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本定價條款表中的信息與本次發行有關，應與2024年5月7日的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”）一起閲讀，包括其中以引用方式納入的文件，以及根據1933年《證券法》第424（b）條於2023年11月3日提交的隨附基本招股説明書（註冊聲明文件編號333-275303）。本定價條款表中的信息取代了初步招股説明書補充文件中的信息，其範圍與初步招股説明書補充文件中的信息不一致。否則，參照初步招股説明書補充文件，對本定價條款表進行了全面限定。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書補充文件中規定的相應含義。


發行人：			拉斯維加斯金沙集團（紐約證券交易所代碼：LVS）

報價格式：			美國證券交易委員會註冊

安全標題：			2027 年到期的 5.900% 優先票據 2029 年到期的 6.000% 優先票據 2034年到期的6.200％優先票據

本金金額：			2027 年票據：750,000,000 美元 2029 年票據：500,000,000 美元 2034 票據：500,000,000 美元

到期日：			2027 備註：2027 年 6 月 1 日 2029 備註：2029 年 8 月 15 日 2034 備註：2034 年 8 月 15 日

優惠券：			2027 年票據：5.900%，從 2024 年 5 月 16 日起累計 2029 年票據：6.000%，自 2024 年 5 月 16 日起累計 2034 票據：6.200%，自 2024 年 5 月 16 日起累計

公開發行價格：			2027 注意事項：面額的 99.870% 2029 注意事項：面額的 99.853% 2034 備註：面額的 99.869%

基準國庫：			2027 年票據：4.500% UST 將於 2027 年 4 月 15 日到期 2029 年票據：4.625% UST 將於 2029 年 4 月 30 日到期 2034 年票據：2034 年 2 月 15 日到期的 4.000% UST



基準國債價格和收益率：			2027 年票據：99-19 ¼；4.646% 2029 備註：100-21；4.476% 2034 備註：96-11+；4.463%

利差至基準國庫：			2027 年備註：+130 個基點 2029 年備註：+155 個基點 2034 備註：+175 個基點

到期收益率：			2027 年票據：5.946% 2029 年備註：6.026% 2034 筆記：6.213%

利息支付日期：			2027 年備註：12 月 1 日和 6 月 1 日，從 2024 年 12 月 1 日開始 2029 備註：2 月 15 日和 8 月 15 日，從 2025 年 2 月 15 日開始 2034 備註：2 月 15 日和 8 月 15 日，從 2025 年 2 月 15 日開始

常規記錄日期：			2027 年備註：11 月 16 日和 5 月 17 日 2029 年備註：1 月 31 日和 7 月 31 日 2034 備註：1 月 31 日和 7 月 31 日

標準通話日期：			2027 注意事項：2027 年 5 月 1 日當天或之後 2029 注意事項：2029 年 7 月 15 日當天或之後 2034 備註：2034 年 5 月 15 日當天或之後

整體通話：			2027 年備註：T+20 個基點（2027 年 5 月 1 日之前） 2029 年備註：T+25 個基點（2029 年 7 月 15 日之前） 2034 備註：T+30 個基點（2034 年 5 月 15 日之前）

控制權變更觸發事件時回購的提議：			本金的101％，加上截至但不包括回購日的應計和未付利息

交易日期：			2024年5月7日

結算日期：			2024 年 5 月 16 日 (T+7)

CUSIP：			2027 備註：517834 AJ6 2029 備註：517834 AK3 2034 備註：517834 AL1

ISIN:			2027 備註：US517834AJ61 2029 備註：US517834AK35 2034 備註：US517834AL18

面額/倍數：			2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數

預期評級*:			穆迪：Baa3（穩定）；標準普爾：BB+（穩定）；惠譽：BBB-（穩定）

發行人已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了本通報所涉發行的註冊聲明（包括初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電巴克萊資本公司（888）603-5847（免費電話）、美銀證券公司（800）294-1322（免費電話）或高盛公司索取，則發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。有限責任公司致電 (866) 471-2526（免費電話）。

預計票據的交付將在2024年5月16日左右，即本文發佈之日之後的第七個工作日（該結算週期稱為 “T+7”），以付款方式交付。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+7結算，希望在2024年5月16日之前超過兩個工作日交易票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。希望在此期間交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。



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