EX-99.1

附錄 99.1

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TEVA公佈2024年第一季度財務業績並重申2024年的財務前景

仿製藥業務和 AUSTEDO^®增長引領2024年第一季度的業績。

與2023年第一季度相比，2024年第一季度收入為38億美元，按當地貨幣計算增長了5％。

與 2023年第一季度相比，全球所有地區的仿製藥業務增長以當地貨幣計算均增長了9％。

AUSTEDO持續增長，較2023年第一季度增長67％（在美國）；重申了2024年約15億美元的收入前景。

AJOVY^®2024 年第一季度收入為 1.13 億美元，比 2023 年第一季度增長 18%。

美國食品藥品管理局最近批准了 SIMLANDI^®和 SELARSDI，Humira 的生物仿製藥^®還有 Stelara^®，分別地。

宣佈奧氮平LAI（TEV 749）的3期療效結果呈陽性；迄今未觀察到注射後精神錯亂/鎮靜綜合徵（PDSS）的發生率。

2024 年第一季度亮點：

收入為38億美元

GAAP每股虧損為0.12美元

非公認會計準則攤薄後每股收益為0.48美元

用於經營活動的現金流為1.24億美元

3,200萬美元的自由現金流

重申了2024年全年業務展望：

收入為157億至163億美元

調整後的息税折舊攤銷前利潤為45億至50億美元

非公認會計準則攤薄後每股收益為2.20美元至2.50美元

自由現金流為17億至20億美元

特拉維夫，2024年5月8日，梯瓦製藥工業有限公司（紐約證券交易所和TASE：TEVA）今天公佈了截至2024年3月31日的季度業績。

Tevas總裁兼首席執行官理查德·弗朗西斯表示：“2024年，Teva有了一個良好的開端， 38億美元的全球收入與2023年第一季度相比增長了5％，這得益於我們在所有地區的仿製藥業務的強勁增長以及我們的創新品牌AUSTEDO和AJOVY的持續增長。

弗朗西斯先生繼續説：“在我們紀念轉向增長戰略一週年之際，我為我們在實現增長之旅中設定的目標和里程碑方面取得的重大進展感到自豪，包括我們的創新產品線和增長驅動力的進展，以及美國食品藥品管理局最近批准了Humira的生物仿製藥SIMLANDI和SELARSDI。^®還有 Stelara^®，分別和


紅外聯繫人	蘭·梅爾耶爾·阿什曼桑傑夫·夏爾馬	(215) 591-8912 +972 (3) 914 8262 (267) 658-2700

公關聯繫人	Kelley Dougherty 伊登·克萊因	(973) 832-2810 +972 (3) 906 2645

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LAI今天上午公佈了奧氮平 Once-Monthly Once-Monthly 3 期療效的陽性結果。該研究達到了其主要終點，表明精神分裂症是一種耐受性良好的有效長效治療方案，到迄今為止，沒有觀察到注射後精神錯亂/鎮靜綜合徵（PDSS）的發生率。

在我們繼續加快增長進度的同時，我們重申了2024年的財務指導。

轉向增長戰略

2023 年 5 月，我們推出了我們的轉向增長戰略，該戰略基於四個關鍵支柱：(i) 實現我們的增長引擎，主要是 AUSTEDO、AJOVY、UZEDY^®以及我們的後期生物仿製藥產品線； (ii) 通過交付我們後期的創新管道資產來加強創新，並可能通過業務發展活動建立我們的早期產品線；(iii) 通過全球商業足跡、重點產品組合、管道和製造足跡來維持我們的仿製藥藥品強國；(iv) 通過優化我們的投資組合和全球製造足跡來實現戰略資本 } 部署以加快我們的近期和長期-長期增長引擎，將我們的某些業務部門重組為更優的結構，同時還重組關鍵業務部門以提高運營效率。

2024 年第一季度合併業績

本新聞稿中提供的有關營業收入（虧損）、所得税前收益（虧損）、所得税（福利）、歸屬於Teva的淨收益（虧損）和前一時期的每股收益（虧損）的數據已進行了修訂，以反映與或有對價和相關費用有關的修訂。欲瞭解更多信息，請參閲截至2023年12月31日的 10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1b，以及截至2024年3月31日的10-Q表季度報告中包含的合併財務報表附註1c。

2024年第一季度的收入為38.19億美元，與2023年第一季度相比，以美元計算增長了4％，按當地貨幣計算增長了5％。這一增長主要是由於我們所有細分市場的仿製產品收入增加，來自AUSTEDO以及我們的歐洲和國際市場板塊的AJOVY收入增加，但COPAXONE收入的減少部分抵消了這一增長^®，還有我們在美國的分銷業務來自安達

與2023年第一季度相比，扣除對衝影響， 2024年第一季度的匯率變動對總收入產生了3,900萬美元的負面影響。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的匯率變動，包括對衝效應，對我們的營業收入和非公認會計準則營業收入各產生了1100萬美元的負面影響。

2024年第一季度的毛利為17.71億美元，與2023年第一季度的15.82億美元相比增長了12％。 2024年第一季度的毛利率為46.4％，而2023年第一季度的毛利率為43.2％。2024年第一季度的非公認會計準則毛利為19.63億美元，與2023年第一季度的17.96億美元相比增長了9％。2024年第一季度的非公認會計準則毛利率為51.4％，而2023年第一季度為49.1％。毛利率和非公認會計準則毛利率的增長主要是由於良好的產品組合以及運營成本的降低。

由於我們繼續執行轉向增長戰略，2024年第一季度的研發（R&D）支出淨額為2.42億美元，與2023年第一季度的2.34億美元相比增長了4％。與2023年第一季度相比，我們在2024年第一季度的淨研發費用有所增加，這主要是由於與我們在神經科學（主要是神經精神病學）以及免疫學和免疫腫瘤學領域的後期創新產品線相關的增長。我們在2024年第一季度的淨研發支出也受到戰略合作伙伴關係報銷的影響。

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2024年第一季度的銷售和營銷（S&M）支出為6.08億美元，與2023年第一季度相比增長了11％，以支持我們的轉向增長戰略，主要與AUSTEDO和UZEDY在美國的商業活動有關。

2024年第一季度的一般和行政（G&A）支出為2.78億美元，與2023年第一季度相比下降了6％，這主要是由於2024年第一季度的訴訟費用降低。

2024年第一季度的營業虧損為2.18億美元，而2023年第一季度的營業虧損為1300萬美元。2024年第一季度的營業虧損佔收入的百分比為5.7％，而2023年第一季度的營業虧損佔收入的百分比為0.4％。2024年第一季度營業虧損的增加主要是由於其他資產減值、重組成本和其他項目的增加，以及2024年第一季度S&M支出的增加，2024年第一季度的利潤總額增加、法律和解和意外虧損的減少以及無形資產減值的減少部分抵消了這一點。2024年第一季度的非公認會計準則營業收入為8.92億美元，非公認會計準則營業利潤率為23.4％，而非公認會計準則營業收入為7.85億美元，相當於2023年第一季度非公認會計準則營業利潤率為21.4％。2024年第一季度非公認會計準則營業利潤率的增長主要受到非公認會計準則毛利率增長的影響，但部分被S&M支出佔收入百分比的增加所抵消。

