qcom-20230326高通/DE00008043282023Q2假象--09-2400008043282022-09-262023-03-2600008043282023-05-01Xbrli：共享00008043282023-03-26ISO 4217：美元00008043282022-09-25ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_____________________
表格10-Q
_____________________
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年3月26日
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至 .
佣金文件編號0-19528
高通公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 95-3685934 | |
| (述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (税務局僱主
識別號碼) | |
| | | | |
| 小行星5775, 聖地亞哥, 加利福尼亞 | | 92121-1714 | |
| (主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) | |
(858)587-1121
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | QCOM | 納斯達克股票市場 |
通過勾選標記標明註冊人是否（1）在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了1934年證券交易法第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內是否遵守此類提交要求。 是 ☒*否☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*否☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐*不是。☒
登記人普通股的流通股數量為 1,114截至2023年5月1日，百萬美元。
高通公司
表格10-Q
截至2023年3月26日的季度
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 風險因素摘要 | 4 |
| | |
第一部分財務信息 | |
第1項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) | |
| 簡明綜合資產負債表 | 6 |
| 簡明綜合業務報表 | 7 |
| 簡明綜合全面收益表 | 8 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 9 |
| 股東權益簡明合併報表 | 10 |
| 簡明合併財務報表附註 | 11 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 21 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 49 |
第四項。 | 控制和程序 | 50 |
| | |
第二部分：其他信息 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 51 |
項目1A. | 風險因素 | 51 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 51 |
第三項。 | 高級證券違約 | 51 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 51 |
第5項。 | 其他信息 | 51 |
第6項。 | 陳列品 | 52 |
| | |
簽名 | | 54 |
| | |
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風險因素總結：
我們的業務面臨許多風險和不確定性，包括本季度報告“第一部分第2項，管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”中標有“風險因素”的部分中描述的風險和不確定性。這些風險包括但不限於以下：
與我們的運營業務相關的風險
•我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。
•我們的業務，尤其是半導體業務，可能會因客户的垂直整合而受到影響（即，開發自己的集成電路產品）。
•我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。
與新舉措有關的風險
•我們的增長部分取決於我們將技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動電話以外的行業和應用的能力。我們在這些新的和擴展的產品領域、行業和應用、相關技術和產品，以及我們現有的技術和產品以及新技術的研究、開發和其他投資，可能不會產生符合我們預期的經營收入或對未來經營業績作出貢獻。
•我們可能會進行收購及其他策略性交易或進行投資，或無法完成計劃中的策略性收購，這可能會對我們的經營業績造成不利影響或未能提升股東價值。
與供應和製造相關的風險
•我們依賴數量有限的第三方供應商採購、製造、組裝和測試以無晶圓廠生產模式生產的產品。如果我們未能執行供應策略，以提供供應保證、技術領先和合理利潤率，我們的業務和經營業績可能會受到損害。我們亦受到訂單及出貨不確定性的影響，可能對我們的經營業績造成負面影響。
•我們的生產設施的運營和控制面臨許多風險，包括相對於無晶圓廠模式而言，固定成本佔更高比例；環境合規性和責任；氣候變化相關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；及時供應設備和材料；以及各種生產問題。
與網絡安全相關的風險或不當使用我們的關鍵信息
•如果我們的IT系統發生安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被其他盜用，我們的業務和運營可能會受到影響。
與人力資本管理有關的風險
•我們可能無法吸引和留住合格的員工，而且我們最近對混合工作模式的改變可能不會成功。
我們許可業務的特定風險
•我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並更新或重新談判即將到期的許可協議。
•一些原始設備製造商（OEM）試圖避免為使用我們的知識產權支付公平合理的特許權使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織（SDO）或其他行業組織做出法律決定或行動，從而損害我們的業務。
•我們的專利許可做法的改變，無論是由於政府調查、法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。
與監管和法律挑戰相關的風險
•我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。
與行業環境和競爭有關的風險
•我們的收入取決於客户和被授權人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的產品和服務，以及客户對基於這些技術的產品的需求。
•我們的工業在技術迅速變化的環境中面臨激烈的競爭。我們的成功部分取決於我們適應該等變化和有效競爭的能力；而該等變化和競爭可能導致對我們產品和技術的需求下降，或我們或我們的客户或持牌人的產品平均售價下降。
與產品缺陷或安全漏洞相關的風險
•我們的產品或我們客户或被授權人的產品出現故障，包括安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。
有關知識產權的風險
•我們的知識產權的執行和保護可能成本高昂，可能無法防止盜用或未經授權使用我們的知識產權，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法的變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權，以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。
•其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務造成不利影響。
•我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。
一般風險因素
•新冠肺炎疫情或類似的健康危機可能會影響我們未來的業務或運營結果。
•我們經營的半導體行業週期性強，受嚴重衰退影響。我們亦容易受到全球、區域及本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績受到季度和年度大幅波動的影響。
•我們的業務可能因我們所遵守的各種現有、新的或經修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守這些法律、法規、政策或標準而受到影響。
•我們的債務存在風險。
•税務負債可能對我們的經營業績造成不利影響。
第一部分財務信息
項目1.濃縮合並財務報表（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS |
| (單位：百萬，面值除外) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 3月26日，
2023 | | 9月25日，
2022 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 3,488 | | | $ | 2,773 | |
| 有價證券 | 3,188 | | | 3,609 | |
| 應收賬款淨額 | 3,691 | | | 5,643 | |
| 盤存 | 6,858 | | | 6,341 | |
| | | |
| 持有待售資產 | 816 | | | 733 | |
| 其他流動資產 | 1,032 | | | 1,625 | |
| 流動資產總額 | 19,073 | | | 20,724 | |
| | | |
| 遞延税項資產 | 2,477 | | | 1,803 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 5,281 | | | 5,168 | |
| 商譽 | 10,579 | | | 10,508 | |
| 其他無形資產，淨額 | 1,727 | | | 1,882 | |
| 持有待售資產 | 1,251 | | | 1,200 | |
| 其他資產 | 7,974 | | | 7,729 | |
| 總資產 | $ | 48,362 | | | $ | 49,014 | |
| | | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 應付貿易帳款 | $ | 1,430 | | | $ | 3,796 | |
| 與薪金和其他福利有關的負債 | 1,227 | | | 1,486 | |
| 未賺取收入 | 277 | | | 369 | |
| 短期債務 | 499 | | | 1,945 | |
| | | |
| 持有待售負債 | 648 | | | 581 | |
| 其他流動負債 | 3,785 | | | 3,689 | |
| 流動負債總額 | 7,866 | | | 11,866 | |
| 未賺取收入 | 104 | | | 144 | |
| 應付所得税 | 1,084 | | | 1,472 | |
| 長期債務 | 15,486 | | | 13,537 | |
| | | |
| 持有待售負債 | 116 | | | 119 | |
| 其他負債 | 4,008 | | | 3,863 | |
| 總負債 | 28,664 | | | 31,001 | |
| | | |
| 承付款和或有事項(附註6) | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| | | |
優先股，$0.0001票面價值；8授權股份；不是出類拔萃 | — | | | — | |
普通股和實收資本，$0.0001票面價值；6,000授權股份；1,114和1,121分別發行和發行的股份 | — | | | 195 | |
| 留存收益 | 19,280 | | | 17,840 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | 418 | | | (22) | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 19,698 | | | 18,013 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 48,362 | | | $ | 49,014 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明合併業務報表 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 收入： | | | | | | | |
| 設備和服務 | $ | 7,846 | | | $ | 9,417 | | | $ | 15,630 | | | $ | 18,098 | |
| 發牌 | 1,429 | | | 1,747 | | | 3,108 | | | 3,770 | |
| 總收入 | 9,275 | | | 11,164 | | | 18,738 | | | 21,868 | |
| | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本 | 4,153 | | | 4,648 | | | 8,197 | | | 8,951 | |
| 研發 | 2,210 | | | 2,034 | | | 4,461 | | | 3,963 | |
| 銷售、一般和行政 | 614 | | | 624 | | | 1,238 | | | 1,232 | |
| 其他 | 208 | | | — | | | 288 | | | — | |
| 總成本和費用 | 7,185 | | | 7,306 | | | 14,184 | | | 14,146 | |
| | | | | | | |
| 營業收入 | 2,090 | | | 3,858 | | | 4,554 | | | 7,722 | |
| 利息支出 | (179) | | | (137) | | | (348) | | | (275) | |
| 投資和其他（支出）收入淨額 | (16) | | | (298) | | | 60 | | | (158) | |
| 所得税前持續經營所得 | 1,895 | | | 3,423 | | | 4,266 | | | 7,289 | |
| 所得税費用 | (193) | | | (489) | | | (291) | | | (956) | |
| 持續經營收入 | 1,702 | | | 2,934 | | | 3,975 | | | 6,333 | |
| 已終止業務，扣除所得税 | 2 | | | — | | | (36) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,704 | | | $ | 2,934 | | | $ | 3,939 | | | $ | 6,333 | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益(虧損)： | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 1.53 | | | $ | 2.61 | | | $ | 3.55 | | | $ | 5.63 | |
| 停產經營 | — | | | — | | | (0.03) | | | — | |
| 淨收入 | $ | 1.53 | | | $ | 2.61 | | | $ | 3.52 | | | $ | 5.63 | |
| 每股攤薄收益(虧損)： | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | 1.52 | | | $ | 2.57 | | | $ | 3.52 | | | $ | 5.55 | |
| 停產經營 | — | | | — | | | (0.03) | | | — | |
| 淨收入 | $ | 1.52 | | | $ | 2.57 | | | $ | 3.49 | | | $ | 5.55 | |
| 每股計算中使用的股份： | | | | | | | |
| 基本信息 | 1,116 | | | 1,125 | | | 1,119 | | | 1,124 | |
| 稀釋 | 1,123 | | | 1,140 | | | 1,127 | | | 1,141 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明綜合全面收益表 |
| (單位：百萬) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
淨收入 | $ | 1,704 | | | $ | 2,934 | | | $ | 3,939 | | | $ | 6,333 | |
| 其他綜合收益（扣除所得税）： | | | | | | | |
| 外幣折算收益(虧損) | 72 | | | (41) | | | 234 | | | (83) | |
| 可供出售債務證券未實現收益（虧損）淨額 | 21 | | | (61) | | | 36 | | | (80) | |
| 衍生工具未實現收益淨額 | 16 | | | 270 | | | 134 | | | 272 | |
| 其他收益 | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
| 淨收入中包括的其他重新定級 | 10 | | | (11) | | | 30 | | | (22) | |
| 其他全面收益總額 | 125 | | | 157 | | | 440 | | | 87 | |
| 綜合收益 | $ | 1,829 | | | $ | 3,091 | | | $ | 4,379 | | | $ | 6,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
|
| 簡明合併現金流量表 |
| (單位：百萬) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 經營活動： | | | |
| 持續經營淨收益 | $ | 3,975 | | | $ | 6,333 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 折舊及攤銷費用 | 868 | | | 834 | |
| | | |
| 所得税撥備少於所得税支付額 | (631) | | | (403) | |
| | | |
| | | |
| 基於股份的薪酬費用 | 1,262 | | | 994 | |
| 有價證券和其他投資淨（收益）損失 | (45) | | | 213 | |
| | | |
| 其他投資減值損失 | 101 | | | 21 | |
| | | |
| 其他項目，淨額 | 16 | | | (56) | |
| 資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款淨額 | 1,964 | | | (501) | |
| 盤存 | (396) | | | (1,337) | |
| 其他資產 | 615 | | | (1,812) | |
| 應付貿易帳款 | (2,358) | | | 979 | |
| 工資、福利和其他負債 | (672) | | | (371) | |
| 未賺取收入 | (86) | | | (139) | |
| 經營活動因非持續經營而使用的現金淨額 | (61) | | | — | |
| 經營活動提供的淨現金 | 4,552 | | | 4,755 | |
| 投資活動： | | | |
| 資本支出 | (851) | | | (1,074) | |
| 購買債務和股權有價證券 | (22) | | | (936) | |
| 出售債務和股權有價證券的收益和到期日 | 491 | | | 1,563 | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| 收購和其他投資，扣除收購現金後的淨額 | (61) | | | (288) | |
| | | |
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 121 | | | — | |
| 來自其他投資的收益 | 11 | | | 97 | |
| 其他項目，淨額 | (4) | | | — | |
| 已終止業務的投資活動使用的現金淨額 | (42) | | | — | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (357) | | | (638) | |
| 融資活動： | | | |
| 短期債務收益 | 4,668 | | | 1,462 | |
| 償還短期債務 | (4,668) | | | (1,462) | |
| | | |
| 長期債務收益 | 1,880 | | | — | |
| 償還長期債務 | (1,446) | | | — | |
| | | |
| 發行普通股所得款項 | 232 | | | 187 | |
| 普通股回購和註銷 | (2,173) | | | (2,129) | |
| 已支付的股息 | (1,676) | | | (1,529) | |
| 支付與股份獎勵歸屬有關的税款扣繳 | (332) | | | (562) | |
| | | |
| | | |
| 其他項目，淨額 | (43) | | | (11) | |
| | | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (3,558) | | | (4,044) | |
| | | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 46 | | | (16) | |
| 現金及現金等值物總額淨增加 | 683 | | | 57 | |
期初現金及現金等價物共計（包括美元326於2022年9月25日分類為持作出售的百萬美元） | 3,099 | | | 7,116 | |
期末現金及現金等價物共計（包括美元2942023年3月26日，百萬被歸類為持有待售） | $ | 3,782 | | | $ | 7,173 | |
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請參閲隨附的説明。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 高通公司 |
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| 簡明合併股東權益報表 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
股東權益共計，期初餘額 | $ | 18,810 | | | $ | 11,333 | | | $ | 18,013 | | | $ | 9,950 | |
| | | | | | | |
| 普通股和實繳資本： | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 195 | | | $ | — | |
| 根據員工福利計劃發行的普通股 | 194 | | | 186 | | | 232 | | | 187 | |
普通股回購和註銷 | (827) | | | (640) | | | (1,418) | | | (662) | |
基於股份的薪酬 | 656 | | | 516 | | | 1,323 | | | 1,037 | |
與以股份為基礎的付款歸屬有關的税款扣繳 | (23) | | | (62) | | | (332) | | | (562) | |
| | | | | | | |
期末餘額 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
期初餘額 | 18,517 | | | 11,275 | | | 17,840 | | | 9,822 | |
| | | | | | | |
| 淨收入 | 1,704 | | | 2,934 | | | 3,939 | | | 6,333 | |
| 普通股回購和註銷 | (76) | | | (311) | | | (755) | | | (1,467) | |
| 分紅 | (865) | | | (785) | | | (1,744) | | | (1,575) | |
期末餘額 | 19,280 | | | 13,113 | | | 19,280 | | | 13,113 | |
| | | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損)： | | | | | | | |
期初餘額 | 293 | | | 58 | | | (22) | | | 128 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益 | 125 | | | 157 | | | 440 | | | 87 | |
期末餘額 | 418 | | | 215 | | | 418 | | | 215 | |
| | | | | | | |
| 股東權益總額，期末餘額 | $ | 19,698 | | | $ | 13,328 | | | $ | 19,698 | | | $ | 13,328 | |
| | | | | | | |
| 公佈每股股息 | $ | 0.75 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.36 | |
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注1。列報基礎和重大會計政策更新
編制財務報表。該等簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則及S-X規則第10-01條的指示編制。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註。管理層認為，中期財務信息包括公平陳述中期業績所需的所有正常經常性調整。這些簡明的綜合財務報表未經審計，應與我們截至2022年9月25日的財年的Form 10-K年度報告一起閲讀。中期的經營業績不一定代表整個財政年度的經營業績。我們的運營和報告使用52-53周的財年，截止日期為9月的最後一個星期日。截至2023年3月26日和2022年3月27日的三個月和六個月分別包括13周和26周。
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額和或有金額的披露。實際結果可能與這些估計不同。上一年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
注2.若干財務報表項目的構成
| | | | | | | | | | | |
| 庫存（百萬） | | | |
| 3月26日，
2023 | | 9月25日，
2022 |
| 原料 | $ | 219 | | | $ | 221 | |
| 在製品 | 4,248 | | | 3,329 | |
| 成品 | 2,391 | | | 2,791 | |
| $ | 6,858 | | | $ | 6,341 | |
收入。我們按部門(注7)、產品和服務(如我們的簡明綜合經營報表所示)和我們的QCT(高通碼分多址技術)部門按收入流分類，收入流基於我們產品銷售的行業和應用(如下所示)。從2023財年第一季度開始，QCT RFFE(射頻前端)收入以前作為單獨的收入流顯示，現在根據相關RFFE產品銷售的行業和應用，包括在適用的手機、汽車和物聯網(IoT)收入流中。上期信息已進行重塑，以反映這一變化。RFFE收入包括銷售4G、5G sub6和5G毫米波RFFE產品(其中很大一部分與移動手機有關)的收入，但不包括射頻收發組件。這一變化與我們內部收入報告的變化相一致。我們相信，這一變化在理解未來QCT收入方面提供了更有意義的展示，因為我們預計RFFE收入將與手機、汽車和物聯網(視情況而定)的趨勢相一致，並與外部對我們收入多樣化的看法更加一致。在某些情況下，按行業和應用確定QCT收入需要使用某些假設。QCT的幾乎所有收入都包括在某個時間點確認的設備收入，而QTL(高通技術許可)的幾乎所有收入都是隨着時間的推移而確認的許可收入，主要來自我們的被許可方銷售移動手機所產生的版税。
QCT的收入來源如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 手機(1) | | | | | | | | | $ | 6,105 | | | $ | 7,349 | | | $ | 11,860 | | | $ | 14,338 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 汽車(2) | | | | | | | | | 447 | | | 371 | | | 903 | | | 659 | |
| 物聯網(3) | | | | | | | | | 1,390 | | | 1,828 | | | 3,071 | | | 3,398 | |
| QCT總收入 | | | | | | | | | $ | 7,942 | | | $ | 9,548 | | | $ | 15,834 | | | $ | 18,395 | |
(1) 包括銷售用於移動手機的產品的收入。
(2) 包括銷售用於汽車的產品的收入，包括連接、數字駕駛艙和先進的駕駛員輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD)。
(3) 主要包括在以下行業和應用中銷售的產品：消費類(包括計算、語音和音樂以及擴展現實(XR))、邊緣網絡(包括移動寬帶和無線接入點)和工業(包括手持設備、零售、運輸、物流和公用事業)。
前期已履行(或部分已履行)的性能義務所確認的收入通常包括與系統軟件相關的某些基於QCT銷售的版税收入、與QCT客户激勵相關的某些金額以及與前期銷售的設備相關的QTL版税收入(包括對前期版税估計的調整，這包括我們的許可方報告實際到期版税的影響)，具體如下(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 從以前履行的履約中確認的收入 | $ | 170 | | | $ | 185 | | | $ | 337 | | | $ | 367 | |
未賺取收入(被認為是合同負債)主要包括某些客户合同，QCT為這些合同預先收取費用，以及具有持續履行義務的知識產權的QTL許可費。在截至2023年3月26日和2022年3月27日的六個月中，我們確認的收入為241百萬美元和美元340分別在2022年9月25日和2021年9月26日被記錄為未賺取收入的100萬美元。
剩餘履約債務主要包括在未賺取收入中(如我們的簡明綜合資產負債表所示)，代表截至報告期末尚未確認為收入的某些客户合同的交易價格總額，不包括與(A)原始預期期限為一年或更短的合同和(B)根據我們的許可協議基於銷售的特許權使用費(即未來特許權使用費收入)相關的收入。
濃度的我們很大一部分收入集中在我們QCT和QTL細分市場的一小部分客户/被許可人。所述過渡期內客户/被許可方集中度的可比性受客户/被許可方設備發佈的時間和/或創新週期以及其他季節性趨勢以及其他需求波動的影響。來自各客户╱特許經營者之收益佔總收益10%或以上如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 客户/持牌人（x） | 27 | % | | 19 | % | | 31 | % | | 22 | % |
| 客户/持牌人（y） | 25 | | | 19 | | | 19 | | | 19 | |
| 客户/被許可方(Z) | * | | 10 | | | * | | * |
*低於10%
其他費用。截至2023年3月26日的三個月和六個月的其他費用包括美元208百萬美元和美元288重組和重組相關費用分別為100萬美元，基本上所有費用都與遣散費有關，這是由於2023財年承諾的某些成本削減舉措造成的。我們預計這些行動將在2023財年結束前基本完成（包括支付相關遣散費）。由於實際成本金額可能與我們當前的預期和估計不同，並且我們進一步評估我們的運營費用，我們可能會產生額外的重組和重組相關費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資和其他(支出)收入，淨額(百萬) | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 利息和股息收入 | $ | 59 | | | $ | 20 | | | $ | 114 | | | $ | 37 | |
| 有價證券的淨收益(虧損) | 9 | | | (240) | | | 20 | | | (223) | |
| 其他投資的淨(虧損)收益 | — | | | (21) | | | — | | | 73 | |
| | | | | | | |
| 遞延薪酬計劃資產的淨收益(虧損) | 21 | | | (43) | | | 47 | | | (30) | |
| 其他投資減值損失 | (87) | | | (20) | | | (101) | | | (21) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | (18) | | | 6 | | | (20) | | | 6 | |
| $ | (16) | | | $ | (298) | | | $ | 60 | | | $ | (158) | |
注3.所得税
我們估計我們的年度有效所得税率為 82023財年的%，低於美國聯邦法定税率，主要是由於（i）我們的收入中有很大一部分有資格享受作為外國衍生無形收入（FDII）的優惠待遇 13%有效税率，其中包括下文討論的為聯邦所得税目的將研究和開發支出資本化的新要求的某些好處，（ii）我們的聯邦研究和開發税收抵免的好處，以及（iii）與我們的韓國預扣税退款索賠相關的非流動應收賬款外幣收益相關的好處。我們的有效税率 102023財年第二季度的%高於我們估計的年度有效税率 8%主要是由於2023財年第一季度與我們的韓國預扣税退款索賠相關的非流動應收賬款實現了外幣收益。
從2023財年開始，出於聯邦所得税目的，我們需要將國內研發支出資本化並攤銷五年內的國外研發支出以及十五年內的國外研發支出（這些支出以前在發生時扣除）。我們的經營現金流量將因現金繳税大幅增加而受到不利影響。然而，由於所得遞延税項資產乃按法定税率釐定， 21%（而不是有效税率 13%至16考慮FDII扣除後的%），資本化對我們的所得税撥備和經營業績產生了有利的影響。隨着資本化的研發支出繼續攤銷，不利的現金流影響和有利的税收撥備影響將在未來幾年減弱。
應付所得税（計入其他流動負債）為美元1.310億美元6342023年3月26日和2022年9月25日分別為百萬。這一增長主要是由於國税局（IRS）最近宣佈（IR-2023-33），將本年度剩餘的美國聯邦所得税繳納截止日期推遲至2023年10月。
注4.股本
股票回購計劃。2021年10月12日，我們宣佈了一項美元10.0億美元股票回購計劃。股票回購計劃沒有到期日。截至2023年3月26日，美元5.9根據我們的股票回購計劃，
未償還的股票。截至2023年3月26日，已發行普通股股數如下（單位：百萬）：
| | | | | |
2022年9月25日的餘額 | 1,121 | |
| 已發佈 | 11 | |
| 已回購 | (18) | |
2023年3月26日餘額 | 1,114 | |
紅利。2023年3月8日，我們宣佈 7每股普通股季度股息從美元增加%0.75至$0.80，對2023年3月23日之後應付的股息有效。對 2023年4月12日，我們宣佈現金股息為美元0.80我們普通股的每股收益，於2023年6月22日致截至交易日收盤時登記在冊的股東2023年6月1日.
