附件4.1
天才體育有限公司
作為公司
和
[]
作為 受託人
高級契約
日期為[], []
目錄
頁面
第一條
D定義 和 I不合作 通過 R參考
| 第1.01節。 |
定義 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
其他定義 | 4 | ||||
| 第1.03節。 |
《信託契約引用成立法》 | 5 | ||||
| 第1.04節。 |
《建造規則》 | 5 |
第二條
T他 S成績單
| 第2.01節。 |
形式和年代 | 5 | ||||
| 第2.02節。 |
執行和身份驗證 | 6 | ||||
| 第2.03節。 |
數量不限；可連續發行 | 7 | ||||
| 第2.04節。 |
證券的面額和日期；利息的支付 | 10 | ||||
| 第2.05節。 |
登記員和支付代理；代理一般 | 10 | ||||
| 第2.06節。 |
付錢給代理人以信託形式持有資金 | 11 | ||||
| 第2.07節。 |
轉讓和交換 | 11 | ||||
| 第2.08節。 |
置換證券 | 13 | ||||
| 第2.09節。 |
已發行證券 | 14 | ||||
| 第2.10節。 |
臨時證券 | 15 | ||||
| 第2.11節。 |
取消 | 15 | ||||
| 第2.12節。 |
CUSIP編號 | 15 | ||||
| 第2.13節。 |
違約利息 | 15 | ||||
| 第2.14節。 |
系列可能包括分批 | 16 |
第三條
R贖回
| 第3.01節。 |
條款的適用性 | 16 | ||||
| 第3.02節。 |
贖回通知；部分贖回 | 16 | ||||
| 第3.03節。 |
支付需要贖回的證券 | 17 | ||||
| 第3.04節。 |
將某些證券排除在選擇贖回的資格之外 | 18 | ||||
| 第3.05節。 |
強制性和自願性償債基金 | 18 |
第四條
C奧維南茨
| 第4.01節。 |
證券的支付 | 20 | ||||
| 第4.02節。 |
辦公室或機構的維護 | 21 | ||||
| 第4.03節。 |
證券持有人名單 | 21 | ||||
| 第4.04節。 |
發給受託人的證書 | 22 | ||||
| 第4.05節。 |
公司的報告 | 22 | ||||
| 第4.06節。 |
額外款額 | 22 |
第五條
SUCCESSOR C企業組織
| 第5.01節。 |
公司何時可合併等 | 23 | ||||
| 第5.02節。 |
被替代的繼任者 | 23 |
第六條
D故障 和 R埃米迪斯
| 第6.01節。 |
違約事件 | 24 | ||||
| 第6.02節。 |
加速 | 24 | ||||
| 第6.03節。 |
其他補救措施 | 25 | ||||
| 第6.04節。 |
豁免以往的失責行為 | 26 | ||||
| 第6.05節。 |
由多數人控制 | 26 |
II
| 第6.06節。 |
對訴訟的限制 | 26 | ||||
| 第6.07節。 |
持有人收取付款的權利 | 27 | ||||
| 第6.08節。 |
受託人提起的託收訴訟 | 27 | ||||
| 第6.09節。 |
受託人可將申索債權證明表送交存檔 | 27 | ||||
| 第6.10節。 |
收益的運用 | 27 | ||||
| 第6.11節。 |
權利的恢復和補救 | 28 | ||||
| 第6.12節。 |
訟費承諾書 | 28 | ||||
| 第6.13節。 |
權利和補救措施累計 | 29 | ||||
| 第6.14節。 |
延遲或不作為並非放棄 | 29 |
第七條
TRUSTEE
| 第7.01節。 |
一般信息 | 29 | ||||
| 第7.02節。 |
受託人的某些權利 | 29 | ||||
| 第7.03節。 |
受託人的個人權利 | 31 | ||||
| 第7.04節。 |
受託人的免責聲明 | 31 | ||||
| 第7.05節。 |
失責通知 | 31 | ||||
| 第7.06節。 |
受託人向持有人提交的報告 | 31 | ||||
| 第7.07節。 |
賠償和彌償 | 32 | ||||
| 第7.08節。 |
更換受託人 | 32 | ||||
| 第7.09節。 |
接受繼任人的委任 | 33 | ||||
| 第7.10節。 |
合併等的繼任受託人 | 34 | ||||
| 第7.11節。 |
資格 | 34 | ||||
| 第7.12節。 |
信託基金持有的資金 | 34 |
三、
第八條
SATISFaction 和 DISCHARGE 的 I新企業; UNCLAIMED MOneYs
| 第8.01節。 |
義齒的滿意與解除 | 35 | ||||
| 第8.02節。 |
受託人為支付證券而存放的儲存金的申請 |
36 | ||||
| 第8.03節。 |
付款代理人所持款項的償還 |
36 | ||||
| 第8.04節。 |
退還受託人及付款代理人持有的款項兩年無人認領 |
36 | ||||
| 第8.05節。 |
義齒的失效和解除 |
36 | ||||
| 第8.06節。 |
某些義務的喪失 |
38 | ||||
| 第8.07節。 |
復職 |
39 | ||||
| 第8.08節。 |
賠款 |
39 | ||||
| 第8.09節。 |
超額資金 |
39 | ||||
| 第8.10節。 |
合資格受託人 |
39 |
第九條
A需求, S升級 和 WAIVERS
| 第9.01節。 |
未經持有人同意 |
39 | ||||
| 第9.02節。 |
經持證人同意 |
40 | ||||
| 第9.03節。 |
同意的撤銷及效力 |
41 | ||||
| 第9.04節。 |
證券的記號或交易 |
41 | ||||
| 第9.05節。 |
受託人須簽署修訂等 |
42 | ||||
| 第9.06節。 |
符合《信託契約法》 |
42 |
第十條
MIscellaneus
| 第10.01條。 |
1939年《信託契約法》 |
42 | ||||
| 第10.02條。 |
通告 |
42 | ||||
| 第10.03條。 |
關於先決條件的證明和意見 |
43 | ||||
| 第10.04條。 |
證書或意見中要求的陳述 |
43 | ||||
| 第10.05條。 |
所有權的證據 |
44 | ||||
| 第10.06條。 |
受託人、付款代理人或司法常務官訂立的規則 |
44 |
四.
| 第10.07條。 |
非營業日的付款日期 | 44 | ||||
| 第10.08條。 |
治國理政法 | 44 | ||||
| 第10.09條。 |
沒有對其他協議的不利解釋 | 44 | ||||
| 第10.10節。 |
接班人 | 44 | ||||
| 第10.11條。 |
複製原點 | 44 | ||||
| 第10.12節。 |
可分離性 | 44 | ||||
| 第10.13條。 |
目錄、標題等。 | 44 | ||||
| 第10.14條。 |
公司的法人團體、股東、高級人員及董事獲豁免個人法律責任 | 45 | ||||
| 第10.15條。 |
判斷貨幣 | 45 | ||||
| 第10.16條。 |
放棄陪審團審訊 | 45 | ||||
| 第10.17條。 |
不可抗力 | 45 |
v
高級契約，日期為[, ]，Genius Sports Limited，一家根據根西島法律註冊和註冊的非蜂窩股份有限公司，作為公司，以及[]，作為受託人。
公司的獨奏會
鑑於公司已正式授權不時發行其優先債權證、票據或其他債務證據，以一個或多個系列(證券)發行，最高可達根據本契約條款不時授權的本金金額，併為認證、交付和管理等事項提供規定，本公司已正式授權簽署和交付本契約；鑑於根據其條款使本契約成為有效契約和協議所需的一切事項已經完成；
因此，現在：
在對房產和證券持有人購買證券的對價中，本公司和受託人相互約定，並同意證券或其任何和所有系列的持有人不時獲得平等和相稱的利益，如下所述：
第一條
D定義 和 I不合作 通過 R參考
第1.01節。定義.
？任何人的附屬公司是指直接或間接控制或受該人的直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就這一定義而言，當對任何人使用的 指的是直接或間接擁有直接或間接地指導或導致該人的管理和政策的方向的權力時，控制(包括具有相關含義的術語控制、控制和與之共同控制)，無論是通過有表決權的證券的所有權、合同還是其他方式。
？代理人？指任何註冊人、付款代理人、轉賬代理人或認證代理人。
董事會決議是指本公司或其任何授權委員會的一項或多項董事會決議，經祕書或助理祕書證明已正式通過，並在證明之日完全有效，並交付受託人。
？營業日是指除星期六或星期日以外的任何日子，這一天既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構關閉(I)任何證券的日子，該證券的利息是基於倫敦或紐約市銀行間歐洲美元市場美元存款的報價，或(Ii)以指定貨幣以外的指定貨幣計價的證券，在指定貨幣國家的主要金融中心。
？委員會是指根據《交易法》成立至 時的證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則指當時履行該等職責的機構。
？公司是指在本契約第一段中被指名的一方，直到繼承人根據本契約第5條予以取代為止，此後是指繼承人。
公司信託辦公室 指受託人在任何特定時間管理受託人的公司信託業務的辦公室，該辦公室在本契約日期位於[].
