由：國際遊戲技術有限公司（委員會文件編號：001-36906）根據經修訂的1933年《證券法》第425條提交，被視為根據經修訂的1934年《證券交易法》第14a-12條提交，標的公司：國際遊戲技術有限公司（委員會文件編號：001-36906）Everi Holdings Inc.管理層與文斯·薩達斯基和法比奧·塞拉迪的對話記錄 International Game Technology PLC 2024 年 5 月 7 日 Everi Holdings Inc.（“Everi”）總裁兼首席執行官蘭迪·泰勒大家好。正如我們在上一段視頻中所討論的那樣，我們的目標是讓所有人瞭解合併狀況以及我們認為有益的任何其他信息。因此，從這個意義上講，如果合併完成，我們請即將上任的首席執行官兼首席財務官文斯·薩達斯基和法比奧·塞拉登與邁克和我本人進行簡短的爐邊交談。我們的意圖實際上是回答我們之前向員工提出的一些問題，但實際上是讓 Vince 和 Fabio 提出他們的觀點。所以，接下來，我們只想問幾個問題，我將從文斯開始。為什麼IGT決定將彩票業務與遊戲和數字業務分開？國際遊戲技術有限公司（“IGT”）首席執行官文斯·薩達斯基謝謝，蘭迪。因此，確實有兩個原因。一是，在運營方面，我們嘗試了許多不同的公司結構演變。在本次重組之前，我們是按地域組織的。因此，我們有一位國際主管，負責彩票和博彩以及歐洲市場、亞洲市場、北美和意大利。我們做了決定，隨着時間的推移，我們意識到，你看，他們的彩票業務與博彩業務有很大的不同。你知道，彩票業務是你簽訂長期合同的業務。這實際上是一種收益管理業務，結構化程度很高，發展速度也不同，眾所周知，IGT的Everi在遊戲方面，投資者的主張與博彩行業有很大不同。你知道，一旦你創作了一款出色的遊戲，你最好再創作一款很棒的遊戲，要根據不同的遊戲類別、你要在哪些地區玩遊戲，以及整個數字元素來決定。它的動態令人難以置信，投資者主張也大不相同。一切都與增長有關，與其説是收益率。所以，這確實促使我們做出了分離的決定，然後當時的想法是，好吧，我們必須弄清楚什麼是最好的分離？我們賣遊戲嗎？但是，我們喜歡遊戲。我們喜歡我們取得的進展。我們已經參與其中很長時間了。我們對此做出了承諾。有點像帖子，後Covid時期表明，人們比以往任何時候都更喜歡遊戲，尤其是老虎機。而且，我們認為那真的很棒。那麼，如果我們能做一些繼續維持我們自己的事情

擁有遊戲的所有權，那將是理想的選擇，然後我們開始了對話，真正愛上了，有機會收購兩家了不起的公司，然後創建了一家公司。而且，通過這樣做，我們，我們將公司分開，我們認為，這為兩家公司提供了最佳的成功機會。Everi 董事會執行主席邁克·倫博爾茨好吧，讓我繼續談談，文斯。你、你或 IGT 的其他成員在 Everi 身上看到了什麼，讓你相信我們會成為一個不錯的合併夥伴？文斯·薩達斯基是的。這是一個很好的問題。Everi如何繼續進入金融服務市場給我們留下了深刻的印象。您的服務交付質量非常高，以至於您備受好評。然後，你知道，要在此基礎上建立遊戲業務，我認為這是非常具有創新性的，而且你們都取得了一些非常好的成功。遊戲發展，當然還有金融科技方面，給人留下了深刻的印象。但是，我想説的是，總的來説，你知道，文化是一件非常重要的事情，對吧？這些組合中有許多是行不通的，因為公司只是來自完全不同的文化。無論是地理、社會，還是北美公司合併後往往是公正的，它們都有不同的指令、不同的目標、不同的個性。你知道，我知道我已經收到和從市場上收到的反饋是對我們交易的掌聲，而且，真正的原因是這些公司都是很棒的公司，對吧？你們倆都提供了非常棒的服務。你們都非常注重服務，總的來説，你們都是非常聰明、非常謙虛、能把工作做好的人，我真的很喜歡。因此，我認為這對我們來説是一個巨大而巨大的積極因素，可以成功地進行組合併為此感到興奮。蘭迪·泰勒（Randy Taylor）所以你稍微談到了文化，我想你可能已經回答了這個問題，但我還是要解決這個問題。只是，你如何看待 IGT 和 Everi 的文化融為一體，是什麼讓你興奮的？而且，你可以分享的任何其他內容，因為這對Everi來説都很重要，因為我們確實認為我們已經建立了一種良好的文化，而且我們對IGT所能提供的東西感到興奮。文斯·薩達斯基是的，我認為那是，你知道，文化是一件有趣的事情，對吧？這是無形的，也是推動成功的重要組成部分。當然，你需要優秀的遊戲，你需要優秀的系統，你知道，你需要優秀的資金。但是，歸根結底，你知道，我認為這種文化使公司能夠讓人們興奮不已，真正吸引人們不僅想留下來為公司做出貢獻，而且要付出額外的努力來確保公司的成功。而且，這個詞很快就傳遍了整個行業，“你知道的嘿，這是工作的好地方！”而且，你知道，這裏的機會很少見，但是如果你被邀請來這裏，這是一個非常特別的地方。而且我認為這是我在整個職業生涯中經歷過許多併購交易時非常敏感的部分；這是為了確保我們真正平衡這一點。

