如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是☐ 不是 ☒

如果註冊人不需要根據法案第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。是☐ 不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否已在前12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否已提交關於的報告，並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)節對其財務報告進行的內部控制的有效性的評估由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行。☐

用複選標記表示註冊者是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12b-2中的 “大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興的成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人在備案中的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要根據§240.10D-1(B)對註冊人的任何高管在相關恢復期間收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條規定的那樣)。是☐*不是。☒

説明非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值計算方法是參考普通股最後一次出售的價格，或此類普通股的平均出價和要價，截至註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日(美元)。37,746,089.

註明截至最後實際可行日期，註冊人的每一類普通股的流通股數量：1,954,067,060截至2024年4月30日的股票。

本註冊表中包含的Ilustrato Pictures International，Inc.(以下簡稱“公司”、“Ilustrato Pictures”、“Ilus”、“We”、“Us”或“Our”)10-K表格中包含的部分陳述討論未來預期，包含對我們的運營計劃或財務狀況的預測，或陳述其他前瞻性信息。在本註冊聲明中，前瞻性陳述通常由諸如“預期”、“計劃”、“相信”、“預期”、 “估計”等詞語來標識。前瞻性陳述涉及未來風險和不確定因素，存在可能導致實際結果或計劃與明示或暗示的結果或計劃大不相同的因素。這些陳述會受到已知和未知風險、不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與陳述中預期的結果大相徑庭。前瞻性信息基於各種因素，並使用許多假設得出。讀者不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些前瞻性聲明僅適用於本註冊聲明之日。可能導致實際結果與預測結果不同的重要因素包括：

告誡讀者不要過度依賴本文中包含的前瞻性陳述，這些陳述僅説明截止日期。我們相信此表格10-K中包含的信息截至本表格日期是準確的。在該日期之後可能會發生變化。我們不會更新該信息，除非法律要求在我們的公開披露實踐的正常過程中。

此外，關於我們的財務狀況和經營結果的以下討論應與本10-K表中包括的財務報表和相關附註一起閲讀。

Ilus是一家在內華達州註冊的公司，在紐約和迪拜運營。該公司主要專注於通過創新和增長為股東提供價值。它收購併整合了全球科技、工程和製造行業的業務，重點是公共安全。Ilus在開發和製造緊急服務產品方面有着深厚的歷史，包括緊急響應車輛、特殊車輛改裝、商用電動汽車和物聯網技術。此外，該公司打算收購擁有顛覆性技術和強大管理的免費公司，這些公司具有快速增長的潛力，可能受益於我們其他集團公司提供的領土、產品和技能的交叉授粉。

Ilus以控股公司的形式運營，利用其子公司從事公共安全、技術、工程和製造。這些子公司中的每一家都根據其業績進行單獨評估，並以相對自主的方式運營。Ilus要麼全資擁有，要麼擁有每一家子公司的控股權。該公司的戰略目標是在其目標業務部門內明確定義的地理位置、人口統計和/或產品利基領域獲得製造能力、進入市場的途徑和技術進步。

下圖代表了我們的組織結構，其中Ilus作為母公司，其子公司承擔主要業務。這些子公司如下圖所示，分為兩個獨立的部門，每個部門都位於其自己的公共實體中，稱為特殊目的載體(SPV)。 SPV旨在實現每個部門不同的業務目的和活動。下面列出了這些部門，後跟圖表：

出售上述公司股權的代價由SAML以發行350,000股SAML B系列可轉換為350,000,000股普通股的限制性股份支付，進一步的里程碑付款/S應參考適用的業績目標。

於2024年3月27日，吾等與Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC(“ASG”或“Al Gas”)股東訂立最終股份購買協議(“股份購買協議”)，以收購ASG 51%的權益。當雙方簽署最終的股票購買協議時，交易完成。Al Shola Gas是阿聯酋液化石油氣(“LPG”)行業的一家工程和分銷公司，成立於1980年。該公司是該地區領先的液化石油氣集中管道系統供應商和承包商之一，並被迪拜政府民防總局批准為中央天然氣承包商和液化石油氣供應商。

2024年4月1日，為了重組交易並從Quality International的銷售股東那裏獲得信息，經過幾次失敗的談判，Quality International終止了與Quality International的QI購買協議，隨後Quality Industrial Corp.董事會取消了該協議。公司正在解除交易，本10-K表格修訂了截至2022年12月31日的Ilustrato Pictures International Inc.年度報告，該報告於2023年4月10日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

我們提交此10-K表格是為了重申我們截至2022年12月31日的財務報表，這些報表以前在最初的提交和後續修訂中報告過。已修改以下項目以反映重述：

此外，截至本文件提交之日，公司審計師已就本10-K表格提供了一份新的審計報告。

我們的主要辦公室電話號碼是+1 917-522-3202。我們的網站地址是https://ilus-group.com，我們的電子郵件地址是ir@ilus-group.com。我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的信息不是10-K表格的一部分，也不會通過引用併入本10-K表格中。

以下概述涉及我們公司及其子公司的知識產權問題。各子公司的具體細節(如果適用)載於下文標題為“我們的運營子公司”的第節。

專利和其他專有權利對我們的業務非常重要，可以為我們提供競爭優勢。我們還依靠商業祕密、設計和製造技術訣竅、持續的技術創新和許可機會來保持和提高我們的競爭地位。雖然本公司採取合理措施保護其商業和商業祕密，但本公司不能保證其員工、顧問、承包商或顧問不會無意或故意將本公司的商業祕密泄露給競爭對手或其他第三方。此外，美國以外的法院有時不太願意保護商業祕密。此外，公司的競爭對手可以獨立開發同等的知識、方法和技術。我們定期審查第三方專有權，包括專利和專利申請，以避免侵犯第三方專有權並保護我們自己的權利，識別許可或合作機會並監控他人的知識產權主張。對公司專有權的任何侵犯都可能導致鉅額的訴訟費用，而任何未能充分保護的行為都可能導致公司的競爭對手提供類似的產品，從而可能導致失去競爭優勢和收入減少。

現有的專利、版權、商標和貿易祕密法律只能提供有限的保護。此外，一些外國法律並不像美國法律那樣保護公司的所有權權利。因此，公司可能無法保護公司的專有權利不被未經授權的第三方使用。強制執行第三方非法獲取並使用本公司商業機密的索賠可能代價高昂且耗時，而且此類索賠的結果不可預測。未來可能需要提起訴訟以保護公司的商業祕密或確定他人專有權利的有效性和範圍。此訴訟可能導致鉅額成本和資源轉移，並可能對公司未來的經營業績產生重大不利影響。

我們在我們集團擁有一系列知識產權，包括Samsara Boxage Inc.的3項專利，以及消防技術製造方面的機密技術信息和技術專長。我們目前正在延長專利的使用壽命，並將其轉讓給Firebug機械設備有限責任公司。

雖然我們認為我們的專利是有價值的資產，但我們不認為我們的競爭地位主要取決於我們的專利，也不認為我們的運營依賴於任何一項專利來製造我們的產品。我們仍然面臨與知識產權相關的風險。有關這些風險的更多信息，請參閲項目1A。風險因素。

以下概述涵蓋了我們在我們運營的市場中遇到的競爭以及我們打算擴展到的市場。關於每個子公司的具體細節(如果適用)包含在下面標題為“我們的運營子公司”的章節中。

公共安全技術、工程、工業和製造行業競爭激烈，並不斷髮展，因為參與者努力在各自的市場中脱穎而出並在各自的行業中競爭。雖然我們在業務上確實面臨着來自早在我們之前就成立並在全球擁有強大影響力的公司的激烈競爭，但我們也開發了自己的顛覆性技術，該特定行業內沒有已知的直接競爭。我們努力提升我們在每個領域的技術、工程和製造能力領先於我們的競爭對手，以獲得市場份額。我們繼續有效競爭的能力還取決於我們吸引所需技能的能力，以及留住和激勵我們現有員工的能力，以及以競爭優勢補償員工的能力。我們相信，我們擁有競爭優勢，這使我們在我們的業務領域處於有利地位。然而，我們的行業由歷史悠久的公司主導，我們正在不斷制定戰略，以增加我們的市場份額。這些歷史悠久的公司往往規模更大，擁有更多的可支配資源，以保持市場份額。我們相信，在我們運營的許多行業中，我們的競爭對手提供的技術已經過時，我們通過提供創新技術擁有競爭優勢。

以下概述涉及影響我們公司及其子公司的政府法規。有關每個子公司的具體細節(如果適用)包含在下面標題為“我們的運營子公司”的章節中。

在某些市場，我們的一些產品需要政府批准，我們的一些公司需要特定的運營許可證。我們的運營公司仍然遵守在其各自市場和/或地理區域內運營所需的許可證和批准。授予政府合同也可能需要審批，並根據需要相應地提供這些審批。

我們正在進行的全球業務受到廣泛的聯邦、州、地方和外國環境、健康和安全法律法規的約束。這些法律和法規涉及危險材料和廢物的產生、儲存、處理、使用、釋放、處置和運輸，環境清理，我們員工的健康和安全，以及我們製造的車輛的燃油經濟性和排放。遵守這些法律、法規、許可和批准是我們業務中的一個重要因素。我們的某些業務需要政府當局的許可或其他批准，其中某些許可和批准在不同情況下可能會過期、拒絕、撤銷或修改。我們已花費財務和管理資源來遵守所需的法規，我們保持旨在促進和確保合規的程序。我們致力於保護我們的員工和環境免受任何與製造相關的風險。此外，根據環境法律法規，我們還可能負責調查、補救和監控，以及與我們或我們的前身公司或我們的前身公司曾將危險廢物送到其處置或處理的第三方場所的過去或現在的有害物質排放或排放有關的相關成本、費用和第三方損害，包括侵權責任和自然資源損害。這些法律規定的責任可以在不涉及過錯的情況下施加，並且可以是連帶責任。

但是，如果我們未能遵守適用的環境、健康和安全法律法規或許可或審批要求，可能會導致重大責任或民事或刑事罰款或處罰或執法行動，包括監管或司法命令禁止或限制運營或要求補救或糾正措施、安裝污染控制設備或其他行動，以及業務中斷，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

截至2023年12月31日，Ilustrato Pictures International Inc.在母公司有5名員工，在我們的子公司有大約200名員工。母公司員工及其各自子公司僱用的員工目前沒有工會或集體談判協議代表。我們相信我們與員工的關係良好。

ILUS為其子公司內的運營公司提供戰略管理監督以及財務、行政、營銷和人力資源支持。因此，在創收方面，Ilus本身依賴其收購的運營公司的費用、股息和其他分配作為履行其義務的主要現金流來源。有關母公司現金流和流動性需求的其他信息可在管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析的流動性和資本資源部分找到。

Ilus目前有兩個截然不同的部門。每個部門各自的運營公司如下所示：

SAML通過其全資子公司應急響應技術公司(“ERT”)專注於應急部門。SAML旨在通過為應急部門獲取技術和解決方案來提供保護社區、一線人員和資產的技術。這一部門包括消防和救援服務、執法、緊急醫療服務和緊急管理。

Firebug是一家專業生產破壞性細水霧技術和快速反應車輛的消防設備和車輛製造商。FireBug的設備旨在為消防員提供更高的安全性，同時減少用水量。這項技術使更小、更具成本效益的車輛能夠進行快速火災和緊急響應。該公司成立於阿聯酋，目前在以下地點運營：

MistNotle手持式消防噴嘴是一種專業的消防噴嘴/分支，它可以產生細微的細水霧，使其能夠在不使用化學試劑的情況下撲滅多種類型的火災。該產品旨在提高效率、減少用水量和提高消防員的安全。MistNotle系列是在英國設計、開發和製造的。它使用了來自固定滅火系統行業的經過驗證的微米技術。迷霧噴霧使用科學技術提供卓越的火災冷卻和滅火功能。其低壓細水霧技術使其比同類消防噴嘴更高效。MistNotle具有一鍵切換功能技術，允許用户在噴射模式和細水霧模式之間輕鬆轉換，最大限度地減少出錯空間，並確保安全的模式選擇。MistNotle的即插即用功能適用於大多數現有消防車上的大多數現有軟管類型。該噴嘴經過專門設計，易於使用，只需進行最少的培訓即可安全有效地使用。由於水在世界各地都是寶貴的資源，迷霧噴霧在運行過程中故意減少用水量。迷霧噴霧產生的細水霧每升可吸收2257千焦的能量，而傳統技術每升可吸收335千焦的能量。迷霧噴霧還能在火災環境中抵抗煙霧的影響，提供有效的、在某些情況下還能挽救生命的煙霧洗滌能力。

FireBug的Mongoose是一種手持式消防噴嘴，帶有延長槍，可以從建築物的外部插入房間(隔間) 等區域，以冷卻該區域並撲滅火災。Mongoose系統由細水霧攻擊噴嘴和電池操作的鑽孔鑽頭組成。鑽頭或消防員的隔間進入工具被用來破壞結構，並創建必要的孔，貓鼬被插入其中。這種方法提供了更安全的進入隔間的途徑。Mongoose的設計確保了正確的動能將克服火災造成的壓力。細水霧液滴通過熱量轉化為蒸汽，這會消耗能量，清除氧氣，從而冷卻氣體並阻止再次點火。Mongoose可以將覆蓋大面積的40-50微米細水霧滴送入隔間，迅速冷卻該區域，擦洗煙霧，並撲滅火。Mongoose的獨特之處在於，它可以在現有軟管管道上的現有消防車上操作，而不需要單獨的泵和軟管卷軸。

FireBug的MistMax是一款便攜式低壓細水霧滅火滑板。自給式防滑裝置設計用於標準皮卡或無人駕駛電視，如E-Raptor電動無人駕駛電視。MistMax是一款易於使用、重量輕且可靠的解決方案，既可供非技術操作員使用，也可供有經驗的消防員使用。MistMax採用了Firebug的專有技術，包括定製的噴射器混合器、專門的脈動隔膜泵、前纏繞齒輪傳動軟管卷軸、易於使用的控制面板、定製的隔板水箱，以及採用Firebug的水流碰撞和霧化技術的Mini MistNotle。

FireBug的Maverick是一種自吸、高水量、輕型便攜式泵，設計為多功能消防防滑器，可以攜帶或永久固定在消防車中。它可以操作軟管卷軸或鋪設連接到供水箱的扁平軟管，也可以從開放水域水源或從壓力供給式供水系統(如浮泵)取水。

FireBug提供一系列浮動水泵，專為從溪流、湖泊、難以到達的水源或洪水氾濫地區抽水而設計。浮動泵系列具有實用功能和易於使用的操作。特點包括高抗衝擊性、緊湊的尺寸和重量、強大的本田或Briggs&Stratton發動機、用於需要的海上使用的青銅葉輪、專門的過濾器和可選的外部燃料箱。

FireBug的BacPac旨在提供使用水、泡沫或添加劑的快速反應滅火能力。BacPac系統包含一個複雜的內部機械轉子，用於產生水霧或泡沫(RAFS泡沫)。主軸和葉輪高速旋轉，混合泡沫，從而實現最佳滅火。該設備將排放範圍增加了至少200%，效率是包括CAFS在內的任何其他已知泡沫系統的6倍。

由Firebug製造的E-Raptor系列由商用電動多功能車組成，適用於多種堅固的應用。E-Raptor 6x6是世界上唯一的6輪電動多功能車。E-Raptor一次充電射程80公里，適合大多數工業、農業和快速應急應用。 E-Raptor最大載重量為3500磅。E-Raptor系列由Firebug製造，作為其針對受限和擁擠空間的快速反應消防車解決方案的補充。

Firebug的快速幹預車輛解決方案範圍從配備定製消防系統的小型電動多功能車到配備消防和救援系統的皮卡，從到定製的消防設備。Firebug專門為擁堵地區、工業設施、購物中心、碼頭、機場、度假村和社區提供定製的車輛解決方案，用於需要自己的消防或救援車輛能力的快速應急響應。

Firebug主要為應急響應部門製造高質量、輕便的共聚車身和坦克。根據客户要求，Firebug僅提供坦克或車輛上層建築或裝備齊全的整車。Firebug利用最新的塑料切割和焊接技術，用高度耐用和可回收的塑料材料生產塑料車身和油箱，保修期為25年。

截至2023年12月31日，我們在Firebug Group擁有約18名員工。員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信我們與員工的關係很好。

車輛轉換器(TVC)是一種專業車輛轉換器，由阿拉伯聯合酋長國迪拜DIP 2第79街DIRC綜合倉庫G04倉庫運行。

2021年3月25日，我們的母公司Ilus以20,500美元(2.05萬)的對價收購了Vehicle Converters的品牌名稱和所有其他權利、所有權和權益，該公司由Daniel Kourosh (“賣方”)實益擁有。

Vehicle Converters已經運營了15年以上，為移動診所、救護車、軍事運輸、石油和天然氣、野營車和移動食品卡車等專業應用製造和轉換專業車輛。該公司專注於中東和北非市場的銷售。

Vehicle Converters可根據客户要求完成各種類型的車輛轉換。下面是一些例子：

截至2023年12月31日，我們在Vehicle Converters有1名員工。該員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信，我們與員工的關係是良好的。在阿聯酋迪拜的同一製造廠運營的Firebug機械設備有限公司的員工被Vehicle Converter用於車輛轉換。

Bright Concept探測和保護系統 LLC(BCD Fire)設計、安裝、調試、維護和分發整個中東地區的消防、火災探測、疏散、門禁和安全系統。該公司位於阿拉伯聯合酋長國迪拜第79街DIRC倉庫綜合體DIRC倉庫綜合體G04倉庫。

BCD Fire提供全包式項目，包括酒店、購物中心、住宅和商業建築以及工業設施等場所的規範、設計、安裝、支持和維護。

截至2023年12月31日，BCD Fire約有2名員工。這些員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信，我們與員工的關係是良好的。

Bull Head Products Inc.是一家專業的鋁製卡車牀製造商和車輛轉換器，位於美國田納西州柯達37764號Thorngrove Pike 387。

2022年1月1日，我們的母公司Ilus收購了由George Joe Chudina和Dorothy Lee Chudina(“賣方”)實益擁有的Bull Head Products Inc.1000(1000)股股份的100%。作為對價，買方同意向賣方支付總計500,000美元(50萬美元)的現金購買價格，條件是某些商定的目標和關鍵業績指標得到滿足。完成交易時，買方支付固定金額 $300,000(300,000)，剩餘的200,000美元(20萬)將由買方在完成交易後的一年內支付，前提是Bull Head Products Inc.的業務運營達到本表格10提交的SPA中的附件B和以下附表中提到的雙方同意的業績閾值。買方還向買方發行了賣方6,750股(六千七百五十五股)限制性F類優先股。

要獲得100,000美元的第二次付款資格，必須在2022年1月1日至2022年6月30日期間或根據下表實現最低32萬美元的營業額(不含所有税)。要獲得100,000美元的第三次付款資格，必須在2022年7月1日至2022年12月31期間或根據下表實現最低320,000美元的營業額(不含所有税)：

Bull Head為美國各地的客户設計、製造和安裝其鋁製卡車牀和車輛改裝。它的客户來自多個行業，包括荒地消防。該公司的產品採用100%鋁材製造，具有最佳的性能和可靠性。

Bull Head產品在田納西州柯達的設施中運營，許多卡車牀位和轉換機正在設施中完成和安裝，其中許多將運往經銷商和分銷商進行安裝。

在過去的18個月裏，由於新冠肺炎疫情導致全球供應鏈中斷，牛頭產品面臨着一些供應鏈問題。雖然會盡一切努力從其他供應商處採購材料，但這有時會導致價格上漲。因此，該公司將其主要原材料供應商增加到以下供應商：

Bull Head Products為個人和企業製造和安裝其產品，這些個人和企業需要為其卡車或卡車車隊使用特定類型的鋁平板。該公司為廣泛的新客户和回頭客提供服務，不依賴任何單一客户。

Bull Head Products Inc.擁有公司標誌的註冊商標。它最初是以George Chudina的名義註冊的，後來改為Bull Head Products Inc.，隨後進行了續訂。

據該公司所知，由於Bull Head Products的所有卡車牀位都是用100%鋁製造的，因此目前沒有直接競爭對手。提供類似產品的公司使用鋁板和鋼架的組合，這很容易生鏽和腐蝕。但是，下面列出了一些具有競爭力的公司：

截至2023年12月31日，我們在牛頭產品部門約有10名員工。員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信我們與員工的關係很好。

佐治亞州消防救援供應有限責任公司(佐治亞州消防局)是一家向消防、執法和緊急醫療服務行業提供設備的分銷商。該公司位於美國佐治亞州坎頓市瑞克曼工業大道107P號，郵編：30115。

2022年2月22日，我們的母公司Ilus 收購了由Barbara Jean Wideby(“賣方”)實益擁有的喬治亞消防救援供應有限公司100%的股份。作為對價，買方同意向賣方支付現金購買總價900,000美元(90萬美元)，條件是滿足隨本表格10提交的SPA附件B中引用的某些商定目標和關鍵績效指標。交易完成時，買方支付固定金額680,000美元(68萬)，剩餘的220,000美元(22萬美元)將由買方在交易結束後的一年內支付，條件是佐治亞州消防救援供應有限責任公司的業務運營達到下表所示的雙方同意的績效閾值。買方還向賣方發行了1,500股(1,000,500股)買方的F類限制性優先股。

2022年和第一季度的最低營業額(總收入)(不包括所有税收)-必須在2022年1月1日至2022年12月31日期間或按照下表實現：

該公司的產品從其位於佐治亞州坎頓的分銷倉庫交付給客户，或直接從製造商運送給最終客户。

Georgia Fire擁有超過1，800名客户的客户羣，目前分銷超過95個品牌，具體如下：

佐治亞州消防局是Holmatro產品的官方經銷商，並參與Holmatro Coop營銷計劃。通過該計劃，佐治亞州消防救援物資公司可以訪問徽標、產品圖像和信息以及經銷商獎勵計劃。佐治亞州消防和救援供應公司對Holmatro系列產品的所有促銷活動都必須經過Holmatro的審查和批准。

截至2023年12月31日，我們在佐治亞州消防局約有14名員工。員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信我們與員工的關係很好。

2022年12月13日，我們的母公司Ilus 簽署了一項股份購買協議，收購在阿拉伯聯合酋長國註冊的老牌消防安全公司AL Shola Al Modea Security and Security LLC(ASSS)51%的控制權。總成交價高達714,000美元。第一批100,000美元已支付，其餘三批共計610，00美元取決於某些商定的目標，關鍵績效指標已達到隨本表格10-K提交的SPA第1.02條中引用的標準，並在下文中列出。

截至2023年12月31日，我們在AL Shola Al Modea安全和安保有限責任公司約有34名員工。員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信我們與員工的關係很好。

2022年5月28日，現代藝術基金會公司(“現代藝術”)Rene Lauritsen和Fastbase Holding Inc.同意將維基軟件公司的77,669,078股普通股轉讓給iLustrato 國際影業公司。(“I黃麴黴“)。根據股票轉讓協議，該公司購買了這些股份，總金額為500,000美元。維基軟件公司後來更名為Quality工業公司，其OTC Ticker從WSFT更名為QIND。

作為上述交易的結果，本公司的控制權發生了變化。受讓的77,669,078股股份約佔當時質量實業流通股的77%。因此，伊盧斯現在單方面控制我們董事會的選舉和QIND的方向。由於控制權的變更，昆塔爾先生辭去了董事會主席一職，林克先生被任命為董事會主席。

於2024年3月27日，吾等與Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC(“ASG”或“Al Shola Gas”)的股東訂立最終的股票購買協議(“股票購買協議”)，以收購ASG 51%的權益。交易在雙方簽署最終股票購買協議時完成。Al Shola Gas是阿聯酋液化石油氣(LPG)行業的一家工程和分銷公司，成立於1980年。該公司是該地區領先的液化石油氣集中管道系統供應商和承包商之一，並獲得迪拜政府民防總局的批准，成為中央天然氣承包商和液化石油氣供應商。

2024年4月1日，經過幾次失敗的談判，為了重組交易並從Quality International的銷售股東那裏獲得信息，Quality International終止了與Quality International的QI收購協議，隨後質量工業公司董事會取消了協議。公司正在解除交易，本10-K表格修訂了Ilustrato Pictures International Inc.截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，該報告於2023年4月10日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

我們提交此表格 10-K是為了重申我們截至2022年12月31日的財務報表，這些財務報表以前在最初的提交和後續的修訂中報告過。已對以下項目進行了修改，以反映重述：

第二部分，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

此外，截至本文件提交之日，公司審計師已提供了一份與本10-K表格相關的新審計報告。

2024年3月27日，我們與Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC(“ASG”或“Al Shola Gas”)的股東簽訂了最終的股票購買協議，收購了ASG 51%的權益。交易在簽署最終股票購買協議後完成。Al Shola Gas是阿拉伯聯合酋長國液化石油氣行業的一家工程和分銷公司，成立於1980年。該公司是該地區領先的液化石油氣集中管道系統供應商和承包商之一，並獲得迪拜政府民防總局的批准，成為中央天然氣承包商和液化石油氣供應商。

Al Shola Gas通過ISO 9001認證，提供廣泛的服務，包括中央燃氣系統的諮詢、設計、供應、安裝、維護、分銷和調試。ASG提供廣泛的定製解決方案，滿足所有液化石油氣相關要求。

