Fluence Energy, Inc.報告了強勁的財務業績，現金生成凸顯了這一點；

重申2024財年的指導範圍

弗吉尼亞州阿靈頓，2024年5月8日（環球新聞專線）——全球領先的儲能產品和服務以及可再生能源和存儲數字應用提供商富倫斯能源公司（納斯達克股票代碼：FLNC）（“Fluence” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月和六個月的業績。

截至2024年3月31日的第二財季財務摘要

•收入約為6.231億美元，比去年同期下降了約11％，這主要是受產品交付時機的推動。

•GAAP毛利率提高至約10.3％，而去年同期約為4.4％。

•調整後的毛利率1提高至約10.6％，而去年同期約為4.6％。

•淨虧損約1,290萬美元，較去年同期約3,740萬美元的淨虧損有所改善。

•調整後的 EBITDA1 約為負610萬美元，較去年同期的約負2770萬美元有所改善。

•截至2024年3月31日，積壓的2約為37億美元，而截至2023年12月31日的積壓量約為37億美元。

•現金3總額約為5.415億美元，較2023年9月30日增加了約7900萬美元。

•2024財年上半年，經營活動提供的淨現金約為9,020萬美元，而去年同期約為負1.634億美元。

•2024財年上半年的自由現金流1約為8,780萬美元，而去年同期約為負1.645億美元。

執行摘要

“我很高興地向大家報告，在第二季度，Fluence實現了超過6.2億美元的收入，並將其總現金狀況增加到超過5.4億美元。我們繼續表現出穩定的盈利能力，毛利率連續第三個季度達到兩位數。公司總裁兼首席執行官朱利安·內佈雷達説，這種強勁的財務業績反映了我們對強有力的執行和持續關注客户的承諾，以提供有競爭力、可靠和安全的解決方案。

1 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息，請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。

2 Backlog 代表我們合同承諾中未確認的收入價值，其中包括遞延收入以及將在未來期間開具賬單並確認為收入的金額。根據重大新合同承諾的時機，公司的每個報告期的積壓量可能會有很大差異，積壓的合同可能會隨着貨幣變動而波動。此外，在某些情況下，公司的客户有權終止合同或推遲其服務時間和向公司付款。

3 總現金包括現金和現金等價物 + 限制性現金。

“本季度我們在提供為客户提供更大價值的產品方面取得了重大進展，我們看到人們對這些產品的興趣與日俱增。具體而言，我們最近推出了新的Gridstack Pro 5000產品，這是我們更大、能量密度更高的5 MWh外殼。此外，與潛在客户就我們的國內內容產品進行的討論正在取得進展，為此，我們最近簽署了第一份合同。”

內佈雷達先生繼續説：“我很高興地向大家報告，我們在下文詳述的每項戰略目標上都取得了實質性進展。”

戰略目標

1. 實現盈利增長

•公司在本季度創造了約6,420萬美元的毛利和約6,590萬美元的調整後毛利4，分別同比增長108％和105％。此外，本季度是公司連續第三個季度實現兩位數的毛利率和調整後的毛利率。

•在2024財年上半年，我們實現了創紀錄的運營活動淨現金約為9,020萬美元，而去年同期約為負1.634億美元；創紀錄的自由現金流4約為8,780萬美元，而去年同期約為負1.645億美元。

•截至2024年3月31日，Cash5總額為5.415億美元，較2023年12月31日增加了約6500萬美元，這是總現金連續第四個季度增長。

2.開發客户需要的產品和解決方案

•在本季度，我們開始提供Gridstack Pro 5000，這是我們更大、更密集的5 MWh、20英尺的機櫃，從而允許在項目現場提供能源密集型解決方案，優化土地使用，提高整體效率並降低成本。

•簽署了我們的第一份國內內容合同，該合同將受益於2022年《通貨膨脹降低法》（“IRA”）下的增量激勵措施。

3. 將我們的供應鏈轉化為競爭優勢

•目前有望在2024年開始美國電池模組生產，預計這將使我們的產品符合IRA規定的國內含量激勵標準。Fluence是最早能夠提供這些產品的供應商之一，我們繼續看到客户對美國國內內容的濃厚興趣。

4. 使用 Fluence Digital 作為競爭差異化和利潤率驅動因素

•與去年同期相比，數字待辦事項增加了約75％。

5. 更好地工作

•2024年4月，Fluence發佈了第二份年度可持續發展報告，該報告建立在我們於2023年4月發佈的首份報告中的可持續發展披露基礎上，並提供了有關Fluence可持續發展戰略的最新信息。