每股普通股收益。 每股普通股基本收益是通過淨利潤除以報告期內已發行普通股的加權平均股數計算的。每股稀釋收益的計算方法是將淨利潤除以報告期內已發行普通股加權平均數和稀釋普通股等值物加權平均數（包括根據我們的股份薪酬計劃可發行的股份）的組合。下表提供有關每股攤薄盈利計算的資料（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 稀釋後股份中包含的稀釋普通股等價物 | 7 | | | 16 | | | 8 | | | 17 | |
| 不包括普通股等價物的股份，因為該等股份會產生反攤薄效應或若干業績條件在期末未得到滿足 | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
注5.債務
長期債務。2022年11月，我們發行了 無擔保定息票據，包括美元700百萬固定利率 5.40%註釋和$1.2十億固定利率 6.00%票據（統稱二零二二年十一月票據）分別於二零三三年五月二十日及二零五三年五月二十日到期。二零二二年十一月票據之所得款項淨額已用於償還946百萬美元的固定利率票據和美元500百萬份於2023年1月到期的浮動利率票據，超出的部分將用於一般企業用途。
截至2023年3月26日，基於第2級輸入，我們未償還浮動和固定利率票據的公允價值總額約為美元15.1十億美元。
利率互換。 截至2022年9月25日，我們有未完成的前瞻性利率掉期，名義金額總計為美元（以美元計價）1.6億於二零二三財年第一季度，就發行二零二二年十一月票據而言，我們終止該等掉期，相關收益為美元。334計入累計全面收益的百萬美元被記錄為相關債務對衝部分的利息費用減少。
商業票據計劃。我們有一個無擔保商業票據計劃，該計劃規定發行最多為美元，4.5數十億的商業票據。在2023年3月26日和2022年9月25日，我們有4991.5億未償還商業票據記錄為短期債務。
注6.承付款和或有事項
法律和監管程序。
合併證券集體訴訟：2017年1月23日和2017年1月26日，我們的所謂股東在美國加州南區地區法院對我們以及我們當時的某些現任和前任高級管理人員和董事提起了證券集體訴訟。除其他事項外，投訴指控我們違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10(B)和20(A)條及其規則10b-5，就我們正在或曾經從事反競爭行為的某些指控作出虛假和誤導性的陳述，並遺漏重大事實。這些投訴要求未指明的損害賠償、利息、手續費和費用。2017年5月4日，法院合併了這兩起訴訟，2017年7月3日，原告提交了合併後的修正起訴書，主張相同的責任基本理論，請求相同的基本救濟。2022年5月23日，原告提出等級認證動議，並於2022年10月19日舉行了該動議的聽證會。2023年3月20日，法院發佈命令，部分批准和部分駁回原告的等級認證動議。該命令基於與我們的芯片級許可實踐有關的據稱失實陳述，拒絕了類別認證，但基於與QCT和QTL單獨操作有關的據稱失實陳述，拒絕了類別認證。審判日期尚未確定。
2023年4月3日，我們向美國第九巡迴上訴法院(第九巡迴上訴法院)提交了一份請願書，請求允許對地區法院的等級認證命令提出上訴。我們認為原告的主張毫無根據。
消費者集體訴訟： 起頭 2017年1月，我們在加利福尼亞州南區和北區的美國地區法院提起了多起針對我們的消費者集體訴訟，每一起都是代表手機和其他蜂窩設備的假定購買者類別。2017年4月，多區訴訟司法小組將已在加利福尼亞州南區立案的案件移交給加利福尼亞州北區。2017年7月11日，原告提交了一份合併的修訂後的起訴書，指控我們違反了加利福尼亞州和聯邦反壟斷法和不正當競爭法，其中包括拒絕向競爭對手許可標準基本專利，以購買者首先同意許可我們的整個專利組合為條件供應我們的某些基帶芯片組，與包括蘋果在內的公司達成獨家交易，以及收取不符合我們對標準制定組織的承諾的不合理的高額版税。起訴書要求未指明的損害賠償、歸還和/或恢復原狀，以及禁止我們進一步從事非法行為的命令。2018年7月5日，原告提出等級認證動議，2018年9月27日，法院批准該動議。我們向第九巡迴法院上訴地區法院的等級認證令。2021年9月29日，第九巡迴法院撤銷了班級認證令，裁定地區法院未能正確評估將加州法律適用於全國班級的適當性，並將案件發回地區法院。2022年6月10日，原告提交了一份修改後的起訴書，將擬議中的班級限制為加州居民，而不是全國範圍內的班級。2022年8月1日，我們提出了駁回修改後的申訴的動議，2022年11月15日，法院對我們的動議進行了聽證。2023年1月6日，法院發佈了一項命令，部分批准和部分駁回我們的動議。該命令保留了原告根據加州反壟斷和不正當競爭法與排他性交易有關的索賠，並駁回了原告與我們的許可做法有關的其餘索賠。2023年4月7日，我們提出動議，要求對原告的剩餘索賠進行簡易判決。我們的動議聽證會定於2023年7月20日舉行。我們認為原告的主張毫無根據。
自2017年11月以來，我們還在加拿大(不列顛哥倫比亞省最高法院和魁北克高級法院)、以色列(海法地區法院)和英國(競爭上訴法庭)對我們提起了其他幾起消費者集體訴訟，每個人都代表移動電話和其他移動設備的假定類別的購買者，指控我們違反了這些國家的某些競爭和消費者保護法。這些投訴中的索賠與美國消費者集體訴訟中的索賠類似。這些投訴要求損害賠償。我們認為原告的主張毫無根據。
ParkerVision公司v.聯合國通信技術委員會： 2014年5月1日，ParkerVision向美國佛羅裏達州中區地區法院提起訴訟，指控我們的某些產品侵犯了ParkerVision的七項專利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起訴書，聲稱我們侵犯了ParkerVision的11項專利，並尋求損害賠償、禁令和其他救濟。ParkerVision隨後將主張的專利數量減少到三項。聲稱的專利現在已經過期，禁令救濟不再有效。ParkerVision繼續尋求與我們在2008至2018年間銷售的許多射頻(RF)產品的銷售相關的損害賠償。2022年3月23日，法院對所有索賠做出了有利於我們的判決，並結案。2022年4月20日，ParkerVision向美國聯邦巡迴上訴法院提交了上訴通知。我們認為，ParkerVision的説法是沒有根據的。
Arm Ltd.訴ECOMM Incorporated：2022年8月31日，ARM有限公司(ARM)向美國特拉華州地區法院提起訴訟。我們的子公司Qualcomm Technologies，Inc.和Nuvia，Inc.(Nuvia)也在起訴書中。起訴書稱，在我們收購Nuvia後，我們和Nuvia違反了Nuvia與ARM(Nuvia Ala)的建築許可協議，未能履行Nuvia Ala項下的終止義務。申訴尋求具體的表現，包括我們停止使用和銷燬根據Nuvia Ala開發的任何技術，包括處理器核心技術。ARM還辯稱，我們通過未經授權使用ARM的商標侵犯商標和虛假指定原產地，違反了《蘭漢姆法案》，並尋求相關的禁令和聲明救濟。ARM還尋求懲罰性或懲罰性損害賠償、費用、費用和合理的律師費，以及針對判決開始後發生的任何侵權行為的公平救濟。我們認為ARM的説法毫無根據。
2022年9月30日，我們提交了答辯和反訴，以迴應ARM拒絕ARM索賠的投訴。我們的反訴要求聲明我們沒有違反Nuvia ALA或Nuvia與ARM之間的技術許可協議，並且在收購Nuvia後，我們的架構核心(包括我們從Nuvia獲得的技術的所有進一步開發、迭代或實例)、服務器系統芯片(SoC)和
Compute SoC根據我們與ARM的現有架構許可協議和技術許可協議(ARM-高通協議)獲得完全許可。我們進一步尋求一項命令，禁止ARM聲稱我們的產品未根據ARM-QUALCOMM協議獲得許可，不符合ARM標準，或我們被禁止在營銷任何此類產品時使用ARM的標誌。2022年10月26日，我們提交了修改後的反訴，要求對ARM在市場上關於我們在ARM-高通協議下的權利的某些聲明進行額外的聲明救濟，這些聲明是虛假的，ARM無權阻止我們運輸獲得有效許可的產品。審判定於2024年9月23日開始。
韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與韓國壟斷法規和公平貿易法(MRFTA)有關的調查。2016年12月27日，KFTC宣佈在調查中達成決定，認定我們違反了MRFTA的規定。2017年1月22日，我們收到了KFTC的正式書面決定，發現以下行為違反了MRFTA：(I)拒絕與競爭對手調制解調器芯片組製造商許可或限制蜂窩通信標準基本專利的許可；(Ii)以手機供應商簽署和履行與我們的許可協議為條件向他們供應調制解調器芯片組；以及(Iii)在與手機制造商執行專利許可協議時強制協議條款，包括組合許可條款、使用費條款和免費交叉授予條款。KFTC的決定命令我們：(A)應調制解調器芯片公司的請求，就專利許可協議進行善意談判，不提供無理條件，如有必要，接受獨立第三方對條款的確定；(B)不要求手機公司根據專利許可協議簽署和履行專利許可協議，以此作為購買調制解調器芯片組的先決條件；(C)不在與手機公司的許可協議中要求無理條件，並應請求重新談判現有專利許可協議；以及(D)將強加給我們的決定和命令通知調制解調器芯片公司和手機公司，並向KFTC新的或修訂的協議報告。根據韓國貿易委員會的決定，上述規定將適用於我們與下列企業之間的交易：(1)總部位於韓國的手機制造商及其關聯公司；(2)在韓國銷售手機或向韓國銷售手機的企業及其關聯公司；(3)向上文(2)所述公司及其關聯公司供應手機的企業；(4)總部位於韓國的調制解調器芯片製造商及其關聯公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其關聯公司供應調制解調器芯片的企業。KFTC的決定還對1.03萬億韓元(約合1美元927百萬)，我們於2017年3月30日支付。
2017年2月21日，我們向首爾高等法院提起訴訟，要求撤銷KFTC的決定。首爾高等法院於2019年8月14日結束聽證會，並於2019年12月4日宣佈其判決，確認KFTC決定的某些部分，並裁定KFTC決定的其他部分非法。首爾高等法院撤銷了上文(C)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令，僅在與之相對應的範圍內，首爾高等法院才撤銷了上述(D)項所述韓國聯邦貿易委員會的補救令。首爾高等法院駁回了我們取消韓國聯邦貿易委員會決定的剩餘行動。2019年12月19日，我們向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對我們不利的部分提出質疑。韓國聯邦貿易委員會向韓國最高法院提交了上訴通知，對首爾高等法院裁決中對其不利的部分提出質疑。2023年4月12日，韓國最高法院作出判決，駁回高通和韓國聯邦貿易委員會的所有上訴，維持首爾高等法院的判決。韓國最高法院的判決結束了上訴程序。
韓國公平貿易委員會(KFTC)調查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我們，它正在對我們進行與MRFTA有關的調查。KFTC沒有就其調查範圍提供正式通知，但我們認為它涉及我們與RFFE組件銷售相關的商業做法。2023年4月18日，KFTC通知我們，它已經結束了調查，沒有發現任何違規行為。
Icera向歐洲委員會(EC)提出的申訴：2010年6月7日，歐盟委員會通知我們，並向我們提供了Icera，Inc.(後來被NVIDIA Corporation收購)提交給歐盟委員會的投訴的編輯副本，該投訴指控我們從事反競爭活動。2015年7月16日，歐共體宣佈已就此事提起正式訴訟。2019年7月18日，歐盟委員會發布了一項裁決，發現在2009至2011年間，我們以低於成本的價格向兩個客户銷售某些基帶芯片組，意圖阻礙競爭，並處以約242百萬歐元。2019年10月1日，我們就歐共體的決定向歐盟總法院提起上訴。從2023年3月13日至2023年3月15日，法院對我們的上訴進行了聽證。法院尚未做出裁決。我們相信我們的商業行為沒有違反歐洲聯盟(EU)的競爭規則。
在2019財年第三季度，我們記錄了一筆費用為275100萬歐元用於與歐盟罰款相關的其他費用。我們在2020財年第一季度提供了財務擔保，以履行代替現金付款的義務，同時我們對歐盟委員會的決定提出上訴。罰金的利息累計率為1.50未清償並計入其他流動負債時的年利率。
或有損失及其他考慮因素：我們將繼續在上述懸而未決的問題上積極為自己辯護。然而，訴訟和調查本質上是不確定的，我們在評估或估計可能的結果或可能的損失範圍方面面臨困難，特別是在反壟斷和貿易監管調查中。除了與向歐盟委員會投訴Icera有關的歐盟委員會罰款外，我們已經不是T記錄了2023年3月26日與這些事項相關的或有損失的任何應計項目，這是基於我們相信損失雖然合理地可能發生，但不可能發生。此外，目前還不能合理地估計任何可能的損失數額或範圍。一個或多個這些問題的不利解決可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。我們參與了許多在我們的正常業務過程中出現的上述以外的法律訴訟(例如，與僱傭問題有關的訴訟或與知識產權有關的訴訟的發起或辯護)，雖然不能保證，但我們相信這些其他法律訴訟的最終結果不會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
注7.細分市場信息
我們以產品和服務為基礎，並有三個可報告分部。我們主要通過我們的QCT半導體業務和我們的QTL許可業務開展業務。QCT開發和提供基於3G/4G/5G和其他技術的集成電路和系統軟件，包括用於移動設備的RFFE；用於連接的汽車系統、數字駕駛艙和ADAS/AD；以及物聯網，包括消費電子設備、工業設備和EDGE網絡產品。QTL授予許可或以其他方式提供使用我們知識產權組合部分的權利，其中包括對某些無線產品的製造和銷售至關重要和/或有用的某些專利權。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)和我們的雲AI推理處理計劃。
下表呈列可呈報分部之收益及企業所得税（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| QCT | $ | 7,942 | | | $ | 9,548 | | | $ | 15,834 | | | $ | 18,395 | |
| QTL | 1,290 | | | 1,580 | | | 2,814 | | | 3,398 | |
| QSI | 7 | | | 6 | | | 13 | | | 14 | |
| 對賬項目 | 36 | | | 30 | | | 77 | | | 61 | |
| 總計 | $ | 9,275 | | | $ | 11,164 | | | $ | 18,738 | | | $ | 21,868 | |
| EBT | | | | | | | |
| QCT | $ | 2,107 | | | $ | 3,340 | | | $ | 4,291 | | | $ | 6,455 | |
| QTL | 871 | | | 1,154 | | | 1,988 | | | 2,560 | |
| QSI | (53) | | | (269) | | | (61) | | | (147) | |
| 對賬項目 | (1,030) | | | (802) | | | (1,952) | | | (1,579) | |
| 總計 | $ | 1,895 | | | $ | 3,423 | | | $ | 4,266 | | | $ | 7,289 | |
上表中收入和EBT的分類項目如下（單位：百萬）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 非報告分部 | $ | 36 | | | $ | 30 | | | $ | 77 | | | $ | 61 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EBT | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未分配的收入成本 | $ | (47) | | | $ | (53) | | | $ | (112) | | | $ | (106) | |
| 未分配的研究和開發費用 | (494) | | | (433) | | | (1,018) | | | (886) | |
| 未分配的銷售、一般和行政費用 | (126) | | | (138) | | | (292) | | | (292) | |
| 未分配的其他費用(附註2) | (208) | | | — | | | (288) | | | — | |
| 未分配利息支出 | (178) | | | (137) | | | (348) | | | (275) | |
| 未分配投資和其他收入(費用)，淨額 | 36 | | | (34) | | | 123 | | | (11) | |
| 非報告分部 | (13) | | | (7) | | | (17) | | | (9) | |
| $ | (1,030) | | | $ | (802) | | | $ | (1,952) | | | $ | (1,579) | |
注8.收購
****爾於2021年10月4日，我們與位於紐約的投資合夥企業SSW Partners訂立最終協議，收購Veoneer，Inc.。（Veoneer）。該交易於2022年4月1日（截止日期）完成。交易中支付的現金代價總額為美元4.710億美元，包括：（i）美元4.6就Veoneer的未償還股本及股權獎勵支付的款項以及支付支付的支付金額（該等款項於2022財政年度第三季度經票據持有人選擇轉換並以現金結算）及（ii）$110在2022財年第一季度向麥格納國際公司(Magna)支付了100萬美元的終止費。我們為交易中應付的現金代價提供了幾乎全部的資金，以換取(I)到達業務(SSW在成交日期後不久轉讓給我們)和(Ii)SSW Partners出售非到達業務時獲得大部分收益的權利。我們打算將Arriver的計算機視覺、駕駛政策和駕駛員輔助技術整合到我們的驍龍汽車平臺中，為汽車製造商和一級汽車供應商提供集成的軟件SoC ADAS平臺。SSW Partners保留了Veoneer的一級汽車供應商業務，主要包括主動安全和約束控制系統業務(非到貨業務)，打算分多次交易出售。
截至2023年3月26日，我們已同意提供約美元的特定資金300100萬美元給未到達的企業，而SSW合作伙伴出售這些企業，其中約50仍有數百萬資金可供未抵達的企業使用。這筆金額連同非到貨業務中保留的現金，預計將用於支付營運和其他短期資本需求，以及與收購完成相關的某些成本。
雖然我們不擁有或經營非到貨業務，但根據財務會計準則委員會(FASB)與合併相關的會計準則(ASC 810)的含義，我們是可變利息模式下這些業務的主要受益者。在得出這一結論時考慮的因素包括：(I)我們參與了交易中應支付的幾乎所有現金代價的設計和我們的資金，以及(Ii)我們承擔損失的義務和從未到達企業獲得回報的權利。
2022年12月，麥格納達成了一項最終協議，以大約美元的價格從SSW Partners手中收購Active Safe業務1.510億美元現金，取決於營運資金和其他收購價格的調整。這筆交易還有待某些監管部門的批准和其他慣常的成交條件。我們預計，SSW合作伙伴將在2023財年內完成這兩項未到達業務的出售，前提是任何必要的監管批准和其他成交條件都得到滿足。因此，非到貨業務的資產和負債(其中大部分與現行的安全業務有關)被合併，並在我們的精簡綜合資產負債表上以持有出售的形式列報，經營業績作為非持續業務列報。
我們的會計收購價約為美元4.3本集團於2010年10月20日至2010年10月20日止，其中絕大部分與我們於收盤時就Veoneer已發行普通股所佔現金代價及Magna終止費有關，且不包括反映為承擔負債的Veoneer可換股優先票據。
根據公允價值將購買價格分配給所收購資產和所承擔負債的情況如下（單位：百萬）：
| | | | | |
| 現金 | $ | 30 | |
| 持作出售之流動資產，扣除出售成本（1） | 626 | |
| 已完成的技術型無形資產 | 349 | |
| 正在進行的研發(IPR&D) | 298 | |
| 商譽 | 2,793 | |
| 持作出售非流動資產（1） | 1,186 | |
| 其他資產 | 326 | |
| 總資產 | 5,608 | |
| 持作出售流動負債（1） | (677) | |
| 可轉換優先票據 | (352) | |
| 持作出售非流動負債（1） | (128) | |
| 其他負債 | (200) | |
| 總負債 | (1,357) | |
| 取得的淨資產 | $ | 4,251 | |
(1)持有待售資產及負債與非到貨業務有關，並按公允價值減去出售成本(包括SSW合夥人對非到貨業務銷售收益的估計回報)計量，該等回報是根據未能觀察到的重大投入採用市場法估計的。未到達企業的資產不能用於償還我們的債務，未到達企業的債權人對我們沒有追索權。SSW Partners擁有並運營非到貨業務，其為Veoneer提供的收購價格資金被記錄為持有待售負債的組成部分。持有待售資產和負債的基本類別沒有列報，因為這些數額不是實質性的。
與此交易有關的商譽分配至我們的QCT分部，471預計其中百萬美元可在税務方面扣除。商譽主要來自已集結的員工隊伍及預期於收購後產生的若干協同效應。已完成的以技術為基礎的無形資產將按加權平均使用年限以直線法攤銷， 九年.知識產權與發展涉及一個預計將於2025財年完成的單一項目。完成後，我們預計投資政策及發展將於其使用年期內攤銷， 七年了。我們使用一種基於重大不可觀察投入的收益法對完成的技術和知識產權研發進行估值。
未到達的業務顯示為在一個季度報告滯後的情況下停止運營。由於此次收購的影響對我們的綜合運營結果並不重要，因此沒有公佈形式上的運營結果。未到達業務使用的現金流量在綜合現金流量表中反映為非持續經營，並歸類為經營、投資和融資活動。
注9.公允價值計量與有價證券
下表列出了我們在2023年3月26日按公允價值經常性計量的資產和負債的公允價值層次結構(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | 1,779 | | | $ | 367 | | | $ | — | | | $ | 2,146 | |
| 有價證券： | | | | | | | |
| 公司債券和票據 | — | | | 2,943 | | | — | | | 2,943 | |
| 股權證券 | 145 | | | — | | | — | | | 145 | |
| 抵押貸款和資產支持證券 | — | | | 84 | | | — | | | 84 | |
| 美國國債和政府相關證券 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 有價證券總額 | 145 | | | 3,043 | | | — | | | 3,188 | |
| 衍生工具 | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
| 其他投資 | 731 | | | — | | | 20 | | | 751 | |
