美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§ 240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年5月6日，AdTheorent Holding Company, Inc.（以下簡稱 “公司”）發佈了一份新聞稿，宣佈先前宣佈的截至2024年4月1日的合併協議和計劃（“合併協議”）中規定的 “上市” 期限將於美國東部時間2024年5月4日晚上11點59分到期，該公司之間根據法律組建的有限責任公司Cadent, LLC 特拉華州（“母公司”）Award Merger Sub, Inc.，一家特拉華州公司，也是母公司特拉華州Novacap Cadent收購公司的全資子公司公司和特拉華州的一家公司Novacap Cadent Holdings, Inc.
在上市期間，公司收到了一份收購提案（ “去購物來自第三方（“Go-Shop Party”）的提案”，根據該提案 去購物Party提議以每股3.35美元的現金收購AdTheorent普通股的所有已發行股份。Go-Shop 提案是 不具約束力並以完成確認性盡職調查以及與Go-Shop Party談判最終合併協議為前提.2024 年 5 月 6 日，公司宣佈，其董事會（“董事會”）已根據合併協議確定 去購物可以合理地預計，提案將產生高級公司提案（定義見合併協議），並向母公司提供有關Go-Shop提案的書面通知。合併協議允許公司在發出此類通知後與公司進行進一步的討論和談判 去購物締約方，並繼續採取在上線期間允許的任何其他行動，以迴應 去購物提案。
如果公司通知母公司，董事會已確定Go-Shop提案構成高級公司提案，並且打算終止合併協議以支持母公司 去購物提案，在任何此類終止之前，母公司將有權根據合併協議獲得某些 “匹配權”。無法保證公司收到的Go-Shop提案會導致高級公司提案或與該公司進行替代交易 去購物一方代替與母公司的現有交易。
目前，公司仍受合併協議的約束，除非合併協議終止，否則合併協議的條款將一直有效。董事會尚未作出 “不利建議變更”（定義見合併協議）。公司不打算披露有關該程序的進一步進展，除非且直到它認為這樣做是適當的，但須遵守合併協議的條款。
該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。
其他信息以及在哪裏可以找到
該通信可被視為有關合並協議（“擬議合併”）所考慮的交易（“擬議合併”）的招標材料。關於擬議的合併，該公司於2024年4月30日提交了初步委託書。本通信不能替代Adtheorent可能向美國證券交易委員會提交或發送給其股東的與擬議合併有關的初步委託書或任何其他文件。如果公司以明確的形式向美國證券交易委員會提交委託聲明（“最終委託聲明”），公司將向有權在與擬議合併有關的特別會議上投票的每位股東郵寄最終委託書和代理卡。敦促該公司的投資者和股東閲讀向美國證券交易委員會提交的所有相關文件，包括公司的最終委託書（如果有），因為它們
包含或將包含有關擬議合併的重要信息。投資者和證券持有人可以或將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得文件（如果有的話），或者通過向投資者關係部April Scee提出請求免費從公司獲得文件（如果有的話），電子郵件地址為 AdTheorentIR@icrinc.com 或 (646) 277-1219.
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定，公司、母公司及其各自的董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為向公司股東徵集支持擬議合併的代理人的 “參與者”。有關公司董事和執行官的更多信息載於公司於2024年4月25日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K/A表格（“表格” 10-K/A”)。如果自10-K/A表格中規定的金額以來，公司董事或執行官持有的公司證券發生了變化，則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格3中的初始受益所有權聲明或表格4的所有權變更聲明中。有關公司參與招標的利益的更多信息（在某些情況下，可能與公司股東的總體利益不同）將在與擬議合併有關的最終委託書中列出。
不得提出要約或邀請
本報告無意也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何司法管轄區均不得進行任何證券要約、招攬或出售。如果沒有根據經修訂的1933年《證券法》進行登記，或者根據豁免或在不受此類註冊要求約束的交易中進行登記，則不得在美國提出任何證券要約。
關於前瞻性陳述的警示説明
本報告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於任何可能預測、預測、表明或暗示未來業績、業績或成就的陳述，可能包含 “相信”、“預測”、“預期”、“估計”、“打算”、“打算”、“項目”、“計劃” 等詞語或具有類似含義的詞語或短語。此類聲明還可能包括有關擬議合併的完成和擬議合併的預期完成時間、擬議合併完成後的公司管理層以及擬議合併完成後的公司計劃的聲明。前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也不一定能準確地表明在何時或之前實現此類業績或業績。前瞻性陳述基於當前的預期、預測和假設，這些預期、預測和假設涉及風險和不確定性，包括但不限於程序化廣告市場發展速度慢或不同於公司預期、客户的需求和期望以及吸引和留住客户的能力以及公司無法控制的其他經濟、競爭、政府和技術因素，這些因素可能導致公司的業務、戰略或實際業績與前瞻性存在重大差異聲明。未來的實際業績、業績或成就可能與歷史業績或預期結果存在重大差異，這取決於各種因素，其中一些因素是公司無法控制的，包括但不限於可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生，包括需要公司支付終止費的情況；由於未能獲得股東批准而無法完成擬議的合併擬議的合併或未能滿足完成擬議合併的其他條件；擬議合併導致管理層對公司持續業務運營的注意力中斷相關的風險；擬議合併產生的意外成本、費用或支出；公司根據擬議合併留住和僱用關鍵人員的能力；擬議合併待定期間可能影響公司追求某些商機或戰略交易能力的某些限制；母公司獲得某些商機或戰略交易的能力收到的與擬議合併有關的承諾書中規定的必要融資安排；合併協議各方或其各自的董事、經理或高級管理人員可能提起的與擬議合併有關的訴訟，包括任何相關結果的影響；擬議合併的公告對公司與客户關係、經營業績和總體業務的影響；以及擬議合併的風險
如果有的話，也不能及時完成。公司向您推薦公司截至2023年12月31日財年的10-K表中的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分，以及公司季度報告的相應部分 在 10-Q 表格和其他表格上這些文件已向美國證券交易委員會提交，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。本報告中包含或提及的警示性陳述明確限制了本報告中的所有前瞻性陳述。預期的實際業績或發展可能無法實現，或者即使已基本實現，也可能不會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。提醒讀者不要依賴本報告中的前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非適用法律要求，否則公司不承擔任何更新、修改或澄清這些前瞻性陳述的義務，無論這些陳述是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為 2024 年 5 月 6 日 | |
| 104.1 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| AdTheorent 控股公司 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 6 日 | 來自： | /s/ 詹姆斯·勞森 | ||||
| 詹姆斯勞森 | ||||||
| 首席執行官 | ||||||