？違約？是指任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之。
？託管是指，對於可發行或以一種或多種註冊的全球證券的形式發行的任何系列的證券，公司根據第2.03節指定為託管的人，直至繼任者根據本契約的適用條款成為託管為止，此後的託管是指或包括每一位當時作為託管人的人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則就任何此類系列的證券使用的託管應 指該系列的註冊全球證券的託管。
？《證券交易法》是指修訂後的《1934年證券交易法》。
？持有人？或？證券持有人？指任何證券的登記持有人。
？《國際財務報告準則》是指國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》，自本準則發佈之日起生效。
？本契約是指最初籤立和交付的本契約，或可根據本契約的適用條款通過補充本契約的一個或多個契約不時對本契約進行修訂或補充，並應包括根據第2.01和2.03節規定設立的每個系列證券的形式和條款。
？對於公司而言，高級管理人員是指董事會主席、總裁或首席執行官、任何執行副總裁總裁、任何高級副總裁、任何副總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、 祕書或任何助理祕書。
？高級管理人員證書是指(I)由董事會主席總裁或首席執行官，執行副總裁總裁、高級副總裁或副總裁，以及(Ii)首席財務官、財務主管或任何助理財務主管，或祕書或任何助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的證書。每份此類證書應符合《信託契約法》第314條的規定(如果適用)，幷包括(除非本契約另有明確規定)第10.04條規定的陳述(如果適用)。
2
律師意見書是指由法律顧問簽署的書面意見，該法律顧問 可以是公司的僱員或法律顧問，並令受託人滿意。每個此類意見應遵守信託契約法的第314節(如果適用)，並在需要的範圍內包括第10.04節中提供的陳述。
？任何證券的原始發行日期 (或其部分)是指(A)該證券的認證日期或(B)在登記轉讓、交換或替代時(直接或間接)發行該證券的任何證券(或其部分)的日期中較早的日期。
？原始發行貼現證券是指根據第6.02節規定，在宣佈加速到期時，本金金額低於 的任何證券。
定期發售指不時發行一系列證券，證券的具體條款，包括但不限於利率、聲明到期日或到期日，以及有關的贖回條款，將由本公司或其代理人於發行該等證券時釐定。
？個人是指個人、公司、合夥企業、有限責任公司、協會、信託或任何其他實體或組織，包括政府或政治分支機構或其機構或機構。
？擔保本金是指擔保的本金金額，除非上下文另有説明，否則包括對擔保支付的任何溢價。
？註冊的全球證券？是指根據第2.02節向該系列的託管人發行的證明一系列證券的全部或部分的證券，並帶有第2.02節規定的圖例。
·負責人員在用於受託人時，應指公司信託辦公室的受託人高級人員，直接負責本契約的管理，就特定事項而言，也指因S瞭解並熟悉特定主題而被提交給該事項的任何其他高級人員。
？證券是指根據本契約進行認證和交付的任何證券，如本合同第一段所定義的。
《證券法》是指修訂後的《1933年證券法》。
？對於任何人來説，附屬公司是指任何公司、協會或其他商業實體，而該公司、協會或其他商業實體的大多數股本或其他所有權權益具有普通投票權以選舉董事會多數成員，或執行類似職能的其他人當時直接或間接由該人擁有。
3
受託人是指本契約第一段中被指定為受託人的一方，直到繼任者根據第7條的規定予以取代為止，此後應指或包括當時為本契約受託人的每一人，如果在任何時候有超過一名受託人，則受託人在任何系列證券中所使用的受託人應指該系列證券的受託人。
？《信託契約法》係指經修訂的1939年《信託契約法》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb節)，因其可能會不時修訂。
？美國政府債務是指以下證券：(I)美利堅合眾國對其全部信用和信用進行質押的付款的直接義務，或(Ii)美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保付款的美利堅合眾國的機構或工具的義務，還應包括作為託管人的銀行或信託公司就任何此類美國政府債務簽發的存託收據，或由託管人為存託收據持有人的賬户而持有的任何此類美國政府債務的利息或本金的具體支付。
？到期收益率是指(I)一系列證券的到期收益率，或(Ii)如果一系列證券可不時發行，則指該系列證券的到期收益率，在第(I)款中該系列證券發行時或在第(Ii)款中該系列證券發行時計算，或(如適用)在最近一次重新確定該系列或該證券的利息時計算，以及 按照不變利息法或該等證券條款所指定的其他公認財務慣例計算。
第1.02節。其他定義。以下每個術語在與這些術語相對的章節中定義：
| 術語 |
部分 | |
| 身份驗證代理 |
2.02 | |
| 現金交易 |
7.03 | |
| 違約事件 |
6.01 | |
| 判斷貨幣 |
10.15(a) | |
| 強制性償債基金支付 |
3.05 | |
| 可選的償債基金付款 |
3.05 | |
| 付款代理 |
2.05 | |
| 記錄日期 |
2.04 | |
| 註冊員 |
2.05 | |
| 所需貨幣 |
10.15(a) | |
| 安全寄存器 |
2.05 | |
| 自動清洗紙 |
7.03 | |
| 償債基金支付日期 |
3.05 | |
| 倖存實體 |
5.01(a) | |
| 一批 |
2.14 |
4
第1.03節。《信託契約引用成立法》.每當本契約提及《信託契約法》的條款時，該條款均通過引用併入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的以下術語由《信託契約法》定義，其含義如下 ：
？契約證券是指證券；
·契約擔保持有人是指持有人或擔保持有人；
·符合條件的契約是指這種契約；
債券受託人或機構受託人是指受託人；債券的債務人是指公司或證券的任何其他債務人。
本契約中使用的所有其他術語，如由《信託契約法》、《信託契約法》中引用另一法規定義的、或由委員會的規則定義的、在本文中未另行定義的，具有賦予它們的含義。
第1.04節。《建造規則》。除非上下文另有要求，否則：
(A)未另作定義的會計術語具有根據《國際財務報告準則》賦予的含義；
(B)單數字包括複數，而複數字包括單數；
(C)在此，本文和其他類似含義的詞語指的是本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、節或其他部分；
(D)除非另有説明，否則凡提及章節或物品，均指本契約的章節或物品；及
(E)不應認為使用男性、女性或中性代詞是一種限制，任何此類代詞的使用應被解釋為酌情包括其他代詞。
第二條
T他 S成績單
第2.01節。形式和年代。每個系列的證券應基本上採用由或根據一項或多項董事會決議或在一項或多項補充本協議中設立的一種或多種形式(與本證書不相牴觸)，在每種情況下，均應按本證書所要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變更，並可在其上印製或以其他方式複製符合任何法律或任何證券交易所或慣例規則的圖例或圖例或批註，但不得與本證書的規定相牴觸。均由籤立該等證券的高級人員決定，並由他們籤立該證券所證明。
5
第2.02節。執行和身份驗證。兩名高級管理人員應以公司名義並代表公司以傳真或手工簽名的方式為公司簽署證券。如果在保證單上簽字的官員在保證單認證時不再擔任該職位，保證單仍然有效。
受託人可指定認證代理(認證代理)對證券進行認證，費用由公司承擔。只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對證券進行認證。本契約中對受託人身份驗證的每個引用都包括由該身份驗證代理進行的身份驗證。
證券只有在受託人或認證代理以手動或傳真方式在證券上籤署認證證書後才有效。簽字應為擔保已根據本契約進行認證的確鑿證據。
在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券 連同本節以下提及的適用文件送交受託人認證，受託人應隨即認證該等證券，並將該等證券交付本公司的書面命令。 在認證任何系列證券時，受託人有權在認證任何該系列證券之前收取該等證券，並且(除第7條另有規定外)應根據以下規定獲得充分保護，除非及直至該等文件已被取代或撤銷：
(A)第2.01及2.03節所指的任何董事會決議及/或籤立的補充契據，而該等證券的表格及條款是藉以或依據設立的；
(B)列明證券的一種或多種形式和條款的高級人員證書，説明該系列證券的一種或多種形式和條款已經或將在定期發售時按照其中所指的程序設立，以符合本契約的規定；和
(C)律師的意見，大意是，該系列證券的一種或多種形式和條款已經或將按照其中所指的程序設立，並且在適用的範圍內，補充契約和證券已得到正式授權，如果按照契約的規定籤立和認證，並在該意見發表之日交付購買者並由其適當支付，本公司將有權享有契約的利益，並將為本公司的有效及具約束力的責任，可根據其各自的條款向本公司強制執行，但須受破產、無力償債、重組、接管、暫緩執行及其他影響債權人一般權利的類似法律、衡平法的一般原則及涵蓋文件所指明及受託人合理要求的其他事項所規限。
如根據本契約發行該等證券會影響S本人在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人無法合理接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。
6
儘管第2.01節及第2.02節另有規定，如就定期發售而言，一個系列的所有證券並非最初一次發行，則無須提交第2.01節另有規定的董事會決議案或第2.02節另有規定的高級人員證書及大律師意見(如該等文件於該系列的首份證券首次發行時或之前於認證時交付)。
對於定期發售的一系列證券，受託人可根據大律師的意見，以及根據第2.01和2.02節交付的與該系列證券的首次認證有關的其他文件，就本公司對任何該等證券的授權、其形式和條款，以及其合法性、有效性、約束力和可執行性。
如果本公司應根據第2.03節確定某一系列的證券或其中的一部分將以一種或多種註冊全球證券的形式發行，則本公司應籤立，受託人應認證並交付一種或多種註冊全球證券，該等證券(I)應代表該系列中所有已發行且尚未註銷的證券的本金總額，(Ii)應登記在該註冊全球證券或證券的託管人或該託管人的 代名人的名義下，(Iii)由受託人交付予託管銀行或其託管人或按照託管銀行S指示交付予託管銀行或其託管人，及(Iv)(除非以該等保管書的形式另有規定)須附有大體上如下的 圖示：除非及直至該證券全部或部分以最終登記形式兑換為證券，否則不得將本保證金整體轉讓予該託管銀行的代名人或該託管銀行的一名託管銀行或另一代名人，或由該託管銀行或該等繼任託管銀行的代名人或該等託管銀行的任何有關代名人轉讓。
第2.03節。數量不限；可連續發行。根據本契約可認證和交付的證券本金總額不受限制。
證券可以分成一個或多個系列發行，每個系列應同等排名 和平價通行證與本公司的所有其他無擔保和無從屬債務。除第2.03節最後一句的規定外，在任何系列證券初始發行之前，應在董事會決議或一個或多個附加於本協議的契約中設立或根據董事會決議或一個或多個契約設立
(A)指定該系列的證券，以區分該系列的證券與所有其他系列的證券；
(B)對根據本契約可認證及交付的該系列證券本金總額的任何限制，以及對本公司在該系列證券首次發行後增加該本金總額的能力的任何限制(在登記轉讓時認證及交付的證券除外)，或根據本契約作為該系列的其他證券的交換、替代或贖回的證券除外；
7
(C)該系列證券本金的一個或多個應付日期 (該一個或多個日期可以是固定的或可延長的)；
(D)該系列的證券須產生利息(如有的話)的年利率(可以是固定的或可變的)、產生該等利息的日期、須支付該等利息的日期及須為釐定須向其支付利息的持有人而記錄的日期及/或釐定該等利率或該等日期的方法；
(E)如果除第4.02節規定的以外，該系列證券的本金和利息應支付的一個或多個地方，該系列的任何證券均可交回以供交換，並可就該系列證券及本契約向該公司或向該公司送達通知及索要；
(F)公司有權(如有的話)選擇全部或部分贖回該系列證券，以及依據任何償債基金或其他方式贖回該系列證券的一段或多於一段期間、可如此贖回該系列證券的一個或多於一個價格及任何條款及條件；
(G)本公司根據任何強制性贖回、償債基金或類似規定或在持有人的選擇下贖回、購買或償還該系列證券的義務(如有的話)，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期限及任何條款和條件；
(H)除$2,000及$1,000的任何較高整數倍數外，該系列證券可發行的面額；
(I)如果不是本金，則為該系列證券本金的部分，該部分應在宣佈加速到期時支付；
(J)如該系列的證券並非以硬幣或貨幣為面值，則支付該系列證券的本金或利息須以該硬幣或貨幣支付，或如該系列證券的本金及/或利息的付款額可參照一個以並非該系列證券面值的硬幣或貨幣為基礎的指數而釐定，則釐定該等款額的方式；
(K)除美利堅合眾國貨幣外，支付該系列證券本金和利息的一種或多種貨幣，包括綜合貨幣，以及任何此類貨幣 應相對於任何其他證券支付的其他貨幣進行估值的方式；
8
(L)該系列證券或其任何部分是否可作為註冊全球證券發行；
(M)該系列證券是否可以兑換和/或轉換為本公司的普通股或任何其他證券。
(N)本公司是否將在何種情況下就非美國人持有的系列證券支付被扣留或扣除的任何税款、評估或政府收費的額外金額，如果是，本公司是否將有權贖回該等證券而不是支付該等額外的 金額；
(O)如果只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後，該系列證券才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列的臨時證券時)，該等證書、文件或條件的格式和條款；
(P)與該系列證券有關的任何受託人、寄存人、認證或付款代理人、轉讓代理人或登記官或任何其他代理人；
(Q)關於該系列證券無效的規定(如有的話)(包括允許少於該系列所有證券無效的規定)，該規定可作為第8條規定的補充、替代或修改(或前述規定的任何組合)；
(R)如果該系列證券可全部或部分作為一種或多種註冊全球證券發行，則該註冊全球證券或證券的託管人或普通託管人的身份；
(S)與該系列證券有關的任何其他或替代違約事件或契諾；以及
(T)該系列證券的任何其他條款。
