美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年5月6日

 

穆迪公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		1-14037		13-3998945
(國家或其他司法管轄區 (法團成員)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

位於格林威治街250號的世貿中心7號

紐約, 紐約10007

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(212)553-0300

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，每股面值0.01美元		MCO		紐約證券交易所
優先債券將於2027年到期，息率1.75%		MCO 27		紐約證券交易所
優先債券2030年到期，息率0.950		MCO 30		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 1.01加入材料最終協議。

在第2.03項“設立直接金融債務或註冊人表外安排下的債務”項下所述的信息通過引用併入本文。

項目 2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

於二零二四年五月六日，穆迪公司(“本公司”)與本公司、借款附屬公司一方、貸款人及發證銀行一方、行政代理摩根大通銀行及其他代理方訂立信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議提供本金總額高達12.5億美元的高級無擔保循環信貸安排(“貸款”)，於2029年5月到期。信貸協議取代了公司現有的12.5億美元信貸協議，該協議原定於2026年12月到期。該融資機制的收益可用於一般公司用途。該貸款項下的借款利息按經調整的定期SOFR利率加溢價支付，溢價由80.5%基點至122.5個基點不等，具體取決於信貸協議所載本公司的指數債務評級。本公司亦可選擇其他費率，例如以經調整的每日簡單SOFR或備用基本費率為基礎的費率。該公司還支付季度融資費，而不考慮該貸款下的借款活動。該貸款的季度費用從該貸款金額的7個基點到15個基點不等，具體取決於公司的指數債務評級。

信貸協議載有(其中包括)限制本公司及其附屬公司進行合併、合併、資產出售、與聯屬公司的交易、出售及回租交易或產生留置權的能力(其中包括)，而無須經所需貸款人批准，並受若干例外情況所規限。信貸協議亦載有一項財務契約，要求本公司維持總債務與EBITDA比率(定義見信貸協議)為(I)於任何財政季度結束時不超過4比1或(Ii)於緊接任何代價超過500,000,000美元的收購後首三個季度結束時不超過4.5比1，惟須受信貸協議所載若干條件規限。信貸協議還包含違約的慣例事件。

前述對信貸安排及信貸協議的描述均參考信貸協議而有所保留，信貸協議作為本報告附件10.1包括在內，並以引用方式併入，猶如在此全面闡述一樣。

項目 9.01財務報表和證物。

 

(d)

展品

 

10.1		信貸協議，日期為2024年5月6日，由穆迪公司、借款附屬公司一方、貸款人和開證行、作為行政代理的摩根大通銀行以及其他代理方簽訂。
104		本報告的封面為Form 8-K，格式為內聯XBRL。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

日期：2024年5月6日