| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
（州或其他司法管轄區 公司註冊） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速 申報者 |
☒ | 規模較小的申報公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
第一部分財務信息 |
1 | |||
第 1 項。財務報表 |
1 | |||
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的資產負債表（未經審計） |
1 | |||
截至2023年9月30日的三個月和九個月的運營報表（未經審計）以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的運營報表（未經審計） |
2 | |||
截至2023年9月30日的九個月（未經審計）和截至2022年9月30日的九個月的股東權益（赤字）變動表（未經審計） |
3 | |||
截至2023年9月30日的九個月的現金流量表（未經審計）和截至2022年9月30日的九個月的現金流量表（未經審計） |
4 | |||
財務報表附註（未經審計） |
5 | |||
第 2 項。管理層對財務報表的討論和分析 |
17 | |||
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 |
19 | |||
第 4 項。控制和程序 |
19 | |||
第二部分。其他信息 |
20 | |||
第 1 項。法律訴訟 |
20 | |||
第 1A 項。風險因素 |
20 | |||
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
20 | |||
第 3 項。優先證券違約 |
20 | |||
第 4 項。礦山安全披露 |
20 | |||
第 5 項。其他信息 |
20 | |||
第 6 項。展品 |
21 | |||
簽名 |
22 | |||
九月三十日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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| 資產 |
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| 現金 |
$ | $ | ||||||
| 其他應收賬款 |
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| 預付費用 |
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| 流動資產總額 |
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| 信託賬户中持有的現金和有價證券 |
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| 總資產 |
$ |
$ |
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| 負債和股東赤字 |
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| 流動負債 |
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| 應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
| 可轉換本票 |
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| 流動負債總額 |
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| 應付的遞延承銷商費用 |
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| 負債總額 |
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| 承付款和或有開支（注6） |
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| 可能被贖回的普通股， 每股和 $分別為2023年9月30日和2022年12月31日的每股股票 |
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| 股東赤字 |
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| 普通股，面值 $ |
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| 額外 付費 首都 |
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| 累計赤字 |
( |
) |
( |
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| 股東赤字總額 |
( |
) |
( |
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| 負債總額和股東赤字 |
$ |
$ |
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對於這三個人來説 月份 已結束 九月三十日 2023 |
對於這三個人來説 月份 已結束 九月三十日 2022 |
對於九個人 月份 已結束 九月三十日 2023 |
對於九個人 月份 已結束 九月三十日 2022 |
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| 組建和運營成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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| 運營損失 |
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) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 其他收入： |
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| 通過信託賬户持有的投資獲得的投資收入 |
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| 淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | $ | $ |
( |
) | ||||||||
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| 基本和攤薄後已發行股票的加權平均值 |
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| 普通股基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
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$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
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普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
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股份 |
金額 |
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餘額 — 2022 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
重新測量 有待贖回的普通股 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
餘額 — 2023 年 3 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
重新計量需要贖回的普通股 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
餘額 — 2023 年 6 月 30 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
重新計量需要贖回的普通股 |
— | — | — |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
向赤字增加發行成本 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
存入信託賬户的金額可兑換 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
餘額 — 2023 年 9 月 30 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
普通股 |
額外 已付款 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 權益（赤字） |
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股份 |
金額 |
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餘額 — 2021 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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淨收入 |
— | — | ||||||||||||||||||