除日期及面額外，任何一個系列的所有證券應大致相同，但任何定期發售除外，且除非由或依據上文提及的董事會決議案或任何該等契約補充規定另有規定。任何一個系列的所有證券均無須同時發行，並可根據本公司的董事會決議案或任何該等附加契據的條款而不時發行，以符合本公司的條款，而不時發行的任何證券表格及條款可於發行前按該等董事會決議案或補充契據所述的程序不時完成及確立。
除非另有明文規定，一系列證券的本金總額可增加，該系列的額外證券可發行至就該系列經增加的最高本金總額。
9
第2.04節。證券的面額和日期；利息的支付。每個系列的證券應可按第2.03節規定的面值發行，如果不是針對任何系列的證券，則面額為2,000美元和1,000美元的任何較高整數倍。每個系列的證券應按執行該系列證券的公司高級管理人員決定的方式或計劃編號、字母或以其他方式區分，並由他們的簽署證明 。
除非對一系列證券另有規定，否則每一證券的日期應為其認證的日期。 每一系列的證券應自該日期起計息(如果有的話)，該利息應在第2.03節規定的日期支付。
在適用於特定 系列的任何利息支付日期的任何記錄日期的營業結束時登記任何系列的任何證券的人，有權收取於該系列的利息支付日期應付的利息(如有)，即使該證券在記錄日期之後和在該利息支付日期之前進行了任何轉讓或交換，除非本公司違約支付該系列的利息支付日期到期的利息，在此情況下，第2.13節的規定將適用。對於任何系列證券的任何利息支付日期(違約利息支付日期除外)所使用的術語記錄日期，應指第2.03節規定的該 系列證券條款中指定的日期，或者，如果沒有這樣的日期，則指該利息支付日期之前的第15天，無論該記錄日期是否為營業日。
第2.05節。登記員和支付代理；代理一般。公司應設有一個辦事處或代理機構，可在那裏提交證券以供登記、登記轉讓或進行交易(註冊處)，以及一個可提交證券以供付款的辦事處或機構(付款代理機構)，該辦事處或機構應設在美國 。公司應安排註冊處保存證券及其登記、轉讓和交換的登記冊(證券登記冊)。對於任何系列，公司可能有一個或多個額外的付費代理或轉移代理 。
本公司應與非本契約一方的任何代理商簽訂適當的代理協議。本協議應執行本契約和《信託契約法》中與該代理人有關的條款。對於任何代理人的名稱和地址以及代理人名稱或地址的任何變更，公司應立即以書面通知受託人。如果公司未能維持一名註冊人或付款代理人，受託人應擔任註冊人或付款代理人。公司可在書面通知任何代理人和受託人後將其解職；提供除非(I)本公司與該繼任代理訂立並送交受託人的適當代理協議證明該代理已接受委任，或 (Ii)通知受託人該受託人將擔任該代理，直至根據本但書第(I)款委任繼任代理為止，否則該免任將不會 生效。本公司或本公司的任何關聯公司可擔任付款代理人或註冊人；提供本公司或本公司的聯屬公司不得就證券失效或根據第8條解除本契約而擔任付款代理。
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公司最初任命受託人為註冊人、付款代理人和認證代理人 。如在任何時間，受託人並非註冊處處長，註冊處處長鬚在每次付息日期前十天，以及在受託人合理地要求在證券登記冊上顯示持有人的姓名或名稱及地址的其他時間，向受託人提供該等資料。
第2.06節。付錢給代理人以信託形式持有資金。不遲於紐約時間上午10：00 在任何證券的任何本金或利息的每個到期日，本公司應向支付代理人存入足以支付該本金或利息的即時可用資金。本公司須要求除受託人外的每名付款代理人以書面同意，該付款代理人須為該等證券持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人所持有的所有款項，以支付該等證券的本金及利息，並應就本公司在支付任何該等款項方面的任何失責迅速通知受託人。本公司可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人並説明已支付的任何資金，在任何付款違約持續期間，受託人可應向付款代理人提出的書面請求，在任何時間要求付款代理人將其持有的所有資金支付給受託人並説明已支付的任何資金。在這樣做後，支付代理人不再對如此支付給受託人的款項承擔任何責任。如果本公司或本公司的任何聯屬公司擔任付款代理，本公司或本公司的任何聯屬公司將在任何證券的本金或利息的每個到期日或之前，將任何證券的本金或利息分開 ，併為持有人的利益而將一筆足夠支付該本金或利息的款項存放在一個獨立的信託基金內，直至該筆款項須支付給該等持有人或按本契約規定以其他方式處置為止，並會就其採取的行動或未能按本條的規定行事一事迅速以書面通知受託人。
第2.07節。轉讓和交換。在持有人的選擇下，任何系列的證券(註冊的全球證券除外，以下所述除外)可在交出該等證券後，於本公司的代理機構交換，該等證券須根據第2.05節及在支付(如本公司要求的話)支付以下所提供的費用後，交換為該等證券或該等證券的授權面額及本金總額相等的證券。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，並由受託人進行認證和交付。
根據第2.05節的規定，在本公司代理機構交出應為此目的保存的任何系列證券的轉讓登記時，如本公司提出要求，在支付下文規定的費用後，本公司應籤立，受託人應以指定受讓人的名義認證和交付一份或多份相同系列、任何授權面額、相同期限和本金總額的新證券。
所有為登記轉讓、交換、贖回或付款而呈交的證券，須由持有人或其以書面形式正式授權的持有人或其受託人以令本公司及受託人滿意的形式妥為背書或附有一份或多份書面轉讓文書。
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本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓交易或登記有關的税款或其他政府費用。任何此類交易均不收取手續費。
儘管第2.07節有任何其他規定，除非和直到以最終登記形式全部或部分交換證券，代表某一系列全部或部分證券的註冊全球證券不得轉讓給該系列的代管人，或由該代管人轉讓給該代管人，或由該代管人轉讓給該系列的其他代管人，或由該代管人轉讓給該系列的後繼代管人。
如果任何系列的任何註冊全球證券的託管人在任何時間通知本公司，它不願意或無法繼續作為該等註冊全球證券的託管人，或者如果該等註冊全球證券的託管人在任何時間不再符合適用法律的資格，本公司應就該等註冊全球證券指定符合 適用法律資格的後續託管人。倘若本公司在收到有關通知後90天內或 知悉該等不符合資格的情況下，仍未委任根據適用法律合資格承接該等註冊全球證券的繼承人，本公司將籤立及於接獲本公司S就認證及交付該系列及期限的最終證券發出的命令後，受託人將以任何授權面額認證及交付該系列及期限的 持有證書的證券，本金總額相等於該等註冊全球證券的本金，以交換該等註冊全球證券。
本公司可隨時全權酌情決定任何系列的任何註冊全球證券不再以全球形式保存，並受託管機構程序的約束。在此情況下，本公司將執行，受託人在收到本公司S關於認證和交付該系列和期限的最終證券的命令後，將認證和交付任何授權面額的該系列和期限的認證證券，本金總額相當於該註冊全球證券的本金，以換取該註冊全球證券。
當任何系列的證券不是按照前兩段規定的註冊全球證券的形式時，公司同意向受託人提供合理的認證證券供應，不包括第2.02節所要求的圖示，受託人同意保管該等證券，直到根據本契約條款認證和交付為止。
如本公司根據第2.03節就任何註冊全球證券設立，則該註冊全球證券的託管人可按本公司及該託管人可接受的條款，全部或部分交出該註冊全球證券，以換取相同系列及期限的最終註冊證券。屆時，公司將籤立，受託人將認證並交付，不收取服務費，
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(A)按該人的要求，以本金總額相等於S在註冊全球證券中的實益權益的方式，向該人所指明的相同 系列和期限的任何經授權面額的託管新證書證券指明的人；及
(B)向該託管銀行收取新的註冊全球證券，其面額相等於已交回的註冊全球證券的本金金額與根據上文(A)條認證及交付的經認證證券的本金總額之間的差額(如有)。
根據第2.07節為換取註冊全球證券而發行的認證證券應以註冊全球證券的託管機構根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示受託人或公司的代理人或受託人的名稱和授權面額進行登記。受託人或該代理人須將該等證券交付予以該等證券名義登記的人士，或按該等人士的指示交付。
在任何證券轉讓或交換時發行的所有證券均為本公司的有效債務，證明在本契約下有權享有與該證券在該轉讓或交換時交出的證券相同的債務和利益。
註冊處不得被要求(I)發行、認證、登記轉讓或交換任何系列證券，為期15天，然後選擇贖回該等證券，或(Ii)登記轉讓或交換選定全部或部分贖回的任何證券 。
第2.08節。置換證券。如任何殘缺證券交回受託人 ，本公司須籤立，而受託人須認證及交付一份相同系列及相同期限及本金的新證券，以換取該殘缺證券，而該新證券的編號並非同時尚未清償。
如果向本公司和受託人交付(I)任何證券被銷燬、遺失或被盜的令他們滿意的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券已被善意的購買者獲得的情況下，公司應籤立，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，同一系列、相同期限和本金的新證券，並帶有一個不是同時未償還的數字。
如果任何該等殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並須支付，公司可酌情決定支付該等保證金(除非是殘缺不全的保證金，否則無須交出)，但須向本公司及受託人提供他們所要求的保證金或賠償，以拯救他們各自及其任何代理人，而在銷燬、遺失或被盜的情況下，則須提供令公司及受託人及其任何代理人滿意的銷燬證據。該證券及其所有權的遺失或被盜。
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在根據本條款發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。
根據本節發行的任何系列的新證券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，或以任何殘缺證券作為交換，應構成本公司原有的額外合同義務，而不論殘缺、被毀、遺失或被盜證券應可由任何人在任何時間強制執行，且任何該等新證券應 有權與在此正式發行的該系列任何及所有其他證券一樣及按比例享有本契約的所有利益。
本節的規定具有排他性，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的任何其他權利和補救措施。
第2.09節。已發行證券。未清償證券 任何時候未清償證券均指已由受託人認證的所有證券，但受託人註銷的證券、交付託管人註銷的證券、本節中描述為未清償的證券以及根據第8.05節被否決的證券除外。
如果根據第2.08節更換證券，則該證券不再是未清償證券，除非受託人和本公司收到令他們滿意的證據，證明被更換的證券在適當時候由持有人持有。
如付款代理人(本公司或本公司的聯屬公司除外)於到期日或任何贖回日期或日期持有的證券回購款項足以支付於該日應付或將於該日贖回或購回的證券，則在該日期及之後，該等證券將停止未償還，而該等證券的利息亦將停止產生。
證券不會因為公司或其關聯公司持有該證券而停止未清償，提供, 然而，， 在決定未償還證券所需本金持有人是否已根據本協議提出任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，本公司或本公司任何聯營公司所擁有的證券應不予理會，並視為未償還證券，但在決定受託人是否應根據任何該等要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免而獲得保障時，只有受託人的負責人員已收到有關如此擁有的書面通知的證券才可不予理會。由本公司或本公司任何聯屬公司質押作為貸款或其他債務抵押的任何證券，如質權人根據其質押協議的條款有權行使不受本公司或任何該等聯營公司控制的投票權，則該證券應被視為未償還。
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第2.10節。臨時證券。在任何系列的最終證券 準備好交付之前，公司可以進行準備，受託人應對該系列的臨時證券進行認證。任何系列的臨時證券應實質上是該系列的最終證券的形式，但可以有 插入、替換、遺漏和執行臨時證券的人員認為適當的其他變化，如他們執行該臨時證券所證明的那樣。如果發行任何系列的臨時證券，本公司將安排編制該系列的最終證券，不得無理拖延。在編制任何系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可在交回該等臨時證券時，在根據第4.02節為此目的而指定的本公司辦事處或機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交回註銷時，本公司須籤立，受託人將認證及交付相同本金金額及期限及認可面額的該系列最終證券作為交換。在交換之前，任何系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。
第2.11節。取消。本公司可於任何時間將本公司可能以任何方式購入的任何先前經認證及交付的證券交予受託人註銷，並可將本公司未根據本條例發行及出售的任何先前經認證的證券交予受託人註銷。註冊處處長、任何轉讓代理人及付款代理人須將交回予他們以供轉讓、交換或付款的任何證券轉交受託人。受託人應按照其慣例程序註銷和處置所有交出轉讓、交換、支付或註銷的證券，並應向公司交付處置證書。本公司不得發行新證券以取代其已全額支付或交付受託人註銷的證券。
第2.12節。CUSIP編號。本公司在發行證券時可使用CUSIP、ISIN和/或CINS號碼(如果當時普遍使用)，受託人應在贖回或交換通知中使用CUSIP號碼、ISIN號碼或CINS號碼(視情況而定)，並不得就印在證券上或任何贖回或交換通知中的該等號碼的正確性作出任何陳述。
第2.13節。違約利息。如本公司未能支付證券的利息，本公司應於隨後的一個特別記錄日期(即本公司指定支付違約利息的日期之前的第15天)，向違約利息持有人支付或應 存放於即時可用資金中足以支付違約利息的款項，以支付違約利息加(在合法範圍內)就違約利息(根據第2.03節設立的條款所指定)應付的任何利息。在該特別記錄日期前至少15天，本公司應向該證券的每一持有人和受託人郵寄一份通知，説明特別記錄日期、支付日期和應支付的違約利息金額。
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第2.14節。系列可能包括分批。一系列證券可包括一批或多批(每批一批)證券，包括定期發行的證券。不同檔次的證券可以有一個或多個不同的條款，包括認證日期和公開發行價格，但每一批此類證券中的所有證券應當具有相同的條款，包括認證日期和公開發行價格。