2024年第一季度的財務支出淨額為2.5億美元，主要包括2.33億美元的淨利息支出。2023年第一季度，財務支出淨額為2.6億美元，主要包括2.36億美元的淨利息支出。

2024年第一季度，我們確認了5200萬美元的税收優惠，税前虧損為4.67億美元。2023年第一季度，我們確認了1900萬美元的税收優惠，税前虧損為2.72億美元。我們2024年第一季度的税率主要受知識產權（IP）相關整合計劃帶來的遞延税收優惠的影響。除其他外，通過此類整合計劃的目的是解決從2024年開始全球採用經濟合作與發展組織（經合組織）第二支柱最低有效公司税的問題。

2024年第一季度的税率為11.1％，而2023年第一季度的税率為7.1％。我們2024年第一季度的税率主要受知識產權相關整合計劃產生的遞延税收優惠的影響。2024年第一季度的非公認會計準則税率為15.0％，而2023年第一季度為15.5％。我們在2024年第一季度的非公認會計準則税率主要受到與知識產權相關的整合計劃產生的遞延税收優惠、不同税率的不同司法管轄區的利潤、以色列和其他國家的税收優惠以及不經常或非經常性項目的影響。我們在2023年第一季度的非公認會計準則税率主要受收益和利息支出減免的地域組合影響。

我們預計，我們2024年的年度非公認會計準則税率將介於 14％-17％之間，高於2023年的非公認會計準則税率，即13％，這主要是由於與2023年相比，2024年知識產權相關整合計劃產生的與遞延税相關的淨税收優惠有所減少。

2024年第一季度歸屬於梯瓦的淨虧損和每股虧損分別為1.39億美元和0.12美元，而2023年第一季度歸屬於梯瓦的淨虧損和每股虧損分別為2.2億美元和0.20美元。如上所述，2024年第一季度季度淨虧損減少的主要原因是歸因於非控股權益的淨虧損增加、毛利的增加以及法律和解和意外虧損的減少，部分抵消了其他資產減值、重組和其他項目的增加。2024年第一季度歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益分別為5.48億美元和0.48美元，而2023年第一季度分別為4.57億美元和0.40美元。

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2024年第一季度歸屬於非控股權益的淨虧損為2.8億美元，而2023年第一季度歸屬於非控股權益的淨虧損為3,300萬美元。2024年第一季度淨虧損增加的主要原因是有形資產減值增加，這主要與我們的國際市場板塊中待售業務歸類為待售業務有關。

2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為10.05億美元，與2023年第一季度的8.99億美元相比增長了12％。

截至2024年3月31日和2023年3月31日，用於計算我們的市值的全面攤薄後的股票數量分別約為11.67億和11.58億股。

非公認會計準則信息：2024年第一季度的非公認會計準則調整淨額為6.88億美元。2024年第一季度歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄每股收益經過調整，不包括以下項目：

攤銷已購買的1.52億美元無形資產，其中1.38億美元包含在銷售成本中，其餘1,400萬美元為S&M支出；

主要是6.79億美元的長期資產減值，主要包括5.77億美元，與我們的國際市場板塊中一項業務歸類為待售業務有關；

法律和解和意外損失1.06億美元，主要包括6,400萬美元，這歸因於公司阿片類藥物訴訟的估計和解準備金的更新（主要是時間推移對貼現付款淨現值的影響）；

7,900萬美元的或有對價支出主要包括6400萬美元，這與Allergan未來與來那度胺（Revlimid的仿製等效物）相關的預計特許權使用費的變動有關^®);

股權薪酬支出為2,800萬美元；

1300萬美元的重組費用；

加速折舊700萬美元；

1 200萬美元的財務開支；

與在300萬美元的設施中採取的監管行動相關的費用；

4 400萬美元的其他非公認會計準則項目；

歸屬於2.84億美元非控股權益的項目；以及

相應的税收影響和1.5億美元的特殊税收項目。

我們認為，排除此類項目有助於投資者瞭解我們的業務，包括潛在的業績趨勢，從而提高我們在報告期之間業務業績結果的可比性。

有關美國公認會計準則業績與調整後的非公認會計準則數據的對賬以及其他信息，請參閲下表和非公認會計準則財務指標中包含的信息。除了根據公認會計原則編制的財務業績指標外，投資者應考慮使用非公認會計準則財務指標，而不是替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。

2024年第一季度用於經營活動的現金流為1.24億美元，而2023年第一季度用於經營活動的現金流為1.45億美元。2024年第一季度用於經營活動的現金流減少主要是由於我們的歐洲分部利潤增加，但部分被某些營運資本項目的變化所抵消，，包括應付賬款的負面影響。

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在2024年第一季度，我們產生了 3200萬美元的自由現金流，我們將其定義為包括用於經營活動的1.24億美元現金流、為交換證券化應收賬款（根據我們的歐盟證券化計劃）而收取的2.95億美元實益利息，其中部分被用於資本投資的1.24億美元現金和扣除收購的現金後的1500萬美元現金所抵消。在2023年第一季度，我們創造了4100萬美元的自由現金流，我們將其定義為包括用於經營活動的1.45億美元現金流、為交換證券化應收賬款（根據我們的歐盟證券化計劃）而收取的3.23億美元實益利息以及剝離業務和其他資產的200萬美元收益，部分被用於資本投資的1.39億美元現金所抵消。

截至2024年3月31日，我們的債務為196.43億美元，而截至2023年12月31日為198.33億美元。這種下降主要是由於 1.93 億美元的匯率波動造成的。截至2024年3月31日，總債務中歸類為短期的部分為16％，而截至2023年12月31日為8％。截至2024年3月31日，我們的平均債務到期日約為5.7年，而截至2023年12月31日為6.0年。

2024 年 5 月 3 日，我們的循環信貸額度 (RCF) 的條款進行了修訂，更新了公司在某些時期內在 RCF 下的最大允許槓桿率。根據經修訂的區域合作框架條款，公司的槓桿率在2024年、2025年和2026年第一季度不得超過4.00倍，（ii）在2026年第二、第三和第四季度不得超過3.75倍，在2027年第一季度及以後，（iii）3.50倍。RCF允許公司在完成或開始某些重大交易時提高最大槓桿率。

