美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

根據規則13a-16或15d-16提交的外國私人發行人的報告
根據1934年的《證券交易法》

2024 年 5 月

委員會文件編號:001-39789

Fusion Fuel Green PLC (註冊人姓名的英文翻譯)

厄爾斯福特露臺 10 號

都柏林 2 號,D02 T380,愛爾蘭 (主要行政辦公室地址)

用勾號表示註冊人是否在20-F表格或40-F表格的封面 下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

正如先前披露的那樣,2023年11月21日,在愛爾蘭註冊成立的上市有限公司 Fusion Fuel Green Plc(“公司”)與麥格理集團旗下的Belike Nominees Pty Ltd.作為主要投資者(“主要投資者”)簽訂了證券認購協議(“證券認購 協議”),根據 ,首席投資者和/或其關聯實體(“投資者”)) 承諾分批認購本金總額高達2000萬美元的可轉換期票 (“配售票據”)基於某些要求 ,並須滿足證券認購協議(此類交易,即 “私人 配售”)中規定的某些條件。

2024年5月7日,公司完成了金額為1,150,000美元的第一筆融資, 向投資者發行了該金額的配售票據。公司還向投資者發行了認股權證 (“配售認股權證”),用於購買總計208,582股A類普通股,面值每股面值0.0001美元,行使價為1.6540美元。

配售票據的持有人有權根據轉換率(定義見下文)隨時不時將所有 或任何部分的未償和未付本金、利息和滯納金(統稱為 “轉換金額”) 轉換為有效發行、已全額支付和不可評估的公司A類普通股(“配售票據股票”)。

轉換配售票據後可發行的配售票據股票數量(“轉換 利率”)的計算方法是(x)轉換金額除以(y)(i)最低轉換價格和(ii)投資者在轉換日期前五(5)個交易日中選擇的A類普通股VWAP的90%中的較高者。“最低轉換價格” 應設定為0.20美元,前提是如果在配售票據 未償還期間,A類普通股的三(3)天VWAP低於0.20美元,則此後最低轉換價格 等於0.05美元。

第一批發行的配售票據和配售權證的副本分別作為附錄99.1和99.2附後 。本報告中包含的配售票據和配售權證摘要參照此類協議的案文對 進行了全面限定。公司敦促您完整閲讀此類協議。

展覽索引

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數字
描述
99.1 放置注意事項
99.2 配售令

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

聚變燃料綠色有限公司
(註冊人)
日期:2024 年 5 月 8 日 /s/ 弗雷德里科·菲蓋拉·德·查韋斯
弗雷德里科·菲蓋拉·德·查韋斯
首席執行官

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