根據第 424 (b) (7) 條提交

註冊號 333-278885

招股説明書

MOVANO INC.

36,594,656 股普通股

39,015,499 股普通股標的 認股權證

2,420,843 股標的普通股 預先注資認股權證

本招股説明書涉及多達78,030,998股 股普通股,面值每股0.0001美元,本招股説明書中確定的賣出股東可以不時以 一次或多筆交易的形式出售,金額、價格和條款將在發行時確定。可供轉售的普通股 股包括 (i) 36,594,656股普通股,(ii) 在 行使認股權證(“認股權證”)時可發行的39,015,499股普通股,以及(iii)行使預籌資金 認股權證時可發行的2,420,843股普通股(“預籌認股權證”)”),最初是在私募交易中發行的,在該交易中,我們於2024年4月4日 向賣出股東出售了由(a)一股普通股(或代替普通股的預先注資認股權證)和(b)認股權證組成的單位 (“私募配售”)。我們在不涉及任何公開 發行的交易中向賣出股東發行了此類單位。請參閲本招股説明書中標題為 “出售股東” 的部分。

我們註冊普通股 以及行使本招股説明書所涵蓋的認股權證和預先籌資認股權證時可發行的普通股並不意味着賣出股東將要約或出售任何普通股以及在 行使認股權證和預籌認股權證時可發行的普通股。賣出股東可以按現行市場價格或協議價格出售、出售或分銷特此公開註冊或通過私下交易註冊的全部或部分證券 。除非我們在行使認股權證和預先注資認股權證時收到的款項,否則我們將不會從出售普通股以及行使認股權證和預先注資認股權證時可發行的普通股中獲得的任何 收益。我們將承擔與這些證券註冊有關的所有費用、 費用和費用,包括與遵守國家證券或 “藍天” 法律相關的費用。出售股東將承擔因出售普通股 股而產生的所有佣金和折扣(如果有)。

本招股説明書描述了 出售股東可以發行和出售股票的總體方式。如有必要,將在本招股説明書的補充文件中描述股票發行和出售的具體方式。任何此類招股説明書補充文件也可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息 。我們還可能授權向您提供一份或多份與本次發行相關的免費寫作招股説明書。 在投資之前,您應仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書,以及 以引用方式納入本招股説明書或被視為以引用方式納入本招股説明書的文件。有關 有關銷售方法的更多信息,您應參閲本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。

我們的普通股在納斯達克股票 市場上市,股票代碼為 “MOVE”。2024年4月19日,我們在納斯達克股票市場的普通股收盤價為每股0.49美元。

根據適用的聯邦證券法,我們是一家 “新興成長 公司”,上市公司報告要求有所降低。

投資我們的證券 涉及風險。您應仔細閲讀本招股説明書和任何相關的免費書面招股説明書中 標題下的 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性,以及以引用 納入本招股説明書或任何此類招股説明書補充文件的其他文件中類似標題下的風險和不確定性。請參閲本招股説明書第4頁上的 “風險因素”。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為2024年5月7日。

目錄

頁面
關於這份招股説明書 ii
前瞻性陳述 iii
該公司 1
風險因素 4
所得款項的使用 5
證券的描述 6
特拉華州法律以及公司註冊證書和章程的某些條款 7
出售股東 9
分配計劃 17
法律事務 19
專家們 19
在這裏你可以找到更多信息 19
以引用方式納入 20

i

關於 這份招股説明書

本招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會(“SEC” 或 “委員會”)提交的 S-3 表格註冊聲明 的一部分。在此貨架流程下,賣出股東可以不時在一次或多次發行中出售本招股説明書中描述的任意證券組合 。

本招股説明書向您概述了賣出股東可能提供的證券 。我們可能會不時提供一份或多份招股説明書補充材料,其中將包含有關發行條款的 具體信息。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充材料,以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式註冊” 標題下描述的 的其他信息。

在收購本 招股説明書中討論的任何證券時,您應依賴本招股説明書以及我們可能授權用於 與此類發行相關的任何免費書面招股説明書中提供的信息,包括以引用方式納入的信息。我們和銷售股東均未授權 任何人向您提供不同的信息。只有在允許出價和出售的司法管轄區,賣出股東才提出出售和尋求購買普通股的報價 。您不應假設本招股説明書、任何招股説明書 補充文件、我們可能授權使用的與此類發行相關的任何免費書面招股説明書或任何以引用方式納入的文件 中的信息在這些文件封面上提及的日期以外的任何日期是真實或完整的。您還應仔細閲讀 標題為 “風險因素” 的部分,該部分重點介紹了與投資我們的證券相關的某些風險,以確定 投資我們的證券是否適合您。

本表格 S-3(以下簡稱 “S-3 表格”)中的註冊聲明,除非上下文另有要求,否則 “我們”、 “我們”、“我們的”、“Movano”、“Movano”、“Movano Health” 和 “公司” 等術語是指特拉華州的一家公司 Movano Inc.。

ii

前瞻性 陳述

本表格 S-3 包含經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條(“證券 法”)和經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 21E 條所指的前瞻性陳述,旨在 受這些條款建立的 “安全港” 的保護。前瞻性陳述基於某些假設 ,描述了我們未來的計劃、戰略和預期,通常可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“應該”、“可以”、“尋求”、“計劃”、“目標”、“項目”、“估計”、“預測”、“預期”” “策略”、“未來”、“可能” 或其他與未來時期相似的術語和參考文獻。除本表格S-3中包含的有關我們的戰略、前景、財務狀況、運營、 成本、計劃和目標的歷史事實陳述以外的所有陳述 均為前瞻性陳述。前瞻性陳述的示例包括我們 就收入、現金流和財務業績的預期、我們開發工作的預期結果以及 獲得所需監管批准和產品發佈的時間所做的陳述。

前瞻性 陳述既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。相反,它們僅基於我們當前的信念、預期 和對我們業務的未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟 和其他未來狀況的假設。由於前瞻性陳述與未來有關,因此它們會受到固有的不確定性、風險 和情況變化的影響,這些變化難以預測,其中許多是我們無法控制的。我們的實際業績和財務 狀況可能與我所示的有重大差異在前瞻性 陳述中。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致我們的實際 業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的業績和財務狀況存在重大差異的重要因素包括 以下 :

我們的 有限的運營歷史和我們實現盈利的能力;
我們的 繼續經營的能力以及我們對未來獲得額外 資本的需求和能力;
我們的 展示和開發產品及其底層技術的可行性的能力;
競爭或替代產品、技術和定價的 影響;
我們吸引和留住高素質人員的 能力;
我們 依賴顧問來協助開發我們的技術;
我們的 管理公司增長和實現我們未來可能加入的任何收購 或戰略聯盟所帶來的收益的能力;
宏觀經濟和地緣政治條件的 影響,包括通貨膨脹率上升導致的 價格上漲;
我們 對 Evie Ring 成功商業化的依賴;
我們 依賴第三方設計、製造、營銷和分銷我們提議的產品;
我們擁有的專利為我們提供的保護是否充分, 我們可能取得的成功,以及維護、執行和捍衞這些專利的成本;
我們 在未來獲得、擴大和維持專利保護以及保護我們的 非專利知識產權的能力;
任何知識產權侵權、盜用商業祕密、 產品責任、產品召回或其他索賠的 的影響;
我們的 需要獲得美國政府當局 所需的聯邦通信委員會、食品和藥物管理局和其他監管機構的批准;
醫療法規和改革措施的 影響;
我們對產品市場規模的估計的準確性;
我們的 實施和維持對財務報告和披露 控制和程序的有效控制的能力;
我們 在管理上述項目所涉風險方面取得的成功;以及
本表格 S-3 的 “風險因素” 部分中討論的其他 因素。