2024年第一季度的分部業績

美國分部

作為最近執行管理層職責轉移的一部分，也根據我們的 “轉向增長” 戰略，從2024年1月1日起，加拿大被列為我們的國際市場板塊的一部分，而以前稱為我們的北美板塊的細分市場現在被稱為我們的美國分部。為了反映這一變化，對前一時期的金額進行了重算。

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下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中我們美國分部的收入、支出和利潤：


	截至3月31日的三個月
	2024				2023
	（百萬美元/分部收入的百分比）
收入	$	1,725	100	%	$	1,677	100	%
毛利		858	49.8	%		789	47.0	%
研發費用		154	8.9	%		149	8.9	%
S&M 費用		261	15.1	%		207	12.4	%
G&A 費用		93	5.4	%		95	5.7	%
其他收入		1	§			§	§

分部利潤*	$	350	20.3	%	$	338	20.2	%

*	分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

§	表示金額少於50萬美元或 0.5%（視情況而定）。

2024年第一季度，我們在美國分部的收入為17.25億美元，與2023年第一季度相比，增長了4,800萬美元，增長了3％。這一增長主要是由於AUSTEDO收入的增加以及仿製藥收入的增加，但部分被某些創新產品（主要是COPAXONE和BENDEKA）的收入減少所抵消^®還有 TREANDA^®，還有我們的分銷業務來自安達。

按主要產品和活動劃分的收入

下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中按主要產品和活動劃分的美國分部的收入：


	三個月已結束3月31日				百分比改變2024-2023
	2024		2023		百分比改變2024-2023
通用產品	$	808	$	747		8	%
AJOVY		45		46		(3	%)
AUSTEDO		282		170		67	%
BENDEKA 和 TREANDA		46		62		(26	%)
COPAXONE		30		71		(58	%)
安達		381		424		(10	%)
其他*		133		158		(16	%)

總計	$	1,725	$	1,677		3	%

*	與2024年第一季度相比，2023年第一季度的其他收入有所增加，這主要是由於與ProAir相關的估計負債減少了 ^®HFA在停產後的2023年第一季度推出。

2024年第一季度，我們在美國細分市場（包括生物仿製藥）的仿製藥收入為8.08億美元，與2023年第一季度相比增長了8％，這主要歸因於來那度胺膠囊（Revlimid的仿製版本）的收入^®），但與其他仿製藥產品的競爭加劇部分抵消了這一點。

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根據IQVIA的數據，2024年第一季度，我們的處方總量約為3.14億張（按過去十二個月計算），佔美國仿製藥處方總數的8.2％，而約為3.12億張（按過去十二個月計算），佔2023年第一季度美國仿製藥處方總量的8.3％。

2024年2月24日，Alvotech和Teva宣佈，美國食品藥品管理局批准了 SIMLANDI（adalimumab-ryvk）注射劑，作為Humira的可互換生物仿製藥^®，用於治療成人類風濕性關節炎、幼年特發性關節炎、成人銀屑病關節炎、成人強直性脊柱炎、克羅恩斯病、成人潰瘍性結腸炎、成人斑塊狀銀屑病、化膿性成人汗腺炎和成人葡萄膜炎。

2024年4月16日，Alvotech和Teva宣佈，美國食品藥品管理局已批准SELARSDI（ustekinumab-aekn）注射劑作為 Stelara 的生物仿製藥進行皮下使用^®，用於治療中度至重度斑塊狀牛皮癬以及成人和6歲及以上兒童患者的活動性銀屑病關節炎。2023年6月，Alvotech 和梯瓦與強生公司達成和解和許可協議，授予美國的許可入境日期不遲於2025年2月21日。

AJOVY在2024年第一季度的美國分部收入為4,500萬美元，與2023年第一季度持平。在 2024年第一季度，按處方總數計算，AJoVy在美國的退出市場份額為27.4％，而2023年第一季度為24.5％。

2024年第一季度，AUSTEDO美國分部的收入增長了67％，達到2.82億美元，而2023年第一季度的收入為1.7億美元，這主要是由於銷量的增長，包括2023年5月AUSTEDO XR的推出，以及患者可及性的擴大和投資以支持更高的需求。

AUSTEDO XR（deutetrabenazine）緩釋片劑於2023年2月17日獲得美國食品藥品管理局的批准，並於2023年5月在美國上市。除了目前上市的每日兩次的AUSTEDO外，AUSTEDO XR是一種新的每日一次配方，適用於成人治療與亨廷頓氏病相關的遲發性運動障礙和舞蹈病。AUSTEDO XR 受十項 Orange 圖書專利的保護，專利將於2031年至2041年到期。

UZEDY（利培酮）緩釋注射混懸液於 2023 年 4 月 28 日獲美國食品藥品管理局批准，用於治療成人精神分裂症，並於 2023 年 5 月在美國上市。UZEDY 是一種皮下長效利培酮配方，可控制利培酮的穩定釋放。UZEDY受九項橙皮書專利的保護，這些專利將在2025年至2033年之間到期。我們正在推進在世界其他國家推出UZEDY的計劃。

與2023年第一季度相比，BENDEKA和 TREANDA在2024年第一季度的美國分部的總收入下降了26％，至4600萬美元，這主要是由於仿製苯達莫司汀產品進入市場。與苯達莫司汀產品相關的孤兒藥物獨家經營權已於2022年12月到期。

與2023年第一季度相比，COPAXONE在2024年第一季度美國分部的收入下降了58％，至3000萬美元，這主要是由於仿製藥競爭以及替代療法可用導致的醋酸格拉替雷市場份額下降。COPAXONE 2024年第一季度的收入也受到非經常性項目導致的銷售補貼增加的負面影響。

2024年第一季度，安達在美國分部的第三方產品收入下降了10％，至3.81億美元，而2023年第一季度為 4.24億美元，這主要是由於季節性和其他市場條件的需求減少。我們在美國的分銷業務安達分銷業務

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從梯瓦和各種第三方製造商到美國的獨立零售藥房、藥房零售連鎖店、醫院和醫生辦公室的仿製藥和創新藥物以及非處方藥藥品。通過維持廣泛的產品組合、有競爭力的定價和美國各地的交付，安達能夠在分銷市場上競爭。

美國毛利

2024年第一季度，我們在美國分部的毛利為8.58億美元，與2023年第一季度的7.89億美元相比增長了9％。

2024年第一季度，我們美國分部的毛利率增至49.8％，而2023年第一季度的毛利率為47.0％。這一增長主要歸因於良好的產品組合，這主要是由AUSTEDO和來那度胺膠囊（ Revlimid的仿製版）收入的增加所推動的^®），以及我們的運營成本降低。

美國利潤

我們在美國分部的利潤包括毛利減去研發費用、S&M支出、併購費用以及與該細分市場相關的任何其他收入。分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

