美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2022年8月1日

報告日期（最早報告事件的日期）

 

 

蘋果公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

加利福尼亞		001-36743		94-2404110
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

蘋果公園路一號

庫比蒂諾, 加利福尼亞95014

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(408) 996-1010

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

 

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，每股面值0.00001美元		AAPL		納斯達克股票市場有限責任公司
1.000% 2022年到期票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
1.375% 2024年到期的票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
2025 年到期的 0.000% 票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
2025 年到期的 0.875% 票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
1.625% 2026年到期的票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
2.000% 2027年到期票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
1.375% 2029年到期票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
3.050% 2029年到期票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
0.500% 2031年到期的票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司
3.600% 2042年到期票據		—		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 8.01

其他活動。

2022年8月8日，蘋果公司（“蘋果”）完成了2029年到期的3.250％票據（“2029年票據”）的本金總額為100億美元的發行和出售，2032年到期的3.350％票據（“2032票據”）的本金總額為15億美元，2052年到期的3.950％票據（“2052票據”）的本金總額為17.5億美元）以及根據承銷協議，其2062年到期的4.100％票據（“2062年票據” 以及2029年票據、2032年票據和2052年票據，“票據”）的本金總額為12.5億美元（”蘋果和高盛公司於2022年8月1日簽訂的承保協議”）有限責任公司、美銀證券公司和摩根大通證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表。

這些票據是根據蘋果與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2021年10月28日簽訂的契約（“契約”）以及根據規定各系列票據條款的契約簽發的2022年8月8日高級管理人員證書（“高管證書”）發行的。

這些票據是根據蘋果於2021年10月28日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明（Reg. 編號 333-260578）（“註冊聲明”）。

從2023年2月8日開始，票據的利息將在每年的8月8日和2月8日每半年拖欠一次支付。

2029年票據將於2029年8月8日到期。2032年票據將於2032年8月8日到期。2052年票據將於2052年8月8日到期。2062年票據將於2062年8月8日到期。

這些票據將是蘋果的優先無抵押債務，並將與蘋果不時未償還的其他無抵押和無次級債務排名相同。

上述對票據和相關協議的描述完全受承保協議、契約和高級管理人員證書（包括票據的形式）的條款的限制。蘋果將分別作為附錄1.1和4.1至4.5提供承保協議和高級管理人員證書（包括附註的表格），並以引用方式納入此處。該契約作為註冊聲明的附錄4.1提交。關於票據合法性的意見作為附錄5.1提交，並以引用方式納入註冊聲明；有關納入此類意見的同意以引用方式納入註冊聲明，並以附錄5.1的形式作為附錄23.1提交。

 

項目 9.01

財務報表和附錄。

 

(d)

展品。

 

展覽 數字		展品描述
1.1		蘋果公司和高盛公司之間的承保協議，日期為2022年8月1日。有限責任公司、美銀證券公司和摩根大通證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商的代表。
4.1		蘋果公司的官員證書，日期為2022年8月8日。
4.2		代表2029年票據的全球票據表格（包含在附錄4.1中）。
4.3		代表2032年票據的全球票據的形式（包含在附錄4.1中）。
4.4		代表2052年票據的全球票據的表格（包含在附錄4.1中）。
4.5		代表2062年票據的全球票據的形式（包含在附錄4.1中）。
5.1		瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點。
23.1		瑞生律師事務所的同意（包含在作為附錄5.1提交的意見中）。
104		在表單 8-K 上填寫本最新報告的封面 XBRL。

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2022年8月8日				蘋果公司
				來自：		//Luca Maestri
						盧卡·馬埃斯特里
						高級副總裁、首席財務官