所以，我認為，文化是我非常關注的事情，你知道，我真的很想保持，你知道，你的同事普遍具有的不可思議的創業天性，並平衡這種天性與成為一個更大組織的一員，你知道，我們確實需要並希望根據目標進行管理，讓人們 “有點像這是你的計劃然後你去做吧”。而且，讓我們實現我們的目標，讓我們來衡量它們。可能會有更正式的系統；我們規模太大了，員工在奧地利，你知道，澳大利亞和英國以及拉丁美洲，但是，有點出於必要。但是，我們也希望保持這種文化，即鼓勵人們參與許多不同的領域，以保持極高的就業興奮度，是的，坦率地説，這對我們的公司非常有用。Mike Rumbolz 讓我問問你們兩個，但是，但是，法比奧，多年來你已經見過很多公司，就像你在IGT目前的職位上一樣，你如何看待這些產品和服務，以及它們將如何融合兩家公司以及文斯，也許也會得到你的看法？Fabio Celadon戰略與企業發展執行副總裁好吧，我的意思是，正如文斯指出的那樣，這種組合有一個根本的好處，那就是投資組合的互補性。金融科技是IGT從未參與過的事情，它是一項令人興奮的業務，原因有很多。它與我們的賭場管理系統解決方案非常吻合，因此這兩個業務部分的結合可以實現許多目標。而且，在遊戲方面，事實是，IGT在一些專業市場（例如撲克和VLT等）中已經建立了非常強大的地位，但從未在II類市場中表現出特別強勁的地位。而且，Everi在二類業務中建立了一家出色的業務，這是一項經常性收入業務，這對我們來説是一個非常有吸引力的主張。因此，這是一個組合得很好的投資組合，與過去一些存在大量整合問題的組合不同，正是出於這個原因，我們預計不會出現這種情況。現在，有些人可能擔心的問題之一是，整合將導致對某些現有產品和服務缺乏支持。事實上，我會説相反的話。我們強烈的興趣和承諾繼續為所有產品線、產品和服務提供支持，直至其生命週期結束。文斯·薩達斯基我認為法比奧總結得很好。在擁有互補產品線的同一個行業中，你找不到太多的組合。通常，必須犧牲某些產品，然後你選擇，選擇公司做得更好的產品，然後弄清楚，你知道，我們如何從這兩家公司中獲得最大收益。我認為我們從評估開始，我們都認為這是一個非常合適的選擇。Fabio Celadon 我得為最後一條評論加上這個問題。IGT的國際分銷足跡對於Everi的產品和服務來説非常寶貴，並將加快你們無論如何都會追求的國際擴張。

蘭迪·泰勒（Randy Taylor）是的，還有一件事值得一提，我們真正向員工羣宣講的是，從研發的角度來看，這是我們想要去的地方。我們希望繼續在金融科技、遊戲和數字方面增強和提供更好的遊戲和更好的服務。因此，研發對這家公司來説將是非常重要的，我們將繼續投資於這種類型的支出，因為這是我們發展這家公司的方式。文斯·薩達斯基是的，我，我百分之百同意這一點。歸根結底，我對這筆交易的看法是，如果我們從中回顧過去，回顧這幾年後，我們沒有創造出好的產品，也沒有為客户提供增量服務，但我們節省了更多成本，是的，這將被視為失敗，從我的角度來看，這是一次徹底的失敗。你知道，如果我們不兑現成本，或者，你知道，我們，我們無法最大限度地提高成本，但是我們的研發資金做得非常出色，而且，你知道，我們發現自己對客户的價值比我們個人的價值要高得多，而且我們有很棒的產品即將問世，我們獲勝的局面集體增加，這對我們公司來説是本壘打。Mike Rumbolz 嗯，你知道，你剛才簡短地提到了這一點，客户以及股東和其他在市場上將我們視為我們，就像我們做這筆交易的人會做出什麼樣的反應？文斯·薩達斯基是的，我會帶客户去，讓法比奧對股東發表評論。因此，在客户方面，我知道你們也都曾與客户進行過交談，他們中有許多是相同的客户，有時是這些組織中的不同人，但是，只不過是支持。Fabio Celadon 我們在業務組合互補性等方面所闡述的內容是眾所周知的。但是，到目前為止，雙方的股票反應都不太好，而且，我們承認這一點。而且，我想其根本原因是收盤的時機，你知道，在協同價值實現之前，投資者需要待一段時間等等。而且，這有點脱節，我們今天的狀況與、和，以及這筆交易的結局有多好。蘭迪·泰勒（Randy Taylor）也許可以回過頭來談談，影響我們員工的是我們的福利，對吧？我們已經和他們進行了交談，説：“看，我們的福利現在不會發生任何變化，今天什麼也沒發生，我們有福利。”我們期望的是，當兩家公司合併，公司和企業合併時，我們的方法是兩者兼而有之，並真正為我們的員工提供世界一流的福利，我只想把這個告訴你，看看你是否也能對此發表評論。

