附錄 99.1

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FS KKR Capital Corp. 公佈2024年第一季度業績

宣佈2024年第二季度每股分配0.70美元，再加上公司先前宣佈的分配

每股0.05美元的特別分配，使第二季度總分配為每股0.75美元

賓夕法尼亞州費城和紐約州紐約 5 月 8 日h，2024 FS KKR Capital Corp.（紐約證券交易所代碼：FSK）（簡稱 公司）今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務和經營業績，其董事會宣佈2024年第二季度每股分配0.70美元，再加上該公司先前宣佈的每股0.05美元的特別分配，第二季度的總分配為每股0.75美元。

截至2024年3月31日的季度財務和運營 亮點(1)

•

淨投資收益為每股0.76美元，而截至2023年12月31日的季度每股淨投資收益為0.71美元

•

調整後的淨投資收益(2) 為每股0.73美元，而截至2023年12月31日的季度為每股0.75美元

•

每股淨資產價值為24.32美元，而截至2023年12月31日的每股淨資產價值為24.46美元

•

已實現和未實現的淨虧損總額為每股0.14美元，而截至2023年12月31日的季度已實現和未實現的淨虧損 總額為每股0.39美元

•

調整後的已實現和未實現淨虧損(2)每股 0.11美元，而截至2023年12月31日的季度調整後的已實現和未實現淨虧損為每股0.36美元

•

每股收益為0.62美元，而截至2023年12月31日的季度每股收益為0.32美元

•

總購買量為14.44億美元，而銷售額和還款額為18.55億美元，其中包括 向其合資企業信貸機會夥伴合資公司合資公司JV, LLC的1.9億美元銷售額

•

淨負債與權益比率(3)截至2023年12月31日，為 109％，而截至2023年12月31日為113％

•

向股東支付的現金分配總額為每股 0.75 美元(4)

首席執行官兼董事長邁克爾·福爾曼説，我們在2024年開局活躍，FSK的調整後淨投資收益為每股0.73美元，年化投資回報率為10％。在第一季度，我們的投資活動有所增加，我們的流動性狀況保持強勁，我們 在重組某些非應計投資方面取得了重大進展。我們相信FSK的長期盈利能力仍然良好，我們有能力繼續以有吸引力的分配獎勵 股東。

2024 年第二季度分配聲明

FSK董事會宣佈第二季度的現金分配為每股0.70美元，包括每股0.64美元的基本分配 和每股0.06美元的補充分配，這筆分配將在2024年7月2日左右支付給截至2024年6月12日營業結束時的登記股東。FSK 董事會此前宣佈，總額為每股 0.10 美元的特別分配 將在 2024 年分兩次等額分期支付。第一筆每股0.05美元的特別分配於2024年2月28日支付給截至2024年2月14日的登記股東。第二次每股0.05美元的特別分配 將在2024年5月29日左右支付給截至2024年5月15日的登記股東。

1

截至 2024 年 3 月 31 日的投資組合亮點

•

投資的公允價值總額為142億美元，其中65％投資於優先擔保證券。

•

應計債務 投資的加權平均年收益率(5)為12.5％，而截至2023年12月31日為12.7％。不包括合併會計的影響，應計債務投資的加權平均年收益率為12.1％，而截至2023年12月31日， 為12.2％。

•

所有債務投資的加權平均年收益率(5) 為11.4％，而截至2023年12月31日為11.2％。不包括合併會計的影響，所有債務投資的加權平均年收益率為10.9％，而截至2023年12月31日為10.7％。

•

按公允價值計算，前十大投資組合公司的敞口為20％，而截至2023年12月31日 為19％。

•

截至2024年3月31日，按公允價值和攤銷成本計算，非應計投資組合的投資分別佔總投資組合的4.2％和6.5％，而截至2023年12月31日，這一比例為5.5％和8.9％。

投資組合數據

 截至 2024 年 3 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日

投資的公允價值總額

 $ 14,221 $ 14,649

資產類別（基於公允價值）

優先擔保貸款第一留置權

 57.0 % 58.2 %

優先擔保貸款第二留置權

 7.1 % 7.5 %

其他優先擔保債務

 1.1 % 0.7 %

次級債務

 2.3 % 2.2 %

基於資產的金融

 14.6 % 14.2 %

信貸機會合作夥伴合資有限責任公司

 9.8 % 9.5 %

股票/其他

 8.1 % 7.7 %

利率類型（基於公允價值）

浮動利率債務投資百分比

 68.0 % 66.0 %

固定利率債務投資百分比

 7.5 % 7.9 %

% 其他創收投資

 16.0 % 15.2 %

非創收投資百分比(7)

