附錄 99.1
權威醫療公佈2024財年第一季度財務業績
第一季度收入同比增長7%,達到6,350萬美元
馬薩諸塞州弗雷明漢市(2024年5月7日)——醫療商業情報領域的行業領導者權威醫療公司(“權威醫療保健” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:DH)今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。
2024 年第一季度財務摘要:
Definitive Healthcare創始人、執行董事長兼臨時首席執行官傑森·克蘭茨表示:“儘管我們第一季度的表現好壞參半,但由於我們繼續關注運營效率,調整後的息税折舊攤銷前利潤率仍然強勁。”“同時,我們繼續投資創新產品,這將有助於我們推動股東的長期增長和盈利能力。”
最近的業務和運營亮點:
客户贏了
在第一季度,Definitive Healthcare的企業客户羣增長了30%,同比增長6%,在本季度末有559個企業客户,定義為年經常性收入超過10萬美元的客户。客户獲勝包括:
股票回購計劃
公司董事會批准回購總額不超過2,000萬美元的A類普通股。回購將不時以現行市場價格在公開市場上進行,或在市場外通過談判交易進行。除非董事會延長或縮短,否則回購計劃預計將持續到 2024 年底。
商業展望
根據截至2024年5月7日的信息,公司發佈了以下財務指導。
2024 年第二季度:
2024 年全年:
我們沒有提供本新聞稿中包含的前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的量化對賬,因為這些非公認會計準則財務指標中未包括的某些項目存在高度可變性,難以預測;特別是股權薪酬支出、應收税款協議下的税款和金額、遞延所得税資產和遞延所得税負債以及交易、整合和重組費用的影響。我們預計,這些排除項目的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。
電話會議信息
Definitive Healthcare將於今天,即2024年5月7日下午 5:00(美國東部時間)舉行電話會議,討論公司的全部財務業績和當前的業務前景。參與者可以撥打 1-877-358-7298 或 1-848-488-9244 撥打電話。電話會議結束後不久,將在2024年6月6日之前重播本次電話會議,電話號碼為1-800-645-7964或1-757-849-6722。重播密碼是 1765 #。該活動的網絡直播將在Definitive Healthcare的投資者關係網站上播出,網址為 https://ir.definitivehc.com/。
關於權威醫療保健
在 Definitive Healthcare,我們的熱情是將數據、分析和專業知識轉化為醫療商業情報。我們幫助客户發現正確的市場、機會和人才,使他們能夠塑造未來的醫療保健行業。要了解更多信息,請訪問 definitivehc.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述,反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法。此類聲明是在1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 保護下提供的。前瞻性陳述包括所有不只與歷史或當前事實相關的陳述,通常可以通過用將來時寫的詞語或短語來識別,和/或以 “可能”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“打算”、“尋求”、“相信”、“估計”、“期望”、“繼續”、“假設”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“” “潛在地” 或類似的詞語或變體,或其否定詞,提及未來時期,或通過納入預測或預測,但這些術語不是唯一的手段識別此類陳述。前瞻性陳述的示例包括但不限於我們就我們的展望、財務指導、醫療商業情報解決方案的好處、我們的競爭地位、客户行為和解決方案的使用、市場、行業和宏觀經濟環境、我們的業務、增長戰略、產品開發努力和未來支出、客户增長以及反映我們對我們執行戰略計劃、實現未來增長和盈利能力以及實現目標的能力的期望的陳述我們的財務目標。本新聞稿中的前瞻性陳述基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來息息相關,因此它們受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。因此,我們的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括:我們無法從收購中實現預期的業務或財務收益,以及我們收購的風險或
投資可能難以整合,擾亂我們的業務,削弱股東價值,並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響;我們無法實現內部重組活動的預期成本節約、運營效率或其他收益;全球地緣政治緊張局勢和艱難的宏觀經濟狀況;國際、國家、地區和地方經濟、商業和財務狀況的實際或潛在變化,包括衰退、通貨膨脹、高利率、波動資本市場和相關的市場不確定性;艱難的宏觀經濟條件對我們的新客户和現有客户的影響;我們無法獲得新客户和從現有客户那裏獲得額外收入;我們無法實現平臺訂閲的銷售或對我們平臺和我們提供的數據的需求下降;我們運營市場的競爭力和有效競爭的能力;未能維護和改善我們的平臺,或為醫療商業開發新的模塊或見解情報;無法獲得和維護準確、全面或可靠的數據,這可能會導致對我們平臺的需求減少;我們最近的增長率可能無法預示我們未來的增長;隨着我們增加業務投資,未來無法實現或維持公認會計準則或非公認會計準則的盈利能力;無法接觸數據提供商;未能對醫療商業情報的進步做出迴應;無法吸引新客户和擴大訂閲量當前客户的;我們的成功過渡行政領導層的能力;網絡攻擊和安全漏洞的風險;訴訟、調查或其他法律、政府或監管行動;我們的安全措施遭到違反或以其他方式獲得未經授權訪問數據的可能性;未來出現更多重大漏洞或重大缺陷的風險;以及在我們歷史上未這樣做的司法管轄區因訂閲我們的平臺而被要求徵收銷售税或其他相關税的風險。
