花旗集團環球市場公司

摩根大通 證券有限責任公司

摩根士丹利公司有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

三井住友銀行日興證券 America, Inc.

道明證券（美國）有限責任公司

美國銀行 投資有限公司

斯科舍資本（美國）有限公司

SG 美洲 證券有限責任公司

Blaylock Van, LLC

R. Seelaus & Co.， 有限責任公司

在 2053 年 11 月 16 日（票據到期日前六個月的日期）（面值收回日）之前， 發行人可以隨時選擇全部或不時部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：

贖回的票據本金 金額的100％；以及

(a) 按美國國債利率每半年（假設360天全年包括十二個 個30天）折現到贖回日（假設票據在面值收款日到期）的剩餘定期還款本金和 利息的現值總和，再加上20個基點減去截至贖回之日的應計利息。

發行人還將在贖回之日支付票據的應計和未付利息（如果有）。

在面值看漲日當天及之後，發行人可以選擇在任何 時間全部或不時部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日票據的應計和未付利息（如果有）。

注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。

預計票據的交割將在2024年5月16日左右， ，即本文發佈之日之後的第八個工作日（此類結算週期稱為T+8），以付款方式交付。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條， 二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+8結算，因此希望在 票據交割前的第二個工作日之前交易票據的購買者必須在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在 定價之日交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。