Fabio Celadon 是的，所以，我想向人們保證，當兩者結合在一起時，不確定性變成了重中之重，人們開始思考各種不同的事物，這很自然。文斯已經經歷了其中的一百萬次。我親自經歷過其中的幾個。事實是，我們最近啟動的整合規劃過程中的一部分將真正協調或理解我們在包括員工福利在內的各種不同方面從何開始，我認為我們最終將以沒有人會更糟糕的方式調整它們。而且，實際上，它要麼和以前一樣，要麼甚至更好。Mike Rumbolz 你説得很好，文斯，你在職業生涯中做了很多這樣的事，而且，在遊戲行業，我們已經習慣了收購而不是合併。你知道，“我們收購了你，現在我們做出了決定，我們將盡可能地將其清除，儘可能提高成本效益。”你對在遊戲行業進行真正的合併有何看法。更難，更容易？文斯·薩達斯基是的，這很棒，這是一個很好的問題。我認為這更難，因為在收購中，對吧，收購公司通常會支付高額的溢價，因此，他們強加自己的意願、文化和員工，只是，事實就是這樣。你知道，在合併中，你知道，我們實際上是在合併。我們的股東正在獲得 “新Everi” 的股份，因此，你知道，Everi的現有股東是股東，IGT的股東成為股東。所以，我們都在一起做這件事，你知道，他們不是在套現。對吧？很多時候，就是這樣。你被收購，被收購方的股東得到一張支票然後他們就走了。所以，這要困難得多，因為你確實需要公司團結起來，有文化需要考慮，而且，你知道，我們確實想要最優秀的人才，最好的流程。所以，我們正在評估一切，你知道嗎？評估我們用來製作遊戲的每個系統、ERP 系統、我們的工具。我們將有一個短期計劃和一個長期計劃，所有這些。而且，也就是説，這是一項艱鉅的工作，而不是，你知道，一家大公司進來收購我們，然後就像，“事實就是這樣”，對吧？“我們正在使用所有系統，我們很棒，要麼接受，要麼離開。”但是，我確實認為，通過這個過程，我們將獲得比直接收購更好的結果。蘭迪·泰勒好吧，你看，我想我們可能還有時間再來一次。我認為這很簡單，但我認為，如果你和法比奧都能從你的角度來看待完成這筆交易需要多長時間，那就太好了？那是什麼，時間表是什麼？你們怎麼看待這個問題，你可以對此發表任何其他評論。文斯·薩達斯基是的，我希望我們明天能關門！蘭迪·泰勒是的，沒錯，沒錯，沒錯。

文斯·薩達斯基但是，你知道，從簽約到閉幕這段時間，我認為我們不會浪費，對吧？我們會盡我們所能去做，對吧？眾所周知，我們真的無法一起做太多事情，但是我們可以，我們可以制定所有這些計劃，想出我們的劇本，這樣在第一天，我們就可以開始行動了。Fabio Celadon 是的，就流程而言，我的意思是，我們首先意識到，對於 IGT 來説，這兩個細分市場需要與母艦分開，因此在開拓業務方面需要一些工作。然後，你知道，所有與分割、計劃表和準備美國證券交易委員會文件相關的財務狀況都是一個過程。因此，這將需要一些時間，而且你知道，監管審查也需要一點時間。我們的目標是明年第四季度或第一季度。Mike Rumbolz 是的，實際上，你知道，我，我認為我們的員工沒有，真的很感激在努力將全球遊戲和數字遊戲與IGT的彩票業務區分開來方面付出了多少工作，已經投入了多少時間，在獲得所有監管部門的批准之前，還需要多少時間。所以，我很感激你指出這一點。Fabio Celadon 是的，可以説，有很多共享服務需要在某種程度上站穩腳跟。蘭迪·泰勒（Randy Taylor）是的，我一直在開玩笑説，我不確定我們能否把它做得比現在更復雜，但我認為最終會很好。這很複雜，因為你必須把它切成碎片。好吧，你看，我很感激，文斯，法比奧，謝謝你們抽出時間聊一聊。這確實是為了我們的員工，我認為我們正在努力繼續保持他們的參與度，而且，你知道，他們的精力充沛，因為如果我們能跨越界限，這將是一個很好的組合，我認為這將使我們成為一個更好的公司。而且，謝謝你抽出時間。謝謝。其他信息及在哪裏可以找到有關Everi、IGT、Ignite Rotate LLC（“Spinco”）和Ember Sub LLC（“Merger Sub”）之間的擬議交易（“擬議交易”），Everi、IGT和Spinco將向美國證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料。Everi將在S-4表格上提交註冊聲明，其中包括與擬議交易有關的聯合委託書/招股説明書，這將構成Everi的委託書和招股説明書以及IGT的委託書。最終委託書/招股説明書將郵寄給Everi的股東，最終的委託書將郵寄給IGT的股東。敦促EVERI的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明，即聯合代理人