儘管本契約另有規定，關於第2.02節(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02和10.07節，如果任何證券系列包括一個以上的部分，適用於任何證券系列的該等條款的所有規定應被視為同樣適用於任何證券系列的每一部分，如同最初被指定為一個系列，除非 根據第2.03節對該系列或部分另有規定。特別是，在不限制前一句話的範圍的情況下，此類章節中規定或允許對一系列證券採取行動的任何規定，也應被視為規定並允許僅對該系列中的一批或多批證券採取此類行動(此類規定應被視為已滿足)，即使沒有對該系列其餘部分的證券採取類似行動。
第三條
R贖回
第3.01節。條款的適用性。本條規定適用於在到期前可贖回的任何系列的證券，或適用於任何用於報廢該系列證券的償債基金，除非第2.03節對該系列的證券另有規定。
第3.02節。贖回通知；部分贖回。本公司可選擇全部或部分贖回任何系列證券持有人的贖回通知，贖回通知須於指定贖回日期前最少30天及不超過60天，以郵資已付的頭等郵遞方式郵寄給該系列證券持有人，地址為證券登記冊所載該等證券持有人的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到通知 。未能通過郵寄通知或向指定贖回的系列證券持有人發出通知中的任何缺陷，不應影響贖回該系列證券的程序的有效性。
向每個上述持有人發出的贖回通知應註明該持有人所持有的該系列證券的本金金額、要贖回證券的CUSIP編號、指定的贖回日期、贖回價格，或如果當時無法確定，則説明其計算方式、支付地點、付款地點、將在提交和交還該等證券時付款、該贖回是否依據強制性或選擇性償債基金，或兩者兼而有之，如屬此情況，應計至指定贖回日期的利息將按照該通知中指定的 支付，而在該日期及之後，該利息或贖回部分的利息將停止產生。如某系列證券僅部分贖回，贖回通知應註明將贖回的本金中的 部分，並應説明在指定的贖回日期當日及之後，在交還該等證券時，將發行本金金額相當於該系列證券中未贖回部分的新證券或證券。
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由本公司選擇贖回的任何系列證券的贖回通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。
在 或上午10：00之前在本節規定的贖回通知中指定的贖回日期，本公司將向受託人或一個或多個付款代理(或如果本公司作為其自身的付款代理，則按照第2.06節的規定，以信託方式存放)存入一筆足夠的款項，足以在贖回日贖回該系列中所有所謂要贖回的證券，贖回價格為 適當的贖回價格，連同截至指定贖回日期的應計利息。如果要贖回一系列證券中的所有未贖回證券，公司將至少在最後日期 前10天向受託人交付高級職員證書，聲明所有此類證券將被贖回。根據第3.02節第一段(或受託人可接受的較短期限)，可向持有人發出贖回通知。如一系列未贖回證券少於全部未贖回證券，本公司將於根據本第3.02節第一段(或受託人可接受的較短期限)向持有人發出贖回通知的最後日期前至少15天向受託人交付一份高級人員證書，列明擬贖回的該等證券的本金總額。在以下情況下贖回證券：(A)在該等證券條款或本公司其他條款對贖回規定的任何限制屆滿前，或(B)根據本公司的選擇(受該等證券條款或本公司其他地方規定的條件所規限)，本公司應在根據本條向持有人發出任何贖回通知之前，向受託人提交高級人員證書，以證明符合該等限制或條件。
如果要贖回的系列證券少於全部，受託人應按比例以其認為適當和公平的方式，按比例選擇要全部或部分贖回的該系列證券。證券可部分贖回，本金金額相當於此類系列證券的授權面值。受託人應立即以書面通知本公司有關該系列證券被選作贖回的事宜，如屬該系列證券中任何被選作部分贖回的證券，則通知本公司擬贖回的本金金額 。就本契約而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。
第3.03節。支付名為 的贖回證券。如果已按上述規定發出贖回通知，則通知中指定的證券或證券部分應於通知所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，連同指定贖回日期的應計利息，以及在該日期及之後(除非本公司未按贖回價格支付該等證券連同至該日期應計的利息) 被要求贖回的證券或證券部分的利息停止累算，且
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根據第7.12條和第8.02條的規定，該等證券自指定贖回日期起及之後將停止享有本契約下的任何利益，而其持有人除有權收取贖回價格及截至指定贖回日期的未付利息外，對該等證券並無其他權利。在上述通知中指定的支付地點提交和交出該等證券時，公司應按適用的贖回價格支付和贖回該等證券或其指定部分，以及到指定贖回日期應計的利息；提供在指定的贖回日期或之前到期的利息支付應支付給在相關記錄日期登記的持有人，但須遵守本協議第2.04和2.13節的條款和規定。
如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時沒有如此支付，本金應從指定的贖回日期起按該抵押品所承擔的利率或到期收益率(如為原始發行的貼現證券)計息，直至支付或適當 準備為止。
在提交僅部分贖回的任何系列的任何證券時，公司應籤立，受託人應鑑定並 向證券持有人或按持有人的命令交付該系列和期限的新證券，費用由公司承擔，本金金額相當於如此提交的證券中未贖回的部分。
第3.04節。將某些證券排除在選擇贖回的資格之外。除非對任何證券系列另有規定，否則證券如在本公司獲授權人員簽署的書面聲明中以登記及證書編號確定，並於贖回通知可發出的最後日期至少40天前送交受託人，且由(A)本公司或(B)本公司或(B)書面聲明中明確指出為直接或間接控制或控制或與本公司直接或間接共同控制的實體 所擁有，且並非由(A)本公司或(B)在該書面聲明中明確指出為直接或間接控制或控制或與本公司直接或間接共同控制下的實體 ，則該等證券將被排除在選擇贖回的資格範圍之外。
第3.05節。強制性和自願性償債基金。任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為強制性償付基金支付，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為可選的 償債基金支付。支付償債基金的日期在本文中被稱為償付基金支付日期。
代替就任何系列證券以現金支付所有或任何部分強制性償債基金，本公司可選擇(A)向受託人交付本公司之前購買或以其他方式獲得(強制性償債基金付款除外)的該系列證券，或接受本公司此前購買或以其他方式購買(除前述)並根據第2.11節交付受託人註銷的該系列證券(未記入貸方)的信用，(B)接受根據本節作出的可選償債基金付款(未記入貸方)的信用，或(C)接受本公司根據該等證券的條款或透過任何可選擇的償債基金付款贖回的該系列證券(先前並未記入貸方)的信貸。如此交付或記入貸方的證券，應由受託人按照該證券規定的償債基金贖回價格收取或貸記。
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在任何系列的償債基金付款日期前60天或之前，或在受託人可接受的較短期間內，本公司將向受託人提交一份高級職員證書(A)，列明強制性償債基金付款中須以現金支付的部分及該系列的指明證券須以貸方支付的部分及貸方的基準，(B)述明該系列的指明證券迄今均未如此貸記，(C)説明與該系列有關的利息或違約事件並無違約(該等違約或違約事件並未獲豁免或治癒)，且該等違約事件仍在繼續；及(D)説明本公司是否有意行使其權利就該系列支付選擇性償債基金付款，如有，則指明本公司擬於下一個償債基金付款日期或之前支付該等可選擇償債基金付款的金額。為使本公司有權如上所述獲得信貸而須將該等證券記入貸方並須交付予受託人的任何此類證券，如在此之前尚未交付予受託人，則須根據 第2.11節的規定交付受託人註銷，並持有該等高級人員證書(或如受託人可接受，則在其後合理地迅速交付)。該高級職員證書不可撤銷，受託人收到證書後，公司將無條件地在下一個償債基金支付日或之前支付證書中提及的所有現金支付或證券交付(如有)。本公司於任何該等第六十 日或之前未能交付本段所指明的S證書及證券(如有)，並不構成違約，但構成本公司於該日期及截至該日不可撤銷的選擇：(I)於下一個償債基金付款日期到期的該等系列的強制性償債基金付款將全部以現金支付，並無權就該等系列的證券交付或貸記該等證券；及(Ii)本公司將不會就本節所規定的該系列作出任何 選擇性的償債基金付款。
如果在下一個償債基金支付日以現金支付的一筆或多筆償債基金款項(強制性或可選的，或兩者兼而有之)加上之前任何以現金支付的償債基金的任何未用餘額超過50,000美元(或如果本公司就任何系列的證券提出要求，則為較小的金額)，則該等現金應在下一個償債基金支付日用於贖回該系列證券，贖回該系列證券的償債基金贖回價格連同其應計利息至指定贖回日期 。如果該金額應為50,000美元(或較少的金額)或更少，而公司沒有提出該要求，則應結轉到超過50,000美元(或較少的金額)的款項。受託人應按第3.02節規定的方式選擇在該償債基金支付日贖回足夠吸收上述現金的該系列證券的本金金額，並應(如本公司以書面形式提出要求)將所選擇的該系列證券(或其部分)的序列號告知本公司。證券如於償債基金支付日期至少60天前送交受託人的高級人員登記證書內，被 登記及證書編號確定為有記錄地擁有，且並非由 (A)本公司或(B)高級人員登記證書上明確指出為直接或間接控制或控制或與本公司有直接或間接共同控制的實體所質押或質押，則該證券不符合本節規定的贖回資格。受託人以受託人的名義並由公司(或公司，如果受託人要求)支付費用。
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(br}書面)應促使贖回該系列證券的通知基本上按照第3.02節(並具有第3.03節規定的效力)中規定的方式發出，以部分由本公司選擇贖回該系列證券。未如此用於或分配用於贖回該系列證券的任何償債基金付款的金額應 添加到該系列的下一筆現金償債基金付款中，並應與該付款一起按照本節的規定使用。在任何特定系列的證券的指定到期日(或更早，如該等到期日加快)持有的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列的特定證券而持有，應連同其他在必要時足以用於此目的的款項，用於支付該系列證券的本金及利息。
上午10：00或之前紐約市時間 在每個償債基金支付日，本公司應向受託人支付現金或以其他方式支付指定贖回日期之前的所有利息，該利息將在下一個償債基金支付日贖回。
受託人不得贖回或安排贖回任何有償債基金款項的系列證券，亦不得在該等證券的利息持續拖欠期間或在任何違約事件發生期間，透過運作償債基金而發出贖回該系列證券的通知，但如任何證券的贖回通知在此之前已發出，則受託人須贖回或安排贖回該證券。提供本公司已從本公司收取足夠作上述贖回用途的款項。除上文所述外，當任何該等違約或違約事件發生時，該系列的償債基金內的任何款項，以及其後存入該償債基金的任何款項，在該等違約或違約事件持續期間，應被視為已根據第6條收取，併為支付所有該等證券而持有。如果按照第6.04節的規定免除了違約，或者在任何一年的償債基金支付日期前60天或之前治癒了違約，則該款項此後應按照本節的規定在下一個償債基金支付日期用於贖回該證券。
第四條
C奧維南茨
第4.01節。證券的支付。本公司應於證券及本契約所規定的日期及方式支付證券本金及利息。證券利息(連同根據該等證券條款須支付的任何額外款項)只須支付予該等證券持有人(受第2.04節的規限)，並可由本公司選擇以郵寄支票的方式向該等持有人支付應付利息，或按該等持有人在本公司證券登記冊上的最後地址郵寄應付利息。
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儘管本契約和任何系列的證券有任何相反的規定，如果本公司和任何證券的持有人同意，支付S證券持有人的利息和本金的任何部分(到期或任何贖回或償還日期應付的利息或該證券本金的最終支付除外)應由支付代理人在紐約時間上午11點(或公司和支付代理人之間商定的其他時間)收到公司的立即可用資金後支付。如果持有人已在付款日期前15天向受託人遞交書面指示，要求支付該等款項，並指定支付該等款項的銀行賬户，而在支付本金的情況下，則向受託人交出該等款項，以換取與未贖回的證券本金金額相同的本金或證券，則直接向該證券持有人(以聯邦基金電匯或其他方式)支付。除非在付款日期前15天發出新的指示，否則受託人有權依賴持有人根據本第4.01節所作的最後指示。本公司將賠償每位受託人及任何付款代理人因本公司或任何該等持有人就任何該等協議或根據該等協議支付任何款項而作出的任何作為或不作為所導致的任何損失、責任或開支(包括律師費)，並使其不受損害。
本公司應在合法範圍內按證券規定的年利率支付逾期本金利息和逾期利息分期付款利息。
第4.02節。辦公室或機構的維護。本公司將在美利堅合眾國設有一個辦事處或代理機構，可在那裏交出證券以登記轉讓或交換或出示以供付款，並可向本公司或向本公司送達有關證券及本契約的通知及索償要求。公司特此 初步指定[]，如本公司的上述辦事處或機構。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可按 第10.02節所述受託人的地址提出或送達。
本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的而提交或交出任何系列的證券，並可不時撤銷該等指定；提供任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司為此目的在美利堅合眾國設立辦事處或代理機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的地點更改，立即向受託人發出書面通知。
第4.03節。證券持有人列表。本公司將按照受託人根據《信託契約法》第312條合理要求的格式，向受託人提供或安排向受託人提供證券持有人的姓名和地址的名單：(A)在每個記錄日期後不超過15天，每半年支付一次證券的利息，如上文所述，截至該記錄日期，以及(B)在受託人書面要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後30天內 不超過提供此類信息前15天的日期。