2024 財年指引

該公司重申其2024財年的總收入和調整後的 EBITDA6 指導範圍分別為27億美元至33億美元和5000萬美元至8000萬美元。2024財年收入指引中點的大約90％由公司當前的待辦事項加上年初至今確認的收入所涵蓋。此外，該公司重申了其2024財年年度經常性收入（“ARR”）約8000萬美元的預期。

4 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息，請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。

5 總現金包括現金和現金等價物 + 限制性現金。

6非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標的更多信息，以及我們為何無法將調整後的息税折舊攤銷前利潤指導與其最直接可比的GAAP財務指標進行對賬的討論，請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。

“我們仍然致力於實現有吸引力的收入增長，同時提高利潤率和運營現金流。我們還專注於改善我們的成本結構。這一承諾反映在我們今年上半年的強勁財務業績中，其中包括約8,800萬美元的自由現金流7代。” Fluence首席財務官艾哈邁德·帕夏説。“我們160億美元的開發項目使我們有能力在2025年及以後為股東帶來誘人的回報。”

上述2024財年指導聲明代表了管理層截至本新聞稿發佈之日目前的最佳估計。實際結果可能因多種因素而有重大差異。我們敦促投資者閲讀本新聞稿中包含的關於前瞻性陳述的警示説明。管理層不承擔任何更新這些估計數的義務。

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截至2024年3月31日，公司普通股的股票如下所示：

電話會議信息

公司將於美國東部時間2024年5月9日星期四上午 8:30 開始舉行電話會議，討論第二財季業績。要參與，分析師必須點擊Fluence Energy第二季度財報電話會議註冊鏈接進行註冊。註冊後，分析師將獲得一個唯一的 PIN 碼和撥入號碼。鼓勵分析師在預定開始時間前至少 15 分鐘註冊。

鼓勵普通受眾和非分析師以僅限收聽的模式參加電話會議，網址為：Fluence Energy Listen-Only 網絡直播，或在www.fluenceenergy.com上選擇 “投資者、新聞與事件” 以及 “活動與演講”。電話會議期間可能參考的補充材料將在以下網址獲得：www.fluenceenergy.com，選擇投資者、新聞與事件以及活動和演講。

電話會議的重播將於美國東部時間2024年5月9日星期四下午 1:00 之後播出。重播將在公司網站www.fluenceenergy.com上公佈，可選擇 “投資者”、“新聞與活動” 以及 “活動與演講”。

7 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息，請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。

非公認會計準則財務指標

我們根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）列報經營業績。我們認為，某些財務指標，例如調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率、調整後毛利率和自由現金流（非公認會計準則指標）為我們的財務報表的用户提供了可能有助於評估我們的經營業績的補充信息。我們認為，將此類非公認會計準則指標與我們在公認會計原則下公佈的經營業績結合起來，可以用來更好地評估我們在不同時期的業績以及相對於行業中其他公司的業績，無論融資方法、歷史成本基礎或資本結構如何。此類非公認會計準則指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務指標的補充，而不是替代。這些衡量標準作為分析工具存在侷限性，包括其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算這些衡量標準，從而降低其作為比較衡量標準的用處。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是根據合併經營報表計算的，使用經調整的淨收益（虧損），（i）淨利息收入，（ii）所得税，（iii）折舊和攤銷，（iv）股票薪酬，（v）某些其他收入或支出以及（vi）非經常性收入或支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤未來也可能會根據影響與應收税協議負債相關的淨收入的金額進行調整。

調整後的毛利是使用毛利計算的，調整後不包括（i）股票薪酬支出，（ii）攤銷（iii）某些其他收入或支出以及（iv）非經常性收入或支出。調整後的毛利率是使用調整後的毛利除以總收入計算得出的。

自由現金流根據合併的現金流量報表計算，定義為（用於）經營活動提供的淨現金減去該期間購買的財產和設備。我們預計，隨着我們投資業務以支持我們的增長計劃，我們的自由現金流將在未來波動。對使用自由現金流的限制包括（i）不應推斷出全部自由現金流金額可用於全權支出（例如，仍需要現金來滿足其他營運資金需求，包括短期投資政策、限制性現金和無形資產）；（ii）自由現金流作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為其他GAAP財務指標分析的替代品，例如經營活動提供的（用於）的淨現金；以及（iii）此指標並不能反映我們未來的合同承諾。

