31日的美國國庫券利率以及 3 個月 截至2023年12月31日的美國國庫券利率。 |
(3) | 通過根據公開認股權證價格和預期的交易價格 $ 求解完成獅門商業合併的隱含概率來估算 |
3 級 PIPE 減免權責任 2022 年 12 月 31 日 |
$ | |||
2023年12月22日發行帶有減免權責任的PIPE |
||||
PIPE redu公允價值的變化 c 權利責任 |
( |
) | ||
3 級 PIPE 減免權責任 2023 年 12 月 31 日 |
||||
PIPE redu公允價值的變化 c 權利責任 |
||||
3 級 PIPE 減免權責任 2024 年 3 月 31 日 |
$ | |||
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
本報告(“季度報告”)中提及的 “我們”、“SEAC” 或 “公司” 是指Screaming Eagle Acquisition Corp. 提及我們的 “管理層” 或 “管理團隊” 是指我們的高管和董事,提及 “贊助商” 是指Eagle Equity Partners V, LLC。以下對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告中其他地方的財務報表及其附註一起閲讀。下述討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包括經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的 “前瞻性陳述”,這些陳述不是歷史事實,涉及的風險和不確定性可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異。除本季度報告中包含的歷史事實陳述,包括但不限於本 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中有關公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預測”、“打算”、“估計”、“尋找” 之類的詞語以及類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關,但根據現有信息,反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果存在重大差異。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的重要因素的信息,請參閲公司於2024年2月29日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的10-K表年度報告的風險因素部分。該公司的證券申報可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的EDGAR欄目上查閲。除非適用的證券法明確要求,否則本公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
我們是一家空白支票公司,於2021年11月3日作為開曼羣島豁免公司註冊成立,目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併(“初始業務合併”)。我們為確定潛在的初始業務合併目標所做的努力不僅限於特定的行業、行業或地理區域。雖然我們可能會在任何行業或領域尋求初步的業務合併機會,但我們打算利用管理團隊的能力,識別一家或多家可以受益於我們管理團隊已建立的全球關係和運營經驗的企業,並將其合併。
2022年1月10日,公司完成了7500萬個單位(“單位”)的首次公開募股(“首次公開募股”)。每個單位由公司一股面值0.0001美元的A類普通股(“A類普通股” 或 “公開股”)和三分之一的可贖回認股權證(“公開認股權證”)組成,每份公開認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售,總收益為7.5億美元。在首次公開募股完成的同時,我們完成了總計11,7333份私募認股權證(“私募認股權證”,以及公開認股權證,“認股權證”)的私募銷售(“私募認股權證”),每份認股權證的收購價格為1.50美元。
在首次公開募股完成之前,保薦人於2021年11月5日共支付了25,000美元,以支付公司的某些發行和組建成本,以對價購買17,250,000股B類普通股,面值每股0.001美元(“創始人股份”)。
