rkt-20240331
0001805284--12-312024Q1錯誤Http://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnSalesOfLoansNetHttp://fasb.org/us-gaap/2023#GainLossOnSalesOfLoansNetXbrli：共享ISO 4217：美元ISO 4217：美元Xbrli：共享RKT：細分市場Xbrli：純RKT：保證00018052842024-01-012024-03-310001805284美國-公認會計準則：公共類別成員2024-04-300001805284RKT：公共類成員2024-04-3000018052842024-03-3100018052842023-12-310001805284US-GAAP：InterestRateLockCommentsMembers2024-03-310001805284US-GAAP：InterestRateLockCommentsMembers2023-12-310001805284美國-公認會計準則：遠期合同成員2024-03-310001805284美國-公認會計準則：遠期合同成員2023-12-310001805284美國-公認會計準則：關聯方成員2024-03-310001805284美國-公認會計準則：關聯方成員2023-12-310001805284美國-公認會計準則：非關聯方成員2024-03-310001805284美國-公認會計準則：非關聯方成員2023-12-310001805284美國-公認會計準則：公共類別成員2024-03-310001805284美國-公認會計準則：公共類別成員2023-12-310001805284美國-公認會計準則：公共類別成員2023-12-310001805284美國-公認會計準則：公共類別成員2024-03-310001805284US-GAAP：Common ClassCMembers2023-12-310001805284US-GAAP：Common 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2024年3月31日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期

委託文件編號：001-39432

火箭公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州84-4946470
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
伍德沃德大道1050號, 底特律, 米
48226
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)

(313) 373-7990
(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股票面價值0.00001美元RKT紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒沒有☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
勾選註冊人是否為空殼公司（如法案規則12 b-2所定義）。 是否 ☒
截至2024年4月30日， 139,476,240註冊人的A類普通股，面值0.00001美元，以及 1,848,879,483註冊人的D類普通股，面值0.00001美元，已發行。






火箭公司。
表格10-Q
截至2024年3月31日止期間

目錄表
第一部分財務信息
第1項。
財務報表(未經審計)
簡明綜合資產負債表
3
簡明合併利潤（虧損）和全面收益（虧損）表
4
簡明綜合權益變動表
5
現金流量表簡明合併報表
6
公司簡明綜合財務報表附註
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
32
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
50
第四項。
控制和程序
50
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
51
第1A項。
風險因素
51
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
51
第五項。
其他信息
51
第六項。
陳列品
52
簽名
53













2


第一部分財務信息

項目1.財務報表(未經審計)
火箭公司。
簡明綜合資產負債表
(千美元，每股除外)
3月31日，
2024		十二月三十一日，
2023
資產(未經審計)
現金和現金等價物$861,410 $1,108,466 
受限現金31,975 28,366 
按公允價值持有以供出售的按揭貸款9,416,229 6,542,232 
利率鎖定承諾(“IRLC”)，按公允價值202,873 132,870 
按公允價值計算的抵押貸款償還權(“MSR”)6,691,341 6,439,787 
關聯公司的應收票據和到期票據18,574 19,530 
財產和設備，扣除累計折舊和攤銷淨額#美元556,734及$536,196，分別
243,476 250,856 
遞延税項淨資產543,896 550,149 
使用權資產租賃313,408 347,696 
按公允價值進行的遠期承諾496 26,614 
受Ginnie Mae回購權利約束的貸款1,601,648 1,533,387 
商譽和無形資產淨額1,245,907 1,236,765 
其他資產1,047,942 1,015,022 
總資產$22,219,175 $19,231,740 
負債和權益
負債
融資機制6,145,452 $3,367,383 
其他融資機制和債務
高級筆記，淨額4,034,818 4,033,448 
提前買斷設施171,748 203,208 
應付帳款189,038 171,350 
租賃負債357,524 393,882 
按公允價值進行的遠期承諾22,785 142,988 
投資者準備金95,041 92,389 
應付及應付聯營公司票據31,325 31,006 
應收税金協議負債584,695 584,695 
受Ginnie Mae回購權利約束的貸款1,601,648 1,533,387 
其他負債375,650 376,294 
總負債$13,609,724 $10,930,030 
權益
A類普通股，$0.00001面值-10,000,000,000授權股份，138,811,617和135,814,173分別截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和發行的股份。
$1 $1 
B類普通股，$0.00001面值-6,000,000,000授權股份，無截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行且未償還。
— — 
C類普通股，$0.00001面值-6,000,000,000授權股份，無截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行且未償還。
— — 
D類普通股，$0.00001面值-6,000,000,000授權股份，1,848,879,483截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和發行的股份。
19 19 
額外實收資本350,811 340,532 
留存收益300,494 284,296 
累計其他綜合收益72 52 
非控制性權益7,958,054 7,676,810 
總股本8,609,451 8,301,710 
負債和權益總額$22,219,175 $19,231,740 
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
3


火箭公司。
簡明合併利潤（虧損）和全面收益（虧損）表
(千美元，每股除外)
(未經審計)

截至3月31日的三個月，
20242023
收入
出售貸款的收益
出售不包括MSR公允價值的貸款的收益，淨額$476,429 $265,003 
始發MSR的公允價值222,797 204,560 
出售貸款收益，淨額699,226 469,563 
貸款服務收入（損失）
維修費收入345,746 366,385 
MSR公允價值變動56,508 (398,279)
貸款服務收入（損失），淨402,254 (31,894)
利息收入
利息收入88,980 66,744 
融資設施的利息支出(51,443)(35,112)
利息收入，淨額37,537 31,632 
其他收入244,699 196,767 
總收入，淨額1,383,716 666,068 
費用
薪金、佣金和團隊成員福利541,096 603,775 
一般和行政費用236,665 195,390 
營銷和廣告費用206,296 181,604 
折舊及攤銷27,017 30,685 
非融資債務的利息和攤銷費用38,365 38,333 
其他費用35,907 32,268 
總費用1,085,346 1,082,055 
所得税前收入(虧損)298,370 (415,987)
從所得税中受益(7,656)4,504 
淨收益(虧損)290,714 (411,483)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(274,499)392,960 
歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）$16,215 $(18,523)
A類普通股每股收益(虧損)
基本信息$0.12 $(0.15)
稀釋$0.11 $(0.16)
加權平均流通股
基本信息136,991,743 124,732,722 
稀釋1,991,982,680 1,974,629,808 
綜合收益(虧損)
淨收益(虧損)$290,714 $(411,483)
累計平移調整314 7 
投資證券的未實現虧損— (1,589)
綜合收益(虧損)291,028 (413,065)
非控股權益應佔全面（收入）虧損(274,792)394,441 
歸屬於Rocket Companies的綜合收益（虧損）$16,236 $(18,624)
請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
4
火箭公司。
簡明綜合權益變動表
（千美元）
(未經審計)
A類常見
股票		A類常見
庫存金額		D類公用
股票		D類公用
庫存金額		其他內容
實收資本		保留
收益		累計其他
全面
收入(虧損)		總計
非控制性
利息		總計
權益
平衡，2022年12月31日123,491,606 $1 1,848,879,483 $19 $276,221 $300,394 $69 $7,898,845 $8,475,549 
淨虧損— — — — — (18,523)— (392,960)(411,483)
累計平移調整— — — — — — — 7 7 
投資證券的未實現虧損— — — — — — (101)(1,488)(1,589)
基於股份的薪酬，淨額1,390,650 — — — 3,217 — — 47,596 50,813 
代表單位持有人(成員)分配的州税，扣除退款後的淨額— — — — — (209)— 326 117 
沒收A類股東的特別股息— — — — — 23 — 347 370 
對團隊成員限制性股票獎勵歸屬扣留的税款
— — — — (444)— — (6,550)(6,994)
根據股票薪酬和福利計劃發行A類普通股878,817 — — — 456 — — 6,794 7,250 
投資控制權益變動，淨額— — — — 15,268 (688)— (19,275)(4,695)
平衡，2023年3月31日125,761,073 $1 1,848,879,483 $19 $294,718 $280,997 $(32)$7,533,642 $8,109,345 
平衡，2023年12月31日135,814,173 $1 1,848,879,483 $19 $340,532 $284,296 $52 $7,676,810 $8,301,710 
淨收入— — — — — 16,215 — 274,499 290,714 
累計平移調整— — — — — — 21 293 314 
基於股份的薪酬，淨額2,458,761 — — — 2,060 — — 27,722 29,782 
代表單位持有人（成員）分配州税
— — — — — (19)— (255)(274)
沒收A類股東的特別股息— — — — — 2 — 29 31 
對團隊成員限制性股票獎勵歸屬扣留的税款
— — — — (1,152)— — (15,410)(16,562)
根據股票薪酬和福利計劃發行A類普通股538,683 — — — 454 — — 6,161 6,615 
投資控制權益變動，淨額— — — — 8,917 — (1)(11,795)(2,879)
餘額，2024年3月31日138,811,617 $1 1,848,879,483 $19 $350,811 $300,494 $72 $7,958,054 $8,609,451 

請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
5

火箭公司。
現金流量表簡明合併報表
（千美元）
(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20242023
經營活動
淨收益(虧損)$290,714 $(411,483)
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷27,017 30,685 
遞延所得税準備金(受益於)3,907 (8,505)
MSRS的起源
(222,797)(204,560)
MSR公允價值變動，淨額(52,525)397,681 
出售不包括MSR公允價值的貸款的收益，淨額(476,429)(265,003)
為出售而持有的按揭貸款的支出(19,739,707)(16,785,731)
持有以供出售的非按揭貸款的支出
(36,599)(32,838)
持作出售的非抵押貸款公允價值變化
1,956 348 
出售持有以供出售的貸款所得收益17,168,741 15,970,958 
基於股份的薪酬費用30,997 51,960 
資產和負債的變動
應由關聯公司支付956 2,722 
其他資產(20,142)(10,989)
應付帳款17,688 18,708 
由於附屬公司324 (3,187)
其他負債(6,823)(82,071)
調整總額$(3,303,436)$(919,822)
用於經營活動的現金淨額$(3,012,722)$(1,331,305)
投資活動
出售MSR的收益$56,707 $81,539 
MSR的淨購買量(17,364)(3,285)
投資抵押貸款減少10,144 3,190 
購買可供出售的投資證券— (5,472)
出售可供出售的投資證券— 6,479 
購買和其他增加財產和設備的淨額，扣除處置(14,027)(18,210)
投資活動提供的現金淨額$35,460 $64,241 
融資活動
融資機制淨借款$2,778,069 $1,687,335 
提前買斷設施的淨付款(31,460)(249,051)
未合併附屬公司應付票據的淨（付款）借款(5)174 
股票發行5,403 6,122 
對團隊成員限制性股票獎勵歸屬扣留的税款
(16,562)(6,994)
分配給其他單位持有人(控股成員)(1,944)(1,938)
融資活動提供的現金淨額$2,733,501 $1,435,648 
匯率變動對現金及現金等價物的影響314 7 
現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增(243,447)168,591 
期初現金和現金等價物及限制性現金1,136,832 789,099 
現金及現金等價物和受限現金，期末$893,385 $957,690 
非現金活動
貸款轉入其他自有房地產$1,248 $726 
補充披露
為關聯方借款利息支付的現金$429 $424 

請參閲隨附的未經審計簡明合併財務報表附註。
6
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)

1. 業務、列報基礎和會計政策

Rocket Companies，Inc.(“本公司”及其合併子公司“Rocket Companies”、“We”、“Us”、“Our”)於2020年2月26日作為Rock Holdings Inc.(“RHI”)的全資子公司在特拉華州註冊成立，目的是促進其A類普通股的首次公開募股(IPO)。0.00001面值（“A類普通股”）和其他相關交易，以開展RKT Holdings，LLC（“Holdings”）及其全資子公司的業務。

我們是一家總部位於底特律的金融科技公司，包括抵押貸款、房地產和個人金融業務。我們致力於通過我們的人工智能推動的購房戰略提供行業最佳的客户體驗。我們的全套產品為我們的客户提供財務健康、個人貸款、房屋搜索、抵押貸款、產權和成交等方面的支持。我們相信，我們廣為人知的“火箭”品牌是簡單、快速和值得信賴的數字體驗的代名詞。通過這些業務，我們尋求利用我們的Rocket平臺提供創新的客户解決方案。我們的業務運作分為以下幾個部分二細分市場：（1）直接面向消費者和（2）合作伙伴網絡，請參閲 注11，分段。

火箭公司是一家控股公司。其主要重要資產為Holdings的股權，包括透過其直接及間接附屬公司，進行本公司的大部分業務。控股是一家密歇根州的有限責任公司，全資擁有以下實體，每個實體的子公司列在括號中：Rocket Mortgage，LLC，AmRock Holdings，LLC(“AmRock”)，AmRock所有權保險公司(“ATI”)，LMB HoldCo LLC(“Core Digital Media”)，RCRA Holdings LLC(Rock Connections LLC dba“Rocket Connections”)，Rocket Home Real Estate LLC(“Rocket Home”)，RockLoans Holdings LLC(“Rocket Loans”)，Rock Central LLC dba Rocket Central，Rocket Money，Inc.(“Rocket Money”)，Rocket Worldwide Holdings Inc.(EFB Holdings Inc.(“Rocket Mortgage Canada”)和Lendesk Canada Holdings Inc.(“Lendesk Technologies”))、Woodward Capital Management LLC和Rocket Card，LLC。在此使用的“火箭抵押貸款”指火箭抵押貸款品牌或平臺，或火箭抵押貸款業務，在上下文允許的情況下。

自2024年4月1日起，Rock Central LLC dba Rocket Central合併為RKT Holdings，LLC。

列報和合並的基礎

作為Holdings的唯一管理成員，本公司運營和控制Holdings的所有業務，並通過Holdings及其子公司開展業務。控股被視為可變利益實體(VIE)，我們在ASC 810整合的指導下整合控股的財務業績。我們的淨收益(虧損)的一部分被分配給可歸因於非控制性權益的淨(收益)虧損。有關更多詳細信息，請參閲下面的可變利息實體和注12, 非控制性權益。

組成本公司的業務之間的所有重大公司間交易和賬目已在隨附的簡明綜合財務報表中註銷。

該公司的衍生品、IRLC、MSR、為出售而持有的抵押貸款和非抵押貸款以及交易投資證券按公允價值經常性計量。此外，其他資產可能需要在簡明合併財務報表中按公允價值在非經常性基礎上計量。有關本公司交易的進一步詳情，請參閲附註2，公允價值計量。

RHI與本公司其他關聯方之間的所有交易和賬户都有結算曆史或將以現金結算，並反映為關聯方交易。有關本公司關聯方交易的進一步詳情，請參閲附註6：與關聯方的交易.

