附錄 99.1

註冊轉發確認表格

日期: [·], 20[·]
至: VICI Properties Inc
麥迪遜大道 535 號,20 樓
紐約,紐約 10022
來自: [經銷商名稱和通知信息]
回覆: 註冊的遠期交易

女士們、先生們:

本信函協議(以下簡稱 “確認”) 的目的是確認我們在下述交易日達成的交易(“交易”)的條款和條件。 本確認書構成下述ISDA主協議中提及的 “確認”。

1.2002 年 ISDA 股票衍生工具定義(“2002 年定義”)和 2006 年 ISDA 定義(“2006 年定義” 以及 2002 年定義 “定義”)中包含的定義和條款, 均由國際掉期和衍生工具協會(“ISDA”)發佈,均納入本確認書。

雙方進一步同意,本 確認書、本協議下基本上以附件B(“定價補充”)和協議(定義見下文)的形式提供的定價補充(定義見下文)共同證明瞭甲方和乙方就本確認書所涉及的標的 和交易條款達成的完全具有約束力的協議,並將取代先前或同期的所有書面或口頭通信 對此表示尊重。本確認書,以及 甲方和乙方之間就銷售協議(定義見下文)達成的註冊遠期交易的任何其他確認書(均為 “附加確認書”),應補充、構成 2002 年 ISDA 主協議(“協議”) 形式達成的協議,並受其約束,就好像甲方和乙方簽署了此類協議一樣交易日表格.

如果 協議、本確認書、定價補充、2002 年定義和 2006 年定義之間存在任何不一致之處,則按所示優先順序以 交易的以下條款為準:(i) 定價補充、(ii) 本確認書、(iii) 2002 年定義、(iv) 2006 年定義和 (v) 協議。雙方特此同意,除本確認書所涉及的 交易以及與附加確認書相關的交易(均為 “附加 交易”)外,任何其他交易均不受本協議管轄。就2002年定義而言,該交易是一項股票遠期交易。 為避免疑問,如果甲方和乙方之間存在任何 ISDA 主協議,或甲方與乙方之間存在任何確認或其他協議 ,甲方和乙方之間存在ISDA主協議(與 任何附加確認和任何其他交易有關的除外),則無論此類ISDA主協議中有任何相反的規定, 此類確認或協議或甲方和乙方為當事方的任何其他協議,該交易不應被視為 根據該現有或被視為的ISDA主協議進行或以其他方式受其管轄的交易,以及協議中任何一方或該交易發生的任何違約事件 或終止事件本身不應產生任何此類其他協議或被視為協議下的任何權利 或義務。

甲方和乙方均向對方表示 其根據其認為必要的税務、會計、監管、法律和財務建議,而不是根據對方表達的任何觀點進行交易。

2.本確認書所涉及的特定交易的條款如下:

一般條款:
甲方: [經銷商姓名]
乙方: VICI Properties Inc
交易日期: [·], 20[·]
生效日期: 出售股票的交易日當天或之後的第一天 [代理名稱],根據甲方、乙方、代理人及其其他各方於2024年5月6日簽訂的ATM股權發行銷售協議,擔任甲方(以此類身份為 “代理人”)的遠期賣方,並可能不時進行修改和補充(“銷售協議”),達成和解。
基本金額: 遠期指示通知(定義見銷售協議)中規定的自交易日起(包括交易日)期間內通過代理出售的 股的具體總數;但是, 應減少基本金額,以反映甲方(或 其關聯公司)實際借入並由代理人出售的股票總數的減少,採取商業上合理的努力,符合其正常的交易和銷售 慣例,以及根據銷售協議,適用的法律和法規;還規定,在每個結算日 ,基本金額應減去該結算日的結算股份數量。
到期日: : (i) 中的較早者 [日期]1(或者,如果該日期不是預定交易日,則為下一個預定交易日)和(ii)基本金額降至零的日期。
對衝完成日期: 最早的日期:(i)乙方書面指定為套期保值完成日期的日期,(ii)任何結算日以及(iii) [日期]。在套期保值完成日之後,甲方將立即向乙方提供定價補充文件,説明套期保值完成日期、截至對衝完成日的基準金額(“初始基準金額”)和初始遠期價格,所有這些都根據本協議條款確定。

1插入遠期指示通知中約定的到期日 (定義見銷售協議)。

2

遠期價格: 在對衝完成日、初始遠期價格,以及任何其他日期,截至前一個日曆日的遠期價格 乘以乘以 (i) 1 的總和 (ii) 該日的每日匯率;前提是在每個遠期降價日,該日期有效的遠期價格應為該日原本有效的遠期價格, 減去此類遠期降價日的遠期降價金額。
初始遠期價格: [·]%2通過代理人作為甲方遠期賣方以商業上合理的方式出售股票的交易量加權平均價格,該價格反映了從交易日起至包括套期完成日(以此類股票銷售結算為限)這段時間內當時的市場價格,計算代理以商業上合理的方式調整為(i)反映該期間每天的總和 1 該日的每日匯率 乘以截至該日當時的初始遠期價格,以及 (ii) 在對衝完成日當天或之前的每個遠期降價日,將當時的初始遠期價格減去相關的遠期降價金額。
每日匯率: 對於任何一天,(i) (A) 該日的隔夜銀行利率, 減去(B) 價差, 除以(ii) 365。
隔夜銀行利率: 對於任何一天,彭博屏幕上都會顯示在 “隔夜銀行融資利率” 標題對面設定的利率,因此該利率顯示在彭博屏幕上 “OBFR01 ”,或任何後續頁面; 提供的即,如果該頁面上沒有顯示特定日期的匯率,則該日期應使用顯示費率的前一天的匯率。
點差: [·]基點。

2 插入等於100減去遠期 指示通知中商定的遠期賣方佣金(除非在 中另有約定,否則 在《交易法》第M條第100條所指的 “分配” 中另有約定)的百分比。

3

預付款: 不適用。
可變債務: 不適用。
遠期降價日期: 附表一在 “遠期降價日期” 標題下規定的每個日期(交易日期除外)。
遠期降價金額: 對於每個遠期降價日,遠期降價金額在附表一中規定的與該日期相反的日期。
股份: B方(此處也稱為 “發行人”)的普通股,每股面值0.01美元(交易所代碼:“VICI”)。
交易所: 紐約證券交易所。
相關交易所: 所有交易所。
通關係統: DTC。
計算代理: 派對 A.
對衝黨: 對於所有適用的特別活動,經銷商。
和解條款:
結算日期: 生效日之後的任何預定交易日,包括到期日,由 (a) 甲方根據下文 “終止和解” 指定,或 (b) 乙方在滿足和解通知要求的書面通知(“和解通知”)中指定的任何預定交易日,至少在結算日前兩個預定交易日(如果適用實物結算,則可以是到期日),以及 (ii) 15 該結算日之前的交易日,如果是現金結算或淨結算日,則可能是到期日股份結算適用; 提供的(i) 如果在該日基準金額大於零,則到期日為結算日;(ii) 如果適用現金結算或淨股結算,並且甲方應在平倉期內在上述結算日前兩個預定交易日之前完全解除對衝期限,則甲方可以通過書面通知乙方,將最初指定的結算日期之前的任何預定交易日指定為結算日期以及 (iii) 就現金結算或淨股結算而言,如果出現中斷到達截止日或出現股價觸發日期(定義見下文),則相應的結算日期應更改為該中斷日截止日或此類股價觸發條件之後的結算週期日期(除非原定結算日期在該日期或之前)。