可能導致我們的實際表現與這些前瞻性陳述不同的其他因素或事件可能會不時出現,我們無法預測所有這些因素或事件。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果我們的任何假設被證明不正確,我們的實際財務狀況、經營業績、未來業績和業務在重大方面可能與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。
有關可能影響我們運營和財務業績的因素的更多討論,請參閲我們將在本財報發佈後提交的截至2024年3月31日的三個月的10-Q表季度報告,以及我們的8-K表最新報告和美國證券交易委員會後續申報的其他文件,這些報告已經或將會在我們網站的投資者關係頁面ir.definitivehc.com和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上公佈。
本新聞稿中的所有信息僅反映截至發佈之日。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新這些信息,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
網站
Definitive Healthcare打算使用其網站作為重要公司信息的分發渠道。有關公司的財務和其他重要信息定期發佈在公司網站 https://www.definitivehc.com/ 上並可通過該網站進行訪問。因此,除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會文件、公開電話會議和網絡直播外,您還應關注我們網站 https://ir.definitivehc.com/ 的投資者關係部分。此外,當您通過訪問我們的投資者關係頁面的 “電子郵件提醒” 部分註冊電子郵件地址時,您可能會自動收到有關公司的電子郵件提醒和其他信息,網址為 https://ir.definitivehc.com/。
非公認會計準則財務指標
作為本財報的一部分,我們提供了補充的非公認會計準則財務指標。我們認為,這些補充性非公認會計準則財務指標對投資者很有用,因為它們允許對公司進行評估,重點關注其核心業務的業績,包括將財務業績與歷史時期以及同行和競爭對手公司的財務業績進行有意義的比較。我們對這些非公認會計準則條款的使用可能與行業中其他公司對類似術語的使用有所不同,因此可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論,也不是根據公認會計原則計算的績效衡量標準。本新聞稿末尾的財務報表中提供了GAAP與非GAAP業績的對賬。
我們將未分配的自由現金流、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的毛利、調整後的毛利率、調整後的營業收入、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益稱為非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標不是美國公認會計原則(“GAAP”)所要求或編制的。這些是衡量我們業績的補充財務指標,不應被視為(用於)經營活動提供的現金、運營虧損、淨(虧損)收入、淨(虧損)收入利潤率、毛利、毛利率或根據公認會計原則得出的任何其他衡量標準的替代品。
我們將Unlevered Free Cash Flow 定義為經營活動提供的(用於)的淨現金減去不動產、設備和其他資產的購買,再加上現金利息支出,以及與交易、整合和重組相關費用、收益和其他非核心項目相關的現金支付。Unlevered Free Cash Flow 不代表可用於全權支出的剩餘現金流,因為除其他外,我們有強制性的還本付息要求。
我們將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除債務相關成本前的收益,包括利息支出、所得税以及折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經調整後不包括某些項目的息税折舊攤銷前利潤
重大或不尋常的性質,包括其他收入和支出、股權薪酬、商譽減值、交易、整合和重組費用以及其他非核心支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是管理層和董事會用來評估我們業務盈利能力的關鍵指標。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率為投資者評估我們的經營業績提供了有用的衡量標準,因為這些指標消除了非核心和異常項目以及非現金支出,我們認為這些支出並不代表持續的經營業績。我們認為,這些指標有助於投資者在合併水平上衡量我們業務的盈利能力。
我們將調整後毛利定義為毛利,不包括與收購相關的折舊和攤銷以及股權薪酬成本,調整後毛利率定義為調整後毛利佔收入的百分比。調整後的毛利潤和調整後的毛利率是管理層和董事會用來評估我們運營的關鍵指標。我們不包括與收購相關的折舊和攤銷費用,因為它們與持續運營業務的成本沒有直接關係。根據公認會計原則,一小部分股票薪酬包含在收入成本中,但由於其非現金性質,不包括在我們的調整後毛利計算中。
我們將調整後的營業收入定義為運營虧損加上與收購相關的攤銷、股權薪酬、商譽減值、交易、整合和重組費用以及其他非核心支出。
我們將調整後淨收入定義為調整後的營業收入減去利息支出、淨額、經常性所得税優惠、外幣(虧損)收益和調整的税收影響。我們將調整後的攤薄後每股淨收益定義為調整後淨收益除以攤薄後的已發行股份。
在評估我們的非公認會計準則財務指標時,您應該意識到,將來我們可能會產生與這些演示文稿中取消的費用相似的費用。
投資者聯繫人:
Brian Denyeau
最終醫療保健的 ICR
brian.denyeau@icrinc.com
646-277-1251
媒體聯繫人:
Bethany Swackhamer
bswackhamer@definitivehc.com
權威醫療公司 |
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簡明合併資產負債表 |