共有7.5億美元存入信託賬户(“信託賬户”),其中包括首次公開募股收益的7.35億美元(包括承銷商的26,25萬美元延期折扣)和出售私募認股權證的收益的15,000,000美元。根據公司與作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司於2022年1月5日簽訂的投資管理信託協議(經修訂的 “信託協議”)的條款,所得款項投資於到期日不超過185天的美國政府國庫債券,或投資於符合《投資公司法》第2a-7條特定條件的貨幣市場基金,該基金僅投資於2024年1月之前的美國政府直接國債。2024年1月26日,公司修訂了信託協議,允許Continental Stock Transfer & Trust Company(“受託人”)將信託賬户中的資產存入計息活期存款賬户或現金,直至初始業務合併完成或公司清算以較早者為準。同一天,公司指示受託人清算信託賬户中持有的投資,並將資金轉入利息賬户
19
有活期存款賬户,大陸證券轉讓與信託公司繼續擔任受託人。因此,在清算信託賬户中的投資後,首次公開募股和出售私募認股權證的剩餘收益不再投資於美國政府證券或貨幣市場基金。
我們打算使用首次公開募股和私募認股權證私募所得的現金、出售與初始業務合併相關的股份收益、向目標所有者發行的股份、向銀行或其他貸款機構或目標所有者發行的債務、其他證券發行或上述各項的組合,實現我們的初始業務合併,包括業務合併(定義見下文)。
向目標所有者或其他投資者發行與初始業務合併相關的額外股份:
• | 可能會顯著稀釋投資者在首次公開募股中的股權,如果創始人股份中的反稀釋條款導致創始人股份轉換後以超過一比一的方式發行A類普通股,則稀釋幅度將增加; |
• | 如果優先股發行的優先權優先於我們的A類普通股持有人的權利,則可以將A類普通股持有人的權利置於次要地位; |
• | 如果我們發行了大量的A類普通股,可能會導致控制權發生變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉額(如果有)的能力,並可能導致我們現任高管和董事辭職或免職; |
• | 通過削弱尋求獲得我們控制權的人的股份所有權或投票權,可能會產生延遲或阻止我們控制權變更的效果;以及 |
• | 可能會對我們的A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
同樣,如果我們發行債務證券或以其他方式向銀行或其他貸款機構或目標所有者承擔鉅額債務,則可能導致:
• | 如果我們在初始業務合併後的營業收入不足以償還我們的債務,則我們的資產違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們在沒有豁免或重新談判該契約的情況下違反了某些要求維持某些財務比率或儲備金的契約,即使我們在到期時支付了所有本金和利息,也要加快償還債務的義務; |
• | 如果債務擔保是按需支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息(如果有); |
• | 如果債務證券包含限制我們在債務擔保未償還期間獲得此類融資的能力的契約,我們就無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法為我們的A類普通股支付股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,如果申報、支出、資本支出、收購和其他一般公司用途,這將減少可用於分紅的資金; |
• | 我們在規劃和應對業務和運營行業變化的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭條件的不利變化以及政府監管的不利變化的影響;以及 |
• | 與債務較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、還本付息要求、戰略執行和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
如所附財務報表所示,截至2024年3月31日,我們的無限制現金餘額為437,163美元,信託賬户中持有的現金和投資為804,228,813美元。此外,我們預計在進行初始業務合併時將產生鉅額成本。我們無法向您保證,我們完成初始業務合併的計劃將取得成功。
20
與 StudioCO 的業務合併
2023年12月22日,公司、開曼羣島豁免公司SEAC II Corp.(“新SEAC”)、獅門娛樂公司、不列顛哥倫比亞省公司(“獅門影業母公司”)、不列顛哥倫比亞省無限責任公司LG Sirius Holdings ULC、不列顛哥倫比亞省無限責任公司和全資子公司 LG Sirius Holdings ULC 獅門集團母公司(“StudioCO”)、SEAC MergerCo的旗下子公司,一家開曼羣島豁免公司,也是新SEAC(“MergerCo”)的直接全資子公司和公元前1455941年無限責任公司(“新不列顛哥倫比亞子公司”)簽訂了企業合併協議,根據該協議,除其他外,遵守企業合併協議(經2024年4月11日修訂,可能不時修訂、補充或以其他方式修改 “業務合併協議”)和安排計劃(“安排計劃”)中包含的條款和條件,(i)SEAC 