雙方同意以1,000,000,000美元(1,000萬美元)的價格購買51%的股份，支付如下：

根據股票購買協議的條款，QIND將佔據兩個無償董事會席位，包括Al Shola Gas董事會主席，並將為Al Shola Gas現有股東提供另外一個無償董事會席位。QIND在協議簽署後立即獲得控制權。現有股東和管理層將保留完全的運營控制權，除非新董事會因違反股票購買協議、業績持續不佳或建議根據股票購買協議管轄的法律進行結構調整而另有決定，而股票購買協議將由新一屆董事會決定和批准。

活動包括設計、供應和安裝地上和地下液化石油氣儲罐，包括所有管道和儀表。ASG專門安裝：

ASG為商業建築、混合用途公寓樓、購物中心、美食廣場、重工業、勞務設施、餐飲單位、商業廚房和餐館設計和開發廣泛的液化石油氣管道網絡。

ASG強調了按照迪拜民防制定的規範和標準在其項目中安全的重要性。隨着ASG的項目，ASG根據迪拜民防指南頒發保修和安全標準證書。ASG使用的設備和附件符合國際安全標準的要求。

ASG在阿拉伯聯合酋長國迪拜擁有領先的液化石油氣分銷網絡。目前，該公司有56輛卡車在迪拜運營。ASG的銷售團隊得到了集中式呼叫中心和強大的支持團隊以及管理人員的良好支持。ASG平均每月分發超過20,000個液化石油氣鋼瓶。

ASG是市場上經批准的散裝液化石油氣供應商。該公司從阿聯酋通用石油公司(Emarat)採購散裝液化石油氣。目前，ASG在迪拜經銷超過50萬升的散裝液化石油氣。根據擴建計劃，ASG將能夠在2024年底之前每月交付超過1,000,000,000升的散裝液化石油氣。目前，該車隊擁有兩輛18,000升容量的卡車，以及一輛25,000升容量的卡車，用於散裝液化石油氣供應。

ASG不擁有註冊知識產權。該公司的知識產權存在於其特定的工程流程、人力、能力、合規性和認證中，使其成為所在地區值得信賴的服務提供商和供應商。

Royal Development for Gas Works成立於1994年，主要從事中央燃氣系統的設計、供應和安裝工作。在整個阿聯酋，皇家燃氣已成為中東地區首屈一指的中央燃氣系統公司。皇家燃氣家族一直是該組織發展的重要組成部分。我們根據所有適用的國際標準和業務守則執行項目。我們目前的項目正在阿聯酋、阿曼、黎巴嫩和非洲執行，員工超過450人，其中包括訓練有素的工程師和技術人員正在監督正在進行的項目。公司已竣工和移交項目2400餘個。皇家天然氣公司在阿聯酋各地為1800多個項目提供服務，包括運營和維護+LPG/丙烷/丁烷分銷、CNG和LNG，保持了其作為該地區增長最快的中央天然氣分銷公司之一的地位。

Al Fanar Gas是阿聯酋的一家石油和天然氣公司，由S領導，專門從事液化石油氣(LPG)、合成天然氣(SNG)和天然氣(NG)的分銷系統，自1990年以來總部設在阿布扎比。Al Fanar是阿布扎比酋長國第一家在阿聯酋住宅開發項目中設計、採購和安裝天然氣網絡的公司。

自1981年成立以來，拉合什&蘇丹(L和S)一直是清潔服務、安全服務、燃氣輸送、燃氣管道連接和病蟲害防治的服務提供商。

我們在Al Shola天然氣有限責任公司約有96名員工。這些員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信，我們與員工的關係是良好的。

重播解決方案於2022年3月1日由Ilus合併。該公司通過使用機械和化學處理，從電子和其他形式的廢物中回收和回收貴金屬。該公司的“閉環”概念利用電子廢物(E-Waste)和其他幾種類型的廢物作為資源，不僅可以提取貴金屬，還可以重複利用所獲得的塑料等所有材料。該公司清潔、安全和可持續地回收印刷電路板(PCB)、電纜線和汽車散熱器等物品。在使用氣流和靜電分離器將廢物分離為金屬和纖維之前，廢物被粉碎、粉碎並研磨成粉末。從進一步的精煉過程中可以得到各種貴金屬。

截至2023年12月31日，我們在Replay Solutions中約有2名員工。員工目前沒有工會或集體談判協議的代表。我們相信我們與員工的關係很好。

我們於2010年4月27日在內華達州註冊為Superior Venture Corp. ，目的是銷售葡萄酒品種。於二零一二年十一月九日，吾等與不列顛哥倫比亞省的Ilustrato Pictures Ltd.(“Ilustrato BC”)訂立交易所協議，據此，吾等收購了Ilustrato BC的全部已發行及已發行普通股，而Ilustrato BC的股東則獲得1,200,000股普通股，約佔收購完成後我們已發行普通股的15%。2012年11月30日，Ilustrato BC將其所有資產及負債轉讓給我們在香港的全資附屬公司Ilustrato Pictures Limited(“Ilustrato HK”)。

Ilustrato BC的業務是開發國際發行的故事片，由中國製作公司出資在國內發行。

2016年2月11日，公司股東、內華達州有限責任公司Barton Hollow，LLC根據內華達州修訂法令78.347節向內華達州克拉克縣地方法院提交了任命託管人的申請。Barton Hollow隨後於2016年4月15日根據法院命令被任命為公司的託管人。根據該命令的規定，Barton Hollow此後動議恢復公司與內華達州的關係，規定選舉臨時高級管理人員和董事，並召開和召開股東大會。

2016年4月1日，巴頓·霍洛與公司新當選的董事一起促成公司與亞利桑那州有限責任公司高速緩存櫥櫃有限公司簽訂合併意向書。卡什櫥櫃是一家櫥櫃和設計公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，專注於為住宅客户設計和供應廚房傢俱。根據意向書，各方將努力達成並達成關於合併的最終合併協議。作為對高速緩存櫥櫃有限公司成員簽訂意向書並隨後進行交易的誘因，本公司向成員發行了360,000,000股普通股。

其後，於二零一六年四月十六日，本公司與高速緩存櫥櫃有限公司訂立最終協議及合併計劃(“合併協議”)。因此，公司的股東選舉德里克·麥克威廉姆斯為總裁兼緩存櫥櫃有限公司首席執行官，他與巴頓·霍洛一起批准了合併協議和合並

合併於2016年6月3日完成。關閉後，緩存櫃，有限責任公司。因此，有限責任公司合併為本公司的一家新成立的子公司，並由高速緩存櫥櫃的成員以本公司普通股的股份作為對價。合併完成後，緩存櫥櫃有限責任公司。是次合併中尚存的公司及本公司的全資附屬公司。

2019年8月，本公司修訂了公司章程，授權其發行最多20億股(2,000,000,000股)股票，其中所有股票均為普通股，面值為每股0.1美分(0.001美元)。公司還設立了以下30,000,000股面值為0.001美元的優先股，分別指定為A、B和C類。

A類-1,000,000股優先股，每1股A類優先股轉換為3股普通股，每1股A類優先股有500股普通股的投票權。所有10,000,000股A類優先股已全部向公司首席執行官發行。

C類-10,000,000股優先股，每1股優先C類普通股轉換為2股普通股，每1股優先C類普通股有100股普通股的投票權。

於2020年2月14日，本公司指定D類優先股-60,741,000股優先股；面值0.001美元，即每1股D類優先股轉換為500股普通股，每1股D類優先股有500股普通股的投票權。

2020年5月28日，公司指定優先股 E類股-5,000,000股優先股；面值0.001美元；非累積。股息為發行後一年開始的每年6%。 2.25%必須在發行後一年開始每季度贖回，並應以贖回價值的130%溢價贖回。這些股票沒有投票權。

2020年6月10日，本公司與FB Fire Technologies Ltd.就債務轉換達成最終協議。股東獲得2500,000股E類優先股，BrohF控股有限公司，公司債權人獲得672,175股。

2020年5月29日，10,000,000股優先A股和股優先60,741,000股D股轉讓給FB Technologies Global，Inc.

2021年8月26日，該公司將B類股修訂為100,000,000股，面值為0.001美元，每1股優先B類股可轉換為100股普通股，每1股優先B類股有投票權。根據董事會不時同意的公司股息政策支付股息。

2021年7月20日，公司設計了優先股 F類股-50,000,000股優先股；面值0.001美元，即每1股F類優先股轉換為100股普通股，沒有投票權和股息。

2022年5月28日，收購維基軟件 Corporation-Now Quality Industrial Corp.(“QIND”)

2024年3月26日，該公司修改了公司章程，授權其發行最多35億股(35億歐元) 普通股，每股面值為0.1美分(0.001美元)。

本公司是交易法第12b-2條規定的“較小的報告公司” 。作為一家較小的報告公司，我們可以獲得某些豁免，包括： (1)不需要遵守薩班斯·奧克斯利法案第404(B)節的審計師認證要求；(2)按比例披露高管薪酬；以及(3)要求只提供兩年的經審計財務報表，而不是三年。只要我們保持“較小報告公司”的地位，這些豁免將繼續適用於我們。

我們的主要辦公室電話是+1917-522-3202。我們的網站地址是https://ilus-group.com，我們的電子郵件地址是ir@ilus-group.com。包含在或可通過我們的網站訪問的信息不是10-K表格的一部分，也不會以引用方式併入本表格10-K中。

我們的普通股在場外粉色市場上的報價是，代碼是“ILUS”。2023年12月31日，我們普通股在場外交易平臺上的收盤價為每股0.009美元。

公眾可以在美國證券交易委員會的公共參考區閲讀和複製公司向美國證券交易委員會提交的任何材料，地址為華盛頓特區20549號西北街100F室1580室。公眾可以通過撥打美國證券交易委員會電話1-800-美國證券交易委員會-0330獲取公眾參考科的運作信息。此外，美國證券交易委員會還維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，該網站可在http://www.sec.gov.上找到

對我們證券的投資涉及高風險。除了此10-K表格註冊聲明中包含的其他信息外，潛在投資者在投資我們的證券之前應仔細考慮以下風險。如果實際發生以下任何風險，以及我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。因此，我們普通股的交易價格可能會下降，投資者可能會失去對我們普通股的全部或部分投資。下面討論的風險也包括前瞻性陳述，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大不同。請參閲本表格10中的“關於前瞻性陳述的告誡説明” 。在評估下面的風險時，在決定購買我們的任何證券之前，您還應參考本表格10中包含的其他信息，包括財務報表和相關説明。

我們的業務和未來的運營可能會受到流行病和流行病的不利影響，例如新冠肺炎的爆發。

我們可能面臨與衞生流行病和流行病或其他傳染病爆發有關的風險，這可能導致廣泛的健康危機，可能對一般商業活動以及整個世界的經濟和金融市場產生不利影響。例如，起源於中國的新冠肺炎疫情被世界衞生組織宣佈為“大流行”，並在全球範圍內蔓延。健康疫情或大流行或其他傳染病的爆發，如新冠肺炎大流行，可能會給我們或我們當前和潛在的業務合作伙伴帶來巨大的風險，即我們或我們當前和潛在的業務合作伙伴可能會在一段時間內被中斷或阻止開展業務活動，持續時間不確定，否則可能會經歷業務活動的重大損害，包括國家或地方政府當局可能要求或強制的運營關閉或暫停，或者我們、我們的用户或其他業務合作伙伴自己強加的暫停。雖然目前無法估計新冠肺炎可能對我們的業務、潛在用户或其他潛在業務合作伙伴產生的全部影響，但新冠肺炎的持續傳播、地方和聯邦政府採取的措施、為保護員工而採取的措施以及疫情對各種業務活動的影響可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。新冠肺炎最近對我們的運營、供應鏈、流動性、或資本資源沒有任何實質性影響。然而，在封鎖期間，我們看到了嚴重的發貨延誤，消費者訂單由於預算限制而被擱置，以及我們計劃的收購由於航班限制限制了現場盡職調查而放緩。作為未來新冠肺炎疫情的緩和劑，該公司增加了原材料供應商的數量，以降低產能和積壓訂單的風險。

我們的資產負債表上有大量的商譽。未來商譽的沖銷可能會減少我們的收益或增加我們的損失。

我們通過收購Quality International實現了增長。根據現行會計準則，我們須定期審核商譽資產是否可能減值。如果我們被要求根據這些公告減記任何資產的價值，可能會對我們的收益產生重大不利影響。請參閲管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析以及財務腳註中的更詳細討論。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我們的商譽和無形資產佔我們總資產的百分比分別為13.8%和14.7%。

我們產生償還債務所需的大量現金的能力，以及我們為全部或部分債務進行再融資或獲得額外融資的能力取決於許多因素，其中許多因素可能是我們無法控制的。

截至2023年12月31日，我們擁有213,073美元的現金和現金等價物，而截至2022年12月31日，我們的現金為169,273美元。截至2023年12月31日，我們還有22,825,113美元的應收賬款。這類應收款的期限從30天到12個月以上不等。只有在作業/項目完成並獲得批准後，才會收到全額付款。撥備是根據參考過去違約經驗確定的估計不可收回金額而建立的。

我們通常根據客户的交易歷史和具體的投標要求(如果適用)，在賒銷後給予客户30-90天的付款期限。然而，在 2021財年，我們的一些總代理商受到新冠肺炎疫情的影響，導致他們延遲付款。此外，我們的一些客户由於其較長的付款處理程序，往往需要較長的付款期限。儘管我們認為他們不太可能違約，因為我們與他們有長期的業務關係，而且根據我們與他們的歷史經驗和收款歷史，我們認為收款風險較低，但不能保證這些應收賬款將被收回。

我們對債務進行定期付款或對債務進行再融資的能力將取決於我們的財務和經營業績，而這又將受到當前經濟和競爭狀況以及財務和商業因素的影響，其中許多因素可能超出我們的控制。我們不能向您保證，我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，當前預期的商機將如期實現或完全實現，或者我們未來的借款金額將足以償還我們的債務和未來信貸安排下的任何借款，或為我們的其他流動資金需求提供資金。

我們將使用現金支付債務本金和利息。這些付款限制了以其他方式用於營運資本、資本支出、收購、協作和其他用途的資金。由於這些債務，我們的流動負債可能會超過我們的流動資產。隨着我們在行業中的擴張，我們可能需要承擔額外的債務，這可能會增加我們的債務與股本比率。償還債務的需要可能會限制可用於其他目的的資金，而我們未來無力償還債務可能會導致債務加速和資產喪失抵押品贖回權。

我們不能保證我們將能夠對我們的任何債務進行再融資，或獲得額外的融資以及當前的市場狀況。因此，我們可能面臨流動性問題，並可能被要求處置重大資產或業務，以履行我們的償債和其他義務。

我們的預測受重大風險、假設、估計和不確定性的影響，包括有關未來立法的假設以及我們經營或尋求經營我們業務的司法管轄區法規的變化。因此，我們預計的收入、市場份額、費用和盈利能力可能與我們的預期大不相同。

我們在一個快速發展和高度競爭的行業中運營，我們的預測受到管理層對各自行業所做的風險和假設的影響。運營結果很難預測，因為它們通常取決於我們對本身無法控制的因素的評估，並且無法確定地預測，例如不同司法管轄區通過未來法律法規的時間。此外，如果我們投資於新產品或分銷渠道的開發，無論是由於競爭還是其他原因，我們可能無法收回開發和營銷這些產品和分銷渠道的通常是重大的“前期”成本，也可能無法收回從其他產品或分銷渠道轉移管理和財務資源的機會成本。

此外，由於許多難以預測的因素，我們的業務可能會受到客户獲取、客户持久度和客户支出減少的影響。這可能會導致收入水平下降，我們可能無法及時採取措施來彌補任何意外的收入缺口。我們的盈利能力預測對各種費用項目的預期未來水平做出了許多假設。從歷史上看，這些費用項目中的大多數在絕對值或收入方面都是相對穩定或可預測的，但不確定這種穩定性或可預測性將持續到未來。這些能力不足可能導致我們在給定期間的運營結果高於或低於預期。如果實際結果與我們的估計不同，分析師可能會做出負面反應，我們的股價可能會受到不利影響。

如果我們無法成功識別、完成和整合收購，我們的運營結果可能會受到不利影響。

收購一直是並將繼續是我們增長戰略的重要組成部分。我們尋求確定並完成收購，並可能繼續進行戰略性收購。我們之前或未來的收購可能不會成功，或者可能不會產生我們在收購時預期獲得的財務收益。此外，不能保證我們能夠在未來找到合適的收購候選者或以可接受的條款收購他們，或者由於市場競爭和管理我們的債務或資本可用性的協議施加的限制，我們將能夠為未來的收購提供資金。我們可能無法以合理的條款確定、協商、並完成合適的收購機會。

收購涉及特殊風險，包括但不限於可能承擔的意外負債和或有事項、難以吸收被收購業務的運營和人員、我們現有業務的中斷、我們有限的管理資源的耗散以及由於所有權變更而損害與被收購業務的員工和客户的關係。例如，我們在2024年4月1日取消了與Quality International的收購。這類事件會嚴重影響我們的財務和業務前景。

雖然我們相信戰略收購可以提高我們的競爭力和盈利能力，但這些活動可能會對我們的業務、財務狀況、和經營業績產生實質性的不利影響。我們可能會產生大量成本，如交易費、專業服務費和其他與未來收購相關的成本。我們還可能在完成任何此類收購後產生整合成本，因為我們將收購的業務與公司的其他業務整合在一起。儘管我們預計，隨着時間的推移，與任何被收購業務整合相關的效率的實現將抵消與交易和收購相關的增量成本，但這種淨財務收益可能不會在短期內實現，或者根本不會實現。

我們不能保證我們將能夠對我們的任何債務進行再融資，或獲得額外的融資以及當前的市場狀況。因此，我們可能面臨流動性問題，並可能被要求處置重大資產或業務，以履行我們的償債和其他義務。本註冊説明書中的其他部分提到了公司目前的債務義務。然而，歷史債務包括於2022年2月4日發行的票據，以發現增長基金總額為2,000,000美元，我們無法在到期前償還這筆債務。公司於2023年5月3日與Discover Growth Fund簽署了容忍協議。自2023年5月30日開始，公司應每月向發現增長基金支付450,000.00美元的最低貸款，此後每個月的第5天，直至票據全部支付為止。截至本10-K表格，已累計1,800,000美元，該票據目前處於違約狀態。此外，公司於2023年10月18日修訂了AJB資本投資有限責任公司説明。之前的可轉換票據金額為1,200,000美元，於2023年6月1日到期。隨本註冊表提交的經修訂的可轉換票據金額為1,450,000美元，將於2024年5月1日到期。此外，傑斐遜街以100,000美元發行的可轉換票據於2023年7月26日到期，我們無法在到期前償還。傑斐遜隨後將這張紙幣全部轉換為紙幣。

貸款文件限制了我們處置資產和使用任何此類處置所得收益的能力，任何管理未來債務的協議也可能限制我們處置資產和使用任何此類處置所得的能力。我們不能保證我們能夠完成任何資產出售，或者如果我們這樣做了，出售的時間將是什麼，或者我們實現的收益是否足以在到期時履行償債義務。

如果我們無法成功識別、完成和整合收購，我們的運營結果可能會受到不利影響。

收購一直是並將繼續是我們增長戰略的重要組成部分。我們尋求確定並完成收購，並可能繼續進行戰略性收購。我們之前或未來的收購可能不會成功，或者可能不會產生我們在收購時預期的實現的財務收益。此外，不能保證我們將來能夠找到合適的收購對象或以可接受的條款收購它們，或者由於市場競爭和我們債務或資本可用性協議施加的限制，我們將能夠為未來的收購提供資金。收購涉及特殊風險，包括但不限於可能承擔的意外債務和或有事項、難以吸收被收購企業的運營和人員、我們現有業務的中斷、由於所有權變更，我們有限的管理資源會耗盡，與被收購業務的員工和客户的關係也會受到損害。雖然我們相信戰略收購可以提高我們的競爭力和盈利能力，但這些活動可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生實質性的不利影響。我們可能會產生大量成本，如交易費、專業服務費和其他與未來收購相關的成本。我們還可能在完成任何此類收購後產生整合成本，因為我們將收購的業務與公司的其餘部分進行整合。儘管我們預計，隨着時間的推移，與整合任何被收購業務相關的效率的實現將抵消與交易和收購相關的增量成本，但這種淨財務收益可能在短期內無法實現，甚至根本無法實現。

我們繼續有機增長的能力在很大程度上取決於我們繼續開發新產品的能力。如果不能繼續開發和向市場提供具有競爭力的創新新產品，可能會限制銷售增長，並對我們的公司和財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。

與氣候變化和其他環境影響相關的風險，以及我們的客户、股東和其他利益相關者對氣候變化問題的更多關注和不斷變化的觀點，都可能對我們的業務和運營產生負面影響。

氣候變化的影響給我們的業務帶來了短期和長期的財務風險，無論是在美國還是在全球。我們的重要業務位於已經並可能在未來受到重大天氣事件和其他自然災害影響的地區。與氣候相關的變化可能會增加自然災害的可變性或以其他方式影響自然災害，包括天氣模式，可能會增加重大天氣事件(例如洪水、颶風和熱帶風暴)、自然災害(例如野火風險增加)、平均氣温和海平面上升以及降水模式的長期變化(例如干旱、荒漠化和/或水質差)的頻率和嚴重性。我們預計氣候變化可能會影響我們未來的設施、運營、員工和社區，特別是在沿海地區和易發生極端天氣事件和缺水地區的設施。我們的供應商還受到自然災害的影響，可能會影響他們根據我們的合同交付或履行合同的能力，包括他們的員工和關鍵基礎設施中斷。中斷還會影響製造所需材料的可用性和成本，並可能增加保險和其他運營成本。

全球對氣候變化的日益關注導致立法和監管努力，以應對氣候變化的潛在原因和不利影響，包括對温室氣體排放的監管。與温室氣體排放和其他氣候變化相關的新的或更嚴格的法律法規可能會對我們、我們的供應商和我們的客户產生不利影響。例如，我們的一些工廠從事製造產生包括二氧化碳在內的温室氣體排放的過程，或依賴其他工廠的產品。多年來，我們一直致力於減少對化石能源的依賴，減少温室氣體排放，減少水的消耗和廢物的產生，並確保我們遵守運營場所的環境法規，提高我們的環境可持續發展記錄。然而，新的和不斷髮展的法律和法規可能會要求不同的或更具限制性的標準，可能需要資本投資過渡到低碳技術，可能會對我們的持續運營產生不利影響，可能需要在更快的時間框架內進行更改。我們的供應商可能會面臨類似的挑戰，併產生額外的合規成本，這些成本會轉嫁給我們。這些直接和間接成本可能會對我們的結果產生不利影響。

工資、材料、零部件、設備、和其他成本的膨脹可能會增加我們的整體成本結構，從而對我們的運營結果、現金流和財務狀況產生不利影響，特別是如果我們無法實現相應的價格上漲，我們將向客户收取產品和服務的費用。此外，經濟中通貨膨脹的存在有可能導致更高的利率，這可能會導致更高的借貸成本、供應短缺、勞動力成本增加、匯率疲軟和其他類似的影響。由於運輸成本增加、製造我們商業產品的能源價格上漲以及原材料供應商的價格上漲，公司的供應鏈目前面臨通脹壓力。到目前為止，我們能夠抵消消費者的通脹壓力，但不能保證我們的經營業績在未來不會受到通脹的不利影響，可能會降低銷售和/或營業利潤率，以及整體財務業績。

我們依賴於我們產品中使用的原材料、部件、和組件的可用性。

雖然該公司生產其產品中使用的某些零部件和組件，但該公司還需要大量的原材料，並從供應商處購買某些零部件。原材料、零部件和組件的供應和價格可能會因以下原因而受到限制或更改：供應商對其他採購商的分配、供應商的生產中斷，包括地緣政治或內亂、不利的經濟或行業條件、勞動力中斷、供應鏈中斷、災難性天氣事件、自然災害、傳染病或疾病的發生、匯率變化和現行價格水平。這些原材料或零部件的供應或價格的任何變化都可能對公司及其財務狀況、運營結果和現金流產生重大影響。

以我們最近收購的Bull Head Products Inc.為例，在新冠肺炎期間，對新卡車的需求並沒有下降，相反，由於電子芯片短缺，新皮卡的交貨延遲了。從歷史上看，Bull Head Products建造的68%的卡車牀是用於在新皮卡上安裝卡車牀的。安裝在舊卡車上的做法沒有明顯變化，但客户在訂購新卡車牀之前，會等待新卡車的交付確認。Bull Head Products Inc.還有超過9個月的訂單積壓，原因是客户等待他們的新卡車交付。我們目前三分之一的詢問受到新皮卡交付延遲的影響，這對Bull Head Products Inc.構成了風險。

大宗商品價格的上漲可能會影響我們產品的成本或價格，這可能會影響我們維持和增長收益的能力。

我們的製造流程消耗大量的原材料，其成本受全球供需因素以及其他我們無法控制的因素的影響。原材料價格波動可能會對我們的業績產生不利影響。我們直接或間接通過零部件採購購買大量的塑料、鋁、鋼和其他原材料。在過去，原材料價格經歷了始料未及的波動。過去幾年，大宗商品定價一直在波動，未來可能還會繼續如此。此類波動可能會對我們的運營結果、資產負債表和現金流產生實質性影響，並影響我們在財務期間的業績可比性。