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第4.04節。發給受託人的證書。本公司將每年於其財政年度(該日期為公曆年度)結束後不超過四個月的日期或之前，向受託人提交一份由其主要行政人員、財務或會計人員出具的簡短證明書(無須載有第10.04條所規定的陳述) ，表明其知悉本公司遵守本契約項下的所有條件及契諾(該等遵守情況將在不考慮任何寬限期或本契約所規定的通知要求的情況下釐定)，該證明書須符合信託契約法令的規定。
第4.05節。公司的報告。本公司承諾於本公司向證監會提交年報及根據交易所法案第13條或第15(D)條規定本公司須向證監會提交的資料、文件及其他報告的副本後15天內，向受託人提交。
第4.06節。額外款額。如果一系列證券規定支付額外的金額，在該系列證券的第一個利息支付日之前至少10天，以及該系列證券的本金或利息的每個支付日期至少10天之前，如果下列高級人員證書所列事項發生變化，公司應向受託人和主要付款代理人(如果不是受託人)提供：一份高級職員證書，指示受託人和付款代理人是否應向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金或利息，而不因該系列證券中所述的任何税收、評估或其他政府收費而扣留或扣除。如果需要任何此類扣繳或扣減，則該高級職員證書應按國傢俱體説明因向該等持有人支付該等款項而需扣繳或扣除的金額(如有)，並應 證明將會支付額外金額及因此而須支付予每名持有人的金額，而本公司應向受託人或該付款代理人支付本節規定須支付的額外金額。本公司承諾向受託人及任何付款代理人作出賠償，並使其免受因任何 受託人及任何付款代理人根據本條提供的任何高級人員證書而採取或遺漏的行動而合理招致的任何損失、責任或開支的損害，而該等損失、責任或開支並無疏忽或惡意。
只要在本契約中提到，在任何情況下，支付任何系列證券的本金、利息或任何其他金額，該提及應被視為包括提及根據在此或根據本合同設立的該系列的條款支付的額外金額，在這種情況下，根據該等條款就該系列支付、曾經支付或將支付的額外金額，並在 中明確提及支付額外金額(如果適用)本協議的任何規定均不得解釋為排除在未明示提及的情況下支付本條款中的額外金額。
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第五條
SUCCESSOR C企業組織
第5.01節。公司何時可合併等。除非根據第2.03節關於建立系列的規定另有規定，否則公司不得在單一交易中或通過一系列交易將其全部或基本上所有財產和資產合併或合併、合併或合併，或直接或間接出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，除非：
(A)公司應是繼續人，或者，如果公司不是繼續人，則產生的、尚存的或受讓人(尚存實體)是根據任何歐盟成員國或美利堅合眾國或其任何州或地區的法律組織和存在的公司；
(B)尚存實體應明確承擔S公司在證券和本契約項下的所有債務，並應在法律要求下履行承擔義務，並簽署補充契約，該補充契約應交付受託人，並應在形式和實質上合理地令受託人滿意；
(C)該等交易或一系列交易按形式立即生效後，並無發生並持續發生違約；及
(D)本公司或尚存實體應已向受託人遞交一份高級人員證書及大律師意見，説明(X)該交易或該系列交易及該等補充契據(如有)符合第5.01節，(Y)該等補充契據(如有)構成本公司及該尚存實體的法定、有效及具約束力的責任，可根據其條款對該尚存實體強制執行，但須受慣常例外情況所規限，及(Z)本契約中有關該交易或該系列交易的所有先決條件已獲滿足。
第5.02節。被替代的繼任者。 根據本契約第5.01節對本公司的全部或基本上所有財產和資產進行任何合併、合併或任何出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或其他處置時，尚存實體應繼承和取代本契約下的本公司，並可行使本契約下本公司的一切權利和權力，其效力與該尚存實體在本契約下已被命名為本公司並在此後被稱為前身一樣，但(X)租約或(Y)任何出售、轉讓、轉易、轉讓、對本公司一家或多家附屬公司的租賃或其他處置應解除本契約和證券項下的所有義務和契諾。
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第六條
D故障 和 R埃米迪斯
第6.01節。違約事件。？在下列情況下，任何系列的證券均應發生違約事件：
(A)當該系列證券的本金到期並於 到期時、在加速、贖回或強制回購(包括作為償債基金分期付款)或其他情況下，本公司拖欠該等證券的本金；
(B)當任何該系列證券到期並須予支付時，公司 不支付該證券的利息，而該違約持續30天；
(C)本公司未能履行或違反本公司在本契約中就 該系列或該系列證券的任何其他契諾或協議(本公司如不遵守則會成為違約事件的契諾或協議除外)，而在受託人向本公司或本公司及受託人發出書面通知後，該等違約或違反持續了連續90天或以上，而受影響的所有系列證券本金總額合計25%或以上的持有人因此而指明該違約或{Br}違約並要求予以補救，並聲明該通知是本合同項下的違約通知；
(D)對有關處所具有司法管轄權的法院，須根據現時或以後有效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律，就公司的非自願案件登錄濟助判令或命令，或就公司或其財產的任何主要部分委任接管人、清盤人、受託人、扣押人(或類似的官員)，或命令將公司事務清盤或清盤，而該判令或命令須在連續60天內不擱置及有效；
(E)本公司(I)根據現在或以後生效的任何適用的破產、無力償債或其他類似法律展開自願個案，或同意根據任何該等法律在非自願個案中登錄濟助令，(Ii)同意由本公司的接管人、清盤人、承讓人、託管人、受託人、財產扣押人或類似的高級人員委任或接管，或(Br)為本公司的全部或實質所有財產及資產作出任何一般轉讓；或
(F)發生根據第2.03節關於該系列證券的任何其他違約事件 。
第6.02節。加速。(A)如果發生違約事件而不是第6.01節第(D)或(E)款所述的違約事件，則在每一種情況下，除本金已到期並應支付的任何系列證券外，該違約事件仍在繼續，受託人或持有不少於25%本金總額的所有該等當時未清償的證券的持有人(所有該等系列作為單一類別一起投票)，可向本公司發出書面通知(如由證券持有人發出，則通知受託人)，宣佈受影響系列的所有證券的全部本金(或，如任何該等系列的證券為原始發行貼現證券，則為根據第2.03節設立的該系列條款中指定的本金部分)及其應計利息，如有，應立即到期並支付， ，在任何該等聲明後，應立即到期並支付。
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(B)如果發生並持續發生第6.01節第(D)或(E)款中所述的違約事件，則所有未償還證券的本金金額(或如果任何證券為原始發行貼現證券，則為根據第2.03節確定的條款中規定的本金部分)及其應計利息(如果有)應立即到期並支付，而無需任何持有人或受託人作出任何聲明、通知或其他行動，達到適用法律允許的最大限度。
然而，上述規定的條件是，如果在 之後的任何時間，任何系列證券(或所有證券，視情況而定)的本金(或，如果證券是原始發行的貼現證券，則本金中根據第2.03節設立的條款中規定的部分)應已如此聲明或到期並應支付，且在支付到期款項的任何判決或判令按下文規定獲得或登記之前，本公司應支付 或應向受託人存放一筆款項，足以支付每個該等系列(或所有該等證券，視屬何情況而定)的所有證券的所有到期利息分期付款，以及每個該等系列的任何及所有證券的本金(或所有證券，視屬何情況而定)的本金，而該等分期付款並非因加速到期而到期(本金的利息，以及在根據適用法律可強制執行的範圍內，支付該等利息的逾期利息分期付款)。利息或到期日收益率(就原始發行的貼現證券而言)應與上述各系列證券規定的利率或到期日收益率相同)，並且 的金額應足以支付根據第7.07節欠受託人的所有款項，如果本契約項下的任何和所有違約事件，除未支付本金和因加速到期而到期的證券利息外，應已按照本合同的規定予以治癒、免除或以其他方式補救，則在所有該等情況下，以書面通知方式向本公司及受託人發出加速(投票作為單一類別投票)的所有該等系列中當時所有未償還證券的本金總額佔多數的持有人，可放棄有關所有該等系列(或所有證券，視情況而定)的所有違約，並撤銷及廢止該等聲明及其後果，但該等放棄或撤銷並不延伸至或影響任何其後的失責或損害任何因此而產生的權利。
就本契約下的所有目的而言，如果任何原始發行貼現證券的本金的一部分已經加速，並根據本合同的規定進行了聲明或成為到期和應付的，則在該聲明之後和之後，除非該聲明已被撤銷和廢止，該原始發行的貼現證券的本金金額應被視為在本契約項下的所有目的中因加速而到期和應付的本金部分，以及由於加速而到期和應付的本金部分的支付， 連同利息(如有)，該貼現證券及其所欠的所有其他款項應構成該原始發行貼現證券的全額償付。
第6.03節。其他補救措施。如果發生任何系列證券的付款違約或違約事件，並且 持續，受託人可以自己的名義或作為明示信託的受託人，通過法律或衡平法尋求任何可用的補救措施，以收取該系列證券的本金和利息的支付，或強制執行該系列證券或本契約的任何條款的履行。
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即使受託人不擁有任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券，受託人也可以維持訴訟程序。
第6.04節。豁免以往的失責行為。在符合第6.02、6.07和9.02節的規定下，持有 所有受影響系列(作為單一類別投票)的所有系列的未償還證券的本金金額(或，如果證券是原始發行的貼現證券，則本金可根據第6.02節加速的部分)至少多數的持有人，可通過通知受託人放棄該系列證券的現有違約或違約事件及其後果，除非拖欠第6.01節(A)或(B)款規定的任何抵押品的本金或利息，或未經受影響的每一未清償抵押品持有人同意，不得修改或修訂本契約或本契約的條款。在任何該等豁免後，該等違約將不復存在，並就本契約的每一目的而言，與該系列證券有關的任何違約事件應被視為已獲補救；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害由此而產生的任何權利。
第6.05節。由多數人控制。除第7.01條和第7.02(E)條另有規定外，所有受影響系列的未償還證券(按單一類別投票)的本金總額(或如果任何證券為原始發行貼現證券，則本金中根據第6.02節可加速的部分)中至少佔多數的持有人可指示就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就本契約授予受託人的任何信託或權力進行任何訴訟的時間、方法和地點；提供，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相牴觸、可能使受託人承擔個人責任的指示，或受託人真誠地認為可能不適當地損害沒有參與發出此類指示的持有人的權利的指示；以及提供 進一步，受託人可採取其認為適當的任何其他行動，而不與根據本第6.05節從證券持有人那裏收到的任何指示相牴觸。
第6.06節。對訴訟的限制。任何系列證券的持有人不得就本契約或該系列證券提起任何司法或其他訴訟，或為指定接管人或受託人，或為本合同項下的任何其他補救措施而提起訴訟，除非：
(A)該持有人以前曾就該 系列證券的持續失責事件向受託人發出書面通知；
(B)持有所有該等系列未償還證券本金總額至少25%的持有人，應已 向受託人提出書面請求，要求以其本人作為受託人的名義就該失責事件提起法律程序；
(C)該持有人或該等持有人已就遵從該項要求而招致的任何費用、法律責任或開支，向受託人提出令受託人合理滿意的彌償或保證；
(D)受託人在接獲上述彌償通知、請求及要約後60天內，沒有提起任何該等法律程序；及
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(E)在該60天期間內，持有所有該等受影響系列的未償還證券本金合計為多數的持有人並無向受託人發出與該書面要求不一致的指示。
持有人不得使用本契約損害另一持有人的權利或獲得相對於該其他持有人的優先權或優先權。
第6.07節。持有人收取付款的權利。儘管本契約另有規定，未經持有人同意，任何證券持有人在有關證券上表明的有關到期日或之後收取有關S證券的本金或利息(如有)的權利，或在有關 有關日期或之後就強制執行任何該等款項而提起訴訟的權利，不得減損或受影響。
第6.08節。託管人提起的託收訴訟。如果任何系列證券在支付第6.01節(A)或(B)款規定的本金或利息方面發生違約事件並仍在繼續，受託人可以自己的名義並作為明示信託的受託人，向本公司追回全部本金(或根據原發行折扣證券第2.03節確定的條款中指定的部分)的本金和未支付的應計利息，連同逾期本金的利息，在支付此類利息是合法的範圍內，該系列的證券，在每一種情況下，按照該證券中規定的到期率或到期日收益率(如為原始發行的貼現證券)，以及足以支付根據第7.07節欠受託人的所有金額的額外金額。
第6.09節。受託人可將申索債權證明表送交存檔。受託人可以提交必要或適當的債權和其他文件或文件的證明，以使受託人(包括根據第7.07條對受託人到期金額的任何申索)和持有人在與公司(或證券的任何其他債務人)、其債權人或其財產有關的任何司法程序中被允許提出申索，並有權和有權收取在轉換或交換證券時或在任何此類索賠時應支付或交付的任何款項、證券或其他財產，並將其分發，以及任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、任何此類司法程序中的扣押人或其他類似官員在此由每個持有人授權 向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付根據第7.07條應支付給受託人的任何金額。本協議所載任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意、或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索投票。
第6.10節。 收益的應用。受託人根據本條就任何系列證券收取的任何款項，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬本金或利息的分配，則在提交已收取款項的若干證券並在其上註明已付款後，應按下列順序使用，或以遞減本金金額發行該系列和基期證券，以交換僅部分償付的該系列和基期提交的證券，或在全額償付時退還：
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第一：支付受託人根據第7.07節對已收取款項的該系列證券適用的所有金額；