2024年第一季度我們在美國分部的利潤為3.5億美元，與2023年第一季度的3.38億美元相比增長了4％。這一增長主要是由於毛利潤的增加，但部分被S＆M支出的增加所抵消。

歐洲板塊

我們的歐洲分部包括歐洲聯盟、英國和某些其他歐洲國家。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中我們歐洲分部的收入、支出和利潤：


	截至3月31日的三個月
	2024					2023
	（百萬美元/分部收入的百分比）
收入	$	1,272		100	%	$	1,184		100	%
毛利		738		58.0	%		655		55.3	%
研發費用		56		4.4	%		53		4.5	%
S&M 費用		194		15.2	%		187		15.8	%
G&A 費用		65		5.1	%		70		5.9	%
其他收入		1	§			§		§

分部利潤*	$	423		33.2	%	$	345		29.1	%

*	分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

§	表示金額少於50萬美元或 0.5%（視情況而定）。

2024年第一季度，我們的歐洲分部的收入為12.72億美元，與2023年第一季度相比，增長了7％，達到8,800萬美元。按當地貨幣計算，收入與2023年第一季度相比增長了4％，這主要是由於仿製藥和AJOVY的收入增加。

在2024年第一季度，與2023年第一季度相比，我們歐洲分部的收入受到包括對衝效應在內的4,300萬美元匯率波動的積極影響。2024年第一季度的收入包括來自正面套期保值影響的800萬美元，該收入包含在下表的 “其他” 中。2023 年第一季度的收入包括來自負面套期保值影響的600萬美元，該收入包含在下表的 “其他” 中。

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按主要產品和活動劃分的收入

下表顯示了截至2024年3月31日和 2023年3月31日的三個月中按主要產品和活動劃分的歐洲分部的收入：


	三個月已結束3月31日				百分比改變2024-2023
	2024		2023		百分比改變2024-2023
	（百萬美元）
通用產品	$	1,004	$	932		8	%
AJOVY		51		36		42	%
COPAXONE		57		59		(4	%)
呼吸產品		66		68		(3	%)
其他		94		89		6	%

總計	$	1,272	$	1,184		7	%

2024年第一季度，我們歐洲分部的仿製產品收入（包括非處方藥和生物仿製藥產品）為10.04億美元，與2023年第一季度相比增長了8％。按當地貨幣計算，收入增長了5％，這主要是由於銷量的增加。

2024年第一季度，我們歐洲分部的AJOVY收入增長了42％，達到5100萬美元，而2023年第一季度季度為3,600萬美元。按當地貨幣計算，收入增長了40％，這主要是由於先前推出AJOVY的歐洲國家的增長。

與2023年第一季度相比，COPAXONE歐洲分部的收入在2024年第一季度下降了4％，至5700萬美元。以當地貨幣計算，收入下降了5％，這是由於競爭性醋酸格拉替雷產品和替代療法的供應導致價格下降以及銷量下降。

與 2023年第一季度相比，我們歐洲板塊的呼吸產品收入在2024年第一季度下降了3％，至6600萬美元。以當地貨幣計算，收入與2023年第一季度相比下降了5％，這主要是由於淨降價和銷量減少。

歐洲毛利

我們歐洲板塊在2024年第一季度的毛利為7.38億美元，與2023年第一季度的6.55億美元相比增長了13％。

2024年第一季度，我們歐洲分部的毛利率增至58.0％，而2023年第一季度的毛利率為55.3％。的增長主要是由於良好的產品組合以及我們的運營成本降低。

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歐洲利潤

我們歐洲分部的利潤包括毛利減去研發費用、S&M費用、併購費用以及與該細分市場相關的任何其他收入。分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

與2023年第一季度的3.45億美元相比，我們的歐洲分部在2024年第一季度的利潤為4.23億美元，增長了22％。如上所述，這一增長主要是由於毛利潤的增加。

國際市場板塊

我們的國際市場細分市場包括除美國以外的所有國家/地區以及我們的歐洲分部所包含的國家。作為最近執行管理職責轉移的一部分，自2024年1月1日起，加拿大被列為國際市場板塊，不再列為美國分部的一部分。為了反映這一變化，對前一時期的金額進行了重算。

我們的國際市場細分市場中的國家包括高度監管的仿製藥市場，例如加拿大和以色列，以及以仿製藥為導向的品牌市場，例如俄羅斯和某些拉丁美洲市場以及混合市場，例如日本。

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中我們的國際市場板塊的收入、支出和利潤：


	截至3月31日的三個月
	2024				2023
	（百萬美元/分部收入的百分比）
收入	$	597	100	%	$	581		100	%
毛利		297	49.7	%		285		49.0	%
研發費用		28	4.6	%		27		4.7	%
S&M 費用		118	19.8	%		113		19.4	%
G&A 費用		35	5.8	%		38		6.6	%
其他收入		§	§			(1	)	§

分部利潤*	$	117	19.6	%	$	108		18.5	%

*	分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

§	表示金額少於50萬美元或 0.5%（視情況而定）。

2024年第一季度，我們國際市場板塊的收入為5.97億美元，與 2023年第一季度相比增長了3％。按當地貨幣計算，收入與2023年第一季度相比增長了17％，這主要是由於大多數市場的仿製產品收入增加，但部分被監管降價和日本對非專利產品的仿製藥競爭所抵消。

在2024年第一季度，與2023年第一季度相比，扣除套期保值影響後的8200萬美元匯率波動對收入產生了負面影響。2024年第一季度的收入包括來自正面套期保值影響的400萬美元，而2023年第一季度的對衝影響微乎其微，這些影響包含在下表的 “其他” 中。

按主要產品和活動劃分的收入

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下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中按主要產品和活動劃分的國際市場板塊的收入：


	三個月已結束3月31日				百分比改變2024-2023
	2024		2023		百分比改變2024-2023
	（百萬美元）
通用產品	$	477	$	477		§
AJOVY		17		13		26	%
COPAXONE		12		17		(32	%)
其他		91		74		24	%

總計	$	597	$	581		3	%

2024年第一季度我們的國際市場板塊的仿製產品收入（包括場外交易產品）為4.77億美元，與2023年第一季度持平。按當地貨幣計算，收入與2023年第一季度相比增長了16％，這主要是由於大多數市場的收入增加，這主要是由通貨膨脹壓力和銷量增加導致的成本上漲所致，但部分被監管降價和日本對非專利產品的仿製藥競爭所抵消。

AJOVY 已在我們的國際市場細分市場的某些市場推出，包括加拿大、日本、澳大利亞、以色列、韓國、巴西和其他市場。我們正在推進在其他市場推出AJOVY的計劃。2024年第一季度，我們的國際市場板塊的AJOVY收入為1700萬美元，而2023年第一季度為1300萬美元。