7
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
我們的簡明合併財務報表未經審計，並以美元列報。該等準則乃根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則及條例，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。中期財務信息應與公司提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表及其附註一併閲讀。我們認為，這些簡明綜合財務報表包括所有正常的和經常性的調整，這些調整被認為是公平陳述本公司所列期間的運營結果、財務狀況和現金流量所必需的。某些前期金額已重新分類，以符合本期財務報表的列報方式。然而，我們在任何中期的經營結果並不一定代表整個財政年度或任何其他未來時期的預期結果。

管理層估計

根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內資產和負債的報告金額、合併財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的報告金額。儘管管理層目前沒有意識到任何會顯著改變其估計和假設的因素，但實際結果可能與這些估計不同。

後續事件

在編制這些簡明綜合財務報表時，公司評估了截至這些簡明綜合財務報表發佈之日可能確認或披露的事件和交易。參考附註5，借款披露公司債務協議在2024年3月31日之後發生的變化。此外，於2024年5月7日，火箭抵押訂立了一份新的主回購協議，買方為摩根士丹利銀行，代理為摩根士丹利抵押資本控股有限公司，而火箭抵押為賣方。貸款金額為$1.01000億美元。

收入確認

出售貸款收益，淨額-包括與發放和出售按揭貸款有關的所有組成部分，包括(1)出售貸款的淨收益，即我們收到的超出貸款本金和投資者在向二級市場出售貸款時收取的某些費用的溢價，(2)貸款發放費(信貸)、積分和某些成本，(3)投資者準備金撥備或受益，(4)利率鎖定和為出售而持有的貸款的公允價值變化，(5)遠期承諾對衝為出售而持有的貸款和利率鎖定承諾的收益或損失，(6)發端MSR的公允價值。出售貸款收益的估計，淨額是在發行內部貸款貸款時確認的，扣除拉動因素後的淨額。持有作出售用途之獨立產權公司及按揭貸款之公平值之後續變動，於本期盈利中確認。當抵押貸款被出售到二級市場時，收到的收益與貸款當前公允價值之間的任何差額在本期出售貸款收益淨額中確認。在出售貸款的收益中，淨額是發起的MSR的公允價值，它代表與我們已出售並保留服務權的貸款相關的MSR的估計公允價值。參考附註3，按揭服務權有關MSR公允價值變動損益的信息。

還本付息收入(損失)，淨額- 包括服務費、次級服務費和輔助費收入，並在向借款人收取付款時記作賺取收入。此金額亦包括主要供應商代表之公平值變動，即於各結算日就主要供應商代表資產之公平值計量作出之調整。

利息收入，淨額-包括為出售而持有的按揭貸款所賺取的利息，以及為投資而持有的按揭貸款在扣除貸款融資安排所支付的利息開支後所賺取的利息。利息收入記為已賺取，利息支出記為已發生。利息收入根據未償還本金餘額(“UPB”)按日累計並計入收入貸方。當一筆貸款逾期90天時，利息通常停止計提。

其他收入-主要來源於存款收入、個人理財認購收入、結算費、淨評估收入、淨產權保險費、個人貸款業務、房地產網絡推薦費、專業服務費。

下列重要收入流屬於ASC主題606--與客户的合同收入的範圍，現按以下分類。ASC 606範圍內的剩餘收入流無論是單獨的還是總體的都是無關緊要的。
8
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)

火箭錢訂閲收入-本公司自每份合同生效之日起按比例在合同期限內確認認購收入。我們已確定，訂閲代表在訂閲期限內履行的隨時可用的義務。隨着時間的推移，這些履行義務會隨着客户同時獲得和消費利益而得到滿足。合同的期限是一個月到一年。訂閲收入為$60,591及$39,185分別截至2024年和2023年3月31日的三個月。

Amrock關閉費用 - 本公司確認與貸款發放有關的非經常性服務的成交費。這些費用在購買交易的貸款結清時或再融資交易的客户三天撤銷期結束時確認，這是貸款結清服務履約義務得到履行的時間點。結算服務收取的對價是每筆貸款的固定費用，因州和貸款類型而異。收盤費為美元21,512及$17,488分別截至2024年和2023年3月31日的三個月。

Amrock評估收入，淨額 -公司在評估服務完成時確認評估收入。本公司可選擇直接向其客户提供評估服務，或將此類服務轉包給第三方註冊和/或認證的評估師。在公司進行評估的情況下，收入確認為每次評估按固定價格收到的對價總額。在第三方評估師參與提供評估服務並且收入扣除第三方評估費用後確認的情況下，本公司是代理人。扣除公司間抵銷後的評估收入為#美元。8,857及$11,866分別截至2024年和2023年3月31日的三個月。

Rocket Homes房地產網絡介紹費 - 公司根據與合作伙伴機構的安排確認房地產網絡介紹費收入，該安排取決於交易的完成。由於該收入流是可變的，並且取決於成功的交易關閉，因此收入受到限制，直到交易發生。此時，確認收入的限制被視為已解除，收入按預期收到的代價確認。房地產網絡轉介費，扣除公司間沖銷，為美元10,870及$6,971分別截至2024年和2023年3月31日的三個月。

現金、現金等價物和限制性現金

本公司將購買期限在三個月或以下的所有高流動性投資視為現金等價物。我們在數量相對較少的優質金融機構維持我們的銀行賬户。

截至2024年3月31日、2024年和2023年3月31日的限制性現金包括回購安排的定存現金和客户申請存款，從投保人那裏收取的應由承保人支付的所有權保費，以及在代收賬户中收到的購買資產的本金和利息。

3月31日，
20242023
現金和現金等價物$861,410 $893,383 
受限現金31,975 64,307 
現金流量表中的現金總額、現金等價物和限制性現金$893,385 $957,690 

受Ginnie Mae回購權利約束的貸款

對於出售給Ginnie Mae的某些貸款，公司作為服務機構有權單方面回購Ginnie Mae證券化池中的任何個人貸款，前提是該貸款符合規定的標準，包括拖欠超過90天。一旦本公司擁有回購拖欠貸款的單邊權利，本公司實際上已重新獲得對該貸款的控制權，必須在簡明綜合資產負債表上重新確認該貸款，並建立相應的財務責任，而無論本公司回購該貸款的意圖如何。資產和相應的負債計入貸款的未付本金餘額，該餘額接近其公允價值。


9
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)

可變利息實體

火箭公司是控股公司的管理成員，100控股公司的管理和投票權的%。作為管理成員，Rocket Companies，Inc.擁有代表控股公司做出決定並約束控股公司簽署協議的唯一權力。此外，Holdings還為其投資者保留了單獨的資本賬户，作為跟蹤收益和後續分配權的機制。因此，管理層得出結論，控股公司是ASC 810中設想的有限合夥企業或類似的法律實體，整固.

此外，管理層得出結論，火箭公司是控股公司的主要受益者。作為主要受益人，Rocket Companies，Inc.根據ASC 810中的可變權益合併模式指導，為財務報告目的合併Holdings的結果和運營。

火箭公司與控股公司的S關係導致對火箭公司及其合併子公司的一般信貸沒有追索權。火箭公司控股公司及其合併的子公司代表火箭公司S的唯一投資。火箭公司在控股公司的收益和虧損中的份額與火箭公司S的持股比例成正比。此外，火箭公司沒有合同要求向控股公司提供財務支持。

火箭公司S的財務狀況、業績和現金流實際上代表了控股及其子公司截至2024年3月31日及截至2024年3月31日的期間的財務狀況、業績和現金流。

最近採用的會計準則

2023年3月，FASB發佈了ASU 2023-01：租賃(主題842)-共同控制安排。新的指導意見要求出租人受共同控制的租賃中的所有承租人在共同控制組的使用年限內攤銷租賃權的改進，並提供了新的指導意見，以便在承租人不再控制基礎資產的使用時，將共同控制的實體之間的資產轉讓確認為對權益的調整。本指導意見適用於2023年12月15日之後的財政年度。本公司於2024年1月採用綜合財務報表及相關披露後，並無受到任何影響。

已發佈但尚未採用的會計準則

2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07：對可報告部門披露的改進。新的指引要求圍繞重大部門支出和首席運營決策者進行額外披露。該指導意見適用於2023年12月15日之後的財政年度，以及2024年12月15日之後的財政年度的過渡期。該公司正在評估更新的要求，預計更新後將導致更多的披露。

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09：所得税(主題740)-所得税披露的改進。新的指導意見要求更多地披露與税率對賬和已支付所得税信息有關的信息。該指導意見適用於2024年12月15日之後的財年。該公司正在評估更新的要求，預計更新後將導致更多的披露。

2. 公允價值計量

公允價值是指出售一項資產時將收到的價格，或在計量日期在有意願的市場參與者之間進行有序交易時為轉移負債而支付的價格。要求披露的信息包括公允價值計量在三級層次(第一級、第二級和第三級)內的分類。在層次結構內對公允價值計量的分類取決於用於確定公允價值計量的投入的分類和重要性。可觀察到的投入是指觀察到的、從外部可獲得的市場信息中隱含的或與外部可獲得的市場信息相證實的投入。不可觀察到的投入代表該公司對市場參與者假設的估計。

公允價值計量按以下方式分類：

第1級-估值以相同資產或負債在計量日期活躍市場的報價為基礎。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
二級-估值基於非活躍市場中相同資產或負債的可見價格、類似資產或負債的可見價格，或直接源自或通過與測量日期的可見市場數據相關的其他投入。

第三級-估值基於該公司的內部模型，這些模型使用市場參與者將使用的計量日期的假設。

在確定公允價值計量時，本公司儘可能使用可觀察到的輸入。層次結構內的公允價值計量水平取決於對整個計量有重大影響的最低投入水平。如果在測量日期有報價的市場價格或類似工具的報價，則在測量中使用該價格。如於計量日期未能獲得可觀察到的市場數據，則須作出判斷以計量公允價值。

以下是對按公允價值經常性記錄的項目的計量技術的説明。截至2024年3月31日或2023年12月31日，沒有按公允價值在非經常性基礎上記錄的重大項目。

持有供出售的按揭貸款：在活躍的二級市場交易的待售貸款根據可觀察到的市場數據得出的二級衡量標準進行估值，包括由類似抵押貸款支持的證券的市場價格，根據某些因素進行調整，以接近整個抵押貸款的公允價值，包括可歸因於抵押貸款服務和信用風險的價值。持有待售的貸款，如果幾乎沒有可觀察到的類似工具的交易活動，則使用基於交易商報價和內部模型的第三級衡量方法進行估值。

IRLC：IRLC的公允價值是根據由類似按揭貸款(如上文持有待售按揭貸款所釐定)支持的證券的當時市場價格，扣除結清貸款的成本(視乎估計的貸款融資概率或“拉動係數”而定)而釐定。鑑於拖累因素的重要性和不可察覺的性質，IRLC被歸類為3級。

MSR：MSR的公允價值是使用內部估值模型確定的，該模型計算估計的未來現金流量淨值的現值。該模型包括對預付款速度、貼現率、服務成本、浮動收益和合同服務費收入等的估計。MSR被歸類為3級。

遠期承諾：本公司的遠期承諾根據活躍市場中類似資產的報價進行估值，投入是可觀察到的，並被歸類於估值層次結構的第2級。

投資證券：投資證券是指使用在不太活躍的市場上交易的類似證券或相同證券的可觀察市場價格以公允價值記錄的交易債務證券，被歸類為2級，包括評級高的市政、政府和公司債券。截至2023年3月31日的三個月內，這些證券被歸類為可供出售，隨後於2023年轉入交易證券，這反映了這些投資證券的更活躍的買賣。

持有待售的非按揭貸款：持有用於銷售的非抵押貸款是個人貸款，包括為太陽能電池板安裝項目提供資金的貸款。非抵押貸款的公允價值是使用內部估值模型確定的，該模型計算估計的未來現金流量淨值的現值。非按揭貸款被歸類為第三級。

按公允價值經常性計量的資產和負債

下表顯示了按經常性估計公允價值計量的財務報表項目的摘要，包括根據公允價值選擇計量的資產。截至2024年3月31日止三個月或截至2023年12月31日止年度，第1級、第2級或第3級之間沒有按公允價值定期記錄的重大資產或負債轉移。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
第1級二級第三級總計
2024年3月31日的餘額
資產：
待售抵押貸款（1） $— $9,030,443 $385,786 $9,416,229 
IRLC— — 202,873 202,873 
MSR— — 6,691,341 6,691,341 
遠期承諾— 496 — 496 
投資證券(2)— 39,388 — 39,388 
持有待售的非按揭貸款(2)— — 197,661 197,661 
總資產$— $9,070,327 $7,477,661 $16,547,988 
負債：
遠期承諾$— $22,785 $— $22,785 
總負債$— $22,785 $— $22,785 
2023年12月31日的餘額
資產：
持有作出售用途的按揭貸款(1)$— $6,103,714 $438,518 $6,542,232 
IRLC— — 132,870 132,870 
MSR— — 6,439,787 6,439,787 
遠期承諾— 26,614 — 26,614 
投資證券(2)— 39,518 — 39,518 
持有待售的非按揭貸款(2)— — 163,018 163,018 
總資產$— $6,169,846 $7,174,193 $13,344,039 
負債：
遠期承諾$— $142,988 $— $142,988 
總負債$— $142,988 $— $142,988 
（1） 截至2024年3月31日和2023年12月31日，$176.0百萬美元和美元195.6持作出售的第三級抵押貸款的未付本金餘額有100萬美元拖欠90天或以上，被視為非應計狀態。

（2） 這些均計入簡明合併資產負債表上的其他資產。

下表列出了截至目前的經常性水平3公允價值金融工具和公允價值計量的量化信息：
2024年3月31日2023年12月31日
無法觀察到的輸入射程加權平均射程加權平均
持有作出售用途的按揭貸款
模型定價
69% - 100%
86 %
68% - 100%
87 %
IRLC
拉動概率
0% - 100%
75 %
0% - 100%
72 %
MSR
貼現率
9.5% - 12.5%
9.9 %
9.5% - 12.5%
9.9 %
有條件提前還款額
6.7% - 36.7%
7.5 %
6.6% - 37.0%
7.5 %
持有待售的非按揭貸款
貼現率
8.5% - 9.3%
8.6 %
8.5% - 9.3%
8.6 %
12
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三個月按經常性公平價值計量的第三級資產的對賬。抵押服務權也被歸類為按經常性公平價值計量的第三級資產，其對賬見注3，抵押服務權。
持有供出售的按揭貸款IRLC持有待售的非按揭貸款
2023年12月31日餘額
$438,518 $132,870 $163,018 
轉入(%1)109,170 — 60,296 
轉出/本金減少(1)(155,715)— (23,697)
轉移淨額和重估收益— 70,003 — 
計入報告期末持有資產淨利潤（損失）的總損失(6,187)— (1,956)
2024年3月31日的餘額$385,786 $202,873 $197,661 
2022年12月31日的餘額
$1,082,730 $90,635 $— 
轉入(%1)211,058 — 32,838 
轉出/本金減少(1)(511,310)— — 
轉移淨額和重估收益— 91,477 — 
計入報告期末持有資產淨利潤（損失）的總損失(18,717)— (348)
2023年3月31日的餘額$763,761 $182,112 $32,490 
(1)所謂轉賬是指從投資者手中回購的貸款或目前不存在活躍市場的貸款。轉出主要是指出售給第三方的貸款和全額支付的貸款。

公允價值期權

以下是具有合同本金且公司已選擇公允價值選擇權的持作出售抵押貸款和非抵押貸款的估計公允價值和UPB。對於持作出售的抵押貸款和非抵押貸款選擇公允價值選擇權，因為公司認為公允價值最能反映其預期的未來經濟表現：
公允價值到期本金差異(1)
2024年3月31日的餘額
持有作出售用途的按揭貸款$9,416,229 $9,283,728 $132,501 
持有待售的非按揭貸款$197,661 $205,171 $(7,510)
2023年12月31日的餘額
持有作出售用途的按揭貸款$6,542,232 $6,418,082 $124,150 
持有待售的非按揭貸款$163,018 $168,573 $(5,555)
(1)公允價值指由於使用公允價值期權核算的項目的公允價值變化，計入出售貸款收益、持有供出售的按揭貸款淨額和持有供出售的非按揭貸款的其他收入的收益(虧損)金額。

在實際需要估計某些金融工具的價值時，必須披露該工具的公允價值。如無所報市價，則公允價值以使用現值或其他估值方法估計為基礎。

下表列出了在經常性或非經常性基礎上未按公允價值記錄的金融負債的賬面金額和估計公允價值。此表不包括現金和現金等價物、限制性現金、倉庫借款和信用額度借款，因為這些金融工具具有高流動性或短期性質，因此其賬面價值接近公允價值：
13
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
2024年3月31日2023年12月31日
賬面金額估計公允價值賬面金額估計公允價值
高級債券，2026年10月15日到期$1,144,288 $1,063,094 $1,143,716 $1,064,520 
高級債券，2028年1月15日到期61,496 60,254 61,463 60,469 
高級債券，2029年3月1日到期745,070 674,378 744,819 679,455 
高級債券，2031年3月1日到期1,240,649 1,089,612 1,240,311 1,105,088 
優先債券，2033年10月15日到期843,315 719,619 843,139 725,458 
高級票據合計，淨額$4,034,818 $3,606,957 $4,033,448 $3,634,990 

