(以千計) | 在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||||||||||||
收入 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
家居和建築產品 | $ | 392,062 | $ | 396,659 | $ | 787,853 | $ | 793,232 | |||||||||||||||
消費品和專業產品 | 280,818 | 314,325 | 528,180 | 567,136 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 672,880 | $ | 710,984 | $ | 1,316,033 | $ | 1,360,368 |
在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前 | |||||||||||||||||||||||
家居和建築產品 | $ | 128,924 | $ | 131,871 | $ | 253,643 | $ | 256,016 | |||||||||||||||
消費品和專業產品 | 20,121 | 19,635 | 25,660 | 17,826 | |||||||||||||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前 | 149,045 | 151,506 | 279,303 | 273,842 | |||||||||||||||||||
未分配金額,不包括折舊* | (14,814) | (14,630) | (28,721) | (28,406) | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 134,231 | 136,876 | 250,582 | 245,436 | |||||||||||||||||||
淨利息支出 | (25,512) | (24,643) | (50,387) | (49,187) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | (15,080) | (17,254) | (29,903) | (34,367) | |||||||||||||||||||
重組費用 | (2,401) | (78,334) | (14,801) | (78,334) | |||||||||||||||||||
出售建築物的收益 | 11 | — | 558 | 10,852 | |||||||||||||||||||
戰略審查-保留和其他 | (2,676) | (6,190) | (7,334) | (14,422) | |||||||||||||||||||
代理費用 | — | (614) | — | (2,117) | |||||||||||||||||||
無形資產減值 | — | (100,000) | — | (100,000) | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | $ | 88,573 | $ | (90,159) | $ | 148,715 | $ | (22,139) | |||||||||||||||
* 主要是公司管理費用 |
在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
分段: | |||||||||||||||||||||||
家居和建築產品 | $ | 3,772 | $ | 3,811 | $ | 7,405 | $ | 7,657 | |||||||||||||||
消費品和專業產品 | 11,171 | 13,303 | 22,228 | 26,430 | |||||||||||||||||||
分部折舊和攤銷總額 | 14,943 | 17,114 | 29,633 | 34,087 | |||||||||||||||||||
企業 | 137 | 140 | 270 | 280 | |||||||||||||||||||
合併折舊和攤銷總額 | $ | 15,080 | $ | 17,254 | $ | 29,903 | $ | 34,367 | |||||||||||||||
在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 185,860 | $ | 161,636 | |||||||
購置不動產、廠房和設備 | (33,289) | (11,837) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 1,272 | 11,834 | |||||||||
FCF | $ | 153,843 | $ | 161,633 | |||||||
(以千計) | 在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
毛利,如報告所示 | $ | 270,665 | $ | 194,492 | $ | 507,306 | $ | 428,317 | |||||||||||||||
佔收入的百分比 | 40.2 | % | 27.4 | % | 38.5 | % | 31.5 | % | |||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
重組費用 (1) | 1,334 | 74,645 | 12,980 | 74,645 | |||||||||||||||||||
經調整後的毛利 | $ | 271,999 | $ | 269,137 | $ | 520,286 | $ | 502,962 | |||||||||||||||
佔收入的百分比 | 40.4 | % | 37.9 | % | 39.5 | % | 37.0 | % |
(以千計) | 在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用,包括報告的無形資產減值 | $ | 157,217 | $ | 260,301 | $ | 310,020 | $ | 413,021 | |||||||||||||||
佔收入的百分比 | 23.4 | % | 36.6 | % | 23.6 | % | 30.4 | % | |||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
重組費用 (1) | (1,067) | (3,689) | (1,821) | (3,689) | |||||||||||||||||||
無形資產減值 | — | (100,000) | — | (100,000) | |||||||||||||||||||
代理費用 | — | (614) | — | (2,117) | |||||||||||||||||||
戰略審查-保留和其他 | (2,676) | (6,190) | (7,334) | (14,422) | |||||||||||||||||||
經調整後的銷售、一般和管理費用 | $ | 153,474 | $ | 149,808 | $ | 300,865 | $ | 292,793 | |||||||||||||||
佔收入的百分比 | 22.8 | % | 21.1 | % | 22.9 | % | 21.5 | % |
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 672,880 | $ | 710,984 | $ | 1,316,033 | $ | 1,360,368 | |||||||||||||||
