美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 6 日

可口可樂合併有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括區號：(980) 392-8298

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

購買協議

2024年5月6日，關於下文第8.01項所述的普通股回購交易，可口可樂聯合公司（“公司”）與可口可樂公司的間接全資子公司卡羅來納可口可樂裝瓶投資公司（“賣方”）簽訂了購買協議（“收購協議”），根據該協議，公司同意收購，賣方同意出售（“股份回購”），其收購價格等於公司在要約中支付的價格（定義見下文），有許多普通股股份，使賣方在股票回購結束後立即實益擁有公司已發行普通股的21.5％（計算假設B類普通股的所有已發行和流通股均轉換為普通股，並考慮到在要約中購買的普通股）。除其他外，股票回購的條件是要約的完成（定義見下文），適用於要約和股票回購的收購價格不低於每股925美元。股票回購預計將在計劃要約到期後的第11個工作日進行，但須滿足或免除成交條件。

《股票權利和限制協議》修正案

2024年5月6日，公司與賣方、可口可樂公司（連同賣方 “股東”）和弗蘭克·哈里森三世簽訂了截至2009年2月19日的經修訂和重述的股票權利和限制協議的第1號修正案（“第1號修正案”），除其他外，規定只要股東至少持有其將立即擁有的普通股數量股票回購（視某些調整事件而有所調整）之後，可口可樂公司將繼續擁有有權要求公司提名其指定人為董事會成員。此外，第1號修正案為股東提供了購買額外普通股的優先權，但有某些例外情況。如果購買協議終止且未進行股份回購，則第1號修正案將終止並無效。

前述對購買協議和第1號修正案的描述是參照購買協議和第1號修正案的全文進行全面限定的，其副本分別作為附錄10.1和附錄10.2提交，並以引用方式納入此處。

項目 2.02。經營業績和財務狀況。

2024年5月6日，該公司發佈了一份新聞稿，報告了截至2024年3月29日的第一季度財務業績。新聞稿的副本作為附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。

項目 8.01。其他活動。

2024年5月6日，該公司宣佈打算通過修改後的不超過20億美元普通股的 “荷蘭拍賣” 要約（“要約”）和收購協議回購高達31億美元的普通股。該公司預計，要約的價格區間為普通股每股850美元至925美元。本次要約預計將於2024年5月20日左右啟動。無法保證股票回購或要約將按照此處描述的條款進行，或者根本無法保證。

有關要約的其他信息

本報告中描述要約的信息僅供參考，不構成要約中的買入要約或出售要約中的股票要約。可口可樂聯合公司尚未開始本文所述的要約，也無法保證可口可樂綜合公司將按照本報告所述的條款開始要約。本次要約只能根據可口可樂綜合公司向美國證券交易委員會提交的收購要約和相關材料提出，並將在要約開始之日分發給股東。股東應仔細完整地閲讀收購要約和相關材料，因為它們將包含重要信息，包括要約的條款和條件。當它們可用時，公司股東可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得附表TO的要約聲明、收購要約和其他文件的副本。當這些文件可用時，股東還可以免費撥打1-877-456-3507從招標信息代理Innisfree M&A Incorporated獲得這些文件的副本。敦促股東在就要約做出任何決定之前，仔細閲讀所有這些材料。

關於前瞻性陳述的警示説明

本報告中包含的某些陳述是 “前瞻性陳述”，涉及我們預計將來會或可能發生的風險和不確定性，並可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績。“預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“項目”、“可能”、“將”、“應該”、“可以” 等詞語以及類似的表述旨在識別這些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括我們啟動要約的計劃以及按照本文所述的條款和時間完成股票回購的能力，或根本無法完成股票回購。這些前瞻性陳述反映了公司根據當前信息做出的最佳判斷，儘管我們根據我們認為合理的情況發表這些陳述，但無法保證未來事件不會影響此類前瞻性信息的準確性。因此，前瞻性陳述並不能保證未來的業績，實際業績可能與本報告中討論的預期業績和預期存在重大差異。可能導致公司實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異的因素包括但不限於：成本增加（包括通貨膨脹導致的）、供應中斷或原材料、燃料和其他供應的不可用或短缺；對從外部來源購買的成品的依賴；公眾和消費者認知和偏好的變化，包括與產品安全和可持續性、人造原料、品牌聲譽和肥胖有關的擔憂；政府變動與非酒精飲料相關的法規，包括與肥胖、公共衞生、人造成分以及產品安全和可持續性相關的法規；可口可樂公司和其他飲料公司向我們提供的營銷資金支持低於歷史水平；營銷資金支持的績效要求發生重大變化或我們無法滿足這些要求；可口可樂公司和其他飲料公司的廣告、營銷和產品創新支出低於歷史水平，或公眾對之持負面看法的廣告活動；我們參與的多個可口可樂系統治理實體未能有效運作或以最佳名義運作，以及我們未能或延遲從這些治理實體獲得預期收益；我們與可口可樂公司簽訂的飲料分銷和製造協議中可能推遲或阻止我們控制權變更或出售可口可樂分銷或製造業務的條款；我們的資本存量集中所有權；我們無法滿足飲料分銷和製造協議的要求；用於計算與收購相關的或有對價負債的輸入發生變化；技術故障或對我們信息技術系統的網絡攻擊，或者我們有效應對技術故障或對客户、供應商或其他第三方信息技術系統的網絡攻擊；總體經濟的不利變化；客户和供應商之間的集中風險；低於預期的淨定價我們的產品源於持續和加劇的客户和競爭對手整合以及市場競爭；我們的債務水平、借貸成本和信用評級的變化對我們進入資本和信貸市場的機會、運營靈活性以及獲得額外融資以滿足未來需求的能力的影響；未能在控制勞動力成本的同時吸引、培訓和留住合格員工以及其他勞動力問題；未能與集體談判協議所涵蓋的員工保持生產關係，包括未能重新談判集體談判協議；會計準則的變化；我們對估計和假設的使用；税法的變化、與税務機關的分歧或額外的納税義務；法律突發事件的變化；自然災害、不斷變化的天氣模式和不利的天氣；氣候變化或針對此類變化的立法或監管對策；以及任何疫情或公共衞生狀況的影響。公司向美國證券交易委員會提交的監管文件中討論了這些因素和其他因素，包括 “第1A項” 中的那些因素。公司截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”。本報告中包含的前瞻性陳述僅代表截至該日期，除非適用法律要求，否則公司不承擔任何更新這些陳述的義務。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

本8-K表最新報告第2.02項中的信息以及隨附的附錄99.1均已提供，就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，不得視為 “已提交”，也不得以其他方式受該部分的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入經修訂的1933年《證券法》下的任何文件中，或《交易法》，除非在任何此類文件中以具體提及方式明確規定。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。