4

“中斷日截止日期” 是指在平倉期內連續八天中斷天數發生的第八天。
“股價觸發器” 是指在平倉期內任何時候發生的交易所每股交易價格低於或等於美元的日期 [·].3
結算股份: 就任何結算日而言,不超過基準金額的股份數量由乙方在相關的和解通知中指定,或甲方根據下文 “終止和解” 指定; 提供的如果乙方指定,以這種方式指定的結算股份應至少等於100,000和當時的基本金額,兩者中較低者; 進一步提供在到期日,結算股份的數量應等於該日的基本金額。
結算: 實物結算、現金結算或淨股結算,由乙方選擇,如在生效日期之後交付的滿足和解通知要求的和解通知中所述; 提供的該實物和解應適用 (i) 如果未有效選擇任何結算方法,(ii) 對於甲方在平倉期結束前尚未解除商業上合理套期的任何結算股份,根據甲方根據律師的建議作出的合理判斷,該結算符合《交易法》第10b-18條規定的安全港資格要求(考慮到任何額外股票或遠期股份)其他股票衍生品交易(均為 “額外股權衍生品”)交易”) 或根據甲方商業上合理的判斷,這是由於在平倉期的任何交易所工作日出現中斷日或股票流動性不足,或者由於截止日或股價觸發因素縮短了平倉期限,(iii) 縮短至任何終止結算日期(定義見下文 “終止和解”),或 (iv) 如果到期日不是結算日期有關該結算日期的有效和解通知的結果。

3插入遠期指示通知中商定的閾值金額 。

5

和解通知要求: 儘管本協議中有任何其他規定,除非乙方通過此類和解通知向甲方交付由乙方基本上按第 (a) 條 “乙方陳述、擔保和協議” 標題下規定的形式簽署的陳述,否則乙方交付的具體規定現金結算或淨股結算的和解通知對確定結算日期或要求現金結算或淨股結算無效。
放鬆時間: 在自乙方有效選擇結算日之前的第二個預定交易日(如果該預定交易日不是交易所工作日,則在前一個交易所工作日)之前的結算日有效選擇現金結算或淨股結算之日起(如果該預定交易日不是交易所工作日,則為前一交易所工作日)的每個交易所工作日均非暫停日的每個交易所工作日,但須遵守下文 “終止結算”。
停賽日: 甲方根據法律顧問的建議以合理的方式確定現金結算或淨股結算將違反適用的證券法的任何交易所工作日。
市場混亂事件: 特此對《2002年定義》第6.3(a)節進行修訂,將第一句話全部替換為以下內容:“'市場混亂事件'是指與股票或指數有關的(i)交易中斷、(ii)交易所中斷、(iii)交易所中斷、(iii)提前關閉或(iv)監管中斷的發生或存在,在每種情況下,計算代理認為是重大的。”
提前關閉: 特此對《2002年定義》第6.3(d)節進行修訂,刪除了該條款第四行中 “預定截止時間” 一詞之後的其餘部分。
監管中斷: 甲方本着誠意和基於律師建議的合理判斷認定的任何事件,使甲方在任何法律、監管或自我監管要求或相關政策和程序方面普遍適用於類似情況並以非歧視方式適用的相關政策和程序均應避免或減少與交易相關的任何市場活動。在遵守適用的法律要求和甲方的內部政策和指導方針的前提下,甲方應在監管中斷髮生時立即通知乙方,並隨後應在甲方認為導致此類監管中斷的情況發生變化的當天立即通知乙方。

6

《交易法》: 1934 年的《證券交易法》,不時修訂。
《證券法》: 1933 年的《證券法》,不時修訂。
實物結算: 在適用實物結算的任何結算日,乙方應通過清算系統向甲方交付該結算日的結算份額,甲方應以交割對付款的方式,通過將即時可用資金電匯到乙方指定的賬户,向乙方支付相當於該結算日實物結算金額的現金金額。如果在任何結算日,乙方根據本協議向甲方交付的股份未按此方式交付(“遞延股份”),並且遠期降價日是從該結算日起至但不包括此類股份實際交付給甲方之日這段時間內,則甲方應向乙方支付的有關延期股份的實物結算金額部分應減少等於的金額該遠期降價日的遠期降價金額, 乘以遞延股份的數量。
實物結算金額: 對於適用實物結算的任何結算日,現金金額等於 (i) 該結算日的遠期價格和 (ii) 該結算日結算股份數量的乘積。
現金結算: 在適用現金結算的任何結算日,如果該結算日的現金結算金額為正數,則甲方將向乙方支付該現金結算金額。如果現金結算金額為負數,則乙方將向甲方支付該現金結算金額的絕對值。此類金額應在結算日通過電匯即時可用資金支付。

7

現金結算金額: 計算代理確定的金額等於:
a) (i) (A) 適用的平倉期內每天遠期價格的加權平均值(加權基礎與條款(B)相同)(計算假設在此平倉期內發生的任何遠期降價日均未降低遠期價格,詳見下文 (b) 條), 減去商業上合理的佣金, 減去(B) 甲方在平倉期內購買股票以解除其商業上合理的套期保值的加權平均價格(為避免疑問,部分包括在任何中斷日的購買),其中考慮到在淨股結算適用時預計將交付或收到的股票,以及《交易法》第10b-18條的約束至下文, 乘以(ii) 相關結算日的結算份額; 減去
b) (i) 在該平倉期內發生的任何遠期降價日的遠期降價金額的乘積 (ii) 截至該遠期降價日,甲方在該結算日尚未解除套期保值的結算股票數量,包括此類解倉的結算。
甲方(或其代理人或關聯公司)在任何平倉期內購買與解除其商業上合理的對衝頭寸相關的任何股票的時間和價格應由甲方以商業上合理的方式確定。
淨股結算: 在適用淨股結算的任何結算日,如果淨股結算份額數量為 (i) 負數,則乙方應向甲方交付一定數量等於淨股結算份額絕對值的股份,或 (ii) 正數,則甲方應向乙方交付淨份額結算份額; 提供的如果甲方憑藉其誠信和商業上合理的判斷確定需要向乙方交付淨股份結算股份,則甲方可以選擇在適用的結算日之前的一個或多個日期交付此類淨股份結算份額的一部分。

8

淨股結算份額: 對於適用淨股結算的任何結算日,一定數量等於現金結算金額的股份 除以解散購買價格,如果此類計算得出小數,則股票數量四捨五入至最接近的份額。
結算貨幣: 美元。
未能交付: 如果甲方需要根據本協議交付股份,則適用;否則,不適用。
調整:
調整方法: 計算代理調整;儘管2002年的定義中有任何相反的規定,計算代理人仍可根據計算機構調整對基本金額、遠期價格和與交易結算或付款條件相關的任何一項或多項變量進行調整。
其他調整: 如果根據甲方的商業合理判斷,向甲方(或其關聯公司)支付的股票貸款費用,不包括相關股票貸款機構在任何兩週內向甲方或該關聯公司支付的聯邦基金或其他利率部分(“股票貸款費”),則借入等於基本金額的股票以商業上合理的方式對衝其交易敞口的加權平均利率超過加權平均利率 [·]每年的基點,計算代理應將遠期價格降低到必要的程度,以合理補償甲方股票貸款費用超過加權平均利率等於的金額 [·]在此期間每年支付基點,並應立即將相同情況通知乙方。

9

賬户詳情:
向甲方付款: 在每個結算日之前通過單獨的掩護或電話確認,另行通知。
向乙方付款: 在每個結算日之前通過單獨的掩護或電話確認,另行通知。
向甲方交付股份: 有待建議。
向乙方交付股份: 有待建議。

3.其他 條款:

生效的條件:

只有當代理人在交易日或之後以及根據銷售協議在對衝完成日當天或之前出售股票時,該交易才有效 。 如果銷售協議在根據該協議進行任何此類股份出售之前終止,則雙方在與交易有關的 方面沒有其他義務,除非在該日期或之前違反陳述、保證、承諾或協議。為避免疑問,如果銷售協議在套期保值完成日期之前終止,則本確認書 對代理人在交易日當天或之後以及終止之前出售的任何股票均有效。