第二：如已收取款項的該系列證券的本金當時並未到期並須支付，則按該等利息分期付款到期日的先後次序就該系列違約的證券支付利息，並按該證券所指明的利率或到期收益率(如屬原始發行貼現證券)按利率向有權獲得該利息的人士支付利息 (以受託人收取的利息為限)。沒有歧視或偏愛；
第三：如已收取款項的該系列證券的本金已成為並將到期應付，則支付該系列證券當時所欠及未付的全部本金及利息，並就逾期本金支付利息，以及(如受託人已收取該利息)逾期的利息分期付款，利率與該系列證券所指明的利率或到期日收益率(如屬原始發行的貼現證券)相同；如該等款項不足以全數支付該系列證券的全部到期及未付款項，則支付該等本金及利息或到期收益率，而本金不優先於利息或到期收益率，或本金優先於利息或到期收益率，或利息或到期收益率高於本金，或任何利息分期付款高於任何其他利息分期付款，或該系列的任何證券較該系列的任何其他證券按比率計算本金及應計及未付利息或到期收益率的總和；及
第四：向本公司或任何其他合法享有權利的人士支付剩餘款項(如有)。
第6.11節。權利的恢復和補救.如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約項下的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因被中止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，那麼，在每種情況下，在此類訴訟中的任何決定的情況下， 公司，受託人和持有人應恢復其先前的職位，此後公司、受託人和持有人的所有權利和補救措施應繼續存在，就像沒有提起此類訴訟一樣。
第6.12節。訟費承諾書。在任何要求強制執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或在針對受託人作為受託人而採取或不採取的任何行動的訴訟中，在這兩種情況下，法院均可要求該訴訟的任何一方當事人(受託人除外)提交支付訴訟費用的承諾，法院可在適當考慮 當事人提出的申索或抗辯的是非曲直和善意的情況下，評估訴訟中任何一方當事人(受託人除外)的合理費用，包括合理的律師費。本第6.12條不適用於持有人根據第6.07條提起的訴訟，不適用於受託人提起的訴訟，也不適用於本金超過10%的此類系列已發行證券的持有人提起的訴訟。
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第6.13節。權利和補救措施累計。除第2.08節關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或錯誤持有的證券的規定另有規定外，本協議授予受託人或持有人的任何權利或補救措施都不應 排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施都應是累積的，並且除了根據本協議或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式存在的所有其他權利和補救措施之外。 本協議項下的任何權利或補救措施的主張或使用，或其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救辦法。
第6.14節。延遲或不作為並非放棄。受託人或任何持有人延遲或遺漏行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救 不應損害任何該等權利或補救，或構成對任何該等違約或默許事件的放棄。本條第6條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救 均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並在認為合宜的情況下由持有人行使。
第7條
TRUSTEE
第7.01節。一般信息。受託人的職責應符合《信託契約法》的規定和本協議的規定。儘管有上述規定，本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任，除非受託人就任何損失、責任或開支獲得令其滿意的賠償。不論是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任有關或向受託人提供保障的每項條文均應受本條第7條的規定所規限。
第7.02節。受託人的某些權利 。受制於《信託契約法》第315(A)至(D)條：
(A)受託人可根據或不根據任何決議、證書、高級人員證書、大律師的意見(或兩者)、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文件或文件行事或不行事而受到保護。受託人不需要調查文件中所述的任何事實或事項，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查；
(B)受託人採取行動或不採取行動之前，可要求持有高級職員證書和/或律師意見，該證書應符合第10.04條，並應涵蓋受託人可能合理要求的其他事項。受託人 不對其依據該證書或意見真誠採取或不採取的任何行動負責。除第7.01節和第7.02節另有規定外，在管理本契約信託時，受託人應 認為有必要或適宜在根據本契約採取或忍受或不採取任何行動之前證明或確立某一事項，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非在本合同中有明確規定的其他證據)可被視為由提交給受託人的高級職員證書予以最終證明和確立，並且在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該證書可被視為是最終證明和確立的。即為受託人基於對本契約的信心而根據本契約條文采取、容忍或不採取的任何行動的完全手令；
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(C)受託人可透過其非定期受僱的受權人或代理人行事，對經適當小心委任的任何代理人或受權人的不當行為或疏忽，不負責任；
(D)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，均須由高級船員證明書充分證明(除非本文件就此特別訂明其他證據)；而任何董事會決議均可由本公司祕書或助理祕書核證的副本向受託人證明；
(E)在任何持有人的要求、命令或指示下，受託人並無義務行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令其合理滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的任何費用、開支或法律責任；
(F)受託人不對其真誠地採取或不採取其認為已獲授權或在其權利或權力範圍內採取的任何行動，或根據第6.05節按照持有人的指示採取或不採取的任何行動， 關於就受託人根據本契約可獲得的任何補救或行使任何賦予受託人的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點而採取或不採取的任何行動，不負責任；
(G)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，均屬全面而完整的授權及保障。
(H)在本協議項下的失責事件發生之前，以及在所有失責事件得到糾正或豁免後，受託人不應 必須對任何決議、證書、高級人員證書、律師意見、董事會決議、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、 評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他票據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，除非當時未償還的所有受影響系列證券本金總額不少於多數的持有人提出書面要求； 提供如果受託人認為在合理時間內向受託人支付在進行此類調查過程中可能產生的費用、開支或債務，而本契約條款向受託人提供的擔保不能合理地保證受託人，則受託人可要求對該等費用或債務作出合理的賠償，作為進行調查的條件。
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第7.03節。受託人的個人權利。受託人以其個人或 任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並可以其他方式與本公司或其關聯公司打交道，其權利與其如非受託人時所享有的權利相同。任何代理都可以使用類似的權利執行相同的操作。但是，受託人必須遵守《信託契約法》第310(B)和311條。就《信託契約法》第311(B)(4)和(6)條而言，下列術語應指：
(A)現金交易是指在以貨幣或證券交付貨物或證券後7天內，或以支票或其他以銀行或銀行為開出的匯票付款並按要求付款的任何交易；以及
(B)自動清算票據是指公司為資助購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而開出、出票、議付或承擔的任何匯票、匯票、承兑或債務，並以證明對貨物、貨物或商品的所有權、管有或留置權的證明文件為抵押，或由銷售先前構成擔保的貨物、貨物或商品產生的應收款或收益作為抵押。提供受託人在與公司建立因匯票、匯票、承兑或債務的開立、出票、議付或產生的債權人關係的同時收到擔保。
第7.04節。受託人%s免責聲明。本文件及證券文件所載摘要(受託人S認證證書除外)應視為本公司而非受託人的聲明，受託人對其正確性概不負責。受託人及其任何代理人均不得(A)就本公司契約或證券的有效性或充分性作出任何 陳述，及(B)本公司須就S使用或運用證券所得款項負責。
第7.05節。失責通知。如果與任何系列證券有關的任何違約發生並仍在繼續，並且如果受託人公司信託辦公室的負責人實際知曉這種違約，受託人應在該系列證券的所有持有人以信託契約法第313(A)條規定的方式和範圍發生違約後90天內向該系列的每一證券持有人發出該違約的通知，除非該違約已在該通知郵寄前得到糾正或放棄；提供, 然而，， 除非發生任何擔保本金或利息的違約情況，否則，如果受託人善意地確定扣留通知符合持有人的利益，則受託人在扣留通知時應受到保護。
第7.06節。受託人向持有人提交的報告。受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，向持有人發送有關受託人及其在本契約下的行動的報告。如果《信託契約法》第313(A)條要求，受託人應在本契約簽署之日後60天內，向持有人提交一份符合該第313(A)條規定、日期為5月15日的簡短報告。
在向持有人發送時，受託人應將每份此類報告的副本提交給任何證券上市的每家證券交易所、證監會和本公司。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司會立即通知受託人。
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第7.07節。賠償和彌償。本公司須就其服務向受託人支付不時以書面議定的補償。受託人的報酬不受明示信託受託人報酬法律的限制。公司應根據要求向受託人和任何前任受託人支付一切合理的自掏腰包受託人或其前任受託人所產生或支付的開支、支出及墊款。 該等開支應包括受託人S或其前任受託人S的代理人、律師及其他不定期受僱的人士的合理補償及開支。
公司應賠償受託人及任何前任受託人因接受或管理本契約及證券或發行本契約或其系列或本契約項下的信託而產生的任何損失或責任或開支，並使其免受損害，而不因因接受或管理本契約及證券而產生的疏忽或惡意 及履行本契約及證券項下的職責。包括針對任何申索或法律責任進行辯護或調查的成本及開支，以及遵守向彼等或彼等的任何高級人員送達的與行使或履行其在本契約及證券下的任何權力或職責有關的任何法律程序文件的成本及開支。
為保證本公司履行本條款第7.07節規定的S付款義務，受託人應對受託人以受託人身份持有或收取的所有款項或財產享有優先於證券的留置權，但用於支付特定證券本金和利息的款項或財產除外。
根據本條款，本公司有義務賠償和補償受託人和每一位前任受託人，並向受託人和每一位前任受託人支付或償還費用、支出和墊款，這將構成本條款項下的額外債務，並在本契約清償和清償或根據破產法拒絕或終止本契約的情況下繼續存在。該等額外債務應為證券對受託人以受託人身分持有或收取的所有財產及資金(為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外)的優先索償，而證券在此從屬於該優先索償。在不損害受託人根據適用法律可獲得的任何其他權利的情況下，如果受託人在本合同第6.01(D)條或第6.01(E)條規定的違約事件發生後提供服務併產生費用，則合同各方和持有人在接受證券後同意，根據任何破產法，此類費用旨在構成行政管理費用。
第7.08節。更換受託人。任何系列證券的受託人辭去或免去受託人職務，以及委任繼任受託人擔任任何系列證券的受託人，僅在繼任受託人S接受本節第7.08節規定的任命後才生效。
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受託人可在任何時間以書面通知本公司辭去任何系列證券的受託人職務。持有任何系列未償還證券本金過半數的持有人，可在取得本公司同意後，以書面通知受託人而解除受託人的該系列證券的受託人職務，並可委任一名繼任受託人。在下列情況下，本公司可解除受託人在任何系列證券方面的受託人資格：(I)受託人根據本契約第7.11條不再符合資格；(Ii)受託人被判定破產或無力償債；(Iii)受託人或其財產由接管人或其他公職人員掌管；或(Iv)受託人喪失行事能力。
如果受託人辭去或被免去任何系列證券的受託人職務，或因任何原因出現任何系列證券受託人職位空缺的情況，本公司應立即任命一名繼任受託人。在繼任受託人上任後一年內，持有該系列未償還證券本金多數的持有人可就該等證券委任一名繼任受託人，以取代本公司委任的繼任受託人。如果任何 系列證券的繼任受託人在退任受託人辭職或被免職後30天內沒有按照第7.09節的要求提交書面承諾，則退任受託人、本公司或該系列未償還證券本金佔多數的持有人可以向任何具有司法管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。
本公司應向該系列證券的所有持有人發出有關任何系列證券的任何辭職及任何受託人的免職通知，以及每次就該系列證券委任一名繼任受託人的通知。每份通知應包括繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。
儘管受託人根據第7.08節和第7.09節更換了任何系列證券的受託人，但本公司應繼續履行第7.07節規定的S義務，以使退任受託人受益。