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(以千計,股票數量和麪值除外;未經審計) |
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2024年3月31日 |
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|
2023年12月31日 |
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資產 |
|
|
|
|
|
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||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
105,994 |
|
|
$ |
130,976 |
|
短期投資 |
|
|
189,174 |
|
|
|
177,092 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
56,655 |
|
|
|
59,249 |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
13,296 |
|
|
|
13,120 |
|
遞延合同費用 |
|
|
13,598 |
|
|
|
13,490 |
|
流動資產總額 |
|
|
378,717 |
|
|
|
393,927 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
4,100 |
|
|
|
4,471 |
|
經營租賃使用權資產,淨額 |
|
|
9,022 |
|
|
|
9,594 |
|
其他資產 |
|
|
1,978 |
|
|
|
2,388 |
|
遞延合同費用 |
|
|
16,219 |
|
|
|
17,320 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
317,972 |
|
|
|
323,121 |
|
善意 |
|
|
1,082,137 |
|
|
|
1,075,080 |
|
總資產 |
|
$ |
1,810,145 |
|
|
$ |
1,825,901 |
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
|
4,895 |
|
|
|
5,787 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
35,950 |
|
|
|
51,529 |
|
遞延收入 |
|
|
108,078 |
|
|
|
97,377 |
|
定期貸款 |
|
|
13,750 |
|
|
|
13,750 |
|
經營租賃負債 |
|
|
2,307 |
|
|
|
2,239 |
|
流動負債總額 |
|
|
164,980 |
|
|
|
170,682 |
|
長期負債: |
|
|
|
|
|
|
||
遞延收入 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
定期貸款 |
|
|
239,267 |
|
|
|
242,567 |
|
經營租賃負債 |
|
|
8,690 |
|
|
|
9,372 |
|
應收税款協議負債 |
|
|
125,150 |
|
|
|
127,000 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
66,615 |
|
|
|
67,163 |
|
其他負債 |
|
|
10,403 |
|
|
|
9,934 |
|
負債總額 |
|
|
615,114 |
|
|
|
626,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股權: |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股,面值0.001美元,已授權6億股,截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的股票分別為117,790,025和116,562,252股 |
|
|
118 |
|
|
|
117 |
|
B類普通股,面值0.00001美元,授權6500萬股,截至2024年3月31日已發行和流通的股票分別為39,664,004和39,238,832股,截至2023年12月31日已發行和流通的39,762,700股和39,168,047股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
1,095,482 |
|
|
|
1,086,581 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
1,658 |
|
|
|
2,109 |
|
累計赤字 |
|
|
(236,968 |
) |
|
|
(227,450 |
) |
非控股權益 |
|
|
334,741 |
|
|
|
337,817 |
|
權益總額 |
|
|
1,195,031 |
|
|
|
1,199,174 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
1,810,145 |
|
|
$ |
1,825,901 |
|
權威醫療公司 |
|
|||||||
簡明合併運營報表 |
|
|||||||
(以千計,股份金額和每股數據除外;未經審計) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
收入 |
|
$ |
63,480 |
|
|
$ |
59,201 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
||
不包括攤銷的收入成本 (1) |
|
|
9,736 |
|
|
|
8,552 |
|
攤銷 |
|
|
3,362 |
|
|
|
3,354 |
|
毛利 |
|
|