聲明/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件，我們敦促IGT的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件，因為它們將包含有關EVERI、IGT和SPINCO以及擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、聯合委託書/招股説明書（如果有）以及Everi或IGT向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。Everi向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Everi的網站www.everi.com上免費提供，也可以聯繫Everi控股公司的投資者關係部門，投資者關係部，7250 S. Tenaya Way，Suite 100，內華達州拉斯維加斯89113。IGT向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在IGT的網站www.igt.com上免費提供，也可以聯繫羅得島州普羅維登斯紀念大道10號IGT全球解決方案公司IGT投資者關係部，羅得島州普羅維登斯紀念大道10號IGT中心02903-1160，收件人：投資者關係。無要約或招攬本通信僅供參考，不構成認購、買入或賣出的要約，也不構成索取認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何證券的要約，也不構成邀請認購、買入或賣出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub的任何司法管轄區根據擬議交易或其他方式徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何違反《證券法》的銷售、發行或轉讓證券適用的法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的要求，否則不得進行證券要約。招標參與者本通信不是向Everi或IGT的任何證券持有人徵集代理人。但是，Everi和IGT及其各自的董事和執行官可能被視為與擬議交易相關的代理人招募的參與者。有關Everi董事和執行官的信息可以在其最新的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的年度股東大會委託書中找到。有關IGT董事、執行官和高級管理層成員的信息載於其向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告。有關代理委託申請參與者的其他信息，以及對證券持股或其他方式對其直接和間接利益的描述，將包含在聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料將在獲得後向美國證券交易委員會提交。前瞻性陳述本通信包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital業務（“Spinco業務”）的擬議分拆以及Everi收購Spinco業務的提議。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些