第7.09節。接受繼任人的委任。在根據本協議就所有證券委任繼任受託人的情況下，每名如此委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或撤職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何其他作為、契據或轉易而獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，該退任受託人應在支付費用後，在第7.07節規定的留置權的約束下，籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。
在根據本協議就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、退任受託人及每名就一個或多個系列證券的繼任受託人應籤立並交付一份契約補充文件，其中每名繼任受託人應接受該項委任，其中(1)應載有必要或適宜的規定，以將退任受託人關於該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任轉移和確認並歸屬給每名繼任受託人
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(Br)受託人表示，(2)如果退任受託人不會就所有證券退任，則應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人關於不退任受託人不退任的該系列或該系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於退任受託人，以及(3)應根據需要增加或更改本契約的任何條款，以規定或促進不止一名受託人對本合同項下信託的管理，不言而喻，本協議或該補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每名該等受託人應為本協議項下的一項或多項信託的受託人，該等信託與本協議項下由任何其他受託人管理的任何一項或多項信託分開；而在該補充契據籤立及交付後，卸任受託人的辭職或免職即在該契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應將其根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該系列證券的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。
應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有 文書，以便更全面及明確地將前述第一段或第二段所述的所有權利、權力及信託(視屬何情況而定)歸屬及確認予該繼任受託人。
任何繼任受託人不得接受其任命，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條第(Br)條的規定，並符合信託契約法第310(B)條的資格。
第7.10節。合併等的繼任受託人。 如果受託人與另一公司或國家銀行協會合並、合併或轉換，或將其全部或基本上所有公司信託業務轉讓給另一公司或國家銀行協會，則由此產生的、尚存的或受讓的公司或國家銀行協會將成為繼任受託人，其效力與繼任受託人已被指定為本協議受託人的效力相同。
第7.11節。資格。本契約應始終有一位符合《信託契約法》第310(A)條的要求的受託人。受託人應擁有至少25,000,000美元的綜合資本和盈餘，這一點在其最近發佈的年度狀況報告中有所闡述。
第7.12節。信託基金持有的資金.受託人對其收到的任何資金的利息不承擔責任，除非受託人 與公司達成書面協議。受託人以信託方式持有的資金無需與其他資金分開，法律要求的範圍內以及本契約第8條下以信託方式持有的資金除外。
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第八條
SATISFaction 和 DISCHARGE 的 I新企業; UNCLAIMED MOneYs
第8.01節。義齒的滿意與解除。如果在任何時間(A)(I)公司已將已發行並已交付認證和交付的所有系列證券交付受託人註銷(已銷燬、丟失或被盜並已按照第2.08節規定更換或支付的該系列證券除外)；或(Ii)本公司尚未交付受託人註銷的所有發行的任何系列證券應已到期應付，或按其條款將在一年內到期應付，或將根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回，由受託人以S公司的名義發出贖回通知，費用由S承擔。 公司應將全部現金(受託人或任何付款代理人根據第8.04節償還給公司的款項除外)或美國政府債務作為信託基金存入或安排存入受託人，這些債務到期的本金和利息的金額和時間將確保(不考慮該利息的再投資)有足夠的現金或其組合，足以在到期或贖回時支付該系列的所有證券(已被銷燬的該系列證券除外)，遺失或被盜，並應按照第2.08節的規定予以更換或支付)，此前未交付受託人註銷，包括到期或在到期或贖回日期(視屬何情況而定)或之前到期的本金和利息；(B)公司已支付或安排支付本契約項下當時到期應支付的所有其他款項；及(C)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份律師意見，每一份均述明本契約項下與本契約根據第8.01節獲得清償及解除有關的所有先決條件已獲遵守，則本契約對該系列證券不再具有進一步效力 (除(I)該系列證券的轉讓及交換登記權，以及本公司有權選擇贖回(如有)，(Ii)以殘缺不全、毀損、毀壞、遺失或被盜的證券取代，(br}(Iii)持有人在最初規定的到期日(但不是在提速後)收到本金付款及其利息的權利，以及持有人收到強制性償債基金付款的剩餘權利(如果有的話)，(Iv)受託人在本協議項下的權利、義務和豁免，以及(V)受託人作為受益人對如此存放於受託人的財產的權利)，以及受託人應公司的要求，並應高級人員證書和律師的意見並支付公司的費用和費用，應簽署適當的文書，確認對該系列的本契約的滿足和解除；提供證券持有人收取其所持證券本金和利息的權利不得延遲超過證券上市所在證券交易所當時適用的強制性規則或政策的要求。本公司同意向受託人償還其後合理及妥善產生的任何費用或開支，並就受託人其後就本契約或該系列證券合理及妥善提供的任何服務向受託人作出補償。
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第8.02節。受託人為支付證券而存放的資金的申請 。在第8.04節的規限下，根據第8.01節、第8.05節或第8.06節存放於受託人的所有款項(包括美國政府債務及其收益)應以信託形式持有，並由受託人直接或通過任何付款代理向該系列特定證券的持有人支付或贖回該等款項已存放於受託人的所有到期及到期本金和利息的款項；但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。
第8.03節。付款代理人所持款項的償還。就本契約對任何系列證券的清償及解除 而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的有關該系列證券的所有款項，須在本公司要求下償還予其或支付予受託人，而該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。
第8.04節。返還受託人和付款代理兩年內持有的款項 。為支付任何系列證券的本金或利息而存入受託人或任何付款代理人的任何款項，如在本金或利息到期及應付之日起兩年內仍無人認領，則在公司書面要求下，除非適用的遺棄或無人認領的物權法的強制性條文另有規定，否則應由受託人或該付款代理人就該系列向公司償還。除非適用的欺詐、遺棄或無人認領的財產法的強制性條文另有規定，否則該系列證券的持有人應：此後，只向公司索要該持有人可能有權收取的任何款項，受託人或任何付款代理人對該等款項的所有責任即告終止。
第8.05節。義齒的失效和解除。在本條款第(I)款所述的保證金支付後，本公司應被視為已支付並解除與任何系列證券有關的所有債務，本契約的規定對該系列證券不再有效(受託人應由公司承擔費用，簽署正式文書予以確認)，但以下方面除外：(A)該系列證券持有人在原定的到期日收到本金、溢價及其利息的權利，(B)本公司在發行臨時證券及就該系列證券登記轉讓方面的S義務、本公司可選擇贖回、以殘缺、毀損、毀壞、遺失或被盜的證券取代該系列證券的權利，以及根據本合同第(I)條設立支付以信託方式支付擔保付款的辦事處或機構的權利；及(C)受託人在本合同第八條下的權利、義務和豁免；及(D)本契約第8條所載的無效條款；提供應已滿足下列條件：
(I)參照第8.05節，公司已不可撤銷地向受託人(或符合第7.11節要求的另一位合資格受託人)存入或安排存入信託基金，以進行以下付款：(A)金額為A的款項，(B)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務，將不遲於前一天提供以下付款，作為該系列證券持有人的擔保，並專門用於該系列證券持有人的利益
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第(I)款(X)或(Y)款提及的任何付款的到期日，或(C)兩者的組合，在每種情況下，由國家認可的獨立會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表達的書面意見，足以支付和解除，而不考慮再投資，並在支付與此有關的所有聯邦、州和地方税或其他費用和評估之後，受託人應用於支付和解除(X)所有本金、保險費和分攤費，以及該系列未償還證券於到期或到期日的每期利息，或如本公司已作出令受託人滿意的不可撤銷安排，由受託人發出贖回通知，贖回日期(視屬何情況而定)，及(Y)適用於該系列證券的任何強制性償債基金 付款或類似付款，該等付款根據該系列證券及有關該系列證券的契約條款到期及須予支付；
(Ii)本公司已向受託人提交法律顧問的意見，大意是，根據當時適用的美國聯邦所得税法，該系列證券的持有者將不會因本公司根據第8.05節行使其選擇權而確認美國聯邦所得税的收益或損失，並將 繳納美國聯邦所得税，其金額、方式和時間與如果該等存款、虧損和解除沒有發生的情況相同；
(Iii)第6.01節第(D)款或第(E)款下的任何一項違約均不會在此時發生並繼續發生。
(Iv)如該系列證券當時是在一間全國性證券交易所上市，本公司已向受託人遞交大律師的意見，表明該系列證券不會因該等存放、失效及解除而被摘牌；
(V)公司應已向受託人交付高級管理人員證書和大律師的意見，聲明 本第8.05節規定的失敗和解職之前的所有條件均已得到遵守；和
(Vi)如該系列證券將於最終到期日前贖回(強制性清償 基金付款或類似付款除外)，則贖回通知應已根據本契約妥為發出，或已就該等通知作出受託人滿意的條款。
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第8.06節。某些義務的喪失。本公司可以不遵守第2.03節(S)和第6.01節(C)和(F)款(關於根據第2.03節(S)確立的任何契諾)中規定的任何條款、條款或條件，並且本契約將不再對任何系列的證券構成違約或違約事件。
(A)參照本第8.06條，本公司已不可撤銷地向 受託人(或符合第7.11節要求的另一位合資格受託人)存入或安排存入信託基金，以便支付下列款項，作為該系列證券持有人的利益的擔保，並專為該系列證券持有人的利益提供擔保，(I)金額：(Ii)通過按照其條款支付利息和本金的美國政府債務，將在不遲於本條款(A)(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天，或(Iii)在向受託人提交的書面證明中表達的全國公認的獨立公共會計師事務所的書面意見中，在不考慮再投資的情況下，在向受託人支付所有聯邦、州和地方税或與之有關的其他收費和評估，並由受託人用於支付和解除(X)該系列未償還證券的全部本金、溢價(如果有)和每期利息，在到期或到期日，或如果公司已作出受託人滿意的不可撤銷安排，由受託人發出贖回通知，贖回日期，視情況而定，及(Y)根據該系列證券及該系列證券的契約的條款，適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款或類似付款，在該等付款到期及須予支付之日；
(B)本公司已向受託人提交一份律師意見，大意是該系列證券的持有人將不會因本公司根據第8.06節行使其選擇權而確認 因本公司行使第8.06節下的選擇權而產生的美國聯邦所得税收益或損失，並將以相同的金額、相同的方式和 同時繳納美國聯邦所得税；
(C)該系列的未清償證券不會發生違約，並且在緊接繳存生效後，在繳存時仍在繼續；
(D)如該系列證券當時是在國家證券交易所上市，本公司已向受託人遞交大律師的意見，表明該系列證券不會因該等存放、失效及解除而被摘牌；
(E)公司應已向受託人交付一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明本節規定的失敗之前的所有條件均已得到遵守；和
(F)如該系列證券將於最終到期日前 贖回(強制性償債基金付款或類似付款除外)，則贖回通知應已根據本契約妥為發出或已就此作出令受託人滿意的撥備。
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第8.07節。復職。如果受託人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而不能根據第8條運用任何款項或美國政府債務，則公司在本契約和證券項下的義務應恢復並恢復，如同沒有根據本條發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據第8條運用所有該等金錢或美國政府債務為止；提供, 然而，如果公司因其義務的恢復而支付了任何證券的本金或利息，則公司將取代該證券持有人的權利，從受託人或付款代理人持有的款項或美國政府債務中收取該等款項或利息。
第8.08節。賠款。公司應向受託人(或其他符合條件的受託人，就第8.08節和第8.02節的目的統稱為受託人)支付或賠償根據第8.01、8.05或8.06節存放的美國政府債務或收到的本金或利息徵收或評估的任何税費或其他費用，但法律規定由證券持有人承擔的任何該等税費或其他費用除外。
第8.09節。超額資金。儘管本細則第8條有任何相反規定，受託人仍應應本公司的要求，不時向本公司交付或支付第8.01、8.05或8.06節規定由本公司持有的任何款項或美國政府債務(或其他財產及其任何收益)，而該等款項或債務或美國政府債務(或其他財產及由此產生的任何收益)在向受託人遞交的書面證明中所表達的國家認可獨立會計師事務所的意見，超過根據本細則第8條(視何者適用而定)而須繳存以實施 清償或廢止的金額。