儘管本確認書或定價補充文件中有上述規定或任何其他 條款,如果 甲方出於善意作出商業上合理的判斷,(i) 其或其關聯公司無法根據銷售協議和相關的遠期指示通知(定義見銷售協議)借入和交付一定數量的遠期對衝股票(定義見銷售 協議)或 (ii) a 股票借入事件將發生,然後相關的定價補充文件和交易的生效應限於 A 方或其關聯公司在為交易建立商業上合理的套期保值頭寸 時能夠借入的 股數

解釋性 字母:

雙方同意並承認 本次交易是根據證券 和交易委員會工作人員2003年10月9日致高盛公司的解釋性信函進行的。乙方表示,它有資格在S-3表格上進行股票的初次發行 ,並且銷售協議所考慮的發行符合《證券法》第415條。

乙方的陳述、 擔保和協議:截至本文發佈之日,乙方特此向甲方陳述並保證:

(a)乙方在交易日和任何一天向甲方表示,現金 結算或淨股結算適用於該交易,(A) 乙方不知道有關乙方或股票的任何重大非公開信息 ,(B) 其根據《證券法》、《交易法》或其他適用證券 法律要求提交的每份申報均已提交,截至本陳述之日,從整體來看( ),最近被視為修改的此類文件不一致任何先前此類文件中包含的陳述),其中不存在對重要事實的錯誤陳述 ,也沒有遺漏任何必須在其中陳述的或作出 陳述所必需的重大事實,沒有誤導性,而且(C)乙方既沒有簽訂本 確認書,也沒有根據本協議做出任何選擇來創建股票(或任何)的實際或明顯的交易活動證券(可轉換 為股票或可兑換成股份)或用於籌集或減持或其他用途操縱股票(或任何可轉換為 或可兑換成股票的證券)的價格,或以其他方式違反《交易法》。

10

(b)任何股票在根據交易條款發行和交付後,將獲得正式授權 並有效發行,已全額支付且不可估税,其發行不受任何先發制人或類似權利的約束。

(c)乙方已從其授權的 但未發行的股票中保留並將隨時保持可用,不受優先購買權限制,僅用於交易結算時發行,如下文 “最大股份交割量” 標題下所述,交易結算時可發行的最大股數 。 所有可發行的股份一經發行,均應獲準在聯交所上市或報價。

(d)乙方同意在執行乙方或其任何子公司的任何股份回購(或簽訂任何要求乙方或其任何子公司購買或回購股份或給予乙方或其任何子公司選擇權的合同 之前,至少提前五個預定交易日向甲方提供書面通知(“發行人 回購通知”),無論是出於利潤 還是資本或此類回購的對價購買是現金、證券或其他方式(“發行人回購”), 單獨或合計將產生基本金額(i) 等於或大於的百分比(定義見下文) [3.5][7.5]4% 的已發行股份或 (ii) 高於前一次 發行人回購通知發佈時的基本金額百分比的0.5%或以上(如果是第一份此類發行人回購通知,則高於本文發佈之日或前一結算日期(如果有)基本金額百分比 0.5%或以上)。任何一天的 “基本金額百分比”(如 )是分數(1),其分子是與甲方或其任何關聯公司進行的任何未完成的額外股權衍生品交易 下的基本金額和每個 “基本金額”(如適用的額外股權衍生品交易,如果有)的總和,(2)其分母是當天已發行的股票數量。

(e)乙方執行、交付和履行 以及完成交易(包括但不限於在任何結算日發行和交付股份 ),除了 (i) 項下通過證券獲得的股票(包括但不限於在任何結算日發行和交付 股票),也沒有必要或要求向任何國內或國外的法院或政府機關或機構提交或批准、授權、同意、許可登記、資格、命令或法令 法案和 (ii) 根據州證券法可能需要獲得 。

4 百分比基於經銷商的監管要求。

11

(f)如果發行人回購後, 基本金額百分比等於或大於,則乙方同意不進行任何發行人回購 [4.0][8.0]5%.

(g)乙方沒有破產(根據任何適用的破產、破產、清算或類似 法律的定義),乙方也不會因交易而破產。

(h)乙方及其任何關聯購買者(根據 交易法第10b-18條的定義)均不得采取或不採取任何行動(包括但不限於乙方或其任何 關聯購買者的任何直接購買,或一方與乙方或其任何關聯購買者進行任何衍生交易的購買),無論是本確認書中與另一方簽訂的協議還是其他任何行動,這將導致甲方或其任何 關聯公司以任何現金購買股票如果交易是由乙方進行的,則交易的結算或淨股結算不符合《交易法》第10b-18條規定的 安全港的要求。

(i)乙方不會進行任何 “分配”(定義見《交易所 法》(“M 條例”)中的第 M 條規定),因為這會導致股票 在任何平倉期內出現 “限制期”(定義見法規 M)。

(j)乙方(i)能夠獨立評估投資風險,無論是總體風險還是與 交易相關的投資風險,(ii)將在評估任何經紀交易商或其關聯的 人員的建議時行使獨立判斷,除非它以書面形式另行通知經紀交易商,並且(iii)截至本文發佈之日 的總資產至少為5000萬美元。

(k)乙方承認並同意:

(i)在交易期間,甲方及其關聯公司可以買入或賣出股票或其他證券 ,買入或賣出期權或期貨合約,或訂立掉期或其他衍生證券,以建立、調整或平倉 其在交易中的對衝頭寸;

(ii)甲方及其關聯公司也可能活躍在市場上進行股票和股票掛鈎交易 ,與交易相關的套期保值活動除外;

(iii)甲方應自行決定是否、何時或以何種方式對乙方證券進行任何套期保值或市場活動 ,並應以其認為適當的方式對衝與遠期價格和任何其他經濟風險相關的價格和市場風險 ;

(iv)甲方及其關聯公司與股票相關的任何市場活動都可能影響股票的市場價格 和波動性,以及遠期價格和解散購買價格,每種行為都可能對第 B 方不利;以及

5 百分比基於經銷商的監管要求。

12

(v)該交易是一項衍生品交易,在該交易中,它授予甲方在特定 情況下獲得現金或股票的權利(視情況而定);甲方可以平均價格為自己的賬户購買股票,平均價格可能高於或低於乙方根據交易條款支付的有效價格。

(l)根據經修訂的1974年《僱員退休收入 安全法》、根據該法頒佈的《勞工部條例》或類似法律,乙方的資產不構成 “計劃資產”。

(m)乙方應在任何平倉期的第一天前至少一天通知甲方,根據規則10b-18 (b) (4) 中包含的每週一次的區塊例外情況,在平倉期第一天之前的四個日曆周內 或乙方或其任何關聯購買者在平倉期第一天之前的四個日曆周內購買的區塊總數 和平倉期第一天發生的日曆周(“規則 10b-18 購買”、“區塊” 和 “關聯買家”)均按規則 10 的定義使用b-18)。

(n)在任何解散期內,乙方應 (i) 在乙方發佈或預計將要發佈的任何公告(定義見 證券法第165(f)條)任何涉及乙方資本重組的合併、收購或類似交易(不包括對價僅包含對價的任何此類 交易)的任何公告(定義見 條例)的任何公告(定義見《 證券法》第 165 (f) 條),在 股票開盤交易之前通知甲方現金且沒有估值期),(ii)在 發佈任何此類公告後立即通知甲方,並且 (iii) 在發佈任何此類 公告後立即向甲方交付信息,表明 (A) 乙方在宣佈該交易之日前三個完整日曆月內的平均每日規則 10b-18 購買量(定義見規則 10b-18) ,以及 (B) 乙方根據規則 (b) (4) 段進行的大宗購買 (定義見規則 10b-18)在宣佈此類交易之日之前的三個完整日曆月 內的 10b-18。此外,乙方應立即將此類交易的完成和目標股東投票的完成時間提前通知甲方。

