附件5.2
列剋星敦大道601號
紐約州紐約市,郵編:10022
美國
+1 212 446 4800
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2024年5月8日
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蘇豪坊27號1樓
倫敦,W1 D 3QR
回覆:表格F-3上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們以美國特別法律顧問的身份向Genius Sports Limited發出這封意見信,Genius Sports Limited是一家非蜂窩公司,根據根西島的法律註冊和註冊(該公司),與公司將提交給美國證券交易委員會(SEC)的F-3表格註冊聲明(註冊聲明)有關,以登記公司以初始發行價或數量 無限金額要約和出售公司的普通股,每股票面價值0.01美元的普通股(普通股);(Ii)優先債務證券(高級債務證券), 可根據契據發行的債券(高級契約),而次級債務證券(附屬債務證券及連同高級債務證券、債務證券)可根據契約(附屬契約及連同高級契約)發行,而次級債務證券(附屬債務證券及連同高級契約)可由本公司及將於契約內指名的受託人發行;(Iii)購買或以其他方式收購本公司普通股或債務證券的認股權證或其他權利(權證);(Iv)購買或出售本公司S證券或第三方證券、一籃子有關證券、該等證券的一個或多個指數或上述證券的任何組合的購買合約(該等購買合約);及(V)由一股或以上普通股、債務證券、認股權證、購買合約或該等證券的任何組合組成的單位(該等單位)。
就下文所表達的意見而言,吾等已審閲註冊説明書、契約表格副本及經核證及以其他方式確認並令吾等滿意的其他文件、公司或有限責任公司記錄、公職人員證書及其他文書的正本或副本,作為本公司在此表達意見的依據。就本文所表達的意見涉及事實事宜而言,吾等已依賴(在吾等認為適當或必要的範圍內)本公司高級人員及僱員的證書及其他與本公司高級人員及僱員的溝通及公職人員證書,而無需獨立的事實調查。
針對這一意見,我們 假設(A)註冊説明書將根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)生效;(B)招股説明書附錄將已編制並提交給委員會,描述其提供的證券;(C)所有已發售證券的發行和銷售將符合適用的聯邦和州證券法,並按照註冊説明書和適用的招股説明書附錄中所述的方式進行; (D)有關所發售證券的最終購買、包銷、銷售代理或類似協議將由本公司及其其他各方正式授權及有效籤立及交付;(E)任何適用的契據及契據受託人將已根據經修訂的1939年信託契據法令合資格;及(F)就由一股或多股普通股、債務證券、認股權證、購買合約或該等證券的任何組合組成的任何單位而言,該等單位將獲授權、有效發行、繳足股款及不可評估(在適用範圍內)。
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2024年5月8日
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基於上述情況,並考慮到我們認為相關的法律因素,我們建議您:
1.當債務證券及適用的契約已獲適當的公司授權授權,適用的契約已由有關各方正式籤立,而債務證券已根據適用的契約籤立、認證及交付,並獲付款,則債務證券將被有效發行,而債務證券將根據其條款及適用契約的條款構成本公司的具約束力的責任。
2.當認股權證及相關認股權證協議已獲適當的公司授權正式授權,且認股權證協議已由協議各方正式籤立,且認股權證已按照認股權證協議籤立、會籤及交付以支付有關款項時,認股權證將會有效發行,並構成本公司具約束力的 義務。
3.當採購合同及相關採購合同協議已由 適當的公司授權機構正式授權,且採購合同已根據相關採購合同協議正式簽署和簽發時,採購合同將構成公司的有效和具有約束力的義務, 可根據其條款對公司強制執行。
4.當該等單位及相關單位協議已獲適當的公司授權正式授權,而該等單位已根據有關單位協議正式籤立及發出時,該等單位將構成本公司的有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
本函件中關於任何擔保是有效和具有約束力的義務或可根據其條款強制執行的每一意見(可執行性意見)均須受:(1)破產、資不抵債、欺詐性轉讓和這方面的其他類似法律和司法發展理論(如實質性合併和衡平從屬原則)的影響;(2)衡平法一般原則的影響;(3)公認的對可執行性的其他法定和司法限制,包括訴訟法規。此外,對於任何可能違反任何法律、規則或法規(包括任何聯邦或州證券法、規則或法規)所依據的公共政策的供款或賠償權利的可執行性,我們不發表任何意見。?衡平法的一般原則包括但不限於:限制具體履行和強制令救濟的原則;在選擇另一種補救辦法的情況下限制補救辦法可獲得性的原則;要求尋求強制執行的一方在履行和執行協議時合理、誠實和公平處理的原則;可允許一方當事人補救實質性不履行其義務的原則;以及提供公平抗辯的原則,如放棄、迴避和禁止反言。對於任何聲稱放棄高利貸法律利益的條款的可執行性,我們不發表任何意見。如果採取實際執行行動,我們的可執行性意見所涵蓋的特定合同中的條款可能由於本信函中明確提及的其他原因而不能被證明是可強制執行的,但(受本信函中包含的所有例外、限制、排除和其他限制的約束)在我們看來,此類不可執行性不會阻止有權強制執行該合同的一方實現該合同中我們的可執行性意見所涵蓋的條款所提供給該方的主要利益。
本意見不涵蓋紐約州法律以外的任何司法管轄區的法律。對於本意見,我們認為沒有必要,因此,我們不打算在此涵蓋各州證券或藍天法律的適用。我們不承擔因應法律或未來事件或其他情況的變化而更新或補充本意見的責任。我們假設以上編號段落中提到的契約、購買合同協議、認股權證協議和單位協議將受紐約州法律管轄。
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2024年5月8日
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本意見是在提交註冊聲明時向您提供的 ,任何其他人不得使用、傳閲、引用或以其他方式依賴或以其他方式提及任何其他目的。
本意見是根據該法頒佈的S-K法規第601項的要求提供的,除涉及的具體問題外,本意見未就與註冊聲明內容有關的任何事項發表任何意見,除此處明確陳述的意見外,不得推斷或暗示任何意見。
我們特此同意將本意見作為《註冊聲明》的證物提交,並同意在《註冊聲明》的法律事項標題下引用我公司。在給予這一同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
你真的很真誠, |
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