請參閲本新聞稿末尾的表格中包含的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

公司無法在本新聞稿中提供2024財年調整後息税折舊攤銷前利潤指導與最接近的相應GAAP指標的量化對賬，因為某些項目存在不確定性，這些項目可能會影響調整後的息税折舊攤銷前利潤，包括但不限於股票薪酬支出，這些支出不在我們的控制範圍內，或者如果不做出不合理的努力就無法合理預測。

關於 Fluence

Fluence Energy, Inc.（納斯達克股票代碼：FLNC）是儲能產品和服務以及可再生能源和存儲優化軟件領域的全球市場領導者。Fluence在全球47個市場開展業務，為推動清潔能源轉型提供了一個產品生態系統，包括模塊化、可擴展的儲能產品、全面的服務產品以及用於管理和優化任何供應商的可再生能源和存儲的基於人工智能的優化軟件。該公司正在通過幫助客户創建更具彈性和可持續性的電網，改變我們為世界供電的方式。

欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站，或在 LinkedIn 或 X（前身為 Twitter）上關注我們。要了解最新的行業見解，請訂閲Fluence的全部潛力博客。

關於前瞻性陳述的警示説明

根據經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本新聞稿中包含的聲明以及我們在財報電話會議上發表的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於上述 “2024財年指導方針”、“戰略目標” 下的陳述，以及有關公司未來財務和運營業績的其他陳述，包括但不限於預期

與調整後的息税折舊攤銷前利潤、毛利率、調整後的毛利率、營業利潤率和運營費用有關，不包括未來財季和2024財年的股票薪酬支出，增長，包括截至2025財年的預期收入增長、流動性和資本渠道以及現金流、與積壓、管道和合同積壓相關的預期、公司列舉戰略目標的實施和預期收益、對公司儲能解決方案、服務的預期需求以及數字應用，包括國產內容產品、IRA對公司及其客户的預期影響和收益、美國電池模塊生產的預期時間表、新產品和產品創新，包括Gridstack Pro 5000產品及其預期運營業績、與新老客户和供應商的關係、公司的市場和行業前景及相關機會、未來的經營業績、未來收入確認和估計收入、未來資本支出和債務服務義務以及管理層未來運營的預計成本、前景、信念、假設、計劃和目標。此類陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實不完全相關。在本新聞稿中使用諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 之類的詞語或否定詞語或其他類似用語及其變體和類似詞語的否定詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述，但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展的預期和信念，以及有關未來事件及其對我們業務潛在影響的許多假設。這些前瞻性陳述並不能保證業績，也無法保證影響我們業務的未來發展會達到我們的預期。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）或其他假設，這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異，其中包括但不限於我們作為獨立實體和新興的清潔能源行業的有限運營和收入歷史；我們的淨虧損歷史、我們對未來支出增加的預測以及我們維持長期盈利能力的能力；延遲、中斷，以及我們製造業務中的質量控制問題；難以建立批量製造能力和估計因預期的製造能力改善而可能節省的成本和效率；對現有供應商和供應鏈競爭的依賴；供應商集中度和產能；來自國際供應商的零部件和材料的流動和/或可用性中斷；原材料和產品組件成本的重大變化；供應商不遵守道德商業慣例以及適用的法律和法規；失去重要客户或他們無法履行合同；競爭我們的產品和我們吸引和留住客户的能力；有效管理我們最近和未來的業務和運營增長和擴張的能力；維護和提高我們的聲譽和品牌知名度的能力；我們與第三方關係的成功；吸引和留住高素質人員的能力；與建造、公用事業互聯、調試和安裝相關的風險我們的儲能產品、成本超支和延遲；與我們的產品和技術中的缺陷、錯誤、漏洞和/或錯誤相關的風險；我們系統的妥協、中斷或關閉；我們產品和服務的銷售和安裝週期漫長，能夠及時完成銷售；我們的產品和合同積壓中包含的金額可能不會產生實際收入或轉化為利潤；與存儲、交付、安裝、操作、維護和關閉相關的事件和事件我們的產品；與以下情況相關的風險可再生能源技術適合廣泛採用，或者如果對我們的硬件和軟件支持服務的足夠需求沒有發展或開發時間比我們預期的要長；對我們整個潛在市場規模的估計；電力行業政策法規產生的障礙；替代來源的電力成本；與利率或全球金融市場税收權益或項目債務資本可用性減少相關的風險以及對客户能力的相應影響為儲能系統和對我們產品的需求提供資金；税收法律或法規的潛在變化，包括與IRA激勵措施有關的變化；政府有關可再生能源的激勵措施或法規的減少、取消或到期；公眾對可再生能源的接受度下降，或推遲、阻止或增加客户項目的成本；我們的ABL信貸協議或我們可能簽訂的其他債務協議中規定的限制；不確定的未來資本需求和未來籌集額外資金的潛在需求; 能力獲得、維護和執行對我們的知識產權（包括我們的技術）的適當保護；與納斯達克規則所指的 “受控公司” 相關的風險；我們與創始人的關係；以及第1A項中規定的其他因素。我們於2023年11月29日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”，根據我們的10-Q表季度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件進行了更新。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測所有這些風險因素，也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。提醒你不要過分依賴任何東西