50,382 |
|
|
|
47,295 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
||
銷售和市場營銷 (1) |
|
|
21,760 |
|
|
|
23,423 |
|
產品開發 (1) |
|
|
10,132 |
|
|
|
9,884 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
16,883 |
|
|
|
14,079 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
9,322 |
|
|
|
9,590 |
|
交易、整合和重組費用 |
|
|
8,534 |
|
|
|
2,590 |
|
運營費用總額 |
|
|
66,631 |
|
|
|
59,566 |
|
運營損失 |
|
|
(16,249 |
) |
|
|
(12,271 |
) |
其他收入(支出),淨額 |
|
|
|
|
|
|
||
利息收入(支出),淨額 |
|
|
111 |
|
|
|
(780 |
) |
其他收入(支出),淨額 |
|
|
2,640 |
|
|
|
(3,631 |
) |
其他收入(支出)總額,淨額 |
|
|
2,751 |
|
|
|
(4,411 |
) |
所得税前淨虧損 |
|
|
(13,498 |
) |
|
|
(16,682 |
) |
從所得税中受益 |
|
|
780 |
|
|
|
710 |
|
淨虧損 |
|
|
(12,718 |
) |
|
|
(15,972 |
) |
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(3,200 |
) |
|
|
(3,909 |
) |
歸屬於權威醫療公司的淨虧損 |
|
$ |
(9,518 |
) |
|
$ |
(12,063 |
) |
A類普通股每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
加權平均已發行A類普通股: |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
|
117,433,520 |
|
|
|
108,234,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 金額包括基於股票的薪酬支出,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
收入成本 |
|
$ |
271 |
|
|
$ |
258 |
|
銷售和營銷 |
|
|
2,271 |
|
|
|
2,649 |
|
產品開發 |
|
|
2,761 |
|
|
|
3,011 |
|
一般和行政 |
|
|
10,279 |
|
|
|
5,210 |
|
基於權益的薪酬支出總額 |
|
$ |
15,582 |
|
|
$ |
11,128 |
|
權威醫療公司 |
|
|||||||
簡明合併現金流量表 |
|
|||||||
(以千計;未經審計) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
由(用於)經營活動提供的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(12,718 |
) |
|
$ |
(15,972 |
) |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
554 |
|
|
|
513 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
12,130 |
|
|
|
12,431 |
|
遞延合同成本的攤銷 |
|
|
3,692 |
|
|
|
2,860 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
15,582 |
|
|
|
11,128 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
176 |
|
|
|
176 |
|
可疑應收賬款準備金 |
|
|
211 |
|
|
|
22 |
|
與辦公室租賃相關的非現金減值費用 |
|
|
— |
|
|
|
157 |
|
應收税款協議重新計量 |
|
|
(2,267 |
) |
|
|
3,552 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
|
270 |
|
|
|
— |
|
遞延所得税 |
|
|
(847 |
) |
|
|
(773 |
) |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
2,999 |
|
|
|
6,966 |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
(1,399 |
) |
|
|
(3,796 |
) |
遞延合同費用 |
|
|
(2,699 |
) |
|
|
(4,021 |
) |
或有考慮 |
|
|
(602 |
) |
|
|
— |
|
應付賬款、應計費用和其他負債 |
|
|
(8,231 |
) |
|
|
(3,855 |
) |
遞延收入 |
|
|
9,738 |
|
|
|
5,569 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
16,589 |
|
|
|
14,957 |
|
投資活動提供的現金流量(用於): |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產、設備和其他資產 |
|
|
(266 |
) |
|
|
(1,338 |
) |
購買短期投資 |
|
|
(83,826 |
) |
|
|
(90,252 |
) |
短期投資的到期日 |
|
|
73,588 |
|
|
|
58,120 |
|