將與 MergerCo 合併併入 MergerCo(“SEAC 合併”),MergerCo 將以直接、全資的形式在SEAC合併中倖存下來新SEAC的子公司(此處所產生的實體稱為MergerCo,或者,如果指定,“SEAC合併倖存公司”),(ii)SEAC合併倖存公司將以現金分紅的形式將其合法分配給新SEAC的所有資產,(iii)SEAC合併存續公司將按照《開曼羣島公司法》(經修訂),以延續的方式從開曼羣島轉移到不列顛哥倫比亞省(“公司法”)和《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)(“不列顛哥倫比亞省法”),並轉換為不列顛哥倫比亞省無限責任公司根據不列顛哥倫比亞省法案的適用條款,(iv)新的SEAC將按照《公司法》和《不列顛哥倫比亞省法》以延續方式從開曼羣島轉移到不列顛哥倫比亞省,並根據不列顛哥倫比亞省法案的適用條款繼續作為不列顛哥倫比亞省公司,以及(v)根據不列顛哥倫比亞省法案第9部分第5節(“安排”)根據條款和條件作出的安排安排計劃中規定,(A) SEAC 合併存續公司,以及新不列顛哥倫比亞分公司將根據安排計劃的條款及其中規定的屬性和效力合併(“MergerCo Amalco”)(“MergerCo Amalco”),(B)New SEAC和MergerCo Amalco將合併(“SEAC合併”),組成一個公司實體(“SEAC合併”),形成一個公司實體(“SEAC合併”),形成一個公司實體(“SEAC合併”)(“SEAC合併”),形成一個公司實體(“SEAC合併”),AC Amalco”),根據安排計劃的條款以及其中規定的屬性和效果,以及(C)StudioCO 和 SEAC Amalco 將合併(“StudioCO Amalgamation”),並與 MergerCo Amalgamation 和SEAC合併,即 “合併”),將根據安排計劃的條款以及其中規定的屬性和影響,組成一個公司實體(“Pubco”)。該安排鬚經不列顛哥倫比亞省最高法院根據《不列顛哥倫比亞省法》批准。本文將企業合併協議、安排計劃以及與之相關的所有其他協議、證書和文書所設想的交易稱為 “業務合併”。本文將業務合併的關閉稱為 “結算”。
本票
2024年5月7日,公司向保薦人發行了本金不超過200萬澳元的期票,以支付保薦人為代表公司支付某些交易費用而預付的款項(“票據”)。該票據不計利息,應在 (a) 公司業務合併完成之日和 (b) 公司清算之日全額償還,以較早者為準。如果公司未完成業務合併,則票據將僅使用信託賬户以外的資金(如果有的話)償還,否則將被沒收、註銷或以其他方式予以寬恕。
最近的事態發展
延期會議
2024年4月9日,公司舉行了股東特別大會(“延期會議”),會上公司獲準修改其經修訂和重述的備忘錄和章程(經修訂的 “章程”),除其他外,將公司必須完成初始業務合併的截止日期從2024年4月10日延長至2024年6月15日。在延期會議上,57,824,777股公開股票的持有人正確行使了將此類股票贖回現金的權利,贖回價格約為每股10.74美元,總額約為6.208億美元。在滿足此類贖回後,信託賬户的餘額約為1.844億美元。
《企業合併協議》第 1 號修正案
2024年4月11日,對企業合併協議進行了修訂,除其他外:(i)將公共股權私人投資(“PIPE”)從1.75億美元擴大到2.25億美元;(ii)將交易總收益金額從先前的3.5億美元總交易收益的要求擴大到不超過4.0950萬美元且不低於3.5億美元;以及(iii)基於延期會議後信託賬户中的淨現金,刪除了要求可能向非贖回公眾持有人支付現金的規定股票作為其A類普通股合併對價的一部分,該要求旨在限制獅門集團母公司在合併後公司所有權的稀釋,而是規定,未在為批准業務合併而舉行的公司股東特別股東大會上贖回其A類普通股的公開股持有人將僅獲得Pubco的普通股(“Pubco普通股”)以換取其A類普通股一個 一對一基礎。
其他 PIPE 訂閲協議
2024年4月11日,公司、Pubco和獅門母公司簽訂了額外的認購協議(“額外認購協議”),根據該協議,另一位PIPE投資者同意以每股10.165美元的收購價從Pubco購買總額約4,918,839股Pubco普通股,總現金額為5,000萬美元。附加認購協議的形式與初始認購協議的形式基本相同,預計它不向其中的投資者提供減持權。
非贖回協議
2024年4月24日,SEAC和Pubco與某些投資者簽訂了股票購買和不贖回協議(“非贖回協議”),根據該協議,除其他外,這些投資者同意:(i)證明他們在公開市場上以不高於贖回價格(定義見條款)的價格在公開市場購買了總計約2000萬美元的公開股票,價格不遲於贖回價格(定義見條款),不遲於郵寄日期前一個工作日 Pubco 向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格(“註冊聲明”)上的註冊聲明與業務合併有關(此類股份,“購買承諾股份”);(ii)不贖回購買承諾股份;(iii)不對在SEAC股東大會上提出的任何提案(定義見此處)進行投票;(iv)在(x)業務合併完成之前,不得轉讓他們持有的任何購買承諾股份或NRA額外股份(定義見下文),(y) 根據業務合併協議的條款終止以及 (z) 終止根據非贖回協議的條款。