優先票據的公允價值分別使用2024年3月31日和2023年12月31日的可觀察債券價格計算。優先票據在公允價值層級中被歸類為第2級。

3. 抵押貸款服務權

當貸款出售時，抵押服務權在簡明合併資產負債表上確認為資產，並保留相關服務權。該公司保留一類MSRS資產並選擇了公允價值期權。這些MSR按公允價值記錄，公允價值是使用計算估計未來淨服務費收入現值的內部估值模型確定的。該模型包括預付費速度、折扣率、服務成本、浮動收益和合同服務費收入等的估計。

下表總結了對MSR資產的更改：

截至3月31日的三個月，
20242023
公允價值，期初$6,439,787 $6,946,940 
MSR起源於222,797 204,560 
MSR銷售(51,344)(81,538)
MSR採購16,695 — 
公允價值變動：
由於估值模型輸入或假設的變化(1)
227,369 (217,802)
應收現金流量的收款/變現(163,963)(182,221)
公允價值變動總額63,406 (400,023)
公允價值，期末$6,691,341 $6,669,939 

（1） 反映市場利率和假設的變化，包括貼現率和提前還款速度，以及與MSR銷售或購買相關的合同提前還款保護的影響。它不包括對被確定用於出售的MSR進行經濟對衝的衍生品的公允價值變化，也不包括出售或購買MSR產生的合同預付款保護的影響。

公司保留通過擁有服務權在出售時對大部分貸款進行服務的權利。截至2024年3月31日和2023年12月31日，已服務抵押貸款（不包括次級服務貸款）的UPB總額為美元468,544,964及$468,237,971，分別。該投資組合主要由高質量績效機構和政府（FHA和VA）貸款組成。截至2024年3月31日和2023年12月31日，逾期貸款（定義為逾期60天以上）為 1.17%和1.23分別佔我們總投資組合的%。






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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
以下為用於釐定MSR之公平值以及服務組合中貸款之預期年期之加權平均貼現率及提前還款速度假設之概要：

2024年3月31日2023年12月31日
貼現率9.9 %9.9 %
提前還款速度7.5 %7.5 %
壽命(以年為單位)7.827.83

估計MSR公平值所用的主要假設為提前還款速度及貼現率。提前還款速度的提高通常會對MSR的價值產生不利影響，因為基礎貸款提前還款的速度更快。在利率下降的環境下，MSR的公允價值一般會隨着預付款項的增加而減少，因此，MSR的估計年期和相關現金流量會減少。提前還款速度的降低通常會對MSR的價值產生積極影響，因為基礎貸款的提前還款頻率較低。在利率上升的環境下，隨着預付款項減少，MSR的公允價值一般會增加，因此，MSR的估計年期及相關現金流量會增加。貼現率的增加導致MSR值降低，貼現率的降低導致MSR值升高。MSRs的不確定性是假設性的，並不總是與每個假設直接相關。一項假設的變動可能導致另一項假設的變動，從而可能擴大或抵消不確定性。

以下敏感性分析顯示了基於關鍵假設（包括貼現率和預付速度）的假設變化對公司MSR公允價值的潛在影響：

貼現率提前還款速度
100 BPS不良變化200 BPS不利變化10%不利變化20%不利變化
2024年3月31日
抵押貸款償還權
$(292,585)$(561,494)$(185,079)$(358,893)
2023年12月31日
抵押貸款償還權$(279,493)$(536,573)$(183,254)$(356,871)

4. 持有供出售的按揭貸款

該公司基本上向二級市場出售其發放的所有按揭貸款。持有待售的按揭貸款是指預期會在二級市場出售的貸款。以下是持有待售按揭貸款活動的前述數字：

截至3月31日的三個月，
20242023
期初餘額$6,542,232 $7,343,475 
為出售而持有的按揭貸款的支出19,739,707 16,785,731 
出售持有作出售用途的按揭貸款所得款項(1)(17,154,297)(15,963,604)
出售按揭貸款的收益(不包括其他金融工具的公允價值)淨額(2)288,587 273,112 
期末餘額
$9,416,229 $8,438,714 

(1)出售在簡明綜合現金流量表上持有以供出售的貸款所得款項，包括與出售非按揭貸款有關的金額。

(2)扣除不包括MSR公允價值的貸款銷售收益，簡明綜合現金流量表的淨額包括與銷售非抵押貸款、利率鎖定承諾、遠期承諾和投資者準備金相關的金額。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
信用風險

本公司須承受與其購買的按揭貸款有關的信用風險，該等按揭貸款是在出售這些貸款之前的一段時間內發放的。本公司認為與該等貸款有關的信貸風險微乎其微，因為其持有該等貸款的期限較短，而截至2024年3月31日止三個月的貸款期限一般低於45從借款之日起算，這些貸款的市場流動性仍然很高。在回購和回售之間的一段時間內，由於違反陳述和保修，公司還面臨與其回購的抵押貸款相關的信用風險。

5. 借款

本公司維持各種融資安排、融資安排和無擔保優先票據，如下表所示。利率通常有兩個主要組成部分：基本利率-最常見的是SOFR，有時受到最低下限的限制，外加利差。一些融資機構有承諾費，最高可達50每一年的基點。貸款人收取的承諾費是根據承諾額度金額乘以協商利率計算的。本公司須維持某些契約，包括協議所界定的最低有形淨值、最低流動資金、最高總債務或負債與淨值比率、税前淨收入要求及其他慣常債務契約。截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司遵守了所有公約。

公司貸款融資工具的欠款和未償還金額根據其發放量、公司出售其產生的貸款所需的時間以及公司使用現金為自籌貸款提供資金的能力而波動。除自籌資金外，本公司可能會使用盈餘現金“買斷”某些貸款融資安排的有效利率，或自籌部分貸款。收購資金包括在簡明綜合資產負債表的現金和現金等價物中。我們有能力隨時提取這些資金，除非已發出追加保證金通知或相關安排下發生違約。我們還將部署現金用於自籌資金髮放貸款，其中一部分可轉移到抵押貸款融資安排或早期買斷額度，前提是此類貸款符合放在此類額度上的資格標準。其餘部分將在短期內按正常程序提供資金，通常低於45幾天。

高級票據的條款限制了我們的能力和我們的附屬擔保人的能力，其中包括：(1)合併、合併或出售、轉讓或租賃資產，以及(2)設立資產留置權。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
按揭融資服務
設施類型抵押品成熟性行數承諾行金額
截至2024年3月31日的未償餘額
截至2023年12月31日的未償還餘額
抵押貸款融資：
1)主回購協議（6）
待售抵押貸款（5）
11/27/20241,000,000 100,000 984,409 397,265 
2)主回購協議（6）
待售抵押貸款（5）
8/9/20242,000,000 250,000 570,200 429,976 
3)主回購協議（1）（6）
待售抵押貸款（5）
1/24/20251,500,000 550,000 544,191 552,079 
4)主回購協議（6）
待售抵押貸款（5）
9/8/20251,000,000 250,000 991,311 547,016 
5)主回購協議（2）（6）
待售抵押貸款（5）
11/6/20251,500,000 250,000 176,694 106,063 
6)主回購協議（6）
待售抵押貸款（5）
7/21/20251,000,000 100,000 270,294 241,574 
7)主回購協議（6）
待售抵押貸款（5）
9/26/2025800,000 100,000 799,659 507,302 
$8,800,000 $1,600,000 $4,336,758 $2,781,275 
抵押貸款早期融資：
8)早期融資機制（3）（6）
待售抵押貸款（5）
(3)
$5,000,000 $— $1,018,918 $286,594 
9)早期融資機制（4）（6）
待售抵押貸款（5）
(4)
2,000,000 — 646,676 183,414 
7,000,000 — 1,665,594 470,008 
抵押貸款融資設施總額$15,800,000 $1,600,000 $6,002,352 $3,251,283 
個人貸款資金：
10)循環信貸和擔保協議（6）
待售個人貸款
1/30/2025$175,000 $175,000 $143,100 $116,100 
供資機制共計$15,975,000 $1,775,000 $6,145,452 $3,367,383 

(1)中國表示，該設施有一個12- 個月的初始期限，可延長至 3- 其後每次的月數 3- 自初始開始日期起的一個月週年紀念日。2024年3月31日之後，該設施延長至2025年4月25日。

(2)中國表示，該設施的總生產線規模為$1,500,000。該設施還包括一美元1,500,000MSR融資的子限額;容量是完全可替代的，不受這些分配的限制。

（3） 該設施是一項常青協議，沒有註明終止或到期日期。任何一方均可在書面通知後終止本協議。

（4） 該設施的總體線路規模為美元2,000,000，每年審查一次 90幾天。這項貸款是一項常青樹協議，沒有聲明終止或到期日期。本協議可由任何一方在書面通知下終止。

（5） 該公司根據回購協議以資產出售形式擁有多項借款融資。該等借貸融資以公允價值作為第一優先擔保權益的持作出售抵押貸款作為抵押。

（6） 貸方對融資設施收取的利率包括適用的基本利率加上範圍從 1.00%至1.80截至2024年3月31日的三個月和截至2023年12月31日的年度為%。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
融資便利
設施類型抵押品成熟性行數承諾行金額截至2024年3月31日的未償餘額截至2023年12月31日的未償還餘額
信貸額度融資安排
1)無擔保信貸額度(1)
—7/27/2025$2,000,000 $— $— $— 
2)無擔保信貸額度(1)
—7/31/2025100,000 — — — 
3)循環信貸機制（4）
—8/10/20251,250,000 1,250,000 — — 
4)MSR信用額度(4)
MSR11/8/2024500,000 — — — 
5)MSR信用額度（2）（4）
MSR11/6/20251,500,000 250,000 — — 
$5,350,000 $1,500,000 $— $— 
早期買斷融資機制
6)早期買斷設施（3)(4)
貸款/墊款4/15/2024$1,500,000 $— $171,748 $203,208 
(1)這些名稱指的是注6，與關聯方的交易 瞭解有關該無擔保信貸額度的更多詳細信息。

(2)認為這一設施是對主回購協議5，可在上面的抵押貸款 資助設施。參考子腳註2，按揭融資安排有關此融資機制的更多詳細信息。

（3） 2024年3月31日之後，該設施延長至2024年5月31日。

（4） 貸方對融資工具收取的利率包括適用的基本利率，加上範圍從 1.45%至3.25截至2024年3月31日的三個月的%和 1.45%至4.00截至2023年12月31日的年度的百分比。

無抵押優先票據
設施類型成熟性利率
傑出的
本金
2024年3月31日
傑出的
校長2023年12月31日
無擔保優先票據（1）
10/15/20262.875 %$1,150,000 $1,150,000 
無擔保優先票據（2）
1/15/20285.250 %61,985 61,985 
無擔保優先票據（3）
3/1/20293.625 %750,000 750,000 
無擔保優先票據（4）
3/1/20313.875 %1,250,000 1,250,000 
無擔保優先票據（5）
10/15/20334.000 %850,000 850,000 
高級債券合計
$4,061,985 $4,061,985 
加權平均利率3.59 %3.59 %

（1） 2026年優先票據是無擔保債務票據，無需為此次借款抵押任何資產。未攤銷債務發行成本以減少美元的優先票據的淨額列報1,150,000精簡合併資產負債表上的資產淨值（美元）5,712及$6,284分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

（2） 2028年優先票據是無擔保債務票據，無需為此次借款抵押任何資產。未攤銷債務發行成本和折扣以減少美元的優先票據的淨值列報61,985精簡合併資產負債表上的資產淨值（美元）267及$222分別截至2024年3月31日和美元285及$237，分別截至2023年12月31日。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
（3） 2029年優先票據是無擔保債務票據，無需為此次借款抵押任何資產。未攤銷債務發行成本以減少美元的優先票據的淨額列報750,000精簡合併資產負債表上的資產淨值（美元）4,930及$5,181分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

(4)此外，2031年優先票據是無擔保債務票據，不需要為此次借款質押任何資產。未攤銷債務發行成本按高級票據淨額列報，減少了$1,250,000精簡合併資產負債表上的資產淨值（美元）9,351及$9,689分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

(5)此外，2033年優先票據是無擔保債務票據，不需要為此次借款質押任何資產。未攤銷債務發行成本按高級票據淨額列報，減少了$850,000精簡合併資產負債表上的資產淨值（美元）6,685及$6,861分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

參考附註2，公允價值計量有關公司債務截至2024年3月31日和2023年12月31日的公允價值的信息。

6. 與關聯方的交易

本公司已與RHI、其附屬公司、若干其他聯屬公司及關聯方(統稱為“關聯方”)訂立各種交易及協議。這些交易包括提供融資和服務，以及從這些關聯方獲得融資和服務。

融資安排

2017年6月9日，Rocket Mortgage和RHI簽訂無擔保信貸額度，並於2021年9月16日進一步修訂和重述(“RHI信用額度”)，根據該額度，Rocket Mortgage的借款能力為#美元。2,000,000。RHI的信貸額度將於2025年7月27日到期。信貸額度下的借款按適用基本利率的年利率計息，外加1.25%。信貸額度是未承諾的，RHI對預付款擁有唯一自由裁量權。RHI信用額度還包含負面契約，這些契約限制了公司產生債務和對某些資產產生留置權的能力。它還要求Rocket Mortgage在調整後的有形淨值滿足一定要求的情況下，保持季度綜合税前淨收入。《公司》做到了不在此期間使用RHI信貸額度，並有不是分別於2024年3月31日和2023年12月31日到期的未償款項。

RHI和ATI是盈餘債券的當事方，自2015年12月28日起生效，並於2023年7月31日進一步修訂和重述(“RHI/ATI債券”)，根據該債券，ATI欠RHI的本金總額為#美元。21,500。RHI/ATI債券將於2030年12月31日到期。RHI/ATI債券項下的利息按年率計算8%。RHI/ATI債券項下的本金和利息每季度到期並支付，每種情況下ATI都要在本金支付開始之前實現一定數額的盈餘和支付所有利息。任何未支付的本金和利息應在RHI/ATI債券到期時到期並支付。ATI總共償還了$434及$250分別截至2024年和2023年3月31日的三個月。應計利息總額為美元429及$424分別截至2024年和2023年3月31日的三個月。應付RHI的總金額為美元30,260及$30,264分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

2020年7月31日，Holdings和RHI就一項無承諾、無擔保的循環信貸額度(“RHI第二信貸額度”)達成協議，該協議將為RHI向公司提供至多#美元的融資。100,000。RHI第二信貸額度將於2025年7月31日到期。信貸額度下的借款將按適用基本利率的年利率外加1.25%.信用額度的負契約限制了公司產生債務和對某些資產設定優先權的能力。信用額度還包含習慣性違約事件。有公司做到了 不期內提取RHI第二信用額度，並有 不是分別截至2024年3月31日和2023年12月31日的未償金額。

聯營公司的應收及應付票據為$18,574及$19,530分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。應付和應付附屬公司的票據為美元31,325及$31,006分別截至2024年3月31日和2023年12月31日。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
服務、產品和其他交易

我們已達成交易和協議，為關聯方提供某些服務。我們確認的收入為$1,646及$2,316截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內，這些服務的表現已計入簡明合併利潤表（虧損）和全面收益表（虧損）的其他收入。我們還達成了從關聯方購買某些服務、產品和其他交易的交易和協議。我們發生了美元的費用625及$499，包含在工資、佣金和團隊成員福利中; $12,222及$11,771，包括在一般和行政費用中;和$3,630及$3,960，分別計入截至2024年和2023年3月31日止三個月的營銷和廣告費用，計入簡明綜合利潤表（虧損）和全面收益表（虧損）中。