餘額 — 2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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淨收入 |
— | — | ||||||||||||||||||
餘額 — 2022 年 6 月 30 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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出售首次公開募股單位 |
— | |||||||||||||||||||
出售私募單位 |
— | |||||||||||||||||||
發行和承保成本 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
普通股可能被贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||
發行代表性股票 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
從APIC增長到赤字 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||||||
重新計量需要贖回的普通股 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
餘額 — 2022 年 9 月 30 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
在結束的九個月裏 九月三十日 |
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2023 |
2022 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | ||||
為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： |
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通過信託賬户持有的投資獲得的投資收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
運營資產和負債的變化： |
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其他應收賬款 |
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預付費用 |
( |
) | ||||||
應付賬款和應計費用 |
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用於經營活動的淨現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
來自投資活動的現金流： |
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將現金投資於信託賬户 |
( |
) | — | |||||
信託賬户中持有的有價證券 |
— | ( |
) | |||||
從信託賬户提取的與贖回有關的現金 |
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由（用於）投資活動提供的淨現金 |
( |
) | ||||||
來自融資活動的現金流： |
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出售單位的收益，扣除已支付的承保折扣 |
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出售私募單位的收益 |
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發行可轉換本票的收益 |
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贖回普通股 |
( |
) | ||||||
期票的支付-關聯方 |
( |
) | ||||||
發行成本的支付 |
( |
) | ||||||
融資活動提供的（用於）淨現金 |
( |
) |
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現金淨變動 |
( |
) |
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現金 — 期初 |
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現金 — 期末 |
$ |
$ |
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非現金融資活動的補充披露 |
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期票中包含的延期發行成本 |
$ | $ | ( |
) | ||||
向赤字增加發行成本 |
$ | $ | ||||||
應付的遞延承保費 |
$ | $ | ||||||
普通股的初始估值可能需要贖回 |
$ | $ | ||||||
重新計量需要贖回的普通股 (1) |
$ | $ | ||||||
歸屬於可贖回的普通股的延期資金 |
$ | $ | — | |||||
| (1) | 有待贖回的普通股的價值為 重新測量 其投資收入來自信託賬户中持有的投資。 |
| • | 第一級，定義為可觀察的輸入，例如活躍市場中相同工具的報價（未經調整）； |
| • | 第 2 級，定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為不可觀察的輸入，其中幾乎沒有或根本沒有市場數據，因此要求實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，在這種估值技術中，一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
| 描述 |
的報價 活躍市場 （第 1 級） |
重要的另一半 可觀察 輸入 （第 2 級） |
重要的另一半 無法觀察 輸入 （第 3 級） |
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| 資產 |
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| 信託賬户中持有的有價證券 |
$ | $ | $ | |||||||||
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| 描述 |
的報價 活躍市場 （第 1 級） |
重要的另一半 可觀察 輸入 （第 2 級） |
重要的另一半 無法觀察 輸入 （第 3 級） |
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| 資產 |
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| 信託賬户中持有的有價證券 |
$ | $ | $ | |||||||||
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對於這三個人來説 月份 已結束 九月三十日 2023 |
對於這三個人來説 月份 已結束 九月三十日 2022 |
對於九個人 月份 已結束 九月三十日 2023 |
對於九個人 月份 已結束 九月三十日 2022 |
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淨收益（虧損） |
$ |
$ | ( |
) |
$ |
$ | ( |
) | ||||||||
分母：普通股的加權平均數 |
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普通股基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| • | 在認股權證可以行使的任何時候， |
| • | 不少於 |
| • | 當且僅當普通股申報的最後銷售價格等於或超過美元時 |
| • | 當且僅當贖回認股權證時有關此類認股權證所依據的普通股的有效註冊聲明以及整個註冊聲明時 |
展覽 數字 |
描述 | |
| 31.1* | 根據第13a-14 (a) 條對首席執行官（首席執行官）進行認證 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
| 31.2* | 根據細則13a-14 (a) 對首席財務官和財務主管（首席財務和會計官）進行認證 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》。 | |
| 32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官（首席執行官）進行認證。 | |
| 32.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官和財務主管（首席財務和會計官）進行認證。 | |
| 101.INS | XBRL 實例文檔 | |
| 101.SCH | XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
| * | 這些認證是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條向美國證券交易委員會提供的，就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，它們被視為未提交，也不得被視為以引用方式納入根據1933年《證券法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。 |
| 日期：2024 年 3 月 1 日 | 擁抱變革收購公司 | |||||
| 來自： | /s/ 鄭源 | |||||
| 姓名： | 鄭元 | |||||
| 標題： | 首席財務官 （首席財務和會計官） | |||||