我們在此發表的任何 前瞻性陳述均僅基於我們目前獲得的信息,並且僅代表截至該陳述發表之日 。除非聯邦證券法另有要求,否則我們沒有義務公開更新可能不時發表的任何前瞻性 陳述,無論是書面還是口頭的,無論這些陳述是由於新信息、未來發展還是 其他原因所致。

iii

招股説明書 摘要

本招股説明書摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方以及此處以引用方式納入的文件中包含的信息 。本摘要不包含您在決定投資我們的證券之前應考慮的所有信息 。在做出投資決策之前,您應仔細閲讀整份招股説明書和隨附的招股説明書 ,包括本招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分、我們的合併財務報表以及 相關附註以及本招股説明書中以引用方式納入的其他信息。

公司

Movano Inc.,dba Movano Health,特拉華州的一家公司, 正在開發一個平臺,提供以目標為導向的醫療保健解決方案,將醫療級的高質量數據帶到 消費者健康設備的最前沿。

該公司最初開發的商用產品 是 Evie Ring,這是一款專為女性設計的可穿戴設備,於 2023 年 11 月推出。Evie Ring 結合 健康和保健指標,全面瞭解一個人的健康狀況,包括靜息心率、心率變異性(“HRV”)、 血氧飽和度(“SpO2”)、呼吸頻率、皮膚温度變異性、經期和排卵跟蹤、月經 症狀跟蹤、活動概況(包括步數、活動時間和消耗的卡路里)、睡眠階段和持續時間以及情緒跟蹤。 該設備為女性提供持續的健康數據,這些數據可以歸結為簡單而有意義的見解,幫助她們做出可管理的 生活方式改變,並採取更積極主動的方法來降低慢性病的風險。

Movano Health在沒有獲得美國食品藥品管理局任何上市前許可的情況下作為一款通用 健康設備推出了Evie Ring。另外,Movano計劃為其醫療器械尋求美國食品藥品管理局的許可, 將以Evie Med品牌出售。Evie Med將成為首批在整個系統(包括硬件和軟件)上獲得FDA批准的患者可穿戴設備之一, 這與我們的競爭對手不同,後者有時會在 “軟件 作為醫療器械” 的指導下通過單個算法獲得美國食品藥品管理局的批准。繼2022年第四季度成功進行關鍵缺氧試驗之後,2023年7月,Movano Health首次向美國食品藥品管理局提交了Evie Med Ring的 脈衝血氧儀的510(k)份申請,以監測脈衝和SpO2數據。提交的 已由美國食品和藥物管理局審查,該公司正在與該機構合作處理審查評論。自首次提交以來,隨着 設備的逐步變更以及美國食品和藥物管理局的重大額外要求,該公司選擇撤回2023 510(k)。 有了美國食品和藥物管理局對最初的510(k)的審查,以及2024年第一季度完成的使用生產模型環 的第二項關鍵缺氧試驗的出色結果,該公司計劃在2024年4月重新提交,並預計在2024年7月之前做出決定。這些指標通過處方以Evie Med的品牌出售,美國食品藥品管理局批准 將確保臨牀層面對Evie Med監測 能力的信心,並可能使該設備對臨牀醫生和從事居家和/或長期 患者監測臨牀試驗的機構具有吸引力。

除Evie Ring 和Evie Med Ring外,該公司還在開發有史以來最小的專利和專有片上系統(“SoC”),專為血壓或持續血糖監測(“CGM”)系統而設計 。我們從 開始構建了帶有多個天線和各種頻率的集成傳感器,以實現前所未有的健康監測精度水平。我們 目前正在使用SoC進行臨牀研究,並開發算法,如果成功,將使我們能夠開發可穿戴設備 ,無需袖帶即可非侵入性地監測血糖和血壓。為此,該公司目前正在進行一項縱向 研究(n=100),以編程壓力在一段時間內對血壓的影響,尚待結果。我們的最終目標是將一款經 FDA 批准的 II 類 設備推向市場,該設備包括 CGM 和無袖血壓監測功能。隨着時間的推移,我們的技術還可以 實現對其他健康數據的測量和持續監測。

1

公司信息

我們的主要行政辦公室位於 6800 科爾中心公園大道 160 號套房,加利福尼亞州普萊森頓市 94566。我們的電話號碼是 (415) 651-3172。我們的網站地址是 www.movanohealth.com。 我們網站上的或可通過其訪問的信息不是本招股説明書的一部分,也未以引用方式納入本招股説明書中。

成為新興成長型公司的意義

截至本 招股説明書發佈之日,根據2012年《Jumpstart我們的商業創業法》(“JOBS 法案”)的定義,我們是一家 “新興成長型公司”。只要我們繼續成為一家新興成長型公司,我們就可以利用適用於其他非新興成長型公司的美國各種報告要求的某些豁免和減免,包括 (i) 不需要 遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的審計師認證要求,(ii) 有 延遲通過某些新的或修訂的財務報告的選項會計準則,(iii)減少了我們有關 高管薪酬的披露義務定期報告和委託書以及(iv)豁免就高管薪酬舉行不具約束力的 諮詢投票和股東批准任何先前未批准的黃金降落傘付款的要求。在我們不再是新興成長型公司之前,我們已經採用 並將來可能會利用這些豁免。此外,我們 選擇利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則,直到這些準則 原本適用於私營公司為止。因此,我們的經營業績和財務報表可能無法與採用新或修訂後的會計準則的其他公司的經營 業績和財務報表進行比較。

我們將繼續是一家新興 成長型公司,直到(i)根據《證券法》規定的有效註冊聲明首次出售普通股五週年之後的財政年度最後一天,鑑於我們在2021年3月22日S-1表格上的註冊 聲明的生效,將是2026年12月31日,(ii)我們所在財政年度的最後一天每年 的總收入至少為12.35億美元,(iii) 我們被視為 “巨頭” 的財政年度的最後一天 加速申報人”,定義見《交易法》第12b-2條,或(iv)我們在前三年內發行超過10億美元的 不可轉換債務證券的日期。

附加信息

有關我們的業務 和運營的更多信息,請參閲此處以引用方式納入的報告,包括我們最近 財年的10-K表年度報告,以及隨後提交的10-Q表季度報告,如標題為” 的部分所述以引用方式納入” 在本招股説明書中。

