根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 證件號） |
每個課程的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
二分之一 一份可贖回的認股權證 |
||||
每股 0.0001 美元 |
||||
認股權證，每份可行使一份 每股11.50美元的A類普通股股份 |
||||
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速 申報者 |
☒ | 規模較小的申報公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
綜合收購公司 1
截至 2024 年 3 月 31 日的季度的 10-Q 表
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一部分 — 財務信息 |
1 | |||||
| 第 1 項。 |
財務報表 | 1 | ||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日（未經審計）和 2023 年 12 月 31 日的簡明資產負債表 | 1 | |||||
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月未經審計的簡明運營報表 | 2 | |||||
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月未經審計的股東赤字變動簡明表 | 3 | |||||
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月未經審計的簡明現金流量表 | 4 | |||||
| 未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |||||
| 第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 17 | ||||
| 第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 22 | ||||
| 第 4 項。 |
控制和程序 | 22 | ||||
| 第二部分 — 其他信息 |
23 | |||||
| 第 1 項。 |
法律訴訟 | 23 | ||||
| 第 1A 項。 |
風險因素 | 23 | ||||
| 第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 23 | ||||
| 第 3 項。 |
優先證券違約 | 23 | ||||
| 第 4 項。 |
礦山安全披露 | 23 | ||||
| 第 5 項。 |
其他信息 | 23 | ||||
| 第 6 項。 |
展品 | 24 | ||||
| 簽名 |
25 | |||||
i
術語表
除非本報告中另有説明（定義見下文）或上下文另有要求，否則提及：
| • | “2021年年度報告” 是指我們於2022年4月1日向美國證券交易委員會（定義見下文）提交的截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告； |
| • | “2022年年度報告” 是指我們於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告； |
| • | “2023年年度報告” 是指我們於2024年4月12日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告； |
| • | “2024年SPAC規則” 適用於美國證券交易委員會於2024年1月24日通過的SPAC新規章制度，該規則和法規將於2024年7月1日生效； |
| • | “經修訂和重述的章程” 是指我們經修訂和重述的公司註冊證書，該證書現已生效； |
| • | “主要投資者” 是指某些合格的機構買家或機構認可投資者（均不隸屬於我們的管理團隊的任何成員（定義見下文）、我們的贊助商（定義見下文）或任何其他主要投資者），他們在我們的首次公開募股（定義見下文）中購買了總計約6,080萬個單位，並在首次公開募股結束時成為我們的贊助商成員； |
| • | “ASC” 是指財務會計準則委員會（定義見下文）會計準則編纂； |
| • | “ASC 260” 是指財務會計準則委員會ASC主題260，“每股收益”； |
| • | “ASC 405” 對於 FASB ASC 主題 405，“負債”； |
| • | “ASC 480” 是財務會計準則委員會ASC主題480，“區分負債和股權”； |
| • | “ASC 740” 適用於財務會計準則委員會ASC主題740，“所得税”； |
| • | “ASC 815” 是指財務會計準則委員會ASC主題815，“衍生品和套期保值”； |
| • | “ASC 820” 是指財務會計準則委員會ASC主題820，“公允價值計量和披露”； |
| • | “亞利桑那州立大學” 適用於《財務會計準則更新》； |
| • | “亞利桑那州立大學 2014-15” 是財務會計準則委員會亞利桑那州立大學的話題 2014-15,“披露有關實體持續經營能力的不確定性”； |
| • | “ASU 2020-06” 是 “FASB ASU 話題” 2020-06,“債務——帶有轉換和其他期權的債務（副主題 470-20）以及衍生品和套期保值——實體自有權益中的合約（副主題） 815-40):實體自有權益中可轉換工具和合同的會計處理”； |
| • | “董事會” 或 “董事會” 是指我們的董事會； |
| • | “業務合併” 指與一家或多家企業的合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併； |
| • | “卡內基公園” 是指卡內基公園資本有限責任公司（和/或其附屬公司）； |
| • | “章程修正提案” 是指創始人股份修正提案（定義見下文）和第二次延期修正提案（定義見下文）； |
| • | “A類普通股” 指我們的A類普通股，面值每股0.0001美元； |
| • | “B類普通股” 指我們的B類普通股，面值每股0.0001美元； |
| • | “Cohen & Company” 是指摩根大通旗下的科恩公司資本市場（定義見下文）； |
| • | “合併期” 是指我們必須完成初始業務合併的36個月期限，即從首次公開募股結束至2024年11月5日（或董事會確定的更早日期），我們必須完成初始業務合併；前提是根據修訂和重述章程的修正案以及適用的法律、法規和證券交易所規則，可以進一步延長合併期； |