我們可能會因性能故障、製造錯誤、延遲或短缺而損失市場份額和市場接受度。

由於不可預見的原因，我們可能需要維修或更換正在使用的產品，或者為無法工作或滿足嚴格性能標準的產品向客户進行補償。到目前為止，我們遇到了一些與設備和車輛中的電子和機械組件有關的產品故障。這些故障要麼在保修期間修復，要麼由客户承擔費用，或者根據維護協議進行修復。

供應鏈流程或產品銷售和履行系統中的其他任何原因造成的中斷，包括設備故障、未能遵循特定協議和程序、供應商設施關閉、有缺陷的原材料、戰爭和衝突、颶風、龍捲風或野火等自然災害、騷亂造成的財產損失、以及其他環境因素和流行病或流行病的影響，如新冠肺炎，以及企業、社區和政府採取的應對行動，可能會導致發佈延遲、產品短缺、意外成本、收入損失以及我們的聲譽受損。

我們已採取措施，將產品故障的補救措施限制為故障或不合規的產品或服務的維修或更換，並嘗試通過在我們的標準協議中包括對後果性和相關損害的保修免責聲明和免責聲明，以及對我們的總責任的限制，來排除或最大限度地減少產品和相關責任的風險。在某些銷售交易中，我們可能會不時協商與此類標準格式不同的責任條款。存在這樣的風險：我們的合同條款可能不足以將我們的產品和相關責任降至最低，或者此類條款可能無法執行。我們打算承保產品責任保險，但我們確保的承保範圍可能不足以涵蓋潛在的索賠。此外，如果我們必須修復、報銷或花費資金來支付客户服務問題，我們的運營結果將受到負面影響。

我們將在一定程度上依賴銷售代表、零售商和分銷合作伙伴來分銷我們的產品，如果這些合作伙伴不積極推廣我們的產品或吸引對我們產品有潛在需求的客户，我們可能會受到不利影響。

我們估計，我們很大一部分收入將來自通過銷售代表、零售商、分銷商和經銷商向合作伙伴銷售。其中一些關係未在詳細合同中正式確定，可能隨時終止。即使在詳細合同中正式確定了這些關係，這些協議通常也可以在很少通知或不通知的情況下終止，並且可以定期修改。我們無法控制我們的合作伙伴為我們的活動投入的資源數量和時間安排。

我們打算繼續尋求戰略合作關係來分銷、許可和銷售我們的某些產品。但是，我們可能無法在未來協商可接受的關係，也無法預測當前或未來的關係是否會成功。

公司運營的市場競爭激烈，可能會降低銷售和運營利潤率。

該公司的大部分產品在競爭激烈的市場上銷售。保持和提高競爭地位將需要在製造、工程、質量標準、市場營銷、客户服務以及支持和分銷網絡方面持續投資。公司可能無法成功保持其競爭地位。該公司的競爭對手可能會開發更高效的產品和方法，或者可以更快地適應新技術或不斷變化的客户要求。該公司可能無法與現有競爭對手或新競爭對手成功競爭。價格壓力可能要求公司調整產品價格以保持競爭力。如果未能繼續成功競爭，可能會降低銷售額、運營利潤率和整體財務業績。

信息系統中斷或網絡安全入侵可能會對公司的業務運營造成不利影響。

公司依賴各種信息技術來管理、存儲和支持多種業務活動。如果這些系統受損、無法正常運行或受到網絡安全攻擊，例如涉及未經授權的訪問、惡意軟件和/或其他入侵，公司可能會遭遇生產停機、運營延遲、對運營或向客户提供產品和服務的能力產生其他不利影響、泄露機密或其他受保護的信息、破壞或損壞數據、安全漏洞、對公司系統或網絡的其他操縱或不當使用、補救行動造成的財務損失、業務損失或潛在的責任、處罰、罰款和/或損害公司聲譽。雖然公司試圖通過採取多項措施來降低這些風險，包括聘請具有網絡安全專業知識的IT經理，該經理直接向我們的管理團隊報告、員工培訓、技術安全控制以及備份和防護系統的維護，但公司的系統、網絡、產品和服務仍然可能容易受到已知或未知威脅的影響，其中任何威脅都可能對公司及其財務狀況或運營結果產生重大不利影響。此外，鑑於網絡安全攻擊的不可預測性、性質和範圍，潛在漏洞有可能在較長時間內無法檢測到。我們的產品、服務或業務所使用的供應鏈、軟件或服務目前尚未受到重大網絡安全漏洞的影響。但是，如果我們的供應鏈未來發生嚴重的網絡安全事件，可能會降低銷售額、運營利潤率和整體財務業績。

隨着該戰略建立和擴大我們的國防子公司，可能會參與國防合同，我們可能面臨更多的網絡和安全威脅，範圍從大多數行業常見的攻擊，但可能會產生更大的財務或聲譽影響，到對我們的國防項目的高級持續威脅，這可能涉及被視為國家安全問題的信息。

我們依賴於我們產品中使用的原材料、部件、和組件的可用性。

雖然該公司生產其產品中使用的某些零部件和組件，但該公司還需要大量的原材料，並從供應商處購買某些零部件。原材料、零部件和組件的供應和價格可能會受到削減或更改的影響，原因包括供應商對其他採購商的分配、供應商的生產中斷，包括地緣政治或內亂、不利的經濟或行業條件、勞動力中斷、供應鏈中斷、災難性天氣事件、自然災害、傳染病或疾病的發生、匯率變化和現行價格水平。這些原材料或零部件的供應或價格的任何變化都可能對公司及其財務狀況、運營結果和現金流產生重大影響。例如，烏克蘭戰爭影響了塞爾維亞的地緣政治穩定。因此，該公司暫時推遲了在塞爾維亞的電動汽車生產，直到塞爾維亞大選之後，並保留了我們在阿聯酋生產E-Raptor系列商用電動多功能車的時間，以減輕運營和供應鏈中斷的風險。 Ilus在塞爾維亞選舉後開始生產，預計第一批E-Raptor 6x6車型將於2024年在克拉古耶瓦克生產線上投產。我們不能保證未來此類事件會嚴重影響我們的供應鏈並影響我們的財務和運營前景。

我們的長期成功在一定程度上取決於我們的運營能力和國際擴張能力，而我們的業務容易受到與國際運營相關的風險的影響。

目前，我們在美國、英國、塞爾維亞共和國和阿拉伯聯合酋長國維持業務，並計劃繼續努力在全球範圍內擴張，包括但不限於西班牙、烏拉圭和南非等我們目前尚未開展業務的司法管轄區。該公司預計，在可預見的未來，國際業務和出口銷售將繼續成為我們銷售額和資產的主要組成部分。

管理一個全球性組織是困難、耗時、昂貴的，我們進行的任何國際擴張努力在短期或長期內都可能無利可圖。雖然我們在許多外國司法管轄區都有運營經驗，但我們必須繼續進行大量投資以建立我們的國際業務。公司的國際業務銷售和出口銷售都不同程度地受到在美國以外開展業務的固有風險的影響。這些風險包括：

現在或將來與外國實體進行某些交易可能需要遵守政府法規，包括與美國或外國政府實體的外國直接投資相關的審查。如果與外國實體的交易受到監管審查，這種監管審查可能會限制我們達成所需戰略聯盟的能力，從而限制我們執行長期業務戰略的能力。

在國際市場運營還需要大量的管理層關注和財務資源。在其他國家/地區建立業務和管理增長所需的投資和額外資源可能不會產生預期的收入或盈利水平，反而可能導致成本增加而不會帶來相應的好處。我們不能保證我們的國際業務或擴張努力會成功。

上述事件及相關事件中的任何一項都可能對本公司及其運營產生重大不利影響。

與環境法規和行業標準相關的不確定性，以及氣候變化的實際風險，可能會影響公司的運營結果和財務狀況。

提高公眾對環境風險(包括全球氣候變化)的認識和關注，可能會導致更多的國際、地區和/或聯邦要求或行業標準，以減少或緩解全球變暖和其他環境風險。新的氣候變化法律和法規可能要求公司改變其製造流程或獲取可能成本更高或更少的替代材料來進行製造運營。公司開展業務的各個司法管轄區已經實施或未來可能實施或修訂的二氧化碳或其他温室氣體排放限制、用水限制或限制、一次性塑料生產、能源管理和廢物管理法規以及其他基於氣候變化的規章制度，可能會增加公司的支出，並對其經營業績產生不利影響。此外，氣候變化的實際風險可能會影響材料、能源來源和供應、產品需求和製造的可用性和成本，並可能增加保險和其他運營成本。預計未來全球範圍內與氣候變化相關的監管活動增加可能會擴大本公司需要控制、評估和報告的事項的性質、範圍和複雜性。如果環境法律或法規或行業標準被更改或採用，並對公司、其供應商、其客户或其產品施加重大運營限制和合規要求，或者公司的運營因氣候變化對公司的有形影響而中斷，其客户或其供應商可能會對公司的業務、運營結果和財務狀況造成不利影響。

該公司面臨外國貨幣匯率波動的風險，特別是歐元、英鎊、印度盧比、阿聯酋迪拉姆和塞爾維亞第納爾匯率。公司開展業務所在國家/地區的貨幣相對於美元的任何重大變化都可能影響公司競爭銷售產品和控制成本結構的能力，這可能會對運營結果產生重大不利影響。

大宗商品價格的顯著或持續下跌可能會對公司某些客户的支出水平產生負面影響。

對該公司產品的需求在一定程度上取決於其某些客户的新支出和計劃支出水平。公司客户的支出水平取決於除其他因素外的一般經濟狀況、信貸可獲得性、各自行業內的經濟狀況以及對未來市場行為的預期。本公司的盈利能力可能會在利率意外或快速上調以及大宗商品價格波動的任何時期受到不利影響。包括油，會對這些活動的水平產生負面影響，尤其是影響我們的工業和製造部門並可能導致資本支出決定的推遲或現有訂單的延遲或取消。公司客户為資本投資和維護提供資金的能力也可能受到所在行業條件的影響。對本公司產品的需求減少可能會導致現有訂單的延遲或取消，或導致產能過剩，從而對固定制造成本的吸收產生不利影響。需求減少可能會對本公司及其財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

有時很難預測我們每月、每季度或每年的資本需求。我們的未來取決於我們獲得盈利運營或融資的能力。我們保留通過私募我們的普通股和/或通過債務融資尋求額外資金的權利。我們目前沒有為所有未來計劃的收購提供融資。我們可能無法獲得融資或無法以我們可以接受的條款獲得融資。任何運營資金的缺乏或因任何短缺而籌集的資金都可能損害我們繼續運營的能力，並對我們及其財務狀況、運營結果和現金流產生負面影響。

任何未決或有事項或訴訟的不利結果可能會對公司造成不利影響。

我們已被列為訴訟中的被告，我們可能會在其他訴訟中被點名，所有這些都將需要大量的管理時間和注意力，並導致大量的法律費用，並可能導致不利的結果，這可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。

在我們的前首席執行官Larson Elmore發起的訴訟中，我們被列為被告。還向內華達州八個司法區法院立案(案件編號：A-22-858343-C)。原告聲稱，我們違反了2020年5月10日的股票購買協議和本票，因此有權獲得損害賠償。由於行動不當和缺乏披露，我們可能會對這位前首席執行官提出反訴。該公司駁斥了這一指控，並辯稱Larson Elmore在各種事項上一直誤導公司及其股東，包括但不限於責任、公司承諾和Larson Elmore在收購過程中提交的盡職調查項目。我們正在進行和解討論，並在此過程中獲得了延長的迴應時間。

在Steve Nicol 發起的訴訟中，我們被列為被告，他聲稱在2017年5月23日左右，他根據一張期票向Ilus的子公司Cache Cabintics，LLC提供了12,000美元的貸款，但Ilus同意承兑這張本票。他進一步聲稱，他選擇轉換票據，而Ilus未能將票據轉換為Ilus普通股。他指控公司違反合同、聲明救濟和具體履行要求公司在Ilus發行7500萬股普通股。該公司於2023年9月6日達成和解，正在等待法院的最終命令。

在Black Ice Advisors LLC發起的一項訴訟中，我們被列為被告，該訴訟涉及前任首席執行官拉爾森·埃爾默(Larson Elmore)簽署的本金為4,000美元的歷史性票據。該公司對這張鈔票的合法性提出了質疑。2023年6月5日，我們得到了聖地亞哥縣加利福尼亞州高等法院的送達程序，並重新安排了2024年3月3日的聽證會。2023年8月22日，該公司收到信息稱，Black Ice Advisors 撤回了其先前對股票的需求，提出了一項新動議，尋求對Black Ice的貨幣判決，金額為377.2萬美元，本金為4,000美元。在2023年11月3日的聽證會上，法院通過了暫定裁決作為最終裁決，駁回了Black Ice Advisors LLC的即決判決動議。該案的審判日期為2024年3月8日。

我們無法預測針對我們前首席執行官Black Ice Advisors或Nicol先生的訴訟是否可能導致我們公司的任何物質損失或費用。總體而言，在現任管理層接手之前，我們缺乏太多信息和證據來支持財務報表的斷言，公司管理層之前的一些機會可能遺漏了我們不知道的預期合規性。因此，該公司可能需要承擔當局的後果。我們不能合理地確定這些意外情況的數額。

在合理可行的情況下，本公司應對解決這些事項的可能成本進行估算。這些估計數基於對潛在結果和解決戰略的分析。然而，任何特定季度或年度的未來經營業績可能會受到假設變化的影響。

我們在迴應這些和其他訴訟時可能會繼續產生法律費用。為此類訴訟辯護的費用可能很高，任何重大判決都可能對公司產生不利影響。解決這起訴訟和任何其他訴訟的時間是不可預測的，這些行動可能會分散管理層對我們業務日常運營的注意力，所有這些都可能對我們的業務、運營結果和現金流產生不利影響。關於這一風險的更多細節，見項目3，“法律訴訟”。

銷售我們的產品涉及潛在的產品責任和可能使我們承擔鉅額保險和損失費用的相關風險。

如果使用我們的產品導致或被認為導致疾病或傷害，我們將面臨暴露於產品責任索賠的固有風險。任何產品責任索賠都可能增加我們的成本，並對我們的收入和運營收入產生不利影響。此外，由嚴重不良事件引起的責任索賠可能會增加我們的成本，因為我們的保險保費和免賠額更高Firebug 機械設備有限責任公司、佐治亞州火災和牛頭產品，可能會使未來更難獲得足夠的保險覆蓋。此外，我們的產品責任保險可能無法涵蓋未來的產品責任索賠，如果不利確定，可能會使我們遭受重大金錢損失。佐治亞州消防公司、牛頭產品公司和Firebug公司都有一般責任保險。

如果我們未能保持我們技術的專有性質，知識產權和製造流程可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況、股票價格以及我們的有效競爭能力產生重大不利影響。

我們主要依靠專利、商標、版權、商業祕密和合同法來建立和保護我們的專有權利。存在這樣一種風險：我們持有的任何專利許可證或商標上允許的權利要求可能不足以保護我們的技術。此外，我們的專利許可或商標可能會受到挑戰、無效或規避，我們不能確定根據這些許可或商標授予的權利是否會為我們提供競爭優勢。此外，當前或未來頒發或許可的任何專利或商標，或當前或未來開發的商業祕密或訣竅可能無法針對具有類似技術或工藝的競爭對手提供足夠的保護，並且存在我們已頒發的某些專利或商標可能侵犯第三方專利或商標或被他人設計的可能性。此外，其他公司可能會獨立開發與我們基本相同、基本相同或更好的專有技術和工藝，或者以更低的價格在市場上銷售。

此外，外國法律對專有權的保護與美國法律不同，可能不會像美國法律那樣保護我們的專有權。外國法律或司法制度未能充分保護我們的專有權利或知識產權，包括外國承包商或分包商代表我們開發的知識產權，可能會對我們的業務、運營、財務業績和股價產生實質性的不利影響。

存在這樣的風險：我們已經侵犯或在未來將侵犯他人擁有的專利或商標，我們將需要在他人擁有的專利或商標下獲得許可，以獲取對我們可能有用或必要的技術，並且我們將無法以可接受的條款獲得許可(如果 )。

我們可能不得不提起訴訟以強制執行我們的專利或商標，或確定其他各方的專有權利的範圍和有效性。訴訟的費用可能非常高，並轉移了管理層的注意力。任何訴訟中的不利結果都可能對我們的財務業績和股票價格產生嚴重的負面影響。要確定發明的優先權，我們可能必須參與美國專利和商標局宣佈的幹預程序或外國專利和商標局的反對意見，這可能會導致我們專利或商標的範圍或有效性受到巨大成本和限制。

我們還依賴商業祕密和專有技術，我們尋求通過與員工、顧問、服務提供商和第三方簽訂保密協議來保護它們。存在這些協議可能被違反的風險，我們可以使用的補救措施可能不夠充分。此外，我們的商業祕密和專有技術可能會被其他人知道或獨立發現。

遵守不斷變化的公司治理法規和公開披露可能會導致額外費用。

不斷變化的與公司治理和公開披露相關的法律、法規和標準，包括2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》和新的《美國證券交易委員會》法規，正在給我們這樣的公司帶來不確定性。由於缺乏針對性，這些新的或更改的法律、法規和標準在許多情況下會受到不同的解釋，因此，隨着監管機構和理事機構提供新的指導意見，它們在實踐中的應用可能會發生變化，這可能會導致合規事項的持續不確定性，以及持續修訂披露和治理實踐所需的更高成本。我們致力於保持公司治理和公開披露的高標準。因此，我們打算投入資源以遵守不斷髮展的法律、法規和標準，這項投資可能會導致一般和行政費用增加，並將管理時間和注意力從創收活動轉移到合規活動。如果我們遵守新的或更改的法律、法規和標準的努力與監管機構或管理機構的預期活動因實踐相關的含糊不清而不同，我們的聲譽可能會受到損害。

如果我們未能遵守《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)中與會計控制和程序相關的規則，或者如果在我們的內部會計程序中發現重大弱點或其他缺陷，我們的股價可能會大幅下跌。

《薩班斯-奧克斯利法案》第404條要求管理層對財務報告內部控制的有效性進行年度評估。我們正在記錄和測試我們的內部控制程序，我們可能會發現財務報告內部控制中的重大缺陷和其他缺陷。如果發現重大弱點和不足，可能會導致投資者對我們的公司失去信心，導致我們的股價下跌，從而影響我們的財務狀況。此外，如果我們未能達到並保持我們內部控制的充分性，我們可能無法確保我們能夠持續地得出結論，即我們根據薩班斯-奧克斯利法案第404條對財務報告進行了有效的內部控制。此外，有效的內部控制，尤其是與收入確認相關的內部控制，對於我們編制可靠的財務報告是必要的，對於幫助防止財務欺詐也很重要。如果我們不能提供可靠的財務報告或防止欺詐，我們的業務和經營業績可能會受到損害，投資者可能會對我們報告的財務信息失去信心，我們普通股的交易價格可能會大幅下跌。此外，我們不能確定未來不會發現我們內部控制中的其他重大弱點或重大缺陷。

如果不遵守美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》或其他適用的反賄賂法律，可能會對公司產生不利影響。

美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的類似反賄賂法律一般禁止公司及其中間人以獲取或保留業務為目的進行不正當的支付。近年來，隨着司法部和美國證券交易委員會的調查和執法程序更加頻繁和積極，非美國監管機構的執法活動增加，針對公司和個人的刑事和民事訴訟增加，反賄賂執法活動大幅增加。本公司的政策要求遵守所有反賄賂法律。但是，該公司在某些國家/地區開展業務，這些國家/地區被認為存在政府和商業腐敗。公司的內部控制政策和程序可能並不總是保護公司免受員工或第三方中間人的魯莽或犯罪行為的影響。違反這些反賄賂法律的行為可能會導致刑事或民事制裁，這可能會對公司及其財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

税法的變化或承擔額外的所得税負債可能會對我們的公司、運營業績、財務狀況和現金流產生實質性影響。

我們在運營所在的司法管轄區以及美國等我們打算開展業務的司法管轄區繳納所得税和非基於收入的税。這些地區的税法可能會發生前瞻性或追溯性的變化，任何此類變化都可能對我們和我們的有效税率產生不利影響。

世界各地的税收法規也可能變化非常快，這可能意味着在發佈最終指導方針和法律之前，監管當局可能沒有充分考慮對企業的所有影響。此外，税務機關作出的任何變更，連同其他立法上的變更，強制要求在本地和全球範圍內與税務機關共享公司信息(財務和運營信息)，可能會導致司法管轄區之間在利潤在這些司法管轄區之間的適當分配方面存在分歧。因此，我們持續監測我們運營的地區之間的税收法規和雙重税收條約的變化。我們還維持全面的轉讓定價政策，以管理不同税收地區之間的資金流動。

我們還將在我們開展業務的各個司法管轄區接受持續的税務審計。我們定期評估這些審計的可能結果，以確定我們的税務撥備是否適當。然而，不能保證我們將準確預測這些審計的結果，這些審計結果可能會對業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大影響。

雖然我們已記錄了與不確定税務狀況相關的向各税務機關支付的潛在款項的準備金，但此類税務負債的計算涉及到在許多司法管轄區適用複雜的税務法規。因此，與税務機關的任何糾紛都可能導致與我們的估計大不相同的付款。如果付款證明少於已記錄的準備金，則負債的沖銷通常會導致在我們確定不再需要負債的期間確認税收優惠。相反，如果支付的金額超過準備金，我們可能會產生額外的費用，這可能會對業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。

管理國際業務運營的法律法規可能會對我們公司產生不利影響。

美國財政部外國資產管制辦公室(“OFAC”)和美國商務部(“BIS”)的工業和安全局(“BIS”) 執行某些法律和法規，限制美國個人(在某些情況下，非美國人)在受美國經濟制裁的某些國家、政府、實體和個人進行活動、與其進行業務往來或進行投資。

我們的國際業務使我們受制於這些複雜的法律法規，它們限制了我們與某些國家、政府、實體和個人的商業往來，而且還在不斷變化。進一步的限制可能會以對我們的運營產生重大影響的方式頒佈、修訂、強制執行或解釋。有時，某些子公司在受全面制裁的國家/地區的業務往來有限。

我們的某些子公司向這些國家/地區的分銷商和其他採購機構銷售產品，可能會提供相關服務。這些業務交易在我們的綜合收入和收入中只佔很小的一部分，但使我們面臨違反適用制裁規定的高風險。違反這些條例的行為將受到民事處罰，包括罰款、剝奪出口特權、禁令、資產扣押、禁止簽訂政府合同、吊銷或限制許可證，以及刑事罰款和監禁。

我們制定了旨在幫助遵守此類法律法規的政策和程序。但是，不能保證這些規定會阻止我們在可能進行的每一筆交易中違反這些規定。由於此類違規行為可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

公司未來的成功在很大程度上取決於其執行管理層和其他關鍵人員的技能、經驗和努力，以及他們為公司提供不間斷領導和指導的能力。失去任何高管的服務或未能為關鍵人員提供充分的繼任計劃可能會對公司產生不利影響。高素質人才供應有限，人才競爭激烈。然而，公司為其高管提供長期股權獎勵和某些其他福利，這為他們提供了對公司做出承諾的激勵。公司未來的成功將取決於其是否有能力制定充分的繼任計劃，以及吸引、留住和培養合格的人才。未能有效地更換執行管理層成員和其他關鍵人員，以及未能吸引、留住和發展新的合格人員，可能會對公司的運營和戰略計劃的實施產生不利影響。

勞動力供應方面的挑戰可能會對公司運營或發展業務的能力產生負面影響。

公司的成功在一定程度上取決於其企業在競爭激烈的勞動力市場中主動吸引、激勵和留住合格和高技能勞動力的能力。如果不能吸引、激勵和留住高技能人才，可能會對公司的運營業績或其運營或發展業務的能力產生不利影響。此外，任何停工或勞動力中斷，包括由於地緣政治動盪、不利的經濟或行業條件、災難性天氣事件、自然災害或傳染性疾病的發生，都可能對公司的經營業績或其運營或發展業務的能力產生不利影響。

我們的最大股東董事高管尼古拉斯·林克對公司擁有實質性控制，並能夠影響所有公司事務，股東可能認為這並不總是符合他們的最佳利益。

Nicolas Link，我們的首席執行官(首席執行官兼董事會主席)和他的公司FB Technologies Global，Inc.(阿聯酋迪拜)擁有約0.5%的普通股流通股，擁有A類優先股、B類優先股和D類優先股的全部流通股，並擁有F類優先股15%的流通股。

我們的普通股在提交股東表決的所有事項上，包括董事選舉，每股有一票投票權。A類優先股的每股有權與我們普通股的持有者一起就提交給股東的所有事項投票，投票率為500票，包括董事選舉。每股D類優先股有權與我們普通股的持有者一起就提交給股東的所有事項進行投票，投票率為500票，包括董事選舉。

有1,954,067,060股已發行普通股，這相當於1,954,067,060股需要股東投票的事項。雖然林克先生只擁有已發行普通股的2%，但對於林克先生擁有的A系列優先股，他擁有超過5,000,000,000票的投票權，而對於D系列優先股，他有權在需要股東投票的事項上擁有超過30,370,500,000票的額外投票權，包括董事選舉。他將對我們業務的方方面面擁有投票權。