該公司還與RHI和我們的董事長簽訂了應收税款協議，詳情見 注7，所得税。本公司亦為關聯方的債務提供擔保，詳情見注9，承諾、或有事項和保證。

與關聯方的租賃交易

本公司與基巖管理服務有限責任公司(“基巖”)的多家關聯公司、關聯方以及公司的其他關聯方簽訂了某些辦公室的租賃協議，包括我們在底特律的總部。該公司與這些安排有關的費用為#美元。19,570及$17,897分別計入截至2024年和2023年3月31日的三個月的一般費用和行政費用，分別列於簡明綜合損益表(虧損)和全面收益表(虧損)。

7. 所得税

該公司的所得税支出為#美元7,656所得税前收入為#美元298,370截至2024年3月31日的三個月。該公司的所得税優惠為#美元。4,504所得税前虧損$415,987截至2023年3月31日的三個月。

該公司的所得税支出與根據法定税率預計的支出不同，這主要是由於其組織結構的原因。火箭公司擁有Holdings部門的一部分，出於美國聯邦税收的目的，在大多數適用的司法管轄區，出於州和地方所得税的目的，Holdings被視為合夥企業。控股的剩餘部分由RHI和我們的董事長(“有限責任公司成員”)擁有。作為一家合夥企業，Holdings不繳納美國聯邦以及某些州和地方的所得税。根據Holdings經營協議(“控股經營協議”)的條款，Holdings產生的任何應納税所得額或虧損將轉嫁並計入其成員公司(包括Rocket公司)的應納税所得額或虧損。火箭公司是一家C公司，對於其在控股公司任何應納税所得額中的可分配份額，應繳納美國聯邦、州和地方所得税。

控股的幾家子公司，如Rocket Mortgage、AmRock和其他子公司，都是單一成員有限責任公司實體。作為控股的單一成員有限責任公司，所有由該等附屬公司產生的應課税收益或虧損均通過並計入控股的收益或虧損。對於將單一成員有限責任公司視為實體徵税的某些司法管轄區，需要規定州和地方所得税。控股公司的其他子公司，如AMROCK所有權保險公司、LMB抵押貸款服務公司和其他公司，被視為C公司，並在包括美國聯邦、州、地方和加拿大在內的不同司法管轄區單獨申報和繳納税款。

應收税金協議

當控股單位從有限責任公司成員手中贖回或交換時，本公司預期其在控股淨資產中所佔的税基份額將增加。本公司打算將任何贖回和交換控股單位視為直接購買控股單位，以繳納美國聯邦所得税。這些税基的增加可能會減少本公司未來向各税務機關支付的金額。他們還可能減少未來處置某些資本資產的收益(或增加損失)，只要這些資本資產分配了納税基礎。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
本公司先前與有限責任公司成員訂立應收税項協議(“應收税項協議”)，根據該協議，本公司有責任向有限責任公司成員支付一般相等於90本公司實際實現或在某些情況下被視為實現的適用現金節税的%，這是由於(I)我們在控股資產中的可分配税基份額的某些增加所產生的税收屬性，該增加源於(A)使用我們的首次公開募股或任何未來發售的淨收益從LLC成員(或其控股單元的受讓人或其他受讓人)購買控股單位(連同我們的D類普通股或C類普通股的相應股份)，(B)控股單位(連同我們的D類普通股或C類普通股的相應股份)的有限責任公司成員(或其控股單位受讓人或其他受讓人)交換現金或B類普通股或A類普通股的股份(視情況而定)，或(C)根據應收税款協議支付的款項；(Ii)與根據應收税項協議支付款項而被視為產生的入賬利息有關的税項利益及(Iii)因守則第704(C)條有關重組交易而給予Holdings的不成比例的税項利益分配(如有)。公司將保留剩餘股份的權益10這些税收節省的%。

不是於截至2024年3月31日止三個月內，已根據應收税項協議向有限責任公司成員支付款項。一筆$的付款35,697於截至二零二三年三月三十一日止三個月內，根據應收税項協議向有限責任公司成員作出應收税款。

應收税金協議項下的應付金額將因多種因素而有所不同，包括火箭公司未來的應税收入的數額、性質和時間。該等因素的任何該等改變或本公司就根據應收税項協議取得的税務優惠所需的估值免税額的釐定的任何改變，可能會調整在未來期間於盈利內確認及入賬的應收税項協議負債。

税收分配

包括Rocket Companies Inc.在內的控股公司單位的持有者在持有控股公司的任何應納税所得額時，都要繳納美國聯邦、州和地方所得税。控股經營協議規定按比例向控股單位持有人派發現金(“税項分配”)，按一般計算的金額向各控股單位持有人提供足夠現金以支付其對控股單位的税務責任。一般而言，該等税項分配是根據Holdings的估計應課税收入乘以控股經營協議所載的假設税率計算的。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，控股不向火箭公司以外的控股單位的持有者支付物質税分配。

8. 衍生金融工具

公司使用遠期承諾來對衝某些固定和可調整利率承諾的利率風險敞口。遠期承諾的利用涉及一定程度的基礎風險。基差風險被定義為被套期保值工具的價格與被套期保值金融工具的市場價格的增減不同步的風險。該公司計算預期的對衝比率，以減輕部分風險。本公司的衍生工具並未被指定為會計對衝工具，因此，公允價值變動計入當期淨收益(虧損)。套期損益在簡明綜合損益表及全面損益表中計入銷售貸款收益、管理層代表的淨值及公允價值變動。

套期保值損益淨額如下：
截至3月31日的三個月，
20242023
套期保值收益(損失)(1)
$63,770 $(79,133)

(1)公允價值變動包括與對確定要出售的MSR進行經濟對衝的衍生品相關的公允價值變化。

參考附註2，公允價值計量，獲取有關衍生金融工具公允價值的更多信息。


21
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
名義價值和公允價值

未指定為套期保值工具的衍生金融工具的名義價值和公允價值如下：
名義價值衍生資產衍生負債
2024年3月31日餘額：
IRCS，扣除貸款融資概率後的淨額(1)$7,331,097 $202,873 $— 
遠期承諾(2)$14,008,897 $496 $22,785 
於二零二三年十二月三十一日之結餘：
IRCS，扣除貸款融資概率後的淨額(1)$4,728,040 $132,870 $— 
遠期承諾(2)$9,650,041 $26,614 $142,988 

(1)中還討論了以下幾個IRLC注9，承諾、或有事項和保證。

(2)公允價值包括與對確定出售的MSR進行經濟對衝的衍生品相關的公允價值和名義淨值。

遠期承諾的交易對手協議包含主淨額結算協議。下表列出了受主淨結算協議約束的已確認資產和負債總額。保證金現金是交易對手方交換並作為與這些衍生金融工具相關的抵押品持有的現金。代表交易對手持有的保證金現金記錄為現金及現金等值項目，相關負債分類為簡明合併資產負債表中的其他負債。抵押給交易對手的保證金現金不包括在現金和現金等值項目中，而是在簡明綜合資產負債表中作為應收交易對手的追加保證金記入其他資產。該公司有美元16,489及$66,598分別於2024年3月31日和2023年12月31日向與這些遠期承諾相關的交易對手抵押的保證金現金。截至2024年3月31日和2023年12月31日，有美元950及$250分別代表交易對手持有的保證金現金。

已確認資產或負債總額
精簡合併資產負債表中抵消的毛額
簡明合併資產負債表中列報的淨金額
衍生工具資產的抵銷
2024年3月31日餘額：
遠期承諾$777 $(281)$496 
於二零二三年十二月三十一日之結餘：
遠期承諾$37,647 $(11,033)$26,614 
衍生負債的抵銷
2024年3月31日餘額：
遠期承諾$(61,916)$39,131 $(22,785)
於二零二三年十二月三十一日之結餘：
遠期承諾$(174,545)$31,557 $(142,988)

交易對手信用風險

信用風險被定義為由於另一方未能按照合同條款履行義務而發生損失的可能性，超過現有抵押品的價值(如果有的話)。本公司試圖通過與信譽良好的交易對手打交道並在適當情況下獲得抵押品來限制其信用風險。

22
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
本公司如因上述各項場外衍生金融工具的交易對手及交易對手不履行合約而蒙受信用損失名義價值和公允價值討論。本公司通過只選擇其認為財務實力雄厚的交易對手、在多個此類交易對手之間分散信用風險、對發放給任何單一交易對手的無擔保信貸額度設定合同限制以及酌情與交易對手訂立淨額結算協議來管理這一信用風險。

某些交易對手有總的淨額結算協議。總淨額結算協議包含一項法律權利，可以抵銷欠同一交易對手的金額和來自同一交易對手的金額。簡明綜合資產負債表中的衍生品資產代表持有收益頭寸的衍生品合約，扣除與同一交易對手的虧損頭寸，因此也代表公司的最大交易對手信用風險。公司招致不是在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內，因任何交易對手不履行而造成的信貸損失。

9. 承諾、意外情況和保證

利率鎖定承諾

IRLC是一種向客户放貸的協議，只要不違反合同中規定的任何條件。承諾通常有固定的到期日或其他終止條款，可能需要支付費用。該公司根據具體情況評估每個客户的信譽。

從IRLC的日期到2024年3月31日和2023年12月31日未償還的固定和可變利率鎖定承諾到期的天數為41平均天數。

IRLCs的UPB如下：
2024年3月31日2023年12月31日
固定費率可變利率固定費率可變利率
IRLC$9,448,679 $365,726 $6,317,330 $258,045 

出售按揭貸款的承諾

在正常業務過程中，該公司簽訂合同，在指定的未來日期將現有持作出售的抵押貸款出售到二級市場。2024年3月31日和2023年12月31日出售現有貸款的承諾金額為美元1,007,379和零，分別為。

已公佈出售附帶服務貸款的承諾

在正常業務過程中，本公司訂立合同，以服務釋放的方式出售某些新發放貸款的MSR。如果沒有履行遠期承諾，並且從承諾之日到結算日出現了不利的市場轉移，本公司有合同義務就未交付餘額支付一筆一次性費用。有一筆美元423,752及$226,535承諾出售的貸款分別於2024年3月31日和2023年12月31日發放。

投資者儲備

以下是投資者儲備中的活動情況：
截至3月31日的三個月，
20242023
期初餘額$92,389 $110,147 
為投資者儲備撥備11,651 47,305 
已實現虧損(8,999)(50,318)
期末餘額$95,041 $107,134 

23
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
根據公司的陳述和保證，最大風險將是公司出售的所有貸款的未償還本金餘額和收到的任何保費，減去(I)已由抵押權人全額支付的貸款，(Ii)在沒有違反陳述和保證的情況下違約的貸款，(Iii)已通過和解或整體補償獲得賠償的貸款，或(Iv)已回購的貸款。此外，如果房利美或房地美滿意地完成了質量控制貸款文件審查，或者如果借款人在貸款出售給房利美或房地美后12或36個月內滿足某些可接受的付款歷史要求，公司可能會在2013年1月1日或之後向房利美或房地美出售貸款時獲得某些陳述和擔保義務的減免。

託管存款

作為對其客户的一項服務，該公司管理託管存款，即為支付財產税、保險、所有權服務資金、本金和待售貸款的利息而收到的未支付金額。公司持有的用於物業税、保險和產權服務結算資金的現金為#美元。4,287,627及$3,469,770，本金及利息為$2,777,791及$2,225,625分別於2024年3月31日和2023年12月31日。該等金額不被視為本公司的資產，因此不包括在簡明綜合資產負債表內。本公司仍對這些存款的處置負有或有責任。

擔保

截至2024年3月31日和2023年12月31日，本公司擔保關聯方的債務包括三單獨擔保總額為$1,328及$1,770，分別為。截至2024年3月31日和2023年12月31日，本公司未在簡明綜合資產負債表上計入負債 因為根據這些擔保，本公司不可能被要求支付款項。

應收税金協議

如中所示附註7，所得税該公司是應收税金協議的一方。

法律

火箭公司通過其子公司從事抵押貸款、所有權和結算服務以及其他金融技術服務和產品等業務。火箭公司及其子公司在受嚴格監管的行業運營，經常面臨與正常和正常業務過程中出現的問題有關的各種法律和行政訴訟，包括查詢、投訴、傳票、審計、檢查、調查以及監管機構和州總檢察長可能採取的執法行動；州和聯邦訴訟和推定的集體訴訟；以及其他訴訟。我們利用現有的最新信息，定期評估我們與未決法律和行政訴訟有關的潛在負債和或有事項。雖然無法預測其中任何事項的結果，但根據我們對事實和情況的評估，我們不相信這些事項中的任何事項，無論是個別或整體，都不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。然而，實際結果可能與預期的不同，並可能對我們的財務狀況、經營結果或未來一段時間的現金流產生實質性影響。火箭公司在可能發生損失時應計損失，而這種損失是可以合理估計的。法律費用在發生時計入費用。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司已記錄與任何法律訴訟相關的潛在損害準備金$19,500及$15,000，分別為。這些或其他行動或程序的最終結果，包括對火箭公司或火箭公司的一個或多個子公司的任何金錢賠償，都是不確定的，也無法保證任何這種潛在的賠償金額。火箭公司及其子公司將產生與這些訴訟相關的防禦費和其他費用。此外，如果對Rocket Companies的一家子公司或Rocket Companies做出了超過規定門檻的資金判決，而該子公司或他們未能及時支付、解除、擔保或獲得暫緩執行此類判決，則其中一家或多家公司可能被視為拖欠貸款融資安排和其他管理債務的協議。如果其中一個或多個訴訟的最終解決方案不利，可能會對火箭公司的業務、流動性、財務狀況、現金流和運營結果產生重大不利影響。
24
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
10. 監管最低淨值、資本比率和流動性要求

某些二級市場投資者和州監管機構要求該公司保持最低淨值、流動性和資本要求。在不滿足這些要求的情況下，二級市場投資者和/或州監管機構可以利用一系列補救措施，包括制裁和/或暫停或終止銷售和服務協議，這可能禁止本公司發起、證券化或為這些特定類型的抵押貸款提供服務。

火箭抵押貸款須遵守聯邦住房金融局(“FHFA”)為房利美和房地美(統稱為“GSE”)賣方/服務商，以及Ginnie Mae(連同GSE，“機構”)為單一家庭發行人制定的某些最低淨值、最低資本比率和最低流動性要求。截至2024年3月31日的有效要求如下所示。此外，請參閲附註5，借款獲取有關遵守所有公約要求的更多信息。截至2024年3月31日和2023年12月31日，火箭抵押貸款符合這些要求。

最低淨值

房利美和房地美的最低淨值要求如下：

·投資基數為1美元2,500加25GSE Residential First Lien Mortgage Servicing UPB總基點加25非機構單一家庭優秀服務組合總額基點，加上35Ginnie Mae的單一家庭有效未償債務總額的基點。

·調整後/有形淨值定義為總股本減去商譽和其他無形資產、關聯應收賬款、遞延税項資產減去相關遞延税項負債和質押資產減去相關負債後的賬面價值。

Ginnie Mae的最低淨值要求定義如下：

·投資基數為1美元2,500，加號35Ginnie Mae的單一家庭有效未償債務總額基點，加上25GSE單一家庭未償還服務組合餘額總額的基點，加上25非機構單一家庭優秀服務組合總額的基點。

·調整後淨值定義為總股本減去商譽和其他無形資產、關聯應收賬款和關聯負債淨額、遞延税資產淨額減去關聯遞延税項負債以及某些資產的估值調整。

最低資本充足率

房利美和房地美的最低資本比率要求如下：

•    對於房利美和房地美，公司還必須持有調整後/有形淨值與總資產之比大於6%.

