8-K

日期：2024 年 5 月 8 日

/s/ Thomas F. Cowhey

Thomas F. Cowhey

執行副總裁兼首席財務官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 5 月 7 日

LOGO

CVS 健康公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-01011

05-0494040

（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）


一個 CVS 驅動器, Woonsock, 羅德島		02895
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (401)765-1500

以前的姓名或以前的地址（如果自上次報告以來發生了變化）：N/A

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
普通股，面值每股0.01美元	CVS	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 8 部分-其他活動

項目 8.01

其他活動。

2024年5月7日，特拉華州的一家公司CVS Health Corporation（“公司”）與美銀證券有限公司、巴克萊資本公司、高盛公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其附表一中提及的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表，根據該承銷商，公司同意向承銷商發行和出售公司2029年到期的5.400％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為1億美元的公司 5.550% 優先票據 2031年到期（“2031年票據”），公司2034年到期的5.700％優先票據（“2034年票據”）的本金總額為12.5億美元”）、公司2044年到期的6.000％優先票據（“2044年票據”）的本金總額為7.5億美元，以及公司2054年到期的6.050％優先票據（“2054票據” 以及2031年票據、2034年票據和2044年票據 “票據”）的本金總額為100億美元。這些票據是根據公司在 S-3ASR 表格文件中的註冊聲明發行的編號 333-272200，日期為 2023 年 5 月 25 日（“註冊聲明”）。

票據的出售預計將於2024年5月9日結束，但須滿足承保協議中包含的慣例成交條件。扣除承銷商的折扣和公司應付的預計發行費用後，出售票據給公司的淨收益約為4,950,251,518美元。承保協議的副本作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入註冊聲明。

第 9 節 — 財務報表和附錄

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。

這份 8-K 表最新報告的附錄如下：

展品索引


展覽		描述

1.1		2024年5月7日，CVS Health Corporation與美銀證券公司、巴克萊資本公司、高盛公司簽訂的承銷協議有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其附表一中列出的幾家承銷商的代表。

104		封面交互式數據文件（封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中）。