由於擁有普通股和優先股，林克先生能夠對所有需要我們股東批准的事項施加重大影響，包括董事選舉、重大公司交易的批准以及公司控制權的任何變更。

我們的高級管理人員和董事位於美國以外，因此很難向我們的高級管理人員和董事送達訴訟程序和執行法律判決。

我們的管理人員和董事位於美國以外，居住在阿聯酋、英國和丹麥。因此，可能很難在美國境內完成法律程序的送達，並執行美國法院對我們的高管和董事做出的判決。特別是，我們的股東可能無法：

我們依賴董事和董事長的持續服務，如果我們不能留住他們，或者無法吸引和留住合格的高管和關鍵技術人員，我們的業務可能無法擴張。

我們有賴於董事長Nicolas Link和董事約翰-保羅·巴克韋爾的持續在場，以及能否有新的高管來實施我們的業務計劃。熟練員工市場競爭激烈，尤其是對我們行業的員工而言。儘管我們預計我們計劃的薪酬計劃將旨在吸引和留住我們成功所需的員工，但不能保證我們將能夠留住我們所有的關鍵員工或足夠數量的員工來執行我們的計劃，也不能保證我們能夠繼續根據需要吸引新員工。

我們缺乏足夠的D&O保險，也可能使我們難以留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員。

未來我們可能會受到訴訟，包括潛在的集體訴訟和股東派生訴訟。與法律責任相關的風險很難評估和量化，它們的存在和大小在很長一段時間內都可能是未知的。到目前為止，我們還沒有獲得董事和高管責任(D&O)保險，但該公司目前正在調查並計劃獲得一份保險。如果沒有足夠的D&O保險，如果我們的高級管理人員和董事因他們對公司的服務而受到法律訴訟，我們將支付的賠償金額可能會對我們的財務狀況、運營業績和流動性產生實質性的不利影響。此外，我們缺乏足夠的D&O保險可能會使我們難以留住和吸引有才華和技能的董事和高級管理人員，這可能會對我們的業務產生不利影響。

我們的官員和關鍵人員可以隨時自願終止與我們的關係，而對合格人員的競爭是漫長、昂貴和破壞性的。

如果我們失去了我們的官員和關鍵人員的服務，如果他們離開了，又不能接替他們，我們可能會對我們的財務業績和股價產生負面影響。虧損以及我們未能吸引、整合、激勵和留住更多關鍵員工，可能會對我們的業務、運營和財務業績以及股票價格產生重大不利影響。

我們的某些高級管理人員和董事有其他業務追求，這可能會影響他們對我們業務的工作。

我們的關鍵管理層和董事會在我們的子公司QIND的管理層和董事會中也有代表，我們的董事長兼首席執行官Nicolas Link也是親愛的羊絨控股有限公司(DRCR)的董事會主席、CGrowth Capital，Inc.CGRA的董事會主席和Samsara Boxage，Inc.(SAML)的董事會主席，他還持有投票控制權。因此，在某些時間點上，這些共同代表的公司可能會讓密鑰管理層和董事會成員集中精力進行專注於一家公司而不是另一家公司的交易，這些交易加在一起並不等於是全職為我們公司工作。親愛的羊絨控股公司和CGrowth資本公司並不隸屬於Ilus或其任何子公司，每個上市公司都獨立負責其資金。我們估計，我們的關鍵管理層平均將把20%的時間花在公司的子公司QIND上，將80%的時間花在母公司ILUS和子公司Samsara Boxage Inc.上。這一點以及其他利益衝突可能會在我們和我們的官員以及董事之間產生，因為他們目前有其他商業利益，關於ILU，以及在他們專注的未來，例如在收購的情況下，他們可能會繼續這樣做，儘管管理時間也必須投入在我們的業務上。這些相互競爭的利益可能會擾亂我們關鍵管理層和董事會的重點。因此，可能會出現利益衝突，只有通過行使與每位高級管理人員或董事對其對本公司的受託責任的理解相一致的判斷才能解決。

目前我們只有四名官員和一名董事。我們將尋求增加更多具有行業經驗的官員和/或董事，當找到合適的人員，雙方協商和商定僱用條款，並且我們有足夠的資本資源和現金流來進行此類任命。

為了努力解決ILUS、SAML和QIND之間的此類潛在利益衝突，我們的官員和董事同意，在決定是否將機會包括在SAML、QIND或其他子公司之前，他們獨立或通過與我們的關聯而直接獲知的任何機會都將由他們單獨呈現給ILUS。

一般來説，我們的官員和董事被要求向ILUS介紹商機，其中可能包括QIND，條件是：

我們的管理人員或董事都不需要全職服務於我們公司，因此，在各種業務活動中分配他或她的時間可能會存在利益衝突。

在開展其他業務活動的過程中，我們的高級管理人員和董事可能會了解到可能適合向我們以及他們所屬的其他實體介紹的投資和商機。

如果目標企業將任何此類高級管理人員和董事的留任或辭職作為與合併相關的任何協議的條件，則我們的高級管理人員和董事在評估特定業務合併時可能存在利益衝突。

下表彙總了我們的高管和董事目前對其負有受託責任或合同義務的實體：

我們不能保證我們消除利益衝突的潛在影響的努力將是有效的。我們面臨的風險是，我們的高級管理人員和董事可能會將他們的其他業務利益置於我們公司的需求之上。這些相互競爭的商業利益可能會干擾我們成功實施業務計劃的能力。

我們可能在未來發行我們的股權證券，在這種情況下，您的比例權益可能會被稀釋。

我們可能需要在未來進行股權發行，為我們當前的項目或我們決定承擔的後續項目提供資金。如果我們發行普通股以換取額外資金，每股價格可能會低於我們現有股東支付的價格，但會增加所有股東的整體價值。我們預計將繼續依靠出售普通股為我們的業務運營提供資金。如果我們發行額外的普通股或可轉換為普通股的證券，您在我們中的百分比權益可能會稀釋。

我們的普通股價格可能會波動，這可能會給投資者造成重大損失。

我們的普通股在場外粉色市場報價，代碼為“ILUS”。我們普通股的市場價格可能會波動，可能會因各種因素而波動，其中許多因素是我們無法控制的，包括：

此外，證券市場不時經歷與特定公司的經營業績無關的重大價格和成交量波動。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。

在公開市場上出售我們的大量普通股，或認為可能發生此類出售，可能會導致我們的股價下跌。

由於大量出售我們普通股的股票，我們普通股的市場價格可能會大幅下降。如果我們的現有股東在合同和證券法對普通股轉售的限制失效後，或在這些股票根據有效的登記聲明登記轉售後，在公開市場上出售或表示有意出售大量普通股，則我們普通股的交易價格可能會下降。截至2024年3月31日，我們的普通股共有1,891,098,758股流通股。其中1,705,260,303股在公開市場上不受限制。在任何註冊聲明生效後，我們可以選擇就普通股的任何已發行股票、該等股票的任何出售或市場上可能發生此類出售的任何看法提交申請可能導致我們普通股的交易價格下跌。

在轉換或行使優先股、認股權證和可轉換票據時發行我們的普通股，將稀釋現有股東的所有權，並可能導致我們的股價下跌。

我們未來因轉換或行使認股權證、可轉換票據、優先股或債務結算而增發普通股將導致我們現有股東的股權稀釋。此類發行的價格可以反映我們普通股當時的交易價格的折讓或溢價。此外，公開市場認為，股東可能會出售我們的股票，或者我們可能在未來大量發行額外的普通股，這可能會壓低我們股票的市場。這些出售，或這些出售可能發生的看法，可能會壓低我們普通股的市場價格，或者使我們更難在未來以我們認為合適的時間和價格出售股權證券。

我們發行了普通股以及其他證券，如認股權證、可轉換票據、優先股或債務清償，這些證券可轉換為我們普通股的股份，為被視為“受限證券”的交易提供融資，該術語在“證券法”下頒佈的第144條規則中有定義。根據規則144，我們的某些股東或衍生證券持有人可能有資格根據規則144在公開市場上以普通經紀交易的方式出售其全部或部分受限的普通股，但須受某些限制。根據規則144從我們私下交易中收購的股票的轉售可能會導致我們的股票價格大幅下跌。

我們從未宣佈或支付過任何現金股息或對我們的股本進行分配。雖然我們可能不會預期在短期內支付股息，而且我們目前打算保留短期收益以實現增長，但我們可能會在中長期內這樣做。

未來任何股息的宣佈、支付和金額將由董事會酌情決定，並將取決於我們的運營結果、現金流和財務狀況、運營和資本要求以及董事會認為相關的其他因素。不能保證未來將支付股息，如果支付股息，也不能保證任何此類股息的金額。

我們可能會捲入證券類訴訟，這可能會轉移管理層的注意力，損害我們的業務。

股票市場總體上經歷了極端的價格和成交量波動。這些波動往往與所涉公司的經營業績無關或不成比例。如果未來發生這些波動，我們股票的市場價格可能會下跌，而不管我們的經營業績如何。在過去，隨着特定公司證券市場價格的波動，該公司經常會被提起證券集體訴訟。如果我們股票的市場價格或成交量出現極端波動，我們可能會捲入此類訴訟，這將代價高昂，並分散管理層的注意力和資源，使其無法管理我們的業務。

作為一家上市公司，我們也可能不時對未來的經營業績做出前瞻性聲明，併為公開市場提供一些財務指導。預測可能不會及時做出並設定在預期的業績水平，可能會影響我們的股票價格。

我們的普通股目前被認為是“細價股”，這使得我們的投資者更難出售他們的股票。

我們的普通股目前被認為是“便士股”，這使得我們的投資者更難出售他們的股票。美國證券交易委員會採納了規則3a51-1，其中就與我們相關的目的而言，將“細價股”的定義確定為市場價格低於每股5美元或行權價格低於每股5美元的任何股權證券，但某些例外情況除外。對於涉及細價股的任何交易，除非獲得豁免，否則規則15G-9要求：

在進行任何細價股交易之前，經紀商或交易商還必須提交美國證券交易委員會規定的有關細價股市場的披露時間表，其中突出顯示形式：

一般而言，經紀商可能不太願意進行受“細價股”規則約束的證券交易。這可能會使投資者更難處置我們的普通股，並導致我們股票的市值下降。

如果我們沒有足夠的授權普通股用於潛在的B系列和D系列優先股的潛在轉換，我們可能面臨違反與股東Nicolas Link的容忍協議的風險。

該公司正在與我們B系列和D系列優先股的關聯股東Nicolas Link簽訂容忍協議，以限制他將其優先股轉換為普通股，直到在國家交易所上市起一年或協議簽署之日起兩年之前。簽署寬限協議後，轉換或行使已發行優先股、認股權證和可轉換票據可發行的普通股數量約為23億股，低於35億股的授權數量。在容忍期結束後，我們可能需要有足夠的普通股可用來滿足未來優先股的轉換。

如果我們違反了與B系列優先股和D系列優先股持有人簽訂的容忍協議，包括由於可供發行的授權普通股數量不足而未能將優先股轉換為普通股，如果Nicolas Link選擇將適用的優先股轉換為普通股，則我們將違反協議。

我們業務的成功取決於我們維持並提升我們的聲譽和品牌的能力。

我們相信，我們在行業中的聲譽對我們業務的成功至關重要。一個公認的品牌對於增加我們的客户基礎，進而增加我們的收入至關重要。由於行業競爭激烈，我們保持競爭力的能力在很大程度上取決於我們維護和提升我們的聲譽和品牌的能力，而這可能是困難和昂貴的。為了維護和提升我們的聲譽和品牌，我們需要成功地管理我們業務的許多方面，例如，在競爭激烈的市場中開展具有成本效益的營銷活動，以提高品牌認知度和知名度。但是，我們不能向您保證這些活動將會成功並實現我們預期的品牌推廣目標。如果我們未能維護和提升我們的聲譽和品牌，或者如果我們在這樣做的努力中產生了過高的費用，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

如果我們無法在我們的行業中成功競爭，我們可能不會看到利潤率下降。

我們在我們的行業中面臨着激烈的競爭。由於我們的規模較小，可以假設我們的一些競爭對手擁有更大的財務、技術和其他競爭資源。因此，這些競爭對手可能已經開始在我們的行業中建立卓越的技術。我們將嘗試通過開發超出競爭對手所提供的技術來與這些競爭對手競爭。但是，我們不能向您保證我們的技術將超越競爭對手的技術，或者我們的競爭對手不會開發超過我們提供的新產品或服務。此外，我們還可能面臨基於價格的競爭。如果我們的競爭對手降低產品價格，那麼我們可能無法以經濟可行的價格銷售我們的產品。競爭加劇可能導致：

這些結果中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

此外，我們的競爭對手可能會開發獲得更大市場接受度的競爭產品。也有可能出現新的競爭對手，並獲得可觀的市場份額。由於競爭，我們無法實現銷售和收入，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

如果我們無法成功管理增長，我們的運營可能會受到不利影響。

我們的進展預計需要充分利用我們的管理、財務和其他資源。我們有效管理增長的能力將取決於我們改進和擴展業務(包括我們的財務和管理信息系統)以及招聘、培訓和管理人員的能力。不能絕對保證管理層能夠有效地管理增長。

如果我們沒有妥善管理我們業務的增長，我們的管理和運營可能會面臨巨大的壓力，我們的業務可能會中斷。當公司和行業快速發展時，各種風險就會出現。如果我們的業務或行業增長過快，我們及時、高效地滿足客户需求的能力可能會受到挑戰。我們還可能遇到開發延遲，因為我們尋求滿足對我們的服務和平臺日益增長的需求。我們未能妥善管理我們或行業可能經歷的增長，可能會對我們執行運營計劃的能力產生負面影響，並相應地對我們的業務、現金流和運營結果產生不利影響。以及我們在當前或潛在客户中的聲譽。

我們相信，通過跨所有服務類別的收購和合資企業實現增長是有意義的機會，我們預計將繼續有選擇地確定並收購具有補充服務的業務的戰略。我們可能無法以合理的條款確定、協商和完成合適的收購機會。不能保證我們收購的任何業務都將與我們的業務成功整合，或者證明對我們有利。我們未來可能會承擔與收購相關的債務。如果由於我們的收購戰略而出現以下任何問題或其他問題，其影響可能是巨大的：

根據我們的公司章程，消除對我們的董事、高級管理人員和員工的金錢責任，以及存在對我們的董事、高級管理人員和員工的賠償權利，可能會導致我們公司的鉅額支出，並可能阻止針對我們的董事、高級管理人員和員工的訴訟。

我們的公司章程包含條款，這些條款免除了董事對公司和股東造成的金錢損害的責任。我們的章程還要求我們賠償我們的高級管理人員和董事。根據我們與董事、高級管理人員、和員工的協議，我們還可能承擔合同賠償義務。上述賠償義務可能會導致我們公司產生鉅額支出，以支付我們可能無法收回的董事、高級管理人員和員工的和解或損害賠償費用。這些規定和由此產生的成本也可能會阻止我們公司因違反受託責任而對董事、高級管理人員和員工提起訴訟，並可能同樣阻止我們的股東對我們的董事、高級管理人員和員工提起衍生訴訟，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們的公司和股東受益。

我們以長期固定價格合同的形式提供集成項目管理服務，這些合同可能需要我們承擔與成本超支、運營成本膨脹、勞動力可用性和生產率、供應商和承包商的定價和績效以及潛在的違約金索賠相關的額外風險。

我們以長期、固定價格合同的形式，在我們正常的離散業務之外提供集成項目管理服務。這些服務包括充當項目經理和服務提供商，可能需要我們承擔與成本超支相關的額外風險。這些客户可能向我們提供與其儲量相關的不準確信息，這是一個涉及位置和數量估計的主觀過程，可能會導致成本超支、延誤和項目損失。此外，我們的客户經常在政治局勢不穩定、戰爭、內亂或其他類型的社區問題的國家開展業務。這些問題還可能導致成本超支、延誤和項目損失。

在綜合基礎上提供服務還可能要求我們承擔與運營成本膨脹、勞動力可用性和生產率、供應商定價和績效以及潛在的違約金索賠相關的額外風險。我們依賴第三方分包商和設備供應商來幫助我們完成這些類型的合同。如果我們不能及時、合理地聘用分包商或獲取設備或材料，我們按照規定的最後期限或盈利完成項目的能力可能會受到影響。如果我們需要為這些商品和服務支付的金額超過我們在競標固定價格工作時估計的金額，我們可能會在履行這些合同時遭受損失。這些延遲和額外成本可能很大，我們可能需要為這些延遲賠償我們的客户。這可能會減少可實現的利潤或導致項目虧損。

我們經銷來自多家制造商和供應商的產品。然而，在未來，由於意外需求或生產困難，我們可能很難從供應商和製造商那裏獲得我們需要的產品。此外，我們可能沒有足夠數量的產品來滿足我們的客户需求。我們無法從供應商和製造商那裏獲得足夠數量的產品，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。例如，烏克蘭戰爭影響了塞爾維亞的地緣政治穩定。因此，該公司暫時推遲了在塞爾維亞的電動汽車生產，直到塞爾維亞大選後，並保留了我們在阿聯酋生產E-Raptor系列商用電動多功能車的時間，以減輕運營和供應鏈中斷的風險。Ilus在塞爾維亞大選後開始生產，預計第一批E-Raptor 6x6型號將於2024年從塞爾維亞生產線上推出。我們不能保證未來此類事件會對我們的供應鏈造成重大影響，並影響我們的財務和運營前景。

我們經銷製造的許多產品，其中一些可能含有鋼材，因此，我們的業務可能會受到鋼材價格和供應的重大影響。當鋼材價格較低時，我們向客户收取的產品價格可能會下降，這會影響我們的毛利潤和現金流。鋼鐵行業作為一個整體是週期性的，由於許多我們無法控制的因素，鋼鐵的價格和供應有時可能會波動，包括一般國內和國際經濟狀況、勞動力成本、銷售水平、競爭、鋼鐵生產商的整合、生產鋼鐵所需原材料成本的波動、進口關税和關税以及貨幣匯率。當鋼材價格下降時，客户對降價的需求以及我們的競爭對手對這些需求的迴應可能會導致銷售價格下降，從而導致毛利或現金流下降。

如果鋼材價格上漲，我們可能無法將增加的成本轉嫁給客户。

我們維護鋼鐵產品庫存，以滿足客户的交貨期要求。因此，我們購買鋼鐵產品是為了將我們的庫存保持在我們認為合適的水平，以滿足我們客户的預期需求，這是基於歷史購買做法、與客户的合同和市場狀況。我們購買鋼鐵產品的承諾通常是在我們下訂單時有效的現行市場價格。如果鋼材價格在我們訂購鋼材和向我們交付鋼材之間上漲，我們的供應商可能會收取附加費，要求我們在此期間支付鋼材價格上漲的費用。對我們經銷產品的需求、競爭對手的行動以及其他因素將影響我們是否能夠將此類鋼鐵成本增加和附加費轉嫁給我們的客户，而我們這樣做可能不會成功。

我們在新興市場的投資面臨更大的風險，特別是在中東地區，特別是在阿拉伯聯合酋長國。這些風險包括該地區重大的政治、社會和經濟不確定性。鑑於這些市場的波動性，這些地區的不穩定可能會對我們的投資價值產生重大不利影響。

Ilus的幾乎所有業務都在進行，截至本文件發佈之日，其幾乎所有資產都位於阿聯酋，阿聯酋被定義為新興市場。雖然在Ilus開展業務的大多數國家/地區從歷史上看都沒有受到政治不穩定的影響，但不能保證任何政治、社會、經濟或市場狀況對中東地區(以及中東地區以外的國家，因為全球金融市場的相互關係)的總體影響不會對我們的業務、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

這些國家和中東地區可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大影響的具體風險包括：

ILUS經營或鄰國所處的政治、社會、經濟或其他條件的任何意外變化都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生重大不利影響。

無法預測類似或類似上述事件或情況的事件或情況的發生或該等事件的影響，亦不能保證在該等事件或情況發生時， Ilus將能夠維持其目前的盈利水平。

投資者還應該意識到，新興市場比更發達的市場面臨更大的風險，在某些情況下包括重大的法律、經濟和政治風險。因此，投資者在評估所涉及的風險時應格外謹慎，並必須根據這些風險自行決定其投資是否合適。一般而言，投資於發展中市場只適合經驗豐富的投資者，他們充分認識到所涉風險的重要性。

我們面臨着來自阿聯酋和中東地區潛在的不可預測的法律和監管環境的風險。

Ilus目前在阿聯酋的新興市場經濟體運營，阿聯酋正處於發展制度和法律法規體系的不同階段，這些制度和法律法規體系還不像西歐和美國那樣成熟和建立起來。其中一些國家也在向市場經濟過渡的過程中，因此，他們的經濟和政府政策(包括但不限於與外資所有權、利潤匯回、財產和合同權利以及規劃和許可授予制度有關的政策) 可能會影響我們在這些國家的業務。這些國家的特點還包括不太全面的法律和監管環境和制度。現行法律和條例的適用可能與其解釋或執行中的異常情況不一致。此類異常可能會影響我們根據其合同執行其權利的能力，或針對其他人的索賠為其業務辯護的能力。

不能保證如果對Ilus提供的產品和服務實施法律或法規，則不會增加其成本、影響在迪拜和國際上購買物業的相關成本、對Ilus的經營方式產生不利影響或對其運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

以上任何因素，無論是單獨還是合併，都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生重大不利影響。

我們面臨與阿聯酋潛在的非法或武斷的政府行動相關的風險，這可能會對我們的運營和財務業績產生負面影響。

Ilus的一些子公司所在的阿聯酋的政府當局可能擁有高度的自由裁量權，有時在沒有聽證或事先通知的情況下選擇性或武斷地採取行動，有時採取違反法律或受政治或商業考慮影響的方式。這種政府行為可能包括撤銷建築許可、沒收財產而不給予足夠補償，或強制企業收購、合併或出售。任何此類行動都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們面臨着國際制裁的風險，這可能會對我們的業務活動、運營結果和財務狀況產生重大影響。

歐洲、美國和其他國際制裁過去曾對與指定國家或這些國家的公司或個人進行某些類型的交易的公司實施。在中東地區某些國家運營的公司過去曾受到此類制裁。截至本過渡報告日期，阿聯酋不受此類制裁。確立制裁制度的立法條款和其他規則和條例的範圍往往很廣，難以解釋。

如果阿聯酋未來違反歐洲、美國或國際制裁，處罰可能包括禁止或限制阿聯酋S在某些司法管轄區開展業務或進入美國或國際資本市場的能力。任何此類制裁都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們在美國和阿聯酋租賃工廠和辦公室。租賃協議作為10-K表格的附件存檔。

Bull Head Products Inc.的租約價格為每月3,000美元，按月計算。該物業位於美國田納西州柯達37764號桑格羅夫派克87號，佔地8K平方米。英國《金融時報》用於製造鋁製卡車牀的建築。Bull Head Products Inc.計劃搬遷到更大的辦公場所以促進增長，但我們要求的最低面積為15,000平方米，目前供租賃的工業建築短缺。英國《金融時報》以合理的每平方英尺價格(目前平均價格為17.50美元/平方英尺)FT.)。

Firebug 機械設備有限責任公司擁有14000平方米的廠房。FT位於79號G04號倉庫^這是DIRC Warehouse Complex，DIRC Warehouse Complex， DIP 2，阿拉伯聯合酋長國，租賃費為3630美元/月，有權但無義務在每年3月28日續訂，並有辦公室位於Matrix@Dinnington Business Centre，諾貝爾Way Dinnington，Shefffield S25 3QB，英國。

Ilustrato Pictures International Inc.的辦事處位於Al Marsa Street 66，11^這是阿聯酋迪拜迪拜碼頭郵政信箱32923號1105辦公室一樓，4000平方英尺《金融時報》，租賃費用為9870美元/月，每年2月24日續簽，虛擬辦公室位於百老匯26號，Suite 934，New York NY10004，USA。每月成本為99.00美元，每3個月續簽一次。

佐治亞州消防救援物資公司的租約為每月6,375美元，2024年4月10日續期。這處房產的面積為9250平方米。並用作倉庫、辦公室和部門，為消防和救援產品系列中使用的工具提供服務和維修。該物業位於美國佐治亞州坎頓市P Rickman Industrial Drive 107P，郵編：30115。

Quality Industrial Corp.在美國加利福尼亞州舊金山94104號蒙哥馬利街315號設有虛擬辦公室。每月費用為109美元，每年續簽一次。

Samsara箱包公司的辦公室位於美國紐約57街套房135號，郵編：NY 10022。每月費用為5,000美元，每年5月續簽。我們相信，我們目前的租賃物業超出了我們目前的需求，從2024年5月起，我們將在同一地點擁有一個虛擬辦公室。

Al Shola Gas LLC租用這些地址的設施，租期為1至5年。如下表所示，按每個設施標明的平方英尺大小和月租價格。ASG總共租賃了超過17,000平方英尺的房產。

我們可能會不時地成為我們正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠和其他法律程序的一方。除以下事項外，我們目前不是任何法律程序的原告或被告，我們認為這些法律程序是實質性的，或者如果確定對我們不利，預計將對我們的業務、財務狀況或經營結果產生實質性影響。