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 |
|
|
(13,530 |
) |
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(24,034 |
) |
|
|
(33,470 |
) |
用於融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
定期貸款的還款 |
|
|
(3,438 |
) |
|
|
(1,719 |
) |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 |
|
|
(5,806 |
) |
|
|
(1,530 |
) |
支付或有對價 |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
— |
|
應收税款協議下的付款 |
|
|
(6,950 |
) |
|
|
(246 |
) |
股票發行成本的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(30 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(17,194 |
) |
|
|
(3,525 |
) |
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(24,639 |
) |
|
|
(22,038 |
) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(343 |
) |
|
|
65 |
|
現金和現金等價物,期初 |
|
|
130,976 |
|
|
|
146,934 |
|
現金和現金等價物,期末 |
|
$ |
105,994 |
|
|
$ |
124,961 |
|
補充現金流披露: |
|
|
|
|
|
|
||
在此期間支付的現金用於: |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
3,642 |
|
|
$ |
3,475 |
|
所得税 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
79 |
|
收購: |
|
|
|
|
|
|
||
收購的淨資產,扣除收購的現金 |
|
$ |
13,675 |
|
|
$ |
— |
|
應收營運資金調整 |
|
|
(145 |
) |
|
|
— |
|
為收購支付的淨現金 |
|
$ |
13,530 |
|
|
$ |
— |
|
非現金投資活動的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出包含在應計費用和其他負債中 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
333 |
|
權威醫療公司
非公認會計準則財務指標與最接近的公認會計準則等效指標的對賬
將GAAP運營現金流與未償還的自由現金流進行對賬 |
|
||||||
(以千計;未經審計) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動提供的淨現金 |
$ |
16,589 |
|
|
$ |
14,957 |
|
購買財產、設備和其他資產 |
|
(266 |
) |
|
|
(1,338 |
) |
以現金支付的利息 |
|
3,642 |
|
|
|
3,475 |
|
以現金支付的交易、整合和重組費用 (a) |
|
8,264 |
|
|
|
2,433 |
|
收入付款 (b) |
|
602 |
|
|
|
— |
|
其他非核心項目 (c) |
|
(528 |
) |
|
|
1,276 |
|
無限的自由現金流 |
$ |
28,303 |
|
|
$ |
20,803 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 以現金支付的交易和整合費用主要代表與我們的收購相關的法律、會計和諮詢費用。以現金支付的重組費用與我們的重組計劃有關。 |
|
GAAP淨虧損與調整後淨收益的對賬以及 |
|
||||||
GAAP 營業虧損佔調整後營業收入 |
|
||||||
(以千計,股票和每股金額除外;未經審計) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨虧損 |
$ |
(12,718 |
) |
|
$ |
(15,972 |
) |
添加:所得税優惠 |
|
(780 |
) |
|
|
(710 |
) |
加:利息(收入)支出,淨額 |
|
(111 |
) |
|
|
780 |
|
加:其他(收入)支出,淨額 |
|
(2,640 |
) |
|
|
3,631 |
|
運營損失 |
|
(16,249 |
) |
|
|
(12,271 |
) |
添加:通過企業合併獲得的無形資產的攤銷 |
|
11,211 |
|
|
|
11,367 |
|
添加:基於股權的薪酬 |
|
15,582 |
|
|
|
11,128 |
|
添加:交易、整合和重組費用 |
|
8,534 |
|
|
|
2,590 |
|
添加:其他非核心物品 |
|
(528 |
) |
|
|
1,276 |
|
調整後的營業收入 |
|
18,550 |
|
|
|
14,090 |
|
減去:利息收入(支出),淨額 |
|
111 |
|
|
|
(780 |
) |
減去:經常性所得税優惠 |
|
780 |
|
|
|
710 |
|
減去:外幣收益(虧損) |
|
373 |
|
|
|
(79 |
) |
減去:淨虧損調整的税收影響 |
|
(6,772 |
) |
|
|
(4,858 |
) |
調整後淨收益 |
$ |
13,042 |
|
|
$ |
9,083 |
|
調整後攤薄後每股淨收益的股份 (a) |
|
156,634,698 |
|
|
|
154,300,768 |
|
調整後的每股淨收益 |