(o)根據經修訂的1940年《投資公司法》中對該術語的定義,B方不需要 註冊為 “投資公司”,在本文設想的交易生效之後,也不會被要求註冊為 “投資公司”。

(p)在不限制 2002 年定義第 13.1 節概括性的前提下,乙方承認 甲方沒有根據任何會計準則,包括 ASC 主題 260、每股收益、ASC 主題 815、衍生品和套期保值或 ASC 主題 480 “區分負債” 和 ASC 815-40 等會計準則,對 交易的處理作出任何陳述或保證,也未採取任何立場或表達任何觀點、衍生品和套期保值 — 實體自有 股權(或任何後續發行聲明)或 FASB 下的合約負債與股權項目。

(q)乙方明白,甲方在本協議下對其承擔的任何義務均無權獲得 存款保險的利益,甲方的任何關聯公司或任何政府機構都不會為此類義務提供擔保。

13

(r)乙方不知道,任何適用於股票的聯邦、州或地方(包括非美國司法管轄區)法律、規則、法規 或監管令會因甲方或其關聯公司作為其商業上合理的對衝活動的一部分擁有或持有 (無論如何定義)股份而產生任何報告、同意、註冊或其他要求(包括但不限於獲得任何個人或實體的事先批准的要求)與交易有關,《交易法》第 13 和 16 條除外。

(s)在得知任何可能構成違約事件、潛在的 違約事件或潛在調整事件的事件的發生後,乙方將在一個預定交易日內以書面形式通知甲方; 提供的 如果乙方掌握有關乙方的重要非公開信息,則乙方應在不向甲方通報 此類信息的情況下通知甲方。

(t)乙方 (i) 具有財務和商業事務方面的知識和經驗,足夠 評估達成交易的利弊和風險,(ii) 已就交易諮詢了自己的法律、財務、會計 和税務顧問,(iii) 出於真正的商業目的進行交易。

(u)乙方現在和過去都不是具有司法管轄權的司法或行政機構 的任何民事訴訟的主體,這些訴訟可以合理地預期會對乙方履行本協議項下義務的能力造成實質性損害。

(v)就經修訂和補充的《乙方修正和重述條款》( “條款”)(包括但不限於其第7.2節)第七條而言,甲方或其任何關聯公司僅以 其被提名人或信託人的身份持有的乙方普通股的所有權不構成 方的 “受益所有權” 或 “推定所有權”。

(w)僅當涉及乙方根據本確認書向甲方發行和交付任何股份 之前的時期而言,如果結算 方法需要交付股份,則根據本條款可能獲得任何可交割股份的權利不構成對乙方 “證券” 的 “所有權” 或 “控制權”。

乙方的盟約 :

根據下文 “私募配售 程序” 的規定,雙方承認並同意,乙方在任何結算日向甲方交付的任何股份均為 新發行的股票,當甲方(或甲方的關聯公司)向甲方(或甲方的關聯公司 )借入股份以對衝其交易風險的證券貸款人時,無需進一步註冊即可免費出售 br} 或《證券法》規定的其他限制,無論如何,都掌握在這些證券貸款人手中關於此類股票貸款是由甲方還是甲方的關聯公司發放的 。因此,根據下文 “私募程序” 的規定, B方同意其在每個結算日交付給甲方的股票不帶有限制性説明,此類股份將 存入清算系統並通過清算系統的設施交付。

14

甲方的盟約 :

(a)除非下文 “私募程序” 中規定的規定適用,否則 甲方應使用乙方在任何結算日向甲方交付的任何股份返還給證券貸款機構,以結清甲方或甲方關聯公司在甲方或該關聯公司在本確認書下與甲方風險敞口相關的套期保值活動中創建的未平倉 股票貸款。

(b)對於與交易的任何現金結算或淨股結算 相關的股票的競標和購買,甲方應以符合《交易所 法》第10b-18條規定的安全港要求的方式開展活動,或促使其關聯公司 開展活動,就好像此類規定適用於此類收購一樣。

(c)甲方特此向乙方聲明並保證,它已實施了考慮到其業務性質的 政策和程序,這些政策和程序經過合理設計,旨在確保進行與任何 交易相關的套期保值活動的個人無法獲得有關發行人或股票的重大非公開信息。

(d)在根據第10b-18條第 (b) (4) 款規定的每週一次的區塊例外情況購買與任何現金結算或淨 份額結算相關的任何股票後的一個交易所工作日內, 甲方應將如此購買的股票總數通知乙方。

破產 備案:

儘管本協議或定義中有任何相反規定 ,但在發行人提出任何破產申請後,該交易應自動 終止,本確認書的任何一方均不對另一方承擔進一步的責任(對於一方在該破產申請之日之前根據本確認書違反陳述或契約所承擔的任何責任 除外)。

非同尋常 股息:

如果特別 股息的除息日發生在交易日或之後,在到期日(或者,如果較晚,則為乙方向甲方交付股票 以結算交易的最後日期),則甲方有權將此類事件 的聲明指定為加速事件(定義見下文)或要求乙方支付一定金額,因為由計算代理確定,以現金 表示,等於此類特別股息的乘積和 (i) 中較早者向甲方支付的基本金額發行人向股份登記持有人支付此類特別 股息的日期或 (ii) 到期日。“特別股息” 是指發行人 董事會指定為 “特別” 股息的乙方就股票宣佈的任何現金分紅或分配的每股金額。

15

加速 事件:

以下事件應分別構成 “加速賽事”:

(a)股票借閲活動。出於善意,甲方(i)甲方(或其關聯公司)的商業上合理的判斷無法對衝甲方的交易敞口,原因是 沒有足夠的股份可供貸款人借股,或者(ii)甲方(或其關聯公司)需要支付股票貸款費,借入一定數量的股票 ,其基本金額超過加權平均利率為 [·]每年基點(每個基點都是 “股票借貸活動”);

(b)股息和其他分配。在交易日之後的任何一天,乙方宣佈向股票的現有持有人分配、發行或分紅(i)任何現金股息(特別股息除外, ,除非甲方指定為加速活動),但以從 起除息日且包括任何遠期降價日(就本條款而言,交易日為遠期降價日)的所有現金分紅(就本條款而言,交易日為遠期降價日)(就本條款而言,交易日為遠期降價日)(就本條款而言,交易日為遠期降價日)(就本條款而言,交易日為遠期降價日)(就本條款而言,交易日為遠期降價日)(就本條款而言,交易日為遠期降價日),在交易日之後的任何一天發生 b) 僅限) 到,但不包括下一個後續遠期降價日期股份基礎,與附表一中任何此類期限的首次日期相反的遠期降價金額 ,(ii) 乙方通過分拆或其他類似交易收購或 (直接或間接)擁有的另一發行人的股本或證券,或 (iii) 用於支付(現金或其他對價)的任何其他類型的證券 (股份除外)、權利或認股權證或其他資產低於甲方以商業上合理的方式確定的現行市場 價格;

(c)ISDA提前終止日期.甲方有權根據協議第 6 節的 指定提前終止日期,在這種情況下,除非本協議另有規定,並且除非因協議第 5 (a) (i) 節下的違約事件 ,否則以下 “終止和解” 的規定將代替 協議第 6 節規定的後果適用;

(d)其他ISDA活動。宣佈任何事件,如果完成,將導致特別 事件或發生任何法律變更或除名; 提供的如果退市,除了 2002 年定義第 12.6 (a) (iii) 條的規定外,如果交易所位於美國 州且股票沒有立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選 市場或納斯達克全球市場(或其各自的繼任者)重新上市、再交易或重新報價,則也將構成退市;以及 進一步提供 特此修訂 2002 年定義第 12.9 (a) (ii) 節中提供的 “法律變更 ” 的定義,其中 (i) 將該定義第三行中的 “ 解釋” 一詞替換為 “或公開宣佈正式或非正式解釋”, (ii) 將第二行 “監管” 一詞開頭的括號替換為 “(包括, 為避免疑問且不限於,(x) 任何税法或 (y) 由 授權或授權的新法規的通過、生效或頒佈現有法規)” 和(iii)緊接其第(X)條中的 “交易” 一詞後, 添加 “以甲方在交易日設想的方式,只要這種方式在 交易日具有商業上的合理性”;或