在我們的前首席執行官Larson Elmore發起的訴訟中，我們被列為被告。已向內華達州八個司法區法院立案(案件編號：A-22-858343-C)。原告聲稱，我們違反了2020年5月10日的股票購買協議和本票，因此有權獲得損害賠償。我們正在準備針對這位前首席執行官的潛在反訴，原因是行動不當和缺乏披露。該公司駁斥了這一指控，並辯稱Larson Elmore在各種事項上一直誤導公司及其股東，包括但不限於責任、公司承諾和Larson Elmore在收購過程中提交的盡職調查項目。我們已提交動議，駁回Larson和Elmore的申訴，理由是它未能提出索賠，並且在內華達州法院沒有管轄權。在對這項動議的聽證會上，法院裁定在做出有利於該公司的裁決之前需要發現證據，並在不構成損害的情況下駁回了該動議。該公司正在評估一項動議，要求在訂單輸入後重新考慮。在此期間，雙方討論了暫定的發現時間表以及調解和和解會議的可能性。提交文件的申請截止日期為2024年4月19日。

在Black Ice Advisors LLC發起的一項訴訟中，我們被列為被告，該訴訟涉及前任首席執行官拉爾森·埃爾默(Larson Elmore)簽署的本金為4,000美元的歷史性票據。該公司對這張鈔票的合法性提出質疑。2023年6月5日，我們收到了聖地亞哥縣加利福尼亞州高等法院的送達程序，聽證會改期至2024年3月8日。2023年8月22日，該公司收到信息 Black Ice Advisors撤回了之前對股票的要求，提出了一項新動議，尋求對Black Ice的貨幣判決，金額為377.2萬美元，本金為4,000美元。在2023年11月3日的聽證會上，法院採納了其暫定裁決作為最終裁決，駁回了Black Ice Advisors LLC提出的即決判決動議。該公司目前正在嘗試達成和解協議。如果無法通過談判達成和解，聽證會日期定在2024年9月。

我們無法預測這一涉及我們前首席執行官或Black Ice Advisors LLC的行動是否可能導致我們公司的任何物質損失或費用。在合理可行的情況下，本公司會就解決該等事宜的可能成本作出估計。這些估計基於對潛在結果和解決戰略的分析。然而，任何特定季度或年度的未來運營業績可能會受到假設變化的影響。

第項5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券。

我們的普通股有資格在場外市場-場外粉色市場報價，代碼為“ILUS”，並自2013年起在場外粉色市場報價。

截至2023年12月31日，我們有33名股東在每個轉讓代理人的股東名單上登記了普通股，還有其他人在街道上。

本公司截至日未派發任何現金股息，預期或考慮在可見將來不派發任何股息。管理層目前的意圖是利用所有可用資金來發展註冊人的業務。

本公司自成立以來並未宣佈任何現金股息，預計在可預見的未來不會派發任何現金股息。派發現金股利屬董事會的酌情權，將視乎公司的盈利、資本要求、財務狀況及其他相關因素而定。除適用的州法律一般規定的限制外，目前沒有限制公司支付普通股現金或其他股息的能力。

除個別員工合同中所述的股權薪酬外，公司目前尚未制定股權薪酬計劃。

我們的法定股本包括35億股普通股和235,741,000股優先股，每股面值0.001美元。截至2024年3月31日，我們的普通股發行和流通股為1,864,531,857股，優先股發行和流通股為79,732,925股。

我們的普通股有權在提交股東表決的所有事項上享有每股一票的投票權，包括董事選舉。除法律另有規定或本公司董事會就任何系列優先股通過的任何決議中另有規定外，本公司普通股持有人將擁有所有投票權。一般而言，所有須由股東投票表決的事項，必須獲得親自出席或由受委代表出席的普通股所有股份有權投下的多數票(或在選舉董事的情況下，以多數票通過)批准，但須受授予任何優先股持有人的投票權所規限。我們普通股的持有者佔我們已發行、已發行和有權投票的股本的50% (50%)，必須親自或委託代表參加，才能構成我們股東任何會議的法定人數。要完成某些基本的公司變革，如清算、合併或對公司章程的修訂，需要我們的大多數流通股持有人投票表決。我們的公司章程沒有規定在董事選舉中進行累積投票。

在本公司董事會不時設立的任何已發行優先股的任何優先權利的規限下，本公司普通股的持有者將有權從本公司董事會可能不時宣佈的可用資金中獲得現金股息。

在本公司董事會不時創設的任何已發行優先股的任何優先權利的規限下，於清算、解散或清盤時，本公司普通股的持有人將有權按比例獲得所有可供分配予該等持有人的資產。

如果與另一家公司合併或合併，我們普通股的股票轉換為股票、其他證券或財產(包括現金)或可交換，我們普通股的所有持有者將有權獲得相同種類和數額的股票和其他證券和財產(包括現金)的股票。我們普通股的持有者沒有優先購買權，沒有轉換權，也沒有適用於我們普通股的贖回條款。

2019年8月，本公司修訂了公司章程，授權其發行最多20億股(2,000,000,000股)股票，其中所有股票均為普通股，每股面值為0.1美分(0.001美元)。

2024年3月26日，該公司修改了公司章程，授權其發行最多35億股(35億歐元) 普通股，每股面值為0.1美分(0.001美元)。

我們的董事會可能被授權授權優先股，並將我們的優先股的授權股份分成一個或多個系列，每個系列的指定必須使每個系列的優先股的股票與所有其他系列和類別的股票區分開來。我們的董事會有權在法律和我們的公司章程規定的任何限制內，確定和確定任何系列優先股的指定、權利、資格、優先股、限制和條款，包括但不限於以下內容：

2019年8月，本公司還設立了以下優先股，票面價值0.001美元，將被指定為A、B和C類。

B類-10,000,000股優先股，每1股優先B類普通股轉換為3股普通股，每1股優先B類普通股有100股普通股的投票權。2021年8月26日，該公司將B類股修訂為100,000,000股，面值為0.001美元，每1股優先B類股可轉換為100股普通股股，每1股優先B類股有100股普通股的投票權。根據董事會不時同意的公司股息政策支付股息。

C類-10,000,000股優先股，每1股優先C類普通股轉換為2股普通股，每1股優先C類普通股有100股普通股的投票權。

D類-於2020年2月14日指定的60,741,000股優先股，票面價值0.001美元，每1股D類優先股可轉換為500股普通股，每1股D類優先股有投票權 500股普通股。

E類-於2020年5月28日指定的5,000,000股優先股，面值0.001美元，非累積股息權自發行後一年開始，年利率為6%。每年支付股息。 E類股票可按每股1.00美元贖回，2.25%必須在發行後一年開始每季度贖回，應按贖回價值的130%溢價贖回。這些股票沒有投票權。

F類-2021年7月20日指定的50,000,000股優先股，面值0.001美元，每1股F類優先股轉換為100股普通股，沒有投票權和股息。

於2022年2月4日，向Discover Growth Fund，LLC發行2,000,000.00美元偶數日期可轉換本票(以下簡稱“票據”)的普通股認購權證，持有人有權在本發行日期當日或之後的任何時間，根據條款及行權限制及下文所述的條件，向本公司購買。20,000,000股本公司普通股(“認股權證”)(有關數目可根據本認股權證的條款及條件不時調整)，行使價當時有效的每股0.275美元。

2022年12月2日，我們向AJB Capital Investment LLC發行了普通股購買權證，購買了1,200,000.00美元的可轉換本票。根據條款及規限，持有人有權於本證書發行日期當日或之後的任何時間，按當時有效的每股行使價格向本公司購買30,000,000股本公司普通股(“認股權證”)(據此，有關數目可根據本認股權證的條款及條件不時調整)，但須受行權限制及下文所載條件的規限。

2023年1月26日，我們向Jefferson Street Capital發行了普通股購買權證，購買了100,000.00美元的可轉換本票。根據條款及規限，持有人有權於本證書發行日期當日或之後的任何時間，按當時有效的每股行使價向本公司購買650,000股本公司普通股(“認股權證”)(據此，有關數目可根據本認股權證的條款及條件不時調整)，但須受行權限制及下文所載條件的規限。

2023年6月30日，我們向交易所上市發行了普通股購買權證。根據條款及行使限制及下文所載條件，持有人有權於本證書發行日期或之後的任何時間，按當時有效的每股行使價格，向本公司購入200,000股本公司普通股(“認股權證”)(據此，有關數目可根據本認股權證的條款及條件不時調整)。

2022年1月28日，該公司與RB Capital Partners Inc.-Brett Rosen簽訂了一份金額為50萬美元的可轉換票據。該票據可按固定價格兑換 $0.20，年息5%。票據將於2024年1月27日到期。這一點現在已經完全轉換了。

2022年2月4日，該公司與Discover Growth Fund LLC-John Burke簽訂了一份可轉換票據，金額為2,000,000美元。該票據的可轉換價格比過去15天的最低股價低35%，年利率為12%。票據於2023年2月4日到期。本公司於2023年5月3日與Discover Growth Fund簽署了一份忍耐協議，該協議已隨本次修訂的註冊説明書一起作為證據提交。本公司應自2023年5月30日起每月向Discover Growth Fund支付450,000.00美元的最低貸款還款額，並於其後每個月的第5 日支付，直至票據全部償還。截至本文件提交之日，已支付四筆45萬美元。

2022年4月26日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為500,000美元。該票據可按0.20美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。該票據將於2024年4月25日到期。這一點現在已經完全轉換了。

2022年5月20日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為500,000美元。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年5月19日到期。

2022年5月27日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為500,000美元。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年5月26日到期。這張鈔票已部分兑換。

2022年6月1日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為1,000,000美元。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年5月31日到期。

2022年7月12日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為500,000美元。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年7月11日到期。

2022年8月10日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份金額為50萬美元的可轉換票據。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年8月9日到期。

2022年8月25日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份金額為20萬美元的可轉換票據。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年8月24日到期。

2022年9月21日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為650,000美元。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年9月20日到期。

2022年11月14日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份金額為40萬美元的可轉換票據。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2024年11月13日到期。

2022年12月2日，該公司與AJB Capital Investment LLC簽訂了一份金額為1,200,000美元的可轉換票據。該票據在發生違約事件時可轉換為普通股，利率等於指定期間的成交量加權平均交易價格，利息為12%。票據將於2023年6月1日到期。本公司於2023年10月18日修訂了AJB資本投資有限責任公司的説明。向本註冊説明書提交的修訂可轉換票據金額為1,450,000美元，將於2024年5月1日到期。這張鈔票現在完全結清了。

2023年1月26日，該公司與Jefferson Street Capital簽訂了一份金額為10萬美元的可轉換票據。該票據在發生違約事件時可轉換為普通股，利率等於指定期間的成交量加權平均交易價格，利息為12%。票據將於2023年7月26日到期。這一點現在已完全轉換。

2023年4月12日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為500,000美元。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。該票據將於2025年4月12日到期。

2023年5月2日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為25萬美元。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2025年5月2日到期。

2023年5月30日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為20萬美元。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2025年5月30日到期。

2023年5月30日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為45萬美元。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2025年5月30日到期。

2023年6月21日，該公司與1800對角借貸有限責任公司簽訂了一份應付票據，金額為61,868美元。應分9個月償還，並應在發行日一次性支付13%的利息。如果發生違約，票據可以前十個交易日最低交易價的65%轉換為普通股。票據將於2024年3月30日到期。這張鈔票現在完全結清了。

2023年7月3日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了可轉換票據，金額為475，000美元。該票據可按 0.50美元的利率兑換為普通股，年息為5%。該票據於2025年7月3日到期

2023年7月26日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了可轉換票據，金額為550，000美元。該票據可按0.50美元的利率兑換為普通股，並按年利率 5%計算。該票據於2025年7月26日到期。

2023年8月29日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份金額為10萬美元的可轉換票據。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2025年8月29日到期。

2023年9月5日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為450,000美元。票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2025年9月5日到期。

2023年9月7日，該公司與Richard Astrom簽訂了金額為27,500美元的可轉換票據。票據可按可變轉換價轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年3月6日到期。該票據在票據發行日期起3個月後才能轉換。這一點現在已經完全轉換了。

2023年10月20日，Ilus與1800對角貸款有限責任公司簽訂了一份應付票據，金額為89,250.00美元。在票據日期後180天后的任何時間償還，直至到期日，並應承擔9%的年利率。票據可按定義的可變轉換價格轉換為普通股，指前十個交易日最低交易價的65%。票據將於2024年7月30日到期。這一點現在已經得到了完全的回報。

2023年11月7日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份金額為20萬美元的可轉換票據。該票據可按0.50美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2025年11月7日到期。

2023年11月21日，該公司與Twn Brooks Inc.簽訂了一份金額為22,222美元的可轉換票據。票據可按轉換前10天最低交易價的65%的利率轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年5月21日到期。現在已完全轉換為。

2023年11月21日，該公司與Carizzo LLC簽訂了一份可轉換票據，金額為22,222美元。票據可按轉換前10天最低交易價的65%的利率轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年5月21日到期。這現已完全轉換為。

2023年11月29日，該公司與Twn Brooks Inc.簽訂了一份金額為27,500美元的可轉換票據。票據可按轉換前10天最低交易價的65%的利率轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年5月29日到期。

2023年12月1日，Ilus與1800對角貸款有限責任公司簽訂了一份應付票據，金額為118,367美元。在票據日期後180天后的任何時間償還，直至到期日，並應承擔13%的年利率。票據可按定義的可變轉換價格轉換為普通股，指前十個交易日最低交易價的65%。票據將於2024年8月30日到期。

2023年12月2日，該公司與AJB Capital Investment LLC簽訂了一份金額為1,680,000美元的可轉換票據。該票據在發生違約事件時可轉換為普通股，利率等於指定期間的成交量加權平均交易價格，利息為12%。票據將於2024年5月1日到期。

2023年12月30日，該公司與Twn Brooks Inc.簽訂了一份金額為27,500美元的可轉換票據。票據可按轉換前10天最低交易價的65%的利率轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年6月29日到期。

2024年1月15日，該公司與Twn Brooks Inc.簽訂了一份金額為27,500美元的可轉換票據。票據可按轉換前10天最低交易價的65%的利率轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年7月15日到期。

2024年1月17日，Ilus與1800對角貸款有限責任公司簽訂了本金為61,868美元的應付票據。在票據日期後180天后至到期日的任何時間償還，年利率為13%。票據可按前十個交易日最低交易價65%的浮動轉換價格轉換為普通股。票據將於2024年10月30日到期。

2024年1月23日，Ilus與Twn Brooks Inc.簽訂了本金為25,000美元的應付票據，在票據日期後180天后的任何時間償還，直至到期日，年利率為9%。票據可按前十個交易日最低交易價65%的浮動轉換價轉換為普通股。票據將於2024年7月22日到期。

2024年1月31日，該公司與RB Capital Partners Inc.簽訂了一份金額為60萬美元的可轉換票據。該票據可按0.10美元的利率轉換為普通股，年利率為5%。票據將於2026年1月25日到期。

2024年4月15日，該公司與Twn Brooks Inc.簽訂了一份可轉換票據，金額為55,000美元。票據可按轉換前10天最低交易價的65%的利率轉換為普通股，年利率為9%。票據將於2024年10月15日到期。

本公司的轉讓代理是太平洋證券轉移公司，地址：6725Via Austi Pkwy，Suite300拉斯維加斯，郵編：89119，電話號碼：(800)785-7782。我們之前的轉會代理是證券轉讓公司位於德克薩斯州普萊諾75093，達拉斯公園路280號北2901號，電話號碼為4696330101。轉讓代理變更的生效日期為2023年3月10日。

除員工個人合同中所述的股權薪酬外，我們沒有股權薪酬計劃。

以下信息代表本公司自2022年1月1日以來出售的未根據證券法註冊的證券。包括出售重新收購的證券、以及新發行的證券、為交換財產、服務或其他證券而發行的證券，以及因修改已發行證券而產生的新證券。

2022年2月7日，我們發行了20,000,000股普通股作為對發現增長基金John Burke的補償，總價為4,000,000.00美元。

2022年2月16日，我們發行了50,000,000股普通股作為對Luki Ventures Inc.Alex Blondel收購GPL票據並轉換為股票的補償，總價為7,000,000.00美元。

2022年4月13日，我們發行了6,500股F類優先股，作為對喬治·Joe收購牛頭產品公司的補償，總價為85,150.00美元。

2022年4月13日，我們發行了250股F類優先股，作為對希拉·A·漢森收購Bull Head Products Inc.的服務的補償，總價為3.275美元。

2022年4月28日，我們為Cicero Transact Group Inc.將250,000股F類優先股轉換為25,000,000股普通股。

2022年5月4日，我們向RB Capital Partners Inc.發行了53,000,000股普通股作為補償，用於轉換於6月6日發行的可轉換票據^這是2021年4月，總價5.3億美元。

2022年5月17日，我們將FB Technologies Global Inc.的120,000,000股普通股轉換為1,200,000股B類優先股。

2022年7月26日，我們向RB Capital Partners Inc.發行了53,700,000股普通股，作為對RB Capital Partners Inc.轉換於28日發行的可轉換票據的補償^這是2021年4月，總價為537,000.00美元。

2022年9月28日，我們發行了1,500股F類優先股，作為對Barbara J Wideby收購佐治亞州消防救援物資有限責任公司的補償，總價為13,800.00美元。

2022年11月8日，我們向AES Capital Management LLC發行了10,000,000股普通股作為補償。轉換可轉換票據，總價為390,000.00美元。

2022年12月5日，我們向Krishnan Krishnamoorthy發行了35,000股F類優先股作為員工補償，總價為273,700.00美元。

2022年12月5日，我們向Carsten Kjems Falk發行了25,000股F類優先股作為員工薪酬，總價為195,500.00美元。

2022年12月5日，我們向Annemarie Leo-Smith發行了10,000股優先類F股作為員工薪酬，總價為78,200.00美元。

2022年12月5日，我們向Daniel鏈接發行了75,000股優先類F股作為員工薪酬，總價為586,500.00美元。

2022年12月5日，我們向Irina Shatalova發行了15,000股F類優先股，作為員工薪酬，總價為117,300.00美元。

2022年12月5日，我們向Nicolas Link發行了250,000股優先股，作為員工薪酬，總價為1,955,000.00美元。

2022年12月5日，我們向Abel Tshingambo Kayomb發行了15,000股F類優先股，作為員工薪酬，發行價為117,300.00美元。

2022年12月8日，我們註銷了Louise Bennett持有的1,000,000股普通股。

2022年12月8日，我們取消了路易絲·貝內特持有的1,300,000股優先股。

2022年12月8日，我們取消了John-Paul Backwell持有的800,000股F優先股。

2022年12月8日，我們取消了詹姆斯·吉本斯持有的2,250,000股優先股。

2022年12月9日，我們向AJB Capital Investment LLC發行了12,000,000股普通股作為承諾股，總價為480,000.00美元，根據2022年12月2日發行的總額為1,200,000美元的可轉換本票，發行的股份是針對反映每股承諾費股份價格0.04美元的應付承諾費。

2022年12月9日，我們向AJB Capital Investment LLC發行了18,000,000股普通股作為承諾股，總價為720,000.00美元，根據2022年12月2日發行的總額為1,200,000美元的可轉換本票發行，發行的股份是針對反映每股承諾費股份價格0.04美元的應付承諾費。

2023年3月17日，我們向AJB Capital Investment LLC發行了10,000,000股普通股作為承諾股，總價為400,000.00美元，原因是我們於2022年12月2日發行了總額為1,200,000美元的可轉換本票。發行的股份是針對應支付的承諾費，反映出每股承諾費份額的價格為0.04美元。

2023年3月21日，我們發行了53,850,000股普通股作為對RB Capital Partners Inc.轉換可轉換票據的補償，該可轉換票據於2023年3月28日發行^這是 2022年1月，總價為538,500美元。

2023年4月12日，向John-Paul Backwell發行了100,000股優先F股作為員工薪酬。

2023年5月12日，根據截至2022年12月2日的證券購買協議，我們向AJB Capital Investment LLC發行了2,000,000股普通股作為承諾股，總價為80,000美元。

2023年6月1日，我們發行了53,300,000股普通股，作為對RB Capital Parters Inc.轉換可轉換票據的補償，總價為533,000美元。

2023年7月14日，我們向RB Capital Partners Inc.發行了53,125,000股普通股作為補償，用於轉換可轉換票據，總價為531,250美元。

於2023年7月14日，本公司向交易所發行上市股份有限公司21,665,710股我們普通股的100美元，用於為計劃中的國家交易所上行提供諮詢服務。

2023年9月6日，該公司與凱爾·愛德華·科默福德達成股份購買協議，以50,000美元的收購價出售5,555,556股。

2023年9月7日，該公司與卡梅隆·坎澤拉里尼簽訂了一項股份購買協議，以10萬美元的收購價出售1000萬美元。

2023年9月11日，我們向Richard Astrom發行了625,000股普通股作為承諾股，公平市值為每股0.02美元，總價為12,500美元。

2023年9月18日，我們向Kirt Weidner發行了5,000,000股普通股，以達成股票購買協議，總價格為50,000美元。

9月21日，我們向Kaleb Ryan發行了6,000,000股普通股，以達成股票購買協議，總價格為60,000美元。

9月28日，我們向Kevin Van Hoesen發行了10,526,316股普通股，以達成股票購買協議，總價格為100,000美元。

2023年10月13日，該公司與Lovejit Singh簽訂了一項股份購買協議，以5萬美元的收購價出售500萬股普通股。

2023年10月19日，我們發行了2,118,644股普通股作為對1800對角借貸有限責任公司的補償。部分轉換可轉換票據，總價為25,000美元。

2023年10月20日，我們發行了4,555,555股普通股作為對Jefferson Street Capital LLC的補償。用於部分轉換可轉換票據，總價為 $40,000。

2023年10月23日，我們發行了3092,784股普通股作為對1800對角借貸有限責任公司的補償。部分轉換可轉換票據，總價為30,000美元。

2023年10月25日，我們向Jefferson Street Capital LLC發行了9,538,461股普通股作為補償。用於部分轉換可轉換票據，總價為 $30,000。

2023年11月6日，該公司與Kevin Van Hoesen簽訂了一項股份購買協議，以10萬美元的收購價出售16,666,667股普通股。

2023年11月7日，我們向Jefferson Street Capital LLC發行了9,538,461股普通股作為補償。用於部分轉換可轉換票據，總價為 $30,000。

2023年11月15日，我們發行了21,926,875股普通股作為對RB Capital Partners LLC部分轉換可轉換票據的補償，總價為86,069美元。

2023年11月27日，我們發行了45,000,000股普通股作為對RB Capital Partners LLC部分轉換可轉換票據的補償，總價為181,638美元。

2023年11月28日，我們向Twn Brooks Inc.發行了2,000,000股普通股作為承諾股，公平市值為每股0.0116美元，總價為23,200美元。

2023年11月28日，我們向Carizzo LLC發行了2,000,000股普通股作為承諾股，公平市值為每股0.0116美元，總價為23,200美元。

2023年11月30日，我們向AJB Capital Investments LLC發行了25,000,000股普通股作為承諾股，每股價值0.02美元，總價為500,000美元。

2023年11月30日，我們向Twn Brooks Inc.發行了2,750,000股普通股作為承諾股，公平市值為每股0.0105美元，總價為28,875美元。

2023年12月1日，我們發行了9,462,563股普通股作為對Jefferson Street Capital LLC的補償。對於總價為30,000美元的可轉換票據的部分轉換

2023年12月1日，FB Technologies Global Inc. 將1600萬股普通股轉換為16萬股優先股B股。

2023年12月4日，我們根據於年簽署的股份購買協議，向Alexander Kolyakin發行了504,000股優先股B股2020年6月10日，

2023年12月6日，我們註銷了FB Technologies Global Inc.持有的11.2萬股優先股。

12月6日，我們根據於年簽署的股份購買協議，向Alexander Kolyakin發行了112,000股優先股D股2020年6月10日，

2023年12月19日，我們向Jefferson Street Capital LLC發行了15,654,360股普通股作為補償。對於總價為49,876.67美元的可轉換票據的最終轉換。

2023年12月19日，約翰-保羅·巴克威爾。將50,000股優先F股轉換為5,000,000股普通股。

2024年1月3日，我們向Twn Brooks Inc.發行了3,250,000股普通股作為承諾股，公平市值為每股0.0072美元，總價為23,400美元。

2024年1月18日，我們向Kyle Comerford發行了6,349,206股普通股，以達成股票購買協議，總價格為20,000美元。

2024年1月22日，我們向Twn Brooks Inc.發行了2500,000股普通股作為承諾股，公平市值為每股0.0065美元，總價為16,250美元。

2024年1月22日，詹姆斯·吉本斯將5萬股優先F股轉換為500萬股普通股。

2024年1月25日，我們向AJB Capital Investments LLC發行了75,000,000股普通股作為對AJB Capital Investments LLC部分轉換可轉換票據的補償，總價為633,000美元。

2024年2月1日，我們發行了50,000,000股普通股作為對RB Capital Partners LLC部分轉換可轉換票據的補償，總價為200,000美元。

