附錄 99.1

SVB 金融集團進入最終階段

出售 SVB Capital 的協議

新聞提供者

SVB 金融集團 g

美國東部時間 2024 年 5 月 2 日 23:07

派恩格羅夫子公司將收購 SVB Capital

SVB Capital和Pinegrove將獨立運營，共同贊助和共享

為風險生態系統服務的使命

舊金山，2024年5月2日 /PRNewswire/ — SVB Financial Group（Pink Sheets：SIVBQ）今天宣佈，它已根據 簽訂最終協議，由派恩格羅夫資本合夥人（Pinegrove）附屬並由布魯克菲爾德資產管理公司（布魯克菲爾德）和紅杉遺產的永久資本支持的新成立的實體將收購該公司的 投資平臺業務SVB Capital。根據協議條款，將收購SVB Capital，同時考慮現金和其他經濟對價。

Pinegrove是風險投資生態系統的資本解決方案合作伙伴。Pinegrove 為 普通合夥人和有限合夥人提供定製和可擴展的二級流動性解決方案，專注於投資領先企業 中後期私營科技公司。

作為這種差異化合作夥伴關係的一部分，Pinegrove和SVB Capital將獨立運營，各自由其現有的管理團隊領導，由Brookfield和Sequoia Heritage共同提供長期財務支持，並共同致力於為其值得信賴的客户提供靈活和創新的資本解決方案。

SVB Financial Group首席重組官Bill Kosturos表示，作為頂級 風險投資公司和科技公司的首要投資合作伙伴，SVB Capital業務已樹立了良好的聲譽，該協議將使該業務能夠長期蓬勃發展，並得到SVB金融集團主要債權集團的支持。我們認為，該協議最大限度地提高了價值，使SVB Financial Group的組成部分受益，其中包含大量的現金部分以及參與 業務未來上行潛力的能力。此外，該交易對於SVB Capital的團隊、其有限合夥人和其他主要利益相關者來説是一個強勁的結果。

在過去的四分之一世紀中，我們公司之所以蓬勃發展，是因為我們與風險投資 領域最受歡迎的普通合夥企業建立了深厚的信任。此外，我們一直將我們的利益與有限合夥人的利益保持一致。這些基本原則將指導我們走向未來。SVB Capital創始合夥人兼運營委員會成員亞倫·格申伯格表示，利用SVB Capital的悠久歷史和往績，我們與 Pinegrove的合作將擴大我們的多策略平臺，直接滿足風險投資和有限合夥人社區的獨特需求。

派恩格羅夫很榮幸能與亞倫和SVB Capital團隊合作。Pinegrove首席執行官兼創始合夥人Brian Laibow表示，我們很高興能夠合作實現我們的集體使命，即增強風險投資生態系統中的 流動性選擇。

交易詳情

該協議須經破產法院和監管部門的批准，以及其他慣例成交條件。2024年5月2日，SVB Financial Group 提出動議，要求法院批准對派恩格羅夫子公司的買方保護，並完成對SVB Capital業務的出售。SVB Financial Group打算在2024年5月16日的 聽證會上尋求買方保護的批准，並要求破產法院安排在2024年6月5日舉行聽證會，批准出售SVB Capital。

交易得到SVB Financial Group和主要債權人團體的支持，包括無擔保債權人官方委員會、優先票據持有人特設小組和特設交叉持有人小組。

與SVB Financial Group第11章訴訟相關的法庭文件和其他信息可在公司索賠代理人Kroll管理的網站上查閲，網址為 https://restructuring.ra.kroll.com/svbfg 或發送電子郵件至 SVBFGInfo@ra.kroll.com。

顧問

Centerview Partners LLC 擔任財務 顧問，沙利文和克倫威爾律師事務所擔任法律顧問，Alvarez & Marsal 擔任 SVB Financial Group 的重組顧問，名為 債務人佔有權。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任派恩格羅夫的法律顧問。

關於 SVB 金融集團

SVB Financial Group（粉色 Sheets：SIVBQ）是包括SVB Capital在內的多家金融服務公司的控股公司。

關於 SVB Capital

SVB Capital成立於1999年，隸屬於SVB Financial Group，是一個針對創新經濟的多策略投資平臺，管理着約100億美元的資產，涵蓋由基金、直接基金和私人信貸基金組成的風險投資基金。SVB Capital在獲得初創公司和風險投資 資本基金中備受追捧的機會方面處於獨特地位，它投資於全球創新經濟中的基金經理以及私營科技和生命科學公司。

關於派恩格羅夫

Pinegrove Capital Partners是資本 解決方案合作伙伴，為風險投資和成長生態系統提供定製和可擴展的二級流動性解決方案，專注於投資領先的 中後期私營科技公司。派恩格羅夫的戰略獲得了10億美元的支持，其中包括贊助商紅杉遺產 和布魯克菲爾德資產管理公司的5億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 www.pinegrovecp.com。

關於紅杉遺產

紅杉遺產是一傢俬人投資合夥企業，致力於複合長期資本。

關於布魯克菲爾德

布魯克菲爾德資產管理有限公司（紐約證券交易所代碼： BAM，多倫多證券交易所股票代碼：BAM）是一家領先的全球另類資產管理公司，管理着超過9000億美元的資產，涵蓋可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。我們長期投資客户 資本，重點投資構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品，包括公共和 私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。我們借鑑Brookfields作為所有者和運營商的傳統，在整個經濟週期中進行投資以獲得價值，併為客户創造 豐厚的回報。

聯繫人

對於 SVB 金融集團：

媒體聯繫人

喬爾·弗蘭克，Wilkinson Brimmer Katcher

邁克爾·弗雷塔格/愛德華多 Rovira

212-355-4449

svbmediainquiry@joelefrank.com

投資者 聯繫方式

SVB Capital

克里斯蒂·馬

cma@svbcapital.com

對於派恩格羅夫：

媒體聯繫人

FGS 全球

莫妮克·西德霍姆/蘇珊娜·比奧維茨

Pinegrove@FCSClobal.com

來源 SVB Financial 集團