2

這份報價

以下是部分發行條款的簡要 摘要,參照本招股説明書中其他地方 中出現的更詳細的信息,對該條款進行了全面限定。有關我們普通股條款的更完整描述,請參閲本招股説明書中的 “證券描述” 和 “特拉華州法律以及公司註冊證書和章程的某些條款”。

賣出股東提供的普通股: 最多78,030,998股普通股,面值每股0.0001美元,包括(i)行使認股權證時可發行的最多39,015,499股普通股,以及(ii)行使預融資認股權證時可發行的最多2,420,843股普通股。
發行條款: 如 “分配計劃” 中所述,賣出股東將決定何時及如何出售本招股説明書中提供的普通股。
所得款項的用途: 根據本招股説明書,我們不會從出售或以其他方式處置普通股中獲得任何收益。但是,我們將承擔與註冊這些普通股相關的費用,在兑現認股權證和預籌認股權證後,我們將獲得認股權證和預先注資認股權證的行使價。
風險因素: 對本招股説明書中提供的普通股的投資涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書中以引用方式納入的文件,以討論在做出投資決策時應仔細考慮的因素。
納斯達克代碼: “移動。”

3

風險 因素

投資我們的證券 涉及高度的風險。您應仔細考慮下述風險因素,以及我們最近一個財年 10-K表年度報告中所述的風險因素(以及隨後提交的10-Q表季度報告和 表8-K最新報告中所包含的任何重大變動)以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的風險因素,這些文件以引用方式納入本招股説明書。 這些風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響,並導致我們的證券價值 下降。您可能會損失全部或部分投資。

賣出股東出售大量 股普通股可能會導致我們的普通股價格下跌。

根據本招股説明書,不考慮認股權證中包含的受益所有權限制 ,可以由賣出股東轉售的普通股 佔我們普通股已發行總股的很大一部分,根據本招股説明書構成部分的 註冊聲明生效,此類股票可以由賣出股東在公開市場 不受限制地出售。如果賣出股東賣出,或者市場認為賣出股東出於各種 原因打算在公開市場上出售大量此類股票,則我們的普通股價格可能會下跌。此外,此類條件 可能會使我們在未來更難以我們認為合理 或適當的時間和價格出售股票或股票相關證券。

4

使用 的收益

我們不會從根據本招股説明書出售普通股的股東(和/或其各自的質押人、受贈人、受讓人、 分銷人或其他以禮物、合夥分配或其他非銷售相關方式獲得此類股份的利益繼承人)出售 普通股所得的任何收益。但是,我們將承擔與註冊這些普通股相關的費用, 行使認股權證和預籌認股權證後,我們將獲得認股權證和預先注資認股權證的行使價。 無法保證任何認股權證或預籌認股權證將由賣出股東行使,也無法保證他們會以現金行使 認股權證和預籌認股權證以換取現金,而不是使用無現金行使功能。

我們打算將認股權證和預籌認股權證的現金行使淨收益(如果有)用於營運資金和一般公司用途,其中可能包括為 產品開發和商業化活動提供資金。我們無法預測何時或是否會行使認股權證和預先注資認股權證。 認股權證和預先注資認股權證可能會到期且永遠無法行使。

5

證券的描述

以下對我們普通股的概要描述 基於經修訂的第三次修訂和重述的公司註冊證書(“公司註冊證書 ”)、經修訂和重述的章程(“章程”)的規定,以及《特拉華州通用公司法》(“DGCL”)的適用條款。這些信息可能並非在所有方面都完整, 完全是根據我們的公司註冊證書、章程和DGCL的規定進行限定的。有關 如何獲取我們的公司註冊證書和章程副本的信息,請參閲以下 “在哪裏可以找到 更多信息” 標題下的討論。

我們可能會在債務證券或優先股轉換以及行使認股權證時發行普通股 。

法定資本

我們目前有權發行1.5億股普通股,面值為每股0.0001美元。截至2024年4月19日,我們的普通股已發行和流通98,225,068股 股。

投票權

除非特拉華州法律另有要求 ,否則在每次年度或特別股東大會上,每位普通股持有人有權獲得每股一票。 在董事選舉中沒有累積投票。

股息和清算權

已發行普通股 股的持有人有權按公司董事會(“董事會”)可能不時決定的時間和金額從合法可用於支付股息的資產或資金中獲得股息。 我們從未為普通股支付過任何現金分紅,預計在可預見的 將來也不會為普通股支付任何現金分紅。我們打算保留未來的收益,為正在進行的業務和未來的資本需求提供資金。未來支付 股息的任何決定將由董事會自行決定,並將取決於財務狀況、經營業績、資本 要求以及董事會認為相關的其他因素。

普通股無權 獲得優先購買權,也無需轉換或贖回。如果我們進行清算、解散或清盤,我們普通股的 持有人有權在償付 所有債務和其他負債後,按比例獲得我們的資產,這些資產可以合法分配。

在納斯達克資本市場上市

我們的普通股 在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “MOVE”。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊商 是太平洋股票轉讓公司。過户代理人和註冊商的地址是 6725 Via Austi Pkwy,Suite 300 拉斯維加斯,內華達州 89119。

6

特拉華州法律和公司證書的某些 條款
公司和章程

以下關於 DGCL、公司註冊證書和章程的 某些條款的段落是其重要條款的摘要, 聲稱不完整。我們強烈建議您閲讀招股説明書、任何與我們在本招股説明書、DGCL、公司註冊證書和章程下可能提供的證券相關的免費撰寫招股説明書 。公司註冊證書和章程 的副本作為我們先前提交的文件的證物存檔給美國證券交易委員會。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。

普通的

DGCL、 以及公司註冊證書和章程的規定可能會阻止其他人主動提出收購 我們公司的要約。此類規定還可能起到防止我們管理層變更的作用。這些條款 可能使完成股東本來認為符合其最大利益的交易變得更加困難。

已授權但未發行的普通股的影響

存在經授權但未發行的普通股的影響之一可能是使我們的董事會變得更加困難或阻止 通過合併、要約、代理競賽或其他方式獲得對我們公司的控制權的嘗試,從而保護管理層的連續性 。如果董事會在適當行使信託義務時確定收購 提案不符合我們的最大利益,則董事會在未經股東批准的情況下通過一項或多項 筆交易發行此類股票,這可能會削弱擬議收購方或叛亂股東的投票權或 其他權利,從而阻礙或增加收購交易的完成難度或成本團體,將大量投票權交給可能承諾支持的機構或其他 現任董事會的立場,通過進行可能使 複雜化或阻止收購的收購或其他方式。