第8.10節。合資格受託人。根據第8.05節或第8.06節為持有資金或根據這些條款存放的美國政府債務而任命的任何受託人，應根據受託人可接受的格式的協議指定，並應向受託人提供一份受託人有權最終依賴的證書，證明已遵守本文規定的所有相關失敗的先決條件。在任何情況下，受託人對受託人的任何作為或不作為概不負責。
第九條
A需求, S升級 和 WAIVERS
第9.01節。未經持有人同意。本公司和受託人可以修改或補充本契約或任何系列的證券，而無需通知任何持有人或徵得其同意：
(A)糾正本義齒中的任何含糊之處、缺陷或不一致之處；
(B)遵守第五條；
(C)根據《信託契約法》維持該契約的資格；
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(D)根據第7.09節的要求，就任何或所有系列的證券，提供證據和規定接受本契約項下的委任，並根據第7.09節的要求，對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以規定或便利多於一名受託人對本契約項下信託的管理；
(E)確立第2.03節所允許的任何系列證券的形式或條款；
(F)就無證書證券作出規定，併為此目的作出一切適當的修改；
(G)使任何條文符合發售文件所載有關發售該系列證券的適用相應條文；及
(H)作出不會對任何持有人的權利造成重大不利影響的任何更改。
第9.02節。經持證人同意。除第6.04及6.07節另有規定外，本公司及受託人可在獲得受修訂影響的每個系列(所有該等系列作為單一類別投票)的已發行證券本金的多數持有人的書面同意下，修訂本契約及任何系列的證券，而無須事先通知任何持有人。而受此影響的每一系列(所有該等系列作為單一類別一起投票)未償還證券本金的多數持有人，可向受託人發出書面通知，放棄本公司日後遵守本契約或該系列證券的任何規定。
儘管有第9.02節的規定，但未經受此影響的每個持有人同意，修訂或放棄，包括根據第6.04節的放棄，不得：
(A)更改該持有人S證券的本金、任何償債基金債務或任何利息分期付款的聲明到期日。
(B)降低本金金額或本金利率(包括與原發行折扣有關的任何金額)；
(C)降低上述未償還證券的百分比，而修改或修訂有關係列證券的契約須徵得持有人同意；及
(D)降低相關係列未償還證券本金的百分比 任何補充契約或放棄遵守本契約的某些規定或本契約所規定的某些違約及其後果，均須徵得持有人同意。
任何補充契約如更改或取消本契約的任何契約或其他條款，而該契約已明確地 僅為一個或多個特定證券系列的利益而包括在內，或修改該系列證券持有人對該契約或條款的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約或其他條款下的權利。
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根據本第9.02節，任何持有者無需同意批准任何擬議的修訂、補充或豁免的特定形式，但只要同意批准其實質內容，即已足夠。
在第9.02條下的修訂、補充或豁免生效後，公司應向受其影響的 持有人發出一份簡要説明修訂、補充或豁免的通知。本公司會應持有人的要求，郵寄補充契約給持有人。然而，公司未能郵寄該通知或該通知中的任何缺陷不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約或豁免的有效性。
第9.03節。同意的撤銷和效力。在修訂或放棄生效之前，持有人對其的同意是持有人和證券或證券部分的每個後續持有人的持續同意，證明與同意持有人的證券相同的債務，即使沒有在任何證券上作出同意的批註。然而，任何此類持有人或隨後的持有人可以撤銷對其擔保或其擔保的一部分的同意。只有當受託人在修訂、補充或放棄生效之日之前收到撤銷通知時，該撤銷才有效。修訂、補充或豁免應在受託人收到受影響的未償還證券的必要持有人的書面同意後，對受影響的任何證券生效。
本公司可以，但沒有義務，確定一個記錄日期(可能不少於徵求同意前五天或超過60天)，以確定受影響的任何系列證券的持有者有權同意任何修訂、補充或豁免。如果記錄日期是固定的，則儘管有前一段的規定，在該記錄日期是該記錄日期的持有人的人士(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權同意該等修訂、補充或豁免或撤銷先前給予的任何同意，不論該等人士在該記錄日期後是否繼續是該等持有人。此類同意在記錄日期後90天內無效或有效。
在修訂、補充或豁免對受其影響的任何系列證券生效後，除非該證券屬於第9.02節(A)至(D)中所述的任何一種類型，否則該修訂、補充或豁免應對該證券的每一持有人具有約束力。如果是第9.02節(A)至(D)款所述類型的修訂或豁免，該修訂或豁免應對同意該修訂或放棄的每個該等持有人以及證明債務與同意持有人的擔保相同的證券的每個後續持有人具有約束力。
第9.04節。證券的記號或交易。如果修改、補充或豁免更改了任何證券的條款，受託人可以要求其持有人將其交付受託人。受託人可就更改的條款在證券上加適當的批註，並將其返還給持有人，受託人可在該系列的任何證券上加適當的批註 ，然後進行身份驗證。或者，如本公司或受託人決定，本公司應發行一份反映更改條款的相同系列和期限的新保證金，以換取保證金，而受託人應對其進行認證。
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第9.05節。受託人須簽署修訂等。受託人應有權 收到律師的意見，並應受到充分保護，該意見説明根據本條第9條授權執行的任何修訂、補充或豁免是本契約授權或允許的，並聲明 已獲得所有必需的同意或不需要同意，並聲明該補充契約構成本公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對本公司強制執行，但符合慣例例外情況。受託人可以，但沒有義務簽署任何該等修訂、補充或豁免，以影響受託人S本人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權。
第9.06節。符合《信託契約法》。根據第9條簽署的每份補充契約應 符合當時有效的《信託契約法》的要求。
第十條
MIscellaneus
第10.01條。1939年《信託契約法》。本契約應納入《信託契約法》的規定並受其管轄，這些條款是《信託契約法》所規定的契約的一部分，並對其進行管理。
第10.02節。 通告。任何通知或通信如果是書面的，並且(A)如果是親自遞送的，則在收到時或(B)如果是通過第一類郵件郵寄的，應在郵寄後5天發出，或(C)如果是通過傳真發送的，則為公司與受託人之間的通知或通信 ，當傳輸得到確認時，每種情況下的地址如下：
如果是對公司：
天才體育有限公司
SOHO廣場27號1樓，
倫敦，W1 D 3QR
傳真：[]
注意： []
如致受託人：
[]
[]
[]
傳真：[]
請注意：[]
公司或受託人可向另一方發出書面通知，為隨後的通知或通信指定額外或不同的地址。
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任何通知或通信均應通過郵寄至安全登記冊上所列的 持有人的地址，充分發給持有人。在規定的時間內郵寄的通知應充分發出。向持有人發出的任何此類通信或通知的副本也應同時郵寄給受託人和每名代理人。
未向持有人郵寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不影響其相對於其他持有人的充分性。除本契約另有規定外，如果通知或通信是以第10.02節規定的方式郵寄的，則無論收件人是否收到，通知或通信均已正式發出。
如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何 行動有效的先決條件。
如果按照本協議的規定發出通知並不可行，則經受託人批准後發出的通知應構成本協議規定的所有目的的充分通知。
第10.03條。關於先決條件的證明和意見。在公司向受託人提出要求或申請根據本契約採取任何行動時，公司應向受託人提供：
(A)高級船員證書，述明簽字人認為本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有的話)已獲遵從；及
(B)大律師的意見，述明該大律師認為所有該等先決條件已獲遵守。
第10.04條。證書或意見中要求的陳述。關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份證書或意見(第4.04節要求的證書除外)應包括：
(A)一項聲明，説明簽署該證書或意見的每個人均已閲讀該契諾或條件，以及本文中與之有關的定義；
(B)關於該證書或意見所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；
(C)一項陳述，説明每名該等人士認為他已作出所需的審查或調查，使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及
(D)一項陳述，説明每名上述人士認為該條件或契諾是否已獲遵從；提供, 然而，關於事實問題，律師的意見可依賴於官員證書或公職人員證書。
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第10.05條。所有權的證據。本公司、受託人及本公司或受託人的任何代理人可將以其名義登記任何抵押品的人士視為該等抵押品的絕對擁有人(不論該等抵押品是否逾期及 即使其上有任何所有權批註或其他文字)，以收取主事人的付款或(在本契約條文的規限下)該抵押品的利息及所有其他目的；及 本公司或受託人或本公司的任何代理人或受託人均不受任何相反通知影響。
第10.06條。受託人、付款代理人或司法常務官訂立的規則。受託人可以制定合理的規則，由 持有人或在其會議上採取行動。付款代理人或註冊官可就其職能訂立合理的規則。
第10.07條。 工作日以外的付款日期。除就一系列證券另有規定外，如任何證券的本金或利息的支付日期並非任何支付地點的營業日，則該等證券的本金或利息(視屬何情況而定)無須於該日期支付，但可於下一個營業日於任何支付地點支付，其效力及效力猶如於該日期作出一樣，且不會就該日期起及之後的期間就該等 付款產生利息。
第10.08條。治國理政法。本契約和證券由紐約州法律管轄。
第10.09條。沒有對其他協議的不利解釋。本契約不得 用於解釋本公司或本公司任何子公司的其他契約或貸款或債務協議。任何此類契約或協議不得用於解釋本契約。
第10.10節。接班人。公司在本契約和證券中的所有協議對其繼承人具有約束力。受託人在本契約中的所有協議對其繼承人具有約束力。
第10.11條。複製原點。雙方可以 簽署本契約的任意數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本，但所有複印件加在一起代表同一協議。
第10.12節。可分離性。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第10.13條。目錄、標題等。本契約條款和章節的目錄和標題 僅為便於參考而插入，不被視為本契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款和規定。
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第10.14條。公司的發起人、股東、高級職員和董事免除個人責任。根據任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過任何法律、法規或憲法規定，或通過執行任何評估或任何法律或衡平法程序或其他方式，不得根據或基於本契約或本契約補充契約或任何擔保中包含的任何義務、契諾或協議，或由於由此證明的任何債務，而直接或通過本公司或任何繼承人向本公司或作為本公司或任何繼承人的任何過去、現在或將來的股東、高級管理人員、董事或員工追索。證券持有人接受證券並將其作為發行證券的代價的一部分，明確免除和免除所有此類責任。
第10.15條。判斷貨幣。本公司同意，在最大程度上，它可以根據適用法律有效地這樣做：(A)如果為了在任何法院獲得判決，有必要將任何系列證券的本金或利息的到期金額(所需貨幣)轉換為將作出判決的貨幣(判決貨幣)，所使用的匯率應為受託人 根據正常銀行程序可以在最終不可上訴判決作出之日以判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，除非該日不是營業日，否則在適用法律允許的範圍內，所使用的匯率應為受託人在作出最終不可上訴判決之日的前一個營業日按照正常銀行程序可用判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的匯率，以及(B)本契約規定的以所需貨幣付款的義務(I)不得通過任何投標或根據任何判決(不論是否按照第(A)款作出判決)來解除或履行，以所需貨幣以外的任何貨幣計算，除非該投標或收回將導致收款人實際收到就該等付款應支付的全部所需貨幣(br})，(Ii)應可強制執行作為替代或額外訴訟理由，以追回以所需貨幣支付的金額(如有)，該金額(如有)將低於如此明示應支付的所需貨幣的全部金額，及(Iii)不受就本契約項下任何其他到期款項取得判決的影響。
第10.16條。放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人均不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。
第10.17條。不可抗力。在任何情況下，受託人均不對因無法直接或間接控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事幹擾、核災難或天災或天災)以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、丟失或故障而未能或延遲履行本協議項下的義務承擔任何責任或責任；不言而喻，受託人應作出符合銀行業公認慣例的合理努力，以在實際可行的情況下儘快恢復履行。
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簽名
茲證明，本契約自上文第一次寫明之日起，雙方已正式籤立。
| 天才體育有限公司 作為公司 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| [] 作為 受託人 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||