| • | “普通股” 共指A類普通股和B類普通股； |
| • | “公司”、“我們的公司”、“我們” 或 “我們” 指特拉華州的一家公司 Integral Acquisition Corporation 1； |
| • | “Continental” 是指大陸證券轉讓與信託公司、我們信託賬户的受託人和我們的公共認股權證（定義見下文）的認股權證代理人； |
ii
| • | “Crescent Park” 是指Crescent Park Management, L.P.，L.P.、Crescent Park FOF Partners, L.P. 和 Crescent Park Global Equity Master Fund, L.P.（和/或其關聯公司）的投資顧問，新月公園管理有限責任公司； |
| • | “DGCL” 適用特拉華州通用公司法； |
| • | “交易法” 指經修訂的1934年《證券交易法》； |
| • | “消費税” 是指根據《投資者關係法》（定義見下文）的規定，對上市的美國國內公司和上市外國公司的某些美國國內子公司在2023年1月1日當天或之後進行的某些股票回購徵收的美國聯邦1％的消費税； |
| • | “FASB” 屬於財務會計準則委員會； |
| • | “FB 母公司” 是指根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的有限公司 FB Parent Limited； |
| • | “Flybondi” 是指根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的有限公司 Flybondi Limited； |
| • | “Flybondi業務合併” 是指《Flybondi業務合併協議》（定義見下文）所設想的交易； |
| • | “Flybondi業務合併協議” 是指我們之間由Flybondi、FB母公司、Merger Sub（定義見下文）和賣方（定義見下文）和賣方（定義見下文）簽訂的截至2023年10月19日的業務合併協議； |
| • | “Flybondi註冊聲明” 是針對F-4表格上的註冊聲明，其中包括由FB Parent、Flybondi和我們準備的委託書/招股説明書，將由FP Parent向美國證券交易委員會提交的與Flybondi業務合併有關的委託書/招股説明書； |
| • | “首次延期” 是指經股東在第一次特別會議上批准（定義見下文），將我們必須完成初始業務合併的日期從2023年5月5日延長至2023年11月3日（或董事會確定的更早日期）； |
| • | “第一次延期修正提案” 是針對第一次特別會議上的一項提案，該提案旨在批准經修訂和重述的章程的修正案，該修正案旨在將我們完成初始業務合併的截止日期從2023年5月5日延長至2023年11月3日（或董事會確定的較早日期）； |
| • | “首次延期本票” 是指2023年5月8日向保薦人發行的與第一次延期有關的本金不超過63萬美元的某些無抵押本票； |
| • | “第一份納斯達克通知” 是針對我們在2023年6月28日收到的納斯達克的缺陷通知（定義見下文）； |
| • | “第一次特別會議” 適用於2023年5月3日舉行的股東特別會議； |
| • | “遠期購買股份” 是指根據FPA（定義見下文）發行的A類普通股； |
| • | “創始人股份轉換” 是指繼我們的股東在第二次特別會議上批准創始人股份修正提案（定義見下文）後，於2023年11月3日發行的2,874,999股A類普通股（包括向我們的贊助商提供的2,824,999股股票和向主要投資者發行的50,000股），前提是贊助商和創始人持有的等數量的B類普通股轉換； |
| • | “創始人股份” 是指我們的發起人在首次公開募股之前最初購買的B類普通股的股份，以及（i）將在我們進行業務合併時自動轉換B類普通股後發行的A類普通股（如本文所述）；（ii）在轉換等數量的B類普通股時發行的與創始人股票轉換相關的A類普通股（為避免疑問），此類A類普通股將不是 “公開股”（定義見下文）； |
| • | “創始人股份修正提案” 是針對第二次特別會議上提出的批准《經修訂和重述的章程》修正案的提案，該修正案旨在賦予B類普通股的持有人在業務合併完成之前將此類股票一對一地轉換為A類普通股的權利； |
| • | “FPA” 是指我們與卡內基公園和新月公園簽訂的每份遠期購買協議，這些協議由FPA終止協議（定義見下文）終止； |
| • | “FPA終止協議” 是指我們分別於2023年12月8日和2023年12月12日與卡內基公園和新月公園簽訂的協議，旨在共同終止和取消FPA； |
| • | “首次公開募股” 或 “首次公開募股” 是指我們在2021年11月5日完成的首次公開募股； |
| • | “初始股東” 是指我們在首次公開募股之前的創始人股票的持有人； |
iii
| • | “投資公司法” 指經修訂的1940年《投資公司法》； |
| • | “首次公開募股期票” 是指我們在2021年2月16日向保薦人發行的本金不超過30萬美元的某些無抵押本票； |
| • | “首次公開募股註冊聲明” 適用於最初於2021年6月14日向美國證券交易委員會提交的、經修訂並於2021年11月2日宣佈生效的S-1表格上的註冊聲明（文件 編號 333-257058）； |
| • | “投資者關係法” 適用於2022年的《通貨膨脹減少法》； |
| • | “就業法案” 是指2012年《Jumpstart Our Business 初創企業法》； |
| • | “加入賣方” 是指在Flybondi商業合併協議簽訂之日之後通過交付賣方加入書（定義見下文）加入Flybondi業務合併協議的已發行股票和/或期權的其他持有人； |
| • | “J.V.B.” 是指我們的主要投資者之一摩根大通金融集團； |
| • | “書面協議” 是指我們於2021年11月2日與保薦人、高級管理人員和董事簽訂的書面協議； |
| • | “管理層” 或我們的 “管理團隊” 是指我們的執行官和董事； |
| • | “市值標準” 適用於《納斯達克上市規則》5450 (b) (2) (A)； |
| • | “Merger Sub” 歸特拉華州的一家公司Gaucho MS, Inc. 所有，也是FB Parent的直接全資子公司； |
| • | 《最低持有人總數規則》適用於《納斯達克上市規則》5450 (a) (2)； |
| • | “MVL” 是指上市證券的市值； |
| • | “納斯達克” 指納斯達克股票市場有限責任公司； |