Ginnie Mae的最低資本比率要求定義如下：

•    對於Ginnie Mae，公司還必須持有調整後淨資產與總資產的比率大於6%。Ginnie Mae的總資產不包括有資格回購的Ginnie Mae貸款。

最低總流動資金

房利美和房地美的最低流動性要求定義如下：

·提高基礎流動性；7如果公司按計劃匯出利息或本金或兩者，則為GSE提供服務的UPB部分基點，外加3.5如果公司匯出實際收取的利息和本金，GSE服務的總UPB基點，加上3.5我們其他服務UPB的基點，加上10我們為Ginnie Mae提供服務的UPB基點。

25
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
·增加原始流動資金；加上50以較低成本或市值持有以供出售的按揭貸款總額、以公允價值持有以供出售的按揭貸款總額的基點，以及調整後利率鎖定承諾的利率上限。

·增加補充流動資金；加上2我們為GSE服務的UPB基點，加上5我們為Ginnie Mae服務的UPB基點。

·允許的流動性資產可能包括現金和現金等價物(無限制)、可供出售或持有用於交易投資級證券(例如，機構MBS、GSE的債務、美國財政部債務)以及50已承諾/未使用的機構抵押貸款服務預付信貸額度的百分比。

Ginnie Mae的最低流動性要求定義如下：

•    7如果公司按計劃匯出利息或本金或兩者，則為GSE提供服務的UPB部分基點，外加3.5如果公司匯出實際收取的利息和本金，GSE服務的總UPB基點，加上3.5我們其他服務UPB的基點，加上10我們為Ginnie Mae提供服務的UPB基點，加上50持有的待售貸款總額和調整後利率鎖定承諾的UPB基點。

·允許用於流動性的資產可能包括現金和現金等價物(無限制)、可供出售或持有用於交易投資級證券(例如，機構MBS、GSE的債務、美國財政部債務)以及未償還的服務預付款。

最嚴格的最低淨值和資本要求要求Rocket Mortgage保持最低調整後淨值餘額為#美元。1,500,000截至2024年3月31日和美元1,568,586截至2023年12月31日。截至2024年3月31日和2023年12月31日，火箭抵押貸款符合這一要求。

11. 細分市場

公司首席執行官已被確定為其首席運營決策者(“CODM”)，他評估了公司如何看待和衡量其業績。ASC 280，細分市場報告建立在財務報表中報告分部信息的標準。在應用該指南中規定的標準時，該公司已確定它已二可報告的細分市場-直接面向消費者和合作夥伴網絡。用於確定這些可報告細分市場的關鍵因素是公司的內部運營及其營銷渠道的性質，這些因素推動客户收購抵押貸款平臺。這一決心反映了其CODM如何監控業績、分配資本以及做出戰略和運營決策。

直接面向消費者

在直接面向消費者部分，客户有能力與Rocket Mortgage在線和/或與公司的抵押貸款銀行家互動。公司通過各種品牌活動和績效營銷渠道向這一細分市場的潛在客户進行營銷。直接面向消費者部分的收入主要來自發起、關閉、銷售和服務主要符合代理機構的貸款，這些貸款被彙集並出售給二級市場。該部門還包括產權保險、評估和結算服務，補充了公司的端到端抵押貸款發放經驗。服務活動完全分配給直接面向消費者的細分市場，並被視為客户體驗的延伸。服務使Rocket Mortgage能夠通過定期接觸間隔的多個接觸點與我們的客户建立和維護長期關係。

直接面向消費者部分的收入主要來自銷售貸款的收益，包括貸款發放費、與所有權保險、評估和結算服務相關的收入、向二級市場銷售貸款的收入、以及發起的MSR的公允價值和對衝損益。貸款服務收入包括為貸款提供服務所賺取的合同費用和其他輔助服務費用，以及由於估值假設和現金流實現的變化而導致的MSR公允價值的變化。

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火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
合作伙伴網絡

Rocket專業平臺支持我們的合作伙伴網絡部門，我們利用我們卓越的客户服務和廣泛認可的品牌來擴大營銷和影響力關係，並通過Rocket Pro TPO(“第三方發起”)建立我們的抵押貸款經紀人夥伴關係。我們的營銷合作伙伴包括以消費者為中心的知名公司，他們從我們屢獲殊榮的客户體驗中發現價值，並希望用我們值得信賴、廣受認可的品牌為他們的客户提供抵押貸款解決方案。這些組織通過營銷渠道和推薦流程將他們的客户直接聯繫到我們。我們的有影響力的合作伙伴關係通常是與僱用有執照的抵押貸款專業人員的公司合作，這些公司從我們的客户經驗、技術和高效的抵押貸款流程中發現價值，而抵押貸款可能不是他們的主要產品。我們還使客户能夠通過Rocket平臺以最適合他們的方式啟動抵押貸款流程，包括通過當地的抵押貸款經紀人。

合作伙伴網絡部門的收入主要來自銷售貸款的收益，其中包括貸款發放費、與所有權保險、評估和結算服務相關的收入、向二級市場銷售貸款的收入，以及發起的MSR的公允價值和對衝損益。

有關我們細分市場的其他信息

本公司主要以貢獻毛利為基準衡量各分部的表現。中介紹了我們部門應用的會計政策附註1，業務、列報基礎和會計政策。直接應佔費用包括薪金、佣金和團隊成員福利、一般和行政費用以及其他費用，如維修費和發起費用。

本公司沒有將資產分配給其應報告的部門，因為它們沒有包括在CODM為評估部門業績和分配資源而進行的審查中。簡明綜合資產負債表按綜合基礎管理，不用於分部報告。

該公司還報告了一個“所有其他”類別，其中包括來自Rocket Money、Rocket Loans、Rocket Home的業務，幷包括相關方的專業服務費收入。這些業務既不是單獨的重大業務，也不是整體業務，因此不構成可報告的分部。

27
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
我們業務分部截至本期的關鍵運營數據：

截至2024年3月31日的三個月涉及
*消費者		合作伙伴
網絡		細分市場
*總計		所有其他總計
收入
銷售收益$540,165 $149,507$689,672 $9,554 $699,226 
利息收入48,881 40,09988,980 — 88,980 
融資設施的利息支出(28,234)(23,104)(51,338)(105)(51,443)
維修費收入344,360 — 344,360 1,386 345,746 
MSR的公允價值變動56,508 — 56,508 — 56,508 
其他收入132,197 3,779135,976 108,723 244,699 
美國會計準則總收入，淨額
1,093,877 170,281 1,264,158 119,558 1,383,716 
由於估值假設而導致的MSR公允價值變動，扣除套期保值(220,471)—(220,471)— (220,471)
調整後的收入
873,406 170,281 1,043,687 119,558 1,163,245 
減去：直接應佔費用529,803 55,944 585,747 89,093 674,840 
貢獻保證金
$343,603 $114,337 $457,940 $30,465 $488,405 
截至2023年3月31日的三個月直接面向消費者合作伙伴網絡細分市場合計所有其他總計
收入
銷售收益$390,342 $71,993$462,335 $7,228 $469,563 
利息收入38,123 27,67265,795 949 66,744 
融資設施的利息支出(20,309)(14,749)(35,058)(54)(35,112)
維修費收入365,217 — 365,217 1,168 366,385 
MSR的公允價值變動(398,279)— (398,279)— (398,279)
其他收入122,572 3,618126,190 70,577 196,767 
美國會計準則總收入，淨額
497,666 88,534 586,200 79,868 666,068 
由於估值假設而導致的MSR公允價值變動，扣除套期保值216,058 —216,058 — 216,058 
調整後的收入
713,724 88,534 802,258 79,868 882,126 
減去：直接應佔費用505,58365,359570,942 76,843 647,785 
貢獻保證金
$208,141 $23,175 $231,316 $3,025 $234,341 

下表代表截至三個月分部貢獻利潤率與綜合美國公認會計原則所得税前收入（虧損）的對賬：
截至3月31日的三個月，
20242023
貢獻利潤率，不包括因估值假設而發生的MSR變化$488,405 $234,341 
由於估值假設而導致的MSR公允價值變動，扣除套期保值220,471 (216,058)
貢獻利潤率，包括由於估值假設而導致的MSR變化708,876 18,283 
減少未分配給細分市場的費用:
薪金、佣金和團隊成員福利188,328 220,883 
一般和行政費用145,066 143,113 
折舊及攤銷27,017 30,685 
非融資債務的利息和攤銷費用38,365 38,333 
其他費用11,730 1,256 
所得税前收入(虧損)
$298,370 $(415,987)

28
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
12. 非控制性權益

非控股權益餘額代表本公司主席及RHI持有的控股經濟權益。下表概述了截至2024年3月31日和2023年12月31日Holdings中Holdings單位的所有權：

2024年3月31日2023年12月31日
控股單位所有權百分比控股單位所有權百分比
火箭公司S對控股單位的所有權138,811,617 6.98 %135,814,173 6.84 %
本公司主席持有的控股單位1,101,822 0.06 %1,101,822 0.06 %
RHI持有的控股單位1,847,777,661 92.96 %1,847,777,661 93.10 %
期末餘額1,987,691,100 100.00 %1,984,693,656 100.00 %

非控股股東有權交換持股單位，連同相應數目的D類普通股或C類普通股(統稱為“配對權益”)，以換取(I)B類普通股或A類普通股的股份，或(Ii)實質上同時公開發售或私下出售的現金(基於A類普通股的價格)。因此，非控股權益持有人日後交換配對權益將導致所有權改變，並在Holdings擁有正或負淨資產時，分別減少或增加入賬為非控股權益的金額，以及增加或減少額外的實收資本。在提交報告期間，我們的董事長和RHI都沒有交換過任何配對的利益。

13. 基於股份的薪酬

根據2020年綜合激勵計劃，向本公司及其關聯公司的團隊成員和董事授予限制性股票單位、績效股票單位和股票期權。基於股份的薪酬支出按授予日獎勵的公允價值在必要的服務期內以直線方式確認，並在發生沒收時予以確認。

該公司授予了大約10,500,000限制性股票單位，估計未來支出為#美元131,400在截至2024年3月31日的三個月內。這些獎項通常每半年授予一次三年制期間，以受讓人在公司的工作或服務為限，直至每個適用的歸屬日期。

此外，公司還授權了大約1,100,000目標績效庫存單位，將根據對特定市場、績效和服務條件的滿意度進行分配。截至2024年3月31日，該獎項未來的估計支出為$17,300。部分績效股票單位將在三年制基於對某些市場和服務條件的滿意度而定的期限。該獎項的公允價值是根據蒙特卡洛估值模型確定的。業績股單位的剩餘部分將在三年制基於對某些性能和服務條件的滿意度的期限，該期限將由公司在未來的某個日期確定。該公司已確定，服務開始日期早於授予日期，這些獎勵的公允價值將根據當期股價按季度重新計量，直到授予獎勵為止。這部分績效股票單位不被認為是或有發行的，不包括在截至2024年3月31日的每股收益的計算中。

公司有一項員工股票購買計劃，也稱為團隊成員股票購買計劃(TMSPP)，根據該計劃，符合條件的團隊成員可指示公司扣留15支付總額的%以相當於以下價格購買普通股85行權日收市價的%。TMSPP是一種負債分類補償計劃，公司根據購買折扣的公允價值確認要約期內的補償費用。團隊成員通過TMSPP購買的股票數量為645,826和878,817，分別在截至2024年和2023年3月31日的三個月內。

此外，我們的某些子公司有個人薪酬計劃，包括股權獎勵和股票增值權。



29
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
簡明合併損益表和全面損益表的薪金、佣金和團隊成員福利中按股份計算的薪酬支出的構成如下：

截至3月31日的三個月，
20242023
火箭公司贊助的計劃
限制性股票單位$29,256 $42,598 
業績存量單位404 — 
股票期權15 8,229 
團隊成員股票採購計劃1,212 1,128 
火箭公司贊助計劃小計$30,887 $51,955 
附屬計劃110 5 
基於股份的薪酬總支出$30,997 $51,960 

14. 每股收益

公司採用兩級法計算和列報每股收益，分別列報A類普通股和B類普通股的每股收益。在應用兩類法時，公司在A類普通股和B類普通股之間按每股平均分配未分配收益。根據公司的公司註冊證書，A類和B類普通股的持有者有權在每股基礎上平等地分享收益，就像所有普通股都屬於一個類別一樣，並有權分享董事會可能宣佈的股息。A類普通股和B類普通股的持有者在清算中也享有同等的優先權。C類和D類普通股的股票不參與Rocket Companies，Inc.的收益，因此，C類和D類普通股的股票不被視為參與證券，也不包括在每股收益的加權平均流通股中。作為公司補償計劃的一部分授予的限制性股票單位，一旦完全歸屬於這些單位，在計算每股基本收益時，將包括在加權平均A類流通股中。

A類普通股的每股基本收益是通過歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）除以期內A類普通股的加權平均股數計算得出的。A類普通股的每股稀釋收益的計算方法是，應歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）除以已發行A類普通股的加權平均股數，該股數經過調整以使潛在稀釋性證券生效。有 不是截至2024年3月31日或2023年3月31日已發行的B類普通股。看見注12，非控制性權益描述配對利益及其對A類和B類股權的潛在影響。

稀釋後每股收益反映了基於股票獎勵和D類普通股的潛在普通股的稀釋效應。庫存股法用於計算流通股獎勵的稀釋效應，該方法假設歸屬或行使獎勵所得款項將用於按期間平均價格購買普通股。採用IF折算法計算D類普通股轉換為A類普通股的稀釋效應。














30
火箭公司。
未經審計的簡明合併財務報表附註(續)
(除每股數額或另有註明外，以千元為單位)
下表為當期基本每股收益和攤薄後每股收益的計算方法：

截至3月31日的三個月，
20242023
淨收益(虧損)$290,714 $(411,483)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(274,499)392,960 
歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）$16,215 $(18,523)
分子：
歸屬於A類普通股股東的淨利潤（虧損）-基本
$16,215 $(18,523)
加：D類股形式轉換為A類股稀釋影響導致的淨利潤（虧損）重新分配（1）
209,202 (295,767)
加：因股份薪酬獎勵稀釋影響而重新分配淨利潤（虧損）（2）
685 (163)
歸屬於A類普通股股東的淨利潤（虧損）-稀釋
$226,102 $(314,453)
分母：
A類已發行普通股加權平均股份-基本136,991,743124,732,722
補充：D類股轉換為A類股的攤薄影響1,848,879,4831,848,879,483
補充：基於股份的薪酬獎勵的稀釋影響(3)6,111,4541,017,603
已發行A類普通股加權平均股-攤薄1,991,982,6801,974,629,808
已發行A類普通股每股收益（損失）-基本
$0.12 $(0.15)
已發行A類普通股每股收益（虧損）-稀釋
$0.11 $(0.16)

（1） 淨利潤（損失）採用Rocket Companies，Inc.的估計年度有效税率計算。

（2） 截至2024年和2023年3月31日止三個月因股份薪酬獎勵的稀釋影響而產生的淨利潤（虧損）的重新分配包括美元672和$(155）與限制性股票單位相關，美元7和零與績效股票單位相關，美元1和零與股票期權和美元相關5和$(8）分別與TMSPP相關。

（3） 截至2024年和2023年3月31日止三個月的股份薪酬獎勵的稀釋影響包括 5,991,171和969,848與限制性股票單位相關， 63,150和零與績效股票單位相關， 11,125和零與股票期權相關 46,008和47,755分別與TMSPP相關。

公司的一部分股票期權和限制性股票單位被排除在每股稀釋收益的計算之外，因為其未行使期間的加權部分被確定為具有反稀釋效應。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月計算中排除的限制性股票單位為 9,586,319和14,178,486，分別。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月計算中不包括的股票期權有 16,415,699和20,943,673，分別為。
31


第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下管理層對本公司財務狀況及經營成果的討論和分析應結合我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表年報(“10-Q表年報”)以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表年報(“10-K表年報”)中未經審計的簡明綜合財務報表以及本10-Q表季報(“10-Q表年報”)中其他地方包含的相關附註和其他信息來閲讀，並通過參考這些未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註及其他信息而加以保留。本討論和分析包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述，這些風險和不確定因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，包括但不限於在“關於前瞻性陳述的特別説明”標題和第一部分項目1A中討論的風險和不確定因素。在我們的Form 10-K以及本Form 10-Q和我們的Form 10-K中的“風險因素”。