前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能會對Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的財務或經營業績產生重大影響。這些前瞻性陳述可以用 “預期”、“相信”、“預見”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“可能” 和 “應該” 等術語以及這些術語的否定詞或其他類似表述來識別。除其他外，本通訊中的前瞻性陳述包括有關擬議交易的潛在收益和協同效應的陳述，包括未來的財務和經營業績、計劃、目標、預期和意圖；以及擬議交易的預期完成時間。此外，所有涉及Everi或IGT預期或預期未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述，包括與為股東和股東創造價值、擬議交易給合併後的公司和IGT的客户、員工、股東和其他組成部分帶來的好處、公司的分離和整合、合併後的公司的運營計劃、成本節省以及完成擬議交易的預期時間表有關的陳述，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績，包括Everi、IGT、Spinco Business或合併後的公司的實際業績，與此類陳述所明示或暗示的業績存在重大差異。除其他外，這些風險和不確定性包括與可能無法在預期時間範圍內或根本不滿足擬議交易的條件相關的風險（包括未能獲得必要的監管機構、股東和股東批准或任何必要的豁免、同意或轉讓，包括任何所需的許可證或其他協議）；與實現擬議交易預期收益的能力相關的風險，包括永恆的可能性我和 IGT 可能是無法在預期的時間範圍內實現與擬議交易相關的預期收益、協同效應和運營效率，也無法成功分離和/或整合Spinco業務；留住關鍵人員的能力；宣佈或完成擬議收購對Everi和IGT股本的市場價格以及Everi和IGT的經營業績的負面影響；與Everi將在美國發行的股票價值相關的風險擬議交易；任何事件的發生，可能導致與擬議交易相關的合併協議（“合併協議”）終止的變更或其他情況；Everi普通股股東和IGT普通股股東範圍和特徵的變化及其根據擬議交易合併協議對根據擬議交易可發行的Everi普通股數量、根據擬議交易向Everi股東支付的股息規模的影響，以及負債的程度將是Everi因擬議交易而產生的重大交易成本、費用、支出和費用（包括但不限於與負債、未來資本支出、收入、支出、協同效應、債務、財務狀況、損失和未來前景的任何不可預見的變化或影響相關的未知負債和風險）；預期或目標的未來財務和經營業績和業績；運營成本、客户損失和業務中斷（包括但不限於維持員工、客户方面的困難）或者其他業務、合同或運營關係（在擬議交易公告或擬議交易結束後）；出於任何原因未能完成或延遲完成擬議交易；與COVID-19疫情或類似公共衞生危機捲土重來相關的風險；與博彩業競爭相關的風險；對重要許可安排、客户或其他第三方的依賴；因收購公司的分離和整合而產生的問題和成本；以及業務和會計調整的時機和影響；與擬議交易融資相關的風險、Everi的總體債務水平及其償還未償債務本金和利息的能力，包括與擬議交易相關的承擔或產生的債務；全球市場的經濟變化，

例如貨幣兑換、通貨膨脹和利率以及衰退；政府政策（包括影響博彩業、税收、貿易、關税、移民、海關和邊境行動的政策變化）以及其他Everi和IGT無法控制的外部因素；與擬議交易相關的監管和訴訟事項，或以其他方式影響Everi、IGT、Spinco、合併後的公司或博彩業的總體影響；收購企業的意外負債；意外的不利影響或業務負債資產剝離；任何重大商譽或無形資產減值對收益的影響；與知識產權、隱私問題和網絡安全相關的風險（包括涉及信息技術基礎設施和數據的故障、泄露、攻擊或披露造成的損失和其他後果）；其他業務影響（包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響）；以及其他風險和不確定性，包括但不限於Everi10-K表年度報告中描述的風險和不確定性已向美國證券交易委員會存檔和不時出現在其他提交的報告中，包括Everi的10-Q表季度報告，以及IGT向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中描述的報告，以及不時在其他提交的報告中，包括IGT的6-K表最新報告。有關Everi的風險和不確定性的進一步描述可以在其最新的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的當前報告中找到，與IGT相關的可以在其最新的20-F表年度報告和6-K表的最新報告中找到，所有這些報告均已向美國證券交易委員會提交，可在www.sec.gov上查閲。除非法律要求，否則Everi和IGT都不打算根據新信息或未來事件或事態發展更新前瞻性陳述。