| • | “納斯達克合規期” 是指根據第一份納斯達克公告，我們必須恢復遵守市值標準的180個日曆日； |
| • | “納斯達克員工” 是納斯達克上市資格部門的員工； |
| • | “私募配售” 指與我們首次公開募股結束同時進行的私募認股權證（定義見下文）； |
| • | “私募認股權證” 是指在私募中向我們的保薦人發行的認股權證； |
| • | “公開股” 是指我們在首次公開募股中作為單位（定義見下文）的一部分出售的A類普通股（無論它們是在我們的首次公開募股中購買的，還是之後在公開市場上購買的）； |
| • | “公眾股東” 是指我們的公開股票的持有人，包括我們的初始股東和/或管理團隊成員購買公開股的範圍內的初始股東和管理團隊，前提是每位初始股東和管理團隊成員的 “公眾股東” 身份僅存在於此類公開股中； |
| • | “公開認股權證” 指作為首次公開募股單位的一部分出售的可贖回認股權證（無論它們是在我們的首次公開募股中認購的，還是在公開市場上購買的）； |
| • | “註冊權協議” 是指我們與保薦人及其持有人簽訂的2021年11月2日簽訂的註冊權協議； |
| • | “報告” 是指截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度報告； |
| • | “薩班斯-奧克斯利法案” 是指2002年《薩班斯-奧克斯利法案》； |
| • | “SEC” 指美國證券交易委員會； |
| • | “第二次延期” 是指經股東在第二次特別會議上批准的將我們必須完成初始業務合併的日期從2023年11月3日延長至2024年11月5日（或董事會確定的更早日期）； |
| • | “第二次延期修正提案” 是針對第二次特別會議上的一項提案，該提案旨在批准經修訂和重述的章程的修正案，將我們必須完成初始業務合併的截止日期從2023年11月3日延長至2024年11月5日（或董事會確定的更早日期）； |
iv
| • | “第二次延期本票” 是指2023年11月8日向保薦人發行的與第二次延期有關的本金不超過359,503美元的某些無抵押本票； |
| • | “第二份納斯達克通知” 是針對我們在2023年10月24日收到的納斯達克的缺陷通知； |
| • | “第二次特別會議” 是指代2023年11月2日舉行的股東年會的特別會議； |
| • | “證券法” 指經修訂的1933年《證券法》； |
| • | “賣方加入書” 是指由加入賣方簽訂並在 Flybondi 業務合併協議簽訂之日後交付給我們、FB Parent 和 Flybondi 的合併協議； |
| • | “賣家” 指加盟賣家和簽約賣家； |
| • | “服務協議” 是指我們與贊助商簽訂的2021年11月2日簽訂的服務協議； |
| • | “簽約賣方” 適用於已於2023年10月19日執行弗利邦迪業務合併協議的某些已發行股票的持有人； |
| • | “SPAC” 適用於特殊目的的收購公司； |
| • | “贊助商” 指特拉華州的一家有限責任公司Integral Sponsor LLC； |
| • | “財政部” 屬於美國財政部； |
| • | “信託賬户” 指總部位於美國的信託賬户，在首次公開募股結束後，從首次公開募股中出售單位和私募認股權證的淨收益中存入了116,725,000美元； |
| • | “單位” 指我們在首次公開募股中出售的單位，包括一股公開股和一半的公開認股權證； |
| • | “美國公認會計原則” 符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則； |
| • | “認股權證協議” 指的是我們作為認股權證代理人與大陸集團於2021年11月2日簽訂的認股權證協議； |
| • | “認股權證” 是指私募權證和公共認股權證； |
| • | “WCL本票” 是指我們在2023年7月10日向保薦人發行的與營運資本貸款（定義見下文）有關的某些本金不超過150萬美元的無抵押本票；以及 |
| • | “營運資金貸款” 是指為了提供與業務合併相關的營運資金或融資交易成本，初始股東或初始股東的關聯公司或我們的某些董事和高級管理人員可以但沒有義務向我們貸款的資金。 |
v
第 1 項。 |
財務報表。 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
| （未經審計） | ||||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
預付特許經營税 |
||||||||
預付費用 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
信託賬户中持有的現金 |
||||||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
負債、可能被贖回的A類普通股和股東赤字 |
||||||||
流動負債： |
||||||||
應計費用 |
$ | $ | ||||||
由於關聯方 |
||||||||
本票—關聯方 |
||||||||
營運資金貸款 |
||||||||
應付消費税 |
||||||||
應繳所得税 |
||||||||
應繳特許經營税 |
||||||||
負債總額 |
||||||||
承付款和或有開支（注4） |
||||||||
A類普通股可能需要贖回， |
||||||||
股東赤字 |
||||||||
優先股，$ |
||||||||
A類普通股，美元 |
||||||||
B類普通股，美元 |
||||||||
額外 付費 首都 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
總負債、可贖回普通股和股東赤字 |
$ |
$ |
||||||
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
運營成本 |
$ | $ | ||||||
運營損失 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入： |
||||||||
遠期購買協議負債公允價值變動造成的未實現虧損 |
( |
) | ||||||
信託賬户的未實現收益 |
||||||||
利息收入 |
||||||||
其他收入總額，淨額 |
||||||||
所得税準備金前（虧損）收入 |
( |
) | ||||||
所得税準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨（虧損）收入 |
$ |
( |
) |
$ |
||||