根據非贖回協議,如果投資者符合上述條件,則對於此類投資者根據該協議購買的每股購買承諾股,此類投資者將有權以每股0.0001美元的收購價從公司購買0.0526股新發行的A類普通股,這些股票將在SEAC合併之前由公司發行(“NRA額外股份”)。
操作結果
迄今為止,我們既沒有從事任何業務,也沒有產生任何收入。自成立以來,我們唯一的活動是組織活動,這些活動是為首次公開募股做準備,確定和評估初始業務合併的目標公司以及與業務合併相關的活動所必需的活動。最早在完成初始業務合併之前,我們不會產生任何營業收入。我們從首次公開募股的收益中以利息收入的形式產生了營業外收入。
21
我們因成為上市公司(法律、財務報告、會計和審計合規)以及與完成初始業務合併相關的盡職調查和其他費用而產生的費用。
在截至2024年3月31日的三個月中,我們的淨收入為5,162,251美元,運營虧損為3,404,845美元,包括一般和管理費用3,404,845美元,營業外收入為8,567,096美元,包括權證負債公允價值變動的收益234,666美元,信託賬户的利息9,478,547美元,以及 PIPE公允價值變動造成的損失,減免權負債為1,146,117美元。在截至2023年3月31日的三個月中,我們的淨收入為8,008,646美元,運營虧損為540,513美元,包括一般和管理費用,以及 非操作性收入為8,549,159美元,包括認股權證負債公允價值變動產生的收益469,333美元和信託賬户中獲得的利息8,079,826美元。
截至2024年3月31日,我們的工作僅限於組織活動、與首次公開募股相關的活動、與識別和評估潛在收購候選人相關的活動、與業務合併相關的活動以及與一般公司事務相關的活動。除了信託賬户中持有的收益所賺取的利息收入外,我們沒有產生任何收入。截至2024年3月31日,信託賬户中持有804,228,213美元(包括高達8,925,000美元的遞延承保折扣和佣金)。我們在信託賬户之外有473,163美元的現金以及6,458,295美元的應付賬款和應計費用。
流動性和資本資源
截至2024年3月31日,我們的無限制現金餘額為437,163美元,信託賬户中持有的現金和投資為804,228,813美元。截至2024年3月31日,我們的流動性需求得到了滿足,我們從保薦人那裏獲得了25,000美元的資本出資,以換取創始人股票的發行,贊助商提供的30萬美元貸款(已於2022年1月11日全額支付),完成信託賬户中未持有的私募認股權證的收益以及提取信託賬户中賺取的某些利息以滿足公司的營運資金需求信託協議的條款。
此外,贊助商或贊助商的關聯公司或公司的某些高級管理人員和董事可以,但沒有義務根據需要向公司貸款。貸款人可以選擇以每份認股權證1.50美元的價格將高達1,500,000美元的此類貸款轉換為初始業務合併後實體的認股權證。此類認股權證將與私募認股權證相同。此類貸款的條款尚未確定,也沒有關於此類貸款的書面協議。綜上所述,管理層認為,通過初始業務合併完成之前或財務報表發佈後一年,公司將有足夠的營運資金和借款能力來滿足其需求。
根據章程條款,公司必須在2024年6月15日之前完成初始業務合併(“完成窗口”)。儘管公司計劃在完成窗口之前完成包括業務合併在內的初始業務合併,但無法保證公司能夠在完成窗口之前完成初始業務合併。關於公司根據2014-15年度財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則更新(“ASU”)“披露實體持續經營能力的不確定性” 對持續經營考慮因素的評估,管理層確定,如果公司無法完成初始業務合併和籌集額外資金以緩解流動性需求,並且由於距離強制性清算截止日期不到12個月,則存在重大疑問該公司將以一家公司的身份運營持續關注。
如果要求公司在完成窗口之後進行清算,則不會對資產或負債的賬面金額進行任何調整。管理層計劃在完成窗口之前完成初始業務合併,但是無法保證合併會完成。
我們預計,在初始業務合併之前這段時間內,我們的主要流動性需求將包括約41.6萬美元的法律、會計、盡職調查、差旅和其他與初始業務成功合併相關的費用,36萬美元的行政和支持服務,約22.4萬美元的納斯達克和其他監管費用以及約85萬美元的董事和高級管理人員責任保險費。我們還將向贊助商的子公司Global Eagle Acquisition LLC(“GEA”)補償向管理團隊成員提供的辦公空間和管理服務,如果此類空間和/或服務被使用,則每月金額不超過15,000美元,並且我們不直接向第三方支付此類服務費用。