未指定優先股

我們的董事會 有能力發行具有投票權或其他權利、優惠和特權的優先股,這可能會阻止敵對 的收購或推遲對我們公司或管理層控制權的變動。

累積投票

我們的公司註冊證書 沒有規定在董事選舉中進行累積投票,這將允許持有少於多數股票的持有人 選舉一些董事。

機密董事會

我們的公司註冊證書 和章程規定,董事會分為三類,每類成員的任期錯開為三年 。我們的機密董事會可能會推遲或阻止對我們的收購或管理層變動。

空缺

我們的公司註冊證書 規定,所有空缺均可由當時在職的大多數董事投贊成票來填補,即使少於法定人數。

股東大會上的行動;股東特別會議 和股東提案的預先通知要求

我們的公司註冊證書 和章程規定,股東要求或允許採取的任何行動都必須在正式召開的年度或特別 股東會議上生效,不得在獲得書面同意的情況下生效。我們的公司註冊證書和章程還規定 ,只有多數董事會、總裁、首席執行官 或董事會主席才能出於會議通知中規定的目的不時召開股東特別會議。此外,章程規定,只有董事會或股東 在上一年 年會一週年前不少於 90 天或不超過 120 天向我們發出書面通知的股東 才能提名董事候選人並提名其他業務參加年會,但某些例外情況除外。此類股東通知必須列出章程要求的某些信息。 這些條款可能起到阻止主動提出的收購我們公司的提議或推遲股東行動的作用,即使它們 受到我們大多數已發行有表決權證券的持有人的青睞。

7

對我們的 管理文件的修正案投了絕大多數票

對與董事會、股東行動、董事責任、論壇選擇和 公司註冊證書修正有關的某些條款 的修正將要求我們當時已發行股本中所有股票 的投票權的至少 66 2/ 3% 投贊成票。我們的公司註冊證書規定,董事會被明確授權 採納、修改或廢除章程,並且只有在我們當時已發行的所有股本的表決權 獲得至少 66 2/ 3% 的表決權的批准後,股東才能修改章程。

論壇的選擇

我們的公司註冊證書 規定,除某些例外情況外,特拉華州財政法院將是任何索賠的專屬論壇, 包括任何衍生索賠,(i) 基於現任或前任董事或高級管理人員或股東 以該身份違反義務或 (ii)《特拉華州通用公司法》或第8章的任何其他規定特拉華州法典賦予財政法院 管轄權。此外,我們的公司註冊證書規定,美利堅合眾國 聯邦地方法院應是解決任何主張 1933 年 證券法引起的訴訟理由的投訴的唯一論壇。

特拉華州反收購法規的影響

我們受《特拉華州通用公司法》(一項反收購法)第 203 條的約束。一般而言,第 203 條禁止特拉華州 公司在股東成為利益股東之日起的三年內與任何利益股東(定義見下文)進行任何業務合併(定義見下文),除非:

在該日之前 ,公司董事會批准了業務合併 或導致股東成為感興趣股東的交易;

完成導致股東成為感興趣股東的交易後, 利益股東在交易開始時至少擁有公司已發行的 85%的有表決權股票,不包括為確定已發行的 股數量(但不包括感興趣的股東擁有的有表決權股票) 董事和高級管理人員擁有的有表決權的股份,不包括董事和高級管理人員擁有的有表決權股票員工股票 計劃,在該計劃中,員工參與者無權確定根據該計劃持有 的股份是否將以要約或交換要約形式進行投標;或

在 或其後,業務合併由公司董事會 批准,並在年度或特別股東大會上獲得批准,而不是 ,由利益相關股東未擁有的已發行有表決權 股票的至少 66 2/ 3% 的贊成票獲得書面同意。

在 中,第203條將利益股東定義為任何實益擁有公司已發行的 有表決權股票15%或以上的實體或個人,或者在確定該人是否為利益股東之日之前的三年內隨時實益擁有公司15%或以上的已發行有表決權股票的實體或個人,以及與任何實體有關聯或控制或控制的任何實體 這些實體或個人的。

在某些情況下, 這項規定可能會使成為 “利益股東” 的人更難在三年內與公司進行各種業務 合併。但是,該規定通常不適用於沒有 一類在國家證券交易所上市或由超過2,000名股東登記的有表決權股票的公司。因此, 該條款目前不適用於我們。

8

出售股東

賣出股東發行的普通股 是先前向賣出股東發行的普通股,以及行使認股權證 和預籌認股權證後可向賣出股東發行的普通股。我們正在登記普通股和行使 認股權證和預籌認股權證時可發行的普通股,以允許出售的股東不時發行股票進行轉售。除 下表所示或表格腳註中另有描述的所有權外,在過去三年中,出售股東與 沒有任何實質性關係。

下表列出了賣出股東 以及有關每位賣出股東對普通股的受益所有權的其他信息。第二列 列出了截至2024年4月19日,假設賣出股東行使了該日持有的認股權證,根據每位出售股東對普通股和認股權證 的所有權,實益擁有的普通股數量, 不考慮任何行使限制。

第三列列出了賣出股東在本招股説明書中發行的普通股 。

根據與賣出股東簽訂的註冊 權利協議的條款,本招股説明書通常涵蓋以下總額的轉售:(i) 向賣出股東發行的普通股數量 ,以及 (ii) 行使 相關認股權證和預籌認股權證時可發行的最大普通股數量,視同行使尚未履行的認股權證和預籌認股權證一樣確定截至本註冊聲明最初向美國證券交易委員會提交之日之前的交易日,全部 ,每次均在適用確定日期之前的交易日 日起生效,均可根據註冊權協議 的規定進行調整,不考慮對行使認股權證的任何限制。第四列假設賣出股東根據本招股説明書出售所有股票。

根據賣出股東持有的認股權證和預籌資金 認股權證的條款,賣出股東不得行使任何此類認股權證和預融資認股權證,前提是 此類行使會導致該賣出股東及其關聯公司和歸屬方受益擁有一些 股普通股股份,這些普通股在行使後將超過當時已發行普通股的4.99%或9.99%(視情況而定), 出於此類決定的目的,不包括行使該等股時可發行的普通股尚未行使的認股權證。 第二列和第四列中的股票數量並未反映此限制。賣出股東可以在本次發行中出售其全部、部分或不出售 股份。請參閲 “分配計劃”。

9

除非另有説明,否則出售股東對他們實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權 。

賣出股東的姓名

股的數量
普通股
受益地
已擁有
之前
發售 (1)
最大值
的數量
的股份
常見
庫存待定
根據要求出售
改為這個
招股説明書 (2)
的數量
的股份
普通股
受益地
已擁有
發售後
的百分比
普通股
已擁有
發售後
卡洛·阿爾貝裏奇 217,610 112,560 105,050 *
喬納森 E 安斯巴赫 156,403 93,800 62,603 *
艾莉森·巴里·比比科夫 176,780 150,080 26,700 *
Bibicoff 家族信託基金 DTD 5-16-2000 (3) 155,310 112,560 42,750 *
羅伯特·布魯克斯 102,700 93,800 8,900 *
邁克爾·伯威爾 274,912 187,600 87,312 *
Steven & Kristin Chapin 家族信託基金 DTD 3-10-2015 (4) 375,220 375,220 - *
丹尼斯·L·切斯利 117,931 93,800 24,131 *
查爾斯·克里斯滕森 146,045 93,800 52,245 *
羅納德·西亞蘇利 129,237 93,800 35,437 *
CRUDUP 家族信託 (5) 136,735 93,800 42,935 *
Louis A Defalco Trust DTD 5-1-2017 (6) 103,800 93,800 10,000 *
馬裏奧·德拉拉 247,358 112,560 134,798 *
Paul G Elie 163,027 93,800 69,227 *
羅伯特·克林頓·艾略特 142,868 93,800 49,068 *
邁爾斯·埃弗森 121,976 93,800 28,176 *
邁克爾·法希 279,023 187,600 91,423 *
布麗吉特·費拉達 186,690 168,840 17,850 *
定向投資 2028 年 2 號有限責任公司 (7) 139,303 93,800 45,503 *
基思·弗萊施曼 93,800 93,800 - *
Gerald M Flynn & Lynn A Flynn JTWROS (8) 186,050 93,800 92,250 *
馬丁·託馬斯·弗利 116,800 93,800 23,000 *
保羅 P 弗蘭克三世和 Colleen B Frank Joint TBE (9) 162,416 93,800 68,616 *
基思·根瑟 225,550 187,600 37,950 *