2024年第一季度，COPAXONE國際市場板塊的收入為1200萬美元，而2023年第一季度的收入為1,700萬美元。

AUSTEDO於2021年在中國和以色列以及2022年在巴西推出，用於治療與亨廷頓氏病相關的舞蹈病和遲發性運動障礙。2024年2月，我們宣佈建立戰略合作伙伴關係，在中國推廣和分銷AUSTEDO。我們將繼續在其他各個市場提交更多參賽作品。

國際市場毛利

2024年第一季度，我們的國際市場板塊的總利潤為2.97億美元，與2023年第一季度的2.85億美元相比增長了4％。

2024年第一季度，我們國際市場板塊的毛利率增至49.7％，而2023年第一季度的毛利率為49.0％。這一增長主要是由於通貨膨脹壓力和良好的產品組合造成的價格上漲，但部分抵消了日本監管降價和對非專利產品的仿製藥競爭，以及通貨膨脹和其他宏觀經濟壓力導致的成本上漲。

國際市場利潤

我們國際市場板塊的利潤包括毛利減去研發費用、S&M費用、併購費用以及與該細分市場相關的任何其他收入。分部利潤不包括攤銷和某些其他項目。

與2023年第一季度的1.08億美元相比，我們的國際市場板塊在2024年第一季度的利潤為1.17億美元，增長了8％。

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其他活動

我們還有其他收入來源，主要是向第三方銷售API、某些合同製造服務以及通過我們的附屬機構Medis向其他製藥公司提供產品組合的外包許可平臺。我們的其他活動不包括在上述美國、歐洲或國際市場細分市場中。

2024年1月31日，我們宣佈，我們打算通過出售剝離我們的原料藥業務（包括其研發、製造和商業活動），撤資預計將於2025年上半年完成。撤資的意圖符合我們的 “轉向增長” 的戰略。但是，無法保證潛在資產剝離的最終時機或結構，也無法保證資產剝離會達成協議或完成。

2024年第一季度季度其他活動的收入為2.25億美元，與2023年第一季度相比，增長了3％，按當地貨幣計算增長了2％。

API 在2024年第一季度對第三方的銷售額為1.28億美元，與2023年第一季度相比，按美元和當地貨幣計算均增長了2％，這是因為我們打算剝離我們的API業務，將非實質性業務重新分配到我們的其他活動中。

電話會議

Teva將於美國東部時間2024年5月8日上午8點舉辦電話會議和網絡直播，包括幻燈片演示，討論其2024年第一季度的業績和整體業務環境。隨後將進行問答環節。

要參與，請在此處提前註冊以獲取本地或免費電話號碼以及您的個人 PIN。

電話會議的網絡直播將在Tevas網站上播出，網址為： https://ir.tevapharm.com/Events-and-Presentations

電話會議結束後，將在24小時內在Tevas網站上重播網絡直播。

關於 Teva

梯瓦製藥工業有限公司（紐約證券交易所，TASE：TEVA）是全球製藥領導者，其產品組合不分品類，利用我們的仿製藥專業知識並加強創新，以延續現代醫學發現、交付和擴大開發的勢頭。120 多年來，Teva 對改善健康的承諾從未動搖過。如今，該公司的全球能力網絡使其遍佈58個市場的約37,000名員工能夠突破科學創新的界限，提供優質的藥物，每天幫助改善數百萬患者的健康狀況。要詳細瞭解 Teva 如何全力以赴改善健康狀況，請訪問 www.tevapharm.com。

http://www.tevapharm.com。

由於四捨五入，本新聞稿中的某些金額加起來可能不一致。所有百分比均使用未四捨五入的金額計算。

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非公認會計準則財務指標

本新聞稿包含某些財務信息，這些信息與美國普遍接受的會計原則（GAAP）所報告的財務信息不同。這些非公認會計準則財務指標，包括但不限於非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則毛利率、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、非公認會計準則税率、歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則攤薄每股收益，旨在促進投資者對我們業務的理解。我們使用某些非公認會計準則財務指標以及其他績效指標來評估業績。以下是我們如何使用非公認會計準則指標的示例：管理層和董事會使用非公認會計準則指標來評估運營業績，與工作計劃和預算進行比較，並最終評估管理層的績效；我們的年度預算是根據非公認會計準則編制的；高級管理層的年度薪酬部分使用這些非公認會計準則指標得出。有關GAAP結果與調整後的非GAAP指標的對賬情況，請參閲隨附的表格。投資者應考慮非公認會計準則財務指標，而不是取代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。我們沒有為 GAAP報告的財務指標提供前瞻性指導，也沒有為前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的量化對賬提供前瞻性指導，因為如果沒有不合理的努力，我們無法以合理的確定性預測某些重要項目的最終結果，包括但不限於已購無形資產的攤銷、法律結算和意外虧損、長期資產減值和商譽減值。這些項目不確定，取決於各種因素，可能對我們根據公認會計原則計算的結果具有重要意義。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的信念和預期，存在已知和未知的重大風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致我們未來的業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或所暗示的顯著差異。您可以通過在討論未來運營或財務業績時使用應該、預期、預期、估計、目標、可能、項目、指導、打算、計劃、信念等詞語來識別這些前瞻性陳述，以及其他具有相似含義和表述的詞語和術語。可能導致或促成此類差異的重要因素包括與以下內容相關的風險：

我們在市場上成功競爭的能力，包括：我們在很大程度上依賴我們的仿製藥；我們的客户羣和客户之間的商業聯盟的集中；新仿製藥產品的推遲推出；我們開發和商業化生物製藥產品的能力；我們對創新藥物的競爭；我們通過投資產品線實現預期結果的能力；我們開發和商業化更多藥品的能力；我們成功開發和商業化其他藥品的能力；我們成功地實現更多藥品的能力執行我們的轉向增長戰略，包括擴大我們的創新和生物仿製藥產品線，以有機方式或通過業務發展實現創新藥物和生物仿製藥產品組合的盈利商業化，維持和集中我們的仿製藥藥物組合；以及我們的專利和其他保護知識產權措施的有效性，包括我們在美國的橙皮書專利清單面臨的任何潛在挑戰；

我們的鉅額債務可能會限制我們承擔額外債務、進行更多交易或進行新投資的能力，這可能會導致我們的信用評級將來下調；我們無法以有利於我們的金額或條件籌集債務或借入資金；

