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新聞發佈 |
2024 年 5 月 7 日
Dominion Energy開始以現金要約收購其全部股份
已發行的B系列優先股
| | 2024 年 5 月 6 日，該公司成功定價了 20 億美元的初級次級票據（EJSN 發行） |
| | 該公司打算將EJSN發行的收益部分用於購買與現金要約相關的B系列優先股 |
| | 該公司打算使用剩餘收益，包括超出公司2024年混合融資指導的擴大規模的EJSN 發行的5億美元，用於償還短期債務和/或機會性地撤回、贖回或回購其他未償還證券，其中可能包括現有的6.85億美元於2054年到期的2014年A系列 增強型初級次級票據，該票據將於2024年10月開始按面值贖回 |
| | 公司現有的財務指導方針，包括收益、信貸和 股息政策方面的指導，沒有變化 |
弗吉尼亞州里士滿根據3月1日投資者日和2024年第一季度財報電話會議上提供的指導，道明能源公司（紐約證券交易所代碼：D）今天宣佈開始要約以現金收購其所有未償還的4.65％B系列固定利率重置累計可贖回永久優先股， ，每股清算優先股1,000美元（B系列優先股），收購價格為根據設定的條款和條件，每股997.50美元，外加應計股息（定義見下文）在 “收購要約”（其 可能會不時修改或補充 “購買要約”）和隨附的送文函（可能不時修改或補充，送文函，與 “購買要約” 一起構成要約）中的第 4 部分。
該優惠將在紐約時間2024年6月4日晚上 11:59 之後一分鐘到期，除非公司延長或 提前終止優惠（例如可能延期或提前終止的時間和日期，即到期日期）。
該公司打算支付其根據本次要約應付的 對價以及由此產生的費用和開支，以及公司公開發行（EJSN發行）20億美元初級次級 票據（票據）淨收益的一部分。該優惠以滿足某些條件為條件，包括EJSN產品的完成（融資條件）。EJSN發行定價於2024年5月6日，預計將於2024年5月20日結束， 視慣例成交條件而定，屆時融資條件將得到滿足。在任何情況下，本新聞稿、購買要約或送文函中包含的有關EJSN發行 的信息均不構成任何票據的出售要約或購買要約的邀請。
收購要約全面闡述了要約的條件， 包括融資條件。本次要約不以已投標的最低B系列優先股數量為條件。
與要約相關的 中，應計股息是指，對於B系列優先股每1,000美元的清算優先權，自2023年12月15日（這是此類B系列優先股的最新股息 支付日）起，截至但不包括結算日（定義見下文）的應計和未付股息，前提是