10

賣出股東的姓名

股的數量
普通股
受益地
已擁有
之前
發售 (1)
最大值
的數量
的股份
常見
庫存待定
根據要求出售
改為這個
招股説明書 (2)
的數量
的股份
普通股
受益地
已擁有
發售後
的百分比
普通股
已擁有
發售後
凱文·希利 250,203 187,600 62,603 *
凱文 J 赫茲伯格 137,566 93,800 43,766 *
Eric D Janson & Ruth Ann Janson Janson JT Ten Com (10) 145,566 93,800 51,766 *
理查德·珍納雷特 271,119 187,600 83,519 *
羅伯特·理查德·基漢 132,803 93,800 39,003 *
丹尼爾·謝裏丹 114,140 75,040 39,100 *
詹姆斯·C·萊斯利 140,566 93,800 46,766 *
布萊恩邁克爾利維 211,600 187,600 24,000 *
Marjorie Lynn Dhunjishah 138,800 93,800 45,000 *
索恩·約瑟夫·布朗·馬特森 146,005 93,800 52,205 *
西蒙·莫森 163,839 93,800 70,039 *
Jeffery L Miller & Kristen N Zar JTWROS (11) 240,333 150,080 90,253 *
Sokho Moon 130,536 93,800 36,736 *
查德 F 穆勒 292,281 187,600 104,681 *
約翰·納杜利和辛西婭·納杜利 JTWROS (12) 116,100 93,800 22,300 *
理查德·道格拉斯·尼克斯撤銷信託 DTD 4-28-2019 (13) 293,890 187,600 106,290 *
康奈爾·倫納德·諾爾特 344,653 187,600 157,053 *
大衞 B 奧尼爾 158,175 93,800 64,375 *
帕迪尼亞管理信託基金 DTD 8-12-2021 (14) 174,644 93,800 80,844 *
亞歷山大·N·帕爾馬 152,566 93,800 58,766 *
Thomas Puthiyamadam 141,369 93,800 47,569 *
胡安 R 裏維羅 140,603 93,800 46,803 *
邁克·魯弗 190,099 112,560 77,539 *
埃裏克·薩繆爾森 277,642 187,600 90,042 *
德里克·豪爾赫·桑塔納和薩曼莎·米歇爾·桑塔納 JTWROS (15) 115,100 93,800 21,300 *
Maz Partners LP (16) 121,460 112,560 8,900 *
傑裏米·威廉·施利 130,485 93,800 36,685 *
喬恩·施密特 149,104 93,800 55,304 *
唐納德 P 塞斯特海恩 127,850 93,800 34,050 *
謝裏登家族信託基金 DTD 12-27-2013 (17) 217,630 150,080 67,550 *
斯諾家族信託基金 DTD 6-4-2021 (18) 137,237 93,800 43,437 *
皮埃爾·阿蘭·尼古拉斯·蘇爾 127,248 93,800 33,448 *
奧斯卡·圖尼森 158,205 93,800 64,405 *
Chetan R Vagholkar 162,068 93,800 68,268 *
威爾斯/科勒家族信託基金 DTD 12-27-2016 (19) 120,500 93,800 26,700 *
馬修·沃德曼 108,738 93,800 14,938 *
吳凱文 168,800 93,800 75,000 *
西奧多·羅伯特·楊 308,000 93,800 214,200 *
尤金·扎伊諾 193,395 112,560 80,835 *
庫爾蒂斯·克倫茨 280,876 187,600 93,276 *
布萊恩·赫克勒 100,800 93,800 7,000 *
理查德·利伯蒂和洛伊絲·利伯蒂 JTWROS (20) 107,237 93,800 13,437 *
約翰·W·斯塔特勒 163,449 93,800 69,649 *

11

賣出股東的姓名

股的數量
普通股
受益地
已擁有
之前
發售 (1)
最大值
的數量
的股份
常見
庫存待定
根據要求出售
改為這個
招股説明書 (2)
的數量
的股份
普通股
受益地
已擁有
發售後
的百分比
普通股
已擁有
之後
優惠
Jacobson Sorensen Rev Trust DTD 3/26/2004 (21) 93,800 93,800 - *
ADAR1 Partners,LP (22) 2,814,000 2,814,000 - *
安德烈亞斯·阿默隆克斯生活信託基金 (23) 701,000 375,000 326,000 *
約翰·阿什博 350,300 281,000 69,300 *
查德·艾弗裏 206,000 93,000 113,000 *
艾米·巴克斯特 985,000 750,000 235,000 *
布蘭登資本投資有限責任公司 (24) 136,000 93,000 43,000 *
奧雷利亞·卡斯蒂爾信託基金 (25) 215,000 150,000 65,000 *
Cee Holdings LCC (26) 287,000 187,000 100,000 *
休·克里斯滕森 917,171 750,000 167,171 *
約瑟夫·約翰·科姆斯三世 112,140 93,000 19,140 *
羅伯特·克羅寧 390,000 375,000 15,000 *
Susan C Degroate 246,000 187,000 59,000 *
馬克·漢農 267,608 187,000 80,608 *
塞雷娜·萊維 208,971 112,000 96,971 *
LPD 投資有限公司 (27) 738,171 375,000 363,171 *
丹尼爾·P·麥吉利庫迪 450,000 375,000 75,000 *
梅納克信託基金 (28) 93,000 93,000 - *
Dorothy J Ostrega 信託基金 (29) 622,000 562,000 60,000 *
道格拉斯·奧斯特雷加可撤銷生活信託基金 (30) 529,000 469,000 60,000 *
Kevin T Ostrega 和 Karen C. Ostrega 可撤銷生活信託基金 (31) 435,000 375,000 60,000 *
威廉·帕索爾特 204,500 187,000 17,500 *
Donna M Slager 396,000 281,000 115,000 *
Stahelin 後裔信託基金第 2 號 (32) 649,500 562,000 87,500 *
傑西卡·瑪麗·斯塔赫林不可撤銷信託 (33) 237,000 187,000 50,000 *
Leland F. Stahelin 不可撤銷信託 DTD 4-1-2007 (34) 1,238,000 93,8000 300,000 *
邁克爾·斯塔赫林 375,000 375,000 - *
蘇珊·斯塔赫林信託基金 (35) 737,000 562,000 175,000 *
安妮塔 E 蘇卡拉 242,000 187,000 55,000 *
伍德可撤銷信託 (36) 240,000 187,000 53,000 *
愛麗絲·威奇 118,000 93,000 25,000 *
亨利·阿佩爾鮑姆可撤銷信託 (37) 148,500 93,000 55,500 *
琳達·科特 247,000 187,000 60,000 *
史蒂芬·邁爾 170,285 131,000 39,285 *
格斯·沃倫 825,000 750,000 75,000 *
羅伯特·麥庫伊 118,800 93,000 25,800 *
凱瑟琳·耶爾科維奇信託基金 (38) 286,000 206,000 80,000 *
理查德·墨西拿 938,000 938,000 - *
特殊情況技術基金II,LP(39) 3,039,683 1,594,000 1,445,683 1.5%
特殊情況技術基金,有限責任公司 (39) 535,123 280,000 255,123 *
TeleTracking 技術公司 (40) 938,000 938,000 - *
R&A Chade 家族信託基金 (41) 343,206 186,000 157,206 *
加里·克萊默 213,950 186,000 27,950 *
喬治 ·B· 霍姆斯傳統**** (42) 260,124 186000 74,124 *
2010 年 Malcolm P. 和 Emily T. Fairbairn 慈善剩餘信託基金 (43) 9,675,000 9,380,000 295,000 *
辛西婭 B 帕德諾斯,SPT (44) 136,633 92,000 44,633 *