2024年2月2日，我們向Twn Brooks Inc.發行了2,250,000股普通股作為承諾股，每股公平市值為0.0172美元，總價為38,700美元。

以下所述證券的銷售和發行是根據證券法第4(A)(2)節和證券法下的法規D中包含的註冊豁免進行的。每名買方均表示，其收購股份的意向僅用於投資，而非用於分銷。我們要求我們的股票轉讓代理在發給每個購買者的股票證書上貼上適當的圖例，轉讓代理也貼上適當的圖例。每位買家都有充分的機會獲得有關我們的充分信息，以便做出明智的投資決策。

我們不需要提供此項目所需的信息，因為我們是一家較小的報告公司。

以下對我們的運營結果和財務狀況的討論和分析應與我們的財務報表一起閲讀以及包括在其他地方的財務報表的註釋。本表格為10-K。我們的討論包括基於當前預期的前瞻性陳述，這些預期涉及風險和不確定性，例如我們的計劃、目標、預期、和意圖。由於許多因素，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。請參閲本表格開頭的“有關前瞻性陳述的告誡” 10。

Ilus是一家總部位於內華達州的公司，主要致力於公共安全、工業和可再生能源部門的服務。該公司的目標是通過其全資子公司應急響應技術公司(ERT)提供先進的技術解決方案。ERT的技術旨在通過獲取應急響應行業的最新技術和解決方案來保護社區、資產、和一線人員。該行業包括緊急醫療服務、消防和救援服務、執法和應急管理。該公司還擁有一家名為Quality Industrial Corp.的子公司，專注於收購和發展流程製造和工業公司。

我們的業務受到全球經濟環境、就業水平、消費者信心、政府和市政支出的影響。全球證券市場的不穩定和烏克蘭戰爭等因素可能會影響我們的財務業績。特別是，美國經濟環境的變化會影響對我們產品系列的需求。此外，税收和費用的影響可能會對我們產品範圍內與原材料和零部件相關的可用性、交貨期和成本產生巨大影響。

我們的購買本質上是可自由支配的，因此對融資可獲得性、消費者信心和失業率等因素非常敏感，並受到美國和全球經濟狀況的影響，這帶來了未來經濟低迷將進一步減少消費者需求並對我們的銷售產生負面影響的風險。

雖然對經濟的敏感性不如應急部門，但工業和製造業也受到整體經濟環境的影響。投標可能會被撤回並且製造的交付期可能會受到影響，如果不能按時交貨，可能會導致訂單取消。

從歷史上看，我們增長的一個重要組成部分是通過收購目標行業的業務實現的。當我們將收購的業務合併並整合到我們的運營理念和卓越運營中時，我們通常會產生前期成本。這包括整合供應和原材料、優化物流和生產流程，以及其他重組和改進舉措。這些整合努力的好處在短期內可能不會對我們的財務業績產生積極影響，但從歷史上講會對中長期業績產生積極影響。

我們按公允價值確認收購的資產和負債。這包括確認已確認的無形資產和商譽。此外，購置的資產和承擔的負債一般包括有形資產以及或有資產和負債。

2024年4月1日，經過幾次失敗的談判，為了重組交易並從Quality International的銷售股東那裏獲得信息，Quality International終止了與Quality International的收購協議，隨後質量工業公司董事會取消了協議。該公司正在解除交易，本10-K表格修訂了Ilustrato Pictures International Inc.截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告，該報告於2023年4月10日提交給美國證券交易委員會。

我們提交此10-K表格是為了重申我們截至2022年12月31日的財務報表，這些財務報表以前在最初的提交和後續修訂中報告過。已修改以下項以反映重述：

第二部分，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

此外，截至本文件提交之日，公司審計師已就本10-K表格提供了一份新的審計報告。

Ilus現有兩個不同的部門，服務於不同的全球客户羣。以下是目前各司的概覽。

2024年3月21日，公司簽署了與Christopher Derbyshire和Tim Grey簽訂了股票購買協議，並出售了公司在Hyperion Defense Solutions Ltd.的股份，同時終止了他們的僱傭協議。本公司出售股份是由於戰略轉移，這使得更多的注意力集中在通過反向合併(RTO)將其兩家上市子公司提升到國家交易所的計劃上。因此，該公司從原來的四個子公司過渡到兩個部門和一個子公司。這兩個部門是公開上市的實體。

應急響應技術公司是Ilus的子公司。該子公司在場外交易市場公開上市，目前的名稱為Samsara Boxage Inc.，交易代碼為SAML。這家在內華達州註冊的子公司已向金融行業監管局提交了名稱和交易代碼更改申請。應急響應技術公司的運營公司專門設計、製造和分銷特種設備、車輛及相關零部件和服務。他們提供廣泛的消防設備和車輛，包括消防車上層建築以及電動多功能車。此外，他們還為應急服務分發設備，並提供消防設備銷售、安裝和維護服務。他們還專門維修和維護消防、救援和緊急醫療服務設備。

2024年1月3日，Ilustrato Pictures International Inc.(簡稱Ilustrato)成立。收購了YAII PN，Ltd.的一張可轉換票據，未償還本金和應計利息為600,684.93美元的Samsara Boxage Inc.(SAML)。2024年1月5日，SAML向Ilustrato重新發行了可轉換票據，Ilustrato於同日根據該交換票據的條款將該票據轉換為150,753,425股公司普通股。作為此類轉換的結果，截至2024年1月5日，Ilustrato獲得了SAML 91.5%的流通股控制權。就收購票據及其後轉換為普通股一事，高級職員及董事Atara Dzikowski女士及David大漢辭任本公司所有職務。Nicolas Link先生被任命為公司董事會主席，John-Paul Backwell先生被任命為公司首席執行官和董事。

2024年2月23日，Ilustrato Pictures International， Inc.，內華達州的一家公司(“本公司”)與Samsara Boxage Inc.，一家由本公司(“SAML”)擁有71.1%股權的內華達州公司(“SAML”)簽訂了一份股票購買協議(“SPA”)。在簽署和交付SPA的同時，公司向SAML出售了其在公司擁有的七家公司的所有股權：

公司對其在這些公司持有的股份的處置，公司將其稱為應急響應技術“ERT”。

出售上述公司股權的代價已由SAML以發行350,000股SAML B系列限售股的方式支付，如果達到所述適用的業績目標，將進一步支付里程碑支付/S。

Samsara Boxage Inc.(場外交易代碼： SAML)收購的資金義務由SAML本身提供資金，子公司未來收購的持續義務也是如此。我們的子公司SAML目前正在通過反向三角合併(RTO)將其提升為國家交易所。

Quality Industrial Corp.是Ilus的工業和製造子公司。該子公司在場外交易市場公開上市，交易代碼為QIND。該子公司主要專注於工業、石油和天然氣以及公用事業領域的收購。我們致力於尋求和執行與我們的增長戰略相一致的收購，併為我們的股東創造長期價值。我們相信，我們已經制定了明確的收購戰略，並決心實現我們的目標。

截至2024年3月27日，我們與Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC(“ASG”或“Al Shola Gas”)的股東簽訂了最終的股票購買協議，收購了ASG 51%的權益。交易在雙方簽署最終股份購買協議時完成。Al Shola Gas是阿聯酋液化石油氣行業的一家工程和分銷公司，成立於1980年。該公司是該地區領先的液化石油氣集中管道系統供應商和承包商之一，並獲得迪拜政府民防總局的批准，成為中央天然氣承包商和液化石油氣供應商。

Al Shola Gas已通過ISO 9001認證，並提供全面的服務。這些工作包括中央燃氣系統的諮詢、設計、供應、安裝、維護、分配和調試。ASG為您的所有液化石油氣需求提供定製的解決方案。

我們公開上市的工業子公司Quality Industrial Corp.(場外交易代碼：QIND)對Al Shola Gas等收購的融資義務由QIND本身提供資金，該子公司未來收購的持續義務也是如此。我們的子公司QIND目前正在通過反向三角合併(RTO)升至全國交易所。

我們的礦業和可再生能源子公司目前專注於回收和回收電子垃圾中的貴金屬。我們的運營子公司Replay Solutions 是一家城市採礦公司，它採用了一種“閉環”概念，將電子廢物(E-Waste)和數據銷燬作為一種資源，不僅用於提取貴金屬，還用於回收和再利用電子廢物中的材料，如塑料。REPLAY 解決方案旨在從計算機和移動電話、電纜線和汽車散熱器的印刷電路板(PCB)等物品中提取貴金屬。該公司使用專門的機械將物品粉碎、粉碎和研磨成粉末狀，然後使用氣流和靜電分離器對材料進行相應的分離。從這個城市採礦過程中獲得的貴金屬然後就像回收材料一樣被出售。

ILUS最近重新評估了其業務戰略，並決定剝離其國防部門，以加快其應急響應和工業與製造部門的增長。此戰略舉措旨在優化公司的資源，並將其努力集中在預計將產生更高回報和對其整體業績產生更大影響的領域。通過精簡運營並使其核心能力與不斷變化的市場需求保持一致，Ilus旨在提升其市場地位，併為其利益相關者提供更高的價值。

Ilus正在採取戰略步驟來擴大其產品組合和製造能力。到2024年年中，該公司計劃收購更多的應急和工業公司。為支持其擴張，該公司計劃在財務和法律方面招聘更多人員，並任命在應急響應、工業和製造業領域具有豐富經驗的戰略顧問。

我們的首要任務包括整合我們最近的收購，增加在美國的應急產品產量，並在2024年上半年完成SAML和QIND與國家交易所上市公司的反向合併。此外，我們打算在將應急響應技術資產出售給SAML後，以SAML股票的形式向Ilus股東發放股權股息。

2021年，Ilus收購了三家公司，即Firebug機械設備有限責任公司(從事為全球客户製造消防設備和消防車業務)和光明概念檢測和保護系統有限責任公司(BCD Fire)，該公司從事消防和安全系統的銷售、分銷、安裝和維護業務，最後是Vehicle Converters 有限責任公司，一家從事專業應用如流動診所、救護車、國防和油田運輸改裝的公司。2022年，Ilus收購了佐治亞州消防和救援用品有限責任公司以及牛頭產品公司。 2022年獲得的收入對應於上述公司。

我們2023年的收入從2022年的12,740,458美元降至6,586,037美元。收入下降的主要原因是我們應急部門在2023年最後一年的訂單被推遲到2024年，原因是為了提高利潤率進行了重新談判。因此，毛利潤從2022年的53%下降到2023年的33%。對於我們的應急與響應技術子公司，我們的挑戰一直是將一些運營公司提升到我們表現最好的業務的表現。我們將繼續專注於通過行動改善落後企業的業績，這些行動包括但不限於：有針對性和更有力的銷售和營銷努力，在適用的情況下任命新的分銷商和經銷商，加強產品開發，採取積極措施確保客户滿足付款條件，以及大力努力降低間接成本以及一般和管理成本。

由於我們與Quality International的協議於2024年4月1日取消，我們工業與製造部門2022和2023年度的合併財務中沒有運營公司。

銷售、一般和行政費用從2022年的8,998,208美元下降到2023年的7,942,003美元。公司在2023年成功降低了運營費用，以抵消該年度收入的下降。合併包括我們子公司QIND 2023年的運營費用增加，從截至2022年12月31日的年度的421,545美元增加到截至2023年12月31日的年度的2,704,320美元。2023年運營費用的增加主要是由於QIND向我們的管理層發行了2,233,000美元的股票，

截至2023年12月31日的年度，我們產生了集團的其他營業外收入5,231美元，而截至2022年12月31日的同期其他營業外收入為6,568,206美元，這是由於於2022年5月28日購買了77,669,078股WSFT Now QIND股票的收益，以及結算收益和債務免除收益457,071美元。

根據美國會計準則第718條，兩個年度的另一項營業外收益已按授予日的公平市價入賬。

截至2023年12月31日的年度，我們為集團產生的非運營費用為4,793,155美元，而截至2022年12月31日的同期非運營支出為6,575,495美元。此類非營業費用包括財務成本、許可協議損失和承諾費。

截至2022年12月31日的年度，集團淨虧損2,316,756美元，而截至2023年12月31日的同期淨虧損10,503,508美元。由於2024年4月1日與Quality International的協議取消，我們的工業與製造部門在2022和2023年度沒有運營。我們的子公司QIND於2024年3月23日收購了Al Shola Gas 51%的權益。Al Shola Gas在2023年實現了APPX的正淨收入。2023年約1,780,000美元。該公司及其子公司QIND 將從2024年第一季度起將Al Shola Gas併入其財務。

根據產品的相似性、所服務的客户、設施的共性和經濟特點，本公司分為兩個部門。本公司的部門如下：

我們的收入從2022年的5,610,749美元增加到2023年的6,586,037美元，同比增長17.4%。毛利率百分比從2022年的26.0%增加到2023年的32.6%。今年的重點一直是推動高利潤率訂單，從而增加我們的毛利潤。

運營費用從2022年的1,372,111美元增加到2023年的2,176,025美元，主要是由於資源投資、產品開發、市場營銷和與員工相關的成本和支出，用於加強和發展我們在這一細分市場的運營公司，以提高2024年的收入和盈利能力以及長期增長。由於對業務的投資，我們的業務利潤虧損29,150美元，2022年收益84,789美元

我們在2023年減值了我們的無形資產，併產生了798,771美元的營業外費用(見財務腳註14)，以便不在2024年將其結轉到我們的子公司“SAML”中。SAML於2024年2月27日收購了應急與響應司的資產，現在是一個特殊目的載體打算在2024年內在全國交易所掛牌交易。由於對我們業務的投資損害了我們的無形資產，我們的淨利潤虧損了826,231美元，而2022年的收益為25,673美元。

在即將到來的2024年，公司將繼續為最近收購的子公司分配財務、技術和銷售資源，以通過增加銷售訂單和提高效率對其財務業績產生積極影響。分配的人員將主要專注於加快銷售和營銷工作、產品開發、國際市場拓展、供應鏈和生產流程的優化，整體提高盈利能力，同時繼續整合和優化現有運營公司。隨着集團的擴張和增長，我們還打算招聘具有特定行業經驗和專業知識領域的高管和人員，以簡化財務報告、合規和投資者關係，並改善我們的公司治理。

對於我們的工業和製造部門，截至2023年12月31日的年度的運營費用從截至2022年12月31日的421,545美元增加到2,704,320美元。我們在2023年的運營費用主要是由於向我們的管理層和QIND董事長髮行了金額為2,233,000美元的股票，這導致了我們增加的大部分運營費用。我們的子公司QIND於2024年3月23日收購了Al Shola Gas 51%的權益，並將從2024年第一季度起將這家盈利的運營公司整合到財務中。Al Shola天然氣公司報告稱，2023年淨利潤約為178萬美元，較2022年增長62%。QIND目前正與進行最後階段的討論作為一家國家交易所上市公司，因此，該子公司打算在2024年上半年升至國家交易所。

我們對流動資金和資本的主要要求是營運資金、現有製造設施的擴展、產品開發和認證、新收購和現有收購分期付款、償債支付和一般公司運營需求。從歷史上看，這些現金需求一直通過融資活動提供的現金來滿足。本公司計劃提交S-1註冊説明書，以提供資金和償還我們的歷史債務，包括結算可轉換票據，並提供流動資金以滿足我們未來12個月的現金需求。

本公司的本期債務(可轉換債券)如下。然而，歷史債務包括2022年2月4日發行的票據，以發現增長基金，金額為至2,000,000美元。公司於2023年5月3日與Discover Growth Fund簽署了一份容忍協議，該協議已作為10-K表格的展品存檔。

2024年4月1日，Ilus與RB Capital Inc.簽訂了本金為6,050,000美元的合併應付票據，該金額代表截至2024年4月1日欠持有人的金額。可隨時償還，年利率為7%。本公司可於任何時間以現金全數償還持有人，包括所有利息及本金，而不會被罰款。如果發行人在一個會計季度向持有人支付650,000美元現金，持有人將不被允許在該會計季度進行轉換，除非經雙方同意。票據可按相當於前十個交易日最低交易價70%的可變轉換價的利率轉換為普通股。

根據管理層目前的預期和現有信息，本公司相信，在可預見的未來，其業務增長和融資活動提供的現金將足以滿足其日常運營現金需求、計劃的資本支出、所有借款的利息和本金支付。

本公司繼續積極監察其流動資金狀況及營運資金需求，並優先處理與產能及戰略投資有關的資本開支。本公司在資本資源及流動資金方面保持穩定的整體狀況，相信足以滿足其預期需求。

此外，如果在可接受的條件下可以進行收購，則公司可通過額外借款獲得全部或部分收購融資。

2022財年用於經營活動的現金淨額為1270萬美元，而2023年用於經營活動的現金淨額為150萬美元。2023財年經營活動產生的現金為正是淨收益增加和淨營運資本效率提高的結果。應收賬款有所增加，這是因為在供應鏈挑戰中增加了庫存以支持生產；此外，由於庫存採購增加，應收賬款有所增加，但仍少於應收賬款。

投資活動為2022財年的業務運營提供了250萬美元的現金用於收購和收購非流動資產。投資活動在2023年使用了580萬美元現金進行收購。這筆550萬美元的金額相當於向Quality International支付的部分款項。該公司正在解除交易。

2022財年融資活動提供的現金為1,010萬美元，而2023財年融資活動提供的現金淨額為440萬美元。這是通過可轉換票據籌集資金的結果。

隨附的簡明綜合財務報表是根據美國在持續經營基礎上普遍接受的會計原則編制的，該原則考慮了在正常業務過程中資產的變現以及負債和承諾的清償。

管理層評估了截至合併財務報表發佈和確定之日的所有相關情況和事件，這些情況和事件總體上是合理已知或合理可知的。公司作為持續經營企業的持續經營能力取決於公司自申請之日起一年內增加收入和籌集資本的能力。

未來12個月，管理層計劃使用借款和證券銷售來緩解現金流赤字的影響；然而，不能保證在需要時將提供債務或股權融資。

本公司繼續至少每年或在事件發生後或在情況顯示申報單位的賬面金額大於其公允價值時，更頻繁地審查其商譽是否可能出現減值或價值損失。2023年12月31日，我們進行了商譽減值評估。我們對各種因素進行了定性評估，以確定是否有必要進行商譽減值測試。根據所完成工作的結果，本公司得出結論，於2023年12月31日不存在減值損失。不續簽主要合同或業務條件發生其他重大變化等因素可能對未來期間的商譽估值產生重大不利影響，由此產生的費用可能對未來期間的經營業績產生重大影響。

我們沒有重大的表外安排對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來的影響，而這些對股東來説是重要的。

2017年1月，FASB發佈了ASU 2017-04，簡化了商譽減值測試，通過取消商譽減值測試中的第二步，簡化了商譽減值的會計處理。相反，如果報告單位的賬面金額超過其公允價值，則減值損失應確認為相當於超出的金額，但限於分配給該報告單位的商譽總額。ASU 2017-04還澄清，實體在計量商譽減值損失時，應考慮任何可扣税商譽對報告單位賬面金額的所得税影響(如果適用)。新標準適用於2019年12月15日之後開始的財政年度，包括中期和年度報告期。這個公司目前正在評估採用ASU 2017-04對其合併財務報表的潛在影響。

本公司已執行所有生效的新會計公告。除非另有披露，否則該等聲明對財務報表並無任何重大影響，本公司並不認為有任何其他新的會計聲明可能對其財務狀況或經營業績產生重大影響。

我們不需要提供此項目所需的信息，因為我們是一家較小的報告公司。

第8項要求的財務報表列於本年度報告第15項之後。作為一家較小的報告公司，我們不需要提供補充財務信息。

我們維持披露控制和程序旨在確保根據1934年證券交易法(經修訂)提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且此類信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定) 以便及時做出關於所需披露的決定。

在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。

根據美國證券交易委員會規則15d-15的要求，我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，對截至本年度報告10-K表格所涵蓋期間結束時我們的披露控制程序的有效性進行了評估。

基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序在合理保證的水平下有效。

在截至2023年12月31日的一年中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地很可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。該變化與交易法規則13a-15(D)所要求的評估相關。

以下是我們每一位現任高管和董事的背景和業務經驗的簡要説明。

林克先生是一位連續創業者。他創辦、成長並退出了英國、迪拜、中國、波蘭和南非的多家公司。

林克先生於2021年1月14日加入本公司，擔任本公司首席執行官兼董事會主席。自2022年5月28日起，林克先生擔任Quality Industrial Corp.董事會主席。“QIND”是本公司的一家子公司。自2022年4月8日起，林克先生擔任親愛的羊絨控股有限公司(Swifty Global)“DRCR”的董事會主席。自2014年11月1日起，林克先生擔任首席執行官兼董事會主席。火蟲機械設備，一個運營公司。2022年12月7日，林克先生被任命為CGrowth Capital，Inc.(CGRA)的首席執行官兼董事會主席。自2024年1月5日起，林克先生將擔任Samsara Bigage Inc.的董事會主席。“SAML”。

除上述規定外，林克先生並無於任何公司擔任任何其他董事職務，且於過去五年並無於任何公司擔任任何其他董事職務，該公司擁有根據交易所法令第12節登記的證券類別或受該法令第15(D)節的規定規限，或根據1940年投資公司法登記為投資公司的任何公司。

我們相信，林克先生有資格在我們的董事會中任職，因為但不限於，他在公共安全行業發展多家公司的經驗和他廣泛的網絡。

貝克韋爾先生於2021年7月1日加入公司，擔任董事的董事總經理。從2022年5月28日起，Backwell先生被任命為Quality Industrial Corp.的首席商務官。“QIND”，本公司的子公司。2022年10月21日，Backwell先生辭去Quality Industrial Corp.首席運營官一職，從2022年2月1日起被任命為Quality Industrial Corp.首席執行官。Backwell先生還兼任應急響應技術公司董事的職務。該公司的一家子公司。自2014年11月1日起，Backwell先生一直在運營公司FB Fire Technologies擔任董事職位。自2024年1月5日起，林克將擔任董事公司首席執行官兼Samsara Boxage Inc.“SAML”。

Backwell先生在全球銷售團隊的開發和領導方面擁有25年的經驗，主要是在公共安全和安保領域，專注於顛覆性技術。

除上述規定外，Backwell先生並無於任何公司擔任任何其他董事職務，且於過去五年並無於任何公司擔任任何其他董事職務，該公司擁有根據交易法第12節或受該法案第15(D)節的規定登記的證券類別，或根據1940年投資公司法註冊為投資公司。

我們相信Backwell先生有資格在我們的董事會中任職，因為但不限於他在公共安全行業的豐富經驗、他的業務管理和全球銷售經驗。

Bennett女士於2021年2月1日加入公司，擔任首席運營官。從2022年5月28日起，Bennett夫人還將擔任Quality 工業公司的首席運營官。“QIND”是本公司的一家子公司。從2014年3月1日起，班尼特夫人在運營公司FB Fire Technologies擔任總經理。

Bennett女士在全球工程、製造和分銷企業的高級運營管理方面擁有超過25年的經驗。

除上述規定外，Bennett女士並無於任何公司擔任任何其他董事職務，且於過去五年並無於任何公司擔任任何其他董事職務，該公司擁有根據交易法第12節或受該法案第15(D)節的規定登記的證券類別，或根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司。

穆爾西先生於2022年2月2日加入公司，擔任我們的首席財務官。自2022年5月28日起，穆爾西先生將擔任質量實業公司的首席財務官。從2020年8月到2022年1月。穆爾西先生曾在巴林船舶維修工程公司擔任集團首席財務官。從2019年12月到2020年8月，穆爾西在運營公司Firebug擔任首席財務官。2018年至2019年，穆爾西先生在Ho Holdings擔任集團首席財務官。

穆爾西先生在倫敦、迪拜、新加坡和印度的上市公司和私營公司擁有35年的高級財務管理經驗。穆爾西擁有法學博士學位和工商管理碩士學位。

除上述規定外，Krishnamoorthy先生在過去五年內並無在任何公司擔任其他董事職務，該公司擁有根據交易所法案第12節或受該法案第15(D)節的規定登記的證券類別，或根據1940年投資公司法註冊為投資公司。

福爾克先生於2022年6月1日加入公司，擔任我們的首席商務官。從2020年6月1日起，福爾克先生擔任維基軟件公司的S(現為質量實業公司)。QIND)是本公司的一家子公司，並於2020年9月1日簽署了新的首席執行官合同。2022年10月21日，福爾克先生辭去Quality Industrial Corp.首席執行官一職，被任命為質量工業公司首席商務官。2013年至2019年，福爾克先生擔任Domino‘s Pizza DK首席執行官。福爾克先生擁有數學碩士學位。

福爾克先生有着良好的業績記錄，包括在2017年和2018年分別從丹麥領先的財經報紙獲得兩次瞪羚獎，並分別在2016年和2018年兩次被Domino‘s International授予全球在線銷售最佳。福爾克先生的履歷還包括為歐洲的B2B和B2C風險資本擁有的公司加速業務並推動盈利增長。

除上述規定外，福爾克先生並無於任何公司擔任任何其他董事職務，亦無於過去五年內於任何公司擔任任何其他董事職務，該公司擁有根據交易所法令第12節登記的證券類別或受該法令第15(D)節的規定規限，或根據1940年投資公司法登記為投資公司的任何公司。