 4.3 % 5.4 %

非應計投資的百分比(6)

 4.2 % 5.5 %

截至2024年3月31日的槓桿率和流動性

•

淨負債與權益比率(3)佔109％，基於 80億美元的未償債務總額、2.42億美元的現金和外幣以及出售和償還的投資的3.29億美元淨應收賬款以及68億美元的股東權益。FSK 的加權平均 實際利率（包括非使用費的影響）為 5.35%。

•

現金和外幣為2.42億美元，公司融資安排 下的可用資金為36億美元，但受借款基礎和其他限制的限制。

•

截至2024年3月31日，該公司79.68億美元的未償債務總額中有65％是 無抵押債務，35％是有擔保債務。

2

電話會議信息

FSK將於2024年5月9日星期四上午9點（美國東部時間）舉行電話會議，討論其2024年第一季度的業績。歡迎所有感興趣的各方 參加，並可使用以下 URL 註冊參加電話會議直播：https://register.vevent.com/register/BI8601374284864feab0b87119f13f1f4b。請參與者提前一天或在電話會議開始前至少 15 分鐘在 註冊。註冊後，他們將收到撥入號碼和唯一的 PIN 碼。當他們撥入時，他們將輸入自己的個人識別碼並接入通話。 電話會議還將進行網絡直播，可從FSK網站www.fskkravisor.com的 “投資者關係” 欄目在 “活動” 下觀看。

電話會議結束後不久將重播電話會議，請訪問FSK網站的 “活動” 下的 “投資者關係” 部分，或使用以下網址通過 進行重播：https://edge.media-server.com/mmc/p/yic9kctw。

補充信息

包含財務和運營信息的投資者演示文稿將在電話會議之前在 FSKs網站www.fskradvisor.com的 “投資者關係” 欄目下公佈，位於 “收益報告” 下。

關於 FS KKR 資本公司

FSK是一家領先的上市業務開發公司（BDC），專注於為美國私人中間市場公司提供定製的信貸解決方案。 FSK尋求主要投資於優先擔保債務，並在較小程度上投資於私人中間市場公司的次級債務。FSK 由 FS/KKR Advisor, LLC 提供諮詢。欲瞭解更多信息，請訪問 www.fskkravisor.com。

關於 FS/KKR Advisor, LLC

FS/KKR Advisor, LLC（FS/KKR） 是FS Investments和KKR Credit之間的合作伙伴關係，後者是FSK和其他業務開發公司的投資顧問。

FS Investments是一家全球另類資產管理公司，致力於提供卓越的業績和創新的投資和資本解決方案。該公司為包括機構 投資者、金融專業人士和個人投資者在內的眾多客户管理着超過780億美元的資產。FS Investments通過其 提供對各種另類資產類別和策略的訪問權限一流的投資團隊和合作夥伴。憑藉其多元化的平臺和靈活的資本解決方案，該公司是普通合夥人、資產所有者 和投資組合公司的重要合作伙伴。FS Investments立足於其高績效文化，並以其為客户創造價值、投資同事和回饋社區的承諾為指導。該公司擁有 500 多名員工 ，在美國、歐洲和亞洲設有辦事處，總部位於費城。

KKR 是一家領先的全球投資公司，提供另類資產 管理以及資本市場和保險解決方案。KKR旨在通過遵循耐心和紀律嚴明的投資方法、僱用世界一流的人才以及支持其投資組合 公司和社區的增長來創造有吸引力的投資回報。KKR贊助投資於私募股權、信貸和實物資產的投資基金，並擁有管理對衝基金的戰略合作伙伴。KKR的保險子公司在環球大西洋金融集團的管理下提供退休、人壽和再保險產品 。提及KKR的投資可能包括其贊助基金和保險子公司的活動。有關 KKR & Co. 的更多信息Inc.（紐約證券交易所代碼：KKR），請 訪問 KKRs 網站 www.kkr.com。有關環球大西洋金融集團的更多信息，請訪問全球大西洋金融集團網站www.globalatlantic.com。

3

前瞻性陳述和重要披露通知

本公告可能包含某些前瞻性陳述，包括有關FSK未來事件或未來業績或運營的陳述。 諸如信念、期望、項目和未來或類似表述之類的詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述在預測未來業績和狀況時會受到固有的 不確定性的影響。某些因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中的預測存在重大差異。可能導致實際業績出現重大差異的因素包括 經濟變化、與恐怖主義、地緣政治風險、自然災害或 COVID-19 等流行病可能導致的金融服務運營或經濟中斷相關的風險、未來法律法規和FSK運營區域條件的變化以及紐約證券交易所普通股的交易價格。其中一些因素在 FSK 向美國證券交易委員會提交的文件中列舉了 。FSK沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

