Core Scientific公佈2024年第一財季業績

2024財年第一季度亮點

•淨收入為2.107億美元，包括清償先前債務的收益1.438億美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,800萬美元

•加強了資產負債表，本季度末現金及現金等價物為9,810萬美元

•賺取了2825個自挖比特幣，比北美任何其他上市礦商都要多

•運營的總哈希率為 25.5 EH/s，包括 19.3 EH/s 的自挖和 6.2 EH/s 的託管

•擁有和管理約745兆瓦的基礎設施，這是北美上市礦商中最大的自有基礎設施佔地面積

•將自採艦隊的平均實際能效提高到每太哈希26.85焦耳

德克薩斯州奧斯汀，2024年5月8日——比特幣挖礦領域的領導者Core Scientific, Inc.（納斯達克股票代碼：CORZ）今天公佈了2024財年第一季度的財務業績，該公司專門為新興高價值計算提供特定應用的數字基礎設施。淨收入為2.107億美元，而2023年同期的淨虧損為40萬美元。總收入為1.793億美元，而去年同期為1.207億美元。營業收入為5,520萬美元，而2023年同期為760萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,800萬美元，而去年同期為4,030萬美元。

Core Scientific首席執行官亞當·沙利文表示：“我們在第一季度取得了優異的業績，比特幣的收入超過了任何其他上市的比特幣礦商，通過償還債務和改善現金狀況來加強我們的資產負債表，並通過部署新一代礦工來提高我們的機隊效率。”“通過充分利用有利的市場基本面，專注於生產力和效率，我們創造了強勁的財務業績，這表明我們有能力為股東創造價值。”

“我們的 745 兆瓦可運行的大功率數據中心基礎設施構成了我們競爭優勢的基礎。我們相信，這種優勢使我們處於獨特的地位，在對大功率數據中心容量的需求強勁且不斷增長之際，比特幣挖礦是建立替代計算託管業務的平臺。”

“我們定期與客户進行討論，評估改造超過500兆瓦的運營基礎設施和合同電力以託管高性能計算的潛力。憑藉我們目前可獲得總計 1.2 千兆瓦的電力，以及新的、更節能的比特幣礦機即將問世，我們計劃在構建高性能計算產品的同時擴大我們的比特幣挖礦哈希率。我們完全有能力利用兩個非常有吸引力的市場。” 沙利文補充説。

第一財季財務和運營成就

•總收入為1.793億美元，比2023年第一季度增加了5,860萬美元

•淨收入為2.107億美元，比2023年第一季度增長2.111億美元

•營業收入為5,520萬美元，比2023年第一季度增加了4,760萬美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,800萬美元，比2023年第一季度增加了4,770萬美元

•截至2024年3月31日，現金及現金等價物為9,810萬美元

•季度末後不久就撤回了1900萬美元的債務

•通過提前 30 天向高性能計算客户提供 16 兆瓦的基礎架構，擴展了託管服務範圍

•完成了 28,400 臺新 S19j XP 礦機的部署

•部署了第一批大約 2,500 台 S21 礦機

•已完成今年下令部署的礦工的所有2024年到期付款

•將德克薩斯州佩科斯工廠的運營基礎設施擴大了21兆瓦

2024 財年第一季度財務業績（與 2023 財年第一季度相比）

2024年第一財季的總收入為1.793億美元，其中包括1.5億美元的數字資產挖礦收入和2930萬美元的託管收入。

2024財年第一季度的數字資產挖礦收入超過採礦成本的收入為6,840萬美元（毛利率為46％），而去年同期為2540萬美元（毛利率為26％），增長了4,300萬美元。受比特幣價格上漲134％和自挖哈希率增長20％的推動，數字資產挖礦收入增加了5190萬美元，但部分被全球哈希率增長約73％所抵消，導致自挖比特幣減少了34％。數字資產挖礦收入成本主要包括採礦業務的直接生產成本，包括電力成本和數據中心運營成本，包括工資、股票薪酬以及財產、廠房和設備的折舊。2024財年第一季度數字資產挖礦收入成本的增加主要是由部署約18,000名新一代自採礦者導致的折舊費用增加所致。

2024年第一財季的託管收入超過託管成本的收入為930萬美元（毛利率為32％），而去年同期為640萬美元（毛利率28％），增長了280萬美元。託管成本主要包括直接電力成本和數據中心運營成本。託管收入超過託管成本收入的增長主要是由於新的數字資產挖礦客户的加入推動收入增長了670萬美元，但部分抵消了因公司從2023年第二財季開始與數字資產挖礦客户簽訂收益分成合同而增加的260萬美元收益分成成本以及110萬美元的折舊費用增加。