我們的總體業務和運營，包括：全球經濟狀況和其他宏觀經濟發展的影響以及政府和社會對策；疾病或任何其他傳染病或任何其他公共衞生危機的廣泛爆發；我們優化工作的有效性；我們吸引、僱用、整合和留住高技能人員的能力；我們的供應鏈中斷或內部或第三方製造出現問題；信息技術系統的中斷；我們的違規行為數據安全；與在全球開展業務相關的挑戰，包括政治或經濟不穩定、重大敵對行動或恐怖主義，例如俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突以及以色列宣佈的戰爭狀態；因我們所受的廣泛藥品監管而產生的成本和延誤；我們成功競標合適的收購目標或許可機會，或完善和整合收購的能力；以及我們出售資產後的增長前景和機會或生意單位和關閉或剝離工廠和設施，以及我們成功且具有成本效益地完成此類銷售和資產剝離的能力，包括我們計劃剝離我們的API業務；

合規、監管和訴訟事宜，包括：未能遵守複雜的法律和監管環境；我們參與或將來成為當事方的政府和民事訴訟及訴訟的影響；醫療監管改革以及藥品定價、報銷和承保範圍削減的影響；因公眾對阿片類藥物濫用的擔憂而採取的法律和監管行動增加；我們及時製造阿片類藥物的能力

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根據我們的全國阿片類藥物和解協議，需要付款，並提供我們的 Narcan 仿製版本^®（鹽酸納洛酮鼻腔噴霧劑）的數量和時間是該協議條款所要求的；來自世界各地競爭和定價機構的審查，包括我們遵守與美國司法部的延期起訴協議（DPA）並根據其運作的能力；知識產權侵權的潛在責任；產品責任索賠；未能遵守複雜的醫療保險、醫療補助和其他政府計劃的報告和支付義務；遵守反腐敗規定，制裁和貿易控制法；環境風險；以及可持續發展問題的影響；

以色列宣佈的戰爭狀態和該地區軍事活動的影響，包括我們在以色列的運營和設施（例如我們的製造和研發設施）受到幹擾的風險、我們的預備役軍人被徵召現役的影響以及戰爭對以色列經濟、社會和政治穩定的影響；

其他金融和經濟風險，包括：我們面臨的貨幣波動和限制以及信用風險；我們長期資產的潛在減值；地緣政治衝突的影響，包括以色列宣佈的戰爭狀態以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突；納税負債的潛在大幅增加；政府計劃或税收優惠的終止或到期，或者我們的業務和能力的變化，對我們總體有效税率的影響修復現有的實質性缺陷在我們對財務報告的內部控制中；

以及本新聞稿、2024年第一季度10-Q表季度報告和截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的其他因素，包括標題為 “風險因素和前瞻性陳述” 的部分。前瞻性陳述僅代表其發佈之日，我們沒有義務更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或其他信息，無論是新信息、未來事件或其他因素的結果。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。

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合併收益表

（以百萬美元計，股票和每股數據除外）

（未經審計）


		三個月已結束 3月31日
		2024			2023
淨收入			3,819			3,661
銷售成本			2,048			2,079

毛利			1,771			1,582
研究和開發費用			242			234
銷售和營銷費用			608			546
一般和管理費用			278			296
無形資產減值			80			178
其他資產減值、重組和其他項目			673			110
法律和解和意外損失			106			233
其他收入			1			(2	)

營業收入（虧損）			(218	)		(13	)
財務費用，淨額			250			260

所得税前收入（虧損）			(467	)		(272	)
所得税（福利）			(52	)		(19	)
關聯公司虧損的份額（利潤），淨額			4			(0	)

淨收益（虧損）			(419	)		(253	)
歸因於非控股性權益的淨收益（虧損）			(280	)		(33	)

歸屬於梯瓦的淨收益（虧損）			(139	)		(220	)


歸屬於梯瓦的每股收益（虧損）：	基本 ($)		(0.12	)		(0.20	)
	稀釋 ($)		(0.12	)		(0.20	)
加權平均股票數量（以百萬計）：	基本		1,123			1,115
	稀釋		1,123			1,115

攤薄後每股收益歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益：*			(139	)		(220	)

歸屬於 Teva的非公認會計準則每股收益：*	稀釋 ($)		0.48			0.40

非公認會計準則平均股票數量（以百萬計）：	稀釋		1,143			1,128

由於四捨五入，金額的總和可能不一致。

參見隨附的對賬表。

合併資產負債表

（以百萬美元計，股票數據除外）

（未經審計）


	3月31日 2024		十二月三十一日 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	2,991	$	3,226
截至2024年3月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的應收賬款分別為9,800萬美元和9,500萬美元		3,456		3,408
庫存		3,949		4,021
預付費用		1,336		1,255
其他流動資產		495		504
持有待售資產		70		70

流動資產總額		12,297		12,485
遞延所得税		1,960		1,812
其他非流動資產		470		470
財產、廠房和設備，淨額		5,618		5,750
經營租賃使用權資產，淨額		364		397
可識別的無形資產，淨額		5,056		5,387
善意		17,007		17,177

總資產	$	42,773	$	43,479

負債和權益
流動負債：
短期債務	$	3,060	$	1,672
銷售儲備金和津貼		3,594		3,535
應付賬款		2,439		2,602
與員工相關的義務		492		611
應計費用		2,784		2,771
其他流動負債		1,161		1,044
負債待售		262		13

流動負債總額		13,792		12,247

長期負債：
遞延所得税		569		606
其他税收和長期負債		3,991		4,019
優先票據和貸款		16,584		18,161
經營租賃負債		294		320

長期負債總額		21,438		23,106

股權：
Teva 股東權益：		7,278		7,506

非控股權益		265		620

權益總額		7,543		8,126

負債和權益總額	$	42,773	$	43,479

由於四捨五入，金額的總和可能不一致。

梯瓦製藥工業有限公司

合併現金流量表

（以百萬美元計）

（未經審計）


	三個月已結束 3月31日
	2024			2023
經營活動：
淨收益（虧損）	$	(419	)		(253	)
調整淨收益（虧損）與運營提供的淨現金：
折舊和攤銷		272			304
商譽、長期資產和待售資產減值		679			189
經營資產和負債的淨變動		(497	)		(349	)
遞延所得税淨額和不確定的税收狀況		(189	)		(106	)
基於股票的薪酬		28			32
其他物品		2			34
投資和出售長期資產的淨虧損（收益）					4

由（用於）經營活動提供的淨現金		(124	)		(145	)

投資活動：
收取的實益利息以換取證券化貿易應收賬款		295			323
購買不動產、廠房和設備以及無形資產		(124	)		(139	)
出售業務和長期資產的收益					2
收購業務，扣除獲得的現金		(15	)
購買投資和其他資產		(12	)		(4	)
其他投資活動					(1	)

由（用於）投資活動提供的淨現金		144			181

籌資活動：
從非控股權益購買股份		(64	)
支付給非控股權益的股息		(78	)
償還優先票據和貸款及其他長期負債					(3,152	)
扣除發行成本後的優先票據收益					2,451
其他籌資活動		(9	)		(5	)