本新聞稿中的前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至特定陳述發表之日，除非法律另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映在本聲明發布之日之後發生或我們意識到的事件或情況。

分析師聯繫人

列剋星敦·梅，財務與投資者關係副總裁

+1 713-909-5629

電子郵件：InvestorRelations@fluenceenergy.com

媒體聯繫人

Shayla Ebsen，傳播總監

+1 605-645-7486

電子郵件：media.na@fluenceenergy.com

FLUENCE ENERGY, INC

簡明的合併資產負債表

（以千美元計，每股和每股金額除外）

FLUENCE ENERGY, INC

簡明的合併運營報表和

綜合虧損（未經審計）

（以千美元計，每股和每股金額除外）

FLUENCE ENERGY, INC

簡明合併現金流量表（未經審計）

（以千美元計）

改敍

某些前期金額已重新分類，以符合本期列報方式。截至2023年3月31日的三個月和六個月中，利息收入分別為320萬美元和470萬美元，從扣除簡明合併運營報表和綜合虧損後的其他支出（收益）歸類為利息收入。重新分類對所列時期的所得税前虧損或淨虧損沒有影響。截至2023年3月31日的六個月中虧損合同的準備金淨額為200萬美元，已重新歸類為當期應計準備金和簡明合併現金流量表中的準備金。重新分類對本報告所述期間業務提供的現金（用於）沒有影響。

FLUENCE ENERGY, INC

關鍵運營指標（未經審計）

下表顯示了我們截至2024年3月31日和2023年9月30日的關鍵運營指標。下表顯示了以千兆瓦（GW）或千兆瓦時（GWh）為單位的指標。我們的關鍵運營指標側重於項目里程碑，以衡量我們的績效，並將每個項目指定為 “已部署”、“管理中的資產”、“合同待辦事項” 或 “待處理項目”。

下表列出了我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和六個月的訂單量。該表以千兆瓦 (GW) 表示：

已部署

已部署代表已基本完成且尚未退役的累積儲能產品和解決方案。管理層對部署進行監控，以衡量我們在實現項目里程碑方面的表現。

管理的資產

服務合同管理的資產代表我們與客户簽訂的長期服務合同，這些客户與我們已完成的儲能系統產品和解決方案有關。我們開始提供維護、監控或其他運營服務

存儲產品項目完成後。在某些情況下，儲能解決方案的服務可能會在基本完成之前開始。這不僅限於 Fluence 提供的儲能解決方案。數字軟件管理的資產代表已簽署和生效的合同（上線後）。管理的資產是衡量客户預期收入的指標，並幫助管理層預測我們的預期財務業績。

合同待辦事項

對於我們的儲能產品和解決方案合同，待處理的合同包括已簽署的客户訂單或在基本完成之前正在執行的合同。對於服務合同，待辦事項合同包括與我們的存儲產品項目相關的已簽署的服務協議，這些協議尚未完成，相關服務尚未啟動。對於數字應用程序合同，合同待辦事項包括已簽署但相關訂閲尚未開始的協議。

我們無法保證我們的合同積壓將在最初的預期期限內產生實際收入，或者根本無法保證。合同積壓產生的利潤率可能不等於我們的歷史經營業績。我們直到最近才開始持續跟蹤合同積壓情況，以此作為業績衡量標準，因此，我們在確定這些合同的實現水平方面沒有豐富的經驗。由於外部市場因素以及我們無法控制的經濟或其他因素，我們的客户可能會遇到項目延誤或取消訂單。如果我們的合同積壓未能按預期或及時帶來收入，我們的收入、盈利能力和流動性可能會下降。