上面的新聞稿包含有關FSK的某些財務和統計信息的摘要。本新聞稿中包含的信息是 摘要信息，旨在在 FSK 向美國證券交易委員會提交的文件以及 FSK 可能通過新聞稿或其他方式不時發佈的其他公開公告的背景下考慮這些信息。FSK 沒有義務或義務更新或 修改本新聞稿中包含的信息。此外，與過去業績有關的信息雖然可以作為評價工具，但不一定代表未來的成果，無法保證取得這些成果。投資者 不應將FSK過去的表現或有關市場的信息視為FSK未來業績的指標。

其他信息

本新聞稿中的信息僅為摘要信息，應與FSK於2024年5月8日向美國證券交易委員會（SEC）提交的FSK截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及FSK向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他報告一起閲讀。 FSK截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及FSK向美國證券交易委員會提交的其他報告的副本可在FSK網站www.fskkravisor.com和 SEC網站www.sec.gov上找到。

有關發行的某些信息

FSK分配的税收屬性每年根據其應納税所得額和全年支付的 分配，從其財政年度結束時起確定。因此，對按季度進行的分配的税收屬性的確定可能無法代表全年的實際税收屬性。FSK打算每季度向 股東通報其分配中來自應納税普通收入的估計百分比。向股東分配的實際税收特徵將每年在1099-DIV表格上向股東報告。

FSK普通股未來分配的時間和金額受 適用的法律限制的約束，並由其董事會自行決定。無法保證未來任何此類分配的金額或時間。

FSK可以從其合法可用的任何資金來源為其向股東分配現金提供資金，包括運營淨投資收益、出售資產所得的 資本收益收益、出售資產所得的非資本收益收益、因對 投資組合公司的優先股和普通股投資而向其支付的股息或其他分配、出售FSK普通股的收益和借款。FSK尚未對可用來源用於分配的資金金額設定限制。無法保證 FSK 將 能夠按特定費率或根本不支付分配。

4

聯繫信息：

投資者關係聯繫人

羅伯特·波恩

Robert.Paun@fsinvestments.com

FS 投資媒體團隊

梅蘭妮·海默特

Melanie.Hemmert@fsinvestments.com

5

合併運營報表

（以百萬計，股票和每股金額除外）

三個月已結束3月31日
2024 2023

投資收益

來自非受控/非關聯投資：

利息收入

 $ 288 $ 305

實物支付 利息收入

 17 23

費用收入

 17 5

股息和其他收入

 6 19

來自非受控/關聯投資：

利息收入

 6 3

實物支付 利息收入

 10 9

費用收入

 —  — 

股息和其他收入

 4 — 

來自受控/關聯投資：

利息收入

 21 19

實物支付 利息收入

 8 10

費用收入

 —  — 

股息和其他收入

 57 63

總投資收入

 434 456

運營費用

管理費

 55 58

次級收入激勵費

 43 46

行政服務開支

 3 3

會計和管理費

 1 1

利息支出

 116 114

其他一般和管理費用

 4 5

運營費用總額

 222 227

淨投資收益

 212 229

已實現和未實現的收益/虧損

投資的已實現淨收益（虧損）：

非受控/非關聯投資

 (225 ) (58 )

非受控/關聯投資

 (10 ) 0

受控/關聯投資

 (8 ) — 

外幣遠期合約的已實現淨收益（虧損）

 (0 ) 3

外幣已實現淨收益（虧損）

 (3 ) 1

投資未實現增值（折舊）的淨變動：

非受控/非關聯投資

 172 5

非受控/關聯投資

 20 16

受控/關聯投資

 (6 ) 10

外幣遠期 合約未實現升值（折舊）的淨變動

 8 (4 )

外幣未實現收益（虧損）的淨變動

 13 (3 )

已實現和未實現的淨收益（虧損）總額

 (39 ) (30 )