由（用於）融資活動提供的淨現金		(151	)		(706	)

現金和現金等價物的折算調整		(104	)		12

現金、現金等價物和限制性現金的淨變動		(236	)		(658	)
期初現金、現金等價物和限制性現金餘額		3,227			2,834

期末現金、現金等價物和限制性現金餘額	$	2,991			2,176

現金和現金等價物		2,991			2,143
其他流動資產中包含的限制性現金。					33

現金流量表中顯示的總現金、現金等價物和限制性現金		2,991			2,176

非現金融資和投資活動：
為換取證券化應收賬款而獲得的實益利息	$	312			334

由於四捨五入，金額加起來可能不一致

附註是財務報表的組成部分。

毛利與非公認會計準則總利潤的對賬

（未經審計）


	截至3月31日的三個月
（百萬美元）	2024			2023
毛利	$	1,771			1,582
毛利率		46.4	%		43.2	%
不包括項目的增加（減少）：
已購無形資產的攤銷		137			145
與在設施中採取的監管行動相關的成本		3			1
股權補償		5			5
加速貶值		7			25
其他非公認會計準則項目⁽¹⁾		41			38
非公認會計準則毛利	$	1,963			1,796
非公認會計準則毛利率⁽²⁾		51.4	%		49.1	%

(1)	其他非公認會計準則項目包括其他特殊項目，我們認為規模足夠大，因此將其排除在外對於促進了解我們的財務業績趨勢非常重要，這些趨勢主要與工廠合理化、某些庫存註銷和其他異常事件有關。

(2)	非公認會計準則毛利率是非公認會計準則毛利佔收入的百分比。

營業收入（虧損）與非公認會計準則營業收入（虧損）的對賬

（未經審計）


			截至3月31日的三個月
（百萬美元）			2024			2023
營業收入（虧損）⁽¹⁾	($	)		(218	)		(13	)
營業利潤率				(5.7	%)		(0.4	%)
不包括項目的增加（減少）：
已購無形資產的攤銷				152			165
法律和解和意外損失⁽²⁾				106			233
長期資產的減值⁽³⁾				679			188
重組成本				13			56
與在設施中採取的監管行動相關的成本				3			1
股權補償				28			32
或有考慮⁽¹⁾⁽⁴⁾				79			35
加速貶值				7			25
其他非公認會計準則項目⁽⁵⁾				44			63
非公認會計準則營業收入（虧損）	($	)		892			785
非公認會計準則營業利潤率⁽⁶⁾	($	)		23.4	%		21.4	%

(1)	對前一時期提供的數據進行了修訂，以反映合併財務報表中這些項目列報方式的修訂。欲瞭解更多信息，請參閲我們的2023年10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1b。

(2)	在截至2024年3月31日的三個月中，法律和解和意外損失的調整主要包括6400萬美元，這歸因於公司阿片類藥物訴訟的估計和解準備金的更新（主要是時間推移對摺扣付款淨現值的影響）。在截至2023年3月31日的三個月中，法律和解和意外損失調整主要包括與美國司法部患者援助計劃訴訟相關的估計準備金的1億美元，與某些HIV藥物的反壟斷訴訟的反壟斷訴訟準備金相關的5000萬美元，以及與其餘阿片類藥物案件相關的估計和解條款的更新所產生的3,600萬美元（主要是阿片類藥物）（時間流逝對淨現值的影響折扣付款）。

(3)	在截至2024年3月31日的三個月中，長期資產減值調整主要包括的5.77億美元，與特瓦斯國際市場板塊中一項業務歸類為待售業務有關。在截至2023年3月31日的三個月中，長期資產減值調整主要包括 1.12億美元，主要與日本的監管降價有關。

(4)	在截至2024年3月31日的三個月中，或有對價調整主要包括 6,400萬美元，這與Allergan未來與來那度胺（Revlimid® 的仿製等效物）相關的預計特許權使用費的變化有關。

(5)	其他非公認會計準則項目包括我們認為規模足夠大的其他特殊項目，因此將其排除在外對於促進了解我們的財務業績趨勢非常重要，這些項目主要與工廠合理化、某些庫存註銷、重大訴訟費和其他異常事件有關。

(6)	非公認會計準則營業利潤率是非公認會計準則營業收入佔收入的百分比。

歸屬於Teva的淨收益（虧損）的對賬

至歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益（虧損）

（未經審計）


			截至3月31日的三個月
（除每股金額外，以百萬美元計）			2024			2023
歸屬於梯瓦的淨收益（虧損）⁽¹⁾	($	)		(139	)		(220	)
不包括項目的增加（減少）：
已購無形資產的攤銷				152			165
法律和解和意外損失⁽²⁾				106			233
長期資產的減值⁽³⁾				679			188
重組成本				13			56
與在設施中採取的監管行動相關的成本				3			1
股權補償				28			32
或有考慮⁽¹⁾⁽⁴⁾				79			35
加速貶值				7			25
財務費用				12			23
歸因於非控股權益的項目				(284	)		(40	)
其他非公認會計準則項目⁽⁵⁾				44			63
相應的税收影響和不尋常的税收項目⁽⁶⁾				(150	)		(104	)
歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益	($	)		548			457
非公認會計準則税率⁽⁷⁾				15.0	%		15.5	%
歸屬於梯瓦的GAAP攤薄後每股收益（虧損）	($	)		(0.12	)		(0.20	)
每股收益差異⁽⁸⁾				0.60			0.60
歸屬於梯瓦的非公認會計準則攤薄後每股收益⁽⁸⁾	($	)		0.48			0.40
非公認會計準則平均股票數量（單位：百萬股）⁽⁸⁾				1,143			1,128

(1)	對前一時期提供的數據進行了修訂，以反映合併財務報表中這些項目列報方式的修訂。欲瞭解更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註1c。

(2)	在截至2024年3月31日的三個月中，法律和解和意外損失的調整主要包括6400萬美元，這歸因於公司阿片類藥物訴訟的估計和解準備金的更新（主要是時間推移對摺扣付款淨現值的影響）。在截至2023年3月31日的三個月中，法律和解和意外損失調整主要包括與美國司法部患者援助計劃訴訟相關的估計準備金的1億美元，與某些HIV藥物的反壟斷訴訟的反壟斷訴訟準備金相關的5000萬美元，以及與其餘阿片類藥物案件相關的估計和解條款的更新所產生的3,600萬美元（主要是阿片類藥物）（時間流逝對淨現值的影響折扣付款）。

(3)	在截至2024年3月31日的三個月中，長期資產減值調整主要包括的5.77億美元，與特瓦斯國際市場板塊中一項業務歸類為待售業務有關。在截至2023年3月31日的三個月中，長期資產減值調整主要包括 1.12億美元，主要與日本的監管降價有關。

(4)	在截至2024年3月31日的三個月中，對或有對價的調整主要包括 6,400萬美元，這與Allergan未來與來那度胺（Revlimid的仿製等效物）相關的預計特許權使用費的變化有關^®).