合同/訂單接收

合同是指在提交的每個期間內簽署的新儲能產品和解決方案合同、新的服務合同和新的數字合同，我們可以將其與 “訂單攝入” 交替使用。我們將 “合同” 定義為Fluence收到並接受的來自客户的堅定且具有約束力的採購訂單、授予書、變更單或其他已簽署的合同（在每種情況下均為 “訂單”）。我們的訂單量旨在反映在本報告所述期間簽訂的美元金額和千兆瓦（運營指標）。我們認為，訂單的接收為投資者和管理層提供了有用的信息，因為訂單量可以讓人們瞭解未來的收入，並可以評估公司銷售活動的有效性及其產品在市場上的吸引力。

管道

管道代表我們來自儲能產品和解決方案、服務和數字軟件合同的未簽訂合同的潛在收入，這些合同很有可能在24個月內執行。管道是我們根據全球銷售隊伍報告的市場信息構建的內部管理指標。管理層對管道進行監控，以瞭解我們公司的預期增長以及我們與基於電池的儲能產品和解決方案、服務和數字軟件的客户合同相關的預計未來收入。

我們無法保證我們的管道會在最初的預期時期內產生實際收入，或者根本無法保證。管道產生的利潤率可能不等於我們的歷史經營業績。作為業績衡量標準，我們直到最近才開始持續跟蹤我們的開發項目，因此，我們在確定這些合同的實現水平方面沒有豐富的經驗。由於外部市場因素以及我們無法控制的經濟或其他因素，我們的客户可能會遇到項目延誤或取消訂單。如果我們的管道未能按預期或及時帶來收入，我們的收入、盈利能力和流動性可能會減少。

年度經常性收入

ARR 代表截至報告期的年度淨合同價值，包括軟件訂閲，包括初始試用、許可、長期服務協議和延長保修協議。ARR 不包括一次性費用、收入分成或其他非經常性和可變收入。該公司認為，ARR是一項重要的運營指標，因為它為未來的收入提供了可見性。隨着我們的持續擴張，管理層必須提高這種知名度。ARR 不是對未來收入的預測，應與收入和遞延收入分開考慮，因為 ARR 是一種運營指標，無意取代這些項目。

FLUENCE ENERGY, INC

公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬（未經審計）

下表列出了所示時期的非公認會計準則指標。

(a) 在未經審計的簡明合併現金流量表表之後，已對截至2023年3月31日的三個月和六個月的淨利息收入進行了重計，以符合上文所述的本期列報方式。

(b) 包括將以股票結算的激勵獎勵和將以現金結算的激勵獎勵。

(c) 截至2023年3月31日的三個月的金額包括與重組計劃相關的200萬美元遣散費和諮詢費。

截至2024年3月31日的六個月的金額包括與終止公司循環信貸協議相關的約120萬美元成本以及與2023年12月結束的出售股東二次發行相關的80萬美元成本。截至2023年3月31日的六個月的金額包括350萬美元的遣散費和與重組計劃相關的諮詢費。

(d) 不再排除與 COVID-19 疫情、貨物丟失事件、與持續修復重大缺陷相關的外部費用，以及與2021年和2022年客户設施過熱事件相關的律師費，公司歷來將這些費用排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外。為比較起見，調整了截至2023年3月31日的三個月和六個月的息税折舊攤銷前利潤業績。

(a) 包括將以股票結算的激勵獎勵和將以現金結算的激勵獎勵。

(b) 數額涉及商品和服務成本中包含的資本化軟件的攤銷。

(c) 截至2023年3月31日的三個月的金額包括與重組計劃相關的10萬美元遣散費。

截至2023年3月31日的六個月的金額包括與重組計劃相關的30萬美元遣散費。

(d) 與 COVID-19 疫情、貨物丟失事件以及與2021年和2022年客户設施過熱事件相關的律師費不再排除在調整後毛利率和調整後毛利率之外，該公司歷來將其排除在調整後毛利率和調整後毛利率之外。出於比較目的，對截至2023年3月31日的三個月和六個月的調整後毛利率和調整後的毛利率業績進行了重組。