商品和服務成本 | 402,215 | 516,492 | 808,727 | 932,051 | |||||||||||||||||||
毛利 | 270,665 | 194,492 | 507,306 | 428,317 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 157,217 | 160,301 | 310,020 | 313,021 | |||||||||||||||||||
無形資產減值 | — | 100,000 | — | 100,000 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 157,217 | 260,301 | 310,020 | 413,021 | |||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 113,448 | (65,809) | 197,286 | 15,296 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出) | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (26,149) | (24,879) | (51,448) | (49,527) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 637 | 236 | 1,061 | 340 | |||||||||||||||||||
出售建築物的收益 | 11 | — | 558 | 10,852 | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | 626 | 293 | 1,258 | 900 | |||||||||||||||||||
其他支出總額,淨額 | (24,875) | (24,350) | (48,571) | (37,435) | |||||||||||||||||||
税前收入(虧損) | 88,573 | (90,159) | 148,715 | (22,139) | |||||||||||||||||||
所得税準備金(福利) | 24,430 | (27,904) | 42,395 | (8,586) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 64,143 | $ | (62,255) | $ | 106,320 | $ | (13,553) | |||||||||||||||
普通股每股基本收益(虧損) | $ | 1.34 | $ | (1.17) | $ | 2.20 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
基本加權平均已發行股票 | 47,946 | 53,038 | 48,365 | 52,809 | |||||||||||||||||||
普通股攤薄後每股收益(虧損) | $ | 1.28 | $ | (1.17) | $ | 2.10 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股票 | 49,931 | 53,038 | 50,714 | 52,809 | |||||||||||||||||||
每股普通股支付的股息 | $ | 0.15 | $ | 0.10 | $ | 0.30 | $ | 0.20 | |||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 64,143 | $ | (62,255) | $ | 106,320 | $ | (13,553) | |||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | (7,199) | 334 | 3,039 | 12,271 | |||||||||||||||||||
養老金和其他退休後計劃 | 531 | 746 | 1,063 | 1,608 | |||||||||||||||||||
現金流套期保值的變化 | 1,772 | 1,533 | 1,477 | 953 | |||||||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損)總額 | (4,896) | 2,613 | 5,579 | 14,832 | |||||||||||||||||||
綜合收益(虧損),淨額 | $ | 59,247 | $ | (59,642) | $ | 111,899 | $ | 1,279 |
(未經審計) | |||||||||||
3月31日 2024 | 九月三十日 2023 | ||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金及等價物 | $ | 123,030 | $ | 102,889 | |||||||
應收賬款,扣除11,567美元和11,264美元的備抵金 | 349,818 | 312,432 | |||||||||
庫存 | 443,970 | 507,130 | |||||||||
預付資產和其他流動資產 | 65,196 | 57,139 | |||||||||
持有待售資產 | 24,172 | — | |||||||||
已終止業務的資產 | 980 | 1,001 | |||||||||
流動資產總額 | 1,007,166 | 980,591 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 267,337 | 279,218 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 168,252 | 169,942 | |||||||||
善意 | 327,864 | 327,864 | |||||||||
無形資產,淨額 | 625,202 | 635,243 | |||||||||
其他資產 | 23,805 | 21,731 | |||||||||
已終止業務的資產 | 4,104 | 4,290 | |||||||||
總資產 | $ | 2,423,730 | $ | 2,418,879 | |||||||
流動負債 | |||||||||||
應付票據和長期債務的流動部分 | $ | 8,152 | $ | 9,625 | |||||||
應付賬款 | 143,152 | 116,646 | |||||||||
應計負債 | 174,247 | 193,098 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 33,433 | 32,632 | |||||||||
已終止業務的負債 | 2,753 | 7,148 | |||||||||
流動負債總額 | 361,737 | 359,149 | |||||||||
長期債務,淨額 | 1,577,208 | 1,459,904 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 145,295 | 147,224 | |||||||||
其他負債 | 132,063 | 132,708 | |||||||||
已終止業務的負債 | 5,241 | 4,650 | |||||||||
負債總額 | 2,221,544 | 2,103,635 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