這些金額是估算值,可能與我們的實際支出存在重大差異。此外,我們可以將未存入信託賬户的部分資金用於支付融資承諾費、向顧問支付協助我們尋找目標業務的費用或作為首付,或者為特定擬議的初始業務合併提供 “無門店” 準備金(該準備金旨在防止目標企業以對此類目標企業更有利的條件 “購物” 與其他公司或投資者的交易)提供資金,儘管我們沒有目前有任何義務或意圖這樣做。如果我們就另類初始業務合併簽訂協議,根據該協議,我們支付從目標企業獲得獨家經營權的權利,該金額將用作首付或為目標企業提供資金
22
“禁店” 條款將根據具體初始業務合併的條款和我們當時的可用資金金額確定。我們沒收此類資金(無論是由於我們的違規行為還是其他原因)都可能導致我們沒有足夠的資金繼續尋找潛在目標企業或對潛在目標企業進行盡職調查。
此外,我們可能需要獲得額外的融資來完成初始業務合併,這要麼是因為交易所需的現金超過了信託賬户中持有的收益中的可用現金,要麼是因為我們在初始業務合併完成後有義務贖回大量公開股票,在這種情況下,我們可能會發行更多證券或承擔與此類初始業務合併相關的債務。此外,我們打算瞄準企業價值超過我們通過首次公開募股和出售私募單位的淨收益所能收購的企業,因此,如果收購價格的現金部分超過信託賬户的可用金額,扣除公眾股東贖回所需的金額,我們可能需要尋求額外融資以完成此類擬議的初始業務合併。我們還可能在初始業務合併完成之前獲得融資,為我們尋找和完成初始業務合併相關的營運資金需求和交易成本提供資金。我們通過發行股票或股票掛鈎證券,或者通過與初始業務合併相關的貸款、預付款或其他負債籌集資金的能力沒有限制,包括根據我們在首次公開募股完成後可能簽訂的遠期購買協議或支持協議。在遵守適用的證券法的前提下,我們只會在完成初始業務合併的同時完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的可用資金而無法完成初始業務合併,我們將被迫停止運營並清算信託賬户。此外,在我們最初的業務合併之後,如果手頭現金不足,我們可能需要獲得額外的融資以履行我們的義務。
繼續關注
該公司是一家特殊目的收購公司,其完成期限為2024年6月15日,因為最終協議已經簽署,在這種情況下,完成期限為2024年4月10日,也因為公司於2024年4月9日舉行了延期會議,股東通過特別決議批准了修改章程的提案,將公司必須完成初始業務合併的截止日期從2024年4月10日延長至2024年6月15日。儘管公司計劃在完成窗口之前完成交易,但無法保證公司能夠在2024年6月15日之前完成初步的業務合併。關於公司根據財務會計準則委員會2014-15年度亞利桑那州立大學的 “披露實體持續經營能力的不確定性” 對持續經營考慮因素的評估,管理層已經確定,如果公司無法完成初始業務合併和籌集額外資金以緩解流動性需求,並且由於距離強制性清算截止日期不到12個月,則公司將作為持續經營企業運營,存在很大疑問。
如果要求公司在2024年6月15日之後進行清算,則不會對資產或負債的賬面金額進行任何調整。管理層計劃在2024年6月15日之前完成初步的業務合併,但無法保證合併會完成。
承諾和合同義務
我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債。由於我們迄今為止尚未開展任何業務,因此本季度報告中未包含經審計的季度運營數據。
行政服務和賠償費
2022年1月5日,公司與我們的贊助商和GEA簽訂了管理服務和賠償協議(“管理服務和賠償協議”)。我們同意每月向贊助商的關聯公司GEA支付15,000美元,用於辦公場所、公用事業、祕書和行政支持服務,並就因首次公開募股、公司業務運營或行為(包括其初始業務合併)引起或與之相關的任何索賠,或因贊助商對任何公司的任何明示或暗示的管理或認可而對贊助商提出的任何索賠,向保薦人提供賠償活動或兩者之間的任何明示或暗示的關聯贊助商和公司或其任何關聯公司。在完成初始業務合併或公司清算後,我們將停止支付這些月度費用。在截至2024年和2023年的三個月中,該公司根據該安排分別承擔了15,000美元和45,000美元的行政服務費用。截至2024年3月31日和2023年3月31日,隨附的合併資產負債表中的應付賬款和應計費用分別包含15,000美元和45,000美元。
承保協議
2022年1月5日,公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。向承銷商支付了首次公開募股總收益的百分之二(2.0%)的現金承保折扣,即15,000,000美元。此外,根據承保協議的條款,在公司完成初始業務合併後,承銷商有權獲得信託賬户中首次公開募股總收益的3.5%或26,25萬美元的延期承保佣金。
23
只有在公司完成初始業務合併的情況下,才能根據承保協議的條款,從信託賬户中持有的金額中向承銷商支付延期承保佣金。
考慮到花旗集團環球市場公司(“花旗”)作為公司的財務顧問和配售代理人蔘與了與業務合併相關的PIPE融資,以及預計將獲得的與此類職位相關的費用,花旗於2024年1月3日同意調整其根據承保協議向其支付的26,25萬美元遞延承保費中的一部分的權利。在使公司公眾股東行使的贖回權和某些其他調整生效之後,此類調整修改了花旗對遞延承保費部分的權利,使其等於信託賬户中剩餘金額的特定百分比。