基本和攤薄後的加權平均已發行股份，普通股有待贖回 |
||||||||
每股普通股的基本和攤薄後的淨（虧損）收益有待贖回 |
$ |
( |
) |
$ |
||||
基本和攤薄後的加權平均已發行股份， 不可兑換 普通股 |
||||||||
基本和攤薄後的每股淨（虧損）收益 不可兑換 普通股 |
$ |
( |
) |
$ |
||||
A 類普通人 股票 |
B 級 普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 將A類普通股增加到贖回金額 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額（未經審計） |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
B 類常見 股票 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
|||||||||||||||||
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
| 將A類普通股增加到贖回金額 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至 2023 年 3 月 31 日的餘額（未經審計） |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
來自經營活動的現金流： |
||||||||
淨（虧損）收入 |
$ | ( |
) | $ | ||||
為將淨（虧損）收入與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
信託賬户的未實現收益 |
( |
) | ||||||
遠期購買協議負債公允價值變動造成的未實現虧損 |
||||||||
信託賬户中持有的投資所得的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
流動資產和流動負債的變化： |
||||||||
預付費用 |
( |
) | ||||||
應計費用 |
||||||||
應繳所得税 |
( |
) | ||||||
應付特許經營税 |
( |
) | ||||||
用於經營活動的淨現金 |
( |
) |
( |
) | ||||
來自投資活動的現金流： |
||||||||
信託賬户的延期資金 |
( |
) | ||||||
從信託賬户提取的用於納税的現金 |
||||||||
投資活動提供的（用於）淨現金 |
( |
) |
||||||
來自融資活動的現金流： |
||||||||
首次延期本票的貸款收益 |
||||||||
發放營運資金貸款的收益 |
||||||||
融資活動提供的淨現金 |
||||||||
現金淨變動 |
( |
) |
( |
) | ||||
現金，期初 |
||||||||
現金，期末 |
$ |
$ |
||||||
非現金投資和融資活動的補充披露： |
||||||||
已繳所得税 |
$ | $ | ||||||
將A類普通股增加到贖回金額 |
$ | $ | ||||||
| • | 1級——基於活躍市場中公司有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價進行估值。估值調整和大宗折扣不適用。由於估值基於活躍市場中隨時可用的報價，因此對這些證券的估值並不需要很大程度的判斷。 |
| • | 第 2 級——基於 (i) 活躍市場中類似資產和負債的報價，(ii) 相同或相似資產不活躍的市場的報價，(iii) 資產或負債報價以外的投入，或 (iv) 主要來自市場或通過關聯或其他手段證實的投入。 |
| • | 第 3 級-基於不可觀察且對整體公允價值衡量具有重要意義的輸入進行估值。 |
股份 |
金額 |
|||||||
2023年1月1日 |
$ |
|||||||
減去： |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
另外： |
||||||||
將賬面價值重新計量為贖回價值 |
— | |||||||
2023 年 12 月 31 日 |
$ |
|||||||
2024 年 1 月 1 日 |
$ |
|||||||
另外： |
||||||||
將賬面價值重新計量為贖回價值 |
— | |||||||
2024 年 3 月 31 日 |
$ |
|||||||
在已結束的三個月中 2024 年 3 月 31 日 |
在已結束的三個月中 2023年3月31日 |
|||||||||||||||
可兑換 A 級 |
非- 可兑現的 A 類和 B 級 |
可兑換 A 級 |
非- 可兑現的 A 類和 B 級 |
|||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨（虧損）收益 |
||||||||||||||||
分子： |
||||||||||||||||
淨（虧損）收入的分配 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
分母： |
||||||||||||||||
基本和攤薄後的加權平均已發行股數 |
||||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨（虧損）收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
| • | 全部而不是部分； |
| • | 以 $ 的價格出售 |
| • | 不少於 |
| • | 當且僅當A類普通股報告的上次銷售價格等於或超過美元時 |
2022年1月1日 |
$ | |||
公允價值的變化 |
||||
2022年12月31日 |
$ | |||
2023年1月1日 |
$ | |||
公允價值變動——經營報表 |
( |
) | ||
公允價值變動——股東赤字表 |
( |
) | ||
2023 年 12 月 31 日 |
$ | |||
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。 |
關於前瞻性陳述的警示説明