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 攤薄後的調整後每股淨收益是通過對所有潛在的加權平均A類普通股和任何可轉換為A類普通股的證券(包括最終OpCo單位和限制性股票單位)生效來計算的。未償還獎勵和可轉換證券的稀釋效應反映在攤薄後的每股收益中,方法是按照公認會計原則的要求假設未確認的薪酬收益,採用庫存股法。截至2024年3月31日和2023年3月31日,全面攤薄後的股票分別為164,977,953股和162,001,223股。 |
|
GAAP 毛利潤和利潤率與調整後毛利潤率的對賬 |
|
|||||||||||||||
(以千計,百分比除外;未經審計) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
(以千計) |
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
||||
報告的毛利潤和利潤率 |
|
$ |
50,382 |
|
|
|
79 |
% |
|
$ |
47,295 |
|
|
|
80 |
% |
通過業務獲得的無形資產的攤銷 |
|
|
2,443 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
2,290 |
|
|
|
4 |
% |
股權補償成本 |
|
|
271 |
|
|
|
— |
|
|
|
258 |
|
|
|
— |
|
調整後的毛利潤和利潤率 |
|
$ |
53,096 |
|
|
|
84 |
% |
|
$ |
49,843 |
|
|
|
84 |
% |
GAAP淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
||||||||||||||
(以千計,百分比除外;未經審計) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
||||
淨虧損和利潤 |
$ |
(12,718 |
) |
|
|
(20 |
)% |
|
$ |
(15,972 |
) |
|
|
(27 |
)% |
利息(收入)支出,淨額 |
|
(111 |
) |
|
|
(0 |
)% |
|
|
780 |
|
|
|
1 |
% |
從所得税中受益 |
|
(780 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(710 |
) |
|
|
(1 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
12,684 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
12,944 |
|
|
|
22 |
% |
EBITDA和利潤率 |
|
(925 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
(2,958 |
) |
|
|
(5 |
)% |
其他(收入)支出,淨額(a) |
|
(2,640 |
) |
|
|
(4 |
)% |
|
|
3,631 |
|
|
|
6 |
% |
基於股權的薪酬 (b) |
|
15,582 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
11,128 |
|
|
|
19 |
% |
交易、整合和重組費用 (c) |
|
8,534 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
2,590 |
|
|
|
4 |
% |
其他非核心項目 (d) |
|
(528 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
|
1,276 |
|
|
|
2 |
% |
調整後 EBITDA 和利潤率 |
$ |
20,023 |
|
|
|
32 |
% |
|
$ |
15,667 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 主要代表外匯和TRA負債調整損益。 |
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
(以千計) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
併購盡職調查和交易成本 |
|
$ |
609 |
|
|
$ |
292 |
|
整合成本 |
|
|
434 |
|
|
|
19 |
|
為或有對價進行公允價值調整 |
|
|
270 |
|
|
|
— |
|
遣散費和其他離職費用的重組費用 |
|
|
7,221 |
|
|
|
2,122 |
|
辦公室關閉和搬遷重組費用和減值 |
|
|
— |
|
|
|
157 |
|
交易、整合和重組費用總額 |
|
$ |
8,534 |
|
|
$ |
2,590 |
|
(d) 其他非核心項目是指由事件驅動的支出,這些支出通常是一次性的、非運營的,和/或與我們的核心業務無關的。這些費用包括非核心法律和監管費用,這些費用與獨特的特殊訴訟、不被視為正常和經常性業務活動的法律和監管事宜,包括銷售税應計費用,包括我們在2024年和之前某些年份可能需要向客户收取的銷售税的罰款和利息,以及其他非經常性的法律和監管事務。其他非核心項目還包括與我們的2024年重組計劃相關的非經常性諮詢費,以及與融資、資本結構變更和其他非經常性費用相關的專業費用。
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
(以千計) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
非核心法律和監管 |
|
$ |
(865 |
) |
|
$ |
1,049 |
|
非經常性戰略重組的諮詢費 |
|
|
330 |
|
|
|
— |
|
其他非核心支出 |
|
|
7 |
|
|
|
227 |
|
其他非核心項目總數 |
|
$ |
(528 |
) |
|
$ |
1,276 |
|