(5)	其他非公認會計準則項目包括我們認為規模足夠大的其他特殊項目，因此將其排除在外對於促進了解我們的財務業績趨勢非常重要，這些項目主要與工廠合理化、某些庫存註銷、重大訴訟費和其他異常事件有關。

(6)	在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，對相應税收影響和異常税項的調整僅包括直接歸因於不包括在本表其他調整中非公認會計準則淨收入的税前項目的税收影響。

(7)	非公認會計準則税率是税收支出（收益），其中不包括上述非公認會計準則税收調整的影響，佔所得税前收入（虧損）的百分比，其中不包括上述非公認會計準則調整的影響。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，的GAAP税率分別為11.1％和7.1％。

(8)	每股收益差額和攤薄後的非公認會計準則每股收益的計算方法是將我們歸屬於梯瓦的非公認會計準則淨收益除以我們的非公認會計準則攤薄後的加權平均股數。

淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

（未經審計）


	截至3月31日的三個月
（百萬美元）	2024			2023
淨收益（虧損）⁽¹⁾	$	(419	)		(253	)
不包括項目的增加（減少）：
財務費用		250			260
所得税		(52	)		(19	)
聯營公司淨利潤（虧損）中所佔份額		4			(0	)
折舊		119			139
攤銷		152			165
EBITDA		54			291
法律和解和意外損失⁽²⁾		106			233
長期資產減值⁽³⁾		679			188
重組成本		13			56
與在設施中採取的監管行動相關的成本⁽⁴⁾		3			1
股權補償		28			32
或有考慮		79			35
其他非公認會計準則項目 ⁽⁵⁾		44			62
調整後 EBITDA	$	1,005			899

(1)	對前一時期提供的數據進行了修訂，以反映合併財務報表中這些項目列報方式的修訂。欲瞭解更多信息，請參閲我們的2023年10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1b。

(2)	在截至2024年3月31日的三個月中，法律和解和意外損失的調整主要包括6400萬美元，這歸因於公司阿片類藥物訴訟的估計和解準備金的更新（主要是時間推移對摺扣付款淨現值的影響）。在截至2023年3月31日的三個月中，法律和解和意外損失調整主要包括與美國司法部患者援助計劃訴訟相關的估計準備金的1億美元，與某些HIV藥物的反壟斷訴訟的反壟斷訴訟準備金相關的5000萬美元，以及與其餘阿片類藥物案件相關的估計和解條款的更新所產生的3,600萬美元（主要是阿片類藥物）（時間流逝對淨現值的影響折扣付款）。

(3)	在截至2024年3月31日的三個月中，長期資產減值調整主要包括的5.77億美元，與特瓦斯國際市場板塊中一項業務歸類為待售業務有關。在截至2023年3月31日的三個月中，長期資產減值調整主要包括 1.12億美元，主要與日本的監管降價有關。

(4)	在截至2024年3月31日的三個月中，對或有對價的調整主要包括 6,400萬美元，這與Allergan未來與來那度胺（Revlimid的仿製等效物）相關的預計特許權使用費的變化有關^®).

(5)	其他非公認會計準則項目包括我們認為規模足夠大的其他特殊項目，因此將其排除在外對於促進了解我們的財務業績趨勢非常重要，這些項目主要與工廠合理化、某些庫存註銷、重大訴訟費和其他異常事件有關。

細分信息

（未經審計）


	美國				歐洲				國際市場
	截至3月31日的三個月				截至3月31日的三個月				截至3月31日的三個月
	2024		2023		2024		2023		2024		2023
	（百萬美元）				（百萬美元）				（百萬美元）

收入	$	1,725	$	1,677	$	1,272	$	1,184	$	597	$	581
毛利		858		789		738		655		297		285
研發費用		154		149		56		53		28		27
S&M 費用		261		207		194		187		118		113
G&A 費用		93		95		65		70		35		38
其他收入		1		§		1		§		§		(1	)

分部利潤	$	350	$	338	$	423	$	345	$	117	$	108

§	表示金額少於50萬美元。

我們分部利潤的對賬

至所得税前的合併收入

（未經審計）


	三個月已結束 3月31日
	2024			2023
	（以百萬美元計）

美國利潤	$	350		$	338
歐洲利潤		423			345
國際市場利潤		117			108

可報告的分部利潤總額		890			791
其他活動的利潤		2			(6	)

		892			785
未分配給分部的金額：
攤銷		152			165
其他資產減值、重組和其他項目*		673			110
無形資產減值		80			178
法律和解和意外損失		106			233
其他未分配金額		99			112

合併營業收入（虧損）		(218	)		(13	)

財務支出——淨額		250			260

所得税前的合併收益（虧損）*	$	(467	)	$	(272	)

*	對前一時期提供的數據進行了修訂，以反映合併財務報表中這些項目列報方式的修訂。欲瞭解更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註1c。

按主要產品和活動劃分收入

（未經審計）


	三個月已結束				百分比改變
	3月31日				百分比改變
	2024		2023		2023-2024
	（以百萬美元計）
美國分部
通用產品	$	808	$	747	8%
AJOVY		45		46	(3%)
AUSTEDO		282		170	67%
BENDEKA/TREANDA		46		62	(26%)
COPAXONE		30		71	(58%)
安達		381		424	(10%)
其他		133		158	(16%)

總計		1,725		1,677	3%


	三個月已結束				百分比改變
	3月31日				百分比改變
	2024		2023		2023-2024
	（以百萬美元計）
歐洲分部
通用產品	$	1,004	$	932	8%
AJOVY		51		36	42%
COPAXONE		57		59	(4%)
呼吸產品		66		68	(3%)
其他		94		89	6%

總計		1,272		1,184	7%


	三個月已結束				百分比改變
	3月31日				百分比改變
	2024		2023		2023-2024
	（以百萬美元計）
國際市場板塊
通用產品	$	477	$	477	§
AJOVY		17		13	26%
COPAXONE		12		17	(32%)
其他		91		74	24%

總計		597		581	3%

自由現金流對賬

（未經審計）


	三個月已結束 3月31日
	2024			2023
	（百萬美元）

用於經營活動的淨現金		(124	)		(145	)
收取的實益利息以換取證券化應收賬款		295			323
資本投資		(124	)		(139	)
收購業務，扣除獲得的現金		(15	)
剝離企業和其他資產的收益					2

自由現金流	$	32		$	41