| 按公允價值計量的總資產 | $ | 2,655 | | | $ | 3,447 | | | $ | 20 | | | $ | 6,122 | |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生工具 | $ | — | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
| 其他負債 | 730 | | | — | | | — | | | 730 | |
| 按公允價值計量的負債總額 | $ | 730 | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 940 | |
於2023年3月26日和2022年9月25日，我們的有價證券均被歸類為流動證券，主要包括可供出售債務證券（幾乎全部為公司債券和票據）。
可供出售債務證券之合約到期日如下（以百萬計）：
| | | | | |
| 3月26日，
2023 |
| 還有幾年就到期了 | |
| 不到一年 | $ | 1,463 | |
| 一到五年 | 1,496 | |
| |
| |
| 無單一到期日 | 84 | |
| 總計 | $ | 3,043 | |
沒有單一到期日的債務證券包括抵押貸款和資產支持證券。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
這 有關資料應與本季度報告“第I部分，第1項”所載的簡明綜合財務報表及其附註，以及本公司2022年9月25日止財政年度的“管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析”，以及我們的Form 10-K年度報告一併閲讀。
本季度報告(包括但不限於題為《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》的這一部分)包含前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“將”等詞彙以及此類詞彙的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述，但不是本季度報告中識別前瞻性陳述的唯一手段。此外，有關我們未來業務、前景、經營結果或財務狀況的陳述；研發或技術投資；新型或增強型產品、服務或技術；新興行業或商業模式；設計勝利或產品發佈；行業、市場或技術趨勢、動態或轉變；我們對未來需求或供應狀況或宏觀經濟因素的預期；戰略性投資或收購，以及預期的時間或收益；降低成本舉措和相關重組費用；法律或監管事項；美國/中國貿易或國家安全緊張關係；客户的垂直整合；競爭；年度有效税率；其他有關非歷史性事件的陳述也是前瞻性陳述。
儘管本季度報告中的前瞻性陳述反映了我們的善意判斷，但此類陳述只能基於我們目前已知的事實和因素。因此，前瞻性陳述固有地受到風險和不確定因素的影響，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果大不相同。可能導致或促成這種結果和結果差異的因素包括但不限於以下“風險因素”標題下討論的因素，以及本季度報告其他部分討論的因素。。讀者是您的GED不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本季度報告的日期。我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，以反映本季度報告日期之後可能出現的任何事件或情況。我們呼籲讀者仔細審閲和考慮本季度報告中的各種披露，這些披露試圖就可能影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的風險和因素向感興趣的各方提供建議。
2023財年第二季度概述
2023財年第二季度的收入為93億美元，與去年同期相比下降了17%，淨收入為17億美元，與去年同期相比下降了42%。2023財年第二季度的主要項目包括：
•QCT和QTL收入受到宏觀經濟環境疲軟的負面影響(這對消費者對智能手機和其他採用我們產品和技術的設備的需求產生了負面影響)，以及我們的客户減少了他們的庫存(由於消費者需求的快速減速和2022年下半年出現的供應限制的緩解，庫存處於較高水平)。
•與去年同期相比，QCT在2023財年第二季度的收入下降了17%，原因是手機和物聯網收入下降，部分被汽車收入的增加所抵消。
•與去年同期相比，2023財年第二季度QTL收入下降了18%。
我們的業務和運營部門
我們開發和商業化用於移動設備和其他無線產品的基礎技術和產品。我們的收入主要來自銷售集成電路產品和許可我們的知識產權，包括專利和其他權利。
我們是根據產品和服務進行組織的，有三個可報告的部門。我們主要通過我們的QCT(高通碼分多址技術)半導體業務和我們的QTL(高通技術許可)許可業務開展業務。我們的QSI(高通戰略計劃)可報告部門進行戰略投資。我們也有不需要報告的細分市場，包括QGOV(高通政府技術)和我們的雲AI推理處理計劃。
我們的可報告部門由高通公司及其直接和間接子公司運營。QTL由高通公司運營，該公司擁有我們絕大多數的專利組合。基本上我們所有的人
產品和服務業務，包括QCT，以及我們幾乎所有的工程和研發職能，都由高通公司的全資子公司高通技術公司(QTI)及其子公司運營。QTI及其任何子公司都沒有權利、權力或授權根據或針對高通公司擁有的任何專利授予任何許可證或其他權利。
季節性。我們的許多產品和許多知識產權都被整合到消費無線設備中，這些設備受到季節性和其他需求波動的影響。我們的收入歷來根據消費者對設備的需求以及客户/被許可方設備發佈和/或創新週期(如過渡到下一代無線技術)的時間而波動。這導致了QCT收入在包含我們產品的設備發佈之前和期間的波動，以及當被許可方進行銷售時QTL收入的波動。這些趨勢在未來可能會持續，也可能不會持續。
經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入（百萬） | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| 設備和服務 | $ | 7,846 | | | $ | 9,417 | | | $ | (1,571) | | | $ | 15,630 | | | $ | 18,098 | | | $ | (2,468) | |
| 發牌 | 1,429 | | | 1,747 | | | (318) | | | 3,108 | | | 3,770 | | | (662) | |
| $ | 9,275 | | | $ | 11,164 | | | $ | (1,889) | | | $ | 18,738 | | | $ | 21,868 | | | $ | (3,130) | |
2023年第二季度與2022年
2023財年第二季度收入下降的主要原因是：
- 我們QCT部門的設備和服務收入減少了16億美元
- 我們QTL部門的許可收入減少了2.9億美元
2023年與2022年前六個月
2023財年前六個月收入下降的主要原因是：
- 我們QCT部門的設備和服務收入減少了25億美元
- 我們的TLR部門的許可收入減少了5.84億美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本和費用(百萬美元，百分比除外) | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| 收入成本 | $ | 4,153 | | | $ | 4,648 | | | $ | (495) | | | $ | 8,197 | | | $ | 8,951 | | | $ | (754) | |
| 毛利率 | 55 | % | | 58 | % | | | | 56 | % | | 59 | % | | |
2023年第二季度和前六個月與2022年
2023財年第二季度和前六個月毛利率下降，主要是由於QCT毛利率下降。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| 研發 | $ | 2,210 | | | $ | 2,034 | | | $ | 176 | | | $ | 4,461 | | | $ | 3,963 | | | $ | 498 | |
| 收入的% | 24 | % | | 18 | % | | | | 24 | % | | 18 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度與2022年
2023財年第二季度研發費用增加主要是由於：
+ 股份薪酬費用增加1.06億美元
+ 增加3300萬美元的原因是與無線和集成電路技術（包括5G和應用處理器技術）開發相關的成本增加，主要是由於與員工相關的費用增加（其中包括員工現金激勵計劃成本降低）
2023年與2022年前六個月
2023財年前六個月研發費用增加主要是由於：
+ 增加2.37億美元的原因是與無線和集成電路技術（包括5G和應用處理器技術）開發相關的成本上升，主要是由於與員工相關的費用增加（其中包括員工現金激勵計劃成本下降）
+ 股票薪酬費用增加2.16億美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | $ | 614 | | | $ | 624 | | | $ | (10) | | | $ | 1,238 | | | $ | 1,232 | | | $ | 6 | |
| 收入的% | 7 | % | | 6 | % | | | | 7 | % | | 6 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度和前六個月與2022年
2023財年第二季度和前六個月的銷售、一般和行政費用基本持平。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他費用 | $ | 208 | | | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 288 | | | $ | — | | | $ | 288 | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度和前六個月與2022年
2023財年第二季度和前六個月的其他費用包括重組和重組相關費用，基本上所有費用都與遣散費有關，這些費用源於2023財年承諾的某些成本削減舉措。有關我們重組費用的更多信息請參閲本季度報告“簡明合併財務報表註釋，註釋2”。某些財務報表項目的構成-其他費用。”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出和投資及其他收入，淨額(百萬) | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| 利息支出 | $ | 179 | | | $ | 137 | | | $ | 42 | | | $ | 348 | | | $ | 275 | | | $ | 73 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 投資和其他收入，淨額 | | | | | | | | | | | |
| 利息和股息收入 | $ | 59 | | | $ | 20 | | | $ | 39 | | | $ | 114 | | | $ | 37 | | | $ | 77 | |
| 有價證券的淨收益(虧損) | 9 | | | (240) | | | 249 | | | 20 | | | (223) | | | 243 | |
| 其他投資的淨(虧損)收益 | — | | | (21) | | | 21 | | | — | | | 73 | | | (73) | |
| 遞延薪酬計劃資產的淨收益(虧損) | 21 | | | (43) | | | 64 | | | 47 | | | (30) | | | 77 | |
| 其他投資減值損失 | (87) | | | (20) | | | (67) | | | (101) | | | (21) | | | (80) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他 | (18) | | | 6 | | | (24) | | | (20) | | | 6 | | | (26) | |
| $ | (16) | | | $ | (298) | | | $ | 282 | | | $ | 60 | | | $ | (158) | | | $ | 218 | |
截至2022年3月27日的三個月和六個月有價證券的淨虧損主要是由我們對早期或成長階段公司的某些QSI有價股權投資的公允價值變化驅動的。
所得税總額（百萬美元，百分比除外）
下表總結了導致我們的所得税撥備與按照美國聯邦法定税率計算的預期所得税撥備不同的主要因素：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 |
| 按聯邦法定税率計算的預期所得税準備金 | $ | 398 | | | $ | 719 | | | $ | 896 | | | $ | 1,531 | |
| 受益於與研發支出資本化相關的外國無形收入（FDII）扣除 | (140) | | | — | | | (252) | | | — | |
| 扣除FDII的好處，不包括研發支出資本化的影響 | (88) | | | (203) | | | (209) | | | (344) | |
| 與研發税收抵免有關的福利 | (68) | | | (46) | | | (122) | | | (104) | |
| 與應收外國預扣税相關的外幣損失（收益） | 17 | | | 36 | | | (113) | | | 48 | |
| | | | | | | |
| 與股份獎勵相關的差額（超額）税收優惠 | 2 | | | (27) | | | (21) | | | (215) | |
| | | | | | | |
| 其他 | 72 | | | 10 | | | 112 | | | 40 | |
| **增加所得税支出 | $ | 193 | | | $ | 489 | | | $ | 291 | | | $ | 956 | |
| 實際税率 | 10 | % | | 14 | % | | 7 | % | | 13 | % |
我們估計2023財年的年度有效所得税率為8%，低於美國聯邦法定税率。有關我們的年度有效所得税率和所得税費用的更多信息（包括與為聯邦所得税目的將研發支出資本化的新要求的影響相關的討論）在本季度報告的“簡明合併報表註釋，註釋”中提供。3所得税。”
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 停止業務（百萬） | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| 已終止業務，扣除所得税 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | (36) | | | $ | — | | | $ | (36) | |
2023財年第二季度和前六個月的停止運營與非Arriver業務的淨利潤（虧損）有關。有關非Arriver業務的信息在本季度報告“簡明合併財務報表註釋，註釋8”中提供。收購。”
細分結果
以下內容應與本季度報告中包含的每個可報告分部的2023財年第二季度財務業績一起閲讀“簡明合併財務報表註釋，註釋7。細分信息。”
QCT分部（百萬計，百分比除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 手機 | $ | 6,105 | | | $ | 7,349 | | | $ | (1,244) | | | $ | 11,860 | | | $ | 14,338 | | | $ | (2,478) | |
| 汽車 | 447 | | | 371 | | | 76 | | | 903 | | | 659 | | | 244 | |
| 物聯網（物聯網） | 1,390 | | | 1,828 | | | (438) | | | 3,071 | | | 3,398 | | | (327) | |
| 總收入(1) | $ | 7,942 | | | $ | 9,548 | | | $ | (1,606) | | | $ | 15,834 | | | $ | 18,395 | | | $ | (2,561) | |
| EBT（2） | $ | 2,107 | | | $ | 3,340 | | | $ | (1,233) | | | $ | 4,291 | | | $ | 6,455 | | | $ | (2,164) | |
| EBT佔收入的百分比 | 27 | % | | 35 | % | | —8分 | | 27 | % | | 35 | % | | —8分 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)從2023財年第一季度開始，QCT RFFE(射頻前端)收入以前作為單獨的收入流顯示，現在根據銷售相關RFFE產品的行業和應用，包括在適用的手機、汽車和物聯網(IoT)收入流中。上期信息已進行重塑，以反映這一變化。我們的三個QCT收入來源的描述可以在本季度報告的“簡明綜合財務報表附註2.某些財務報表項目的構成”中找到。
(二)所得税前收益(虧損)。
QCT的收入幾乎全部來自設備和服務收入，2023財年和2022財年第二季度分別為78億美元和94億美元，2023財年和2022財年前六個月分別為155億美元和180億美元。QCT手機、汽車和物聯網的收入主要來自銷售我們的驍龍平臺(包括處理器和調制解調器)、獨立移動數據調制解調器、射頻收發器、電源管理和無線連接集成芯片組，以及4G、5G sub6和5G毫米波RFFE產品的銷售。
2023年第二季度與2022年
2023財年第二季度QCT收入減少的主要原因是：
- 手機收入下降，主要是由於對某些主要原始設備製造商的芯片出貨量下降了15億美元(主要是由於宏觀經濟環境疲軟和客户減少庫存水平的負面影響)，部分抵消了主要由平均銷售價格上升推動的每芯片組收入4.98億美元的增長
- 物聯網收入下降，主要是由於消費者、邊緣網絡和工業產品的需求下降(主要是宏觀經濟環境疲軟和客户降低庫存水平的負面影響)
+ 更高的汽車收入，主要是由於對數字駕駛艙產品的需求增加
QCT EBT佔收入的百分比在2023財年第二季度下降，主要原因是：
- 收入下降
- 毛利率百分比下降，主要是由於產品成本增加和不利的產品組合，部分被平均售價的上升所抵消
- 運營費用增加，主要是由於研發費用增加
2023年與2022年前六個月
2023財年前六個月QCT收入下降的主要原因是：
- 手機收入下降，主要是由於對某些主要原始設備製造商的芯片出貨量下降了31億美元(主要是由於宏觀經濟環境疲軟和客户減少庫存水平的負面影響)，部分抵消了主要由平均銷售價格上升推動的每芯片組收入8.45億美元的增長
- 物聯網收入下降，主要原因是消費者和邊緣網絡產品的需求下降(主要是宏觀經濟環境疲軟和客户降低庫存水平的負面影響)
+ 更高的汽車收入，主要是由於對數字駕駛艙產品的需求增加
2023財年前六個月，QCT EBT佔收入的百分比下降，主要原因是：
- 收入下降
- 毛利率百分比下降，主要是由於產品成本增加和不利的產品組合，部分被平均售價的上升所抵消
- 運營費用增加，主要是由於研發費用增加
QTL片段(單位為百萬，百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 許可收入 | $ | 1,290 | | | $ | 1,580 | | | $ | (290) | | | $ | 2,814 | | | $ | 3,398 | | | $ | (584) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| EBT | 871 | | | 1,154 | | | (283) | | | 1,988 | | | 2,560 | | | (572) | |
| | | | | | | | | | | |
| EBT佔收入的百分比 | 68 | % | | 73 | % | | -5分 | | 71 | % | | 75 | % | | -4分 |
2023年第二季度與2022年
2023財年第二季度TLR許可收入下降主要是由於：
- 基於3G/4G/5G的多模式產品預計銷量減少1.92億美元，主要是由於宏觀經濟環境疲軟
- 2023財年第一季度，終止確認我們與諾基亞簽訂的長期許可協議的某些預付許可費對價，收入減少6800萬美元
2023財年第二季度，QTL EBT佔收入的百分比下降，主要原因是收入下降。
2023年與2022年前六個月
2023財年前六個月QTL許可收入減少的主要原因是：
- 基於3G/4G/5G的多模產品的估計銷售量減少5.06億美元，主要是由於宏觀經濟環境疲軟
- 2023財年第一季度，終止確認我們與諾基亞簽訂的長期許可協議的某些預付許可費對價，收入減少6800萬美元
2023財年前六個月，QTL EBT佔收入的百分比下降，主要原因是收入下降。
QSI細分市場(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 設備和服務收入 | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税前虧損 | (53) | | | (269) | | | 216 | | | (61) | | | (147) | | | 86 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年第二季度和前六個月與2022年
QSI在2023財年第二季度和前六個月的所得税前虧損主要是由某些股權投資的減值虧損推動的。
QSI在2022財年第二季度和前六個月的所得税前虧損主要是由於我們在早期或成長期公司的某些有價證券投資的公允價值發生變化而導致的有價證券損失。
展望未來
在未來幾年，隨着我們繼續從3G/4G多模和4G產品和服務過渡，我們預計消費者對3G/4G/5G多模和5G產品和服務的需求將在全球範圍內繼續增長。我們相信，5G與高性能、低功耗處理和設備上智能的結合將繼續推動智能手機中已經普遍使用的某些技術的採用，這些技術已經被移動手機以外的行業和應用所採用，如汽車和物聯網。我們相信，我們在5G技術開發、標準化、
知識產權創造和許可，以及5G集成電路產品的領先開發商和供應商，以維持和長期發展我們的業務。
我們期待着接下來的幾個季度：
•我們預計目前的宏觀經濟環境挑戰將持續(這將對智能手機和其他採用我們產品和技術的設備的需求產生負面影響)，我們的客户將繼續減少他們的庫存(由於需求迅速減速和2022年下半年供應限制的緩解，庫存處於較高水平)，與前一年相比，這兩個因素將繼續對我們的收入、運營業績和現金流產生負面影響，並將影響我們歷史上的QCT季節性趨勢。這些動態還導致我們的庫存水平上升，並導致在估計未來客户需求時存在固有的不確定性，如果我們高估了此類需求，可能會增加過剩或過時的庫存或儲備費用，從而對我們的運營業績和現金流產生負面影響。
•我們預計，與前一年相比，我們的某些主要半導體晶片供應商的價格將繼續上漲。
•我們預計商用5G網絡部署和設備發佈將繼續.