除歷史事實陳述外，本報告中的所有陳述，包括但不限於在本項目下關於我們的財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。在本報告中使用諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算” 等詞語以及與我們或我們的管理層相關的類似表述時，用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於我們管理層的信念，以及管理層做出的假設和目前可獲得的信息。由於我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的某些因素，實際結果可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。隨後歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面或口頭前瞻性陳述均受本段的全部限制。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本報告 “第1項” 下包含的未經審計的簡明財務報表及其附註一起閲讀。財務報表”。
概述
我們是一家空白支票公司，於2021年2月16日作為特拉華州的一家公司註冊成立，旨在實現業務合併。
我們的贊助商綜合贊助商有限責任公司是特拉華州的一家有限責任公司。首次公開募股註冊聲明於2021年11月2日宣佈生效。2021年11月5日，我們完成了11,500,000個單位的首次公開募股，包括全面行使承銷商的超額配股權，以每單位10.00美元的收購價格購買150萬個單位。
在首次公開募股結束的同時，我們以每份私募認股權證1.00美元的收購價向保薦人私募認股權證（包括與承銷商全額行使購買更多單位的選擇權有關而發行的90,000份私募認股權證）向保薦人出售了總額為4,95萬美元的私募認股權證。
首次公開募股結束後，管理層同意，在首次公開募股中出售的每單位至少10.15美元，包括私募收益，將存入由Continental擔任受託人的信託賬户，最初將按照《投資公司法》第2 (a) (16) 條的規定投資於到期日為185天或更短的美國政府證券或貨幣市場基金符合《投資公司法》頒佈的第 2a-7 條規定的某些條件它們僅投資於直接的國庫債務。除信託賬户中持有的可用於繳納税款的資金所賺取的利息（如果有）外，首次公開募股和私募的收益最早要等到以下時間才會從信託賬户中發放：（i）完成初始業務合併；（ii）如果我們無法在合併期內完成初始業務合併，則在適用法律的前提下贖回公開股票，或（iii）贖回正確提交的與以下內容相關的公開股份如果我們沒有在合併期內完成初始業務合併，或者沒有完成與股東權利有關的任何其他重要條款，股東投票修改經修訂和重述的章程，以修改我們贖回100％公開股份的義務的實質內容或時間，或 初始前業務合併活動。存入信託賬户的收益可能會受債權人的索賠（如果有的話）的約束，債權人可能優先於我們的公眾股東的索賠。
如果我們無法在合併期內完成初始業務合併，我們將（i）停止除清盤之外的所有業務，（ii）儘快但之後不超過十個工作日，以每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中資金的利息（利息應扣除税款）應付和最高100,000美元的利息以支付解散費用），除以當時已發行的公開股票的數量將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（iii）在贖回後儘快進行清算和解散，但須經我們剩餘股東和董事會的批准，在每種情況下，都要遵守我們在DGCL下的義務以及其他適用的要求法律。
2024 年 1 月 24 日，美國證券交易委員會通過了 2024 年 SPAC 規則，該規則將於 2024 年 7 月 1 日生效，這將影響 SPAC 業務合併交易。除其他事項外，2024年《SPAC規則》要求：（i）與SPAC業務合併交易相關的額外披露；（ii）與SPAC首次公開募股和業務合併交易中涉及保薦人及其關聯公司的攤薄和利益衝突有關的額外披露；（iii）有關擬議業務合併交易的美國證券交易委員會文件中包含的預測的額外披露；（iv）要求SPAC及其目標公司共同出資企業註冊人組合註冊聲明。此外，美國證券交易委員會通過的新聞稿提供了指導，描述了特殊目的收購公司可能受到《投資公司法》監管的情況，包括其期限、資產構成、業務目的以及SPAC及其管理團隊為促進此類目標而開展的活動。2024 年 SPAC 規則可能會對我們談判和完成初始業務合併的能力產生重大影響，並可能增加與之相關的成本和時間。
最近的事態發展
自2024年3月31日至本報告發布之日為止，根據第二次延期本票下的每個月的借款，共有59,918美元存入信託賬户，這是完成業務合併所必需的。2024年4月和5月，每年有29,959美元存入信託賬户。
笛卡爾託管方（定義見Flybondi業務合併協議）已提供90萬美元的託管資金，用於支付我們的消費税負債。這筆款項於2024年4月30日發放給我們，僅用於支付我們的消費税應付款，並且（i）在Flybondi業務合併協議規定的條件下，（ii）由我們存放在一個獨立的銀行賬户中。
Flybondi 業務組合
2023年10月19日，我們與Flybondi、FB母公司、Merger Sub和簽約賣方簽訂了Flybondi業務合併協議。在Flybondi業務合併協議簽署之日之後，加入的賣方可以通過執行和交付賣方加入書來加入Flybondi業務合併協議。
17
除其他外，Flybondi業務合併協議規定了以下交易：（i）FB Parent將收購賣方持有的Flybondi股份，以換取FB Parent發行FB Parent的新普通股；（ii）我們將與Merger Sub合併併成為Merger Sub，我們將繼續作為FB Parent的倖存實體和全資子公司，以及我們的每筆已發行和流通證券在此類合併之前，合併將被取消並轉換為合併持有人獲得合併的權利基本上等同於 FB Parent 的安全性。
有關Flybondi業務合併協議和擬議的Flybondi業務合併的完整描述，請參閲 “第1項。2023年年度報告中的 “業務”。
延長我們的合併期
2023 年 5 月 3 日，我們舉行了第一次特別會議。在第一次特別會議上，我們的股東批准了第一次延期修正提案，該提案將我們完成初始業務合併的日期從2023年5月5日延長至2023年11月3日。在投票批准第一次延期修正提案時，持有8,470,059股公開股票的公眾股東正確地行使了將此類股票贖回信託賬户中按比例部分資金的權利。結果，從信託賬户中刪除了87,843,748美元（約合每股10.37美元），用於向此類可贖回的公眾股東付款。
在批准第一次延期修正提案時，我們向保薦人發行了本金總額不超過63萬美元的第一份延期本票。第一次延期本票不計利息，應在初始業務合併完成或清算之日全額償還。此外，我們同意每個日曆月（自2023年5月8日起）或其中的一部分每月向信託賬户存入10.5萬美元，這是我們在2023年11月3日之前完成初始業務合併所需的資金，該金額將分配給：（i）我們清算時的所有公開股票持有人，或（ii）選擇贖回與完成公開股票相關的公眾股東業務組合。