此外,2024年1月3日,公司收到了高盛公司的來信。有限責任公司(“高盛”),根據該協議,高盛放棄了根據承保協議應付的26,25萬美元遞延承保費中的部分的權利。儘管高盛已經完成了承保協議規定的服務,但該公司沒有尋找高盛免除遞延承保費的原因。高盛沒有收到任何免除遞延承保費權利的額外對價。收到豁免後,在隨附的股東權益(赤字)合併報表中,17,325,000美元的發行成本調整為臨時權益。
企業合併協議和相關協議
業務合併協議
2023年12月22日,公司、新SEAC、獅門影業母公司HoldCo、StudioCO、MergerCo和New BC Sub簽訂了業務合併協議,根據該協議,除其他外,在遵守業務合併協議和安排計劃中包含的條款和條件的前提下,(i) 公司將與併入MergerCo,以SEAC合併倖存公司作為合併實體,(ii) SEAC 合併倖存公司將通過現金分紅將其合法可用於分配給新SEAC的所有資產分配給新SEAC,(iii) SEAC合併存續公司將根據《公司法》和《不列顛哥倫比亞省法》以延續方式從開曼羣島轉移到不列顛哥倫比亞省,並根據不列顛哥倫比亞省法案的適用條款轉換為不列顛哥倫比亞省無限責任公司;(iv) 新的SEAC將根據《公司法》和《不列顛哥倫比亞省法》以延續方式從開曼羣島轉移到不列顛哥倫比亞省,並根據適用的條款繼續作為不列顛哥倫比亞省的公司不列顛哥倫比亞省法案,以及 (v) 根據安排以及根據安排計劃中規定的條款和條件,(A)SEAC合併存續公司和新不列顛哥倫比亞分公司將根據安排計劃的條款及其中規定的屬性和效力合併成立MergerCo Amalco,(B)新SEAC和MergerCo Amalco將根據以下規定合併成立SEAC Amalco 安排計劃的條款以及其中規定的屬性和效果,以及 (C) StudioCO 和 SEAC Amalco 將根據協議的條款合併成為 Pubco,以及其屬性和效果載於 “安排計劃” 中.該安排鬚經不列顛哥倫比亞省最高法院根據《不列顛哥倫比亞省法》批准。
2024年4月11日,對企業合併協議進行了修訂,其內容包括:(i)將PIPE從1.75億美元擴大到2.25億美元;(ii)將交易收益總額從先前要求的3.5億美元總交易收益增加到不超過4.0950萬美元且不少於3.5億美元;(iii)基於信託賬户中的淨現金如下延期會議,刪除要求作為合併考慮的一部分可能向公開股票的非贖回持有人支付現金的規定購買其A類普通股,該要求旨在限制獅門集團母公司在合併後公司所有權的稀釋,而是規定,未在為批准業務合併而舉行的公司股東特別大會上贖回A類普通股的公開股持有人將僅獲得Pubco的普通股(“Pubco普通股”),以換取其A類普通股 一對一基礎。
PIPE 訂閲協議
在執行業務合併協議的同時,公司、新SEAC和Lions Gate母公司與某些機構和合格投資者(“PIPE投資者”)簽訂了認購協議(“初始認購協議”),根據該協議,PIPE投資者同意在遵守其中規定的條款和條件的前提下,在合併後立即向Pubco認購和收購,總額約為18,172,378個 Pubco Common 股票(“PIPE股票”),收購價為每股9.63美元股份,現金總額為1.75億美元。
24
根據初始認購協議,其中的PIPE投資者有權選擇以一對一的方式抵消其在各自的初始認購協議下的總承諾,但不得超過根據該協議認購的PIPE股票總額,前提是此類PIPE投資者(i)以低於收盤贖回價格的價格在公開市場交易中購買A類普通股 每股在公司股東特別大會(“SEAC股東大會”)(“公開市場購買股票”)的投票記錄日期之前,但前提是PIPE投資者就此類公開市場購買股票同意(A)在收盤前不出售或轉讓任何此類公開市場購買股份(B)不投票贊成批准業務合併,而是提交代理人對此投棄權票,以及(C)在該投資者有權的範圍內將其全部或部分公開市場購買股份兑換成與收盤相關的現金,不行使任何此類贖回權;以及 (ii) 自初始認購協議(“當前擁有的股份”)之日起實益擁有任何A類普通股(“當前擁有的股份”),但前提是PIPE投資者同意(A)在收盤前不出售或轉讓任何此類當前擁有的股份,(B)投票其目前持有的所有股份支持SEAC股東批准業務合併會議,以及(C)在該投資者有權將其當前持有的全部或部分股份兑換成與收盤相關的現金的範圍內,不得行使任何此類贖回權。
如果有任何此類PIPE投資者行使減持權並滿足上述條件,則對於該PIPE投資者行使減持權的每股A類普通股,該PIPE投資者將有權以每股0.0001美元的收購價從公司購買0.1111股新發行的A類普通股,這些股票將在SEAC合併之前由公司發行(此類股票,“新發行的減持權股份”)。
2024年4月11日,SEAC、新SEAC和獅門母公司簽訂了額外認購協議,根據該協議,另一位PIPE投資者同意在合併後立即從Pubco購買總額約4,918,839股Pubco普通股,收購價格為每股10.165美元,現金總額為5,000萬美元。附加認購協議的形式與初始認購協議的形式基本相同,預計它不向其中的投資者提供減持權。