2024財年第一季度的運營支出總額為1,690萬美元，而去年同期為2420萬美元。減少730萬美元的主要原因是由於本季度沒收以及2023財年沒有發放新的股權獎勵，股票薪酬減少了1,330萬美元，但部分被人事和相關費用增加340萬美元以及與重組相關和第一財季產生的170萬美元顧問費增加170萬美元所抵消。

2024年第一財季的淨收入為2.107億美元，而去年同期的淨虧損為40萬美元。2024財年第一季度的淨收入增加了2.111億美元，這主要是由於淨重組項目減少了1.430億美元，其中包括清償出現前債務的收益1.438億美元，以及第11章融資成本降低至111美元

百萬美元，其中一部分被已償還的索賠人專業費增加的1,280萬美元以及我們的認股權證和其他或有價值權利的按市值計價調整的6,010萬美元所部分抵消。

2024年第一財季非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,800萬美元，而去年同期非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,030萬美元。4,770萬美元的增長是由總收入增加5,860萬美元和數字資產減值減少110萬美元推動的，但部分抵消了現金運營支出增加440萬美元、現金收入成本增加410萬美元、能源衍生品已實現虧損增加300萬美元以及數字資產銷售收益減少50萬美元。

電話會議和網絡直播

在本新聞稿的同時，Core Scientific, Inc.將於今天，即2024年5月8日星期三美國東部時間下午 4:30 舉辦電話會議，該電話會議將進行網絡直播。首席執行官亞當·沙利文、首席財務官丹妮絲·斯特林和投資者關係高級副總裁史蒂芬·吉特林將主持電話會議。

投資者可以使用以下電話號碼撥打電話：+1（833）470-1428（美國免費電話）和+1（404）975-4839（美國本地），並在開始時間前五到十分鐘提供接入代碼159022以允許註冊。

有互聯網接入的投資者可以通過Core Scientific, Inc.網站的投資者關係頁面 http://investors.corescientific.com 或 https://events.q4inc.com/attendee/954677374 收聽網絡直播。請在通話前 10 分鐘下載並安裝任何必要的音頻軟件。網絡直播的重播將持續一年。

2024年第一財季的補充投資者簡報可在以下網址查閲：https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx。

音頻重播

該活動的音頻重播將在公司網站的投資者關係欄目存檔，網址為 http://investors.corescientific.com，撥打+1（866）813-9403（美國免費電話）或+1（929）458-6194（美國本地），然後輸入接入碼713825。

關於核心科學

Core Scientific是北美最大的比特幣礦商和比特幣採礦託管解決方案提供商之一。我們將能源轉化為具有卓越效率的大規模計算機，我們使用自己的大型計算機（“礦工”）為自己的賬户賺取比特幣，並在佐治亞州（2）、肯塔基州（1）、北卡羅來納州（1）、北達科他州（1）和德克薩斯州（2）的七個運營數據中心為大型比特幣採礦客户提供託管服務。我們的大部分收入來自於為自己的賬户賺取比特幣（“自我挖礦”）。要了解更多信息，請訪問 www.corescientific.com。

關於前瞻性陳述的特別説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於有關收入和其他財務和業績指標的預測、對市場機會和預期的預測、公司擴大和發展業務的能力、採購清潔和可再生能源、公司的優勢和預期增長以及公司尋找和留住人才的能力的聲明。您可以通過前瞻性陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括 “目標”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“目標”、“打算”、“將”、“期望”、“預測”、“相信”、“尋求”、“目標” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。所有前瞻性陳述都受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績出現重大差異，包括：我們賺取數字資產盈利和通過託管能力吸引客户的能力；隨着數字資產網絡總網絡哈希率的增加，我們保持競爭地位的能力；我們籌集額外資金以繼續擴張或其他運營的能力；我們對大量電力的需求和有限的電力資源；我們的潛在故障我們提供的關鍵系統、設施或服務；與氣候變化相關的物理風險和監管變化；區塊鏈交易驗證方法的潛在重大變化；我們容易受到物理安全漏洞的影響，這些漏洞可能會干擾我們的運營；市場和經濟狀況的潛在放緩，尤其是那些影響區塊鏈行業和區塊鏈託管市場的狀況；發現我們的財務報告內部控制存在重大缺陷；數字資產的價格波動以及特別是比特幣；比特幣網絡上可用的獎勵 “減半”，或其他網絡的獎勵減少，影響我們的創收能力，因為我們的客户可能沒有足夠的動力繼續挖礦，客户可能會完全停止採礦業務；數字資產挖礦獎勵不足可能會抑制交易處理器在特定網絡上消耗處理能力，這可能會對網絡的效用產生負面影響並進一步降低其價值數字資產；我們現有的債務協議要求我們在收到的數字資產時將其出售，這使我們無法確認我們持有的數字資產價值升值所帶來的任何收益；美國證券交易委員會或其工作人員對數字資產採礦公司的解釋立場可能發生變化；美國聯邦和州立法機關及監管機構頒佈法律法規監管數字資產和數字資產中介機構的可能性越來越大；加強審查和變革對我們ESG政策的期望；我們的合規和風險管理方法的有效性；如果我們持有的數字資產因第三方數字資產服務而丟失、被盜或銷燬，我們的追回來源是否充足；我們擺脱破產對財務業績、業務和業務關係的影響；以及我們的鉅額負債和當前的流動性限制影響我們的財務狀況和償還債務的能力。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計和信念。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但我們不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務，即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。

