附件(A)(1)(D)​
怪物飲料公司
現金購買要約
總收購價為普通股的股份
高達30億美元
收購價格不低於每股53.00美元
不超過每股60.00美元
要約、按比例分配期限和提款權將於2024年6月5日紐約市時間晚上11:59到期
除非延長或終止要約(此時,
由於IT可能會延長,因此會延長過期時間)。
2024年5月8日​
給經紀人、交易商、商業銀行,
信託公司和其他提名者:
本公司已獲美國特拉華州一家公司Monster Beverage Corporation(“本公司”)委任為交易商經理,就本公司提出以現金購買其普通股每股面值0.005美元的要約,根據(1)按投標股東指定的不低於每股53美元但不超過每股60美元的價格進行拍賣投標(“拍賣投標”)或(2)以收購價投標(“收購價投標”),在上述兩種情況下均按5月8日的收購要約中所述的條款及條件進行,2024年(“購買要約”),以及相關的遞交函(“遞交函”,以及可能不時修訂或補充的購買要約)。請將所附材料的副本提供給您的客户,這些客户是您持有以您的名義或您的代名人的名義登記的股份的客户。
於屆滿時間後,本公司將根據要約條款及受制於要約條件,釐定每股單一價格(“收購價”),該價格將不低於每股53.00美元但不超過每股60.00美元,以支付在要約中有效投標及未有效撤回的本公司普通股股份,並會考慮根據拍賣投標及收購價格投標而投標的股份數目及根據拍賣投標而投標股份的股東所指定的價格。就釐定收購價而言,根據收購價格投標的股份初步將被視為已按每股53.00美元的價格(這是要約中每股的最低價格,且低於吾等普通股於2024年5月7日,即公佈及開始要約前的最後一個完整交易日在納斯達克所報的收市價)進行投標,而在確定收購價後,所有收購價投標將被視為按收購價進行。收購價格將為每股不低於53.00美元且不超過每股60.00美元的最低價格,使公司能夠購買在要約中有效投標但未有效撤回的股份的最高數量,總收購價最高可達30億美元(“最高要約金額”)。如果拍賣投標中指定的價格高於買入價,根據拍賣投標有效投標的股票將不會被購買。
此外,如果要約中的估值超過最高要約金額,本公司可按要約收購價格接受購買,最多可額外購買其已發行股份的2%,而不會延長到期時間。
根據要約購買的所有股票將以相同的收購價購買,無論股東是否以較低的價格出價。然而,由於要約收購中所述的“零頭”優先權、按比例分配和有條件投標條款,如果多股總收購價高於最高要約額的股份按收購價或低於收購價進行有效投標並未被有效撤回,則所有按收購價或低於收購價進行投標的股份可能不會被收購。
 

 
根據要約條款及在要約條件的規限下,如按收購價或低於收購價有效投標而在到期時間前未有效撤回的股份數目將導致總收購價超過最高要約額,本公司將(1)首先從所有以收購價或低於收購價有效投標其全部股份的“零散股份”持有人手中購買股份,且不會在到期時間前有效撤回股份,除非投標的股份少於“零散股份”持有人所擁有的全部股份,則不符合此項優惠資格。(2)第二,所有其他股東(不符合條件的有條件收購股份的股東除外)以收購價或低於收購價的價格有效出售股份(並且在到期時間之前沒有有效撤回該等股份),如有必要,可按比例按比例支付,並適當調整以避免購買零碎股份,直至本公司購買了導致最高要約金額的總收購價的股份為止;及(3)第三,如有必要,允許本公司購買總收購價為最高要約金額的股份。在可行的範圍內,以隨機抽籤方式,向以購買價或低於買入價有效認購股份(以及沒有在到期時間前有條件地撤回該等股份)有效認購股份的持有人出售股份。為符合隨機整批購入的資格,其股份經有條件投標的股東必須在到期時間前已有效投標及並未有效撤回其所有股份。請參閲購買要約的第1節和第6節。
為供您參考,並將您為其持有以您的名義或您的被指定人名義登記的股票的客户轉交給您,我們隨函附上以下文件:
1.
購買要約,日期為2024年5月8日;
2.
供您接受您的客户的要約和投標股份以及供其參考的傳送函(包括W-9表格);
3.
致客户的信,要求您將您持有以您的名義或以被指定人的名義登記的股票的賬户發送給您的客户,並提供一份説明表格,以獲取客户關於要約的指示;
4.
有關股票的保證交付通知,用於在以下情況下接受要約:代表您客户股票的證書無法立即獲得或無法在到期時間之前交付給託管機構(或記賬轉移程序無法及時完成),或者如果時間不允許所有必需的文件,包括一份填寫妥當並已正式簽署的遞交函,在到期時間之前送達託管機構;以及
5.
將寫有Equiniti Trust Company,LLC作為寄存人的信封退回。
購買要約的第7節中介紹了要約的條件。請參閲要約收購要約第14節,瞭解根據要約以股票換取現金對股東產生的重大美國聯邦所得税後果的摘要,包括預扣要求。
我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約、按比例分配期限和撤資權利將於2024年6月5日紐約市時間晚上11:59到期,除非要約延期或終止。在任何情況下,本公司都不會支付購買價款的利息,即使付款有任何延誤。
對於根據要約有效投標的股票:

購買要約中規定的入賬轉讓程序規定的股票證書或股票收據確認書,連同一份填妥並正式簽署的轉讓書,包括任何必要的簽字擔保,或如果是入賬轉讓,則為代理人的信息(如要約轉讓中的定義),以及轉讓函要求的任何其他文件,必須在到期日之前由託管人按要約收購要約封底頁上的地址收到;或

投標股東必須在到期前遵守要約收購中規定的保證交付程序,此後按照該程序及時交付符合該保證交付通知的股票。
 
2

 
儘管本公司已授權要約,但董事會、本公司、交易商經理、信息代理或託管機構、或我們或其關聯公司的任何人都沒有,也沒有向您的客户提出任何關於他們應該投標或不投標他們的股票,或者關於他們可能選擇投標他們的股票的價格的建議。本公司並未授權任何人士作出任何此類推薦。你的客户必須自己決定是否出售他們的股票,如果是的話,要出售多少股票,以及他們的股票應該以什麼價格出售。在此過程中,您的客户應仔細閲讀購買要約和意見書中的信息,包括要約的目的和效果,或通過引用併入要約。請參閲購買要約的第2節。我們敦促您的客户與他們自己的税務顧問、財務顧問和/或經紀人討論他們的決定。
本公司將不會向經紀商、交易商或其他人士支付任何費用或佣金(向交易商經理、信息代理和託管機構支付的費用除外,如要約購買中所述),以根據要約徵求股份投標。然而,本公司會應客户要求,向您的客户補償因將所附報價及相關材料的副本轉發給客户而產生的慣常郵寄和處理費用。本公司將支付或安排支付根據要約購買股票的所有股票轉讓税,除非要約購買中另有規定(見要約購買要約第5節)。
要約不會在任何違法的司法管轄區傳播,除非符合根據1934年修訂的《證券交易法》頒佈的規則第13E-4(F)(8)條的要求。本公司並不知悉有任何司法管轄區在作出要約時不符合適用法律。如果本公司意識到任何此類司法管轄區的要約提出不符合適用法律,本公司將真誠地努力遵守適用法律。在證券、藍天或其他法律規定須由持牌經紀或交易商提出要約的任何司法管轄區內,有關要約將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲發牌的一名或多名註冊經紀或交易商代表本公司提出。
真的是你的,
Evercore Group L.L.C
摩根大通證券有限責任公司
問題和幫助請求可向信息代理或經銷商經理提出,索取所附材料的額外副本的請求可通過以下列出的電話號碼和地址向信息代理提出。
優惠的信息代理是:
D.F.King&Co.,Inc.
華爾街48號,22樓
紐約,NY 10005
銀行和經紀人電話付費:(212)269-5550
其他請撥打免費電話:(888)605-1958
電子郵件:MNST@dfking.com
該優惠的經銷商經理是:
Evercore ISI
Evercore Group L.L.C.
東52街55號
紐約,紐約10055
免費電話:(888)474-0200
摩根大通
摩根大通證券有限責任公司
麥迪遜大道383號
紐約,紐約10179
免費電話:(877)371-5947
 
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本信或隨附文件中的任何內容均不會使您或任何其他人成為公司的代理人、交易商經理、存管人、信息代理或其中任何一方的任何附屬機構,或授權您或任何其他人代表其中任何一方就要約提供任何信息或使用任何文件或發表任何聲明,所附文件和所包含的聲明除外在其中
 
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