2023 年 11 月 2 日，我們舉行了第二次特別會議，我們的股東在會上批准了《章程修正案》等提案。在第二輪延期修正提案獲得批准後，我們的合併期從2023年11月3日延長至2024年11月5日。在批准章程修正提案的投票中，持有1,831,599股公開股票的公眾股東正確地行使了將此類股票贖回信託賬户中按比例部分資金的權利。結果，從信託賬户中提取了19,763,618美元（約合每股10.79美元），用於向此類可贖回的公眾股東付款。
在批准第二次延期修正提案時，我們向保薦人發行了第二份延期本票，本金總額最高為359,503美元。第二次延期本票不計利息，應在初始業務合併完成或清算之日全額償還。此外，我們已經並將繼續在每個日曆月向信託賬户存入29,958.55美元（從2023年11月8日開始，到5月5日結束）第四在2024年11月5日之前，我們完成初始業務合併所需的每一個月的某一天）或其中的一部分，該金額將分配給：（i）選擇在完成業務合併時贖回其公開股份的公眾股東，或（ii）選擇在業務合併完成時贖回其公共股份的公眾股東。
截至2024年3月31日，該公司共存入了779,793美元，為第一次延期和第二次延期的信託賬户提供資金。此外，在2024年4月和5月，根據第二次延期本票下的借款，共向信託賬户存入了59,918美元。
我們可能會根據適用的法律、法規和證券交易所規則，尋求進一步延長合併期。這樣的延期需要我們的公眾股東的批准，他們將有機會贖回全部或部分公開股份。此類贖回可能會對我們的信託賬户中持有的金額、我們的資本、主要股東產生重大不利影響，並對我們的公司或管理團隊產生其他影響，例如我們維持在納斯達克資本市場上市的能力。
創始人股票轉換
繼2023年11月3日第二次特別會議批准創始人股份修正提案後，我們共發行了2,874,999股A類普通股（包括向我們的發起人提供的2,824,999股股票和向主要投資者發行的50,000股），分別由我們的保薦人和該主要投資者持有的等數量的B類普通股轉換。與創始人股票轉換相關的2,874,999股A類普通股受創始人股份轉換前適用於B類普通股的相同限制，包括某些轉讓限制、贖回權豁免和投票支持企業合併的義務等，如首次公開募股註冊聲明中所述。繼創始人股票轉換和與章程修正提案批准相關的贖回之後，已發行和流通的A類普通股為4,073,341股，B類普通股有一股已發行和流通。因此，我們的保薦人持有已發行和流通的A類普通股的約69.4％。
18
運營結果
截至2024年3月31日，我們尚未開始任何運營。從2021年2月16日（開始）到2024年3月31日期間的所有活動都與我們的組建和首次公開募股以及自首次公開募股結束以來，尋求初始業務合併的前景和完成有關。迄今為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有產生任何收入。我們最早要等到初始業務合併完成後才會產生任何營業收入。我們將以現金和現金等價物的利息收入的形式產生非營業收入，這些收益來自首次公開募股的收益並存入我們的信託賬户。由於我們是一家上市公司（法律、財務報告、會計和審計合規），以及盡職調查費用，我們承擔的費用也有所增加。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們的淨虧損為260,035美元，其中包括385,411美元的運營成本和44,075美元的所得税準備金，部分被信託賬户的169,451美元的利息收入所抵消。
在截至2023年3月31日的三個月中，我們的淨收入為451,060美元，其中包括信託賬户的利息收入799,894美元，信託賬户的未實現收益451,512美元，由328,220美元的運營成本所抵消，FPA負債公允價值變動產生的未實現虧損219,842美元，以及所得税準備金252,284美元。
可能對我們的經營業績產生不利影響的因素
我們的經營業績和完成初始業務合併的能力可能會受到各種因素的不利影響，這些因素可能導致經濟不確定性和金融市場波動，其中許多因素是我們無法控制的。我們的業務可能會受到金融市場或經濟狀況下滑、油價上漲、通貨膨脹、利率上升、供應鏈中斷、消費者信心和支出下降、公共衞生考慮和地緣政治不穩定（例如烏克蘭和中東的軍事衝突）等因素的影響。目前，我們無法預測上述一個或多個事件的可能性、持續時間或規模，也無法預測它們可能對我們的業務和我們完成初始業務合併的能力產生負面影響的程度。
流動性、資本資源和持續經營
截至2024年3月31日，我們的運營銀行賬户有68,709美元，營運資金赤字為3,793,536美元。
在首次公開募股完成之前，我們的流動性需求已通過以下方式得到滿足：（i）根據向保薦人發行的總額為252,950美元的首次公開募股本票下的貸款；（ii）以每股約0.009美元的價格發行287.5萬股B類普通股，總收益為25,000美元。首次公開募股期票已償還，不允許進行其他借款。首次公開募股完成後，通過發行私募認股權證滿足了我們的流動性需求，該認股權證產生的總收益為4950,000美元。
2023年5月8日，我們向保薦人簽發了第一張延期本票，金額最高為63萬美元，根據該期票，保薦人同意向我們提供高達63萬美元的貸款。根據第一次延期本票，從2023年5月8日起至2023年11月3日，每月向信託賬户存入10.5萬美元，用於未贖回與第一次延期相關的公開股票的公眾股東。第一次延期本票不計利息，應在（i）我們完成業務合併之日和（ii）清算之日（以較早者為準）到期和支付。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們在第一次延期本票下有35.5萬美元的借款。
2023年11月8日，我們向保薦人發行了第二份延期本票，本金總額最高為359,503美元，根據該期票，保薦人同意向我們提供高達359,503美元的貸款。根據第一次延期本票，從2023年11月8日起至2024年11月5日，每月將29,958.55美元存入信託賬户，供未贖回與第二次延期相關的公開股票的公眾股東使用。第二次延期本票不計利息，在 (i) 我們完成業務合併之日和 (ii) 清算之日到期和支付，以較早者為準。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們在第二次延期本票下分別有149,791美元和59,917美元的借款。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們已分別向信託賬户支付了779,793美元和689,917美元，為第一次延期和第二次延期提供資金。此外，在2024年4月和5月，根據第二次延期本票下的借款，共向信託賬户存入了59,918美元。