關於前瞻性陳述的特別説明

本10-Q表格包含前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。這些前瞻性陳述一般是通過使用前瞻性術語來確定的，包括“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、“將”，以及在每一種情況下，它們的否定或其他各種或類似的術語。除本10-Q表格中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標和預期市場增長的陳述，均為前瞻性陳述。當您閲讀本10-Q表格時，您應該明白，這些陳述並不是績效或結果的保證。它們涉及已知和未知的風險、不確定性和假設，包括在本表格10-Q中“風險因素”標題下描述的風險、不確定性和假設。雖然我們認為這些前瞻性陳述是基於合理的假設，但您應該意識到，許多因素，包括本10-Q表格中“風險因素”項下描述的那些因素，可能會影響我們的實際財務結果或經營結果，並可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。

我們在此所作的前瞻性陳述僅在本10-Q表格公佈之日作出。我們明確表示，我們不打算、不承擔任何義務或承諾更新或修訂本文中所作的任何前瞻性陳述，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確符合本表格10-Q中包含的警示性陳述。

客觀化

以下討論從管理層的角度對公司的財務狀況、現金流和經營結果進行了分析，應與本季度報告第一部分10-Q表格第1項中包含的合併財務報表及其註釋一起閲讀。我們的目標是對管理層已知的事件和不確定性進行討論，這些事件和不確定性很可能導致報告的財務信息不能指示未來的經營業績或未來的財務狀況，並提供有關我們的財務狀況、現金流和經營結果的信息。

執行摘要

我們是一家總部位於底特律的金融科技公司，包括抵押貸款、房地產和個人金融業務。我們致力於通過我們的人工智能推動的購房戰略提供行業最佳的客户體驗。我們的全套產品為我們的客户提供財務健康、個人貸款、房屋搜索、抵押貸款、產權和成交等方面的支持。我們相信，我們廣為人知的“火箭”品牌是簡單、快速和值得信賴的數字體驗的代名詞。






32


最新發展動態
商業趨勢

2024年第一季度，通貨膨脹率仍高於美聯儲2%的目標利率，美聯儲將聯邦基金利率維持在5.50%。利率上升、住房庫存受限和經濟不確定性繼續對抵押貸款環境構成挑戰，並影響對抵押貸款的整體需求。

銷售商/服務商財務要求

FHFA和Ginnie Mae修改了對某些最低淨值、最低資本比率和最低流動性比率的要求。截至2024年3月31日，我們完全符合新的比率。看見注10.最低資產淨值要求請參閲本表格10-Q所列未經審計簡明綜合財務報表附註，以供進一步瞭解。

截至2024年3月31日的三個月摘要

我們發起了202億美元的住宅抵押貸款，比2023年同期的169億美元增加了33億美元，增長了19%。我們在此期間的淨收入為2.907億美元，比2023年同期的淨虧損4.115億美元增加了7.022億美元。我們產生了1.743億美元的調整後EBITDA，比2023年同期調整後EBITDA虧損7900萬美元增加了2.532億美元，增幅為321%。有關調整後EBITDA的更多信息，請參閲下面的“非公認會計準則財務指標”。

非公認會計準則財務指標

為了向投資者提供由GAAP確定的業績之外的信息，我們將調整後收入、調整後淨收益(虧損)、調整後稀釋每股收益(虧損)和調整後EBITDA(統稱為“我們的非GAAP財務指標”)披露為管理層認為為投資者提供有用信息的非GAAP指標。我們相信，我們非GAAP財務指標的公佈為投資者提供了有關我們經營結果的有用信息，因為每一項指標都有助於投資者和管理層分析和衡量我們業務的業績和價值。我們的非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，不應被視為收入、淨收入(虧損)或任何其他根據GAAP計算的經營業績指標的替代品。其他公司可能會以不同的方式定義我們的非GAAP財務衡量標準，因此，我們的非GAAP財務衡量標準可能無法直接與其他公司的衡量標準進行比較。我們的非公認會計準則財務指標提供的業績指標不受某些成本或其他項目波動的影響。因此，管理層認為，這些衡量標準有助於比較不同時期的一般經營業績，而管理層則依賴這些衡量標準來規劃和預測未來時期。此外，這些措施允許管理層將我們的業績與其他融資和資本結構不同的公司的業績進行比較。

我們將“調整後收入”定義為扣除抵押貸款服務權利(“MSR”)因估值假設而產生的公允價值變動、扣除套期保值後的總收入。我們將“調整後淨收益(虧損)”定義為扣除以股份為基礎的薪酬支出前的受税項影響的淨收益(虧損)、由於估值假設、套期保值淨額以及該等調整的税務影響(如適用)而導致的MSR的公允價值變動。我們將“調整後稀釋每股收益(虧損)”定義為調整後淨收益(虧損)除以適用期間已發行的A類普通股的稀釋加權平均數，假設所有已發行的D類普通股在形式上交換和轉換為A類普通股。我們將“調整後的EBITDA”定義為扣除非融資債務的利息和攤銷費用、所得税、折舊和攤銷準備(收益)、基於股份的薪酬支出以及因估值假設而產生的公平價值變動前的淨收益(虧損)，扣除套期保值。
我們從我們的每個非GAAP財務指標中剔除了由於估值假設(扣除套期保值)而導致的MSR公允價值變化，因為這是對我們總收入的非現金未實現調整，反映了包括貼現率和預付款速度假設在內的假設的變化，主要是由於市場利率的變化，這並不能指示我們的業績或運營結果。我們還排除了與MSR銷售相關的合同預付款保護的影響。經調整的EBITDA包括融資安排的利息支出，該等支出被記錄為利息收入淨額的一個組成部分，因為這些支出是由貸款發放量驅動的直接成本。相比之下，非融資債務的利息和攤銷費用是我們資本結構的一個函數，因此不包括在調整後的EBITDA中。
33



我們對每個非公認會計準則財務指標的定義允許我們將某些現金和非現金費用加回去，並扣除某些收益，這些收益包括在計算總收入、火箭公司應佔淨收益(虧損)或淨收益(虧損)中。然而，這些支出和收益差異很大，很難預測。未來，如果我們認為這樣做符合向投資者提供有用信息的目標，我們可能會不時包括或排除其他項目。

儘管我們使用我們的非公認會計準則財務指標來評估我們的業務表現，但這種使用是有限的，因為它們不包括運營我們業務所必需的某些材料成本。我們的非公認會計準則財務指標可以代表長期戰略的效果，而不是短期結果。我們對非公認會計準則財務指標的陳述不應被理解為我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。我們的非GAAP財務指標作為分析工具有侷限性，您不應孤立地考慮它們，或將其作為根據美國GAAP報告的我們結果分析的替代品。由於這些限制，我們的非GAAP財務指標不應被視為我們可用於投資於業務增長的可自由支配現金的衡量標準，也不應被視為我們可用於履行義務的現金衡量標準。

對我們的非GAAP財務指標的限制包括但不限於：

(A)它們似乎沒有反映每一項現金支出、未來資本支出所需經費或合同承付款；

(B)*調整後的EBITDA沒有反映支付我們債務利息或本金所需的大量利息支出或現金需求；

(C)雖然折舊和攤銷是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產將來往往必須更換或需要改進，調整後的收入、調整後的淨收入(虧損)和調整後的EBITDA不反映這種更換或改進所需的任何現金；以及

(D)沒有對我們的現金流量表簡明綜合報表中反映的所有非現金收入或費用項目進行調整。

我們通過使用非GAAP財務指標以及其他比較工具以及美國GAAP衡量標準來彌補這些限制，以協助評估運營業績。請參閲下文，瞭解我們的非GAAP財務指標與最具可比性的美國GAAP指標的對賬。此外，我們基於美國GAAP的措施可在本表格10-Q其他地方包含的簡明合併財務報表和相關注釋中找到。

調整後收入與總收入的對賬，淨額
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
總收入，淨額$1,383,716 $666,068 
由於估值假設導致的MSRS公允價值變化，扣除對衝（1）(220,471)216,058 
調整後的收入
$1,163,245 $882,126 

（1） 反映市場利率和假設的變化，包括貼現率和提前還款速度，以及與MSR銷售或購買相關的合同提前還款保護的影響。

34


調整後淨利潤（損失）與歸屬於火箭公司的淨利潤（損失）的對賬
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）$16,215 $(18,523)
D類普通股形式轉換為A類普通股的淨收益(虧損)影響(1)274,831 (392,357)
所得税利益(準備金)的調整(2)(65,227)96,393 
受税收影響的淨收益(虧損)(2)$225,819 $(314,487)
基於股份的薪酬費用30,997 51,960 
由於估值和假設而導致的MSR公允價值變動，扣除套期保值(3)(220,471)216,058 
調整對税收的影響(4)46,232 (65,099)
其他税收調整(5)980 973 
調整後淨收益(虧損)
$83,557 $(110,595)

(1)A類普通股淨收益(虧損)反映截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日，非控股股東持有的D類普通股相應股份的形式交換和轉換所產生的A類普通股淨收益(虧損)。

(2)火箭公司在控股公司的任何應納税淨收益(虧損)中的可分配份額，除須繳納州、地方税和加拿大税外，還需繳納美國聯邦所得税。所得税收益(撥備)的調整反映了(A)假設Rocket Companies，Inc.擁有控股公司100%的無投票權普通股單位，使用適用於所得税前收益(虧損)的以下實際税率計算的所得税，以及(B)所得税撥備(收益)之間的差異。

截至3月31日的三個月，
20242023
歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）$16,215 $(18,523)
D類普通股形式轉換為A類普通股對淨收益(虧損)的影響274,831 (392,357)
為以下事項撥備 (受益於)所得税
7,656 (4,504)
調整後的所得税前收益(虧損)298,702 (415,384)
調整後淨收益(虧損)的有效所得税税率
24.40 %24.29 %
所得税調整準備金(受益於)72,883 (100,897)
所得税準備金(受益於)
7,656 (4,504)
對所得税利益(準備金)的調整$(65,227)$96,393 

截至3月31日的三個月，
20242023
美國法定聯邦所得税税率
21.00 %21.00 %
加拿大税收0.01 0.01 
扣除聯邦福利後的州和地方所得税
3.39 3.28 
調整後淨收益(虧損)的有效所得税税率
24.40 %24.29 %

(3)這反映了市場利率和假設的變化，包括貼現率和提前還款速度，以及與銷售或購買MSR相關的合同提前還款保護的影響。

(4)調整的税收影響按每個季度的實際税率影響與股份薪酬支出相關的所得税，以及由於估值假設而導致的MSR公允價值的變化。

(5)應收税金是指因購買控股單位而產生的無形資產攤銷及其他税務屬性所產生的税項優惠，扣除應收税項協議項下的支付義務。
35



調整後稀釋加權平均未償還股份與稀釋加權平均未償還股份的對賬
截至3月31日的三個月，
(千美元，不包括股票和每股)
20242023
稀釋加權平均已發行A類普通股1,991,982,6801,974,629,808
假定D類股份的形式轉換(1)——
調整後稀釋加權平均流通股1,991,982,6801,974,629,808
調整後淨收益(虧損)$83,557$(110,595)
調整後每股攤薄收益(虧損)
$0.04$(0.06)

(1)這反映了非稀釋D類普通股向A類普通股的形式交換和轉換。截至2024年及2023年3月31日止三個月，D類普通股為攤薄性質，計入上表經攤薄的加權平均已發行A類普通股。

調整後EBITDA與淨收益(虧損)的對賬
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
淨收益(虧損)$290,714 $(411,483)
非融資類債務的利息和攤銷費用38,365 38,333 
所得税準備金(受益於)
7,656 (4,504)
折舊及攤銷27,017 30,685 
基於股份的薪酬費用30,997 51,960 
由於估值假設導致的MSRS公允價值變化，扣除對衝（1）(220,471)216,058 
調整後的EBITDA$174,278 $(78,951)

（1） 反映市場利率和假設的變化，包括貼現率和提前還款速度，以及與MSR銷售或購買相關的合同提前還款保護的影響。

關鍵績效指標

我們監控多項關鍵績效指標，以評估業務營運的表現。我們的貸款生產關鍵績效指標使我們能夠監控我們產生銷售收入收益的能力，並瞭解我們的績效與整個抵押貸款發放市場的比較情況。我們的服務組合關鍵績效指標使我們能夠監控我們的服務組合業務的整體規模，我們的抵押貸款服務權的相關價值，以及通過平均MSR拖欠率衡量的業務健康狀況。其他火箭公司的其他關鍵業績指標，除了火箭抵押貸款（“其他火箭公司”)，使我們能夠監控這些業務產生的收入和單位銷售額。我們包括Rocket Money付費訂閲，因為我們相信該指標是增長和收入的關鍵指標。我們還包括Rockethomes.com的平均獨立月度訪問量，因為我們相信該網站的流量是消費者興趣的指標。










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以下概述業務的主要表現指標：
截至3月31日的三個月，
（單位和美元，以千計）20242023
火箭抵押貸款
貸款生產數據
已關閉的貸款發放量$20,205,236$16,929,332
直接面向消費者發起卷$11,109,157$9,809,699
合作伙伴網絡發起量$9,096,079$7,119,633
銷售利潤率收益（1）3.11 %2.39 %
3月31日，
20242023
服務組合數據
服務UPB總數(包含子服務)$510,697,615$524,794,688
MSR已償還貸款的UPB$468,544,964$481,325,241
分服務和臨時服務的貸款的UPB$42,152,651$43,469,447
已償還貸款總額(包括已償還貸款)2,474.52,516.1
已提供服務的MSR貸款數量2,373.62,407.6
分服務和臨時服務的貸款數量100.9108.5
MSR公允價值倍數（2）5.114.81
服務MSR總拖欠率(60+)1.17%1.10%
淨客户留存率（過去十二個月）（3）96%96%
截至3月31日的三個月，
20242023
選擇其他火箭公司
Amrock收盤人數（單位）45.435.9
Rocket Money付費訂閲
3,470.72,526.1
火箭屋房地產交易5.34.6
Rockethomes.com平均獨立訪客（4）
1,782.01,112.0
火箭貸款關閉(單位)9.78.5
精選其他火箭公司總收入合計
167,956129,643
精選其他火箭公司淨收入合計(5)
163,033125,734
(1)銷售保證金收益的計算方法是將貸款銷售收益除以期間的淨利率鎖定量。出售貸款的收益，淨額包括出售貸款的淨收益、已發行的MSR的公允價值、已發行的待售貸款和IRLC的公允價值調整，以及從經濟上對衝待售貸款和IRLC的遠期承諾的重估。這一指標是對銷售收入收益的衡量，不包括來自Rocket貸款的收入、貸款回購準備金的變化以及我們資產負債表上回購貸款的公允價值調整，例如早期收購。

(2)    MSR公平市價倍數是用於確定MSR資產相對於年化留存維修費的相對價值的指標，年化留存維修費是MSR資產的持有者截至該日期將從投資組合中獲得的現金。它被計算為(A)MSR f的商截至指定日期的航空市場價值除以(B)截至該日期我們的MSR投資組合的加權平均年化留存維修費。我們的MSR投資組合的加權平均年化留存服務費為 0.28%截至2024年和2023年3月31日分別為0.29%。我們的產品組合中絕大多數由原始MSR組成，因此，購買MSR的影響不會對我們產生實質性影響R加權平均服務費。

37


(3)    這一指標衡量的是我們在更大比例的客户羣中的留存率，而不是我們的重新獲取率。我們定義“淨客户端保留率”等於在期初處於活動狀態且在期末仍處於活動狀態的客户端數除以在期初處於活動狀態的客户端數。這一指標不包括在此期間出售貸款的客户，以及由於合同禁止或其他商業原因我們沒有積極向其營銷的客户。我們定義“主動型”作為那些沒有向我們償還抵押貸款，並在此期間向另一家貸款人發起新抵押貸款的客户。

(4)    Rockethomes.com的月平均獨立訪問量是由監測網站和應用程序參與活動的第三方服務計算得出的。這一指標不一定與收入有直接關聯，主要用於監測消費者對Rockethomes.com網站和應用程序的興趣。

(5)    由於Select Other Rocket Companies收入的一部分是通過公司間交易產生的，上述淨收入的計算方法為毛收入減去公司間收入抵銷。這些公司間交易是與我們平臺中的實體進行的。因此，我們將個別Select Other Rocket公司的毛收入視為關鍵業績指標，並將Select Other Rocket公司的淨收入綜合考慮。

財務數據某些組成部分的説明

組件收入

我們的收入來源包括出售貸款收益，淨額, 貸款服務收入（損失），淨, 利息收入，淨額，以及其他收入.