•我們預計競爭將繼續激烈，特別是在中國身上。
•當前的美國/中國貿易關係和/或國家安全保護政策可能會對我們的業務、增長前景和運營結果產生負面影響。請參閲本季度報告中的“風險因素”，包括標題為“我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。”
除了上述業務和基於市場的事項外，我們繼續投入資源與無線行業和政府的參與者合作，並就我們的許可計劃和我們在促進高度競爭和創新的無線行業方面的廣泛技術投資的好處對他們進行教育。然而，我們預計某些公司可能會對需要為使用我們的技術支付合理的版税感到不滿，並且不歡迎我們的許可計劃在使新的、高性價比的競爭對手能夠使用他們的產品方面取得成功。因此，這樣的公司和/或政府或監管機構可能會繼續在世界各地的各種論壇上挑戰我們的商業模式。
與我們業務相關的風險的進一步討論在本季度報告中題為“風險因素”的章節中提供。
流動性與資本資源
我們的主要流動性來源是我們現有的現金、現金等價物和有價證券、運營產生的現金和我們債務計劃提供的現金。下表列出了與我們2022年3月26日和2022年9月25日以及2023財年前六個月和2022財年前六個月的流動性相關的精選財務信息(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月26日，
2023 | | 9月25日，
2022 | | 變化 | | |
| 現金及現金等價物(1) | $ | 3,488 | | | $ | 2,773 | | | $ | 715 | | | |
| 有價證券 | 3,188 | | | 3,609 | | | (421) | | | |
| 現金、現金等價物和有價證券 | $ | 6,676 | | | $ | 6,382 | | | $ | 294 | | | |
(1)不包括分別於2023年3月26日和2022年9月25日歸類為持有待售(包括在其他流動資產中)的2.94億美元和3.26億美元現金和現金等價物。
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| 截至六個月 |
| 3月26日，
2023 | | 3月27日，
2022 | | 變化 | | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 4,552 | | | $ | 4,755 | | | $ | (203) | | | |
| 投資活動使用的現金淨額 | (357) | | | (638) | | | 281 | | | |
| 融資活動使用的現金淨額 | (3,558) | | | (4,044) | | | 486 | | | |
現金、現金等價物及有價證券。 現金、現金等價物和有價證券淨增加的主要原因是業務活動提供的現金淨額以及發行19億美元的 無擔保固定利率票據(有關我們發行債務的更多信息，請參閲本季度報告《壓縮票據》
綜合財務報表，附註5.債務“)和發行普通股收益2.32億美元(主要根據我們的員工股票購買計劃)，部分被22億美元的普通股回購支付，17億美元的現金股息，14億美元的2023年1月到期的票據的償還，8.51億美元的資本支出和3.32億美元的與基於股票的獎勵相關的預扣税支付所抵消。
我們經營資產和負債的淨變化對我們的經營現金流產生了負面影響，這主要是由於經營負債減少和庫存增加，這主要是由於客户需求下降以及相關付款時間的影響。我們預計，短期內庫存水平將繼續上升。這些負面影響被應收賬款減少部分抵銷，這主要是由於收入下降以及其他資產減少，主要是由於使用了先前的預付供應協議付款和與我們的遠期起始利率掉期相關的某些結算付款。
資本返還計劃。我們的股票回購計劃將接受定期評估，以確定回購何時以及是否符合我們股東的最佳利益，我們可以隨時加快、暫停、推遲或停止回購。
2023年3月8日，我們宣佈將普通股每股季度股息從0.75美元提高到0.80美元，這對2023年3月23日之後支付的股息有效。我們目前打算繼續使用現金股息作為向股東返還資本的一種手段，條件是資本可獲得性以及我們認為現金股息符合股東的最佳利益等因素。本季度報告“簡明綜合財務報表附註4.股本”中提供了有關我們資本回報的更多信息。
債務。在2023財年第二季度，我們修訂了我們的循環信貸安排，該安排提供無擔保循環安排貸款、週轉額度貸款和信用證，總金額高達43億美元(修訂前為45億美元)，將於2025年12月8日到期。截至2023年3月26日，循環信貸安排下沒有未償還的金額。
所得税。 從2023財年開始，出於聯邦所得税的目的，我們被要求在五年內對國內研發支出進行資本化和攤銷，在十五年內對外國研發支出進行資本化和攤銷(這些支出以前被扣除為已發生)。由於現金納税大幅增加，我們的運營現金流將受到不利影響。我們估計與2023財年相關的額外現金税影響約為11億美元。由於美國國税局最近宣佈，我們本年度剩餘的美國聯邦所得税繳納截止日期已推遲到2023年10月。本季度報告“簡明綜合財務報表附註3.所得税”中提供了有關我們所得税的更多信息。
額外資本要求。預期的營運和其他資本需求在我們的2022年年度報告Form 10-K中的“第二部分，第7項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中進行了描述。於2023年3月26日，除本季度報告中“簡明綜合財務報表附註”、“前瞻性”及“流動性及資本資源”所披露的變動外，我們於2022年年報Form 10-K中所述的預期營運及其他資本需求並無其他重大變動。
此外，某些司法管轄區的監管當局已調查我們的商業行為，並對我們提起訴訟，他們或其他監管當局未來可能會這樣做。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經提起訴訟，他們或其他人未來可能會提起訴訟、仲裁或其他與我們的業務相關的策略。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、財務狀況和現金流產生重大不利影響。見本季度報告中的“簡明合併財務報表附註，附註6.承付款和或有事項”和“風險因素”。
我們相信，根據我們目前的業務計劃和已知的事實和因素、我們的現金、現金等價物和有價證券、我們從運營中產生的預期現金流以及我們預期的融資活動，至少在未來12個月和以後可預見的未來，我們將滿足我們的營運和其他資本需求。請參閲本季度報告中的“風險因素”。
風險因素
在評估我們的業務和前景時，您應該考慮以下每個因素，這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響，並需要大量的管理時間和注意力。此外，下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務產生負面影響，
業務結果、現金流和財務狀況，並需要大量的管理時間和關注。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降。在評估我們的業務和前景時，您還應考慮本季度報告中列出的其他信息，包括但不限於我們的財務報表和相關附註，以及“第一部分，第二項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”時，應酌情將其他內容包括在內。
與我們的運營業務相關的風險
我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果來自這些客户或被許可方的收入減少或此類收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。
我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備，我們預計這一趨勢在可預見的未來將繼續下去。我們的行業正在並可能繼續經歷設備份額集中在少數幾家公司，特別是高端公司，這對這一趨勢起到了推動作用。某些中國原始設備製造商在中國的設備份額持續增長，並在中國以外的地區增加其設備份額，我們很大一部分收入也來自這些原始設備製造商中的一小部分。另見“簡明合併財務報表附註，附註2.某些財務報表項目的構成--集中”。
此外，我們的一些最大的集成電路客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品，或者可能選擇我們競爭對手的集成電路產品，他們過去、現在和將來可能會在他們的部分或全部設備中使用這些產品，而不是我們的產品，這可能會顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”
此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都會限制或阻止我們與某些客户進行業務往來，限制、阻止或阻止這些客户與我們進行業務往來，或者使這樣做的成本更高，其中任何一項都可能顯著減少我們從這些客户那裏獲得的收入。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美國/中國的貿易和國家安全緊張局勢而加劇.”
此外，我們花費了大量的工程和開發時間、資金和資源來了解我們主要客户的反饋和/或規格，並試圖將這些意見納入我們的產品發佈和技術中。這些努力可能不需要或導致這些客户的購買承諾，或者我們從這些客户那裏的購買量低於預期，因此，我們可能無法從這些努力中獲得預期的收入，或者這些努力可能導致不可收回的成本。
我們任何一個重要客户的流失、任何這些客户對我們產品的購買減少或任何這些客户取消大量採購，無論是由於使用他們自己的集成電路產品或我們競爭對手的集成電路產品、政府限制、全球、地區或當地經濟狀況的下降、消費者需求的下降、我們客户庫存水平的上升或其他原因，都將減少我們的收入，並可能損害我們實現或維持預期運營業績的能力。重大采購的延遲，即使只是暫時的，也會減少我們在延遲期間的收入。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。
此外，設備份額集中在少數幾家公司，以及這些公司相應的購買力，可能會導致我們產品的價格較低，如果沒有足夠的產品購買量增加，可能會對我們的收入和利潤率產生不利影響。此外，我們的重要客户購買的時間和規模可能會受到這些客户推出新產品或下一代產品的時間的影響，而我們無法控制這些產品推出的時間和成功程度，這些推出的時間和成功可能會導致我們的收入和運營結果波動。
蘋果購買了我們的MDM(或瘦調制解調器)產品，這些產品不包括我們的集成應用處理器技術，並且比我們的調制解調器和應用處理器組合產品的收入和利潤率貢獻更低。因此，如果蘋果從購買我們集成調制解調器和應用處理器產品的客户手中奪取設備份額，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響。
我們的行業也經歷了高端設備領域增長放緩的情況，原因包括成熟的高端智能手機行業，其中需求越來越多地受到新產品發佈和創新的推動
循環。高端設備銷售的減少、高端集成電路產品(其收入和利潤率貢獻高於我們的低端集成電路產品)的銷售減少，或使用我們高端產品的原始設備製造商的份額轉移，都將減少我們的收入和利潤率，並可能損害我們實現或維持預期財務業績的能力。任何這樣的收入減少也會影響我們可用於其他目的的現金資源，如研發。
此外，雖然我們的產品和收入多元化戰略導致我們越來越多的收入來自移動手機以外的行業，例如來自汽車和物聯網等行業，但這些行業中的某些產品類別本身可能受到客户高度集中的影響。
雖然我們有300多家授權廠商，但我們很大一部分授權收入來自有限數量的授權廠商，其中包括一些中國原始設備製造商。如果我們的一個或多個重要的被許可方未能履行他們的報告和付款義務，或者我們無法按照與他們現有協議類似的條款續簽或修改他們的一個或多個許可協議，我們的收入、運營業績和現金流將受到不利影響。此外，我們核心許可業務未來的增長和成功將在一定程度上取決於我們的被許可方開發、推出和提供高容量產品的能力，以實現並保持客户的接受。我們無法控制被許可方的產品開發、銷售努力或定價，我們的被許可方可能不會成功。我們被許可方產品的銷售減少，或此類產品的平均售價降低，但銷售量沒有足夠的增加，通常會對我們的許可收入產生不利影響。
我們的業務，尤其是半導體業務，可能會因客户的垂直整合而受到影響（即，開發自己的集成電路產品）。
我們的某些最大的集成電路客户(例如三星)開發了他們自己的集成電路產品，他們過去曾在他們的某些設備中使用過這些產品，目前也在使用這些產品，未來可能會在他們的部分或全部設備中使用這些產品，而不是我們的產品(他們已經並可能繼續向第三方銷售他們的集成電路產品，單獨地或與他們的某些其他產品一起銷售，與我們競爭)。
蘋果在一些設備中使用了我們競爭對手的調制解調器產品，而不是我們的產品，並且在之前的幾次設備發佈中只使用了我們競爭對手的產品之一。2019年12月，蘋果收購了英特爾的調制解調器資產，並正在利用這些資產開發自己的調制解調器產品。因此，我們預計蘋果將在其未來的部分或全部設備中使用自己的調制解調器產品，而不是我們的產品。
同樣，我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商。《中國製造2025》活動的目標是到2025年實現70%的半導體自給自足)，擔心由於美國或中國政府實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全政策，或其他原因而失去獲得我們集成電路產品的機會。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分業務集中在中國，這種集中的風險因美國/中國的貿易和國家安全緊張局勢而加劇.”
此外，半導體行業內週期性的供應/產能限制可能會進一步激勵我們的集成電路客户垂直整合，以確保對其供應鏈的額外控制。
如果我們的部分或全部最大客户和/或最大的智能手機原始設備製造商在他們的部分或全部設備中使用他們自己的集成電路產品，而不是我們的產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到重大不利影響。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”
我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。
我們很大一部分收入來自中國的原始設備製造商和非中國的原始設備製造商，這些原始設備製造商在他們的設備中使用我們的集成電路產品，並將這些設備銷售給擁有世界上最多智能手機用户的中國。我們還從中國的供應商那裏採購某些關鍵集成電路產品。
由於各種因素，包括來自中國政府的壓力、鼓勵或激勵或政策(包括其《中國製造2025》活動)，擔心由於美國或中國政府的實際、威脅或潛在的行動或政策，包括貿易保護或國家安全，而失去獲得我們集成電路產品的機會
由於政策或其他原因，我們的一些中國集成電路客户已經開發了他們自己的集成電路產品，其他客户可能會在未來開發他們的集成電路產品，並在他們的設備中使用該集成電路產品，或者在他們的設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的產品，這可能會對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況造成重大損害。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是我們的半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響。“
政治行動，包括美國和中國政府的貿易保護和國家安全政策，如關税、禁令或將公司列入受限制實體名單，過去、現在和將來都會限制或阻止我們與某些中國客户或供應商進行業務往來，限制、阻止或阻止某些中國客户或供應商與我們進行業務往來，或使這樣做的成本更高。鑑於我們的收入集中在中國，如果由於美國或中國政府的實際、威脅或潛在的行動或政策：我們進一步被限制或被禁止向中國OEM銷售我們的集成電路產品；我們的非中國OEM客户被限制或被禁止銷售將我們的集成電路產品整合到中國中的設備；中國OEM開發和使用他們自己的集成電路產品，或者在他們的部分或全部設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的集成電路產品；中國對我們的集成電路產品或包含我們集成電路產品的設備徵收關税，使得購買此類產品或設備對中國OEM或中國消費者來説成本更高；或者我們的中國被許可方推遲或停止支付他們欠我們的許可費，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到重大損害。例如，我們目前根據美國商務部的出口許可證向華為銷售4G和其他集成電路產品，包括WiFi產品(但不包括5G產品)。最近的新聞報道表明，商務部正在考慮不向華為發放任何新的銷售許可證，並可能吊銷現有許可證。如果我們無法向華為銷售產品，無論是因為我們現有的許可證到期後無法獲得新的出口許可證，還是因為我們現有的許可證被吊銷，我們的收入、運營結果和現金流都將受到負面影響。同樣，如果由於美國或中國政府的行動或政策，我們被限制或被禁止從中國的供應商那裏獲得關鍵的集成電路產品，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到實質性的損害。另見標題為“風險因素”的風險因素我們很大一部分收入來自少數客户和被許可方，特別是他們銷售高端設備。如果從這些客户或被許可方獲得的收入減少或收入的時間波動，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響.”