12

賣出股東的姓名

股的數量
普通股
受益地
已擁有
之前
發售 (1)
最大值
的數量
的股份
常見
庫存待定
根據要求出售
改為這個
招股説明書 (2)
的數量
的股份
普通股
受益地
已擁有
發售後
的百分比
普通股
已擁有
發售後
布萊爾家族信託基金 (45) 433,617 82,140 351,477 *
Christopher W 和 Deborah L Bryant 2007 年可撤銷信託 (46) 103,961 92,000 11,961 *
阿薩夫家族信託基金 dtd 3/24/05 (47) 374,000 374,000 - *
Shea Family Trust dtd 3/29/12 (48) 233,992 18,6000 47,992 *
約翰娜森·帕德諾斯 528,977 374,000 154,977 *
傑弗裏 N 牛頓 192,000 92,000 100,000 *
丹尼爾·蘭德里 1,859,438 700,000 1,159,438 1.2%
彼得 ·A· 阿佩爾 22,068,046 19,135,998 2,932,048 3.0%
Douglass L Horton Jr 和 Mona M Horton 家族信託基金 (49) 184,937 112,000 72,937 *
Thomas W. Turney Living Trust dtd 9-2-98 (50) 416,489 280,000 136,489 *
王國信託公司FBO 埃裏克·理查森 IRA (51) 584,000 544,000 40,000 *
Ellen-Maria Gorrissen Trust 2 U/A 日期為 1993 年 3 月 6 日 (52) 938,000 938,000 - *
傑弗裏和瑪格麗特·帕德諾斯 2010 世代信託 (53) 670,861 400,000 270,861 *
温特勞布資本管理有限責任公司 (54) 374,000 374,000 - *
本傑明 L. 帕德諾斯 993,280 800,000 193,280 *
傑弗裏 S 帕德諾斯和瑪格麗特 M 帕德諾斯 JTWROS (55) 619,426 400,000 219,426 *
鵝山資本有限責任公司 (56) 1,124,000 1,124,000 - *
利布曼控股有限責任公司 (57) 7,506,084 3,752,000 3,754,084 3.8%
特雷弗·德林克沃特 92,000 92,000 - *
安德魯·波爾 186,000 186,000 - *
約翰 ·E· 凱利 127,000 92,000 35,000 *
珀塞爾信託基金 (58) 167,000 92,000 75,000 *
哦哇實驗室有限責任公司 (59) 127,000 92,000 35,000 *
亞當·斯坦 152,000 92,000 60,000 *
王國信託公司 FBO 凱文·布萊爾 SEP IRA (60) 418,477 67,000 351,477 *
2009 年 Omid Yasharel 可撤銷信託 (61) 113,829 92,000 21,829 *
文森特·J·弗利 102,000 92,000 10,000 *
Victor Fu 和 Eva Su JTWROS (62) 110,437 92,000 18,437 *
Walter P. & Katherine L. Schlotfeldt 可撤銷信託 (63) 380,000 280,000 100,000 *
皮克特·亨內伯格家族信託基金 (64) 92,000 92,000 - *
王國信託公司託管人 FBO Robert C. Clifford IRA (65) 2,135,909 750,000 1,385,909 1.4%
樑凱文 153,689 112,000 41,689 *
勞倫斯·利頓 938,000 938,000 - *
蘭嫩家族 2025 信託基金 (66) 187,300 92,000 95,300 *
Handler 可撤銷信託 U/A DTD 1999 年 8 月 4 日 (67) 169,902 92,000 77,902 *
老埃裏克·理查森 352,000 212,000 140,000 *
Phillip David Mervis 和 Sheryl Facktor JTWROS (68) 133,968 92,000 41,968 *
C-II 信託 V/A DTD 12/18/2013 (69) 105,000 92,000 13,000 *
Mark R. Busch 和 Valerie Y Busch,JTWRO (70) 170,800 92,000 78,800 *
丹尼爾·帕德諾斯 152,000 92,000 60,000 *
邁克爾和安德里亞·勃朗寧生活信託基金 (71) 154,992 92,000 62,992 *

13

賣出股東的姓名

股的數量
普通股
受益地
已擁有
之前
發售 (1)
最大值
的數量
的股份
常見
庫存待定
根據要求出售
改為這個
招股説明書 (2)
的數量
的股份
普通股
受益地
已擁有
發售後
的百分比
普通股
已擁有
發售後
帕特爾家族信託基金 UAD 29/2005 (72) 459,984 374,000 85,984 *
邁克爾·卡瓦利爾 374,000 374,000 - *
燭臺巷投資有限責任公司 (73) 802,485 750,000 52,485 *
查克·魯賓 97,000 92,000 5,000 *
查爾斯·拉森 374,000 374,000 - *
朗尼·威廉姆斯 115,437 92,000 23,437 *
David S. Nagelberg 2003 可撤銷信託 U/A/D 07/02/03 (74) 2,000,000 200,0000 - *
馬克·坎農 92,000 92,000 - *
馬修·安頓 266,000 186,000 80,000 *
Dominador D. Tolentino Jr. 136,520 92,000 44,520 *
克里斯托弗·克羅格 310,000 280,000 30,000 *
易爾巴投資有限責任公司 (75) 140,000 92,000 48,000 *
克里斯托弗·詹寧斯和凱倫·詹寧斯 JTWROS (76) 451,651 186,000 265,651 *
馬丁 S. 沃克 186,000 186,000 - *
CS 家族信託 (77) 186,000 186,000 - *
Superius 證券集團公司利潤分享計劃 (78) 1,876,000 1,876,000 - *
James P Huggins Rev TR (79) 413,565 374,000 39,565 *
羅西家族信託基金 (80) 63,000 46,000 17,000 *
查爾斯和凱瑟琳·羅利格 1999 年家族信託 (81) 148,873 92,000 56,873 *
傑森金 314,398 186,000 128,398 *
唐納德 R 肯德爾 616,645 224,560 392,085 *
布萊恩·庫裏南 (82) 368,641 88,000 280,641 *
約翰·馬斯特羅託塔羅 (83) 1,794,705 353,000 1,441,705 1.4%
J. Cogan (84) 1,005,932 90,000 915,932 *
魯本·卡瓦列羅 (85) 682,200 44,000 638,200 *