儘管公司認為，在做出此類前瞻性陳述時，其預期是基於合理的假設，但此類陳述可能會受到可能導致實際結果和業績與預期結果存在重大差異的因素的影響。公司無法向您保證，這些陳述所依據的假設將被證明是正確的。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時描述可能影響公司業務、經營業績和財務狀況的其他重要因素。除非適用法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Core Scientific

合併資產負債表

（以千計，面值除外）

（未經審計）

Core Scientific

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

			截至3月31日的三個月
			2024						2023
收入：
數字資產挖礦收入			$	149,959					$	98,026
託管來自客户的收入			29,332						18,909
來自關聯方的託管收入			—						3,720
總收入			179,291						120,655
收入成本：
數字資產挖礦的成本			81,564						72,676
託管服務的成本			20,081						16,198
總收入成本			101,645						88,874
毛利			77,646						31,781
出售數字資產的收益			543						1,064
數字資產減值			—						(1,056)
能源衍生品公允價值的變化			(2,218)						—
處置財產、廠房和設備的損失			(3,820)						—
運營費用：
研究和開發			1,799						1,415
銷售和營銷			982						1,008
一般和行政			14,143						21,764
運營費用總額			16,924						24,187
營業收入			55,227						7,602
非營業（收入）支出，淨額：
債務清償的損失（收益）			50						(20,761)
利息支出，淨額			14,087						157
重組項目，淨額			(111,439)						31,559
認股權證和或有價值權利的公允價值變動			(60,114)						—
其他非營業費用（收入），淨額			1,746						(3,069)
非營業（收入）支出總額，淨額			(155,670)						7,886
所得税前收入（虧損）			210,897						(284)
所得税支出			206						104
淨收益（虧損）			210,691						(388)
每股淨收益（虧損）：
基本			$	0.91					$	—
稀釋			$	0.78					$	—
已發行股票的加權平均值：
基本			230,954						375,419
稀釋			282,531						375,419

Core Scientific

分部業績

（以千計，百分比除外）

（未經審計）

酷睿科學公司及其子公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，定義為我們的淨收入或（虧損），經調整後可消除（i）利息收入、利息支出和其他收入（支出）淨額的影響；（ii）所得税準備金；（iii）折舊和攤銷；（iv）股票薪酬支出；（v）重組項目淨額；（vii）能源衍生品公允價值變動；（vii）能源衍生品公允價值變動；（vii）變動認股權證和或有價值權利的公允價值，以及 (viii) 某些不反映我們持續經營業績的額外非現金或非經常性項目業務運營。有關更多信息，包括淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，請參閲下表。我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項重要的衡量標準，因為它允許管理層、投資者和董事會通過進行上述調整來評估和比較我們在不同時期的經營業績，包括資本回報率和運營效率。此外，它還為投資者和其他人提供了有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，也為我們的業務同期比較提供了有用的衡量標準，因為它消除了淨利息支出、税收、某些非現金項目、可變費用和時差的影響。此外，我們在本財報中納入了調整後的息税折舊攤銷前利潤，因為這是我們管理層內部用於制定運營決策的關鍵衡量標準，包括與運營支出、評估績效以及執行戰略和財務規劃相關的決策。

上述項目不包括在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤衡量標準中，因為這些項目本質上是非現金的，或者因為這些項目的金額和時間與我們核心業務運營的當前業績無關，這使得對我們當前業績的評估、不同時期的業績比較以及我們與競爭對手的當前業績進行比較的意義不大。但是，您應注意，在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時，我們可能產生的未來支出與計算該指標時排除的費用類似。我們對這項衡量標準的介紹不應被解釋為推斷其未來的結果將不受異常或非經常性項目的影響。此外，不應將這種非公認會計準則財務指標與根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。我們主要依靠GAAP業績並在補充基礎上使用調整後的息税折舊攤銷前利潤，來彌補這些侷限性。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的其他類似標題的指標進行比較，因為並非所有公司都以相同的方式計算該指標。您應查看以下淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。

下表將非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務業績指標（淨虧損）進行了對賬（以千計）：

1 為與本年度列報方式保持一致，對前一年的某些金額進行了重新分類。

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