非贖回協議
2024年4月24日,SEAC和Pubco與某些投資者簽訂了不贖回協議,根據該協議,除其他外,這些投資者同意:(i)證明他們在公開市場上以不高於贖回價格(定義見條款)的價格購買了總計約2,000萬美元的公開股票,不遲於Pubco向美國證券交易委員會提交的註冊聲明郵寄之日前一個工作日與業務合併(此類股份,“購買承諾股份”)有關;(ii) 不是贖回購買承諾股份;(iii)不要將購買承諾股份投票支持在SEAC股東大會上提出的任何提案;以及(iv)在(x)業務合併完成,(y)根據其條款終止業務合併協議以及(z)根據其條款終止非贖回協議之前,不得轉讓他們持有的任何購買承諾股份或NRA額外股份。
根據非贖回協議,如果投資者符合上述條件,則對於此類投資者根據該協議購買的每股購買承諾股,此類投資者將有權以每股0.0001美元的收購價從公司購買0.0526股新發行的A類普通股,這些股票將在SEAC合併之前由公司發行(“NRA額外股份”)。
關鍵會計估計
根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制財務報表和相關披露要求管理層作出估算和假設,這些估計和假設會影響報告的資產和負債數額、財務報表日或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計有重大差異。我們已經確定了以下關鍵會計政策:
認股權證責任
公司在合併資產負債表上將私募認股權證列為按公允價值計算的負債。私募認股權證在每個資產負債表日均需進行重新評估,公允價值的任何變動均被確認為其他收益(支出)的一部分,扣除合併運營報表。在私募認股權證行使或到期之前,公司將繼續調整公允價值變動的責任。屆時,與私募認股權證相關的認股權證負債部分將重新歸類為額外的實收資本。鑑於對某些輸入有重要判斷力,例如隱含波動率以及完成業務合併或不同初始業務合併的可能性,該會計估算存在不確定性。投入的任何變化都可能對業務結果產生重大影響。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,公司確認了因私募認股權證公允價值分別下降234,666美元和469,333美元而產生的收益。這些收益在隨附的合併運營報表中以其他收入中認股權證負債公允價值的變化列報。
具有減免權責任的 PIPE
公司將初始認購協議和附加訂閲協議(統稱為 “訂閲協議”)在合併資產負債表上按公允價值計算的負債(“帶有減免權負債的PIPE”)。認購協議在每個資產負債表日均須進行重新計量,公允價值的任何變動均被確認為合併運營報表中扣除的其他收入(支出)的組成部分。公司將繼續調整公允價值變動的責任,直到訂閲協議所設想的交易結束或訂閲協議到期之前為止。屆時,帶有減免權負債的PIPE將被重新歸類為額外的實收資本。鑑於對某些投入(例如完成業務合併的可能性)有重要的判斷力,因此該會計估算存在不確定性。投入的任何變化都可能對業務結果產生重大影響。在截至2024年3月31日的三個月中,公司記錄了因PIPE公允價值增加而造成的虧損,減免權負債為1,146,117美元。在隨附的合併經營報表中,該虧損以PIPE公允價值的變化列報為其他收入的減免權負債。
25
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 |
不適用。
第 4 項。 | 控制和程序 |
評估披露控制和程序
披露控制程序旨在確保在 SEC 規則和表格規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交的報告(例如本季度報告)中要求披露的信息。披露控制措施的設計還旨在確保收集此類信息並酌情傳達給我們的管理層,包括首席執行官和財務副總裁,以便及時就所需的披露做出決定。根據《交易法》第13a-15 (b) 條,我們的管理層在現任首席執行官兼財務副總裁(我們的 “認證官”)的參與下,評估了截至2024年3月31日我們的披露控制和程序的有效性。根據該評估,我們的認證人員得出結論,截至2024年3月31日,我們的披露控制和程序是有效的。
我們不希望我們的披露控制和程序能夠防止所有錯誤和所有欺詐事件。披露控制和程序,無論構思和運作得多麼周密,都只能為實現披露控制和程序的目標提供合理而非絕對的保證。此外,披露控制和程序的設計必須反映出存在資源限制的事實,必須將收益與成本相比加以考慮。由於所有披露控制和程序都存在固有的侷限性,對披露控制和程序的評估無法絕對保證我們已經發現了所有控制缺陷和欺詐事件(如果有)。披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制沒有變化(該術語的定義見細則13a-15(f)和 15d-15 (f)《交易法》)在最近一個財政季度中對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響的內容。