(1)受益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定,通常包括 對證券的投票權或投資權。就計算持有此類期權或認股權證的人的受益所有權而言,目前可行使或可在2024年4月19日 19日起60天內行使的普通股標的期權或認股權證的股份被視為未償還股份,但是 在計算任何其他人的受益所有權時不被視為未償還股票。除非我們知道此類所有權,否則 本專欄中列出的數字可能不包括以街道名義或通過出售股東 擁有投票權和處置權的其他實體持有的股份。包括全額行使認股權證和預先注資認股權證後可發行的股份。

(2)假設賣出股東持有的認股權證和預融資認股權證已全部行使,不考慮行使的任何限制 。

14

(3)哈維·比比科夫是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(4)史蒂芬·查平是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(5)羅伯特·克魯德普和吉利安·克魯德普是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(6)Louis A Defalco是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(7)克里斯托弗·芬納蒂是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(8)傑拉爾德·弗林是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(9)保羅·弗蘭克三世和科倫·弗蘭克是對證券擁有投票權和/或投資控制權的自然人。
(10)埃裏克·詹森是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(11)傑弗裏·米勒是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(12)約翰·納杜利是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(13)理查德·道格拉斯·尼克斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(14)亨利·帕迪尼亞是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(15)德里克·豪爾赫·桑塔納和薩曼莎·米歇爾·桑塔納是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(16)沃爾特·申克是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(17)丹尼爾·謝裏丹是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(18)邁克爾·斯諾是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(19)傑森·威爾斯是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(20)理查德·利伯蒂和洛伊斯·利伯蒂是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(21)邁克爾·雅各布森是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(22)丹尼爾·施內伯格是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(23)安德烈亞斯·阿默隆克斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(24)格倫·布蘭登是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(25)奧雷利亞·卡斯蒂爾是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(26)伊麗莎·帕克是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(27)****普爾是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(28)米切爾·梅納克是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(29)多蘿西·奧斯特雷加是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(30)道格拉斯·奧斯特雷加是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(31)凱文·奧斯特雷加和凱倫·奧斯特雷加是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(32)託馬斯·科爾肖夫斯基是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(33)託馬斯·科爾肖夫斯基是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(34)託馬斯·科爾肖夫斯基是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(35)蘇珊·斯塔赫林是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(36)約翰·伍德是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(37)亨利·阿佩爾鮑姆是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(38)梅利莎·曼恩是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(39)AWM Investment Company Inc.(“AWM”)是特殊情況技術基金有限責任公司和特殊情況技術基金第二有限責任公司(“特殊情況 基金”)的投資顧問,SST Advisers LLC(“SST”)是普通合夥人。大衞·格林豪斯和亞當·斯泰特納是 AWM 的主要所有者和 SST 的成員。通過對AWM的控制, Greenhouse和Stettner先生分享了對特殊情況基金持有的證券的投票和投資控制權。亞當·斯泰特納在其個人賬户中持有 52,598股普通股,這些普通股未在本註冊聲明中註冊。
(40)邁克爾·扎馬吉亞斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(41)理查德·查德是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(42)喬治·巴特利·霍姆斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。

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(43)艾米麗·費爾拜恩和馬爾科姆·費爾拜恩是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。費爾拜恩女士 是該公司的董事。費爾拜恩先生否認對此類股份的任何實益所有權,除非其中的金錢利益 。除了馬爾科姆·費爾拜恩和艾米麗·費爾拜恩慈善剩餘基金持有的普通股外, 費爾拜恩女士還實益擁有另外981,999股普通股。
(44)辛西婭·帕德諾斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(45)凱文·布萊爾是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(46)克里斯托弗·布萊恩特是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(47)J. Jeffrey Assaf 是對證券擁有投票權和/或投資控制權的自然人。
(48)丹尼爾·謝伊是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(49)小道格拉斯·霍頓是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(50)託馬斯·特尼是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(51)埃裏克·理查森是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(52)邁克爾·凱倫是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(53)本傑明·帕德諾斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(54)傑拉爾德·温特勞布是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(55)傑弗裏·帕德諾斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(56)史蒂芬·海涅曼是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(57)2012年12月12日的DVineWave不可撤銷信託(“DVineWave”)是利布曼控股的唯一成員和經理。 Gregory Tamkin和Dorsey & Whitney Trust Company, LLC是DVineWave的共同受託人,他們擁有Leabman Holdings持有的所有證券的投票權和處置權 。
(58)埃德蒙·諾曼·珀塞爾是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(59)邁克爾·斯塔德維克是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(60)凱文·布萊爾是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(61)奧米德·亞沙雷爾是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(62)Victor Fu是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(63)沃爾特·施洛特費爾特是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(64)威利·馬克·皮克特是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(65)羅伯特·坎貝爾·克利福德是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(66)肖恩·蘭嫩是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(67)布拉德利·漢德勒是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(68)菲利普·戴維·默維斯和謝麗爾·法克特是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(69)Joe Seetoo是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(70)馬克·布希是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(71)邁克爾·肖恩·布朗寧是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(72)尼米什·帕特爾是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(73)丹尼爾·韋雷特是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(74)大衞·納格爾伯格是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(75)約翰·韋伯斯特是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(76)克里斯托弗·詹寧斯是持有證券投票和/或投資控制權的自然人。
(77)卡里·赫維茲是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(78)詹姆斯·哈金斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(79)詹姆斯·哈金斯是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(80)邁克爾·羅西是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(81)查爾斯·羅利格是對證券擁有投票和/或投資控制權的自然人。
(82)庫裏南先生是該公司的董事。
(83)馬斯特羅託塔羅先生是公司的首席執行官兼董事。
(84)科根先生是公司的首席財務官。這些普通股 中有778,649股由科根/戈德堡生活信託基金、傑西·加布裏埃爾·戈德堡科根不可撤銷信託基金和瑪雅·布魯克·科根不可撤銷 信託持有。J. Cogan是每種信託的受託人,因此,他對此類證券擁有投票權和處置權。 Cogan先生否認對此類股票的任何實益所有權,除非他在該等股票中的金錢權益。
(85)卡瓦列羅先生是該公司的董事 。