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(e)所有權活動。根據甲方的合理判斷,在任何一天,該日的股份金額 都超過該日的適用股份限額(如果適用)。

就上文 (e) 條而言, 截至任何一天的 “股份金額” 是指甲方和任何人(包括但不限於本條款第七條)下甲方和任何人(甲方或任何此類人員,“甲方個人”)的所有權狀況與甲方(甲方或任何此類人員,“甲方個人”)的股份數量,在每種情況下, 適用於股份所有權(“適用限制”),擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、持有 權力投票或以其他方式滿足任何適用限制下的相關所有權定義,由甲方在 其商業上合理的自由裁量權中確定。“適用股份限額” 是指相當於(A)甲方個人的其他 要求(包括獲得任何個人或實體的事先批准,根據《交易法》第 13 條及其相關規則和條例提交的任何申報除外,每種情況下均為交易日生效)或其他 要求(包括獲得任何個人或實體的事先批准)的最低 股數,或者可以合理地預計 會對甲方個人造成重大不利影響,根據任何適用的規定限制由甲方決定(據瞭解,《交易法》第13條或第16條及其相關規章制度下的 申報義務在每個 個案中均不被視為產生這種不利影響),減去(B)已發行股票數量的1%。

截至交易日,甲方代表 並向乙方保證並同意,假設乙方根據本協議和 在銷售協議下作出的陳述和保證是準確的,且乙方遵守了本協議和銷售協議規定的義務,(i) 根據法律顧問的建議和甲方正常業務過程中的合理內部調查,甲方 (A) 沒有實際的 知道所有權事件在交易日是否存在,而且 (B) 在交易日並不實際知道任何所有權事件在交易期內預計會導致所有權事件發生的事件或 情況;以及 (ii) 假設 沒有發生與甲方的 “實益 所有權”(根據《交易法》第13條及其頒佈的規則的定義)的股份 增加由乙方或其關聯公司控制的事件或情況,則甲方不會故意導致在交易期內的任何一天發生所有權事件, 的具體意圖是導致終止結算日期的出現。

終止 和解:

發生任何加速 事件時,甲方有權在至少提前一個預定交易日發出通知後,將 事件之後的任何預定交易日指定為本協議下適用實物結算的結算日期(“終止結算日期”), 並選擇與該終止結算日期相關的結算股票數量; 提供的(i) 對於所有權事件引發的加速事件 ,甲方如此指定的結算股份數量不得超過 將股份金額減少到適用股份限額所需的股份數量;(ii) 如果是股票借入事件引發的加速事件 ,甲方如此指定的結算股份數量不得超過 to 的股份數量存在哪些此類股票借入事件。如果甲方根據前一句指定終止和解日後, 當到期或以其他方式未能履行其控制範圍內的交易義務時, 方未能交付與該終止結算日相關的結算股份,則該行為屬於乙方違約事件,應適用協議第 6 節 。如果加速事件發生在與適用現金結算 或淨份額結算的多份結算股份相關的平倉期內,則在與該加速事件相關的終止結算日,無論乙方做出任何相反的選擇 ,現金結算或淨股結算均應適用於與甲方解除套期相關的結算份額,實物結算應適用於 (x) 此類結算股份的剩餘部分(如果有) 以及 (y) 甲方在該終止結算日指定的結算份額。如果 在乙方指定了適用實物結算的結算日期之後,但在相關的 結算股份交付給甲方之前,則甲方有權取消該結算日期,並根據本協議第一句為此類股票指定終止 結算日期。如果甲方將終止結算日指定為 是加速事件造成的,該事件是由加速事件引起的,如 “加速事件” 標題下的 “(b) 股息和其他 分配” 段中所述的超額股息所致,則不得進行任何調整以考慮此類超額股息的金額 。

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私募程序:

如果乙方由於法律變更或證券交易所 委員會或其工作人員的政策變更而無法遵守上述 “乙方盟約” 的 條款,或甲方根據律師的建議以其他方式合理地確定,甲方或其關聯公司不得按照 “契約 {的規定將乙方交付給甲方的任何和解股份 自由退還給證券貸款人 br} 上述 “乙方”,則任何此類結算股份(“限制性股份”)的交付均應根據 至本文件附件A,除非締約方A放棄。

規則 10b5-1:

甲方和乙方 B的意圖是,在乙方選擇現金結算或淨股結算之後,甲方在任何解開 期內購買的股份均符合《交易法》第10b5-1 (c) (1) (i) (B) 條的要求,並且 應將本確認書解釋為符合規則10b5-1 (c) 的要求。

乙方承認,(i) 在 任何解散期內,乙方對甲方(或其代理人或關聯公司)如何、何時或是否購買 與本確認書相關的股份沒有也不得試圖行使任何影響力,以及(ii)乙方本着誠意簽訂協議 和本確認書,而不是作為逃避遵守聯邦證券法的計劃或計劃的一部分包括《交易法》第10b-5條,但不限 。乙方還同意就協議和本 確認書本着誠意行事。

18

乙方特此與甲方同意, 在任何解散期內,乙方不得直接或間接向任何衍生品交易人員(定義見下文) 傳達任何重大非公開信息(定義見下文) 。就本交易而言,“重大非公開信息” 是指與乙方或 (a) 未通過電訊、一份或多份普遍發行的報紙 、乙方與其股東的通信或新聞稿中廣泛傳播,或包含在乙方向美國證券交易委員會提交的公開文件 中或以構成 “公開披露” 的方式傳播的與乙方或股份有關的信息 br} 在《交易法》FD法規的含義範圍內,(b) 理智的投資者可能會考慮在做出 買入、賣出或持有股票的投資決策時很重要。為避免疑問,僅供舉例説明,如果信息與股息的增加或減少、收益估計、先前 公佈的收益估計值的變化、業務的顯著擴張或削減、訂單的顯著增加或減少、重大 的併購提案或協議、重大新產品或發現、特別借款、重大訴訟、流動性 問題等事項有關,則應將 推定為 “實質性” 信息,非凡的管理髮展、收購或出售大量資產,或其他類似的重要信息。就 交易而言,“衍生品交易人員” 是指乙方知道甲方股票衍生品 集團交易方的任何員工是該集團交易方的員工,不包括甲方合規小組不時指定的任何其他個人 。

份額最大交付量:

儘管本確認書 有任何其他規定,在任何情況下,無論是根據實物結算、淨 份額結算、終止和解還是任何私募和解協議,在任何結算日均不要求乙方在任何結算日向甲方交付超過初始 基本金額兩倍的股份,但須減少乙方在任何先前結算日交付的任何股份的金額,並使 隨時進行調整時間符合本確認書和定義的規定,但是僅涉及由乙方引起或乙方控制的事件引起的 調整。

錯開的 結算:

儘管本文有任何相反規定 ,對於任何設想的淨股結算或現金結算,甲方可以在第一個相關的交錯結算日期(定義見下文)之前的至少兩個預定交易日 通知乙方,指定一個或多個提前結算日期 (均為 “錯開結算日期”),然後在相關的較早指定結算日期(“原始結算日期 ”)之前指定一個或多個提前結算日期 (均為 “錯開結算日期”)日期”)。甲方應在此類通知中説明相關結算份額中歸屬於每個交錯結算日期 的部分以及相關方在每個此類錯開結算日交付所需數量的股份或支付現金(視情況而定)而可能需要的其他詳細信息。為避免疑問,歸因於所有此類錯開結算日期 的結算股份總數應等於此類淨股份結算或現金結算的結算份額總數(視情況而定) 。

19

轉移 和分配:

儘管本協議或協議中有任何相反規定 ,甲方仍可將其任何權利或委託給 (i) 甲方的任何關聯公司 ,其在本協議和協議下的義務由甲方或其最終或 直接母實體全額無條件擔保,或 (ii) 長期發行人評級等於或高於 A 方的任何關聯公司 甲方或其最終或直接母實體在此類轉讓或轉讓時的評級; 提供的(A) 自轉讓或轉讓之日起,根據法律規定 協議第 2 (d) (i) (4) 條,不要求乙方 (x)支付額外款項,除非此類額外款項是在轉讓或轉讓前夕向轉讓人或轉讓人支付的 ,也不(y)收到付款對於任何免賠税, 已從中扣除或預扣了一筆金額,而另一方無需額外支付 金額,除非轉讓人或轉讓人在轉讓 或轉讓前不支付此類額外款項,無論哪種情況,均為此類轉讓或轉讓的結果,而且 (B) 不得僅因此類轉讓 和轉讓而發生違約事件或潛在違約事件 (x) 或 (y) 任何一方僅因此類轉讓 和轉讓而發生。儘管本確認書中有任何其他相反的規定要求或允許甲方購買、出售、 向乙方或從乙方接收或交付任何股份或其他證券,但甲方仍可指定其任何關聯公司購買、出售、接收 或交付此類股份或其他證券,並以其他方式履行甲方在交易中的義務,任何 此類指定人均可承擔此類義務; 提供的自轉讓或 轉讓之日起,該乙方 (x) 不必依照法律依據協議第 2 (d) (i) (4) 條支付額外款項 ,除非此類額外款項是在指定人被指定之前立即由乙方支付, 或 (y) 收到的款項來自該金額的款項因任何税款而被扣除或預扣的 A 方或該指定人無需支付額外款項,無論哪種情況,這種指定,除非 在指定人之前甲方不支付此類額外款項。在任何此類履行的範圍內,甲方應履行 其對乙方的義務。

賠償:

乙方同意賠償甲方和 其關聯公司及其各自的董事、高級職員、代理人和控制方(甲方以及每位此類關聯公司或個人是 的 “受償方”)因任何損失、索賠、損害賠償和責任 共同或與之相關的任何損失、索賠、損害賠償和責任,不論是連帶的,還是與之有關的違反乙方在本確認書或協議中做出的任何承諾或陳述 ,並將向任何受賠方賠償所有合理的費用開支(包括 合理的律師費用和開支),因為這些費用與調查、準備或辯護任何待處理的 索賠或威脅索賠或由此產生的任何訴訟或程序有關,無論該受賠方是否是其中的一方。如果法院在最終且不可上訴的判決中認定任何損失、索賠、損害、責任或費用是由於甲方重大違反本確認書或協議中所作的任何契約或陳述,或者任何受賠方故意的不當行為、欺詐、重大過失或惡意行為所致,則乙方 不承擔任何責任。為避免疑問,根據本條款應付的任何款項不得用於抵消交易結算 時甲方的任何義務。根據本協議要求支付的任何賠償不得與銷售協議相應條款要求支付的 金額重複。

20

注意:

非依賴: 適用。
其他致謝: 適用。
關於套期保值活動的協議和致謝: 適用。

4.該協議由以下條款進一步補充:

沒有 抵押品或抵押品:

儘管協議第 6 (f) 或 節中有任何其他條款或雙方之間的任何其他協議有相反的規定,但本 項下乙方的義務均不受任何抵押品的擔保。交易下的義務不得與雙方的任何其他義務相抵消, 無論是根據協議、本確認書、本確認書、本協議雙方之間的任何其他協議、依據法律或其他手段產生的義務, 以及雙方的任何其他義務,無論是本協議、 本確認書、本協議雙方之間的任何其他協議、法律的實施或其他方式,均不得抵消交易下的任何其他義務,並且各方特此放棄 任何此類抵銷權。在根據《協議》第 6 (e) 節計算任何金額時,無論協議中有任何相反規定 ,(a) 應按照第 6 (e) 節的規定分別計算 (i) 交易和 (ii) 所有其他交易,(b) 此類單獨的金額應根據 第 6 (d) (ii) 節支付。

破產索賠的狀態 :

甲方承認並同意,本 確認書無意向甲方傳達與特此設想的交易有關的權利,這些權利優先於普通股股東在乙方的任何美國破產程序中的索賠 ; 提供的 如果乙方違反與 本確認和協議有關的義務和協議,則此處的任何內容均不得限制或應被視為 限制甲方尋求補救的權利;以及 進一步提供 此處的任何內容均不得限制或應被視為限制甲方 在除交易以外的任何交易中的權利。

現金配送 :

為避免疑問, 本確認書中的任何內容均不得解釋為要求乙方交付與交易結算相關的現金,除非在 情況下,ASC 815-40(前身為 EITF 00-19)將合約歸類為權益(包括但不限於乙方選擇及時交付現金或未能及時交付現金的情況),允許進行所需的現金結算給 選擇交付與此類和解有關的股份)。為避免疑問,前一句不得解釋為限制 (i) 本協議第 3 節中的賠償條款,或 (ii) 乙方因違反本確認書 而可能支付的任何損害賠償。

21

對實益所有權的限制:

儘管本協議有任何其他規定, 甲方無權 “收購”(根據紐約證券交易所規則312.04 (g) 的定義)下述股份,且 A方無權收購本協議下可交付的任何股份(在每種情況下,無論與在任何結算日或任何終止結算日購買 股票、任何私募和解協議或其他有關)(但僅限於 ),在收到本協議規定的任何股份後,(i) 股份金額將超過適用份額限制或 (ii) 第 16 節的百分比將超過 4.9%。在 (但僅限於)在此類交付後,(i) 股份金額將超過適用的股份限額或 (ii) 第 16 節的百分比超過 4.9%,在此範圍內,任何聲稱的交付均無效且無效。如果由於本條款 而未按本條款向甲方交付任何全部或部分貨物,則乙方進行此類交付的義務不應消除,乙方應在可行的情況下儘快按照 進行此類交付,但無論如何不得遲於一個交易所工作日之後甲方通知乙方,在 此類交付之後,(i) 股份金額不會超過適用的股份限額,並且 (ii) 第 16 節的百分比將不超過 4.9%。任何一天的 “第16條百分比” 是以百分比表示的分數,(A)其分子 是指甲方及其任何關聯公司或任何其他人為了《交易法》第13條下的 “受益所有權” 測試 或任何 “集團”(在《交易法》第13條 的含義範圍內)需要與甲方合計的股份數量甲方在當天(或者,在《交易法》第13條的含義範圍內)是或可能被視為部分實益所有者,但不重複在某種程度上,無論出於何種原因,根據《交易法》第16條及其規則和條例進行的等值計算得出更高的數字,更高的數字)和(B)其分母 是當天已發行的股票數量。

此外,儘管此處 有任何相反的規定,如果由於前一段的 段而未全部或部分向甲方交付,則應允許甲方分兩次或多筆向乙方支付與此類股份有關的應付款,這些款項相當於 方根據前一段向甲方交付的股份數量 (每個這樣的批次, 一個 “攔截器批次”)。甲方同意根據下文 “甲方契約 ” 第 (a) 條,儘快將乙方交付給甲方的 股份,與任何阻滯劑批次有關的 股份儘快返還給甲方,從而最大限度地減少Blocker 批次的數量和特此設想的分批和解的期限。

22

Wall 《街頭透明度與問責法》:

關於 《2010年華爾街透明度和問責法案》(“WSTAA”)第739條,雙方特此同意,WSTAA的頒佈 或WSTAA下的任何法規,或WSTAA的任何要求或WSTAA的修正案,均不得限制或 以其他方式損害任何一方本來適用的終止、重新協商、修改、修改的權利或補充本確認書 或協議(視情況而定),原因是終止事件、不可抗力、非法性、成本增加、監管變更或本確認書、此處納入的 2002 年定義或協議(包括但不限於 因任何加速事件或違法行為(定義見協議)而產生的權利)下的類似 事件。

其他:

(a)通知的地址。就本協議第 12 (a) 節而言:

給甲方的通知或通信地址 :

[輸入經銷商名稱和通知信息]

向乙方發送通知 或通信的地址:

VICI Properties Inc

麥迪遜大道 535 號,20 樓

紐約,紐約 10022

電話:(646) 949-4631

電子郵件:corplaw@viciproperties.com

(b)放棄陪審團審判的權利。在適用的 法律允許的最大範圍內,各方放棄其就與本確認書有關的任何訴訟、訴訟或程序接受陪審團審判的任何權利。每一方 (i) 證明另一方的代表、代理人或律師未明確或以其他方式代表該另一方 方在發生此類訴訟或訴訟時不會尋求執行上述豁免,並且 (ii) 承認 本協議中的相互豁免和認證 等誘使其和另一方簽訂本確認書。

(c)辦公室。

交易 的甲方辦公室是: [紐約][·].