第二部分。其他信息
第 1 項。 | 法律訴訟。 |
我們目前沒有受到任何重大法律訴訟的約束,據我們所知,我們或我們的任何高級管理人員或董事以公司身份受到任何重大法律訴訟的威脅。
第 1A 項。 | 風險因素。 |
可能導致我們的實際業績與本季度報告存在重大差異的因素是我們在2024年2月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營業績。
截至本季度報告發布之日,2024年2月29日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 |
沒有。
第 3 項。 | 優先證券違約 |
沒有。
第 4 項。 | 礦山安全披露。 |
不適用。
26
第 5 項。 | 其他信息。 |
2024年5月7日,公司向保薦人發行了本金不超過200萬澳元的期票,以支付保薦人為代表公司支付某些交易費用而預付的款項(“票據”)。該票據不計利息,應在 (a) 公司業務合併完成之日和 (b) 公司清算之日全額償還,以較早者為準。如果公司未完成業務合併,則票據將僅使用信託賬户以外的資金(如果有的話)償還,否則將被沒收、註銷或以其他方式予以寬恕。
參照本説明對上述描述進行了全面限定,該説明的副本作為附錄10.3附後,並以引用方式納入此處。
第 6 項。 | 展品 |
以下證物作為本10-Q表季度報告的一部分提交或以引用方式納入本季度報告
沒有。 | 展品描述 | |
2.1 | Screaming Eagle Acquisition Corp.、SEAC II Corp.、SEAC MergerCo,公元前 1455941 年,無限責任公司、獅門娛樂公司、LG Sirius Holdings ULC 和 LG Orion Holdings ULC 之間於 2024 年 4 月 11 日通過的《業務合併協議》第 1 號修正案(參照公司當前表格報告附錄 2.1 納入) 8-K(文件 編號 001-41203),於2024年4月12日向美國證券交易委員會提交)。 | |
3.1 | Screaming Eagle Acquisition Corp. 的備忘錄和章程(參照公司當前表格報告附錄3.1納入) 8-K(文件 編號 001-41203),於2022年1月10日向美國證券交易委員會提交)。 | |
3.2 | 對Screaming Eagle Acquisition Corp. 經修訂和重述的公司備忘錄和章程的修正案(參照公司當前表格報告附錄3.1納入) 8-K(文件 編號 001-41203),於2024年4月12日向美國證券交易委員會提交)。 | |
10.1 | 投資管理信託協議第1號修正案(參照公司年度報告表格附錄10.3納入) 10-K(文件 編號 001-41203),於2024年2月29日向美國證券交易委員會提交)。 | |
10. 2 | 股票購買和非贖回協議表格(參照公司於2024年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(文件編號001-41203)附錄10.1納入)。 | |
10.3* | Screaming Eagle Acquisition Corp. 和 Eagle Equity Partners V, LLC 於 2024 年 5 月 7 日簽訂的期票。 | |
31.1* | 根據證券交易法規則對首席執行官進行認證 13a-14 (a)和 15 (d) -14 (a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
31.2* | 根據證券交易法規則對首席財務官進行認證 13a-14 (a)和 15 (d) -14 (a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 | |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 | |
101.INS* | 行內 XBRL 實例文檔(實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中) | |
101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
104* | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
* | 隨函提交。 |
27
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 5 月 8 日
尖叫之鷹收購公司 | ||
姓名: | 伊萊·貝克 | |
標題: | 首席執行官 | |
(首席執行官) | ||
姓名: | 瑞安·奧康納 | |
標題: | 財務副總裁 | |
(首席財務和會計官) |
28