最後，中國的政府政策監管可能流出境外的資金的數量和時間，已經並可能繼續影響我們從中國的客户和被許可人收到付款的時間和/或能力，這可能會對我們的現金流產生負面影響。
與新舉措有關的風險
我們的增長部分取決於我們將技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動電話以外的行業和應用的能力。我們在這些新的和擴展的產品領域、行業和應用、相關技術和產品，以及我們現有的技術和產品以及新技術的研究、開發和其他投資，可能不會產生符合我們預期的經營收入或對未來經營業績作出貢獻。
雖然我們繼續投入大量資源，主要用於支持基於5G的技術，但我們也通過利用我們現有的技術和業務專長，通過收購或其他戰略交易，投資於新的和擴大的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用。
特別是，我們未來的增長在一定程度上取決於新的和擴大的產品領域以及移動手持設備以外的行業和應用，如汽車和物聯網；我們為這些新的和擴大的產品領域、行業和應用開發領先且具有成本效益的技術和產品的能力；以及將我們的技術和產品整合到這些產品領域、行業和應用中使用的設備的第三方。因此，我們打算繼續在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用方面進行大量投資，併為這些產品領域、行業和應用開發新產品和技術。我們的增長還在很大程度上取決於我們開發和申請5G技術專利的能力，以及使用5G技術開發和商業化產品的能力。
然而，我們在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用以及相應的技術和產品以及我們現有的技術和產品以及移動手機的新技術上的研究、開發和其他投資可能不會成功，原因包括：我們開發的技術可能得不到專利；我們開發的技術可能不會納入相關標準；新的和擴展的
手機以外的產品領域、行業和應用以及其中的消費者需求可能不會按預期發展或增長；我們可能無法在這些新的和擴大的產品領域、行業和應用中吸引或留住擁有必要技能的員工；我們的戰略或我們的客户、被許可人或合作伙伴的戰略可能不成功；替代技術或產品可能更好，或可能降低我們從投資中預期的優勢；競爭對手的技術或產品可能比我們的新技術或產品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度更快；我們可能無法發展，或者我們的競爭對手可能擁有更成熟和/或更強大的客户、供應商、分銷商或其他渠道關係；競爭對手可能在我們新的行業和應用程序中擁有更長的運營歷史。我們還可能低估這些投資的成本，或高估這些投資可能產生的未來收入或利潤率，這些投資可能不會產生實質性回報，或者可能需要很多年才能產生實質性回報。
此外，汽車行業的設計週期長，產品生命週期長，監管和安全要求高，迫使該行業的供應商遵守嚴格的資質程序、極低的缺陷率和高可靠性標準，所有這些都導致了巨大的進入門檻和增加的成本。
如果我們的產品未能達到規格，與競爭對手的產品質量競爭，或滿足特定行業或應用的質量和/或監管標準(包括產品安全和信息安全標準，這些標準可能因地區、地理和行業而異，並且在汽車行業特別嚴格)，我們可能無法在該行業或應用中成功擴展我們的業務，我們的增長可能會受到限制。
此外，為了成功地將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用，我們可能需要過渡到新的商業模式並轉變我們組織的各個方面，但我們可能不會成功做到這一點。
如果我們沒有成功地將我們的技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用，如果我們的新技術和產品沒有成功，或者如果我們在預期的時間框架內沒有成功，我們可能會產生巨大的成本和資產減值，我們的業務和收入可能不會像預期的那樣增長或增長，我們的收入和利潤率可能會受到負面影響，我們的股票價格可能會下跌，我們的聲譽可能會受到損害。
我們可能會進行收購及其他策略性交易或進行投資，或無法完成計劃中的策略性收購，這可能會對我們的經營業績造成不利影響或未能提升股東價值。
我們從事收購和其他戰略交易，包括合資企業，並進行投資，我們認為這對我們業務的未來非常重要，目標是實現股東價值最大化。我們經常收購企業和其他資產，包括專利、技術和其他無形資產，建立合資企業或進行其他戰略交易，購買公司的少數股權或向公司提供貸款，包括那些可能是私有的和處於早期階段的公司。我們的戰略活動通常側重於為我們的產品和技術打開或擴大機會，並支持為移動手持設備以及移動手持設備以外的行業和應用設計和推出新產品(或增強現有產品)。我們的許多戰略活動涉及高度風險，需要使用大量資本，投資可能在投資之日之後的幾年內無法流動，如果有的話。我們的戰略活動可能不會成功，不會產生財務回報，也不會導致更多人採用或繼續使用我們的技術或產品。我們可能低估了成本或高估了收益，包括我們預期實現的產品、收入、成本和其他協同效應和增長機會，而我們可能無法實現這些收益。在某些情況下，我們可能需要合併或記錄我們在獲得所有權或可變權益的公司的收益或虧損中所佔的份額。此外，我們過去已記錄，並可能在未來記錄與我們的戰略活動相關的減值或其他費用。我們產生的任何與戰略活動相關的虧損或減值費用將對我們的經營業績和財務狀況產生負面影響，我們可能會繼續產生與我們尚未完全減值或退出的戰略資產或投資相關的新的或額外的損失。
實現業務收購的預期收益在一定程度上取決於我們以高效和有效的方式整合業務並實現預期協同效應的能力，而我們在這些努力中可能不會成功。這種整合既複雜又耗時，並涉及重大挑戰，其中包括：留住關鍵員工；成功整合新員工、設施、技術、產品、流程、運營(包括供應和製造運營)、銷售和分銷渠道、商業模式和業務系統；留住業務的客户和供應商；整合研發運營；最大限度地減少管理層對正在進行的業務的注意力轉移；整合公司和行政基礎設施；以及管理我們的業務、運營和員工基礎日益擴大的規模、複雜性和全球化。我們可能無法從相關技術或產品或基於這些技術或產品的未來技術或產品中獲得任何商業價值
技術，我們可能會承擔我們可能獲得的賠償保護未涵蓋的責任，並且我們可能會受到訴訟。此外，我們可能無法成功進入或擴展相關企業所服務或鄰近的新銷售或分銷渠道、業務或運營模式、地理區域、行業和應用程序，或者無法解決我們戰略收購可能產生的潛在新機會。
如果我們沒有實現業務收購或其他戰略活動的預期收益，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響，我們可能無法通過參與這些交易來提高股東價值。
我們的許多收購和其他戰略投資需要美國和/或外國政府機構的批准。某些機構過去曾、將來可能拒絕交易或未能及時批准，導致我們無法實現擬議交易的預期利益。未來的收購或其他戰略投資可能會變得更加困難、複雜或昂貴，因為我們在完成收購的能力方面的聲譽已經或將來會受到損害。此外，如果美國/中國關係仍然緊張，我們完成任何需要中國相關監管機構批准的交易的能力可能會受到嚴重影響。此外，我們已完成的收購隨後可能會受到政府機構的審查和/或質疑，這可能導致罰款、處罰或其他責任，或要求剝離全部或部分所收購業務。
與安全和安全有關的風險
我們依賴數量有限的第三方供應商採購、製造、組裝和測試以無晶圓廠生產模式生產的產品。如果我們未能執行供應策略，以提供供應保證、技術領先和合理利潤率，我們的業務和經營業績可能會受到損害。我們亦受到訂單及出貨不確定性的影響，可能對我們的經營業績造成負面影響。
我們主要採用無晶圓廠生產模式，這意味着我們不擁有或經營生產集成電路的硅片的代工廠。除了我們擁有的生產某些RFFE模塊和RF（射頻）濾波器產品的設施外，我們依賴第三方供應商來執行我們集成電路的製造和組裝以及大部分測試。我們的供應商亦負責採購生產我們集成電路所用的大部分原材料。此類第三方供應商數量有限，能夠在領先的工藝技術節點進行生產，或願意在我們某些集成電路產品所需的較老工藝技術節點進行操作的供應商更是少之又少。供應我們產品的半導體制造代工廠主要位於亞洲，我們儲存成品以滿足客户訂單的主要倉庫也是如此。
以下與我們的第三方供應商有關的問題可能會對我們滿足客户需求的能力造成不利影響，並對我們的收入、業務運營、盈利能力和現金流量造成不利影響：
•我們的供應商未能或無法對產品需求的變化作出反應，包括集成電路需求超過供應商滿足需求的能力；
•我們的供應商未能或不能採購原材料或分配足夠的原材料用於我們的產品，或原材料或零部件的價格上漲；
•由於政府禁止或限制與某些國家和/或公司的交易，無法從我們的供應商採購或使用原材料、組件或產品，以及替代供應商、原材料來源或原材料無法在可接受的時間框架內或可接受的條款下獲得；
•我們的供應商未能為我們的產品分配足夠的生產、裝配或測試能力；
•我們的供應商未能或無法開發或維持領先工藝技術的製造能力，或延遲開發或建設，包括向較小几何工藝技術的過渡；
•供應商的損失或供應商未能或不能滿足性能、質量或產量規格或交貨時間表；
•在失去供應商或決定增加或更換供應商的情況下，由於新供應商資格和開始批量生產或測試而導致的額外費用或生產延誤；
•自然災害、氣候變化的影響、戰爭行為或其他地緣政治衝突影響我們的供應商及其製造代工廠或組裝、測試或其他設施所在地區；
•健康危機，包括流行病或大流行病，如COVID—19大流行病，以及政府和企業應對措施，這些措施對我們的供應商造成影響，包括因停產或關閉而導致的；
•對我們供應商信息技術（IT）系統的網絡攻擊，包括與其製造代工廠或組裝、測試或其他設施有關的攻擊；
•貿易或國家安全保護政策，特別是美國或中國政府的政策，限制或阻止我們與關鍵集成電路產品供應商進行業務往來，或限制或阻止這些供應商與我們進行業務往來，或採購為我們生產產品所需的材料、機械或技術；以及
•我們產品供應來源的任何其他減少、中斷、延遲或限制。
我們依賴獨家或有限來源供應商提供某些產品，這可能加劇上述風險，並使我們面臨其他重大風險，包括產品性能差以及對交付時間表、生產能力和產量、質量保證、數量和成本的控制減少。雖然我們已經為某些產品建立並可能在未來建立替代供應商，但這些供應商可能需要大量的時間和水平的支持才能將這些產品投入生產，而複雜或領先的工藝技術可能會增加這兩個時間。因此，我們可能會投入大量精力和資源，併產生更高的成本來支持和維護該等替代供應商。此外，由於貿易或國家安全保護政策，取消或限制代工供應商為我們生產零部件或產品的能力，可能會增加我們對獨家或有限來源安排的脆弱性，並限制或阻止我們從這些供應商採購關鍵零部件或產品。未來代工供應商的整合亦可能增加我們對獨家或有限來源安排的脆弱性，並降低供應商談判定價的意願，這可能會對我們降低成本的能力產生負面影響，增加我們的製造成本，並限制我們可用的產能。我們與供應商的安排可能要求我們承擔製造、組裝和測試產品的成本，而這些成本不會以與我們客户的定價下降相同的速度下降。我們和我們的供應商有能力開發或維護領先的工藝技術，包括過渡到更小的幾何工藝技術（這增加了製造良率和可靠性的風險），並有效地與競爭對手的製造工藝和性能競爭，可能影響我們推出新產品和滿足客户需求的能力，可能會增加我們的成本（可能會降低我們的利潤率），並可能使我們面臨庫存過剩的風險。上述任何情況均可能對我們的業務、經營業績及現金流量造成負面影響。
雖然我們與供應商訂有長期合約，但其中部分合約並沒有規定長期產能承諾。如果我們沒有供應商在特定時間段或任何特定數量的明確承諾，我們的供應商可能會分配（過去已經分配）產能，以生產、組裝和測試產品（包括我們的競爭對手）在減少或限制生產、組裝或測試我們產品的能力的同時，我們的供應商是否有能力和意願投資於領先工藝技術生產所需的資本，這一能力可能會受到限制。我們的供應商或潛在的替代供應商也可能生產與我們產品競爭的集成電路。該等供應商過去曾分配並可能再次分配原材料及生產能力至其本身的產品，並減少或限制我們產品的生產。在我們確實獲得長期產能承諾的情況下，我們可能會產生與該等承諾相關的額外成本，或就未使用的產能承諾作出不可退還的付款。此外，我們的某些供應商過去曾嘗試並可能在未來嘗試單方面減少其對我們的產能承諾。最後，我們可能無法從供應商處獲得合理的定價、製造或交貨條件，在集成電路產品需求高及/或製造能力有限的時期，我們獲得優惠條件的能力可能會減弱。
我們不能保證供應商的行為不會導致我們的運營中斷，從而損害我們履行對客户的交貨義務的能力或增加我們的銷售成本。如果我們無法獲得足夠的供應來履行我們的交貨義務，我們可能有義務向我們的客户支付此類短缺的款項。最近，全球半導體行業對集成電路的需求超過了該行業滿足這一需求的能力。由於無法獲得完全滿足這種需求所需的額外製造、組裝和測試能力，我們滿足對我們產品日益增長的需求的能力一直是有限的，未來也可能是有限的。如果我們不能完全滿足客户需求，這可能會導致失去銷售機會，收入增長放緩，並損害我們的客户關係。如果客户為了獲得額外的供應而誇大了他們的預期需求，這些問題可能會加劇，這可能會對我們預測和在客户之間適當分配供應的能力產生負面影響。在我們的平臺解決方案方面，上述問題可能也會加劇，由於此類解決方案中包含的每個集成電路產品的交貨期、技術和供應商不同，平臺解決方案已經帶來了巨大的複雜性。此外，我們的供應商在過去和將來可能會在產能緊張或其他原因期間提高價格，從而增加我們的成本。
雖然產能限制在很大程度上已經減弱，但我們繼續看到我們的某些主要半導體制造供應商的價格上漲，如果我們的產品價格沒有相應的上漲，將對我們的利潤率產生負面影響。
我們使用我們及客户對我們產品需求的預測（基於多項假設及估計）向供應商下訂單。隨着我們轉向更小的幾何加工技術，製造提前期增加。因此，我們向供應商發出的訂單一般僅部分由客户承諾支付。如果我們或我們的客户高估需求，或如果需求受到我們或我們的客户控制以外的因素的影響，而該等需求並不包括在客户的約束性承諾中，我們可能會出現增加的過剩或過時庫存或儲備費用，這將對我們的經營業績造成負面影響。此外，在客户採購超出其當前需求的情況下（即，（i）本集團的集成電路產品庫存增加），無論是由於對供應的擔憂、高估需求及/或宏觀經濟狀況的下降，或其他原因，他們可能不會在隨後季度購買預期數量的產品，這可能會對本集團的收入、經營業績及現金流造成負面影響。
另見下面的風險因素標題 “我們的製造設施的運營和控制存在許多風險，包括相對於無晶圓廠模式而言，固定成本的比例較高；環境合規性和責任；與氣候變化有關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；及時供應設備和材料；以及各種製造問題。 因為類似風險以及其他風險可能適用於我們的第三方供應商的生產設施，這可能導致我們的業務中斷或增加我們的成本，並對我們的經營業績產生負面影響。
我們的生產設施的運營和控制面臨許多風險，包括相對於無晶圓廠模式而言，固定成本佔更高比例；環境合規性和責任；氣候變化相關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；及時供應設備和材料；以及各種生產問題。
我們經營各種工廠，生產我們的某些RFFE模塊和RF濾波器產品。我們的製造設施的特點是相對於無晶圓廠模型的固定成本更高。我們可能面臨製造設施利用率下降的問題，原因是對我們產品的需求下降，包括在不利的行業或宏觀經濟環境中，或由於我們未能贏得和/或保留OEM的設計。因此，我們的製造設施不時以較低的產能水平運作，而與該等設施相關的固定成本持續產生，導致毛利下降。由於上述因素，我們目前正經歷並預期在短期內將繼續經歷生產設施產能利用不足的情況。
在我們運營製造(和研發)設施的每個司法管轄區，我們都受到許多複雜的環境、健康和安全法律、法規和規則的約束。這些領域的監管格局繼續發展，我們預計未來還會有更多的法律、法規和規則。特別是，環境和氣候變化法律、條例或規則的新的或變化，包括與温室氣體排放有關的法律、條例或規則，可能導致對生產過程的新的或額外的投資，並可能增加環境合規支出。此外，某些環境法對房地產的現任或前任所有者或經營者，或安排將危險物質送往處置或處理設施的各方，規定了嚴格的責任，在某些情況下是連帶責任，即調查、清除或補救危險物質的費用。因此，我們可能會產生與任何此類移除或補救工作相關的清理費用，以及與受污染場地相關的其他第三方索賠。此外，我們可能要對人類接觸危險物質或其他環境破壞所造成的後果負責。如果我們或我們收購或收購的公司或設施在過去或未來未能遵守任何此類法律和法規，我們可能會面臨監管處罰、罰款和法律責任；暫停生產；重大合規要求；改變我們的製造、組裝或測試流程；限制我們修改或擴大設施的能力；損害我們的聲譽；以及限制我們的運營或銷售。我們的某些業務還需要從政府當局獲得和維護環境許可。我們不能保證我們將在任何時候都遵守這些法律、法規、規則和許可。另請參閲標題為我們的業務可能會因我們所受的各種現有、新的或修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守而受到影響。
對氣候變化的擔憂及其潛在的環境影響可能會導致新的環境、健康和安全法律法規，這可能會影響我們、我們的供應商和我們的客户。此類法律或法規可能導致我們產生額外的合規直接成本，包括與更改制造流程或採購製造流程中使用的原材料相關的成本，以及由我們的客户、供應商或兩者產生的增加的間接成本，這些成本將轉嫁給我們。這些成本可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，氣候變化可能導致某些自然災害，例如
乾旱、野火、風暴、洪水或海平面上升可能會更頻繁或更強烈地發生，這可能會對我們的製造設施或我們供應商的設施構成物理風險，可能會擾亂此類設施運行所需的水的供應，並可能會增加或降低氣温，導致運營成本增加和/或業務中斷。
我們在亞洲和歐洲擁有製造設施，我們儲存成品的主要倉庫位於亞洲。如果海嘯、洪水、地震、火山噴發、乾旱或其他自然災害、氣候變化的影響、戰爭行為或其他地緣政治衝突損壞、摧毀或擾亂其中任何設施，就可能擾亂我們的業務，停止或推遲庫存的生產和運輸，並導致昂貴的維修、更換或其他成本和業務損失。此外，自然災害、氣候變化的影響、戰爭行為或其他地緣政治衝突可能導致運輸、分銷渠道和供應鏈中斷，原材料價格大幅上漲。此外，包括流行病或流行病在內的健康危機以及政府和企業對此採取的應對措施，可能會影響我們的製造設施，包括導致隔離和/或關閉，這可能會導致我們的製造業務中斷，甚至可能關閉。我們的製造業務也可能受到針對我們IT系統的網絡攻擊的幹擾，如下面標題為的風險因素中所述如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