此外，為了為與預期的初始業務合併相關的交易成本提供資金，我們的保薦人或贊助商的關聯公司或我們的某些高級管理人員和董事可以（但沒有義務）向我們提供可能需要的無息營運資金貸款。如果我們完成初始業務合併，我們將償還此類營運資金貸款。如果初始業務合併未關閉，我們可以使用信託賬户之外持有的部分營運資金來償還此類貸款，但我們的信託賬户的收益不會用於此類還款。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類營運資金貸款轉換為業務合併後實體的認股權證，價格為每份認股權證1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。在我們完成初始業務合併之前，我們預計不會向我們的贊助商或贊助商的關聯公司以外的其他各方尋求貸款，因為我們認為第三方不願意貸款此類資金，並對尋求獲得我們信託賬户資金的所有權利提供豁免。
19
2023年7月10日，我們向保薦人發行了金額不超過150萬美元的WCL本票，與此類營運資本貸款有關。WCL本票不計利息，應在（i）我們完成業務合併之日和（ii）清算之日（以較早者為準）到期和支付。此外，保薦人可以選擇將未付本金轉換為認股權證，每份認股權證的轉換價格為1.00美元。此類認股權證將與私募認股權證相同。如果初始業務合併未關閉，我們可以使用信託賬户之外持有的部分營運資金來償還營運資金貸款，但信託賬户的收益不會用於償還營運資金貸款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們在WCL本票下分別欠了1,195,209美元和910,083美元。
2023年10月31日，我們指示大陸集團清算信託賬户中的投資，改為將信託賬户中的資金存入北美摩根大通銀行的計息活期存款賬户，大陸集團繼續擔任受託人，直到：（i）業務合併完成或（ii）向股東分配信託賬户，如本報告其他部分所述，以較早者為準。因此，在清算信託賬户中的投資後，首次公開募股和私募的剩餘收益不再投資於美國政府證券或投資於美國政府證券的貨幣市場基金。
關於我們根據亞利桑那州立大學2014-15年度對持續經營考慮因素的評估，管理層已經確定，如果我們無法在合併期內完成業務合併，並且現金不足，則強制性清算和隨後的解散會使人們對我們繼續作為持續經營企業的能力產生重大懷疑。在第二次特別會議之後，我們必須在2024年11月5日之前完成業務合併。目前尚不確定我們是否能夠完成業務合併。如果在此日期之前未完成業務合併，則將進行強制性清算並隨後解散。如果要求我們在合併期結束後清算資產或負債的賬面金額，則沒有對資產或負債的賬面金額進行任何調整。
合同義務
我們沒有任何長期債務、資本租賃債務、經營租賃債務、購買義務或長期負債。
行政服務協議
2021 年 11 月 2 日，我們同意根據服務協議，每月向贊助商支付總計 20,000 美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用。業務合併或清算完成後，我們將停止支付這些月度費用。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，管理費總額為6萬美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，資產負債表上的 “第1項” 中報告了8萬美元和8萬美元。財務報表” 應分別向保薦人支付應付的管理費。
註冊權協議
根據註冊權協議，（i）創始人股份、（ii）私募認股權證以及（iii）營運資本貸款轉換後可能發行的認股權證的持有人（在每種情況下均為標的證券的持有人，視情況而定）將擁有註冊權，要求我們在初始業務合併完成之前登記出售他們持有的任何證券。這些證券的持有人有權提出最多三項要求，要求我們註冊此類證券，但不包括簡短的要求。此外，對於在我們完成初始業務合併後提交的註冊聲明，持有人擁有一些 “搭便車” 註冊權。我們將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
諮詢和諮詢服務
2021年5月28日，我們與J.V.B. 簽訂了書面協議，根據該協議，Cohen & Company同意提供與首次公開募股有關的諮詢和諮詢服務，以換取向J.V.B支付的交易費，金額等於承銷商在首次公開募股中獲得的承保折扣和佣金總額的10.0％，與向承銷商實際支付的此類承保折扣和佣金同時支付 (i) 首次公開募股關閉後發行以及（ii）完成初始業務合併。J.V.B. 是在首次公開募股中購買單位的主要投資者之一，並在我們的首次公開募股結束時成為保薦人成員，並間接持有保薦人持有的指定數量的創始人股份的權益。
2021年11月4日，我們用信託賬户以外的資金向摩根大通支付了8.5萬美元的現金。初始業務合併完成後應付給摩根大通的資金（總額為605,000美元）將由首次公開募股的承銷商支付。
2023 年 11 月 9 日，我們公司和 J.V.B. 共同同意終止該安排。在本服務合約下，無需向J.V.B. 支付進一步的交易費用。
20
承銷商協議
首次公開募股的承銷商有權就首次公開募股中售出的前1,000萬個單位獲得0.50美元的延期承保佣金，此後每單位售出0.70美元，合計6,050,000美元。2023年8月28日，承銷商放棄了獲得延期承保佣金的任何權利，因此不會收到與Flybondi業務合併相關的額外承保佣金。結果，與遞延承保費減少相關的累計赤字為6,050,000美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，遞延承保費為0美元。
我們遵守ASC 405的規定，在承銷商解除延期承保佣金負債後，我們取消了對延期承保佣金負債的承認。考慮到延期承保佣金的豁免，我們將遞延承銷商佣金負債減少至0美元，並撤銷了先前在首次公開募股中記錄的發行工具的成本，其中包括減少累計赤字並將B類普通股的可用收入增加6,050,000美元，這筆收入先前分配給A類普通股，但須在首次公開募股之日確認贖回和增值。
錨投資
Anchor Investors以公開發行價格在首次公開募股中共購買了約6,080萬美元的單位。無法保證主要投資者會在初始業務合併之前或完成後保留其單位。此外，所有主要投資者都沒有義務將其任何公開股票投票支持初始業務合併。
除了授予其他公眾股東的股東權益外，Anchor Investors沒有被授予任何股東或其他權利，他們只是在我們的保薦人中發行了股權，無權控制我們的保薦人或投票或處置我們的保薦人持有的任何證券。此外，與其他空白支票公司的某些主要投資者安排不同，主要投資者無需（i）在任何時間內持有他們在首次公開募股或之後可能購買的任何單位、A類普通股或公開認股權證，（ii）在適用時將其可能擁有的任何A類普通股投票支持我們的初始業務合併，或（iii）避免行使贖回公開股票的權利我們最初的業務組合。對於他們持有的任何公開股票，主要投資者對信託賬户中持有的資金擁有與給予我們其他公眾股東的權利相同的權利。
