美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
2024年3月4日
報告日期(最早報告事件的日期)
擁抱變革收購公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
不適用 | ||||
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
卡羅爾峽谷路 5186 號 聖地亞哥, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(858)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用勾號指明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(17 CFR §230.405)或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年3月4日,Ebrace Change Acquisition Corp.(以下簡稱 “公司”)和該公司首次公開募股的承銷商Benchmark Investments, LLC(“EF Hutton”)旗下的EF Hutton LLC(前身為EF Hutton),根據2022年8月9日的承保協議(“滿足和解除協議”),EF Hutton同意修改遞延承保費佔首次公開募股總收益的百分之五(3.50%),即2587,499美元(1) 初始業務合併完成之日(“收盤”)的75萬美元現金以及(2)公司20萬股註冊和非限制性股票應在收盤時發行並交付給EF Hutton。
前述對清償和解除協議的描述參照該協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為本表格8-K的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。
第 2.03 項:根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
2024年3月13日,公司向公司首席財務官鄭元發行了金額為10萬美元的無抵押本票(“延期費票據”),以支付存入公司信託賬户的10萬美元將公司完成業務合併的時間再延長一(1)個月,即從2024年3月12日至2024年4月12日。延期費票據不計利息,將在公司初始業務合併完成後全額償還。在公司初始業務合併完成後,由袁女士選擇可兑換。做出此類選擇後,延期費票據將以每單位10.00美元的價格轉換為與公司首次公開募股相關的私募股權相同的單位。
上述延期費用票據的描述是參照該協議的全文進行全面限定的,該協議的副本作為本8-K表格附錄10.2提交,並以引用方式納入此處。
第 3.02 項未註冊出售股權證券
本表8-K最新報告第2.03項中載列的信息以引用方式納入本第3.02項。如果轉換延期費票據的全部本金餘額,公司總共將發行10,000個私募單位。根據權利的條款和條件,構成單位一部分的權利可以交換為普通股,如管理權利的權利協議所規定。根據認股權證協議的規定,構成該單位一部分的認股權證可以行使普通股的認股權證,但須遵守認股權證的條款和條件。該公司依賴經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條來發行和出售延期費票據,因為該票據是向經驗豐富的投資者發行的,其目的不是分配,也不是通過任何一般性招標或廣告發行的。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品:
展覽 | 描述 | |
10.1 | 根據公司與EF Hutton於2024年3月4日簽訂的2022年8月9日承保協議,清償和免除債務。 | |
10.2 | 公司於2024年3月13日向正元發行的期票。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 3 月 14 日 | ||
擁抱變革收購公司 | ||
來自: | /s/ 王靜宇 | |
姓名: | 王靜宇 | |
標題: | 首席執行官 |
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