我們的製造業務依賴於及時從多個供應商處獲得足夠質量和數量的原材料、設備和其他供應，在某些情況下，我們依賴數量有限的供應商，包括在某些情況下的獨家供應商，特別是在亞洲。可能會出現以下情況：原材料、設備和其他產品的供應因自然災害、地緣政治衝突、事故或影響供應商或原材料來源的其他事件而中斷或限制；由於質量或其他問題而暫停供應；由於需求迅速增加而出現供應短缺；和/或我們或我們的供應商被禁止使用某些原材料，或含有這些原材料的產品或組件，因為政府對這些原材料的來源國的限制，以及可接受的替代供應商、原材料或原材料來源，或無法在可接受的時間框架內或在可接受的條款下獲得，這可能會影響生產並阻止我們向客户提供產品。如果供需平衡被破壞，可能會因原材料價格上漲而大幅增加製造成本。供應商可能不時因產能限制或其他因素而延長交貨期、限制供應給我們的數量或提高價格。此外，原材料、設備和其他產品的供應和成本可能受到貿易和/或國家安全保護政策（例如關税）、政府限制或阻止我們與某些國家或公司進行業務往來的行動、限制或阻止某些公司與我們進行業務往來的行動、或貿易緊張局勢（尤其是與亞洲國家）的負面影響。此外，可能難以或不可能用一件設備替換另一件設備或用另一種材料替換一種類型的材料。供應商未能滿足我們的要求，可能導致我們的製造業務中斷。
我們的製造工藝非常複雜，需要先進且昂貴的設備，並且必須不斷改進以提高產量和性能。生產過程中的困難可能會降低產量或中斷生產，因此，我們可能無法以及時、具成本效益或具有競爭力的方式交付產品。此外，為保持競爭力及滿足客户需求，我們可能需要改善我們的設施及工藝技術，並進行廣泛的研究及開發，每項工作均可能需要投入大量資金，並可能對我們的經營業績、現金流量及財務狀況造成重大不利影響。
我們不時地在任何採購訂單或長期採購承諾之前開始採購設備，以滿足預期的客户需求。此外，我們通常根據客户對我們產品的需求預測開始生產我們的產品，這些預測是基於一些假設和估計，可能不包括在長期購買承諾中。因此，如果預期銷售額最終沒有實現或低於預期，我們可能會產生增加的庫存和製造成本和/或記錄的減值費用。如果我們或我們的客户高估了需求，或者如果需求受到我們或我們的客户控制之外的因素的影響，而這些需求不是我們客户具有約束力的承諾所涵蓋的，我們可能會遇到更高的庫存儲存和運營成本和/或增加的過剩或陳舊庫存或儲備費用，這將對我們的運營結果產生負面影響。
與網絡安全相關的風險或不當使用我們的關鍵信息
如果我們的IT系統發生安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被其他盜用，我們的業務和運營可能會受到影響。
第三方經常試圖未經授權訪問我們的IT系統，許多此類攻擊越來越複雜。這些攻擊可能與工業、企業或其他間諜活動、犯罪黑客或國家支持的入侵有關，包括試圖祕密將惡意軟件引入我們的計算機和網絡，包括我們製造業務中的惡意軟件，利用硬件、軟件或其他IT基礎設施中的漏洞，以及冒充授權用户等。我們還受到贖金式的網絡攻擊，可能會暴露我們的機密或專有信息，要求付款和/或影響我們的IT系統，並導致我們的業務廣泛中斷，包括我們的製造業務。存儲和/或處理我們的機密信息的第三方，或提供在我們的IT基礎設施(包括應用程序)中使用的產品、軟件或服務的第三方，可能會受到類似的攻擊，這也可能導致惡意軟件被引入我們的IT基礎設施，例如，通過第三方的軟件和/或軟件更新。此類攻擊可能導致我們或我們的員工、客户、被許可人、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息被盜用、盜竊、誤用、披露、丟失或破壞，以及我們的IT系統的損壞或中斷。我們相信，我們有一個強大的網絡安全計劃，該計劃與國際網絡安全框架保持一致，我們利用人員、流程和技術方面的行業最佳實踐，試圖減輕網絡安全威脅。然而，我們不能預測、發現、擊退或實施針對所有網絡安全威脅的完全有效的預防措施，特別是因為所使用的技術日益複雜和不斷髮展。作為我們網絡安全計劃的一部分，我們尋求識別和補救我們的IT系統和軟件(包括我們的IT系統中使用的第三方軟件)中可能被黑客或其他惡意行為者利用的漏洞。然而，我們可能並不知道所有這些漏洞，並且我們可能無法在這些漏洞被利用之前識別和/或補救它們。未經授權訪問我們的IT系統或進行其他攻擊的嘗試在過去、在某些情況下和在一定程度上都是成功的(但沒有造成重大損害)，並且在未來可能會成功，在某些情況下，我們可能不知道事件或其規模和影響。
此外，員工和前員工，特別是成為我們的競爭對手、客户、被許可人或其他第三方（包括國家行為者）的前員工，過去並可能在將來盜用、錯誤地使用、發佈或向我們的競爭對手、客户、被許可人或其他第三方（包括國家行為者）提供我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息。隨着人才競爭對手（尤其是工程人才）越來越多地試圖僱用我們的員工，這種風險加劇。另見風險因素標題 “我們可能無法吸引和留住合格的員工，最近對我們混合工作模式的改變可能不會成功。”同樣，我們向我們的直接和間接客户和被許可人以及我們的某些顧問提供訪問我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的機會，這些客户在過去和將來可能錯誤地使用這些技術、知識產權或信息，或者錯誤地將這些技術、知識產權或信息披露給第三方。包括我們的競爭對手或國家行為者。我們還向我們的某些合資企業合作伙伴提供訪問我們的某些技術、知識產權和其他專有或機密信息的機會，包括那些與國家行為者有關聯的合作伙伴，以及那些在所有權限制可能要求我們在合資企業中持有少數股權的外國司法管轄區。此類合資夥伴可能會錯誤地使用此類技術、知識產權或信息，或錯誤地將此類技術、知識產權或信息披露給第三方，包括我們的競爭對手或國家行為者。我們向客户、被許可方或其他業務合作伙伴提供的技術、知識產權和其他專有或機密信息也可能被第三方通過對客户、被許可方或其他業務合作伙伴的IT系統的網絡攻擊而錯誤地獲取。
盜用、盜竊、濫用、披露、丟失或破壞我們或我們的員工、客户、被許可方、供應商或其他第三方的技術、知識產權或專有、機密或個人信息，可能損害我們的競爭地位，降低我們在研發和其他戰略計劃方面的投資價值，導致我們失去業務，損害我們的聲譽，使我們面臨法律或監管程序，導致我們承擔其他損失或責任，並以其他方式對我們的業務造成不利影響。我們期望繼續投入大量資源，以保障我們的IT系統、我們的技術、知識產權以及專有和機密信息的安全。
此外，我們開展業務的某些國家/地區已經實施了網絡安全法律，其他國家或地區可能也實施了這些法律，這些法律要求我們的整體IT安全環境達到某些標準和/或獲得認證。這類法律可能很複雜、含糊不清，而且可能會受到解釋，這可能會造成遵守方面的不確定性。因此，我們遵守此類法律的努力可能代價高昂，並可能失敗，這可能會對我們的業務產生不利影響，
運營和現金流。此外，我們與某些客户簽訂的合同要求我們獲得IT系統的網絡安全認證。未能獲得或保持必要的網絡安全認證可能會導致未來收入損失、客户關係和聲譽受損，並將業務轉移到我們的競爭對手。
與人力資本管理有關的風險
我們可能無法吸引和留住合格的員工，而且我們最近對混合工作模式的改變可能不會成功。
我們未來的成功有賴於我們的高管和其他關鍵管理和技術人員的持續服務，以及我們繼續發現、吸引、留住和激勵他們的能力。實施我們的業務戰略需要專業的工程和其他人才，因為我們的收入高度依賴技術和產品創新。此外，為了將我們的業務擴展到某些新的和擴展的產品領域以及手機以外的行業和應用，我們需要吸引、留住和激勵在這些領域擁有專門技能的工程和其他技術人員，而我們的競爭對手對這些技能的需求很高。我們行業的員工市場競爭非常激烈，人才的競爭對手，特別是工程人才，越來越多地試圖招聘我們的員工或應聘者，並在不同程度上取得了成功，包括通過在加州聖地亞哥總部附近建立或擴大當地辦事處。此外，遠程工作安排的增加擴大了能夠競爭我們的員工和應聘者的公司池。許多這樣的人才競爭對手比我們大得多，並且/或者提供超過我們提供的薪酬或我們不提供的其他福利。此外，現有的移民法使我們更難招聘和留住美國大學的高技能外國畢業生，這使得可用的人才庫更加稀少。如果我們不能吸引和留住合格的員工，我們的業務可能會受到損害。
新冠肺炎疫情導致我們改變了員工做法，包括讓絕大多數員工在家工作。自從我們的辦事處重新開放以來，我們一直在混合工作模式下運營，這意味着我們的大多數員工至少在某些時候可以靈活地遠程工作。混合工作模式可能會削弱我們維持協作和創新文化的能力，並可能導致員工之間的中斷，包括工作效率下降、現場和非現場員工之間的溝通困難，以及潛在的員工不滿和自然流失。我們最近對我們的混合工作模式進行了更改，要求我們的大多數員工大幅增加他們在辦公室工作的天數。這種增加辦公室出勤率的要求可能無法滿足我們員工的需求或期望，並可能對我們吸引和留住員工的能力產生負面影響，特別是如果它被認為與其他公司的遠程工作政策相比不那麼有利的話。如果由於混合工作模式或轉向更多現場工作而導致我們未能留住關鍵員工或保持員工工作效率，我們的業務可能會受到不利影響。
我們許可業務的特定風險
我們的許可計劃的持續和未來的成功要求我們繼續發展我們的專利組合，並更新或重新談判即將到期的許可協議。
我們擁有與3G、4G、5G和其他技術相關的非常強大的已發佈和待審專利組合。我們必須繼續發展我們的專利組合，特別是在5G領域。如果我們不能維持適用於當前和未來標準、產品和服務的強大組合，我們未來的許可收入可能會受到負面影響。
我們的專利許可協議產生了我們很大一部分的許可收入，在指定期限內有效。為在指定期限屆滿後收取版税，我們將需要延長或修改該等許可協議，或與該等被許可人訂立新的許可協議。我們將來可能無法延長或修改許可協議，或訂立新的許可協議，而不會對我們與該等許可協議的重大條款和條件造成負面影響，而該等修改或新協議可能會對我們的收入造成負面影響。在某些情況下，我們可能會因仲裁或訴訟而延長、修改或簽訂新的許可協議，仲裁員或法院施加的條款可能比現有條款對我們不利，並可能影響不受訴訟或仲裁約束的許可協議的財務或其他條款。如果延遲延長、修改或與被許可人簽訂新的許可協議，我們將延遲確認與被許可人產品銷售相關的收入。此外，如果我們無法就此類修改或新協議達成協議，可能會導致與此類被許可人的專利侵權訴訟。
某些原始設備製造商（OEM）試圖避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財政資源，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準開發組織（SDO）或其他行業組織的法律決定或行動，損害我們的業務。
公司不時發起各種策略，試圖談判、重新談判、減少和/或消除他們就使用我們的知識產權向我們支付版税的需要。這些戰略包括：（i）訴訟，通常指控侵犯這些公司持有的專利、專利濫用、專利用盡、專利無效或我們的專利或許可證的不可撤銷性，指控我們沒有以公平、合理和非歧視（FRAND）條款授權我們的專利，或指控某種形式的不公平競爭或違反競爭法；（二）採取與我們理解相反的立場（iii）向政府機關提出申訴；（iv）集體行動，包括在正式和非正式基礎上與無線運營商、標準機構、其他想法相同的公司和組織合作，採取可能會限制知識產權創新回報的知識產權政策和做法；（v）遊説政府監管機構和民選官員，以尋求降低特許權使用費率或特許權使用費的計算基準，尋求實施某種形式的強制許可或削弱專利持有人執行其權利或為這些權利獲得公平回報的能力；及（vi）持牌人企圖將其專利權使用費責任轉移給其供應商，以使專利權使用費的收取更為困難或減少所收取的專利權使用費的數額。
此外，某些被許可人對根據其許可協議欠我們的特許權使用費有爭議、少報、少付、未報或未付，或以不符合其合同義務的方式向我們報告，某些公司尚未就其使用我們的知識產權與我們簽訂或延遲簽訂或更新許可協議。他們或其他人可能在未來從事這種行為。一個或多個被許可人爭議、少報、少付、不報或不支付欠我們的版税的事實可能會鼓勵其他被許可人採取類似行動或不續簽其現有的許可協議，並可能鼓勵其他被許可人或未經許可的公司推遲或不簽訂新的許可協議。此外，如果該等持牌人及公司增加其設備份額，則其少報、少付、不付或不報對我們的業務、收入、經營業績、現金流及財務狀況的負面影響將加劇。
我們過去和目前都在接受各種訴訟和/或政府調查和訴訟。其中某些事項在本季度報告“簡明合併財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。此外，我們的某些直接和間接客户和被許可人已經對我們的業務提起訴訟或仲裁，其他客户可能在未來對我們提起訴訟或仲裁。對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。另請參閲以下標題的風險因素“我們的專利許可做法的變化，無論是由於政府調查，法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營結果造成不利影響”和“我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。
此外，就我們參與SDO而言，與其他專利所有者一樣，我們通常已向此類組織作出合同承諾，授權我們的專利，這些專利可能會被這些承諾中規定的符合標準的產品侵犯（稱為標準必要專利）。某些符合標準的產品的製造商和用户對這些承諾提出了不利於我們的許可業務的解釋，包括限制我們在標準必要專利組合的許可中可以收取的專利費金額的解釋。
此外，一些第三方提議對現有的知識產權政策進行重大修改，以便由SDO和其他行業組織實施，目的是大幅降低標準必要專利的價值。例如，有些人提出了建議，要求所有成員公司擁有的所有標準必要專利的最高總知識產權特許使用費率適用於執行有關標準的任何產品的銷售價格。他們進一步建議，該最高總專利權使用費率應按每間擁有標準必要專利的成員公司所持有的標準必要專利的數目而分攤給該公司。另一些人則提出，禁止令不應成為侵犯標準必要專利的可用補救辦法，並提出了可能嚴重限制法院對專利侵權作出的損害裁決和其他補救辦法的建議（例如，通過限制特許權使用費率的基礎）。據稱，這些策略中的許多是基於對某些SDO關於專利許可的政策的解釋，這些專利許可對於行業標準是或可能是必不可少的，以及我們（或其他公司）聲稱的未能遵守這些政策。
一些SDO、法院和政府機構已經並可能在未來以不利於我們利益的方式採納這些解釋或建議中的一些或全部，包括在我們可能不是當事人的訴訟中。此外，某些國家的SDO可能會試圖修改被廣泛接受的標準，並聲稱所產生的標準是他們自己的。
我們預計這些建議、解釋和策略將在未來繼續下去，如果成功，我們的商業模式將受到損害，無論是限制還是取消我們收取專利費的能力。（或通過減少我們可以收取的專利費），限制我們在新技術方面的投資回報，限制了我們對侵犯我們標準必要專利的人尋求禁令的能力，在提交我們的技術以納入未來標準時，限制了我們作出許可承諾的能力（這可能使我們的技術不太可能被納入此類標準）或迫使我們在SDO或其他行業組織之外工作，以推廣我們的新技術和我們的收入，經營業績和現金流量可能受到負面影響。此外，與維護或捍衞我們的立場相關的法律和其他成本已經並且將來可能是巨大的。我們預計，無論這些挑戰的優點如何，這些挑戰將持續到可預見的將來，並將需要投入大量的管理時間和財政資源。
我們專利許可做法的變化，無論是由於 政府調查、法律質疑或其他方式可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。
正如下面標題為"風險因素"的描述。我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響，我們過去、現在和將來都受到各種政府調查和/或法律程序的挑戰，挑戰我們的專利許可做法。其中某些事項在本季度報告“簡明合併財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。我們認為，某些政府調查和法律程序的目的之一是減少被許可人因使用我們的知識產權而需要向我們支付的版税金額。
如果我們被要求降低專利許可協議中的使用費費率，如果支付使用費的設備的銷售量沒有足夠的增長，我們的收入、收益和現金流將受到負面影響。同樣，如果我們被要求降低計算特許權使用費的基數(例如，芯片組級別的許可而不是設備級別的許可)，我們的收入、收益和現金流將受到負面影響，除非支付特許權使用費的設備的銷售量有足夠的增長，或者我們能夠提高特許權使用費費率以抵消因此較低的特許權使用費基數而導致的收入減少(假設絕對特許權使用費金額低於任何相關的特許權使用費上限)。
如果我們被要求向芯片組製造商或其他元件供應商授予專利許可，（這可能導致實施更復雜的多層次許可結構，即我們將專利組合的某些部分授權給芯片組製造商或其他組件供應商，而其他部分授權給OEM），我們將產生額外的交易成本，這可能是巨大的，而且我們可能會在許可證談判完成之前延遲確認收入。此外，倘我們未能在此多層次授權架構下獲得相同的總收入，則我們的授權收入及盈利將受到負面影響。
如果我們被要求向沒有我們專利許可的OEM銷售芯片組，我們的許可計劃可能會受到這些未經許可的OEM提出的專利用盡索賠的負面影響（即，聲稱我們向此類OEM銷售芯片組使我們無法對此類OEM主張芯片組實質上體現的任何專利）。此類銷售可以為原始設備製造商提供辯護，以防我們向他們主張我們的專利，以獲得這些專利的許可收入。此外，此類要求可能會對我們維持不使用我們芯片組的產品許可計劃的能力產生負面影響。這可能會對我們的許可證計劃以及我們的經營業績、現金流量和財務狀況造成重大不利影響。
如果我們被要求實施任何這些許可和/或業務做法，包括通過修改或重新談判我們現有的許可協議或尋求其他商業安排，我們將產生額外的交易成本，這可能是重大的，我們可能導致延遲確認收入，直到許可談判完成，我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況可能會受到損害。任何此類改變對我們的許可做法的影響可能會因司法管轄區的不同而有很大不同，這取決於具體的結果和此類結果的地理範圍。此外，如果我們被要求修改我們在一個司法管轄區的許可做法，其他司法管轄區的被許可人或政府機構可能會試圖為他們自己或該等其他司法管轄區(視情況而定)獲得類似的結果，這可能會導致法律成本增加，並進一步損害我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況。
與監管和法律挑戰相關的風險
我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。
我們過去和目前都在接受各種政府調查和/或法律程序。其中某些事項在本季度報告“簡明合併財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。這些問題中的主要指控或調查結果包括或過去包括：我們拒絕向芯片組製造商發放許可證，違反了FRAND許可承諾；我們的特許權使用費費率太高；我們計算特許權使用費的基礎應該低於適用設備的批發價(即，被許可人的)銷售價格(減去某些允許的扣除額)；我們非法要求客户在向他們銷售蜂窩調制解調器芯片組之前執行專利許可；我們已經與預測競爭的芯片組客户達成了獨家協議；我們利用我們在RFFE領域基帶芯片組的地位；我們違反了反壟斷法，從事反競爭行為和不公平競爭方法。我們未來可能會受到其他訴訟或政府調查或訴訟的影響。
對其中一個或多個問題的不利解決已經並可能在未來對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。根據情況的不同，不利的解決方案可能導致的各種補救措施包括但不限於：喪失強制執行我們的一項或多項專利的能力；禁令；金錢損害、罰款或其他支付款項的命令；發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法，例如要求我們降低使用費費率、降低我們的使用費計算基礎、向芯片組製造商或其他組件供應商授予專利許可、向未經許可的OEM銷售芯片組或修改或重新談判我們現有的部分或全部許可協議；以及確定我們的某些或所有許可協議無效或不可執行。此外，某一特定國家或區域的政府機構可以成功地主張和實施影響超出該國家或區域邊界的補救措施。如果我們的部分或全部許可協議被宣佈無效或不可執行，和/或我們被要求重新談判這些許可協議，我們可能無法收到或無法確認受影響許可協議下的部分或任何許可或許可使用費收入，除非且直到我們簽訂新的許可協議；即使許可協議不受影響的被許可人也可以要求重新談判其協議或援引其協議中的爭議解決條款，並且我們可能無法確認此類協議下的部分或任何收入。重新談判許可協議可能會產生比現有條款更不利於我們的條款，或者導致仲裁或訴訟來解決許可條款，這也可能比現有條款對我們不利，每一項都可能需要數月或數年的時間。在此類談判、仲裁或訴訟結束之前，被許可人可以少報、少付、不報告或不支付欠我們的版税。此外，我們可能會被起訴，指控我們多付了過去支付給我們的特許權使用費，包括根據美國反壟斷法尋求三倍賠償的私人反壟斷訴訟。上述任何一種情況的發生都可能對我們的業務、收入、運營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響，我們的股價可能會大幅下跌，在這種情況下，我們可能不得不大幅削減成本和其他現金用途，包括在研發方面，這將嚴重削弱我們保持產品和技術領先地位以及投資於下一代技術的能力。此外，根據上述情況的廣度和嚴重性，我們可能不得不減少、暫停或取消我們的資本返還計劃，我們及時償還債務的能力可能會受到影響。
這些挑戰需要並在未來可能需要投入大量的管理時間和注意力，並已導致並在未來可能導致大量的法律費用。
與行業環境和競爭有關的風險
我們的收入取決於客户和被授權人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術（包括5G）的產品和服務，以及客户對基於這些技術的產品的需求。
我們開發、專利和商業化基於碼分多址、OFDMA和其他通信技術的技術和產品，主要是無線通信技術。我們依賴我們的客户和被許可方開發基於這些技術的設備和服務，以推動消費者對新的3G/4G/5G多模和單模設備的需求，並制定此類設備的銷售價格。此外，我們產品的發貨時間取決於我們的客户和被許可方部署基於這些技術的新設備和服務的時間。我們還越來越依賴無線網絡運營商、我們的客户和被許可方以及其他第三方將這些技術整合到新的設備類型以及移動手機以外的行業和應用中，例如汽車和物聯網等。5G網絡和設備的商業部署已經開始，預計在可預見的未來將繼續下去。然而，由於新冠肺炎疫情的影響，某些此類部署的時間和規模被推遲，未來的部署也可能同樣由於我們無法控制的原因而推遲。
我們的收入和收入增長可能會受到負面影響，我們的業務可能會受到損害，我們在這些技術上的大量投資可能不會為我們提供足夠的回報，如果：我們的客户和被許可人的收入以及使用這些技術的產品(尤其是高端產品和服務)的銷售以及此類產品的平均售價下降，例如由於智能手機在發達地區的成熟，包括中國；我們沒有繼續保持我們在5G領域的知識產權和技術領先地位，包括正在進行的5G標準化工作；我們無法推動我們的產品進入網絡和設備，包括移動手機以外的設備；或者，消費者更換智能手機和其他設備的比率下降。
我們的工業在技術迅速變化的環境中面臨激烈的競爭。我們的成功部分取決於我們適應該等變化和有效競爭的能力；而該等變化和競爭可能導致對我們產品和技術的需求下降，或我們或我們的客户或持牌人的產品平均售價下降。
我們的產品和技術面臨着激烈的競爭。競爭可能會加劇，因為我們目前的競爭對手擴大他們的產品供應，改進他們的產品或降低他們的產品價格，作為維持現有業務和客户或吸引新業務和客户的戰略的一部分，隨着新機會的發展和新的競爭對手進入該行業。無線通信領域的競爭受各種因素影響，其中包括但不限於：原始設備製造商(OEM)集中；垂直一體化；某些地理區域的競爭；政府幹預或支持本國產業或競爭對手；根據不斷髮展的行業標準和技術變革的速度(包括向更小規模的幾何工藝技術的過渡和對始終在線、始終連接的能力的需求)保持產品差異化的能力；供應鏈中的產能；以及推動銷售價格和消費者對新型3G/4G/5G多模和單模設備需求的增值功能。
我們預計，由於無線通信領域的增長機會、國內外競爭對手的全球擴張趨勢以及技術和公共政策的變化，更多的競爭對手將推出產品。此外，半導體行業已經經歷並可能繼續經歷整合，這可能導致競爭格局的重大變化。例如，倘半導體行業的任何關鍵技術及知識產權供應商出售予我們的競爭對手，則可能會對我們未來採購或授權該等技術及知識產權的能力產生負面影響，可能會對我們的業務及營運造成廣泛影響。
我們預計，未來的成功將取決於我們以下方面的能力：
•憑藉多種產品和功能的創新技術(例如，調制解調器、包括毫米波(毫米波)的RFFE、圖形和其他處理器、攝像頭和連接)以及更小的幾何工藝技術來推動性能和更低的功耗，使我們的集成電路產品與眾不同；
•以具有競爭力的成本和價格點開發和提供集成電路產品，並有效地覆蓋所有地理區域和所有器件層；
•繼續成為移動領域的領導者，並推動我們的技術和集成電路產品應用於最流行的設備型號，以及廣泛的移動設備，如智能手機、平板電腦、筆記本電腦和其他移動計算設備；
•增加或加快我們的技術和產品在移動電話以外的行業和應用中的應用，包括汽車和物聯網；
•維持或加速高端器件層對我們集成電路產品的需求，同時推動所有地區的高、中、低層器件採用我們的產品；
•在5G技術開發、標準化、知識產權創造和許可方面保持領先地位，開發、商業化並保持5G集成電路產品（包括RFFE產品）的領先供應商地位；
•保持供應鏈中相對於競爭對手的足夠產能，以滿足客户需求；
•通過收購、合資企業和其他戰略性交易，以及通過在新行業和應用中發展客户、被許可人、供應商、分銷商和其他渠道關係，創造獨立價值併為我們現有業務的成功作出貢獻；
•確定潛在的收購目標，以發展或維持我們的業務或滿足戰略需求，就我們可接受的條款達成協議，完成交易並有效整合這些新業務、產品、技術和員工；
•向OEM、高級操作系統（HLOS）提供商、運營商、雲提供商和其他行業參與者提供領先的產品和技術，因為競爭對手、新的行業進入者和其他因素繼續影響行業格局；
•成為首選合作伙伴，並維持首選關係，向行業參與者提供支持多種操作系統和基礎設施平臺的集成電路產品，從而有效地將使用這些平臺的新設備商業化；
•繼續發展品牌認知度，以便在計算和其他以消費者為導向的細分市場與更知名的公司有效競爭，並深化我們在重要新興地區和中國的存在。
我們與許多不同的半導體公司競爭，從在廣泛的產品線上擁有集成的研發、製造、銷售和營銷組織的跨國公司，到專注於單一應用、行業或標準產品的公司，包括為移動手機、汽車或物聯網等生產產品的公司。這些競爭對手中的大多數在我們的部分業務或產品線方面與我們競爭，但不是全部。設計基於碼分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成電路的公司通常是競爭對手或潛在競爭對手。例子(其中一些是我們在其他領域的戰略合作伙伴)包括蘋果、博通、聯發科、Nvidia、恩智浦半導體、Qorvo、三星、Skyworks、德州儀器和UNISOC。這些現有的和潛在的競爭對手中的一些可能比我們具有優勢，其中包括：我們的客户在某些情況下有動力使用我們競爭對手的集成電路產品，使用他們自己開發的集成電路產品和/或向他人銷售此類產品，或使用替代技術；更低的成本結構或願意和能力接受他們的產品更低的價格或更低的利潤率，特別是在中國；外國政府支持其他技術、競爭對手或OEM銷售不包含我們集成電路產品的設備；更知名的品牌；對製造設施的所有權和控制權以及更多的製造工藝專業知識；無線網絡基礎設施設備的開發和銷售，這可能使這些競爭對手能夠更好地優化其集成電路產品，以提高其在這些網絡上的性能；與某些地理區域的當地分銷公司和原始設備製造商(如中國)建立更廣泛的關係；在移動手機以外的行業和應用方面擁有更多經驗(如汽車和物聯網)；以及在某些地區建立更穩固的業務。
此外，我們的某些最大的集成電路客户過去、現在和將來都曾在他們的部分或全部設備中使用我們競爭對手的集成電路產品，而不是我們的產品。此外，這些客户中的某些客户已經開發、正在開發或可能開發他們自己的集成電路產品(實際上使他們成為競爭對手)，他們過去已經使用、現在使用，並且將來可能在他們的一些或所有設備中使用，而不是我們的產品。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的業務，特別是半導體業務，可能會因為我們的客户垂直整合(即開發他們自己的集成電路產品)而受到影響.”
此外，政治行動，包括貿易和/或國家安全保護政策，或政府，特別是美國和中國政府的其他行動，過去、現在和將來都在限制或阻止我們與我們的某些客户或供應商進行業務往來；限制、阻止或阻止我們的某些客户或供應商與我們進行業務往來；或者使這樣做的成本更高。這可以使我們的競爭對手獲得更高的銷售額、規模經濟、運營收入和/或現金流，和/或實現關鍵技術轉讓，使他們能夠增加對技術開發、研發和產品商業化的投資，從而使我們的競爭對手受益。另見標題為“風險因素”的風險因素我們的大部分業務集中於中國，而美國╱美國的美國業務及其他業務則加劇了這種集中的風險。中國的貿易和國家安全緊張。”
任何或所有產品層的競爭可能會導致業務或客户的流失，這將對我們的業務、收入、運營結果、現金流和財務狀況產生負面影響。這種競爭還可能降低我們芯片組產品或我們客户和被許可方產品的平均售價。其中某些動態在新興地區和中國尤為明顯，這些地區的競爭對手可能具有較低的成本結構，或者可能願意和有能力接受更低的價格或更低的產品利潤率。降低我們芯片組產品的平均售價，而沒有相應的銷量增加，將對我們的收入產生負面影響，如果平均單位成本沒有相應的下降，將對我們的利潤率產生負面影響。此外，我們被許可方產品的平均銷售價格的降低，除非被數量的增加所抵消，否則通常會減少應向我們支付的總使用費，從而對我們的許可收入產生負面影響。
與產品缺陷或安全漏洞相關的風險
我們的產品或我們客户或被授權人的產品出現故障，包括安全漏洞、缺陷或錯誤導致的故障，可能會損害我們的業務。
我們的產品很複雜，可能包含缺陷、錯誤或安全漏洞，或者由於許多問題而出現故障或性能不令人滿意，包括材料、設計、製造、包裝和/或系統內的使用問題。在新的技術領域開發產品，以及向具有較小几何特徵尺寸的集成電路技術的遷移，增加了複雜性，增加了製造產量和可靠性的風險，並增加了產品缺陷、錯誤或安全漏洞的可能性。缺陷、錯誤、安全漏洞或其他非預期功能也可能通過網絡攻擊或惡意行為者的其他操作直接或通過在我們的產品或IT基礎設施(包括應用程序)中使用的第三方產品或軟件引入我們的產品。此外，由於我們產品的複雜性，缺陷、錯誤或安全漏洞可能只有在產品使用時才能檢測到。我們的客户通常將我們的產品集成到消費設備和其他設備中，這加劇了與產品或技術缺陷、錯誤或安全漏洞相關的風險。
使用包含我們產品的設備與不受信任的系統交互或以其他方式訪問不受信任的內容會導致這些設備中的系統硬件和軟件遭受惡意攻擊的風險。此外，我們產品或我們使用的技術中的安全漏洞可能會使我們的客户或我們客户產品的最終用户暴露於黑客或其他肆無忌憚的第三方之下，這些第三方開發並部署了可能攻擊我們產品或我們客户產品或IT基礎設施的惡意軟件。此類攻擊可能導致我們客户業務中斷，或盜用、盜竊、濫用、披露、丟失或破壞我們客户、其員工或我們客户設備的最終用户的技術或知識產權，或專有、機密或個人信息。雖然我們繼續關注這一問題並採取措施保護我們的產品免受網絡安全威脅，但設備功能不斷髮展，使功能和應用程序更加複雜，安全故障風險增加，用於實施網絡安全攻擊的技術也越來越複雜並不斷髮展。另見標題為“風險因素”如果我們的IT系統發生安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被其他盜用，我們的業務和運營可能受到影響。.”
我們的產品可能負責客户產品和網絡中的關鍵功能。我們的產品未能符合規格，符合某些法規或行業標準（包括產品安全和信息安全標準，這些標準可能因地區、地區和行業而異，在汽車行業尤其嚴格），或其他產品缺陷、錯誤或安全漏洞，可能導致我們銷售給客户的產品遭受重大損害，我們產品集成的設備和這些設備的最終用户，以及潛在的客户IT基礎設施。該等缺陷、錯誤或安全漏洞可能會產生重大成本，包括與開發解決方案、召回產品、維修或更換有缺陷產品、註銷有缺陷庫存或根據我們的協議承擔賠償責任有關的成本，並可能導致銷售損失，並轉移我們工程人員對產品開發工作的注意力。此外，我們產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能導致未能獲得市場認可、失去設計成果、業務轉移至競爭對手、以及針對我們的訴訟或監管行動，並可能損害我們的聲譽、我們與客户和合作夥伴的關係、我們吸引新客户的能力以及對我們品牌的看法。產品缺陷、錯誤或安全漏洞的其他潛在不利影響包括髮貨延遲、物業、廠房和設備以及無形資產的註銷以及不利採購承諾的損失。此外，我們的客户或被許可人的產品中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能導致對集成我們產品的產品的需求延遲或減少，從而導致我們的產品的需求。
此外，缺陷、錯誤或安全漏洞的發生可能會導致產品責任索賠，特別是如果我們的產品或我們使用的技術或其集成的產品中存在此類缺陷、錯誤或安全漏洞，導致人身傷害或死亡，並可能導致重大成本、費用和損失。如果對我們提出產品責任索賠，即使我們勝訴，為索賠辯護的成本可能會很高，並可能分散我們技術和管理人員的注意力，損害我們的業務。我們可能會在產品責任索賠中被點名，即使沒有證據表明我們的產品造成了有問題的損害，即使我們可能得到客户的賠償，而且此類索賠可能會導致鉅額成本和費用。我們還可能被要求就與我們的產品相關的產品責任索賠向我們的客户進行賠償和/或辯護。此外，我們的業務責任保險可能不足，可能不包括索賠，以及未來可能無法按可接受的條款承保，這可能會對我們的財務業績產生不利影響。我們的產品可能在各種高風險應用中使用並執行關鍵功能，這一事實加劇了上述情況，例如：汽車，包括ADAS/AD功能；相機和人工智能，包括家庭和企業安全；家庭自動化，包括煙霧和有毒氣體探測器；醫療狀況監測；位置和資產跟蹤和管理，包括可穿戴設備
兒童安全和老年人健康；機器人技術，包括公共安全無人機和自治市政車輛；以及XR，用於治療恐懼症或創傷後應激障礙，及早發現疾病或特殊需要等。
因此，我們的產品或我們使用的技術中的缺陷、錯誤或安全漏洞可能對我們、我們的客户和我們客户產品的最終用户產生不利影響。倘任何該等風險成為現實，則可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。
有關知識產權的風險
我們的知識產權的執行和保護可能成本高昂，可能無法防止盜用或未經授權使用我們的知識產權，可能導致我們失去執行一項或多項專利的能力，並可能受到專利法的變化、某些外國司法管轄區的法律可能無法有效保護我們的知識產權，以及這些司法管轄區的法律執行不力的不利影響。
我們主要依靠專利、版權、商標和商業祕密法，以及保密協議、國際條約和其他方法來保護我們的知識產權，包括我們的專利組合。對未經授權使用我們的產品、技術和知識產權進行監管既困難又耗時。我們所採取的措施並不總是能夠防止，而且我們不能確定我們將來採取的措施將能夠防止濫用或未經授權使用我們的產品、技術或知識產權，特別是在外國，那裏的法律可能不像美國法律那樣充分或容易地保護我們的權利，或者這些法律的執行可能缺乏或無效。另見風險因素標題 如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
一些既得利益的行業參與者在總體上貶低專利，尤其是標準關鍵專利，他們對某些專利制度發起了攻擊，增加了修改現有專利法的可能性。我們不能肯定地預測任何潛在變化的長期影響。在美國，關於專利法潛在變化的討論仍在繼續，目前和未來可能存在與專利有關的訴訟，其結果可能對我們的許可業務不利。此外，某些外國國家的法律(包括亞洲某些國家)可能不會像美國法律那樣保護我們的知識產權，在這些國家或地區，我們的專利獲得或可能獲得許可，或我們的產品被製造或銷售。此外，我們不能確定任何國家/地區的法律和政策或任何國外或國內標準機構在知識產權執法或許可或採用標準方面的做法在未來不會以損害我們的許可計劃或我們的產品或技術的銷售或使用的方式發生變化。
我們在保護或執行我們的知識產權和合同方面曾經並可能在某些情況下遇到困難，包括為使用我們的專利組合收取使用費，原因包括：某些被許可人拒絕報告和支付他們欠我們的全部或部分使用費；政府的政策或政治行動，包括貿易保護和國家安全政策；我們在競爭法下的許可做法受到質疑；外國司法管轄區採用強制性許可條款；外國法院未能承認和執行美國法院發佈的違約和損害賠償判決；以及競爭管理機構對我們的許可業務或定價以及芯片組產品中附加特性和功能的集成提出質疑。另見標題為“風險因素一些原始設備製造商(OEM)為避免為使用我們的知識產權而支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財力，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動“和”我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。.”
我們過去曾從事訴訟和仲裁，未來可能需要進一步提起訴訟或仲裁，以執行我們的合同和知識產權，保護我們的商業祕密，或確定他人專有權利的有效性和範圍。由於任何此類訴訟或仲裁，我們可能失去強制執行一個或多個專利的能力，我們的許可協議的某些部分可能被確定為無效或不可執行(這可能反過來導致其他被許可人不遵守其現有許可協議或提起訴訟或仲裁)，可能會施加比現有條款更不利的許可條款(包括但不限於使用我們知識產權的使用費)，並且我們可能會產生鉅額成本。我們為執行合同或知識產權而採取的任何行動都可能代價高昂，並可能佔用大量的管理時間和注意力，進而可能對我們的運營結果和現金流產生負面影響。此外，即使是我們執法努力的積極解決辦法也可能需要時間來完成，這可能會減少我們在完成之前的一段時間內可用於其他目的，如研究和開發的收入和現金資源。
此外，儘管我們的許可協議通常為我們提供了審計被許可方的賬簿和記錄的權利，但審計可能是昂貴的、耗時的、不完整的，並且容易引起爭議。此外，某些被許可人可能不遵守提供對其賬簿和記錄的完全訪問的義務。如果我們不積極執行我們在許可協議下的權利，被許可人可能不遵守其現有的許可協議，並且如果我們不積極要求未經許可的公司就其使用我們的知識產權與我們簽訂許可協議，其他未經許可的公司可能不會簽訂許可協議。
另見“風險因素”。一些原始設備製造商(OEM)為避免為使用我們的知識產權而支付公平合理的使用費，可能需要投入大量的管理時間和財力，並可能導致政府、法院、監管機構或機構、標準制定組織(SDO)或其他行業組織做出損害我們業務的法律決定或行動“和如果我們的IT系統出現安全漏洞，或我們的技術、知識產權或其他專有或機密信息被挪用，我們的業務和運營可能會受到影響。
其他公司聲稱我們侵犯了他們的知識產權，這可能會對我們的業務造成不利影響。
公司不時會就我們的技術或產品，包括我們從其他公司收購的技術或產品，向我們提出專利、版權或其他知識產權索賠，並可能再次提出這些主張。這些索賠已經導致並可能再次導致我們捲入訴訟，我們目前正在參與此類訴訟，包括本季度報告“簡明綜合財務報表附註6.承諾和或有事項”中所述的訴訟。考慮到知識產權訴訟中複雜的技術問題和固有的不確定性等因素，我們可能無法在這類訴訟中獲勝。如果我們的任何產品被發現侵犯了另一家公司的知識產權，我們可能會受到禁令的約束，或被要求重新設計我們的產品，或向該另一家公司許可此類知識產權或支付損害賠償或其他賠償(任何此類賠償都可能代價高昂)。如果我們無法重新設計我們的產品、許可用於我們產品的此類知識產權或以其他方式分銷我們的產品(例如，通過獲得許可的供應商)，我們可能被禁止製造和銷售我們的產品。同樣，我們的供應商可能被發現侵犯了另一家公司的知識產權，然後這些供應商可能被禁止向我們提供產品或服務。
在涉及我們和另一家公司的專利或其他知識產權的任何潛在糾紛中，我們的芯片組代工廠、半導體組裝和測試供應商以及客户也可能成為訴訟目標。根據某些產品銷售、服務、許可和其他協議，我們有責任或有責任賠償某些客户、芯片組代工廠以及半導體組裝和測試服務提供商因我們銷售的產品或我們向我們的芯片組代工廠和半導體組裝和測試服務提供商提供的知識產權而提出的專利侵權資格索賠所產生的特定類型的責任和損害。賠償安排下的補償可能會對我們的運營結果和現金流產生不利影響。此外，任何此類訴訟都可能嚴重擾亂我們的產品供應以及我們的芯片組客户及其客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。任何索賠，無論其是非曲直，都可能耗時解決、導致昂貴的訴訟、分散我們技術和管理人員的精力和/或導致產品發佈或發貨延遲，其中任何一項都可能對我們的運營結果和現金流產生不利影響。
我們可能會繼續捲入訴訟，並可能不得不出現在行政機構(如美國國際貿易委員會)面前，以對抗公司對我們產品的專利主張，其中一些公司試圖在許可談判中獲得競爭優勢或籌碼。我們可能不會在此類訴訟中勝訴，如果我們不成功，可能產生的後果範圍非常廣，例如，可能包括金錢損害、罰款或其他付款命令、版税支付、禁止銷售我們的某些集成電路產品(或銷售使用此類產品的我們的客户的設備)或發佈命令停止某些行為或修改我們的業務做法。此外，某一特定國家或區域的政府機構可主張並可能成功地實施影響超出該國家或區域邊界的補救辦法。此外，任何此類訴訟的負面結果可能會嚴重擾亂我們客户及其無線運營商客户的業務，進而可能損害我們與他們的關係，並可能導致我們的芯片組銷售下降或被許可方的銷售減少，導致我們的芯片組或許可收入相應下降。
我們使用開源軟件可能會損害我們的業務。
我們的某些軟件和我們供應商的軟件可能包含或派生自“開源”軟件，我們已經看到，並相信我們將繼續看到，客户要求我們開發產品，包括與我們的集成電路產品相關的軟件，這些產品結合了開源軟件元素並在開源環境中運行，在某些開源許可下，可能提供對我們產品的部分源代碼的訪問，並
可能使我們的相關知識產權面臨不利的許可條件。如果我們分發該軟件的衍生作品，對該軟件的許可可能會對我們施加某些義務。例如，這些義務可能要求我們向我們的客户提供衍生作品的源代碼，使他們能夠向他們的客户提供此類源代碼，或者在與我們通常用於許可我們的軟件的許可不同的特定類型的許可下許可此類衍生作品。此外，在產品開發過程中，我們可能會為第三方開源項目做出貢獻，這些項目可能會使我們的知識產權受到不利的許可條件。例如，為了鼓勵可與我們的產品互操作的軟件生態系統的增長，我們可能需要在管理此類項目的開源許可條款下貢獻某些實現，這可能會對我們相關的知識產權產生不利影響。開發開源產品，同時充分保護我們的許可計劃所依賴的知識產權，在某些情況下可能會被證明是繁重和耗時的，從而使我們處於競爭劣勢，我們可能無法充分保護我們的知識產權。此外，我們和我們的客户使用開源軟件可能會使我們的產品和客户的產品受到政府和第三方的審查，並推遲產品認證，這可能會導致客户認為我們的產品不如競爭對手的產品可取。
一般風險因素
新冠肺炎疫情或類似的健康危機可能會影響我們未來的業務或運營結果。
新冠肺炎疫情導致經濟出現重大不確定性，企業和消費者信心以及全球對無線行業的需求大幅下降(其中包括)，以及全球經濟放緩，這在一定時期內對我們的財務業績產生了負面影響。具體地説，在2020年的大部分時間和2021年初，我們的客户或被許可人銷售的智能手機和其他消費設備的需求下降，導致對我們集成電路產品的需求減少，我們從知識產權許可中賺取的版税也減少了。同樣，在2022年日曆期間，中國某些地區新冠肺炎案件的激增導致中國政府實施了封鎖，這對該地區的消費需求產生了不利影響，並可能繼續影響未來的需求。
新冠肺炎疫情還促使我們改變了員工做法，比如讓我們的絕大多數員工在家工作。雖然我們的辦公室已經普遍重新開放，但如果我們的大量員工或履行關鍵職能的員工因暴露在新冠肺炎或類似的健康危機中而生病和/或被隔離，或者如果政府政策限制這些員工履行關鍵職能的能力，我們未來可能會受到負面影響。另見標題為“風險因素”的風險因素我們可能無法吸引和留住合格的員工，而且我們最近對混合工作模式的改變可能不會成功。”
新冠肺炎疫情或未來可能出現的類似健康危機可能會以上述方式和/或通過以下方式影響我們的業務、運營結果和財務狀況：客户訂單延遲、減少或取消；我們的供應鏈中斷或延遲；我們的客户或被許可方無法購買我們的產品或技術或為其付款；關鍵供應商、客户或被許可方破產；我們的客户或被許可方在報告或付款方面出現延誤；或者其他交易對手失敗。新冠肺炎大流行或類似的健康危機可能在多大程度上影響我們未來的業務、運營結果和財務狀況將取決於未來的事態發展，這些事態發展包括但不限於大流行或其他健康危機的持續時間；不同地理區域的病例激增；新病毒或疾病變體的出現、傳播和嚴重程度；疫苗或其他醫療方法的可用性、採用率和有效性；以及政府為限制病毒或疾病的傳播或減輕由此產生的負面經濟影響而採取的其他行動。同樣，我們無法預測新冠肺炎或類似的健康危機可能在多大程度上影響我們的客户、被許可方、供應商和其他合作伙伴及其財務狀況，但對這些方面的不利影響也可能對我們產生不利影響。如果新冠肺炎疫情或類似的健康危機對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響，它也可能具有加劇本“風險因素”部分討論的其他風險的效果。
我們經營的半導體行業週期性強，受嚴重衰退影響。我們亦容易受到全球、區域及本地經濟狀況普遍下滑的影響。由於這些動態等因素，我們的股價和財務業績受到季度和年度大幅波動的影響。
半導體行業是高度週期性、易波動的行業，其特點是持續和快速的技術變化、價格侵蝕、不斷髮展的技術標準、頻繁推出新產品、產品生命週期短以及產品供求波動。經濟低迷時期的特點是對最終用户產品的需求減少、庫存水平高、庫存調整或儲備過多或過時、製造能力利用不足、收入組合發生變化以及平均售價下降。我們預計我們的業務將繼續受到這種週期性低迷的影響。在這種低迷時期，我們的收入可能會下降，我們的運營和
財務狀況可能會受到不利影響。我們目前看到並預計將繼續看到宏觀經濟環境的疲軟（對消費者對智能手機和其他包含我們產品和技術的設備的需求產生負面影響）以及客户庫存水平升高（對他們從我們購買的芯片組數量產生負面影響，直到庫存耗盡）。在這些條件改善之前，我們預計這兩種動態將對我們的收入、運營業績和現金流產生負面影響。
全球、地區或當地經濟狀況的下降，如我們目前所看到的，或經濟增長放緩，特別是在無線語音和數據用户高度集中的地理區域或我們的客户或被許可人高度集中的地區，也可能對我們的業務和財務業績產生不利的、廣泛的影響，包括：對我們產品和技術的需求減少；對我們客户或被許可人的產品和服務的需求減少；我們的供應商無法履行對我們的供應承諾、我們無法向我們的客户供應我們的產品和/或我們的客户或被許可人無法向最終用户供應他們的產品；主要供應商、客户或被許可人無力償還債務；我們的客户或被許可人延遲報告或付款；交易對手失敗；和/或對無線設備庫存的負面影響。此外，我們的客户和被許可方購買或支付我們產品的能力以及知識產權和網絡運營商升級其無線網絡的能力可能會受到不利影響，可能導致對我們產品的訂單減少、取消或延遲。除其他影響外，戰爭行為、恐怖主義或其他地緣政治衝突也可能導致或促成經濟狀況下降、全球供應鏈中斷和金融市場波動加劇。此外，通脹壓力可能會增加我們的成本，包括員工薪酬成本，減少對我們的產品或我們的客户或被許可人的產品的需求，因為這些產品的價格上漲，或者導致員工流失，如果我們的薪酬跟不上通脹，特別是如果我們的競爭對手的薪酬跟不上通脹的話。
我們的股價和財務業績過去一直在波動，未來可能也會波動。可能對我們股票的市場價格和我們的財務業績產生重大影響的因素包括上面和整個風險因素章節中確定的那些因素，以及：股票市場的總體波動性，特別是科技和半導體公司；有關我們、我們的供應商、我們的競爭對手或我們的客户或被許可人的公告，包括任何關於對我們提起訴訟或政府調查或訴訟的任何進展的公告；以及我們的實際財務業績或指導與證券分析師或投資者的預期之間的差異等。在過去，證券公司曾因證券市場價格波動等原因而對其提起集體訴訟。我們現在是，將來也可能成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能導致大量未投保的成本，並分散管理層的注意力和我們的資源。某些法律問題，包括對我們提起的某些證券訴訟，在本季度報告“簡明綜合財務報表附註6.承諾和或有事項”中進行了描述。
我們的業務可能因我們所遵守的各種現有、新的或經修訂的法律、法規、政策或標準的影響或未能遵守這些法律、法規、政策或標準而受到影響。
我們的業務和產品，以及我們的客户和被許可方的業務和產品，都受到全球各種法律、規則和法規的約束，以及政府政策和國際、國家和地區通信標準機構(統稱為法規)的規範。除其他外，這些法規包括：專利許可做法；反壟斷、競爭和競爭性商業做法；資金流出某些國家(例如中國)；網絡安全；進出口，如美國商務部管理的美國出口管理條例；知識產權保護；包括關税在內的貿易和貿易保護；外交政策和國家安全；環境保護(包括氣候變化)、健康和安全；供應鏈、負責任的採購，包括使用衝突礦物，以及人權；頻譜可用性和許可證發放；標準的採用；税收；隱私和數據保護；勞工、就業和人力資本；公司治理；公開披露；汽車行業安全和質量標準；以及商業行為。遵守或改變對現有法規的解釋，採用新法規，政府或標準機構對我們活動的監督發生變化，或法庭、監管、行政或其他與此類法規有關的程序的裁決，等等，都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。 另見“風險因素”。我們的業務可能會因政府調查或訴訟或其他法律訴訟中的不利裁決而受到影響。 “我們的專利許可做法的改變，無論是由於政府調查、法律質疑或其他原因，都可能對我們的業務和經營業績造成不利影響。中國貿易和國家安全緊張局勢"， “與我們的生產設施的運營和控制相關的許多風險，包括相對於無晶圓廠模式的較高部分固定成本；環境合規性和責任；與氣候變化相關的影響；暴露於自然災害、健康危機、地緣政治衝突和網絡攻擊；設備和材料的及時供應；及各種製造業問題”及“税務責任可能對我們的經營業績造成不利影響”。
條例複雜且不斷變化（這可能造成遵守方面的不確定性），有不同的解釋，其在實踐中的適用可能隨着時間的推移而變化。因此，我們遵守《條例》的努力可能會失敗，特別是在如何在實踐中適用這些條例方面存在模糊不清的情況下。未能遵守任何法規可能會對我們的業務、經營業績及現金流量造成不利影響。新法規或其不斷演變的解釋可能會導致我們在修訂現行慣例、政策或程序時產生更高的成本；可能會將管理時間和注意力轉移到合規活動上；並可能對我們在某些司法管轄區開展業務的能力產生負面影響。
我們的債務存在風險。
我們的未償債務和產生的任何額外債務可能會對我們的業務產生負面影響，其中包括：要求我們使用現金支付債務的本金和利息，從而減少可用於其他目的的現金數量；限制我們為營運資本、資本支出、收購、股票回購、股息、一般公司或其他目的獲得額外融資的能力；以及限制我們計劃或應對業務、行業或市場變化的靈活性。我們償還債務本金和利息的能力取決於我們未來的表現，這受到經濟和政治條件、行業週期以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。如果我們無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務，我們可能會被要求進行再融資或重組我們的全部或部分債務；減少或推遲計劃的資本或運營支出；減少、暫停或取消我們的股息支付和/或股票回購計劃；或出售選定的資產。這些措施可能不足以讓我們償還債務。此外，任何此類再融資、重組或出售資產可能無法以經濟上有利的條款或根本無法獲得，如果任何此類再融資或重組時的現行利率高於我們目前的利率，與該等再融資或重組相關的利息支出將會增加。此外，如果信用評級機構對我們的債務證券的評級發生不利變化，我們的借款成本、我們未來獲得債務融資的能力以及此類債務的條款可能會受到不利影響。
税務負債可能對我們的經營業績造成不利影響。
我們在美國和許多外國司法管轄區須繳納所得税。釐定所得税撥備時需要作出重大判斷。我們定期接受美國聯邦司法管轄區及各州及外國司法管轄區的税務機關（尤其是在我們獲得例行申報且税務機關認為進行了大量增值活動的國家，以及我們擁有知識產權的國家）對我們的報税表及報告進行審查。税務審計和任何相關法律程序的最終確定可能與我們的所得税撥備和應計費用中反映的金額存在重大差異。在此情況下，我們的所得税撥備、作出該釐定期間的經營業績及現金流量可能會受到負面影響。
税務規則可能會對我們未來報告的經營業績或我們開展業務的方式產生不利影響。我們的大部分收入在美國應納税，其中很大一部分符合FDII（外國衍生無形收入）的優惠待遇。從2027財年開始，FDII的有效税率從13%增加到16%。此外，如果美國税率提高及╱或FDII扣除額被取消或減少（兩者均由現任美國總統政府提出），我們的所得税撥備、經營業績和現金流將受到不利（潛在重大）影響。此外，如果我們的客户將製造業務轉移到美國，我們的FDII扣除額可能會減少。
由於經濟合作與發展組織(經合組織)開展的税基侵蝕和利潤轉移項目，外國司法管轄區的税法可能會發生進一步的變化。代表成員國聯盟的經合組織建議改變與轉讓定價相關的許多長期存在的税收原則，並繼續制定新的建議，包括向客户所在國家分配更大的税權，以及建立全球收入的最低税率。如果這些變化被各國採納，可能會增加税收的不確定性，並可能對我們的所得税撥備、經營業績和現金流產生不利影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與利率、外幣匯率和股票價格相關的金融市場風險在我們的2022年年度報告Form 10-K中描述，以及下文描述的某些更新。截至2023年3月26日，2022年9月25日描述的金融市場風險沒有發生實質性變化。雖然我們正在並繼續監測銀行業的波動性增加(由於最近與某些陷入困境或關閉的銀行有關的事態發展)，但這些事態發展並未對我們的業務、財務狀況、經營業績和金融市場風險產生重大影響。
利率風險。截至2022年9月25日，我們有未償還的遠期利率掉期，名義總金額為16億美元，以對衝預期債務發行的預期利息支付的可變性。在2023財年第一季度，由於我們在2022年11月發行了債券，我們終止了這些掉期交易，相關收益3.34億美元被記錄為相關債務對衝部分的利息支出的減少。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估。在我們管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序進行了評估，這些控制和程序是根據1934年修訂後的《證券交易法》(The Exchange Act)頒佈的規則第13a-15(E)條定義的。根據這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本季度報告涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化。在2023財年第二季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響，或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這是根據《交易法》頒佈的第13a-15(F)條規定的。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
本季度報告“簡明綜合財務報表附註6.承付款和或有事項”中提供了有關某些法律程序的信息。
第1A項。風險因素
我們在“第一部分，第二項，管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的“風險因素”一節中提供了最新的風險因素。我們認為，與我們2022年年報中披露的Form 10-K相比，這些更新並沒有實質性地改變我們面臨的風險的類型或大小。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
我們在2023財年第二季度購買的股權證券包括：
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| 總人數 購入的股份 | | 每股平均支付價格
(1) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 可能尚未達到的股票的大約美元價值
根據計劃或計劃購買
(2) |
| (單位：千) | | | | (單位：千) | | (單位：百萬) |
| 2022年12月26日至2023年1月22日 | 3,267 | | | $ | 113.40 | | | 3,267 | | | $ | 6,479 | |
| 2023年1月23日至2月19日 | 2,671 | | | 130.69 | | | 2,671 | | | 6,130 | |
| 2023年2月20日至3月26日 | 1,459 | | | 125.30 | | | 1,459 | | | 5,947 | |
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| 總計 | 7,397 | | | | | 7,397 | | | |
(1)每股平均支付價格不包括支付佣金的現金。
(2)2021年10月12日，我們宣佈了100億美元的股票回購計劃。股票回購計劃無到期日.為符合與股份獎勵歸屬有關的法定預扣税規定而預扣税的股份不會根據我們的股份回購計劃發行或視為股份回購，因此不包括在上表中。
股權證券的未登記銷售
與我們收購NuVia，Inc.有關。（Nuvia）於2021年3月關閉，我們有義務在滿足某些條件後不時向Nuvia的三位特定創始人以及這些創始人的某些附屬實體發行普通股。在截至2023年3月26日的季度內，我們向Nuvia及其附屬公司的創始人發行了總計13，496股普通股，他們每人都告訴我們，他或該實體是認可投資者。根據《證券法》第4（a）（2）條規定的登記豁免，這些股票是在不涉及公開發行的交易中發行的。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
不適用。
項目6.展品
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展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
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| 2.1 | | 高通公司、SSW HoldCo LP、SSW合併子公司和Veoneer，Inc.之間的合併協議和計劃，日期為2021年10月4日(1) | | 8-K | | 10/4/2021 | | 2.1 | | |
| 3.1 | | 修訂及重訂的公司註冊證書. | | 8-K | | 4/20/2018 | | 3.1 | | |
| 3.2 | | 修訂及重新制定附例. | | 8-K | | 7/23/2021 | | 3.2 | | |
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| 10.1 | | 信貸協議，日期為2020年12月8日，由高通公司、貸款方、信用證發行方和作為行政代理、迴旋額度貸款人和信用證發行方的美國銀行簽署(由日期為2021年12月21日的倫敦銀行同業拆借利率過渡修正案修訂，並經日期為2023年3月10日的第2號修正案進一步修訂)。 | | | | | | | | X |
| 10.14 | | 高通公司執行官控制權變更離職計劃（經修訂和重述）。（二） | | | | | | | | X |
| 10.15 | | 高通公司執行官離職計劃（經修訂和重述）。（二） | | | | | | | | X |
| 10.16 | | 高通公司非執行官控制權變更離職計劃（經修訂和重述）。 | | | | | | | | X |
| 10.26 | | 高通公司2023年長期激勵計劃（2） | | | | | | | | X |
| 10.27 | | 2023年美國非僱員董事長期激勵計劃下的非僱員董事遞延股票單位授予通知書及非僱員董事遞延股票單位協議的格式。（二） | | | | | | | | X |
| 10.28 | | 2023年香港非僱員董事長期獎勵計劃下非僱員董事遞延股份單位授予通知書及非僱員董事遞延股份單位協議的格式。（二） | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條對Cristiano R的認證。阿蒙 | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第302條對Akash Palkiwala的認證。 | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的第1350條，為Cristiano R.阿蒙 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| 32.2 | | 根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯—奧克斯利法案》第906條通過的關於Akash Palkiwala的第1350條。 | | | | | | | | X |
| 101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | XBRL分類擴展架構。 | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | XBRL分類可拓計算鏈接庫。 | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase。 | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品
數 | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 隨函存檔 |
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| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | | | | | | | | |
(1)我們將應要求向委員會補充提供任何遺漏的附表的副本。
(2)指管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 高通公司 |
日期：2023年5月3日 | /s/Akash Palkiwala |
| | 阿卡什·帕爾克希瓦拉 |
| 首席財務官 |