交易的乙方辦公室 是:不適用,乙方不是多分支機構。

(d)審慎監管局授權甲方開展某些活動。它 受金融行為監管局和審慎監管局的有限監管。

23

致謝:

雙方打算:

(a)該交易將是《美國法典》(“破產法”)第 11編第741(7)條定義的 “證券合同”,有資格獲得《破產法》第555條規定的保護;

(b)一方有權清算交易,並在 發生 協議規定的任何違約事件時對另一方行使任何其他補救措施,以構成《破產法》中定義的 “合同權利”;

(c)甲方將成為 破產法第101(22)條所指的 “金融機構”;以及

(d)根據交易或與交易有關的所有付款、股份的所有款項以及此類股份的轉讓 構成《破產法》中定義的 “和解付款”。

可分割性:

如果本確認書中的任何條款、條款、契約或條件 或其對任何一方或情況的適用因任何原因全部或 部分無效或不可執行,則本確認書的其餘條款、條款、契約和條件將繼續具有完全的效力和效力,就像 本確認書是在取消無效或不可執行的條款的情況下執行一樣,只要本確認書是因此經過修改的 繼續表達各方對該主題的初衷,未作實質性修改本確認事項以及 刪除本確認書中的此類部分不會實質性損害本確認書 各方各自的利益或期望; 但是, 前提是,如果協議第 2、 5、6 或 13 節的任何條款(或本協議第 14 節中與任何此類條款有關或在 中使用的任何定義或條款)被認定為無效或不可執行,則本可分割性條款不適用。

管轄 法律/司法管轄權:

本確認書以及由本確認書和協議引起或與之相關的任何索賠、爭議 或爭議均受紐約州法律管轄,不包括 提及其中法律衝突條款。本協議當事各方不可撤銷地服從紐約州法院 和美國紐約南區法院的專屬管轄權,並放棄對這些法院開庭提出的任何異議,也放棄對這些法院開庭的任何異議,也放棄因法庭不便而提出的任何申訴。

同行:

(a)對應方可以通過傳真、電子郵件或傳輸(包括 2000 年美國聯邦《電子設計法》、《統一 電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或其他適用法律,例如 DocuSign 和 AdobeSign)(任何 此類簽名,“電子簽名”)或其他傳輸方式進行交付,並且以這種方式交付的任何對應方均應被視為 已按時生效按時交付,對所有用途均有效有效。本確認書或與本 確認書相關的任何其他證書、協議或文件中引入的 “執行”、“已簽署”、 “簽名” 等字樣及類似文字應包括任何電子簽名,除非本確認書 或協議明確禁止電子通知。

24

(b)儘管協議中有任何相反的規定,任何一方均可通過電子郵件向另一方 發送與本確認書下任何違約事件或終止事件有關的通知。

披露:

自交易討論開始 之日起,甲方和乙方及其每位員工、代表或其他代理人均可 向任何和所有人(但不限於任何種類)披露交易的税收待遇和税收結構以及與此類税收待遇和税收結構相關的任何種類 的所有材料(包括意見或其他税收分析)。

大宗商品 交易法:

甲方和乙方均同意, 表示自己是經修訂的美國商品交易所 法案(“CEA”)第 1a (18) 節定義的 “合格合約參與者”,協議和交易須經雙方單獨協商,且 未在 CEA 第 1a (51) 節定義的 “交易設施” 上執行或交易。

税務 事項:

(a)納税人税收陳述。就本協議第 3 (e) 節而言, 方和乙方各作出以下陳述:根據任何相關司法管轄區任何相關 政府税收機構的慣例的修改,任何適用法律均未要求從任何 款項(本協議第 9 (h) 條規定的利息或根據本協議應付的金額中扣除或預扣任何税款或因任何税款而扣除或預扣任何税款可能被視為利息 (用於美國聯邦所得税的目的),應由其根據協議。在作出此陳述時, 可以依賴 (A) 另一方根據協議第 3 (f) 節所作任何陳述的準確性、(B) 對《協議》第 4 (a) (i) 條或第 4 (a) (iii) 節中所載協議的 滿意度以及另一方根據第 4 (a) (i) 條提供的任何文件的準確性 和有效性或 協議第 4 (a) (iii) 節以及 (C) 協議第 4 (d) 節中對另一方協議的滿足, ,除非這不會違反本協議陳述依賴上述 (B) 條款,而另一方 因其法律或商業 立場受到重大損害而不按協議第 4 (a) (iii) 節交付表格或文件。

25

(b)收款人税務陳述。就本協議第 3 (f) 節而言:

(i)甲方作出以下陳述:

(A)[它是用於美國聯邦所得税的 “美國人”(該術語在《美國 州財政條例》第 1.1441-4 (a) (3) (ii) 節中使用)。]

(B)[根據美國財政條例第1.6049-4 (c) (1) (ii) (M) 條,它是豁免收款人。]

(ii)乙方作出以下陳述:

(A)它是用於美國聯邦所得税的 “美國人”(該術語在《美國 州財政條例》第 1.1441-4 (a) (3) (ii) 節中使用)。

(B)它是一家用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金,根據馬裏蘭州法律 組建。

(C)根據美國財政條例第1.6049-4 (c) (1) (ii) (J) 條,它是豁免收款人。

(c)根據美國《外國賬户 税收合規法》,對向非美國交易對手付款徵收的預扣税。在 “税收 事項” 標題下的 “(a) 納税人納税申報” 段中使用的 “税收” 和《協議》第 14 節定義的 “可彌補税” 不包括根據經修訂的 1986 年《美國國税法》( “法典”)第 1471 至 1474 條徵收或徵收的任何美國聯邦 預扣税,任何當前或未來的法規或其官方解釋、根據 《守則》第 1471 (b) 條簽訂的任何協議,或根據該法規通過的任何財政或監管立法、規則或慣例 簽訂的與執行《守則》的此類條款相關的任何政府間協議(“FATCA 預扣税”)。為避免 疑問,FATCA 預扣税是適用法律為本 第 2 (d) 節之目的,適用法律要求扣除或預扣的税款。

(d)871 (m) 協議。如果與交易有關的協議 的任何一方都不是 ISDA 於 2015 年 11 月 2 日發佈並在 www.isda.org 上發佈的 ISDA 2015 第 871 (m) 條協議的遵守方,該協議可能會不時修訂、補充、替換或取代(“871 (m) 協議”), 雙方同意中包含的條款和修正案就交易而言,871 (m) 協議的附件已納入本協議並對其適用 ,如同本協議的完整規定一樣。雙方進一步同意,僅為了 對交易適用此類條款和協議修正案的目的,871 (m) 協議中提及的 “每份涵蓋的主協議” 將被視為對交易協議的引用,而在871 (m) 協議中提及的 “實施 日期” 將被視為對交易交易日期的引用。為了進一步確定起見,如果 本條款與交易 所涉各方之間的任何其他協議的條款之間存在任何不一致之處,則應以本條款為準,除非此類其他協議明確優先於871 (m) 協議附件的規定。