股東權益總額 | 202,186 | 315,244 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,423,730 | $ | 2,418,879 |
截至3月31日的六個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 106,320 | $ | (13,553) | |||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 29,903 | 34,367 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 12,674 | 13,335 | |||||||||
無形資產減值 | — | 100,000 | |||||||||
資產減值費用——重組 | 8,482 | 59,118 | |||||||||
應收賬款損失準備金 | 904 | 343 | |||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷 | 2,113 | 2,045 | |||||||||
遞延所得税準備金(福利) | — | (25,744) | |||||||||
出售資產和投資的收益 | (1,075) | (10,852) | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款增加 | (33,503) | (19,431) | |||||||||
庫存減少 | 56,250 | 64,582 | |||||||||
預付資產和其他資產 (增加) 減少 | (5,766) | 3,451 | |||||||||
應付賬款、應計負債、應付所得税和經營租賃負債的增加(減少) | 7,979 | (51,409) | |||||||||
其他變動,淨額 | 1,579 | 5,384 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 185,860 | 161,636 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (33,289) | (11,837) | |||||||||
與出售業務相關的付款 | — | (2,568) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 1,272 | 11,834 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (32,017) | (2,571) | |||||||||
來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
已支付的股息 | (21,676) | (12,824) | |||||||||
購買股票作為國庫 | (222,421) | (12,989) | |||||||||
長期債務的收益 | 179,500 | 45,419 | |||||||||
長期債務的支付 | (67,184) | (119,110) | |||||||||
其他,淨額 | (262) | (127) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (132,043) | (99,631) | |||||||||
截至3月31日的六個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
來自已終止業務的現金流: | |||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (3,273) | (2,598) | |||||||||
用於已終止業務的淨現金 | (3,273) | (2,598) | |||||||||
匯率變動對現金及等價物的影響 | 1,614 | (1,428) | |||||||||
現金及等價物的淨增加 | 20,141 | 55,408 | |||||||||
期初的現金及等價物 | 102,889 | 120,184 | |||||||||
期末的現金及等價物 | $ | 123,030 | $ | 175,592 |
(以千計,每股數據除外) | 在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 64,143 | $ | (62,255) | $ | 106,320 | $ | (13,553) | |||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
重組費用 (1) | 2,401 | 78,334 | 14,801 | 78,334 | |||||||||||||||||||
無形資產減值 | — | 100,000 | — | 100,000 | |||||||||||||||||||
出售建築物的收益 | (11) | — | (558) | (10,852) | |||||||||||||||||||
戰略審查-保留和其他 | 2,676 | 6,190 | 7,334 | 14,422 | |||||||||||||||||||
代理費用 | — | 614 | — | 2,117 | |||||||||||||||||||
上述項目的税收影響 (2) | (1,309) | (47,224) | (5,513) | (47,055) | |||||||||||||||||||
離散和某些其他税收條款(福利),淨額(3) | (390) | (8,723) | 393 | (9,056) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 67,510 | $ | 66,936 | $ | 122,777 | $ | 114,357 | |||||||||||||||
普通股每股收益(虧損) | $ | 1.28 | $ | (1.17) | $ | 2.10 | $ | (0.26) | |||||||||||||||
扣除税款後的調整項目: | |||||||||||||||||||||||
反稀釋股票影響 (4) | — | 0.05 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
重組費用 (1) | 0.04 | 1.06 | 0.22 | 1.06 | |||||||||||||||||||
無形資產減值 | — | 1.34 | — | 1.34 | |||||||||||||||||||
出售建築物的收益 | — | — | (0.01) | (0.15) | |||||||||||||||||||
戰略審查-保留和其他 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | |||||||||||||||||||
代理費用 | — | 0.01 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
離散和某些其他税收條款(福利),淨額(3) | (0.01) | (0.16) | 0.01 | (0.16) | |||||||||||||||||||
調整後的每股普通股收益 | $ | 1.35 | $ | 1.21 | $ | 2.42 | $ | 2.07 | |||||||||||||||
已發行股票的加權平均值(千股) | 47,946 | 53,038 | 48,365 | 52,809 | |||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股份(千股) | 49,931 | 55,364 | 50,714 | 55,334 |