我們的董事任期至下一屆股東周年大會或根據我們的章程被免職為止。我們的高級職員由董事會任命，任職至董事會罷免為止，但須遵守各自的僱傭協議。

董事、行政人員或由我們提名或選擇出任董事或行政人員的人士之間並無家族關係。

在過去10年中，我們的現任董事、董事被提名人或現任高管均未參與《S-K條例》第401(F)項所述的任何法律程序。

我們沒有單獨指定的常設審計委員會。整個董事會履行審計委員會的職能，但沒有成文章程規定董事會在履行通常由審計委員會履行的職能時的行為。董事會批准選擇我們的獨立會計師，並與獨立會計師會面和互動，討論與財務報告有關的問題。此外，董事會與獨立會計師一起審查審計的範圍和結果，與管理層和獨立會計師一起審查我們的年度經營業績，考慮我們內部會計程序的充分性，並考慮其他審計和會計事項，包括支付給獨立審計師的費用和獨立審計師的業績。

與管理層審查和討論經審計的財務報表，並審查和討論書面披露和我們的獨立審計師就與審計師獨立性有關的事項的信函。

根據董事會對上述事項的審議和討論，董事會批准將截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度經審計財務報表包括在提交給美國證券交易委員會的10-K表格註冊聲明中。

我們已經通過了適用於我們的高管、董事和員工的道德準則和內幕交易政策，現將我們的道德準則副本作為本表格的附件存檔 10-K。

我們使用紐約證券交易所對“獨立性”的定義作出以下決定。在確定董事會成員是否獨立時，我們的董事會還會考慮每個董事及其直系親屬與本公司之間的交易和關係，包括在標題下報告的交易和關係某些關係和關聯方交易“。”本審查的目的是確定任何此類關係或交易是否具有實質性，因此與確定董事是否獨立不一致。我們打算任命獨立董事擔任上述委員會的成員，其中三名獨立董事分別擔任三個委員會(審計、薪酬和提名委員會)的主席。

我們的關鍵管理層和董事會在QIND的管理層和董事會中也有代表，我們的子公司和我們的董事長兼首席執行官Nicolas Link也是親愛的羊絨控股公司的董事會主席和CGrowth Capital，Inc.的董事會主席和Samsara Boxage(“SAML”)的董事會主席，他還持有投票控制權。因此，在某些時間點上，這些共同代表的公司可能會讓密鑰管理層和董事會成員集中精力進行專注於一家公司而不是另一家公司的交易，這些交易加在一起並不等於是全職為我們公司工作。然而，親愛的羊絨控股公司和CGrowth資本公司並不隸屬於Ilus或其任何子公司，每個上市公司都獨立負責自己的資金。我們估計，我們的密鑰管理層將平均花費20%的時間在公司的子公司QIND 上，80%的時間花在母公司Ilus和SAML上。我們與我們的管理人員以及董事之間可能會出現這種利益衝突和其他利益衝突，因為他們目前在ILU方面以及他們所關注的未來還有其他業務利益，如收購方面的利益，他們可能會繼續這樣做，儘管管理層也必須將時間投入到我們的業務上。這些相互衝突的利益可能會擾亂我們關鍵管理層和董事會的重點。因此，可能會出現利益衝突，而這些利益衝突只能通過執行與每位高級管理人員或董事對其對本公司的受託責任的理解相一致的判斷來解決。

為了努力解決ILUS、SAML和QIND之間的此類潛在利益衝突，我們的官員和董事同意，在決定是否將機會包括在QIND或SAML中之前，他們將單獨或通過與我們的關聯直接瞭解到的任何機會都將由他們單獨提供給ILUS。

一般而言，我們的官員和董事被要求向ILUS展示商機，其中可能包括QIND或SAML，條件是：

我們的高級管理人員或董事都不需要將他或她的全職時間投入到我們的公司，因此，在分配各種業務活動時可能存在利益衝突。

在其他業務活動的過程中，我們的高管和唯一董事可能會意識到可能適合向我們以及他們附屬的其他實體展示的投資和商業機會。

下表彙總了我們的高管和董事目前對其負有受託責任或合同義務的實體：

以下薪酬摘要表列出了截至2023年12月31日和 2022年12月31日止年度內我們向指定高管支付的所有薪酬。

對高管的股票獎勵符合ASC 718，並在綜合經營報表中根據他們在授予之日的公允價值確認。被視為2021年經審計財務的公允價值。

公司高級管理人員和董事與母公司簽訂了員工協議。這些協議還規定了他們在控股子公司Quality Industrial Corp.的僱傭情況。所有工資都由Ilus支付，基於股票的薪酬是兩家公司的組合。我們估計我們的密鑰管理將平均有80%的時間花在公司，20%的時間花在子公司QIND上。高管的短期激勵計劃反映了公司及其子公司的這一時間分配。

公司於2021年1月14日以首席執行官兼董事長的身份與林克先生簽訂了僱傭協議。根據協議，公司同意向林克先生支付年薪123,840美元。為於2022年6月30日訂立經修訂的僱傭協議，林克先生將於2023年獲發行2,750,000股QIND普通股，並於2022年12月5日獲發行250,000股可轉換為Ilustrato電影國際公司25,000,000股普通股的F類股份。股份鎖定將根據第144條規則進行。如果林克先生辭職，根據第144條，他將被視為公司內部人士，為期一整年，在任何給定的一週內，他不得出售或轉移超過前30天平均交易量的2.5%的周平均交易量。在接下來的一年中，林克可以每季度出售任何剩餘股份的25%。公司有權優先收購股份或匹配第三方對股份的任何書面要約。

林克先生有資格參加公司高管的短期激勵計劃(STIP)，這是一項基於績效的目標機會。Links先生的目標機會相當於公司的5,000,000股普通股和子公司Quality Industrial Corp.的1,000,000股普通股，根據美國國税法第162(M)條，這些普通股將有資格作為績效薪酬。STIP的範圍可以從0%到基於商定計劃的績效的最大目標。董事會保留根據市場情況和公司整體業績修改獎金結構的權利。目標將在年度業績申報後每年與董事會協商一次並支付薪酬自申報後一個月起生效，首次與2022年年度業績一起支付。董事會將在年度業績公佈後自行決定STIP是以股票為基礎的股權、現金支付還是公司或其子公司的組合。該幹事每一任期的目標是根據該幹事的主要業績指標(KPI)協議。

如果公司或其任何子公司通過首次公開募股(IPO)向國家交易所上市，首席執行官有權根據業務規模和業績獲得基於市場的適當工資，在每個月的最後一天以12個月等額支付，外加與修訂後的適當短期激勵計劃(STIP)一致的年度獎金、公司或其子公司上市或首次公開募股(IPO)中的股票，所有這些都須經董事會批准。

首席執行官還有資格享受每年最多30天的假期(不包括公眾假期)，不得延續之前幾年的任何未用假期，並有資格參加公司向其他員工提供的所有健康和福利福利(任何遣散費計劃除外)或公司支付的類似自有保險。

首席執行官還有資格享受假期、帶薪病假、移動電話和互聯網以及旅行、外出過夜、餐飲、娛樂等費用。

如行政總裁被本公司終止僱用，或其在本公司的僱傭關係因“永久及完全殘疾”而終止，或由於行政總裁在無充分理由的情況下自願終止僱用，則該行政總裁將只有權根據本公司任何僱員福利計劃的條款獲得任何已賺取但尚未支付的補償，以及根據本公司任何僱員福利計劃的條款欠行政總裁的其他款項或福利。

如果首席執行官因不續簽協議而被本公司終止僱用，而不是因任何原因、死亡、“永久及完全傷殘”或有充分理由而自願終止，則行政總裁有權享有離職金及其累算權益。如果董事有權獲得遣散費福利，公司應支付並規定在終止日期後6個月內，董事當時的基本工資每月，董事有權獲得的任何年度獎金中按比例分配的部分。

前述僱傭協議的描述並不聲稱是完整的，其全文由附件10.1中的僱傭合同全文所限定。

該公司於2021年7月1日以董事董事總經理的身份與貝克韋爾簽訂了僱傭協議。根據協議，該公司同意向Backwell先生支付年薪133,875美元。2021年9月，巴克威爾獲得了1,050,000股優先股。根據他於2022年6月30日簽署的修訂員工協議，Backwell先生於2022年12月8日註銷了800,000股優先F股，目前持有可轉換為Ilustrato Pictures International Inc.25,000,000股普通股的250,000股F股。根據他修訂的員工協議，Backwell先生將於2023年獲得2,250,000股QIND普通股。股票的鎖定將根據規則144進行。如果Backwell先生辭職，他將被視為公司內部人士，根據規則144，他將在整整一年內，在任何給定的一週內，不得出售或轉移超過前30天平均交易量的2.5%的周平均交易量。在接下來的一年裏，貝克韋爾每季度可以出售25%的剩餘股份。公司有優先購買權收購股份或匹配第三方對股份的任何書面要約。

Backwell先生有資格參加公司高管的短期激勵計劃(STIP)，這是一項基於績效的目標機會。Backwell先生的目標機會相當於公司500,000,000股普通股和子公司Quality Industrial Corp.的1,000,000股普通股，根據美國國税法第162(M)條，這些普通股將有資格獲得基於績效的薪酬。根據商定的計劃的績效，STIP的範圍從0%到最大目標。董事會保留根據市場情況和公司整體業績修改獎金結構的權利。目標將與董事會協商，並在提交年度業績後每年支付一次補償，從提交後的一個月起生效，首次與2022年年度業績一起支付。董事會將在年度業績公佈後酌情決定STIP是以股票為基礎的股權、現金派息還是公司或其子公司的組合。每個任期的高級管理人員的目標是根據高級管理人員的關鍵績效指標(KPI)協議。

如果公司或其任何子公司應通過首次公開募股(IPO)在國家交易所上市董事管理人員有權獲得根據業務規模和業績在每月最後一天支付的基於市場的適當工資，外加與修訂後的適當短期激勵計劃一致的年度獎金公司或其子公司的股票或首次公開募股，所有這些均須經董事會批准。

董事經理還有資格享受每年最多30天的假期(不包括公共假期)，不得攜帶前幾年未使用的假期，並有資格參加公司向其他員工提供的所有健康和福利福利(不包括任何遣散費計劃)或公司支付的類似自有保險。

管理董事還可以享受休假、帶薪病假、手機和互聯網以及旅行、外出過夜、餐飲、娛樂等費用。

如果經理董事的僱傭關係被本公司終止，或如果其在本公司的僱傭終止是由於死亡、“永久和完全殘疾”、或由於經理董事在無正當理由的情況下自願終止僱傭關係，則董事經理僅有權根據公司任何員工福利計劃的條款獲得經理董事應獲得的任何已賺取但未支付的補償以及任何其他金額或福利。

如果董事的經理因無故或非因原因不續簽協議而被公司終止與公司的僱傭關係，死亡、“永久和完全殘疾”或有充分理由被經理自願終止，則經理有權享有離職金及其累算福利。如果董事有權獲得遣散費福利，公司應支付並規定在終止日期後3個月內，董事當時的基本工資每月，董事有權獲得的任何年度獎金中按比例分配的部分。

上文對僱傭協議的描述並不聲稱是完整的，其全文由附件10.2中的僱傭合同全文加以限定。

該公司於2021年2月1日以首席運營官的身份與Bennett夫人簽訂了僱傭協議。根據協議，該公司同意向班尼特夫人支付每年53,280美元的工資。Bennett夫人於2021年9月14日獲得1,500,000股Pref F股和1,000,000,000股Ilus普通股。月30日^這是2022年6月簽訂了一份經修訂的合同，年薪為81000美元。根據她於2022年6月30日簽署的修訂員工協議，Bennett夫人於2022年12月8日註銷了850,000股優先F股和10,000,000股普通股，目前持有200,000股可轉換為Ilustrato Pictures International Inc.的20,000,000股普通股。根據她修訂的員工協議，Bennett女士還將於2023年獲得500,000股QIND普通股。股票鎖定將根據第144條規定。如果Bennett女士辭職，根據規則 144，她將被視為公司內部人士，為期一整年，在任何給定的一週內，她不得出售或轉移超過之前30天平均交易量的2.5%的每週平均交易量。在接下來的一年裏，貝內特每季度可以出售25%的剩餘股份。公司有權優先收購這些股份或匹配第三方對這些股份的任何書面要約。

Bennett夫人有資格參加公司高管的短期激勵計劃(STIP)，這是一項基於績效的目標機會。貝內特女士的目標機會相當於公司2500,000股普通股和子公司Quality Industrial Corp.的250,000股普通股，根據美國國税法第162(M)條，這些普通股將有資格獲得基於績效的薪酬。根據商定的計劃的績效，STIP的範圍從0%到最大目標。董事會保留根據市場情況和公司整體業績修改獎金結構的權利。目標將與董事會協商，並在提交年度業績後每年支付一次補償，從提交後的一個月起生效，首次與2022年年度業績一起支付。董事會將在年度業績公佈後酌情決定STIP是以股票為基礎的股權、現金派息還是公司或其子公司的組合。每個任期的高級管理人員的目標是根據高級管理人員的關鍵績效指標(KPI)協議。

如果公司或其任何子公司應通過首次公開募股(IPO)向國家交易所上市，首席運營官有權在每個月的最後一天根據業務規模和業績獲得基於市場的適當工資，以12個月等額支付，外加與修訂後的適當短期激勵計劃(STIP)一致的年度獎金、公司或其子公司上市或首次公開募股(IPO)中的股票，所有這些均須經董事會批准。

首席運營官還有資格享受每年最多30天的假期(不包括公共假期)，不得延續前幾年的任何未用假期，並有資格參加公司為其他員工提供的所有健康和福利福利(任何遣散費計劃除外)或公司支付的類似自有保險。

首席運營官還有資格享受假期、帶薪病假、移動電話和互聯網以及旅行、外出過夜、餐飲、娛樂等費用。

如果首席運營官的僱用被公司終止，或者如果她在公司的僱傭終止是由於死亡、永久和完全殘疾，或由於首席運營官自願終止僱傭而沒有正當理由，則首席運營官只能根據公司任何員工福利計劃的條款獲得任何賺取的但未支付的補償以及首席運營官的任何其他金額或福利。

如果首席運營官因不續簽協議而被公司終止僱用，或因原因、死亡、“永久和完全殘疾”以外的其他原因而被公司終止，或被首席運營官出於正當理由自願終止，則首席運營官應有權享受離職金及其應計福利。如果該人員有權獲得遣散費福利，公司應在終止合同之日起3個月內支付該人員當時的基本工資，並按比例支付該人員有權獲得的任何年度獎金的一部分。

前述對僱傭協議的描述並不聲稱是完整的，其全文受附件10.3中僱傭合同全文的限制。

該公司於2022年2月2日以首席財務官的身份與Krishnamoorthy先生簽訂了僱傭協議。根據協議，該公司同意向Moorthy先生支付13萬美元的年薪。根據其於2022年6月30日簽署的經修訂僱員協議，Krishnamoorthy先生於2022年12月5日獲發行35,000股Ilustrato Pictures International Inc.的F類股份，可轉換為Ilustrato Pictures International Inc.的3,500,000股普通股。根據其經修訂的僱員協議，Krishnamoorthy先生亦將於2023年獲發行 2,250,000股QIND普通股。股份鎖定將根據第144條規則進行。如果Krishnamoorthy先生辭職，根據第144條，他將被視為公司內部人士，為期一整年，在任何給定的一週內，他不得出售或轉移超過前30天平均交易量的2.5%的周平均交易量。在接下來的一年裏，Krishnamoorthy每季度可以出售25%的剩餘股份。公司有權優先收購股份或匹配第三方對股份的任何書面要約。

Krishnamoorthy先生有資格參加公司的短期激勵計劃(STIP)，這是一項基於績效的目標機會。Krishnamoorthy先生的S目標機會相當於公司2,500,000股普通股和附屬公司Quality Industrial Corp.的250,000股普通股，根據美國國税法第162(M)條，擬將作為績效薪酬。STIP的範圍從0%到基於與商定計劃的績效的最大目標。董事會保留根據市場情況和公司的整體業績修改獎金結構的權利。目標將與董事會協商，並在提交年度業績後每年支付一次補償，自提交後一個月起生效，首次與2022年年度業績一起支付。董事會將在年度業績公佈後酌情決定STIP是以股票為基礎的股權、現金支付還是公司或其子公司的組合。該幹事每一任期的目標是按照該幹事的主要業績指標協定確定的。

如果公司或其任何子公司通過首次公開募股(IPO)將名單提交給國家交易所，首席財務官有權根據業務規模和業績獲得基於市場的適當工資，在每月的最後一天按12個月平均支付，外加與修訂後的適當短期激勵計劃(STIP)一致的年度獎金，所有這些都須經董事會批准。

首席財務官還有資格享受每年最多30天的假期(不包括公共假期)，不得結轉前幾年的任何未用假期，並有資格參加公司向其他員工提供的所有健康和福利福利(任何遣散費計劃除外)或公司支付的類似自有保險。

首席財務官還有資格享受假期、帶薪病假、移動電話和互聯網以及旅行、外出過夜、餐飲、娛樂等費用。

如果首席財務官被本公司終止僱用，或如其在本公司的僱傭終止是由於死亡、“永久及完全殘疾”、或由於首席財務官自願終止僱用而無充分理由，則首席財務官僅有權根據本公司任何僱員福利計劃的條款獲得任何已賺取但尚未支付的補償，以及根據本公司任何僱員福利計劃的條款欠首席財務官的其他款項或福利。

如果首席財務官因不續簽協議而被公司終止僱用，或因原因、死亡、“永久和完全殘疾”以外的其他原因而被公司終止，或因正當理由自願終止，則高級管理人員應有權獲得離職金及其應計福利。如果該人員有權獲得遣散費福利，公司應在終止合同之日起3個月內支付該人員當時的基本工資，並按比例支付該人員有權獲得的任何年度獎金的一部分。

上文對僱傭協議的描述並不聲稱是完整的，其全文由附件10.4中的僱傭合同全文加以限定。

該公司於2022年6月1日以首席商務官的身份與福爾克先生簽訂了僱傭協議。根據協議，該公司同意從2022年6月開始向福爾克先生支付90,000美元的年薪。福爾克先生於2022年12月5日在Ilus獲得25,000股Pref F股票，可轉換為Ilustrato Pictures International Inc.的2,500,000股普通股。福爾克先生還將於2023年獲得2,250,000股QIND普通股，為2022年6月1日簽訂僱傭協議，並免除在子公司Quality Industrial Corp.擔任首席執行官的所有債務。股票鎖定將根據規則144。如果福爾克辭職，根據第144條，他將被視為公司內部人士，為期一整年，在任何給定的一週內，他不得出售或轉移超過前30天平均交易量的2.5%的每週平均交易量。在接下來的一年裏，福爾克每季度可以出售25%的剩餘股份。

福爾克先生有資格參加公司高管的短期激勵計劃(STIP)，這是一項基於績效的目標機會。福爾克的目標機會相當於公司3,500,000股普通股和子公司Quality Industrial Corp.的250,000股普通股，根據美國國税法第162(M)條，這些普通股將符合基於績效的薪酬。任何獎金補償將根據該人員的開始日期按比例計算。STIP 的範圍從0%到基於商定計劃的績效的最大目標。董事會保留根據市場情況和公司整體業績修改獎金結構的權利。目標將與董事會主席協商，並在提交年度業績後一個月起每年支付一次補償，從提交後一個月起生效，首次與2022年年度業績一起支付。董事會將在年度業績公佈後酌情決定STIP是以股票為基礎的股權、現金支付還是公司或其子公司的組合。根據該幹事的主要業績指標(KPI)協議，該幹事每一任期的目標為。

如果公司或其任何子公司通過首次公開募股(IPO)向國家交易所上市，首席商務官有權根據業務規模和業績獲得基於市場的適當工資，在每月最後一天按12個月等額支付，外加與修訂後的適當短期激勵計劃(STIP)一致的年度獎金，所有這些都須經董事會批准。

首席商務官還有資格享受每年最多30天的假期(不包括公共假期)，並且不能結轉前幾年的任何未用假期，並有資格參加公司向其他員工提供的所有健康和福利福利(任何遣散費計劃除外)或公司支付的類似自有保險。

首席商務官還有資格享受假期、帶薪病假、移動電話和互聯網以及旅行、外出過夜、餐飲、娛樂等費用。

如果首席商務官的僱用被本公司終止，或其在本公司的僱傭終止是由於“永久和完全殘疾”，或由於本公司自願不續簽本協議，或由於首席商務官自願終止僱用而無正當理由，則首席商務官僅有權獲得任何已賺取但未支付的補償，以及根據本公司任何員工福利計劃的條款欠首席商務官的任何其他款項或福利。

如果首席商務官因不續簽協議而被公司終止僱用，或因原因、死亡、“永久和完全殘疾”以外的其他原因而被公司終止，或因正當理由自願終止，則首席商務官應有權獲得離職福利及其應計福利。如果該人員有權獲得遣散費福利，公司應在終止合同之日起3個月內支付該人員當時的基本工資，並按比例支付該人員有權獲得的任何年度獎金的一部分。

上文對僱傭協議的描述並不聲稱是完整的，其全文由附件10.5中的僱傭合同全文加以限定。

除上文所述外，截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度，並無行政人員獲任何股權獎勵或持有可行使或不可行使期權。

除個別合同中所述外，公司沒有任何安排或計劃為董事或高管提供養老金、退休或類似福利。

董事會目前由兩名成員組成，分別是Nicolas Link和John-Paul Backwell。除此之外，沒有任何董事符合已公佈的納斯達克全球市場上市要求。納斯達克獨立性的定義包括一系列客觀測試，董事不是，至少三年沒有成為本公司員工，董事及其任何家庭成員都沒有與我們進行過各種類型的商業往來。

董事可以獲得固定費用和作為董事服務的其他報酬。董事會有權確定董事的薪酬。並無以該等身份向董事支付或累算任何金額。

本公司歡迎股東提出意見和問題。但是，儘管公司感謝股東提出的所有意見，但可能無法對所有通信做出單獨迴應。

第項12.某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關的股東事項。

下表列出了我們已知的關於截至2023年3月31日我們股本實益所有權的某些信息，適用於(I)所有高管和董事作為一個團體和(Ii)我們所知的每個人或關聯人員團體，他們是我們股本的實益所有者超過5%(5%) 。除非另有説明，否則所有地址均為百老匯26，Suite934，New York，NY 10004。

除下文所述或在“高管薪酬”標題下所述的交易外，我們過去或將來參與的任何交易或一系列類似交易涉及的金額均未超過或將會超過較小的 $120,000美元或上兩個完整會計年度年終總資產平均值的1%，且在該等交易中，任何董事高管、首席執行官、持有本公司任何類別股本5%或以上的股東或上述任何人士的任何直系親屬已有或將會有直接或間接的重大利益。

本公司於2022年12月5日向Daniel領滙發行75,000股F類優先股作為員工薪酬，總價為586,500美元。Daniel·林克和尼古拉斯·林克是兄弟姐妹。 Daniel·林克於2014年至2022年2月28日受僱於Firebug UK，之後受僱於重播解決方案公司，該公司於2022年3月1日由Ilus註冊成立。

FB Technologies Global，Inc.由Nicolas Link全資擁有。FB Technologies Global，Inc.於2020年5月10日，由Nicolas Link全資擁有的FB Technologies Global，Inc.從前首席執行官拉爾森·埃爾莫手中收購了Ilus股票，包括約1,000,000股Pref A股、60,741,000股Pref D股和36,000,000股普通股，總收購價為140,000美元。

該公司於2021年5月21日收到了10,000,000股親愛的羊絨控股公司的普通股，作為對向DRCR提供的服務的補償，這些服務包括但不限於，從2021年至2023年12月31日，在迪拜Al Marsa Street 66號11樓Office 1105的辦公室免費租用，免費使用內部會計、IT和法律團隊。根據ASC 718，這些股票由DRCR董事長Nicolas Link和首席執行官James Gibbons發行，按公平市場價值1.20美元記錄，授予日期為2021年5月21日。

根據我們的章程，任何人曾經是或正在成為董事的一方，或被威脅成為任何訴訟、訴訟或程序的一方，或參與任何訴訟、訴訟或程序，無論是民事、刑事、行政、或調查，原因是他是或曾經是我們的董事或高管，或者正在或曾經應我們的要求作為董事或另一家公司的高管，或作為其在合夥企業、合資企業、信託或其他企業中的代表，應得到賠償，並在內華達州法律允許的最大限度內不受內華達州法律允許的任何費用、責任和損失(包括律師費、判決、罰款和已支付或將支付的和解金額)的損害。這種賠償權利應是一種合同權利，可根據當事人的要求以任何方式強制執行。高級職員和高級職員因為民事或刑事訴訟、訴訟或法律程序辯護而產生的費用必須在訴訟、訴訟或訴訟最終處置之前由我們支付，在收到董事或高級職員或高級職員承諾償還款項(如果有管轄權的法院最終裁定他無權獲得我們的賠償)後。該賠償權利不應排除該等董事、管理人員或代表可能擁有或此後可能獲得的任何其他權利，並且在不限制該聲明的一般性的情況下，他們應有權根據任何章程、協議、股東投票、法律規定或其他規定享有其各自的賠償權利。

