附錄 4.1

TrueBlue, Inc.

契約

日期截至 20__ ____________

[•]

受託人

目錄

頁面

TRUEBLUE, INC.

1939 年《信託契約法》與《信託契約》之間的和解與聯繫
契約，日期為 ____________，20__

§ 310(a)(1)    7.10

(a)(2)    7.10

(a) (3) 不適用

(a) (4) 不適用

(a)(5)    7.10

(b)    7.10

§ 311(a)    7.11

(b)    7.11

§ 312(a)    2.6

(b)    10.3

(c)    10.3

§ 313(a)    7.6

(b)(1)    7.6

(b)(2)    7.6

(c)(1)    7.6

(d)    7.6

§ 314(a)    4.2, 4.3, 10.5

(b) 不適用

(c)(1)    10.4

(c)(2)    10.4

(c) (3) 不適用

(d) 不適用

(e)    10.5

(f) 不適用

§ 315(a)    7.1

(b)    7.5

(c)    7.1

(d)    7.1

(e)    6.14

§ 316(a)    2.10

(a) (1) (A) 6.12

(a) (1) (B) 6.13

(b)    6.8

§ 317(a)(1)    6.3

(a)(2)    6.4

(b)    2.5

§ 318(a)    10.1

注意：出於任何目的，這種對賬和平局均不得被視為契約的一部分。

根據華盛頓法律註冊成立的公司 TrueBlue, Inc.（以下簡稱 “公司”）與20________________日簽訂的契約 [•]，一家全國性的銀行協會，作為受託人（“受託人”）。

為了另一方的利益，也為了根據本契約發行的證券持有人的平等和應得利益，雙方同意以下協議。

第一條
定義和以提及方式納入

第 1.1 節定義。

任何特定人員的 “關聯公司” 是指直接或間接控制或控制該特定人員或與該特定人員共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的 “控制”（包括具有相關含義的 “控制” 和 “共同控制” 這兩個術語）係指通過擁有有表決權的證券或協議或其他方式，直接或間接擁有指揮或促使該人指導管理層或政策的權力。

“代理人” 是指任何註冊商、付款代理人、存託託管人或通知代理人。

對於任何時候與全球證券相關的任何事項，“適用程序” 是指保管人適用於該事項的規則、政策和程序。

“董事會” 是指公司董事會或其任何正式授權的委員會。

“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由董事會通過或經董事會授權，自證書頒發之日起完全生效並交付給受託人。

“工作日” 是指法律、法規或行政命令授權或要求受託人或銀行機構關閉的任何一天，紐約州紐約市的星期六、星期日或法定假日（或與任何付款相關的付款地點）除外。

“股本” 是指公司股票的任何和所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）。

“公司” 是指在繼任者取代之前如上所述的一方，此後是指繼任者。

“公司命令” 是指由高級管理人員以公司名義簽署的書面命令。

“企業信託辦公室” 是指受託人辦公室，在任何特定時間主要管理其與本契約相關的公司信託業務，截至本協議發佈之日，該辦公室的辦公地址為 [•]，收件人： [•]，對於代理服務，該辦公室還應指本協議發佈之日受託人的辦公室或機構，地址為 [•], [•]，或者，如果在任何時候有多個受託人，則指與適用系列證券有關的任何其他受託管理人的公司信託辦公室。

“默認” 是指任何屬於默認事件的事件，或者在通知或一段時間之後，或者兩者兼而有之。

對於可全部或部分以一種或多種全球證券形式發行或發行的任何系列的證券，“存託人” 是指公司指定為該系列的存託人的人，該存託機構應是根據《交易法》註冊的清算機構；如果有的話

不止一個此類人士，任何系列證券所使用的 “存託人” 是指該系列證券的存託人。

“存託託管人” 是指作為全球證券或其任何繼承實體的託管人的受託管理人。

“折扣證券” 是指在根據第6.2節宣佈加速到期時規定到期和支付的金額低於規定本金的任何證券。

“美元” 和 “$” 是指美利堅合眾國的貨幣。

“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》。

“外幣” 指美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。

對於以外幣計價的任何系列證券，“外國政府債務” 是指發行或促成發行此類貨幣的政府的直接債務或政府擔保的債務，這些債務是為了償還這些債務，發行人不能選擇贖回或贖回。

“GAAP” 是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則，這些原則載於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明，或經會計行業相當一部分批准的其他實體的報表中，這些聲明自確定之日起生效。

“全球證券” 或 “全球證券” 指證券或證券（視情況而定），其形式根據第2.2節制定，證明該系列證券的全部或部分是向存託人或其被提名人發行的，並以該存託人或被提名人的名義註冊。

“持有人” 或 “證券持有人” 是指以其名義在註冊商賬簿上註冊證券的人。

“契約” 是指不時修訂或補充的本契約，應包括下文所設想的特定系列證券的形式和條款。

根據其條款，任何折扣證券的 “利息” 僅在到期後計息，是指到期後應付的利息。

當用於任何證券時，“到期日” 是指此類證券的本金按其中的規定到期和支付的日期，無論是在規定的到期日還是通過加速聲明、要求贖回或其他方式支付。

“官員” 是指首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或任何助理祕書以及公司的任何副總裁。

“官員證書” 是指任何官員簽署的證書。

“法律顧問意見” 是指可能是公司僱員或法律顧問的法律顧問或受託人可以接受的其他法律顧問的書面意見。該意見可能包含習慣上的限制、條件和例外情況。

“個人” 是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

證券的 “本金” 是指證券的本金加上證券的溢價（如果有）。

“責任官員” 是指其公司信託辦公室中直接負責管理本契約的任何受託管理人官員，對於特定的公司信託事宜，還指因對特定主題的瞭解和熟悉而被移交任何公司信託事項的任何其他高管。

“SEC” 是指證券交易委員會。

“證券” 是指根據本契約認證和交付的任何系列的公司債券、票據或其他債務工具。

“系列” 或 “系列證券” 是指公司根據本協議第2.1和2.2節設立的每個系列債券、票據或其他債務工具。

當用於任何證券時，“規定的到期日” 是指該證券中規定的日期，即該證券本金或利息到期和支付的固定日期。

任何特定人員的 “子公司” 是指任何公司、協會或其他商業實體，其有權（不考慮是否發生任何突發事件）在其董事、經理或受託人選舉中投票的資本存量總投票權的50％以上由該人或該人的一家或多家其他子公司或兩者的組合直接或間接擁有或控制。

“TIA” 是指在本契約簽訂之日生效的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15編第77aa-77bbbb）；但是，如果在此日期之後對1939年《信託契約法》進行修訂，則在任何此類修正案要求的範圍內，“TIA” 是指經修訂的《信託契約法》。

“受託人” 是指在根據本契約的適用條款成為繼任受託人之前，在本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，此後 “受託人” 是指或包括當時作為本協議受託人的每個人，如果在任何時候有多個此類人員，則任何系列證券所使用的 “受託人” 均僅指受託人關於該系列的證券。

“美國政府債務” 指美利堅合眾國直接債務或由美利堅合眾國擔保的證券，其支付時已承諾充分信用，不能由發行人選擇贖回或兑換，還應包括銀行或信託公司作為任何此類美國政府債務的託管人發行的存託憑證或任何此類美國政府的特定利息或本金支付。此類託管人為存託機構持有人賬户承擔的債務收據，前提是（除非法律要求），該託管人無權從託管人收到的以此類存託憑證為憑證的美國政府債務而收到的任何金額中扣除應付給此類存託憑證的持有人的金額。

第 1.2 節其他定義。

本節中定義的術語

“破產法” 6.1

“保管人” 6.1

“違約事件” 6.1

“審判貨幣” 10.16

“法定假日” 10.7

“強制性償債基金付款” 11.1

“紐約銀行日” 10.16

“通知代理” 2.4

“可選的償債基金付款” 11.1

“付款代理” 2.4

“註冊員” 2.4

“所需貨幣” 10.16

“特定法院” 10.10

“繼任者” 5.1

第1.3節《信託契約引用註冊法》。

每當本契約提及TIA的條款時，該條款均以提及方式納入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的以下 TIA 術語具有以下含義：

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“契約證券” 是指證券。

“契約擔保持有人” 是指證券持有人。

“合格契約” 是指本契約。

“契約受託人” 或 “機構受託人” 是指受託人。

契約證券的 “債務人” 是指公司和證券的任何繼任債務人。

本契約中使用的所有其他術語由TIA定義，TIA參考其他法規定義，或由TIA下的SEC規則定義，此處未另行定義的所有其他術語，均按此定義使用。

第 1.4 節施工規則。

除非上下文另有要求：

(a) 一個術語具有賦予它的含義。

(b) 根據公認會計原則，未另行定義的會計術語具有其賦予的含義。

(c) “或” 不是排他性的。

(d) 單數詞包括複數，複數形式包括單數；以及

(e) 規定適用於連續的事件和交易。

第二條
證券

第 2.1 節可串行發行。

根據本契約可以進行身份驗證和交付的證券的總本金金額是無限的。證券可以按一個或多個系列發行。除非根據董事會決議授予的授權以董事會決議、補充契約或詳細説明其條款的通過情況的董事會決議、補充契約或高級管理人員證書中規定的方式規定或確定，否則該系列的所有證券均應相同。對於不時發行的系列證券，董事會決議、高級管理人員證書或補充契約可規定確定特定條款（例如利率、到期日、記錄日期或產生利息的日期）的方法，該契約詳細説明根據董事會決議授予的授權採用了哪些條款。各系列的證券在任何事項上可能有所不同，前提是所有系列證券均應平等按比例享受契約的好處。

第2.2節制定證券系列條款。

在發行系列內任何證券時或之前，應根據董事會決議、本協議的補充契約或高管證書中規定的方式確定以下內容（一般為該系列，就第2.2.1分節而言，對於該系列中的此類證券，要麼在第2.2.2至2.23小節中一般為該系列）：

2.2.1. 該系列的標題（應將該特定系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）和排名（包括任何從屬條款的條款）。

2.2.2. 本系列證券的發行價格（以其本金的百分比表示）。

2.2.3. 對可根據本契約進行認證和交付的本系列證券本金總額的任何限制（根據第 2.7、2.8、2.11、3.6 或 9.6 節註冊轉讓或交換或代替該系列其他證券時經過認證和交付的證券除外）。

2.2.4. 本系列證券本金的應付日期。

2.2.5. 每年的一個或多個利率（可以是固定的，也可以是浮動的），或者如果適用，用於確定該系列證券的利率（包括但不限於任何大宗商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數）的方法（如果有），該利息（如果有）的起計日期，該利息的產生日期（如果有）應在任何利息支付日開始並開始支付，應付利息的任何定期記錄日期均為應付利息。

2.2.6. 應支付該系列證券本金和利息（如果有）的一個或多個地點，該系列的證券可以交出進行轉讓或交換登記，可以向公司或向公司交付有關該系列證券和本契約的通知和要求，以及通過電匯、郵件或其他方式付款的方式。

2.2.7. 如果適用，可由公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件。

2.2.8. 公司根據任何償債基金或類似條款贖回或購買該系列證券的義務（如果有），或由債券持有人選擇贖回或購買該系列證券的義務和期限

根據此類義務，在其中全部或部分贖回或購買該系列證券所依據的一個或多個價格以及條款和條件。

2.2.9. 公司將由持有人選擇回購該系列證券的日期（如果有）和價格，以及此類回購義務的其他詳細條款和規定。

2.2.10. 如果不是1,000美元的面額及其任何整數倍數，則該系列證券的發行面額。

2.2.11.該系列證券的形式以及該證券是否可以作為全球證券發行。

2.2.12. 如果本金除外，則該系列證券本金中應在根據第6.2節宣佈加速到期時支付的部分。

2.2.13. 該系列證券的面額貨幣，可以是美元或任何外幣，如果該面額貨幣是複合貨幣，則負責監督此類綜合貨幣的機構或組織（如果有）。

2.2.14. 指定用於支付該系列證券本金和利息（如果有）的貨幣、貨幣或貨幣單位。

2.2.15. 如果本系列證券的本金或利息（如果有）要以除此類證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付，則將以何種方式確定此類付款的匯率。

2.2.16. 確定該系列證券的本金或利息（如果有）金額的方式，前提是這些金額可以參考基於一種或多種貨幣的指數來確定，也可以參照大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定。

2.2.17. 與本系列證券提供的任何證券有關的條款（如果有）。

2.2.18. 對適用於本系列任何證券的違約事件的任何補充、刪除或變更，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第 6.2 節申報到期應付本金的權利的任何變更。

2.2.19. 對適用於本系列證券的第四條或第五條中規定的契約的任何補充、刪除或更改。

2.2.20. 與該系列證券相關的任何存管機構、利率計算代理人、匯率計算代理人或其他代理人（如果此處指定的代理人除外）。

2.2.21.與轉換或交換該系列證券有關的條款（如果有），包括（如果適用）的轉換或交換價格、轉換或交換期、關於是否強制轉換或交換的條款、由持有人選擇或由公司選擇的強制性轉換或交換的條款、需要調整轉換價格或交易價格的事件以及贖回該系列證券後影響轉換或交易的條款。

2.2.22.本系列的任何其他條款（可能補充、修改或刪除本契約中適用於該系列的任何條款），包括適用法律或法規可能要求的或與該系列證券營銷相關的任何可取條款。以及

2.2.23.本公司的任何直接或間接子公司是否會為該系列的證券提供擔保，包括此類擔保的從屬條款（如果有）。

任何一個系列的所有證券都不必同時發行，並且可以根據本契約的條款不時發行，前提是董事會決議、本協議的補充契約或上述高級管理人員證書有規定。除非另有書面協議，否則任何董事會決議或高級管理人員證書均不得影響受託人在本契約或其他方面與任何系列證券有關的權利、義務或豁免。

第 2.3 節執行和身份驗證。

高級管理人員應通過手動或傳真簽名為公司簽署證券。

如果在證券上簽名的官員在證券獲得認證時不再擔任該職務，則該保安仍然有效。

在通過受託人或認證代理人的手動簽名進行認證之前，證券才有效。簽名應是安全部門已根據本契約進行認證的確鑿證據。

受託人收到公司命令後，受託管理人應隨時不時對原始發行的證券進行認證，其本金為董事會決議、本協議補充契約或高級管理人員證書中規定的本金。每種證券的日期應以其認證之日為日期。

除非第2.8節另有規定，否則任何系列未償還證券的本金總額在任何時候都不得超過董事會決議、本協議補充契約或根據第2.2節交付的高級管理人員證書中規定的該系列最高本金金額的任何上限。

在發行任何系列的證券之前，受託管理人應已收到並受到充分保護（視第7.2節而定），其依據是：（a）董事會決議、本協議的補充契約或確定該系列證券形式或該系列證券形式以及該系列證券或該系列證券條款的高級管理人員證書，（b）符合第10.4條的高級管理人員證書，以及（c) 符合第 10.4 節並説明本契約和證券的法律顧問意見構成公司的有效且具有法律約束力的義務。

受託管理人有權拒絕認證和交付此類系列的任何證券：（a）如果受託人在法律顧問的建議下確定不可以合法採取此類行動；或（b）如果受託管理人通過其董事會或受託人、執行委員會或董事和/或副總裁信託委員會或負責官員委員會真誠地確定此類行動將使受託人承擔以下個人責任：當時任何未償還的證券系列的持有人。

受託人可以指定公司接受的認證代理人對證券進行認證。只要受託人可以這樣做，認證代理人就可以對證券進行身份驗證。本契約中每處提及受託人身份驗證的內容都包括該代理人的認證。認證代理人與代理人擁有與公司或公司關聯公司打交道的相同權利。

第 2.4 節註冊商和付款代理人。

對於每個系列證券，公司應在根據第2.2節就該系列指定的一個或多個地點設立一個辦公室或機構，供其出示或交出該系列證券以供付款（“付款代理”），該系列的證券可以交出進行轉讓或交易登記（“註冊商”），以及就該系列證券和本附註向公司發出或向公司提出的通知和要求可以交付（“通知代理人”）。書記官長應保存有關每系列證券及其轉讓和交換的登記冊。公司會給

立即以書面形式通知受託管理人，每位註冊商、付款代理人或通知代理人的姓名和地址，以及名稱或地址的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何所需的註冊商、付款代理人或通知代理人，或者未能向受託人提供其名稱和地址，則此類陳述、投降、通知和要求可以在受託人的公司信託辦公室提出或送達，公司特此任命受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、投降、通知和要求。但是，前提是任何任命受託管理人作為通知代理人應排除對受託人或其任何辦公室的任命受託人作為代理人接受公司法律程序服務。無論出於何種目的，證券的註冊持有人將被視為其所有者。受託人或任何代理人都不對保管人採取或未採取的任何行動負責。

公司還可以不時指定一名或多名共同註冊人、額外的付款代理人或額外的通知代理人，並可不時撤銷此類指定；但是，任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除公司為此類目的在根據第2.2節規定的每個地點為任何系列證券保留註冊商、付款代理人和通知代理人的義務。對於任何此類指定或撤銷，以及任何此類共同註冊商、額外付款代理人或額外通知代理人的名稱或地址的任何變更，公司將立即向受託管理人發出書面通知。“註冊服務商” 一詞包括任何共同註冊商；“付款代理人” 一詞包括任何額外的付款代理人；“通知代理人” 一詞包括任何其他通知代理人。公司或其任何關聯公司均可擔任註冊商或付款代理人。

公司特此任命受託人為每個系列的初始註冊商、付款代理人和通知代理人，除非在該系列證券首次發行之前指定了另一名註冊商、付款代理人或通知代理人（視情況而定）。對於任何存託人，特此授權受託人和每位代理人按照適用程序行事。

公司應負責進行證券和本契約規定的計算，包括但不限於確定利息、額外利息、額外金額、贖回價格、溢價（如果有）以及證券的任何其他應付金額。公司將本着誠意進行計算，如果沒有明顯錯誤，其計算將是最終的，對持有人具有約束力。應受託管理人的合理要求，公司將向受託管理人提供計算時間表，受託管理人有權在未經獨立驗證的情況下完全依賴公司計算的準確性。受託人應根據持有人的書面要求將公司的計算結果轉交給任何持有人。

第2.5節向代理人支付信託資金的費用。

公司應要求除受託管理人以外的每位付款代理人以書面形式同意，為了任何系列證券的證券持有人或受託人的利益，付款代理人將信託持有支付該系列證券的本金或利息的所有款項，並將以書面形式將公司在支付任何此類款項時出現的任何違約行為通知受託人。儘管任何此類違約行為仍在繼續，但受託人可能會要求付款代理人向受託人支付其持有的所有款項。公司可以隨時要求付款代理向受託人支付其持有的所有款項。向受託人付款後，付款代理人（如果不是公司或公司的子公司）對這筆錢不承擔任何進一步的責任。如果公司或公司的子公司充當付款代理人，則應將其作為付款代理人持有的所有資金隔離並存放在單獨的信託基金中，以造福任何系列證券的證券持有人。在與公司有關的任何破產、重組或類似程序中，受託人應擔任證券的付款代理人。

第 2.6 節證券持有人名單。

受託管理人應儘可能以最新的形式保留其可獲得的每系列證券持有人姓名和地址的最新清單，並應以其他方式遵守TIA第312（a）節。如果受託人不是書記官長，則公司應在每個利息支付日前至少十天以及受託管理人可能以書面形式要求的其他時間向受託管理人提供一份清單

以及截至受託人合理要求的日期，每系列證券的證券持有人的姓名和地址。

第 2.7 節轉移和交換。

如果向註冊處長或共同註冊商提交某一系列證券並要求登記轉讓或將其兑換成相同系列證券本金相等的證券，則註冊服務商應登記轉讓或在滿足此類交易要求的情況下進行交易。為了允許進行轉賬和交易登記，受託管理人應根據註冊商的要求對證券進行認證。不得為任何轉讓或交換登記收取服務費（除非此處另有明確許可），但公司可能要求支付足以支付任何轉讓税或與之相關的類似政府費用（根據第2.11、3.6或9.6節在交易所應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用除外）。作為證券轉讓人的每位持有人應向受託管理人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，以使受託管理人能夠履行任何適用的納税申報義務，包括但不限於美國國税法第6045條規定的任何成本基礎申報義務。受託人可以依賴向其提供的信息，沒有責任核實或確保此類信息的準確性。

不得要求公司和註冊處 (a) 發行、登記轉讓或交換任何系列的證券，其期限從選定要贖回的系列證券的贖回通知發出前十五天開始，在發出該通知之日營業結束時結束，或 (b) 登記任何選定、召集或被要求贖回的任何系列證券的轉讓或交換或任何此類證券的贖回部分部分被選中、召集或被要求兑換。

第 2.8 節損壞、銷燬、丟失和被盜證券。

如果向受託人交出任何已分割的證券，則公司應執行，受託人應進行身份驗證並交付一份相同系列、期限和本金相似、數量未在同期未償還的新證券。

如果向公司和受託人交付 (i) 證據，使他們對任何證券的銷燬、丟失或被盜感到滿意，以及 (ii) 他們各自為保護自己及其任何代理人免受傷害而可能要求的擔保或賠償保證金，則在沒有通知公司或受託人有關該證券已被善意購買者收購的情況下，公司應在收到此類證券後執行公司命令受託人應進行認證並提供交付，以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的命令證券，同一系列的新證券，期限和本金相似，其數字不是同期未償還的。

如果任何此類被肢解、毀壞、丟失或被盜的證券已經或即將到期和應付，公司可以自行決定支付該擔保，而不是發行新的證券。

根據本節發行任何新證券後，公司可能要求支付一筆足以支付可能為此徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節發行的每一份新證券以代替任何被毀壞、丟失或被盜的證券均構成公司最初的額外合同義務，無論銷燬、丟失或被盜的證券是否可由任何人隨時強制執行，並有權與根據本協議正式發行的該系列的任何其他證券同等和按比例獲得本契約的所有好處。

本節的規定是排他性的，應排除（在合法的範圍內）與替換或支付被毀壞、損壞、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 2.9 節未償還證券。

任何時候未償還的證券都是經受託人認證的所有證券，但被受託人取消的證券、受託人根據本協議規定減少的全球證券利息以及本節中描述的未償還的證券除外。

如果根據第2.8節替換證券，則在受託人收到令其滿意的證據證明被替換的證券由真正的購買者持有之前，該證券將停止未償還。

如果付款代理人（公司、公司子公司或公司關聯公司除外）在紐約時間上午11點之前持有足以支付該日應付此類證券的系列證券的款項，則該系列的此類證券在該日及之後停止流通，其利息也將停止累積。

公司可以通過公開市場購買、協議交易或其他方式購買或以其他方式收購證券。證券不會因為公司或公司的關聯公司持有證券而停止未償付（但參見下文第2.10節）。

在確定未償還證券必要本金的持有人是否根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，為此類目的被視為未償還的折扣證券的本金應為根據第6.2節宣佈加速到期時截至該決定之日到期應支付的本金金額。

第 2.10 節國庫證券。

在確定某系列證券所需本金的持有人是否同意任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，應不考慮公司或公司任何關聯公司擁有的系列證券，但為了確定受託人依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免是否應受到保護，僅限於負責官員的某系列證券受託人知道是這樣擁有的應該是這樣不理會。

第 2.11節臨時證券。

在最終證券準備好交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應根據公司訂單對臨時證券進行認證。臨時證券應基本採用最終證券的形式，但可能會有公司認為適合臨時證券的變體。公司應毫不拖延地做好準備，在收到公司命令後，受託人應對同一系列的最終證券和到期日進行認證，以換取臨時證券。在進行交換之前，臨時證券在本契約下享有與最終證券相同的權利。

第 2.12 節取消。

公司可以隨時向受託人交付證券以供取消。書記官長和付款代理人應將交給受託人的任何證券轉交給受託人，以進行轉讓、交換或付款登記。受託管理人應取消所有交出以進行轉賬、交換、支付、替換或註銷的證券，並應根據當時有效的慣例程序（受《交易法》和受託管理人的記錄保留要求的約束）銷燬此類已註銷的證券，並應公司的書面要求向公司提供此類取消的證據。公司不得發行新證券來取代已支付或交付給受託管理人以供取消的證券。

第 2.13 節違約利息。

如果公司拖欠支付一系列證券的利息，則應在隨後的特別記錄日向該系列證券持有人支付違約利息，並在法律允許的範圍內，支付違約利息的任何應付利息。公司應確定記錄日期和付款日期。公司應在特別記錄日前至少10天向受託人和該系列的每位證券持有人發出通知，説明特別記錄日期、還款日期和應支付的利息金額。公司可以以任何其他合法方式支付違約利息。

第 2.14 節 “全球證券”。

2.14.1證券條款。董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書應確定系列證券應全部或部分以一種或多種全球證券以及此類全球證券或證券的存託機構的形式發行。

2.14.2轉移和交換。儘管契約第2.7節及其他條款中有任何相反的規定，但根據契約第2.7節，任何全球證券均可根據契約第2.7節以此類證券的託管人或其被提名人的名義進行兑換，前提是 (i) 該存託機構通知公司不願或無法繼續擔任此類全球證券的託管人，或者該存託機構在任何時候不再是此類全球證券的存託人根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，都包括公司未能在該事件發生後的90天內任命根據《交易法》註冊為清算機構的繼任存託人，或者（ii）公司簽署並向受託管理人交付了一份高管證書，大意是此類全球證券可以兑換。任何根據前一句可交換的全球證券均可兑換為以存託機構等名義註冊的證券，其本金總額等於全球證券的本金總額，期限和條款相同。對於任何以換取全球證券的權威證券的擬議轉讓，應要求公司或存託機構向受託管理人提供或安排向受託管理人提供所有必要的信息，以使受託管理人能夠履行任何適用的納税申報義務，包括但不限於美國國税法第6045條規定的任何成本基礎報告義務。受託人可以依賴向其提供的信息，沒有責任核實或確保此類信息的準確性。

除非本第2.14.2節另有規定，否則不得將全球證券從該全球證券全部轉讓給該存管人的被提名人、該存管人的提名人轉讓給該存管人或該存管人的其他被提名人，或者由存管人或任何此類被提名人向繼任存管人或此類繼任存託人的被提名人轉讓。

2.14.3傳奇。根據本協議發行的任何全球證券均應帶有基本以下形式的圖例：

“該證券是下文所述契約所指的全球證券，以存管人或存管人被提名人的名義登記。該證券只能在契約所述的有限情況下兑換以存託人或其被提名人以外的人的名義註冊的證券，除非全部由存管人轉讓給存託人的被提名人、存託人被提名人或存託人的另一名被提名人、存託人或任何此類被提名人向繼任存託人或此類繼任存託人的被提名人轉讓，否則不得將其轉讓。”

此外，只要存託信託公司（“DTC”）是存託人，每張以DTC或其提名人名義註冊的全球票據都應帶有基本以下形式的圖例：

“除非本全球票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給該公司或其代理進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何全球票據均以CEDE & CO的名義註冊。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或向其他實體（應DTC的授權代表的要求），任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有人CEDE & CO. 在此處擁有權益。”

2.14.4持有人的行為。作為持有人，存託人可以指定代理人或以其他方式授權參與者提出或接受持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

2.14.5 付款。儘管本契約有其他規定，除非第2.2節另有規定，否則任何全球證券的本金和利息（如果有）均應支付給其持有人。

2.14.6同意、聲明和指示。為了獲得持有人根據本契約所要求的任何同意、聲明、豁免或指示，公司、受託人和任何代理人應將個人視為由全球證券代表的該系列未償還證券本金的持有人，具體情況應在存託機構的書面聲明中或該存託機構對此類全球證券的適用程序中規定。

第 2.15節 CUSIP 號碼。

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用），如果是，為了方便持有人，受託人應在通知中使用 “CUSIP” 號碼；前提是任何此類通知均可聲明，對證券上印製或任何通知中包含的此類數字的正確性均不作任何陳述，並且只能依賴證券上印製的其他身份證件，任何此類兑換均不受此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。

第三條
贖回

第 3.1 節致受託人的通知。

對於任何系列證券，公司可保留贖回和支付該系列證券的權利，也可以承諾在規定到期日之前按照此類證券規定的時間和條款贖回和支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，並且公司希望或有義務根據此類證券的條款在規定到期日之前贖回該系列證券的全部或部分的本金，則應以書面形式將贖回日期和要贖回的系列證券的本金通知受託人。除非受託人對較短的期限感到滿意，否則公司應在通知日期前至少5天發出通知。如果在發出此類通知時不知道贖回價格，則按證券條款所述計算的實際贖回價格將在不遲於贖回日期前兩個工作日交給受託人的高級管理人員證書中列出。

第 3.2節選擇要贖回的證券。

除非董事會決議、本協議補充契約或高級管理人員證書對特定系列另有規定，否則如果要贖回的證券少於所有系列，則將按以下方式選擇要贖回的該系列證券：（a）如果證券為全球證券形式，則根據存託機構的程序逐批進行兑換；（b）如果證券在任何國家證券交易所上市，

遵守證券上市的主要國家證券交易所的要求（如果有），或（c）如果第（a）或（b）條沒有另行規定，則以受託管理人認為公平和適當的方式，包括通過抽籤或其他方法，除非法律或適用的證券交易所要求另有要求，但就全球證券而言，須遵守存託機構的適用規則和程序。要贖回的證券應從先前未要求贖回的本系列已發行證券中選擇。可以選擇本系列證券面額超過1,000美元的部分本金進行兑換。該系列的證券及其選擇贖回的部分證券的金額應為1,000美元或1,000美元的整數倍數，對於根據第2.2.10節以其他面額發行的任何系列證券，則應為每個系列的最低本金面額及其授權的整數倍數。

本契約中適用於需要贖回的系列證券的條款也適用於該系列中需要贖回的部分證券。

第 3.3 節兑換通知。

除非在贖回日期前至少15天但不超過60天通過董事會決議、本協議的補充契約或高管證書對特定系列另有規定，否則公司應根據存管機構的程序，通過頭等郵件或電子方式向每位要贖回證券的持有人發送或安排通過頭等郵件或電子方式發送贖回通知。

該通知應確定要贖回的該系列證券，並應説明：

(a) 兑換日期；

(b) 贖回價格；

(c) 付款代理人的名稱和地址。

(d) 如果有任何證券被部分贖回，則應贖回此類證券的本金部分，在贖回之日之後和交出該證券後，應在取消原始證券或通過賬面記賬方式轉讓時，以持有人的名義發行一份或多張新證券本金等於原始證券未贖回部分的證券。

(e) 必須將需要贖回的系列證券交給付款代理人以收取贖回價格。

(f) 除非公司拖欠贖回價格的存款，否則需要贖回的該系列證券的利息將在贖回日當天及之後停止累積。

(g) CUSIP號碼（如果有），且未就此類通知中列出或印在證券上的CUSIP號碼（如果有）的正確性或準確性作出任何陳述。以及

(h) 所兑換的特定系列或系列證券的條款可能要求的任何其他信息。

應公司的要求，受託管理人應以公司的名義發出贖回通知，費用自理，但是，前提是公司已在通知日期前至少10天（除非受託管理人可以接受更短的時間）向受託管理人交付了一份高級管理人員證書，要求受託人發出此類通知，並附上應作為附錄發出的通知，説明該通知中應陳述的信息。

第 3.4 節贖回通知的效力。

根據第3.3節的規定發出贖回通知後，要求贖回的系列證券將在贖回日按贖回價格到期支付。除非補充契約、董事會決議或系列高管證書中另有規定，否則贖回通知可能沒有條件。向付款代理人投保後，此類證券應按贖回價格加上截至贖回日的應計利息支付。

第 3.5 節贖回價格的存款。

在贖回之日紐約時間上午11點或之前，公司應向付款代理人存入足以支付該日要贖回的所有證券的贖回價格和應計利息（如果有）的款項。

第 3.6 節部分贖回的證券

交出部分贖回的證券後，受託人應為持有人進行身份驗證或通過賬面記賬方式轉讓相同系列和相同到期日的新證券，本金等於已交還證券未贖回部分的本金。

第四條
契約

第4.1節本金和利息的支付。

公司承諾並同意，為了每系列證券的持有人的利益，公司將根據此類證券和本契約的條款按時按時支付該系列證券的本金和利息（如果有）。在適用的付款日紐約時間上午11點或之前，公司應根據此類證券和本契約的條款，向付款代理人存入足以支付每個系列證券的本金和利息（如果有）的款項。

第 4.2SEC 節報告。

如果某系列證券中的任何未發行證券，公司應在受託管理人向美國證券交易委員會提交年度報告副本以及根據《交易法》第13或15（d）條要求公司向美國證券交易委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告（或美國證券交易委員會根據規章制度可能規定的上述任何部分的副本）的副本後15天內向受託管理人交付這些副本。公司還應遵守 TIA § 314 (a) 的其他規定。就本第4.2節而言，通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件自通過EDGAR提交此類報告之時起將被視為已交付給受託管理人；但是，受託管理人沒有任何義務確定此類信息、文件或報告是否已如此提交。

根據本第4.2節向受託管理人交付的報告、信息和文件僅供參考，受託人收到的上述信息不構成對其中所含或可從其中所含信息中確定的任何信息的推定性或實際通知，包括公司對本協議下的任何契約的遵守情況（受託人有權完全依賴高管證書）。

第 4.3 節合規證書。

如果某系列證券中的任何未償還證券，公司應在公司每個財政年度結束後的120天內向受託管理人交付一份高級管理人員證書，該證書的簽署人應為公司的首席執行官、首席財務官或首席會計官，並且不必遵守第10.5條，規定對公司及其活動的審查

上一財政年度的子公司是在簽署人員的監督下成立的，目的是確定公司是否保留、遵守、履行和履行了本契約規定的義務，並進一步指出，就簽署此類證書的高級管理人員而言，據他/她所知，公司已保留、遵守、履行和履行了本契約中包含的每項承諾，並且沒有違約履行或遵守任何條款，本協議的規定和條件（或者，如果違約或違約事件應已發生，描述官員可能知道的所有此類違約或違約事件）。

第4.4節居留、延期和高利貸法。

公司保證（在合法的範圍內），在任何時候都不會堅持、辯護或以任何方式主張任何地方、現在或以後任何時候生效的任何居留、延期或高利貸法律或從中受益，這些法律可能會影響本契約或證券的契約或履行；以及公司（在可能合法的範圍內）這樣做）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有利益或優勢，即不會通過訴諸任何此類法律來阻礙、拖延或阻礙執行此處授予受託人的任何權力，但將受到影響並允許所有此類權力的執行，就好像尚未頒佈此類法律一樣。

第五條
繼任者

第 5.1節公司何時可以合併等

公司不得與任何人（“繼任者”）合併或合併或將其全部或基本上所有的財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人（“繼承人”），除非：

(a) 公司是倖存的公司或繼任者（如果公司除外）是一家根據任何美國國內司法管轄區的法律組建和有效存在的公司，並根據補充契約明確承擔公司在證券和本契約下的義務。以及

(b) 交易生效後，不得立即發生任何違約或違約事件，並將繼續進行。

公司應在擬議交易完成之前向受託人提供與上述內容相關的高級管理人員證書和法律顧問意見，説明擬議的交易和任何補充契約都符合本契約。

儘管如此，本公司的任何子公司仍可將其全部或部分財產與公司合併、合併或轉讓給本公司。不得要求就此提交官員的證明書或律師的意見。

第 5.2 節繼任者公司取而代之。

根據第 5.1 節對公司的全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併，或以其他方式處置公司全部或幾乎所有資產時，通過此類合併或與公司合併或與公司合併或進行此類出售、租賃、轉讓或其他處置的繼承公司應繼承、取代並可行使公司在本契約下的所有權利和權力效果與該繼任者在本文中被指定為公司相同。但是，前提是如果是出售、轉讓或其他處置（租賃除外），則前身公司應免除本契約和證券規定的所有義務和契約。

第六條
違約和補救措施

第 6.1 節違約事件。

無論此處對任何系列的證券使用 “違約事件”，均指以下任何一種事件，除非在成立的董事會決議、補充契約或高級管理人員證書中規定該系列不得受益於上述違約事件：

(a) 在該系列任何證券到期應付時拖欠支付任何利息，並將此類違約行為持續30天（除非公司在該期限的第30天紐約時間上午11點之前將全部款項存入受託人或付款代理人）；或

(b) 該系列任何證券在到期時未能支付本金。或

(c) 違約履行或違反公司在本契約中的任何契約或保證（根據上述 (a) 或 (b) 段或根據本契約中僅為該系列以外的系列證券受益的契約或擔保的違約行為除外），這種違約在通過隔夜快遞服務、掛號或掛號信發放後的60天內仍未得到糾正，由受託人向公司提供，或由本金至少25％的持有人向公司和受託人該系列未償還證券的金額：書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求予以補救，並説明該通知為下文的 “違約通知”；或

(d) 根據任何破產法或任何破產法所指的公司：

(i) 開始自願申訴，

(ii) 同意在非自願情況下對其下達救濟令，

(iii) 同意為其或其全部或幾乎所有財產指定保管人，

(iv) 為其債權人的利益進行一般性轉讓，或

(v) 在債務到期時通常無法償還債務；或

(e) 有管轄權的法院根據任何破產法下達的命令或法令，該命令或法令：

(i) 用於在非自願情況下向公司提供救濟，

(ii) 為公司或其全部或幾乎所有財產指定託管人，或

(iii) 下令清算公司，

並且該命令或法令在 60 天內沒有得到延期且有效；或

(f) 根據第 2.2.18 節在董事會決議、本協議補充契約或高級管理人員證書中規定的與該系列證券相關的任何其他違約事件。

“破產法” 一詞是指《美國法典》第11章或任何類似的關於債務人救濟的聯邦或州法律。“託管人” 一詞是指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

公司將在得知此類違約或違約事件發生後的30天內就任何違約或違約事件向受託人提供書面通知，該通知將合理詳細地描述此類違約或違約事件的狀況以及公司正在或打算對此採取哪些行動。

第 6.2 節加速到期；撤銷和廢止。

如果任何系列證券在未償還時發生違約事件並且仍在繼續（第6.1 (d) 或 (e) 節中提及的違約事件除外），則在每種情況下，受託人或該系列未償還證券本金不低於25％的持有人可以申報本金金額（或者，如果該系列的任何證券是折扣證券，則申報本金中可能規定的部分此類證券）的條款以及所有證券的應計和未付利息（如果有）該系列的證券將通過向公司（如果由持有人發出，則向受託人發出書面通知）立即到期和支付，在作出任何此類聲明後，該本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）應立即到期和支付。如果發生第6.1 (d) 或 (e) 節規定的違約事件，則所有未償還證券的本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）理所當然應立即到期和支付，受託人或任何持有人無需作出任何聲明或採取其他行動。

在任何系列宣佈加速償還任何系列之後，在受託人獲得本條下文規定的支付應付款項的判決或法令之前，該系列未償還證券本金佔多數的持有人可以通過向公司和受託人發出書面通知撤銷和廢除該系列證券的所有違約事件的該聲明及其後果，但不支付本金和利息（如果有）除外根據第6.13節的規定，僅因此類加速聲明而到期的該系列證券已獲得補救或豁免。

任何此類撤銷均不得影響隨後的任何違約，也不得損害由此產生的任何權利。

第6.3節受託人追討債務和要求執行的訴訟。

公司承諾，如果

(a) 當任何證券的任何利息到期應付且此類違約持續30天時，即違約支付任何證券的任何利息，或

(b) 任何證券到期時違約支付本金，或

(c) 任何償債基金款項（如果有）在證券條款規定的到期時間和到期日均違約，

然後，公司將根據受託人的要求，為此類證券持有人的利益，向其支付此類證券當時到期應付的全部本金和利息，並在此類利息的支付具有法律可執行性的範圍內，按此類證券規定的利率向其支付任何逾期本金的利息和任何逾期利息，除此之外，還應足以支付費用的更多金額以及收款費用, 包括賠償, 合理開支,受託人、其代理人和律師的付款和預付款。

如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人提起司法程序以收取應付的款項，以及

未付款，可以根據判決或最終法令提起此類訴訟，並可以對公司或此類證券的任何其他債務人執行同樣的訴訟，並以法律規定的方式從公司或此類證券的任何其他債務人的財產中收取裁定或視為應支付的款項，無論位於何處。

如果任何系列的任何證券的違約事件發生並仍在繼續，則受託人可自行決定通過受託人認為最有效的適當司法程序，保護和強制執行其權利和該系列證券持有人的權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了協助行使本契約中授予的任何權力，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第6.4節受託人可以提交索賠證明。

如果與公司或任何其他債務人有關的任何破產接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、組合或其他司法程序懸而未決，則無論受託人是否提出任何要求，受託人（無論證券的本金是否應按其中的表述方式或通過聲明或其他方式到期支付）。要求公司支付逾期款項本金或利息）應有權並有權通過幹預此類訴訟或其他方式，

(a) 就證券的全部本金和利息提出和證明索賠，並提交必要或可取的其他文件或文件，以使受託人（包括受託人、其代理人和律師的賠償、合理開支、支出和預付款的任何索賠）和持有人在該司法程序中獲得允許的索賠，以及

(b) 收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的任何款項或其他財產，並分配這些款項或其他財產，

持有人特此授權任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果受託管理人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付的任何款項，用於受託管理人及其代理人的補償、合理開支、支出和預付款律師以及根據第7.7節應付給受託人的任何其他款項。如果受託人、其代理人和法律顧問的任何此類補償、開支、支出和預付款，以及受託人在任何此類訴訟中根據本協議第7.7節應從遺產中支付的任何其他款項，則應以留置權作為擔保，並應從持有人可能有權獲得的任何和所有分配、股息、金錢、證券和其他財產中支付。無論是在清算中還是根據任何重組計劃或安排進行的此類程序中收款，或否則。受託人可以代表持有人投票選舉破產受託人或類似官員，也可以成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

此處包含的任何內容均不得視為授權受託人授權、同意、接受或代表任何持有人通過任何影響證券或證券任何持有人權利的重組、安排、調整或組合計劃，也不得視為授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人的主張進行表決。

第6.5節受託人可以在不持有證券的情況下強制執行索賠。

受託人可以在任何與之相關的訴訟中不持有任何證券或出示證券的情況下起訴和執行本契約或證券下的所有訴訟權和索賠，受託人提起的任何此類訴訟均應以明示信託的受託人的名義提起，在規定支付賠償金後，任何恢復判決均應合理

受託人、其代理人和法律顧問的開支、支出和預付款應支付已追回此類判決的證券持有人的應得利益。

第 6.6節所收款項的用途。

受託管理人根據本條收取的任何款項或財產應按以下順序在受託人確定的一個或多個日期使用，如果是以本金或利息分配此類資金或財產，則在出示證券並在僅支付部分款項時註明付款，如果已全額支付，則在交還時交出：

第一：根據第 7.7 條支付受託人應付的所有款項；以及

第二：根據此類證券的到期和應付本金和利息金額，分別根據此類證券的本金和利息的到期和應付金額，按比例支付該等證券本金和利息的到期和未付金額，不分任何形式的優惠或優先權；以及

第三：致公司。

根據本第6.6節，受託人可以確定向證券持有人支付或分配的任何款項的記錄日期和付款日期。

第 6.7節對訴訟的限制。

任何系列證券的持有人均無權就本契約、任命接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

(a) 該持有人此前曾向受託管理人發出書面通知，稱該系列證券持續發生違約事件。

(b) 該系列已發行證券本金不少於25％的持有人應向受託管理人提出書面請求，要求其以本協議受託人的名義就此類違約事件提起訴訟。

(c) 此類持有人已就受託管理人根據此類要求可能產生的費用、索賠、費用和負債向受託管理人提供令受託人滿意的賠償或擔保。

(d) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內沒有提起任何此類訴訟；以及

(e) 在該系列已發行證券本金佔多數的持有人在這60天內沒有向受託管理人下達任何與此類書面請求不一致的指示。

根據每種證券的持有人與所有其他持有人和受託人的理解、意圖和明確約定，任何一名或多名此類持有人均不得憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權或強制執行任何權利根據本契約，除非以本契約規定的方式進行，並且所有此類合同均享有同等的應得利益適用系列的持有者。

第6.8節持有人獲得本金和利息的無條件權利。

儘管本契約中有任何其他規定，但任何證券的持有人均有權在該證券的到期日，包括該證券的規定到期日（或在贖回日，贖回日）中獲得該證券的本金和利息（如果有），這是絕對和無條件的，並且如果沒有，則此類權利不會受到損害或不利影響該持有人的同意。

第 6.9 節恢復權利和補救措施。

如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且此類訴訟因任何原因被終止或放棄，或者被認定對受託人或該持有人不利，則在每種此類情況下，根據此類訴訟中的任何決定，公司、受託人和持有人應分別恢復其在本協議及之後的所有權利和補救措施而且持有人應繼續前進，就好像沒有這樣的程序一樣已設立。

第 6.10節累積權利和補救措施。

除非在第2.8節中就替換或支付被毀壞、丟失或被盜的證券另有規定，否則本協議賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不得排除任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，除本協議或現在或以後在法律或衡平法中存在的所有其他權利和補救措施外，所有權利和補救措施均應是累積的否則。在法律允許的範圍內，主張或使用本協議下的任何權利或補救措施或其他任何權利或補救措施，不得阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 6.11節延遲或遺漏不是豁免。

受託人或任何證券持有人拖延或疏忽行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施，均不得損害任何此類權利或補救措施，也不構成對任何此類違約事件的放棄或默許。本條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可以不時地由受託人或持有人行使，視情況而定，並視情況而定，儘可能頻繁地行使。

第 6.12節持有人的控制。

任何系列未償還證券本金佔多數的持有人有權指示就該系列證券提起任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可用的任何補救措施，或行使賦予受託人的任何信任或權力，前提是

(a) 該指示不得與任何法治或本契約相沖突，

(b) 受託管理人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動，

(c) 在不違反第7.1節規定的前提下，如果受託人真誠地由受託管理人的負責官員確定受託人指示的訴訟將涉及受託人的個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示，並且

(d) 在按照本第 6.12 節的指示採取任何行動之前，受託管理人有權就其根據此類要求或指示可能產生的費用、索賠、費用和負債獲得令其滿意的擔保或賠償。

第 6.13 節豁免過去的違約行為。

持有任何系列已發行證券本金不少於多數本金的持有人可代表該系列所有證券的持有人向受託人和公司發出書面通知，免除該系列過去與該系列及其後果相關的任何違約行為，但拖欠支付該系列任何證券的本金或利息除外（但是，前提是已發行證券本金佔多數的持有人）任何系列都可能取消加速及其後果，包括因這種加速而導致的任何相關付款違約）。對於本契約的所有目的，在任何此類豁免後，此類違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件均應被視為已得到糾正。但是，任何此類豁免均不得擴展到任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。

第 6.14 節費用承諾。

本契約的所有當事方同意，任何法院均可自行決定要求受託人承諾支付該訴訟的費用，在任何執行本契約規定的任何權利或補救措施的訴訟中，或因受託人作為受託人採取、遭受或疏忽而對受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人通過接受本契約被視為已同意，任何法院均可自行決定要求受託人承諾支付該訴訟的費用，而且該法院可自行決定向任何一方評估合理的費用，包括合理的律師費此類訴訟的訴訟當事人，在適當考慮該當事方提出的索賠或辯護的案情和誠信的情況下；但本節的規定不適用於公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟，不適用於任何系列未償還證券本金總額超過10％的任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人提起的任何訴訟用於在證券到期日當天或之後強制支付任何證券的本金或利息此類證券，包括此類證券中規定的到期日（如果是贖回，則為贖回日）。

第七條
受託人

第7.1節受託人的職責。

(a) 如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則受託人應行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己的事務時所行使或使用的同樣程度的謹慎和技能。

(b) 除違約事件持續期間外：

(i) 受託人只需要履行本契約中明確規定的職責，無需履行其他職責，本契約中不得解讀任何針對受託人的默示契約或義務。

(ii) 在沒有惡意的情況下，受託人可以最終依賴向受託人提供並符合本契約要求的高級官員證書或法律顧問意見，以確定陳述的真實性以及其中所表達觀點的正確性；但是，對於本協議任何條款都特別要求向受託人提供的任何此類官員的證書或律師意見，受託人應審查該官員的證書和律師意見，以確定是否它們不符合本契約的形式要求（但無需確認或調查其中所述任何數學計算或其他事實的準確性）。

(c) 不得免除受託人對自己的疏忽行為、自己的疏忽不作為或自己故意不當行為的責任，除非：

(i) 本段不限制本節 (b) 段的效力。

(ii) 除非有證據證明受託人在查明相關事實時疏忽大意，否則受託管理人對責任人員本着誠意作出的任何判斷錯誤不承擔責任。

(iii) 受託管理人對其根據該系列已發行證券本金佔多數的持有人的指示，就受託人可獲得的任何補救措施或行使本契約賦予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點的指示，就受託人可用的任何補救措施或行使信託管理人的任何信託或權力的時間、方法和地點所作的指示，對任何系列的證券真誠地採取的任何行動概不負責根據第 6.12 節，關於該系列的證券。

(d) 本契約中以任何方式與受託人相關的所有條款均受本節第 (a)、(b) 和 (c) 段的約束。

(e) 受託管理人可以拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力，除非受託人獲得令其滿意的賠償，以抵消其在履行該職責或行使該權利或權力時可能產生的費用、費用和負債。

(f) 除非受託管理人可能與公司達成書面協議，否則受託管理人對其收到的任何款項的利息不承擔責任。除非法律要求，否則受託人持有的信託資金不必與其他資金分開。

(g) 本契約的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時承擔自有資金風險或以其他方式承擔任何財務責任。不應要求受託管理人就其履行本協議下的權力或職責提供任何保證金或擔保。

(h) 付款代理人、註冊官和任何認證代理人應有權獲得本節 (e)、(f) 和 (g) 段以及第7.2節中分別針對受託人的保護和豁免。

第7.2節受託人的權利。

(a) 受託管理人可依賴其認為是真實且已由適當人員簽署或出示的任何文件（無論是原始文件還是傳真文件）採取行動或不採取行動，並應受到保護。受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項。

(b) 在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要官員證明或律師的意見，或兩者兼而有之。受託人對其依據該官員的證書或法律顧問意見本着誠意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任。

(c) 受託人可通過代理人行事，對經適當謹慎任命的任何代理人的不當行為或疏忽概不負責。任何保管人均不得被視為受託人的代理人，受託管理人對任何保管人的任何作為或不作為概不負責。

(d) 受託管理人對其認為經授權或在其權利或權力範圍內真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任，前提是受託管理人的行為不構成故意的不當行為或疏忽。

(e) 受託管理人可以諮詢律師，該律師的書面或口頭建議或法律顧問的任何意見均應是其根據本協議採取的、遭受的或不作為的，以及依據這些行動而採取的、遭受的或不作為的充分的授權和保護。

(f) 應任何證券持有人的要求或指示，受託管理人沒有義務行使本契約賦予的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託管理人提供令其滿意的擔保或賠償，以抵消其根據此類要求或指示可能產生的費用、索賠、費用和負債。

(g) 受託人無義務對任何決議、證書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、命令、債券、票據、其他債務證據或其他紙張或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可自行決定對此類事實或事項進行其認為適當的進一步調查或調查，但須遵守本節 7.1，不得因此類調查或調查而承擔任何形式的責任或額外責任。

(h) 除非受託管理人的責任人員實際知道任何違約或違約事件的通知，或者除非受託管理人的公司信託辦公室收到的關於任何事實上屬於違約事件的證券本金總額至少佔證券總額25％的書面通知，並且此類通知一般提及證券或特定系列的證券，否則不應將受託人視為已收到任何違約或違約事件的通知這個契約。

(i) 在任何情況下，受託管理人均不對任何種類（包括但不限於利潤損失）的特殊、懲罰性、間接、間接、間接或附帶損失或損害（包括但不限於利潤損失）對任何人承擔責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性，也不論採取何種訴訟形式。

(j) 受託人允許採取本契約所允許的行動的權利不應解釋為這樣做的義務或責任。

(k) 受託人可以要求公司交付高級管理人員證書，列出當時授權向受託人提供高級管理人員證書、公司命令以及根據本契約向受託管理人提供任何其他事項或指示的個人姓名和/或高級管理人員的頭銜。

第7.3節受託人的個人權利。

受託人以個人或任何其他身份可能成為證券的所有者或質押人，並可能以其他方式與公司或公司的關聯公司打交道，其權利與非受託人時的權利相同。任何代理都可以對類似的權利做同樣的事情。受託人還受第 7.10 和 7.11 節的約束。

第 7.4 節受託人的免責聲明。

受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，也不承擔任何責任，不對公司根據本契約任何條款使用證券收益或支付給公司的任何款項負責，也不對本契約任何條款規定的公司指示負責，也不對證券中除認證以外的任何聲明負責。在任何情況下，受託管理人均不以個人身份對證券所證明的義務承擔責任。受託人沒有義務採取任何不符合適用法律的行動。受託人不就此處的任何陳述或敍述或任何文件中與證券出售有關的任何陳述作出任何陳述，也不承擔任何責任。

第 7.5 節違約通知。

如果任何系列證券的違約或違約事件發生並仍在繼續，並且受託管理人的負責官員確實知道違約或違約事件，則受託管理人應在違約或違約事件發生後的90天內向該系列證券的每位證券持有人發送違約或違約事件通知，如果較晚，則在受託管理人的負責官員得知此類違約或違約事件之後。除了在

在任何系列證券的本金或利息支付的違約或違約事件中，只要其公司信託委員會或其負責官員委員會真誠地認定扣發通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人可以暫不發通知。

第7.6節受託人向持有人報告。

在每次____________開始後的60天內，受託管理人應根據TIA第313條並在要求的範圍內，通過郵寄方式向所有證券持有人的姓名和地址在註冊官保存的登記冊上發送一份截至該週年紀念日的簡短報告。

每份報告的副本在郵寄給任何系列的證券持有人時，應向美國證券交易委員會和該系列證券上市的每個國家證券交易所提交。當任何系列的證券在任何國家證券交易所上市時，公司應立即以書面形式通知受託管理人。

第 7.7 節補償和賠償。

公司應不時向受託管理人支付服務報酬，因為公司和受託管理人應不時以書面形式達成協議。受託人的薪酬不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律的限制。公司應根據要求向受託管理人償還其產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括受託人代理人和律師的合理薪酬和費用。

公司應賠償每位受託人和任何前任受託人（包括為自己辯護的費用），使其免受任何成本、支出、索賠、損害、損失或負債，包括其作為受託人或代理人履行本契約規定的職責或與接受或管理受託人職責有關的税款（基於受託人收入計量或確定的税款除外）根據本契約，包括對公司執行本契約的成本和費用（包括本第 7.7 節），針對與行使或履行本協議下或證券下的任何權力或職責相關的任何索賠（無論是公司、任何持有人還是任何其他人提出的）或責任進行辯護，除非下一段中另有規定。受託人應立即將其可能尋求賠償的任何索賠通知公司。受託人未能如此通知公司不應免除公司在本協議下的義務。公司應為索賠進行辯護，受託人應配合進行辯護。受託人可以有一名單獨的律師，公司應為該律師支付合理的費用和開支。公司無需為未經其同意而達成的任何和解付款，不會無理地拒絕同意。該賠償適用於受託人的高級職員、董事、員工、股東和代理人。

根據具有司法管轄權的法院的最終裁決，公司無需償還受託人或受託人的任何高級職員、董事、員工、股東或代理人因故意不當行為或疏忽而蒙受的任何損失或責任，也無需賠償任何費用或賠償。

為了確保公司在本節中的付款義務，受託人應在任何系列證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但為支付該系列特定證券的本金和利息而持有的信託資金或財產除外。

當受託人在第6.1 (d) 或 (e) 節規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，這些費用和服務補償旨在構成任何破產法規定的管理費用。

本節的規定在受託人辭職或免職以及本契約終止後繼續有效。就本第7.7節而言，“受託人” 應包括本協議下任何前任受託人和受託人；但是，本協議下任何受託人的過失或故意不當行為均不得影響本協議下任何其他受託人的權利。

第7.8節更換受託人。

只有在繼任受託人接受本節規定的任命後，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命才會生效。

受託人可以在擬議辭職之日前至少30天通知公司，辭去一個或多個系列證券的職務。任何系列證券本金佔多數的持有人可以通過通知受託人和公司來罷免該系列證券的受託管理人。在以下情況下，公司可以罷免一個或多個系列證券的受託人：

(a) 受託人未能遵守第 7.10 節的規定；

(b) 受託人被裁定為破產或資不抵債，或者根據任何破產法對受託人下達了救濟令。

(c) 託管人或公職人員負責受託人或其財產；或

(d) 受託人失去行動能力。

如果受託人辭職或被免職，或者如果受託人辦公室因任何原因出現空缺，公司應立即任命繼任受託人。在繼任受託人上任後的一年內，當時未償還證券本金佔多數的持有人可以任命繼任受託人來接替公司任命的繼任受託人。

如果任何一個或多個系列證券的繼任受託人未在即將退休的受託人辭職或被免職後的60天內就職，則即將退休的受託人、公司或適用系列證券本金至少佔多數的持有人可以向任何具有管轄權的法院申請任命繼任受託人。

繼任受託人應向即將退休的受託人和公司書面接受其任命。之後，即將退休的受託管理人應立即將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守第7.7節規定的留置權，即將退休的受託人的辭職或免職應生效，繼任受託管理人應擁有受託管理人在本契約下擔任受託人的每系列證券的所有權利、權力和義務。繼任受託人應將其繼承通知郵寄或發送給每個此類系列的每位證券持有人。儘管根據本第7.8節更換了受託人，但公司在本協議第7.7節下的義務應繼續為即將退休的受託人帶來利益，包括因在更換之前根據本契約規定的權利、權力和義務採取或未採取行動而產生的費用、負債和賠償。

第7.9節通過合併等方式繼任受託人

如果受託管理人與另一家公司合併、合併或轉換為另一家公司，或將其全部或基本上所有的公司信託業務轉讓給另一家公司，則繼任公司應為繼任受託人，但須遵守第 7.10 節。

第 7.10 節資格；取消資格。

本契約的受託人應始終滿足 TIA 第 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 條的要求。根據其最新發布的年度狀況報告中的規定，受託管理人的總資本和盈餘應始終達到至少25,000,000美元。受託人應遵守 TIA 第 310 (b) 節。

第 7.11節優先收取對公司的索賠。

受託人受 TIA 第 311 (a) 條的約束，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應在規定的範圍內受TIA § 311 (a) 的約束。

第八條
滿意和出院；失敗

第8.1節契約的履行和解除。

本契約應在公司下令後解除任何系列證券的責任，並停止對該系列的所有證券（本第8.1節的下文規定除外）具有進一步效力，受託人應在以下情況下執行確認本契約得到滿足和解除的文書，費用由公司承擔

(a) 要麼

(i) 該系列迄今經過認證和交付的所有證券（已銷燬、丟失或被盜以及已更換或付款的證券除外）均已交付給受託人取消。或

(ii) 該系列中所有此前未交付給受託人註銷的證券

(1) 由於發送贖回通知或其他原因已到期並應付款，或

(2) 將在規定的到期日在一年內到期並付款，或

(3) 根據令受託人滿意的安排，在一年內被要求贖回或將被要求贖回，即受託人以公司的名義並承擔費用發出贖回通知，或

(4) 視情況而定，根據第 8.3 節，被視為已付款和解僱。

就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，公司應不可撤銷地將一筆款項作為信託基金存入或安排存入受託管理人，該數額應足以在分期本金或利息發放之日支付和清該系列所有證券的每期本金（包括強制性償債基金或類似付款）和利息到期；

(b) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他應付款項；以及

(c) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份報告均説明與滿足和解除本節所設想的有關滿足和解僱的所有先決條件均已得到遵守。

儘管本契約已得到滿足和解除，但公司根據第7.7條對受託人承擔的義務，如果根據本節（a）條向受託管理人存款，則第2.4、2.7、2.8、8.2和8.5節的規定仍然有效。

第8.2節信託基金的應用；賠償。

(a) 在不違反第8.5節規定的前提下，根據第8.1、8.3或8.4條存入受託管理人的所有款項和美國政府債務或外國政府債務，以及受託管理人根據第8.1、8.3或8.4條收到的與美國政府債務或外國政府債務有關的所有款項，均應以信託形式持有，並由其根據證券和本契約的規定用於付款，直接或通過任何付款代理人（包括充當付款代理人的公司）其自己的付款代理人），受託人可以向有權向受託人決定向受託人存入或收到此類款項的本金和利息，或者用於支付第8.1、8.3或8.4節規定的強制性償債基金付款或類似款項。

(b) 公司應支付並賠償受託人針對根據第8.1、8.3或8.4條存入的美國政府債務或外國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或因此類債務而收到的利息和本金，但持有人或代表持有人應支付的款項除外。

(c) 受託人應根據公司命令不時向公司交付或支付第8.3或8.4節規定的任何美國政府債務或外國政府債務或其持有的款項，如果一家國家認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託管理人提交的書面證明中表示，這些債務或外國政府債務或其持有的款項將超過當時需要存入的金額。. 政府義務或外國政府債務或款項已存入或收到。本條款不得授權受託人出售根據本契約持有的任何美國政府債務或外國政府債務。

第8.3節任何系列證券的法律防禦。

除非根據第2.2節另有規定本第8.3節不適用於任何系列的證券，否則公司應被視為已在本文 (d) 項所述存款之日後的第91天支付並清了任何系列所有未償還證券的全部債務，並且本契約中與該系列未償還證券有關的條款將不再有效（以及受託人應在收到公司命令後執行，費用由公司承擔承認同樣的文書），但以下情況除外：

(a) 該系列證券的持有人有權從本 (d) 項所述的信託基金中獲得以下權利：(i) 在該系列本金或分期本金或利息到期時支付該系列未償還證券的本金和每期本金和利息；(ii) 該系列證券的任何強制性償債基金付款的好處，即在此類款項到期和應付之日享受適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的好處包括本契約的條款和該系列的證券。

(b) 第 2.4、2.5、2.7、2.8、7.7、8.2、8.3、8.5 和 8.6 節的規定；以及

(c) 受託人在本協議下的權利、權力、信託和豁免權以及公司與此相關的義務。

前提是必須滿足以下條件:

(d) 公司應不可撤銷地存放或安排將其作為信託基金存入受託管理人（除非第 8.2 (c) 節另有規定），專門為此類證券的持有人質押並專門用於此類證券的持有人受益（i）對於以美元計價的證券、以美元計價的現金和/或美國政府債券，或（ii）此類系列以外幣計價的證券 (不包括綜合貨幣), 金錢和/

或外國政府債務，通過根據其條款支付利息和本金，將在不遲於任何款項到期日前一天為受託人提供一筆現金款項，如果一家國家認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行在向受託管理人提交的書面證明中表示，這筆款項足以支付（且不進行再投資，假設不徵收任何納税義務）解除每期本金和在分期償還本金或利息以及此類償債基金付款到期之日，該系列所有證券的利息和任何強制性償債基金付款。

(e) 此類存款不會導致違反或違反本契約或公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，或構成違約。

(f) 在該存款之日或截至該日期之後的第91天期間，該系列證券的違約或違約事件不得發生並持續下去。

(g) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是：(i) 公司已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局公佈的裁決，或 (ii) 自本契約執行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，法律顧問意見均應在此基礎上證實這一點，此類系列證券的持有人不得將用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失確認為此類存款、逾期和解除債務的結果，將按與未發生此類存款、延期和解除債務時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税。

(h) 公司應向受託人交付一份高級管理人員證書，説明公司存款的目的不是打敗、阻礙、拖延或詐騙公司的任何其他債權人。以及

(i) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份報告均説明本節所設想的與失敗有關的所有先決條件均已得到遵守。

第 8.4 節違約。

除非根據第2.2節另有規定本第8.4節不適用於任何系列的證券，否則公司可以省略遵守第4.2、4.3、4.4和5.1節規定的任何條款、條款或條件，除非其中另有規定，否則公司可以省略遵守該系列證券的補充契約中規定的任何其他契約、董事會決議或根據第2.2節交付的高級管理人員證書（以及不遵守任何此類契約不構成與此類系列證券有關的違約或違約事件（根據第 6.1 節），以及該系列證券的補充契約、董事會決議或根據第 2.2 節交付並指定為違約事件的高級官員證書中規定的任何事件的發生，均不構成本系列證券的違約或違約事件，但是，除上文另有規定外，本契約和此類證券的其餘部分將是不受此影響；前提是滿足以下條件很滿意：

(a) 參照本第8.4節，公司已不可撤銷地將或導致不可撤銷地作為信託基金存入受託管理人（第8.2（c）節的規定除外），目的是支付以下款項，這些款項專門作為擔保，專門用於此類證券持有人的利益（i）（如果是以美元、現金和/或計價的此類系列的證券）. 政府債務，或 (ii) 對於此類系列以外幣計價的證券（不是綜合貨幣）、金錢和/或外國政府債務，這些債務是通過根據其利息和本金支付的

條款，將在不遲於任何款項到期日前一天規定（且不進行再投資，假設不會對該受託人徵税），一筆全國認可的獨立註冊會計師事務所或投資銀行在向受託管理人提交的書面證明中認為足以支付和清償每期本金（包括強制性償債基金或類似付款）和利息在此日期購買該系列的所有證券分期支付本金或利息；

(b) 此類存款不會導致違反或違反本契約或公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書，或構成違約。

(c) 自存款之日起，該系列證券不得發生任何違約或違約事件，也不得持續下去。

(d) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是該系列證券的持有人不會因此類存款和契約逾期而確認所得、收益或損失，將以相同金額、相同方式和時間繳納聯邦所得税，與此類存款和契約無效時一樣發生了；

(e) 公司應向受託人交付一份高級管理人員證書，説明公司存款的目的不是打敗、阻礙、拖延或詐騙公司的任何其他債權人。以及

(f) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均説明本節規定的與違約有關的所有先決條件均已得到遵守。

第8.5節向公司付款。

在遵守適用的廢棄財產法的前提下，受託人和付款代理人應根據要求向公司支付他們為支付兩年內未申領的本金和利息而持有的款項。之後，除非適用的廢棄財產法指定他人，否則有權獲得這筆錢的證券持有人必須以普通債權人的身份向公司尋求付款。

第 8.6 節恢復。

如果受託人或付款代理人由於任何法律訴訟或任何法院或政府機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決，無法根據第8.1節使用存入任何系列證券的任何款項，則公司在本契約下對該系列證券和該系列證券承擔的義務應恢復和恢復，就好像沒有存款一樣一直是根據第 8.1 節發生的允許受託人或付款代理人根據第 8.1 節使用所有這些款項；但是，如果公司因恢復其義務而支付了任何證券的本金或利息，則應代位受託人或付款代理人在向持有人全額付款後從受託人或付款代理人持有的金錢或美國政府債務中獲得此類款項。

第九條
修正和豁免

第9.1節未經持有人同意。

未經任何證券持有人同意，公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券：

(a) 糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處。

(b) 遵守第五條；

(c) 在認證證券之外或取代認證證券，提供無憑證證券。

(d) 為任何系列的證券或任何系列的證券增加擔保。

(e) 放棄公司在本契約下的任何權利或權力。

(f) 為任何系列證券的持有人的利益增加契約或違約事件。

(g) 遵守適用存管機構的適用程序。

(h) 進行任何不會對任何證券持有人的權利產生不利影響的更改。

(i) 規定本契約允許的任何系列證券的發行並制定其形式、條款和條件。

(j) 就一個或多個系列的證券提供證據並規定繼任受託人接受本協議規定的任命，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以規定或促進多名受託人對本協議下的信託的管理；或

(k) 遵守美國證券交易委員會的要求，以根據TIA生效或維持本契約的資格。

第 9.2 節經持有人同意。

公司和受託管理人可在受此類補充契約（包括與該系列證券的要約或交換要約有關的同意）影響的每個系列已發行證券的至少多數本金持有人書面同意的情況下籤訂補充契約，目的是在本契約或任何補充協議中增加任何條款或以任何方式修改或取消本契約或任何補充協議的任何條款契約或以任何方式修改其權利每個此類系列的證券持有人。除第6.13節另有規定外，通過向受託管理人發出通知，持有任何系列未償還證券本金的至少多數本金的持有人可以放棄公司遵守本契約或證券中與該系列有關的任何條款。

根據本第9.2節，無需徵得證券持有人的同意即可批准任何擬議的補充契約或豁免的特定形式，但只要這種同意批准了其實質內容就足夠了。在本節規定的補充契約或豁免生效後，公司應向受其影響的證券持有人發出一份通知，簡要描述補充契約或豁免。但是，公司未能發出此類通知或其中的任何缺陷均不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約或豁免的有效性。

第 9.3 節限制。

未經每位受影響的證券持有人同意，修正或豁免不得：

(a) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的證券的本金。

(b) 降低任何證券的利息（包括違約利息）的利率或延長其支付時間。

(c) 減少本金或更改任何證券的規定到期日，或減少任何償債基金或類似債務的支付金額或推遲其固定日期。

(d) 減少折扣證券加速到期時應付的本金。

(e) 放棄在支付任何證券的本金或利息（如果有）方面的違約或違約事件（但撤銷持有該系列未償還證券本金至少多數的持有人對任何系列證券的加速購買以及對此類加速所導致的付款違約的豁免）。

(f) 以證券中規定的貨幣以外的任何貨幣支付任何證券的本金或利息（如果有）。

(g) 對第 6.8、6.13 或 9.3 節（本句話）進行任何更改；或

(h) 免除對任何證券的贖回付款，前提是此類贖回由公司選擇。

第9.4節《信託契約法》的遵守情況。

本契約或一個或多個系列證券的每項修正案均應在本合同的補充契約中列出，該契約符合當時有效的TIA。

第 9.5 節同意的撤銷和效力。

在補充契約中提出修正案或豁免生效之前，證券持有人對修正案的同意即是證券持有人和所有後續證券持有人的持續同意，證明其債務與同意持有人證券相同，即使未對任何證券表示同意。但是，如果受託人在補充契約簽訂之日或豁免生效之日之前收到撤銷通知，則任何此類持有人或後續持有人均可撤銷對其證券或部分證券的同意。

任何修正案或豁免一旦生效，都將對受此類修正或豁免影響的每個系列的每位證券持有人具有約束力，除非該修正案或豁免屬於第9.3節第 (a) 至 (h) 條中任何條款 (a) 至 (h) 中所述的類型。在這種情況下，修訂或豁免將對每位表示同意的證券持有人以及證明與同意持有人證券相同債務的證券或部分證券的後續持有人具有約束力。

公司可以但沒有義務確定記錄日期，以確定哪些持有人有權表示同意或採取上述或根據本契約要求或允許採取的任何其他行動。如果確定了記錄日期，則不管前面第二段有何規定，在該記錄日期作為持有人的人（或其正式指定的代理人），只有這些人，才有權給予此類同意，撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動，無論這些人在此記錄日期之後是否繼續是持有人。此類同意在該記錄日期後的 120 天內不得有效或有效。

第9.6節證券的註釋或交換。

公司或受託人可以對經過認證的任何系列證券的修正案或豁免進行適當的註釋。為了換取該系列的證券，公司可以

根據該系列中反映修正案或豁免的第2.3節新證券，發行並受託管理人在收到公司命令後進行身份驗證。

第 9.7 節受託人保護。

在執行或接受本條允許的任何補充契約或據此對本契約設立的信託的修改時，受託人應獲得符合第10.4節並説明本契約授權或允許執行補充契約的高級管理人員證書和法律顧問意見，並且（受第7.1節的約束）應受到充分保護。受託人應在交付此類官員的證書和法律顧問意見後簽署所有補充契約，但受託人無需簽署任何對本契約規定的權利、責任、責任或豁免產生不利影響的補充契約。

第 X 條
|其他

第10.1節《信託契約法》管制。

如果本契約的任何條款限制、限定或與TIA要求或認為包含在本契約中的另一項條款相沖突，則以此類必需或視為的條款為準。

第 10.2 節通知。

公司或受託人向另一方，或持有人向公司或受託人發出的任何通知或通信，如果以書面形式親自送達，或通過頭等郵件（掛號或認證，要求退貨收據）、傳真、電子郵件或保證次日送達的隔夜航空快遞發送到其他人的地址，則應按時發送：

如果是給公司：
TrueBlue, Inc
1015 A 街
華盛頓州塔科馬 98402
注意：公司祕書
電話：(253) 383-9101

並附上副本至：
Perkins Coie LLP
第三大道 1201 號，4900 套房
華盛頓州西雅圖 98101
注意：安德魯·摩爾，Esq。
電話：(206) 359-8000

如果給受託人：
[•]
[•]
[•]
注意： [•]
電話： [•]

公司或受託人可以通過通知另一方為後續的通知或通信指定其他或不同的地址。

根據保管人的程序，向證券持有人發出的任何通知或通信應以電子方式或通過頭等郵件發送到書記官長保存的登記冊上顯示的該證券持有人的地址。未向任何系列的證券持有人發送通知或通信，或其中的任何缺陷，均不影響其對該系列或任何其他系列的其他證券持有人的充足性。

如果通知或通信以上述方式發送或發佈，則無論證券持有人是否收到，通知或通信均已在規定的時間內正式發出。

如果公司向證券持有人發出通知或通信，則應同時向受託人和每位代理人發送一份副本。

儘管本契約或任何證券有任何其他規定，但如果本契約或任何證券規定就任何事件（包括任何贖回通知）向全球證券持有人發出通知（無論是通過郵寄還是其他方式），則應根據該存管人的慣常程序，向此類證券的存管人（或其指定受託人）充分發出此類通知。

第10.3節持有人與其他持有人的溝通。

任何系列的證券持有人均可根據TIA第312（b）條與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就其在本契約或該系列證券或所有系列證券下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊商和其他任何人應受到 TIA § 312 (c) 的保護。

第 10.4 節關於先決條件的證明和意見。

在公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的要求或申請後，公司應向受託人提供：

(a) 一份官員證書，證明簽署人認為，本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到遵守；以及

(b) 律師的意見，其中指出，該律師認為，所有此類先決條件均已得到遵守。

第 10.5 節證書或意見中要求的陳述。

與遵守本契約中規定的條件或契約有關的每份證明或意見（根據 TIA § 314 (a) (4) 提供的證書除外）均應符合 TIA § 314 (e) 的規定，並應包括：

(a) 一份聲明，表明提出此類證明或意見的人已閲讀該契約或條件。

(b) 一份關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證明或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍。

(c) 一份陳述，證明該人認為他已進行必要的檢查或調查，使他能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見。以及

(d) 一份陳述，説明該人認為該條件或契約是否已得到遵守。

第10.6節受託人和代理人的規則。

受託人可以為一個或多個系列的證券持有人採取行動或舉行會議制定合理的規則。任何代理都可以為其職能制定合理的規則並設定合理的要求。

第 10.7 節法定假日。

“法定假日” 是指任何不是工作日的日子。如果付款日期是付款地點的法定假日，則可以在下一個不是法定假日的第二天在該地點付款，並且在此期間不應累計利息。

第 10.8 節不得向他人追索權。

本公司的董事、高級職員、員工或股東（前任或現任）均不對公司在證券或契約下的任何義務承擔任何責任，也不對基於此類義務或其產生或因此類義務或其產生而產生的任何索賠承擔任何責任。每位證券持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行考慮因素的一部分。

第 10.9 節對應方。

本契約可以在任意數量的對應方中籤署，也可以在不同的對應方中籤署，每份契約在簽訂時應被視為原件，所有對應方共同構成相同的協議。通過傳真或PDF傳輸交換本契約的副本和簽名頁的副本應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可用於所有目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF傳輸的本協議當事方的簽名均應被視為其原始簽名。

第10.10節適用法律；放棄陪審團審判；同意管轄。

本契約和證券，包括由契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，應受紐約州法律管轄。

在適用法律允許的最大範圍內，公司、受託人和持有人（通過接受證券）均不可撤銷地放棄在因本契約、票據或本協議或由此設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

因本契約或本契約或本協議所設想的交易而產生或基於的任何法律訴訟、訴訟或訴訟，均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院（統稱為 “特定法院”）提起，在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中，各方不可撤銷地服從此類法院的非排他性管轄權。通過郵寄（在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內）將任何程序、傳票、通知或文件送達上述當事方的地址，即為在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟的有效送達。公司、受託人和持有人（通過接受證券）特此不可撤銷和無條件地放棄對在特定法院提出任何訴訟、訴訟或其他訴訟地點的任何異議，不可撤銷和無條件地放棄和同意不為任何此類訴訟、訴訟或其他程序辯護或主張在不方便的論壇提起。

第 10.11節不得對其他協議進行負面解釋。

本契約不得用於解釋公司或公司子公司的另一份契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議均不得用於解釋本契約。

第 10.12 節繼任者。

公司在本契約和證券中的所有協議均應約束其繼任者。受託人在本契約中的所有協議均應約束其繼任者。

第 10.13 節可分割性。

如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性均不會因此受到任何影響或損害。

第 10.14 節目錄、標題等

本契約的目錄、交叉參考表以及條款和章節的標題僅為方便參考而插入，不應被視為本契約的一部分，也不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或條款。

第10.15節外幣證券。

除非董事會決議、本協議補充契約或根據本契約第2.2節就特定系列證券交付的高級管理人員證書中另有規定，否則每當持有人出於本契約的目的採取任何行動時，持有人可以採取任何行動，佔所有未償還時受特定行動影響的所有系列或所有系列證券的本金總額的指定百分比，以及當時有任何系列的未償還證券以多種貨幣計價，那麼為採取此類行動而被視為未償還的此類系列證券的本金應通過將任何此類其他貨幣兑換成任何特定系列證券發行時指定的貨幣來確定。除非董事會決議、本協議補充契約或根據本契約第2.2節交付的有關特定系列證券的高級管理人員證書中另有規定，否則此類兑換應按《金融時報》在 “匯率” 欄目中公佈的指定貨幣的即期匯率進行兑換（或者，如果《金融時報》不再出版，或者《金融時報》不再提供此類信息，則此類來源（可由本公司真誠地選擇）在任何日期決心。本段的規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動有關的以美元以外貨幣計價的系列證券的等值本金。

在沒有明顯錯誤的情況下，在法律允許的範圍內，前款規定的所有決定和決定對於所有目的均具有決定性，對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第10.16節判決貨幣。

公司同意，根據適用法律，儘可能有效地這樣做：(a) 如果為了獲得任何法院的判決，有必要將任何系列證券的本金或利息或其他金額（“所需貨幣”）的到期金額（“所需貨幣”）轉換為作出判決時使用的貨幣（“判決貨幣”），則所使用的匯率應為相應的匯率通過正常的銀行手續，受託人可以在紐約市購買所需貨幣作出不可上訴的最終判決當天的判決貨幣，除非該日不是紐約銀行日，否則所使用的匯率應為正常匯率

受託人可以在作出最終不可上訴判決之日的紐約銀行日使用判決貨幣在紐約市購買所需貨幣的銀行手續，(b) 其在本契約下以所需貨幣 (i) 付款的義務不得通過任何投標或履行根據任何判決（無論是否按照 (a) 款提出），以任何其他貨幣支付本契約規定的以所需貨幣 (i) 付款的義務所需貨幣，除非此類投標或收回將導致收款人實際收到的用於此類付款的全額所需貨幣的實際收據，(ii) 可作為替代或額外訴訟理由強制執行，目的是以所需貨幣追回此類實際收款不足以表示應支付的所需貨幣的全部金額（如果有），以及（iii）不得因任何其他款項的判決而受到影響根據本契約到期。出於上述目的，“紐約銀行日” 是指除星期六、星期日或紐約市法定假日之外的任何一天，法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉。

第 10.17 節不可抗力。

在任何情況下，受託管理人均不對因其無法控制的力量直接或間接導致或導致的任何未能履行或延遲履行本協議規定的義務承擔任何責任或責任，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖行為、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災以及公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）的中斷、損失或故障) 聯邦儲備銀行電匯設施的服務或其他不可用性，是明白，受託管理人應盡最大努力在符合銀行業公認慣例的情況下儘快恢復業績。

第 10.18 節 U.S.A.《愛國者法案》

本協議各方承認，根據美國《愛國者法案》第 326 條，受託人必須獲取、驗證和記錄可識別與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法律實體的信息。本契約各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人滿足《美國愛國者法案》的要求。

第十一條
下沉資金

第 11.1 節條款的適用性。

本條的規定適用於任何用於報廢該系列證券的償債基金，前提是該系列證券的條款根據第2.2節有規定，除非根據本契約發行的該系列證券的任何形式證券另有允許或要求。

本文將任何系列證券條款中規定的任何償債基金的最低金額稱為 “強制性償債基金付款”，該系列證券條款規定的任何其他償債基金付款金額在此稱為 “可選償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定，則根據第11.2節的規定，任何償債基金的現金金額可能會減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金付款均應適用於贖回任何系列的證券。

第11.2節對償債基金的證券付款的滿意度。

為了支付根據該證券條款支付的任何系列證券的全部或部分償債基金款項，公司可以 (1) 交付適用於此類償債基金付款的該系列的未償還證券（先前要求強制贖回償債基金的任何此類證券除外）；(2) 作為此類償債基金付款適用且已由公司回購的該系列的信用證券要麼在選舉時兑換

公司根據此類證券系列的條款（任何強制性償債基金除外），或根據此類證券的條款申請允許的可選償債基金付款或其他可選贖回，前提是此類證券此前未曾這樣記入貸方。受託管理人應不遲於受託管理人開始選擇贖回證券之日前15天收到此類證券及其高級管理人員證書，並應由受託管理人為此目的按此類證券中規定的價格記入貸方，通過償債基金的運作進行贖回，此類償債基金的金額應相應減少。如果由於根據本第11.2節交付或貸記證券以代替現金支付，則為用盡上述現金付款而贖回的該系列證券的本金應低於100,000美元，則受託人無需召集此類系列的證券進行贖回，除非收到採取此類行動的公司命令，並且此類現金付款應由受託人或付款代理人持有並適用於下一次的償債基金付款，但前提是受託人或此類付款代理人在收到公司命令後，應不時向公司支付受託人或該付款代理人持有的現金款項，並將其交付給公司購買的該系列證券的受託人，其未付本金等於向公司發放的現金付款。

第11.3節贖回償債券基金。

在任何系列證券的每次償債基金付款日之前不少於45天（除非董事會決議、本協議補充契約或特定系列證券的高級管理人員證書中另有規定），公司將向受託管理人交付一份高級管理人員證書，具體説明根據該系列條款為該系列下一次強制性償債基金付款的金額，其中的部分（如果有）應由受託人支付支付現金及其應分的部分（如果有）通過根據第11.2條交付該系列證券並貸記該系列證券來滿足，並將可選金額（如果有）添加到隨後的強制性償債基金付款中，然後公司有義務支付其中規定的金額。在每次償債基金付款日之前不少於30天（除非董事會決議、高級官員證書或有關特定系列證券的補充契約中另有規定），將按照第3.2節規定的方式選擇在該償債基金付款日贖回的證券，公司應發送或安排發送贖回通知，以公司的名義發出，費用由公司提供符合第 3.3 節的規定。此類通知已按時發出，則應按照第3.4、3.5和3.6節規定的條款和方式贖回此類證券。

為此，本協議雙方促使本契約自上述第一份書面日期和年份起正式執行，以昭信守。

TrueBlue, Inc.


來自：
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它是：

[•]，作為受託人


來自：
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