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分配計劃

在上文標題為 “出售股東” 的部分中註明的 的每位賣出股東及其任何質押人、受讓人和利益繼承人均可不時在納斯達克股票市場或任何其他證券交易所、證券交易市場 或交易設施或私下交易中出售其所涵蓋的任何或全部證券。這些 銷售可能是固定價格或協議價格。賣出股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通 經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易;
block 筆交易,其中經紀交易商將嘗試以代理人身份出售證券,但可以定位 並將部分區塊作為本金轉售,以促進交易;
經紀交易商以委託人身份購買 ,經紀交易商將其賬户轉售;
根據適用交易所的規則進行 交易所分配;
私下 協商交易;
賣空的結算 ;
在通過經紀交易商進行的 交易中,經紀交易商同意按每隻證券的規定價格出售指定數量的 種此類證券;
通過 寫入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權 交易所還是其他方式;
任何此類銷售方法的組合;或
適用法律允許的任何 其他方法。

出售股東還可以根據第144條或《證券法》( )規定的任何其他註冊豁免(如果有)出售證券,而不是根據本招股説明書出售證券。

出售股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從賣出股東(或者,如果有經紀交易商充當證券購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金或折****r},金額待協商,但是,除非本招股説明書補充文件中另有規定,否則代理交易不超過FINRA規則2121規定的 慣常經紀佣金;以及如果是主要交易,則按照 FINRA 規則 2121 進行加價或降價 。

在出售 證券或其中的權益時,賣出股東可以與經紀交易商或其他金融 機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融 機構反過來可能在對衝所持頭寸的過程中賣空證券。賣出 股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉空頭寸,或者將證券 借出或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來又可能出售這些證券。出售股東還可以與 經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商 或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券,此類經紀交易商或其他金融機構 可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售這些證券。

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出售證券的股東和 任何參與出售證券的經紀交易商或代理人都可能被視為《證券法》中與此類銷售有關的 意義上的 “承銷商”。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售他們購買的證券所得的任何 利潤都可能被視為承保佣金或折扣。每位出售股票的股東都告知公司,它與任何人沒有任何直接 或間接的書面或口頭協議或諒解來分發證券。

公司必須支付 因公司證券註冊事件而產生的某些費用和開支。公司已同意補償 出售股東的某些損失、索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任。

我們同意將本招股説明書 的有效期延長至 (i) 賣出股東無需註冊即可轉售證券的日期 且不考慮任何數量或銷售方式限制,不要求公司 遵守《證券法》第144條規定的當前公開信息或任何其他類似效力的規則 或 (ii)) 所有證券均已根據本招股説明書或《證券法》第 144 條或任何其他規則 出售類似的效果。只有在適用的 州證券法要求的情況下,才能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售轉售證券。此外,在某些州,除非已在適用州註冊 或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求並符合 ,否則不得出售此處涵蓋的轉售證券。

根據《交易法》中適用的規則和條例 ,任何參與轉售證券分銷的人在分配開始 之前的適用限制期內(如M條例所定義),不得同時參與普通股的做市活動。此外,出售股東將受到《交易法》及其相關規則(包括M條例)的適用條款的約束,這些條款可能會限制出售 股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本,並已通知他們 需要在出售時或之前(包括遵守《證券法》第172條)向每位買方交付本招股説明書的副本。

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法律 問題

位於北卡羅來納州夏洛特的K&L Gates LLP將為公司移交特此提供的證券 的有效性和合法性以及某些其他法律事務。

專家們

Movano Inc.(“公司”)在本招股説明書中註冊的 公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所莫斯·亞當斯律師事務所 進行了審計(該報告表示無保留意見,幷包括與持續經營的 企業有關的解釋性段落不確定性),以引用方式納入此處。此類合併財務報表是以 引用方式納入的,其依據是該公司的報告賦予其會計和審計專家的權限。

在哪裏可以找到更多信息

我們根據《交易法》向美國證券交易委員會提交年度報告、季度報告、當前 報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上閲讀我們的美國證券交易委員會文件,包括註冊 聲明,其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的 發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。我們的網站位於 www.movanohealth.com。我們網站上包含的信息或 可能從中獲取的信息不是本招股説明書的一部分,也不得被視為本招股説明書的一部分。

我們將根據書面或口頭要求,免費向您(包括本招股説明書所收受的任何受益所有人)提供 除這些文件的附錄之外的任何或所有文件的副本,除非這些證物以引用方式特別納入本招股説明書所包含的 信息。你應該向 Movano Inc. 申請副本,地址為 6800 Koll Center Parkway,Suite 160,加利福尼亞州普萊森頓 94566;電話:(415) 651-3172。

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以引用方式合併

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息和報告。這意味着我們可以通過參考其他文件向您披露重要信息。 我們以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,之後我們向 提交的信息將自動更新並取代這些信息。我們以引用方式納入以下文件,除非這些文件中的 信息與本招股説明書以及未來根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向 SEC 提交的所有文件中包含的信息有所不同,直至我們終止這些證券的發行:

我們於2024年4月16日提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告;
這些信息以引用方式特別納入我們截至2023年12月31日財政年度的10-K表年度報告第1號修正案(提供而非提交的信息),該報告於2024年4月29日提交;

我們當前的 8-K 表報告,已於 2024 年 4 月 3 日提交;以及

註冊人普通股的描述載於註冊人最初於2021年2月2日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明,經修正(編號333-252671),該描述以引用方式納入註冊人關於表格8-A的註冊聲明,該聲明最初根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第12(b)條提交給美國證券交易委員會,2021(編號001-40254),包括此後為更新此類描述而提交的任何進一步修正案或報告。

註冊人 在本協議發佈之日之後,在提交生效後的修正案 之前,根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有報告和其他文件 ,該修正案表明特此提供的所有證券均已出售或註銷了所有當時仍未出售的證券,均應被視為以引用方式納入本文併成為本協議的一部分從提交此類報告和文件之日起。註冊人 未以引用方式納入任何被認為未向 SEC “提交” 的報告或文件或其中的某些部分。

就本註冊 聲明而言,此處或以引用方式納入或視為納入此處的 文檔 中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代,前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明(同樣是或被視為以引用方式納入此處 )修改或取代了先前的聲明。 除非經過修改或取代,否則經如此修改或取代的任何聲明均不應被視為本註冊聲明的一部分。

根據書面 或口頭請求,我們將免費向您提供以引用方式納入的任何或所有文件的副本,包括這些文件的證物。您應將 任何文件請求發送至:

Movano Inc.

6800 科爾中心公園大道,160 號套房

加利福尼亞州普萊森頓 94566

注意:公司祕書

電話:(415) 651-3172

也可以從我們的網站 ir.movano.com 上訪問上述報告的副本 。我們未授權任何人向您提供與本 招股説明書中包含的信息不同的任何信息。因此,您不應依賴本招股説明書中未包含或以引用方式納入的任何信息。 除本 招股説明書封面之日外,您不應假設本招股説明書中的信息在任何日期都是準確的。

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MOVANO INC.

36,594,656 股普通股

39,015,499 股普通股標的 認股權證

2,420,843 股標的普通股 預先注資認股權證

招股説明書

2024年5月7日