運營導致的淨資產淨增加（減少）

 $ 173 $ 199

每股基本信息及攤薄後的信息

運營產生的淨資產淨增加（減少）（每股 股收益（虧損））

 $ 0.62 $ 0.71

加權平均已發行股數

 280,066,433 280,919,460

6

合併資產負債表

（以百萬計，股票和每股金額除外）

2024年3月31日（未經審計） 2023年12月31日

資產

按公允價值計算的投資

非受控/非關聯投資（攤銷 的費用分別為10,102美元和11,078美元）

 $ 9,763 $ 10,568

非受控/關聯投資（攤銷 的費用分別為854美元和868美元）

 752 745

受控/關聯投資（攤銷成本分別為3,850美元和3,474美元）

 3,706 3,336

按公允價值計算的總投資（攤銷成本分別為14,806美元和15,420美元）

 $ 14,221 $ 14,649

現金

 234 223

按公允價值計算的外幣（分別為8美元和8美元）

 8 8

出售和償還的投資的應收賬款

 329 246

應收收入

 300 290

外幣遠期合約的未實現升值

 19 13

遞延融資成本

 31 32

預付費用和其他資產

 10 8

總資產

 $ 15,152 $ 15,469

負債

購買的投資應付款

 $ 0 $ — 

債務（分別扣除遞延融資成本和34美元和36美元的折扣）

 7,934 8,187

外幣遠期合約的未實現貶值

 2 4

應付股東分配

 196 196

應付的管理費

 55 56

應付的次級收入激勵費

 43 41

應付的行政服務費用

 6 5

應付利息

 91 98

其他應計費用和負債

 13 33

負債總額

 $ 8,340 $ 8,620

承付款和意外開支

股東權益

優先股，面值0.001美元，授權5000萬股，未發行， 已流通

 $ —  $ — 

普通股，面值0.001美元，已授權7.5億股，已發行和流通的股票分別為280,066,433和280,066,433股

0 0

超過面值的資本

 9,437 9,437

留存收益（累計赤字）

 (2,625 ) (2,588 )

股東權益總額

 $ 6,812 $ 6,849

負債和股東權益總額

 $ 15,152 $ 15,469

期末普通股每股淨資產價值

 $ 24.32 $ 24.46

7

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含某些未根據美國 州公認會計原則（GAAP）編制的財務指標。FSK在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析財務業績，並認為使用這些非公認會計準則財務指標對投資者有用，可以作為評估持續業績和趨勢以及將FSK的財務業績與其他BDC進行比較的額外工具。

非公認會計準則財務指標不應單獨考慮，也不能作為可比GAAP財務指標的替代品，應僅與FSK根據公認會計原則編制的合併財務 報表一起閲讀。本新聞稿中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，鼓勵投資者查看對賬情況。

非公認會計準則財務指標的對賬 (1)

三個月已結束
2024年3月31日 2023年12月31日

GAAP 每股淨投資收益

 $0.76 $0.71

合併會計產生的增長

 ($0.03) ($0.03)

消費税

 — $0.07

調整後的每股 股淨投資收益(2)

 $0.73 $0.75

GAAP 每股已實現和未實現淨收益（虧損）

 ($0.14) ($0.39)

合併會計產生的未實現增值

 $0.03 $0.03

調整後的已實現和未實現淨收益 (2)

 ($0.11) ($0.36)

1)

每股數據是使用適用期內 FSK已發行普通股的加權平均值得出的。由於四捨五入，每股數字的總和可能不一致。

2)

調整後的淨投資收益是非公認會計準則財務指標。 所有時期的調整後淨投資收益均以GAAP淨投資收益列報，其中不包括（i）已實現和未實現收益的資本收益激勵費的應計額；（ii）消費税（iii）合併會計產生的增加 的影響；以及（iv）某些非經常性運營費用，這些支出本質上是一次性的，不代表FSK正常業務過程中產生的持續運營 支出。FSK在內部使用這種非公認會計準則財務指標來分析財務業績，並認為使用這種非公認會計準則財務指標作為評估持續業績和趨勢以及將其財務業績與其他業務發展公司進行比較的額外工具對投資者很有用。調整後的已實現淨收益 和未實現收益是非公認會計準則財務指標。所有時期的調整後已實現和未實現淨收益均以GAAP已實現收益和未實現收益列報，以排除合併會計的影響。 本附加信息的列報不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的財務業績的替代品。GAAP淨投資收益與調整後淨投資收益 以及GAAP淨已實現和未實現收益與調整後淨已實現和未實現收益的對賬見上文。

3)

淨負債與權益比率是未償債務，扣除現金和外幣，以及購買/出售和償還的 投資的應付/應收賬款淨額除以淨資產。

4)

每股分配數據反映了在每個適用期內向登記在冊的 股東支付的普通股每股分配金額。

5)

有關重要信息，包括與應計債務投資的加權平均年收益率、所有債務投資、浮動利率債務 投資、固定利率債務投資、固定利率債務投資、其他創收投資和非創收投資的加權平均年收益率的計算和定義相關的信息，請參閲截至2024年3月31日的10-Q表季度報告。

6)

利息收入按應計制入賬。有關FSK收入確認政策的描述，請參閲FSK截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告。

7)

不包括非應計狀態的投資。

8