出售貸款收益，淨額

出售貸款收益，淨額包括與按揭貸款的發放和銷售有關的所有組成部分，包括(1)銷售貸款的淨收益，即我們收到的超出貸款本金和投資者在向二級市場出售貸款時收取的某些費用的溢價，(2)貸款發放費、信貸、積分和某些成本，(3)為投資者儲備撥備或受益，(4)利率鎖定(“IRLC”或“Rate Lock”)和為出售而持有的貸款的公允價值變化，(5)對衝為出售而持有的貸款和IRLC的遠期承諾的收益或損失，以及(6)發端MSR的公允價值。MSR資產是在持有的待售抵押貸款證券化並以現金出售給投資者時產生的，而公司保留償還貸款的權利。

貸款服務收入（損失），淨
還貸手續費收入包括為償還貸款賺取的合同費用，幷包括諸如滯納金和修改獎勵等輔助收入。貸款服務費收入計入收入，在從借款人那裏收取款項後收入。我們已選擇以公允價值經常性地計量MSR。主要由於預期現金流的實現和/或估值投入和估計的變化，主要由於預期現金流量的實現和/或估值投入和估計的變化，MSR的公允價值變化在本期收益中確認。

利息收入，淨額

利息收入淨額是指持有供出售的按揭貸款所賺取的利息，扣除在貸款融資安排上支付的利息支出。

其他收入

其他收入包括以下項目產生的收入火箭錢(個人金融訂閲收入)、AmRock(產權保險服務、物業估價和結算服務)、Rocket Loans(個人貸款)、Rocket Homees(房地產網絡推薦服務)EES)，存款與存款收入有關的收入，包括代管存款，和專業服務費。專業服務費是為換取向關聯公司提供專業服務而收到的金額。提供的服務主要涉及技術、設施、人力資源、會計、培訓和安全職能。其他收入還包括投資利息收入和其他雜項收入項目的收入。

38


運營費用的構成

我們在運營報表數據中顯示的運營費用包括薪金、佣金和團隊成員福利, 一般和行政費用、營銷和廣告費用、非融資債務的利息和攤銷費用以及其他費用。

薪金、佣金和團隊成員福利

工資、佣金和團隊成員福利包括我們團隊成員的所有工資、福利和基於股份的薪酬支出。

一般和行政費用

一般和行政費用主要包括佔用成本、專業服務、未結清或未向客户收取已結清貸款的貸款的貸款處理費用、承諾費、貸款融資安排費用、許可費、辦公費用和其他運營費用。

營銷和廣告費用

營銷和廣告費用主要與業績和品牌營銷有關。

非融資債務的利息和攤銷費用

與我們的高級債券相關的利息和攤銷費用。

其他費用

其他費用主要包括物業和設備的折舊和攤銷、抵押貸款服務相關費用以及AMROCK產生的費用(產權保險服務、財產估值和結算服務)。

所得税

在計算中期所得税撥備時，根據美國會計準則第740題所得税，我們對年初至今的普通收入適用估計的年度有效税率。於每個過渡期結束時，我們估計預期適用於全年的實際税率。重大、不尋常或不常發生項目的税務影響不包括在估計年度有效税率計算中，並在其發生的過渡期確認。

應收税金協議

參考注7, 所得税有關應收税金協議的詳細信息，請參閲。

基於股份的薪酬

基於股份的薪酬由股權獎勵和責任獎勵組成，並根據會計準則編纂(“ASC”)718進行相應的計量和支出薪酬--股票薪酬。如上所述，按份額計算的薪酬費用作為薪金、福利和團隊成員福利的一部分。

非控制性權益

我們是控股的唯一管理成員，並鞏固了控股的財務業績。因此，我們在我們的簡明綜合資產負債表上報告了基於我們的創始人兼董事長Dan Gilbert持有的控股單位和RHI持有的非控股權益。收入或虧損按期間內未償還之加權平均控股單位歸屬於非控制權益，並於綜合收益(虧損)及全面收益(虧損)表中列示。參考附註12，非控股權益瞭解有關非控股權益的更多信息。
39


截至2024年和2023年3月31日的三個月的經營業績
操作摘要

業務數據簡明報表截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
收入
出售貸款收益，淨額$699,226 $469,563 
維修費收入345,746 366,385 
MSR公允價值變動56,508 (398,279)
利息收入，淨額37,537 31,632 
其他收入244,699 196,767 
總收入，淨額$1,383,716 $666,068 
費用
薪金、佣金和團隊成員福利541,096 603,775 
一般和行政費用236,665 195,390 
營銷和廣告費用206,296 181,604 
非融資債務的利息和攤銷費用38,365 38,333 
其他費用62,924 62,953 
總費用$1,085,346 $1,082,055 
所得税前收入(虧損)298,370 (415,987)
從所得税中受益(7,656)4,504 
淨收益(虧損)290,714 (411,483)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(274,499)392,960 
歸屬於Rocket Companies的淨利潤（虧損）$16,215 $(18,523)
出售貸款收益，淨額

呈列期間出售貸款淨收益的組成部分如下：
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
出售貸款淨收益（1）$329,014 $207,972 
始發MSR的公允價值222,797 204,560 
為投資者儲備撥備(11,651)(47,305)
持有待售貸款和內部控股公司的公允價值調整88,739 177,132 
從經濟上對衝待售貸款和IRLCs的遠期承諾進行重新評估70,327 (72,796)
出售貸款收益，淨額$699,226 $469,563 

(1)出售貸款的淨收益代表所收到的超過UPB的溢價，加上淨髮起費用。

40


下表提供了我們在每個時期的按揭貸款的詳細情況：
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
按類型分類的已關閉貸款發放量：
常規整合$11,597,603$10,625,235
FHA/VA6,242,3135,065,626
非代理機構2,365,3201,238,471
按揭成交貸款發放總額$20,205,236$16,929,332
投資組合指標：
平均貸款額$265$273
加權平均按揭成數73.33 %74.98 %
加權平均信用評分734731
加權平均貸款利率6.68 %6.14 %
已售出貸款百分比：
致GSE和政府85.12 %91.71 %
給其他交易對手14.88 %8.29 %
維修-保留93.94 %98.71 %
維修-已發佈6.06 %1.29 %
淨速率鎖定量(%1)$22,361,933$19,534,883
銷售利潤率收益(2)3.11 %2.39 %

(1)淨利率鎖定量包括受IRLC約束的貸款的UPB，扣除我們最新提交的Form10-K表中“某些財務數據組成部分的説明”部分中描述的拉動係數。
(2)銷售保證金收益的計算方法是將貸款銷售收益除以期間的淨利率鎖定量。出售貸款的收益，淨額包括出售貸款的淨收益、已發行的MSR的公允價值、已發行的待售貸款和IRLC的公允價值調整，以及從經濟上對衝待售貸款和IRLC的遠期承諾的重估。這一指標是對銷售收入收益的衡量，不包括來自Rocket貸款的收入、貸款回購準備金的變化以及我們資產負債表上回購貸款的公允價值調整，例如早期收購。貸款銷售收益的各個組成部分見上表，淨額。


















41


貸款銷售收益概覽，淨額表

在發行內部貸款許可證時，出售貸款收益的估計、淨額在上表持有的待出售貸款的公允價值調整和內部貸款許可證部分中確認。當貸款在結清時，即貸款從IRLC轉移到持有以待銷售的貸款，並最終通過出售貸款時，IRLC和為出售而持有的按揭貸款的公允價值隨後的變化在這一組成部分中確認。我們部署了一種對衝策略，通過出售貸款從IRLC的角度緩解利率變化的影響。每一期間持有的待售貸款及內部貸款公司的公允價值調整的變動取決於若干因素，包括按揭發放量、貸款在發放過程中的特定階段維持多久，以及該期間與前一期間相比的利率變動情況。貸款是在利率上升的環境下產生的，一般價值下降，而貸款是在利率下降的環境下產生的，價值通常增加。當按揭貸款在二手市場出售時，收到的收益與貸款的當前公允價值之間的任何差額將被確認，並從上表出售貸款淨收益部分的持有待售貸款的公允價值調整和IRCS部分計入。遠期承諾在經濟上對衝持有的待售貸款及內部控股公司組成部分的重估收益反映遠期對衝承諾旨在抵銷各種影響待出售貸款及內部控股公司的公允價值調整的公允價值調整及出售貸款組成部分的淨收益。因此，在評估貸款銷售收益時，應同時評估這三個組成部分，因為這些組成部分的總和主要是由淨利率鎖定量驅動的。此外，在貸款出售時，發起的MSR的公允價值和投資者準備金撥備分別在上文所示的各自組成部分中確認。

截至2024年3月31日的三個月摘要

出售貸款的淨收益為6.992億美元，比2023年同期的4.696億美元增加了2.297億美元，增幅為49%。

出售貸款的淨收益、待售貸款和內部控股公司的公允價值調整以及來自遠期承諾的重估在經濟上對衝待售貸款和內部控股公司的淨收益增加1.758億美元，或56%，這主要是由於銷售利潤率增加30%，主要是由於市場容量收縮，以及期內淨匯率鎖定量增加14%。

發起的MSR的公允價值為2.228億美元，比2023年同期的2.046億美元增加了1820萬美元，增幅為9%。這主要是由於售出貸款額從2023年的154億美元增加到2024年的168億美元，增幅為14億美元，增幅為9%。

投資者準備金撥備是我們對未來可能回購之前出售的貸款的損失的估計。撥備減少3570萬美元的主要原因是，與2023年同期相比，本期轉售貸款的已實現虧損有所減少。

42


貸款服務收入（損失），淨
在所列期間，貸款服務收入（損失）淨額包括以下內容：
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
留用維修費$330,696 $353,861 
次級服務收入2,199 2,288 
輔助收入12,851 10,236 
維修費收入345,746 366,385 
估值模型輸入或假設的變化（1）226,821 (218,473)
MSR套期保值公允價值變動(6,350)2,415 
現金流量的收取/實現（1）
(163,963)(182,221)
MSR公允價值變動56,508 (398,279)
貸款服務收入（損失），淨$402,254 $(31,894)

(1)包括銷售或購買MSR預付款保護而產生的合同預付款保護的影響

3月31日，
(千美元)20242023
MSR已償還貸款的UPB$468,544,964$481,325,241
提供服務的MSR貸款數量2,373,6122,407,623
分服務和臨時服務的貸款的UPB$42,152,651$43,469,447
分服務和臨時服務的貸款數量100,895108,469
服務的UPB總數$510,697,615$524,794,688
已償還貸款總額2,474,5072,516,092
MSR公允價值$6,691,341$6,669,939
服務拖欠總數(60+)佔總數的百分比1.17%1.10%
加權平均信用評分733735
加權平均LTV71.39%71.13%
加權平均貸款利率3.80%3.45%
加權平均服務費0.28%0.29%

截至2024年3月31日的三個月摘要

償還貸款收入(虧損)淨額為4.023億美元，增加4.341億美元，而2023年同期為虧損3190萬美元。估值模型投入或假設的變化導致2024年增加2.268億美元，而2023年減少2.185億美元，原因是2024年利率上升，而2023年同期利率下降。與2023年的3.664億美元相比，2024年的維修費收入減少了2060萬美元，這部分抵消了這一減少額，原因是2024年的平均投資組合規模與2023年同期相比有所減少。










43


利息收入，淨額

本報告所述期間的利息收入淨額構成如下：
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
利息收入$88,980 $66,744 
融資設施的利息支出(51,443)(35,112)
利息收入，淨額$37,537 $31,632 

截至2024年3月31日的三個月摘要

利息收入，淨額為3750萬美元，增加了590萬美元，或19%，而2023年同期為3160萬美元。2024年淨利息收入的增長主要是由於銷售貸款額增加，但因利用率增加而導致融資設施利息支出增加，部分抵消了這一增長。

其他收入

截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
存款收入$82,435 $75,207 
火箭金錢收入68,207 45,382 
AMROCK的收入65,381 58,996 
火箭貸款收入10,968 7,008 
火箭之家收入7,654 3,438 
其他(1)10,054 6,736 
其他收入合計
$244,699 $196,767 

(1)其他包括來自額外實體的收入和其他雜項收入。

截至2024年3月31日的三個月摘要

其他收入為2.447億美元，比2023年同期的1.968億美元增加了4790萬美元，即24%。這一增長主要是由於付費訂閲增加，Rocket Money的收入增加了2280萬美元（即50%）。存款利息收入增加720萬美元（即10%）也是推動這一增長的原因，這歸因於利息收益率上升。

費用

所列期間的費用如下：
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
薪金、佣金和團隊成員福利$541,096 $603,775 
一般和行政費用236,665 195,390 
營銷和廣告費用206,296 181,604 
非融資債務的利息和攤銷費用38,365 38,333 
其他費用62,924 62,953 
總費用$1,085,346 $1,082,055 


44


截至2024年3月31日的三個月摘要

總支出為11億美元，與2023年同期的11億美元持平。2024年的薪金、佣金和團隊成員福利為5.411億美元，與2023年同期的6.038億美元相比，減少了6270萬美元或10%，這主要是由於擔任生產角色的團隊成員減少。一般和行政費用為2.367億美元，增加4130萬美元或21%，與2023年同期的1.954億美元相比，主要是由於生產水平提高導致貸款處理成本增加。營銷和廣告費用為2.063億美元，與2023年同期的1.816億美元相比，增加了2470萬美元，增幅為14%，這是受2024年績效營銷增加的推動。

截至2024年和2023年3月31日的三個月的業績摘要

我們的業務由不同的營銷渠道組織，以促進客户獲取，並分為兩個可報告的細分市場：直接面向消費者和合作夥伴網絡。在直接面向消費者部分，客户能夠與Rocket Mortgage應用程序和/或我們的抵押貸款銀行家互動，這些銀行家由我們平臺上的銷售團隊成員組成。我們通過各種績效營銷渠道向這一細分市場的潛在客户進行營銷。直接面向消費者部分的收入主要來自發起、關閉、銷售和服務主要符合代理機構的貸款，這些貸款被彙集並出售給二級市場。這還包括為這些客户提供產權保險服務、評估和結算服務，作為我們端到端抵押貸款發放體驗的一部分。服務活動完全分配給直接面向消費者部分，因為它們被視為客户體驗的延伸，主要目標是與我們的客户建立和維護積極的、定期的接觸點，這使我們能夠保持較高的保留率，並重新獲得客户的下一次再融資、購買和個人貸款交易。這些活動使我們成為客户下一次再融資或購買交易的自然選擇。

Rocket專業平臺支持我們的合作伙伴網絡部門，我們利用我們卓越的客户服務和廣泛認可的品牌來擴大營銷和影響力關係，並通過Rocket Pro TPO建立我們的抵押貸款經紀人夥伴關係。我們的營銷合作伙伴包括以消費者為中心的知名公司，他們從我們屢獲殊榮的客户體驗中發現價值，並希望用我們值得信賴、廣受認可的品牌為他們的客户提供抵押貸款解決方案。這些組織通過營銷渠道和推薦流程將他們的客户直接聯繫到我們。我們的有影響力的合作伙伴關係通常是與僱用有執照的抵押貸款專業人員的公司合作，這些公司從我們的客户經驗、技術和高效的抵押貸款流程中發現價值，而抵押貸款可能不是他們的主要產品。我們還使客户能夠通過Rocket平臺以最適合他們的方式啟動抵押貸款流程，包括通過當地的抵押貸款經紀人。Rocket Pro TPO專門與抵押貸款經紀人、社區銀行和信用社合作。Rocket Pro TPO的合作伙伴提供客户渴望的面對面服務，同時利用Rocket Mortgage的專業知識、技術和屢獲殊榮的流程。