遠期購買協議
2021年8月23日，根據FPA，我們的主要投資者之一Crescent Park和卡內基公園同意以每股10.00美元（因此，每股價格可能降至每股9.20美元，或進一步降至每股9.20美元以下），向新月公園購買最多250萬股遠期購買股票如果所有遠期購買股票均以10美元的價格購買，則遠期購買股份的一部分，總收益最高可達3,000萬美元。每股00股（如果所有遠期購買股票均以每股9.20美元的價格購買，則總額最高為27,600,000美元，如果所有遠期購買股票的價格低於每股9.20美元，則總金額不超過27,600,000美元），私募將與初始業務合併的完成同時進行。
2023年12月8日和2023年12月12日，我們與卡內基公園和新月公園各自簽訂了FPA終止協議，共同終止和取消FPA。
關鍵會計政策與估計
所得税
我們根據ASC 740計算所得税。ASC 740要求確認遞延所得税資產和負債，以反映財務報表與資產和負債税基差異的預期影響，以及從税收損失和税收抵免結轉中獲得的預期未來税收優惠。我們評估了從現有遞延所得税負債或未來應納税所得額中收回遞延所得税資產的可能性。如果我們認為復甦不會達到更可能的門檻，則規定了估值補貼。
21
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露。 |
根據《交易法》第12b-2條的規定，我們是一家規模較小的申報公司，無需提供本項目中其他要求的信息。
| 第 4 項。 | 控制和程序。 |
評估披露控制和程序
披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在確保在 SEC 規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官（統稱為 “認證官”），或酌情履行類似職能的人員，以便及時就所需的披露做出決定。
在包括我們的認證官在內的管理層的監督和參與下，我們對第13a-15 (e) 條所定義的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估 15d-15 (e)根據《交易法》。基於上述情況，我們的認證人員得出結論，我們的披露控制和程序在本報告所涉期末尚未生效，原因是已發現與某些金融工具的公允價值計算錯誤和包括紐約州税在內的未記錄負債的公允價值計算錯誤相關的重大缺陷。管理層計劃加強內部控制和程序，包括增加獲取會計文獻的機會，確定和考慮就複雜的會計申請進行諮詢的第三方專業人員，以及在財務結算過程中實施更多層次的審查。
鑑於這些重大弱點，我們加強了確定和適當應用適用的會計要求的流程，以更好地評估和理解適用於我們財務報表的複雜會計準則的細微差別，包括更多地使用第三方專業人員，我們就複雜的會計應用程序向他們諮詢。我們的補救計劃的內容只能隨着時間的推移才能完成，我們無法保證這些舉措最終會產生預期的效果。我們認為，我們的努力將加強與複雜金融交易會計有關的控制，但我們無法保證我們的控制措施將來不需要額外的審查和修改，因為行業會計慣例可能會隨着時間的推移而發展。
我們不希望我們的披露控制和程序能夠防止所有錯誤和所有欺詐事件。披露控制和程序，無論構思和運作得多麼周密，都只能為實現披露控制和程序的目標提供合理而非絕對的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映出存在資源限制的事實，必須將收益與成本相比加以考慮。由於所有披露控制和程序都存在固有的侷限性，對披露控制和程序的評估無法絕對保證我們已經發現了所有控制缺陷和欺詐事件（如果有）。披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。
財務報告內部控制的變化
除上文所述外，在截至2024年3月31日的季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
22
第 1 項。 |
法律訴訟。 |
第 1A 項。 |
風險因素。 |
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。 |
第 3 項。 |
優先證券違約。 |
第 4 項。 |
礦山安全披露。 |
第 5 項。 |
其他信息。 |
| 第 6 項。 | 展品。 |
以下證物作為本報告的一部分提交，或以引用方式納入本報告。
| 沒有。 | 展品描述 | |
| 31.1 | 根據規則對首席執行官進行認證 13a-14 (a)和規則 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》。* | |
| 31.2 | 根據規則對首席財務官進行認證 13a-14 (a)和規則 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》。* | |
| 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證。** | |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證。** | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔。* | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入為內聯 XBRL 文檔，包含在附錄 101 中）。* | |
| * |
隨函提交。 | |
| ** |
隨函提供。 |
24
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| 綜合收購公司 1 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 3 日 | /s/ 恩裏克·克利克斯 | |||||
| 姓名： | 恩裏克·克利克斯 | |||||
| 標題： | 首席執行官 | |||||
| （首席執行官） | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 3 日 | /s/ 奧利弗·馬特洛克 | |||||
| 姓名： | 奧利弗馬特洛克 | |||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||
| （首席財務和會計官） | ||||||
25