在不限制前述條款適用的情況下，我們的董事會可以不時通過關於賠償的章程，以便始終提供內華達州法律允許的最充分的賠償，並可能促使我們代表任何現在或曾經是我們董事或高管的人，或者應我們的要求作為董事或其他公司的高管，或者作為其合夥企業、合資企業、信託公司的代表的任何人購買和維護保險。或其他企業因任何該等身分或因該身分而引致的任何責任，不論我們是否有權賠償該人。對於不再是董事高管、員工或代理人的人，應繼續提供賠償，並使該人的繼承人、遺囑執行人和管理人受益。

鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能允許董事、高級管理人員或根據前述條款控制我們的人士，我們已被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中所表達的公共政策，因此不可執行。

我們尚未與我們的董事和高管訂立任何協議，要求我們賠償這些人與任何訴訟(無論是實際的還是受到威脅的)有關的實際和合理產生的費用、判決、罰款、和解和其他金額(包括衍生訴訟的費用)，任何此等人士可能會因為此人是或曾經是我們的董事或高管或我們的任何關聯企業而成為其中的一方。

下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我公司因獨立註冊會計師事務所Piparo&Co LLP提供的專業服務而收取的費用：

審計費用是為審計我們的年度財務報表和審查我們在2023和2022財年的季度財務報表而提供的專業服務。

這一類別包括由獨立註冊會計師事務所提供的擔保和相關服務，這些服務與我們財務報表的審計或審查的業績合理相關，並未在上文的“審計費用”項下報告。

由於我們的獨立註冊會計師在截至2023年12月31日和2022年12月31日的財政年度內沒有為我們提供任何税務合規、税務建議和税務規劃服務，因此在該等財政年度內沒有開具或支付任何税費。

在2023財年和2022財年，我們的獨立註冊公共會計師沒有提供上表中未披露的任何產品和服務。因此，在這兩個財政年度內，沒有其他費用被收取或支付。

我們的董事會作為我們的審計委員會，預先批准我們的獨立審計師提供的所有服務。上述所有服務和費用在提供各自的服務之前都經過了我們董事會的審查和批准。

我們的董事會已經考慮了我們的獨立註冊會計師事務所收取的費用的性質和金額，並認為為與審計無關的活動提供服務符合保持各自的獨立性。

我們已將所附展品索引中列出的展品進行了歸檔表格10-K及以下第項第15項：

第二部分，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

此外，截至本文件提交之日，公司審計師已就本10-K表格提供了一份新的審計報告。

我們審計了Ilustrato Pictures International，Inc.(本公司)(“Ilus”)截至2023年12月31日和2022年12月31日的資產負債表、截至2023年12月31日的兩個年度的相關損益表、股東權益變動表和現金流量表以及相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日期間各年度的經營業績和現金流量，符合美國公認的會計原則。

我們沒有審計控股子公司Al Shola Al Modea Security&Security L.L.C的財務報表，這些報表反映了總資產和收入分別佔相關合並總額的0.78%和30.28%。這些報表由已向我們提供報告的其他審計員審計，我們的意見，就涉及Al Shola Al安全與安保有限責任公司所列金額而言，僅以其他審計員的報告為依據。

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序(無論是由於錯誤還是舞弊)，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試基礎上審查與財務報表中的金額和披露有關的證據。我們的審計還包括評估所使用的會計原則和管理層做出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計和其他審計師的報告為我們的意見提供了合理的基礎。

公司在2023年12月31日和2022年12月31日的運營中出現虧損，並在截至2023年12月31日和2022年12月31日的期間出現淨資本短缺，這令人對其持續經營的能力產生了嚴重的懷疑。如財務報表附註18所述，所附財務報表是在持續經營的基礎上編制的。附註18也説明瞭管理層在這些事項上的計劃。財務報表不包括可能因這種不確定性的結果而產生的任何調整。

以下所述的關鍵審計事項是指在本期對財務報表進行審計時產生的事項，這些事項已傳達給審計委員會或要求傳達給審計委員會：(1)涉及對財務報表至關重要的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對整個財務報表的意見，我們也不會通過溝通下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

如財務報表附註1所述，2023年1月18日，Quality Industrial Corp.(Ilus的多數股權子公司)與總部位於阿拉伯聯合酋長國的Quality International Co.Ltd.FZC(“Quality International”)的股東簽訂了最終的股票購買協議(“購買協議”)。這份具有約束力的協議要求質量產業公司收購質量國際有限公司FZC 52%的股權。然而，在2024年4月1日，質量產業公司董事會和質量國際有限公司FZC的股東取消了“購買協議”。因此，Quality Industrial Corp.被要求從其財務報表中刪除這種降級子公司的部分，以反映採購協議的取消和Quality International的財務數據的刪除。

我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序-我們對採購協議的取消進行了審查。我們審查了通知註銷的Form 8-K備案文件，並審計了質量國際有限公司FZC財務數字從質量實業S財務報表中刪除的情況&審計以確定本次交易產生的任何負債是否適當地記錄在財務報表中。

根據1934年《證券交易法》第12條的要求，註冊人已正式促使以下簽名人代表其簽署本登記聲明，並獲得正式授權。

內華達州5.61074970032653000000錯誤財年0001496383000-5623900014963832023-01-012023-12-3100014963832023-06-3000014963832024-04-3000014963832023-12-310001496383ilus：恢復成員2022-12-3100014963832022-12-310001496383美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2023-12-310001496383ilus：恢復成員美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2022-12-310001496383美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2022-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember2023-12-310001496383ilus：恢復成員美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember2022-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember2022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2023-12-310001496383ilus：恢復成員美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember2023-12-310001496383ilus：恢復成員美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember2022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember2022-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember2023-12-310001496383ilus：恢復成員美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember2022-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember2022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員2023-12-310001496383ilus：恢復成員美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員2022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員2022-12-310001496383ilus：恢復成員2022-01-012022-12-3100014963832022-01-012022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-GAAP：系列APReferredStockMembers美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員2022-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-GAAP：系列APReferredStockMembers美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-01-012023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-GAAP：系列APReferredStockMembers美國-公認會計準則：首選股票成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員美國-公認會計準則：首選股票成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國公認會計準則：非控制性利益成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員美國-公認會計準則：保留預付款成員2023-12-310001496383SRT：場景先前報告的成員2023-12-310001496383美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310001496383美國-GAAP：系列APReferredStockMembers美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310001496383美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310001496383美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310001496383US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001496383美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-3100014963832021-12-310001496383美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-12-310001496383US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-12-310001496383美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2022-01-012022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員美國-公認會計準則：首選股票成員2022-01-012022-12-310001496383美國公認會計準則：非控制性利益成員2022-01-012022-12-310001496383美國-GAAP：系列APReferredStockMembers美國-公認會計準則：首選股票成員2022-01-012022-12-310001496383美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2022-01-012022-12-310001496383美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember美國-公認會計準則：首選股票成員2022-01-012022-12-310001496383ilus：恢復成員2021-12-3100014963832023-10-012023-12-310001496383ilus：AsFiledMember2022-12-310001496383SRT：重新調整成員2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember美國-美國公認會計準則：系列BPferredStockMember2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember美國-公認會計準則：系列CPreferredStockMember2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember美國-公認會計準則：系列DPrefredStockMember2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員2022-12-310001496383ilus：AsFiledMember2022-01-012022-12-310001496383SRT：重新調整成員2022-01-012022-12-3100014963832016-04-012016-04-010001496383ilus：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內華達州		27-2450645
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )		(税務局僱主識別碼)

第一部分
第1項。	生意場	1
第1A項。	風險因素	26
項目1B。	未解決的員工意見	51
第二項。	特性	51
第三項。	法律程序	52
第四項。	煤礦安全信息披露	53

第II部
第五項。	註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券	54
第六項。	[已保留]	64
第7項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析	64
第7A項。	關於市場風險的定量和定性披露	72
第八項。	財務報表和補充數據	72
第九項。	會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧	73
第9A項。	控制和程序	73
項目9B。	其他信息	73
項目9C。	關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露	73

第三部分
第10項。	董事、高管和公司治理	74
第11項。	高管薪酬	78
第12項。	某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項	85
第13項。	某些關係和相關交易，以及董事的獨立性	86
第14項。	主要會計費用及服務	87

第四部分
第15項。	展品、財務報表附表	88
簽名

	●	管理層執行公司業務計劃的努力的成敗；

	●	公司為其運營費用提供資金的能力；

	●	公司與其他有類似商業計劃的公司競爭的能力；

	●	不斷變化的經濟狀況對我們的運作計劃的影響；

	●	公司應對未來提交給美國證券交易委員會的文件中可能描述的其他風險的能力。

類型	競爭對手名稱	總部位置	日期成立	網站	公共/私有
製造商	奧什科什公司-皮爾斯製造	美國威斯康星	1917	https://www.oshkoshcorp.com/	公用事業
製造商	REV Fire Group - Ferrara、KME、Spartan、E-ONE、Smeal	美國威斯康星	2010	https://revgroup.com/	公用事業
製造商	IDEX公司	美國伊利諾伊州	1988	https://www.idexcorp.com/	公用事業
製造商	Rosenbauer	奧地利萊昂丁	1866	https://www.rosenbauer.com/en/uae/ rosenbauer-world	公用事業
製造商	工作組提示	美國印第安納	1971	工作組提示-工作組提示主頁（tft.com）	私
製造商	Akron Brass	美國俄亥俄州	1918	https://www.akronbrass.com/	公用事業
製造商	埃爾克哈特黃銅	美國印第安納	1902	https://www.elkhartbrass.com/	私
製造商	三角洲火災	美國諾維奇	1980	https://www.deltafire.co.uk/	私
製造商	齊格勒	比利時布魯塞爾	1908	https://www.zieglergroup.com/	私
製造商	伊維科·馬吉拉斯	德國巴登-符騰堡州	1864	https://www.iveco.com/corporate- en/company/pages/magirus.aspx	私
供應商/經銷商	WS達利	美國伊利諾伊州	1908	https://www.darley.com/	私
供應商/經銷商	聯合消防	美國亞利桑那州	1968	https://www.unitedfire.net/	私
供應商/經銷商	安全艦隊	美國密蘇裏	2013	https://www.safefleet.net/	私
製造商	聯合安全與生存公司	美國賓夕法尼亞	1984	https://unitedsafetycorporation.com/	私
供應商/經銷商	MES火災	美國德克薩斯州	2001	https://www.mesfire.com	私
製造商	Marioff	芬蘭萬塔及美國	1991	http://www.marioff.com/en/	私
製造商	Ansul	美國威斯康星	1915	www.ansul.com	私
製造商和供應商	Waterous	美國明尼蘇達州	1844	https://www.waterousco.com/	私
製造商	弗萊姆	澳大利亞墨爾本	2017	https://flaimsystems.com/	私
供應商/經銷商	西部各州消防局	美國科羅拉多	1985	https://www.wsfp.com/	私
製造商	基德消防系統	美國馬薩諸塞州	1917	https://www.kidde-fenwal.com/	私
製造商	級聯消防設備	美國俄勒岡州	1985	https://cascadefire.com/	私
製造商	Draeger	德國呂貝克	1889	https://www.draeger.com	私

	e.	佐治亞州消防救援用品有限公司

	f.	Al Shola Al Modea安全和安保有限責任公司。

大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☒
新興成長型公司	☐

類別	競爭對手名稱	競爭對手	ERT優勢
消防車	奧什科什公司-皮爾斯製造	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防車	REV Fire Group - Ferrara、KME、Spartan、E-ONE、Smeal	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防設備	IDEX公司	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防車	Rosenbauer	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防設備	工作組提示	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
消防設備	Akron Brass	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
消防設備	埃爾克哈特黃銅	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
消防設備	三角洲火災	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
消防車	齊格勒	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防車	伊維科·馬吉拉斯	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防設備	WS達利	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
消防安全	聯合消防	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
消防安全	安全艦隊	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
消防安全	聯合安全與生存公司	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
消防安全	MES火災	佐治亞州消防救援物資	全球最大品牌和專利技術的獨家分銷商，由經驗豐富的消防員團隊、著名的服務和聲譽提供支持
消防	Marioff	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可實現更有效、更有效的固定滅火系統
消防	Ansul	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
消防	西部各州消防局	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
消防	基德消防系統	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統

類別	簡稱	長標題	參考
專利	BacPac	滅火裝置和方法	GB 2520561
專利	紡紗調節裝置	流體混合器裝置和方法	GB 2548074
專利	貓鼬	消防設備和消防方法	GB 2568684

競爭對手名稱	競爭對手	FireBug優勢
奧什科什公司-皮爾斯製造	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
REV Fire Group - Ferrara、KME、Spartan、E-ONE、Smeal	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
IDEX公司	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
Rosenbauer	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
工作組提示	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
Akron Brass	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
埃爾克哈特黃銅	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
三角洲火災	Firebug	消防設備中獲得專利的細霧技術
齊格勒	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
伊維科·馬吉拉斯	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
WS達利	Firebug	專利細霧技術和輕型聚丙烯快速反應車輛技術
聯合消防	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
安全艦隊	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
聯合安全與生存公司	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
Marioff	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可實現更有效、更有效的固定滅火系統
Ansul	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
西部各州消防局	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統
基德消防系統	Firebug	獲得專利的細霧噴嘴技術，可提供更有效、更高效的消防設備和固定滅火系統

	●	定製拖車

	●	BOTT車輛改裝

	●	DAW汽車總成FZCO

	●	TransTech

	●	MAF消防安全與安保有限責任公司

	●	藍焰消防有限責任公司

	●	安全線有限責任公司

	●	BTFS消防

營業額目標		目標百分比		合計付款
$	320,000	大於100	%	$	100,000
$	320,000	90-99		$	90,000
$	320,000	80-89		$	80,000
$	320,000	70-79		$	70,000
$	320,000	60-69		$	60,000
$	320,000	50-59		$	50,000
$	320,000	少於50	%	$	0

	●	東方金屬供應

	●	田納西山谷緊固件

	●	買方產品公司

	●	Fastenal

	●	麥克馬斯特·卡爾

	●	約瑟夫·T·賴爾森

	●	三重S鋼

	●	釐米級卡車牀

	●	希爾斯伯勒工業公司

	●	松山製造業

	●	Knapheide製造

2022年營業額目標		第一季度營業額目標		目標百分比		合計付款
$	3,200,000	$	800,000	大於100	%	$	170,000
$	3,200,000	$	800,000	90-99		$	153,000
$	3,200,000	$	800,000	80-89		$	136,000
$	3,200,000	$	800,000	70-79		$	119,000
$	3,200,000	$	800,000	60-69		$	102,000
$	3,200,000	$	800,000	50-59		$	85,000
$	3,200,000	$	800,000	少於50	%	$	0

	●	電子商務網站-https://www.georgiafirerescue.com

	●	佐治亞州坎頓的零售地點

	●	拜訪並向潛在客户展示產品的現場銷售代表

	●	參加行業貿易展覽和活動。

AED超市	火焰鬥士公司	波拉德水
敏捷科技公司	狐狸之怒	保利科技
Airstar太空照明	Foxfire	專業生活支持
阿賈克斯救援工具	青蛙的霧	R & B捏造
安塞爾	全部源	拉姆空氣齒輪乾燥機
黑鑽石	格託爾	救援技術
Bluewater	樹林準備架	Rhyno -我們切玻璃
波士頓皮革	Helly Hansen	林格斯手套
博斯韋爾石油公司	舉重	RIT安全解決方案
Brightstar	海沃特軟管公司	洛奇靴子
布魯克斯設備	荷馬特	RollNRack
Bullard	哈士奇便攜式	S & H消防產品
鬥牛犬軟管	Innotex	Sam Carbis解決方案集團
C & S供應	克羅爾	SCI結構複合材料
CET消防泵製造商	湖區火災	煙霧訓練師
MCC救援	萊克蘭工業公司	斯塔雷特
康空間	領導者-暴風雨	CST鞋類
理事會工具	救生員	Streamlight
考克斯·裏爾斯	Thorogood的獅子靴	超級真空
登科泡沫	物流	工作組提示
沙漠鑽石工業	梅賽德斯紡織有限公司	團隊裝備公司
德華特	國家泡沫	Tele-Lite
暗黑破壞神	警棍	索羅古德靴子
德萊格	努普拉	特雷爾海姆
龍火手套	ORS	真北齒輪
雙人安全梯	傘兵	海龜塑料
ESS眼部安全系統	鵜鶘	Unifire
EVAC系統	績效顧問公司	先鋒安全服
消防鈎無限	菲利普斯	疣豬
螢火蟲標誌	Plastix Plus	人力資源工程
FireQuip	採購經理人指數	澤菲爾工具
Firebug		Ziamatic公司

	●	消防安全使用情況

	●	MES火災

	●	級聯消防設備

	●	全體人員開火

	●	美國消防安全設備公司

一批	時間框架和條件	金額		付款人	支付給
1	完成擬議交易後7天內付款-簽署SPA時。	$	100,000	伊拉斯	ASSS
2	在簽署SPA和貸款協議（附件3）後45天內作為貸款支付給賣方。如果公司符合商定的收入預測（圖表2）並達到2，000，000美元（兩百萬美元）的估值，則該貸款將被轉換為股權，在此之前，該貸款將被視為貸款。在支付股息之前，應根據貸款協議（附件3）償還貸款。	$	306,000	伊拉斯	ASSS
3	2023年上半年結束後支付，前提是滿足2023年前6個月的預測收入和EBITDA預測。（附件2）	$	200,000	伊拉斯	ASSS
4	2023年底後支付，前提是滿足2023年的預測收入和EBITDA預測。（附件2）	$	200,000	伊拉斯	ASSS
5	2024年上半年結束後支付，前提是滿足2023年前6個月的預測收入和EBITDA預測。（附件2）	$	214,000	伊拉斯	ASSS

美元	2023		2024		2025		2026		2027
收入		1.987.747		2.450.647		2.804.629		2.940.776		3.076.923
EBITDA		238.530		367.597		420.694		470.524		523.077

	●	在美國向我們的任何高級職員和董事送達法律程序文件；

	●	根據美國聯邦證券法的民事責任條款，執行在美國法院獲得的針對我們的高級管理人員和董事的判決；

	●	在美國以外的法院根據美國聯邦證券法的民事責任條款執行美國法院的判決；以及

	●	根據美國聯邦證券法，在英國、英國或丹麥的法院提起訴訟，要求我們的任何高級管理人員和董事承擔責任。

個人(1)	實體（2）	從屬關係
尼古拉斯·林克	Ilus QIND DRCR CGRA SAML	董事首席執行官董事董事董事董事
約翰-保羅·巴克韋爾	伊拉斯 QIND SAML	經營董事 CEO 首席執行官兼董事
路易絲·貝內特	伊拉斯 QIND	首席運營官首席運營官
克里希南·克里希納穆蒂	伊拉斯 QIND	首席財務官首席財務官
卡斯滕·克傑姆斯·福爾克	伊盧斯 QIND	CCO CCO

(1)	每個人對各自名稱旁邊的上市實體負有受託責任。*我們的每位高管僅受僱於我們的公司和我們的子公司QIND。

(2)	就本表所列每名個人履行其義務及展示商機而言，本表所列以交易編號列出的每一實體相對於本公司具有優先權及優先權。

	●	經紀或交易商批准某人的帳户進行細價股交易，以及

	●	經紀人或交易商從投資者那裏收到一份交易的書面協議，其中列出了要購買的細價股票的身份和數量。

	●	獲取此人的財務信息和投資體驗目標，以及

	●	作出合理裁定，認為該人適合該人進行細價股交易，而該人在財務事宜方面具有足夠的知識和經驗，足以評估細價股交易的風險。

	●	闡明經紀或交易商作出適當性決定的依據，以及

	●	經紀人或交易商在交易前收到投資者簽署的書面協議。

位置	租期	面積平方英尺		年租金(美元) (3，67 AED)
阿聯酋迪拜扎比爾路O/112 Hamsah大樓辦公室	1年		1.222	$	25.663
阿聯酋迪拜Al Qusais工業區2號巴格達大街19號倉庫	1年		6.400	$	7.115
倉庫地塊編號：987-1006，Al Layan 1，DIC，阿聯酋迪拜	5年		10,010	$	30,518
員工住宿17個單元，地塊編號：438-0，Muhaisanah Second，DIC，阿聯酋迪拜	1年		2,928		94,496
總計			20.550	$	157,792

應急與響應部	2023年12月31日			十二月三十一日， 2022
收入		6,586,037			5.610,749
收入成本		4,439.162			4,153,849
毛利		2,146,875			1,456,900
運營費用		2,176,025			1,372,111
從運營中獲利		(29,150	)		84,789
營業外費用		798,771			59,441
營業外收入		1,691			325
淨收入事業部		(826,231	)		25,673

工業和製造業	十二月三十一日， 2023			重述十二月三十一日， 2022
收入		0			0
收入成本		0			0
毛利		0			0
運營費用		2,704,320			421,546
從運營中獲利		(2,704,320	)		(421,546	)
營業外費用		1,457,477			138,388
營業外收入		0			457,071
淨收入事業部		(4,161,797	)		(102,863	)

筆記所有者	日期	到期日：	金額$
探索成長基金有限公司	02/04/2022	11/01/2023	507,200
RB Capital Partners Inc.	05/27/2022	05/26/2024	70,620
RB Capital Partners Inc.	06/01/2022	05/31/2024	1,000,000
TWN Brooks Inc.	11/29/2023	05/29/2025	27,500
1800 Diagonal Lending	12/01/2023	08/30/2024	65,759
AJB Capital Investment LLC	12/02/2023	05/01/2024	1,680,000
TWN Brooks Inc.	12/30/2023	06/29/2024	27,500
TWN Brooks Inc.	01/15/2024	07/15/2024	27,500
1800 Diagonal Lending	01/17/2024	10/30/2024	48,120
TWN Brooks Inc.	01/23/2024	07/22/2024	25,000
RB Capital Partners Inc.	01/31/2024	01/25/2026	600,000
RB Capital Partners Inc.	04/01/2024	04/01/2026	6,450,750
TWN Brooks Inc.	04/15/2024	10/15/2024	55,000
共計			10,584,949

以美元為單位的數字	2023年1月至12月			重述 1月至12月 2022
經營活動提供的現金淨額(用於)		1,476,623			(12,665,088	)
投資活動提供的現金淨額(用於)		(5,787,434	)		2,530,556
融資活動提供的現金淨額(用於)		4,354,611			10,118,137
現金及現金等價物淨增長		43,800			(7,395	)
年終現金淨額		213,073			176,273

名字	當前時代	職位
尼古拉斯·林克	43	董事會執行主席
約翰-保羅·巴克韋爾	43	經營董事
克里希南·克里希納穆蒂	58	首席財務官
卡斯滕·克傑姆斯·福爾克	49	首席商務官
路易絲·貝內特	53	首席業務幹事

	年	薪資$		獎金 $		庫存獎項 $		選擇權獎項 $		非股權激勵平面圖補償 $		非- 合格延期補償收益 $		所有其他補償 $		總計 $
尼古拉斯·林克	2023		123,840		—		—		—		—		—		—		123,840
	2022		123,840		—		1,955,000		—		—		—		—		2,078,840
約翰-保羅·巴克威爾**	2023		133,875		—		429,000		—		—		—		—		562,875
	2022		133,875		—		—		—		—		—		—		133,875
路易絲·班尼特**	2023		79,050		—				—		—		—		—		79,050
	2022		79,050		—		—		—		—		—		—		79,050
Krishna Krishnamoorthy*	2023		130,000		—		—		—		—		—		—		130,000
	2022		117,180		—		273,700		—		—		—		—		390,880
卡斯滕·福爾克*	2023		90,000		—		—		—		—		—		—		90,000
	2022		52,500		—		195,500		—		—		—		—		248,000

名字		費用賺取。或已支付在現金中 ($)				股票大獎 ($)				選擇權獎項 ($)				非股權激勵計劃補償 ($)				不合格延期補償收益 ($)				所有其他補償 ($)				總計 ($)
尼古拉斯·林克			109,000				-				-				-				-				-				109,000

名稱和地址	普通股						A類優先股					B類優先股					D類優先股					E類優先股				F類優先股
實益擁有人的	不是的。的擁有的股份			班級百分比			擁有的股份數量		班級百分比			擁有的股份數量		班級百分比			擁有的股份數量		班級百分比			擁有的股份數量		班級百分比		擁有的股份數量		班級百分比
FB Technologies Global，Inc.-Nicolas Link，阿聯酋迪拜²		10,000,000	³		0.5	%		10,000,000		100	%		3,560,000		88	%		60,741,000		100	%		-		-		250,000		14.2	%
Krishnan Krishnamoorthy，阿聯酋迪拜		-			-			-		-			-		-			-		-			-		-		35,000		2.0	%
卡斯滕·克傑姆斯·福爾克，弗雷德裏克斯伯格，丹麥		-			-			-		-			-		-			-		-			-		-		25,000		1.4	%
路易絲·貝內特，唐卡斯特，英國		-			-			-		-			-		-			-		-			-		-		200,000		11.4	%
約翰-保羅·巴克威爾，柴郡，英國		-			-			-		-			-		-			-		-			-		-		200,000		11.4	%
全體董事和高管(5人)和5%的持有者		10,000,000			0.5	%		10,000,000		100	%		3,560,000		88	%		60,741,000		100	%		-		-		760,000		46.5	%