我們主要根據貢獻利潤率來衡量各部門的業績。貢獻利潤率旨在衡量每個部門的直接盈利能力，並按調整後收入減去直接應佔費用計算。調整後的收入是上述非公認會計準則財務指標。直接歸屬費用包括薪金、佣金和團隊成員福利、一般和行政費用、營銷和廣告費用以及其他費用，如直接服務費用和發起費用。對於細分市場，我們衡量已售出貸款的銷售利潤率，並將此指標稱為“已售出貸款利潤率”。當貸款在二級市場上出售給投資者時，就被視為已售出。已售出貸款銷售保證金收益反映出售到二級市場的貸款的銷售收入除以該期間的已售出貸款量。相比之下，我們在分部討論之外提到的“銷售利潤率收益”衡量的是銷售收入淨收益除以當期淨匯率鎖定量。關於截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的部門業績概述和討論，請參見下文。有關其他討論，請參閲注11，分段本表格10-Q未經審計簡明綜合財務報表附註。

45


直接面向消費者結果
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
已售出貸款額
$9,048,967 $8,811,452 
銷售保證金上的銷售貸款收益
4.26 %3.71 %
收入
銷售收益$540,165$390,342
利息收入48,88138,123
融資設施的利息支出(28,234)(20,309)
手續費收入344,360365,217
MSR的公允價值變動56,508(398,279)
其他收入132,197122,572
總收入，淨額
$1,093,877$497,666
由於估值和假設導致的MSR公允價值變動，扣除套期保值(220,471)216,058
調整後的收入
$873,406$713,724
減去：直接應佔費用(1)
529,803505,583
貢獻保證金
$343,603$208,141

(1)可歸因於經營部門的直接費用不包括公司間接費用、折舊和攤銷，以及非融資債務的利息和攤銷費用。

截至2024年3月31日的三個月摘要

直接面向消費者調整後的收入為8.734億美元，比2023年同期的7.137億美元增加了1.597億美元，增幅為22%。銷售收益增加1.498億美元，或38%，這主要是由於銷售利潤率增加，主要是由於市場容量收縮以及期內淨匯率鎖定量的增加。MSR的公允價值變動為5,650萬美元，較2023年同期的(398.3)百萬美元增加4.548億美元，增幅為114%，主要是由於2024年估值模型投入或假設的變化導致公允價值變動增加。此外，其他收入增加960萬美元，或8%，達到1.322億美元，這是由於利息收益率上升導致存款利息收入增加所致。

與2023年的5.056億美元相比，直接面向消費者的直接可歸因性支出增加了2420萬美元，增幅為5%，達到5.298億美元。這一增長主要是由於貸款處理成本增加以及與銷量增加相關的營銷支出增加所致。

與2023年同期的2.081億美元相比，直接對消費者的貢獻利潤率增加了1.355億美元，增幅為65%，達到3.436億美元。貢獻利潤率的增加主要是由於銷售收入的增加(如上所述)，但直接應佔費用的增加(如上所述)部分抵消了這一增長。

46


合作伙伴網絡結果
截至3月31日的三個月，
(千美元)20242023
已售出貸款額
$7,767,998 $6,583,687 
銷售保證金上的銷售貸款收益
1.55 %0.83 %
收入
銷售收益$149,507$71,993
利息收入40,09927,672
融資設施的利息支出(23,104)(14,749)
其他收入3,7793,618
總收入，淨額
$170,281$88,534
由於估值假設而導致的MSR公允價值變動，扣除套期保值——
調整後的收入
$170,281$88,534
減去：直接應佔費用(1)
55,94465,359
總貢獻利潤
$114,337$23,175

(1)可歸因於經營部門的直接費用不包括公司間接費用、折舊和攤銷，以及非融資債務的利息和攤銷費用。

截至2024年3月31日的三個月摘要

合作伙伴網絡調整後收入為1.703億美元，比2023年同期的8，850萬美元增加了8，170萬美元，即92%。銷售收入收益增加了7，750萬美元，增幅為108%，這是由於銷售利潤率增加（主要受市場容量收縮以及期內淨利率鎖定量增加的推動）。

合作伙伴網絡直接應佔費用減少了940萬美元（14%），至5590萬美元，而2023年同期為6540萬美元。這一下降主要是由於團隊成員減少和可變薪酬較低。

合作伙伴網絡貢獻利潤率增加了9，120萬美元（393%），達到1.143億美元，而2023年同期為2，320萬美元。貢獻利潤率的增加主要是由於上述銷售利潤率收益的增加，以及利息收入的增加和直接應佔費用的減少。

流動性與資本資源

從歷史上看，我們的主要流動性來源包括：

·減少我們業務的現金流，包括：

·允許將整筆貸款出售到二級市場；

·禁止出售抵押貸款償還權和進入二級市場的過剩償債現金流；

·取消貸款發放費；

·增加維修費收入；以及

·提高持有待售貸款的利息收入

· 借款，包括我們的融資機制下的借款;融資機制;無擔保優先票據;以及

·投資者手頭有大量現金和有價證券。

從歷史上看，我們的資金主要用途包括：

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· 發放貸款;

· 利息支出;

· 償還債務;

· 業務費用;

· 取得按揭服務權;及

· 向RHI的分配，包括為RHI股東支付税款的分配提供資金的分配。

我們亦會面對可能對現金使用造成重大影響的或然事項。

為了在二級市場上發放和彙總銷售貸款，我們使用自己的營運資金，主要通過承諾和非承諾融資設施（通常與大型全球銀行建立）借入或獲得短期資金。

我們的融資融資主要以主回購協議的形式進行。我們也有直接與GSE融資設施。根據該等融資提供融資的貸款一般按貸款本金結餘約97%至98%提供融資（儘管若干類型的貸款按貸款本金結餘的較低百分比提供融資），這要求我們以經營產生的現金為結餘提供資金。一旦關閉，持作出售的相關住宅按揭貸款將抵押作為根據該等融資安排作出的借款或墊款的抵押品。在大多數情況下，貸款將在其中一個融資機制中停留很短的時間，一般不超過45天，直到貸款被彙集和出售。於貸款持作出售期間，我們從相關按揭貸款的借款人賺取利息收入。這筆收入的一部分被我們在融資機制下必須支付的利息和費用所抵消。

當我們在二級市場出售貸款池時，出售貸款所得的收益用於償還我們在融資工具上的欠款。我們依賴出售貸款所產生的現金為未來貸款提供資金，並償還融資額度下的借款。延遲或未能在二級市場出售貸款可能對我們的流動資金狀況產生不利影響。

如中所討論的附註5，借款，在未經審計的簡明綜合財務報表附註中，截至2024年3月31日，我們擁有15項金額不同、期限不同的不同融資和融資機制，以及優先票據。截至2024年3月31日，我們的設施下的可用總額為213億美元，未償餘額總計為63億美元，未利用產能為150億美元。我們繼續優化我們的融資和融資設施，並在第二季度初達成了一項新的主回購協議（“MRA”），導致總體借貸能力增加約10億美元。參見第5項， “其他信息”請參閲本報告第二部分，瞭解更多信息。

根據我們的融資安排，每筆個別貸款的實際墊款金額（按協定墊款利率釐定）可能會低於所訂墊款利率，部分取決於用作擔保融資的按揭貸款的市值。我們的每項融資額度均允許提供資金的銀行評估作為借款或墊款抵押品的貸款的市場價值。如果銀行確定抵押品的價值已經減少，銀行可以要求我們提供額外的抵押品或減少與這些貸款有關的未償還金額（例如，發起保證金催繳）。我們無法或不願意滿足要求可能導致融資終止及我們其他融資融資可能違約。此外，未預期的大額追加保證金可能對我們的流動性產生重大不利影響。

我們的融資工具的欠款和未償還金額根據我們的原始數量、我們出售原始貸款所需的時間以及用現金自籌資金的貸款金額而大幅波動。我們可能會不時使用剩餘現金“買下”某些融資設施的實際利率或自籌資金的一部分，我們的貸款發放。收購資金包括 在……裏面綜合資產負債表上的現金和現金等價物。我們有能力隨時提取這些資金，除非已發出追加保證金通知或相關安排下發生違約。我們還將部署現金用於自籌資金髮放貸款，其中一部分可以轉移到倉庫線或早期買斷線，前提是這些貸款符合放在此類線上的資格標準。其餘部分將在短期內按正常程序提供資金，通常低於45天.
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我們仍然處於強大的流動性狀況，截至2024年3月31日，我們的總流動性為89億美元，其中包括9億美元的現金和現金等價物，26億美元的公司現金用於自籌貸款，其中一部分可以酌情轉移到融資工具(倉庫額度)，34億美元的融資工具未提取的信貸額度，以及20億美元的未提取的MSR額度。代表交易對手持有的保證金現金在現金及現金等價物中入賬，相關負債在簡明綜合資產負債表中歸類為其他負債。質押給交易對手的保證金現金不計入現金和現金等價物，而是作為應收賬款在簡明綜合資產負債表中記錄在其他資產中。

我們的融資機制、早期買斷機制、MSR機制和無擔保信貸額度通常也要求我們遵守某些運營和金融契約，而這些融資機制下的資金可用性取決於我們是否繼續遵守這些契約等條件。這些財務契約包括但不限於維持(1)某一最低有形淨值，(2)最低流動資金，(3)總負債或總債務與有形淨值的最高比率，以及(4)税前淨收入要求。違反這些公約可能導致在這些貸款下發生違約，因此允許貸款人尋求某些補救措施。此外，這些貸款以及我們的無擔保信貸額度都包括交叉違約或交叉加速條款，如果任何貸款發生違約或到期加速事件，這些條款可能會導致所有貸款終止。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們遵守了所有公約。

巴塞爾協議三

2023年第三季度，聯邦銀行機構發佈了一份關於修訂巴塞爾III資本規則的擬議規則制定通知。由於我們不是一家銀行，因此我們不會直接受到這項提議的影響。然而，我們正在評估這項擬議的規則制定，並評估其對公司的潛在影響(如果有的話)。

2024年3月31日與2023年3月31日

現金流

截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物和限制性現金為8.934億美元，與2023年3月31日的9.577億美元相比，減少了6430萬美元，降幅為7%。這一下降主要是由於現金用於自籌貸款的使用率增加，但被同期MSR銷售額的增加部分抵消。

權益

截至2024年3月31日，股本為86億美元，比截至2023年3月31日的81億美元增加了5.01億美元，增幅為6%。這一增長主要是由於淨收入為3.121億美元，以及基於股票的薪酬增加了1.551億美元。
分配
在截至2024年和2023年3月31日的三個月內，公司沒有重大股息或税收分配。除税收分配外，這些分配由我們的董事會自行決定。

合同義務、商業承諾和其他或有事項

截至2024年3月31日，在正常業務過程之外，我們的未償合同義務與我們之前在Form 10-K年度報告中“合同義務、商業承諾和其他或有事項”中披露的信息和金額沒有實質性變化。請參閲備註5、借款、和9、承諾、或有事項和保證簡明合併財務報表附註，以進一步討論合同義務、商業承諾和其他或有事項，包括法律或有事項。
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新會計公告尚未生效
看見附註1，業務、列報基礎和會計政策請參閲未經審核簡明綜合財務報表附註，以瞭解最近發出的會計聲明的詳情及其對我們簡明綜合財務報表的預期影響。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

自公司2023年12月31日的10-K年報披露以來，公司的市場風險敞口沒有發生重大變化。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本表格10-Q所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性。基於這樣的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至2024年3月31日，我們的披露控制程序和程序設計在合理的保證水平，並有效地提供合理保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息經過積累並在適當時傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在本10-Q表格所涵蓋期間，我們管理層根據交易所法案第13a-15(D)及15d-15(D)規則進行的評估中確認，我們對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

對控制和程序有效性的限制

在設計和評估披露控制和程序以及財務報告的內部控制時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。由於固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。

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第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

在正常業務過程中，我們可能會不時捲入各種未決或威脅的法律行動。訴訟過程本質上是不確定的，這類問題的解決可能會對我們的財務狀況和/或運營結果產生重大不利影響。然而，我們的管理層認為，目前懸而未決或面臨威脅的事項預計不會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。參考附註9承付款、或有事項和擔保，列於標題下的簡明綜合財務報表法律包括在本季度報告的表格10-Q中，用於法律訴訟和相關事項。

第1A項。風險因素

我們的業務中存在一定的風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與預期的大不相同。我們在“第一部分--第1A項”中詳細討論了我們的風險因素。-我們2023年表格10-K的風險因素“。我們的風險因素與我們在2023年10-K表格中披露的風險因素沒有顯著變化。在評估我們的業務以及本2024年報10-Q表中包含的前瞻性陳述和其他信息時，應仔細閲讀這些風險因素。我們在2023年Form 10-K中描述的任何風險都可能對我們的業務、濃縮綜合財務狀況或未來業績以及前瞻性陳述中所述事項的實際結果產生重大影響。我們在2023年10-K表格中描述的風險因素並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道的或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、濃縮的綜合財務狀況和/或未來的業績產生重大不利影響。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

股份回購授權

2020年11月10日，我們的董事會批准了一項高達10億美元的普通股回購計劃，包括A類和D類普通股，根據適用的證券法，該計劃可以不時地在私下協商的交易中或在公開市場上進行回購(“股份回購計劃”)。股票回購計劃於2022年11月11日續簽，有效期為兩年。股份回購計劃授權但不責成公司在任何特定時間進行任何回購。本公司回購股份的時間和程度將取決於(其中包括)市場狀況、股價、流動性目標、監管要求和其他因素。截至2024年3月31日，根據股票回購計劃，仍有約5.907億美元可用。在截至2024年3月31日的三個月內，沒有股票回購。
截至2024年4月30日，火箭公司以12.73美元的加權平均價回購了3210萬股票。根據10億美元的股票回購計劃，我們總共向股東返還了4.093億美元。

項目5.其他信息

摩根士丹利銀行，N.A.主回購協議

於2024年5月7日，Rocket Mortgage與買方摩根士丹利銀行、代理摩根士丹利按揭資本控股有限公司及賣方Rocket Mortgage訂立新的主回購協議(“摩根士丹利購回協議”)。貸款金額為10億美元。

以上對摩根士丹利MRA條款的描述通過參考摩根士丹利MRA的全文進行限定，摩根士丹利MRA的副本作為本10-Q表格的證據存檔。
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項目6.展品

展品編號描述
3.1
火箭公司註冊證書的修訂和重新發布(參考2020年9月2日提交的公司季度報告10-Q表的附件3.1併入本文)
3.2
修訂和重新制定火箭公司章程(在此引用本公司於2020年9月2日提交的10-Q表格季度報告附件3.2)
10.1*#
總回購協議第5號修正案，日期為2024年3月1日，由巴克萊銀行(一家根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司)作為買方，Rocket Mortgage，LLC作為賣方
10.2*
火箭公司年度激勵計劃
10.3*
Rocket Companies，Inc.基於業績的限制性股票單位獎勵協議形式2020年綜合激勵計劃
10.4*#
摩根士丹利銀行（N.A.）於2024年5月7日簽訂主回購協議作為買方，摩根士丹利抵押資本控股有限責任公司（作為代理人），Rocket Mortgage，LLC（作為賣方）
31.1*
根據SEC規則13 a-14（a）和15 d-14（a），對CEO進行認證
31.2*
根據SEC規則13 a-14（a）和15 d-14（a），對CFO進行認證
32.1*
根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的第1350條
32.2*
根據18 U.S.C.根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的第1350條
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*現提交本局。
#本附件的某些部分已根據法規S-K第601（b）（10）（iv）項進行編輯。本公司同意根據要求向證券交易委員會提供未經編輯的附件副本。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
火箭公司。
2024年5月7日發信人：/S/布萊恩·布朗
日期姓名：布萊恩·布朗
首席財務官兼財務主管
(首席財務官)
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