26

(e)税務文件。就協議第 4 (a) (i) 和 4 (a) (ii) 節而言, 乙方應在 或本確認書執行之日之前;(ii) 在甲方的合理要求下立即向甲方提供一份有效且經正式簽署的美國國税局 W-9 表格或其任何後續表格;(ii) 在 得知任何此類税收後立即提供乙方先前提供的表格已失效、過時或不正確。此外,乙方應根據甲方的要求, 立即提供甲方合理要求的其他納税申報表和文件。

其他 前鋒/交易商:

甲方承認,乙方已經 與一個或多個交易商及/或其關聯公司(均為 “其他交易商” ,統稱為 “其他交易商”)進行了一項或多筆類似的遠期交易(均為 “其他遠期合約” ,統稱為 “其他交易商”),或將來可能進行一項或多筆類似的遠期交易。如果從相應 “平倉期” 開始 到 “結算日期” 的任何時間段與該交易的平倉期 的任何部分重疊,則乙方同意不為 “現金結算” 或 “淨股結算” 的任何 其他遠期合約指定 “結算日期”; 但是, 前提是,只要乙方 (i) 在第一個預定交易日的重疊平倉期開始前至少一個預定交易日通知甲方 以及該重疊平倉期的長度 ,以及 (ii) 甲方和該其他交易商各方,乙方可以允許與不超過一個其他交易商(每個交易商的期限均為 “重疊平倉期”)的重疊應允許購買股票以平倉 其在交易或其他遠期交易中各自的對衝頭寸(視情況而定),僅在該重疊平倉期內交替的預定 交易日中,從該重疊平倉期的第一個或第二個預定交易日開始, 在該重疊平倉期開始前至少一個預定交易日通知甲方(為避免疑問,交替的 預定交易日為每隔一個預定交易日)。

27

[美國 住宿規定:]

雙方同意,ISDA於2018年11月2日發佈的名為 “全文綜述(供美國G-SIB和企業集團使用)” 的雙邊模板形式的相關定義條款(統稱為 “雙邊條款”)(目前 可在www.isda.org的2018年ISDA美國決議中止協議(“協議”)頁面上查閲,其副本 可應要求提供),其效果是修改雙方之間的合格金融合同,使其符合 特此將 QFC 中止規則的要求納入本確認書並構成本確認書的一部分,為此,本 確認書應被視為 “涵蓋協議”,甲方應被視為 “涵蓋實體”,乙方應被視為 “交易對手實體”。如果在本確認之日之後,本協議雙方成為本議定書的加入 個締約方,則該議定書的條款將取代本段的條款。如果 本確認書與協議或雙邊條款(均為 “QFC 住宿條款”)的條款(如適用)之間存在任何不一致之處,則以 QFC 住宿條款為準。本段中使用的未經定義的術語應具有《QFC 中止規則》賦予的含義。 就本段而言,提及的 “本確認書” 包括 雙方之間簽訂的或一方向另一方提供的任何相關的信用增值。此外,雙方同意,本段的條款應納入 任何相關的承保關聯公司信用增強中,所有提及甲方的內容均應改為提及涵蓋的附屬支持 提供商。

“QFC 居留規則” 是指編入12 C.F.R. 252.2、252.81—8、12 C.F.R. 382.1-7 和 12 C.F.R. 47.1-8 的 法規,除有限的例外情況外, 要求明確承認聯邦存款保險公司在《聯邦存款 保險法》下的停留和轉讓權以及美國司法部第二章規定的有序清算局 dd Frank《華爾街改革和消費者保護法》以及 否決與關聯公司進入某些破產程序直接或間接相關的違約權利,以及對任何承保附屬公司信用增值轉賬的任何 限制。

[經銷商 樣板:]6

[頁面的其餘部分故意留空]

6 如果適用,請添加經銷商的樣板。

28

請簽署並返回本確認書,確認前述 正確規定了我們的協議條款。

忠實地是你的,

[經銷商姓名]
來自:
姓名:
標題:

截至上面寫的第一個 之日確認並確認:

VICI PROPERTIES INC
來自:             
姓名:
標題:

附表 I

遠期降價日期和金額

遠期降價日期 遠期降價金額
交易日期 美元 0.0000
[·] 美元 [·]
[·] 美元 [·]
[·] 美元 [·]
[·] 美元 [·]
到期日 美元 0.0000

附件 A

私募程序

(i)如果乙方根據本條款 (i)(“私募配售 和解協議”)交付限制性股票,則乙方應按慣例私募程序向甲方在商業上合理接受的限制性股票 進行交付; 提供的如果在私人 配售和解達成之日或之前,乙方已採取或促使採取任何行動,使乙方無法獲得《證券法》第4 (a) (2) 條對乙方向甲方(或甲方指定的任何關聯公司) 出售限制性股票的豁免 或根據第 4 (a) (1) 條獲得的豁免 或《證券法》關於甲方(或甲方的任何此類關聯公司)或乙方 轉售限制性股票的第 4 (a) (3) 條未能在以下情況下交付限制性股票br} 到期或以其他方式未能以商業上合理的方式履行其控制範圍內的與私募股權 和解有關的義務,這應屬於 B 方的違約事件,應適用本協議第 6 節。此類限制性股票的私募配售 和解應包括慣常陳述、契約、藍天和其他政府文件和/或 登記、對甲方的賠償、盡職調查權利(針對甲方或甲方限制性股票的任何指定買家)、 意見和證書,以及其他類似規模私募的合理和慣常文件,所有這些文件在商業上均可為甲方合理接受。就私募和解而言,甲方應本着誠意行事酌情調整根據本協議向甲方交付的 數量的限制性股票和/或以商業上合理的方式調整遠期價格,以反映 這樣一個事實,即此類限制性股票不能由甲方自由退還給證券貸款人,只能由甲方以 的折扣出售,以反映限制性股票的流動性不足。儘管有協議或本確認書,但此類限制性股票的交付日期 應為甲方通知乙方根據本條款 (i) 交割的限制性 股數量後的清算系統工作日。為避免疑問,限制性股票的交付應按前一句中 的規定到期,而不是在原本適用的結算日或終止結算日到期。

(ii)如果乙方交付了與交易有關的任何限制性股票,除非外部法律顧問以書面形式 告知其以下任何行為將違反適用的證券法,因為法律變更或證券交易委員會或其工作人員的政策在交易日之後發生變化,否則乙方同意 (i) 此類股票 可以由甲方及其關聯公司在交易日之後進行轉讓,以及 (ii) 在《證券法》第144(d)條 所指的最低 “持有期” 已過適用的結算日期,在 甲方(或甲方的此類關聯公司)向乙方或此類轉讓代理人交付的賣方和經紀人的陳述信時,乙方應立即刪除或 促使股票的過户代理刪除任何提及此類股票的任何轉讓限制的圖例,這些陳述信通常由甲方或其關聯公司根據證券規則144轉售限制性證券 法案,每項法案均不要求交付任何證書、同意,協議、律師意見、通知或任何其他 文件、任何轉讓税票或任何其他金額的付款或甲方(或甲方的關聯公司)的任何其他行動。

附件 B

定價補充

日期: [·], 20[·]
至: VICI Properties Inc
麥迪遜大道 535 號,20 樓
紐約,紐約 10022
來自: [經銷商名稱和通知信息]
回覆: 註冊的遠期交易

女士們、先生們:

本定價補充文件是截至日期為止的註冊遠期交易所考慮的定價補充 [·], 20[·]VICI Properties Inc. 與 [經銷商姓名].

此處未另行定義的術語應具有確認書中賦予的 含義。

出於確認書下的所有目的,

(a) 對衝完成日期為 [·];

(b) 初始基本金額為 [·];以及

(c) 初始遠期價格為美元 [·].

真的是你的,

[經銷商姓名]
來自:             
姓名:
標題:

截至上述第一封信函的日期已確認:

VICI PROPERTIES INC
來自:             
姓名:
標題: