附件4.4

除非本證券由歐洲結算銀行、SA/NV(“歐洲結算”)和Clearstream Banking S.A.(“Clearstream”及與歐洲結算一起,“EuroClearstream/Clearstream”)的授權代表提交給Prologis,L.P.(“公司”)或其代理登記轉賬、兑換或付款,並且發行的任何證券是以USB被指定人(英國)有限公司的名義登記的,或以Elevon Financial Services DAC的授權代表所要求的其他名稱登記的。作為EUROCLEAR/Clearstream的共同託管機構(“共同託管機構”)(任何付款均支付給USB指定人(英國)有限公司或按共同託管機構的授權代表的要求支付給其他實體),由或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的,因為本協議的登記所有人USB指定人(英國)有限公司與本協議有利害關係。

該證券是一種全球證券,以USB Nominees(UK)Limited的名義註冊,作為共同託管機構的代理人。除非本證券全部或部分以最終的、有證明的形式交換為 證券,否則本證券不得轉讓,除非是由共同受託管理人作為整體轉讓給共同受託管理人,或由共同受託管理人轉讓給共同受託管理人或共同受託保管人的另一代名人,或由共同受託保管人或共同受託管理人的共同受託管理人轉讓給後繼的共同受託保管人或該後繼共同受託保管人的受託管理人。

已註冊 本金金額
不是的。R-1 £350,000,000
ISIN編號:XS2810268107
通用代碼:281026810

CUSIP編號:74340X CM1

Prologis,L.P. 2040年到期的5.625%票據

Prologis,L.P.是根據特拉華州法律成立的有限責任合夥企業(下稱“公司”,下稱“公司”,下稱“公司”),根據收到的價值,特此承諾於2040年5月4日向USB代名人(英國)有限公司或註冊受讓人支付本金3.5億英鎊(GB 350,000,000),並就未償還本金支付利息,年利率為5.625%。直到本合同的全部本金付清或可供支付為止。

利息應自2024年5月7日(包括該日)起計,或自已支付利息或已為其正式提供利息的最近付息日期(定義見下文)起計幷包括在內 ,自2025年5月4日起每年5月4日(“付息日期”)以欠款形式支付。於任何付息日期應付及準時支付或正式規定的利息,應按契約的規定, 支付予本證券(或一項或多項前身證券)於該利息的常規記錄日期(即4月19日(不論是否為營業日))下一個付息日期(視屬何情況而定)的收市時以其名義登記的人士。本證券的利息應根據實際/實際(ICMA)(如國際資本市場協會規則手冊 所定義)日計算慣例計算。如果任何利息支付日期、到期日或更早的贖回日期不是營業日,則應在下一個營業日支付所需款項,如同該款項是在支付到期之日支付的一樣,從該利息支付日期、該到期日或該贖回日期(視屬何情況而定)起至下一個營業日之前的一段時間內,應支付的利息不應計利息。就本附註而言,“營業日”指除星期六或星期日外,商業銀行在英國倫敦及紐約市營業(包括外匯及外幣存款業務)的任何日子。未如期支付或未按規定支付的任何此類利息應立即停止在該常規記錄日期向持有人支付,並可支付給在特殊記錄日期交易結束時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的 人,以支付將由受託人確定的違約利息,通知應在該特別記錄日期前不超過15天至不少於10天向該系列證券的持有人發出。或可於任何其他 與證券可能上市的證券交易所的要求不牴觸的任何其他 合法方式支付,並在該交易所可能要求的 通知後支付,所有這些都在契約中更全面地規定。

支付本證券的本金、溢價或贖回 本證券的本金、溢價或贖回利息(如適用)應在為此目的而設在倫敦的辦事處或機構支付, 最初支付代理人的公司信託辦事處,位於英國倫敦EC2N 1AR,Old BRoad Street 5樓125號, 英鎊。

本金、溢價或贖回的本金、溢價或贖回 本證券的本金、溢價或贖回價格(如果有的話)和利息應通過電匯立即可用英鎊資金的方式支付。如果由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況,或由於國際銀行界的公共機構或國際銀行界內的公共機構結算交易,公司無法獲得英鎊,則有關證券的所有付款應以美元支付,直至公司再次獲得英鎊或使用英鎊為止。在這種情況下,在任何日期以英鎊支付的金額將在相關付款日期之前的第二個營業日營業結束時按聯邦儲備系統理事會規定的匯率轉換為美元,或者如果美聯儲理事會沒有宣佈折算率,則根據相關付款日期或之前的第二個營業日或之前在《華爾街日報》上公佈的最新美元/英鎊匯率,或如果《華爾街日報》沒有公佈該匯率,該匯率將由公司自行決定 根據付款到期之日或之前的最新市場匯率確定。以美元支付的任何關於本證券的付款不應構成本契約項下的違約事件。託管人和支付代理人(定義見下文)均不負責獲取匯率、進行兑換或以其他方式處理重新面值。 “市場匯率”是指紐約聯邦儲備銀行為海關目的而認證(或,如果沒有認證,則由紐約聯邦儲備銀行另行確定)電匯英鎊在紐約市的午間買入價。

2

本系列的每一種證券均為公司正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”),在一個或多個系列中發行和將在一個或多個系列中發行,日期為2011年6月8日,在公司Prologis,Inc.和作為美國銀行全國協會受託人的美國銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company,National Association)之間發行(這裏稱為“受託人”)。“該條款包括本契約下的任何後續受託人(本證券 是該契約的一部分),並由本公司、Prologis,Inc.和受託人之間日期為2013年8月15日的第五份補充契約和日期為2017年6月7日的本公司、Prologis,Inc.、受託人和作為付款代理人的Elevon Financial Services DAC英國分行(以下稱為”付款代理人“)之間的第八份補充契約補充。“該術語包括 本證券所屬系列的本契約項下的任何後續付款代理人(基礎契約,作為補充,簡稱”契約“),在此提及本契約和所有補充契約,以説明本公司、Prologis,Inc.、受託人、付款代理人和證券持有人各自的權利、權利、義務和豁免的限制,以及證券的認證和交付條款。

本系列證券可根據公司的選擇在任何時間或不時全部或部分贖回,贖回價格等於(1)將贖回的證券本金的100%;或(2)假若該證券於2040年2月4日到期而將於2040年2月4日到期的擬贖回證券本金及利息的剩餘預定付款的現值總和(不包括贖回日期應累算的利息),按可比政府債券利率加20個基點按年(實際/實際(ICMA))貼現;另加至(但不包括)贖回日期的應計及未付利息(如有)。

儘管有上述規定,如果證券於2040年2月4日或之後贖回,贖回價格應為贖回證券本金的100%; 另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。

以下定義適用於上述贖回條款:

“可比政府債券”是指,就任何可比政府債券利率計算而言,由獨立投資銀行家酌情決定其到期日最接近待贖回證券的到期日的英國政府債券(假設該證券於2040年2月4日到期),或如獨立投資銀行家酌情決定不發行該等類似債券,則該獨立投資銀行家可在參考債券交易商的意見下,決定確定為釐定可比政府債券利率的適當 。

“可比政府債券利率” 指以百分比(四捨五入至小數點後三位,向上舍入0.0005)表示的價格(即收益率),如擬贖回的證券 於指定贖回日期前第三個營業日以該價格贖回,則按該價格贖回的證券的總贖回收益率將相等於該可比政府債券在該營業日的總贖回收益率,而該可比政府債券的市場中間價為 上午11:00的可比政府債券。(倫敦時間)由獨立投資銀行決定的營業日。

3

“獨立投資銀行家”是指本公司 不時指定擔任獨立投資銀行家的獨立投資銀行。

“參考債券交易商”是指本公司不時指定的三家英國政府債券的經紀商和/或做市商(每家均為“一級債券交易商”) ,但如果其中任何一家不再是一級債券交易商,則本公司應以另一家一級債券交易商作為替代。

證券在任何情況下均須遵守適用於證券的任何税收、財政或其他法律或法規或行政或司法解釋。除本協議另有明確規定外,本公司不需為任何政府或任何政府或政治分區或任何政府或政治分區內的税務機關或税務機關所徵收的任何 性質的任何税款、關税、評估或政府收費而支付任何費用。

如果由於美國法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)(或其中的任何税務機關)的任何更改或修訂,或關於該等法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場的任何更改或修訂, 該更改或修訂於2024年4月22日或之後宣佈或生效,則本公司成為,或根據本公司選定的獨立律師的書面意見,如果本公司將成為或本公司極有可能有義務就該證券支付額外金額(定義見下文),則該證券可按本公司的選擇權 全部(但不是部分)贖回,贖回價格相當於該證券本金的100%,連同至(但不包括)贖回日期的該證券的應計未付利息。任何贖回通知應在指定的贖回日期前不超過60天或不少於15天 發送給持有人。

與證券有關的所有款項應由本公司或其代表支付,不得因美國或其任何税務機關或其中徵收的任何當前或未來税項、關税、評估或任何性質的政府收費而扣繳或扣減,除非法律規定 此類扣繳或扣減。如果(I)美國的法律(或根據其頒佈的任何法規或裁決)或其中的任何政治分區或税務當局,或(Ii)關於任何此類法律、法規或裁決的適用、管理、解釋或執行的官方立場(包括但不限於由有管轄權的法院或美國税務當局或其任何政治分區持有)要求扣繳或扣除,則除契約中規定的某些例外情況外,公司應:向非美國人(定義見契約)的持有人支付必要的證券額外金額(“額外金額”),以使公司或支付代理人向該持有人支付的證券本金、溢價或贖回價格(如有)以及利息在扣留或扣除後不少於證券規定的到期日和應付金額。

本契約包含以下條款:(A)本公司對本抵押品的全部債務,以及(B)適用於本公司的某些限制性契諾和相關的違約和違約事件,在任何情況下,只要本公司遵守本契約中規定的特定條件,該條款均適用於本抵押品。

4

如果與本系列證券 有關的違約事件將發生並且仍在繼續,則本系列當時未償還的所有證券的本金、溢價或贖回價格(如果有)可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付。

根據契約的規定和條款的規定,除非本系列所有證券的本金在未償還時已經到期並應支付,否則本證券的持有人無權就該契約提起任何訴訟,或要求指定一名接管人或受託人或根據該等訴訟獲得任何其他補救措施,除非該持有人事先已就本系列證券持續違約事件向受託人發出書面通知。當時持有本系列證券本金不少於25%的持有人應向受託人提出書面請求,要求就受託人違約事件提起訴訟,並向受託人提供合理的賠償,受託人應未從持有人那裏收到與該請求不一致的指示,且受託人應在收到該通知後60天內未提起任何此類訴訟。請求和提供賠償。 前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同規定的到期日或之後的任何利息而提起的任何訴訟。

本契約允許本公司、Prologis,Inc.及受託人在獲得當時受影響的每一系列未償還證券不少於多數本金的持有人同意的情況下,隨時修訂及修改本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利,但該等契約另有規定的例外情況。本契約還包含條款,允許持有每個系列證券本金中規定百分比的持有人代表該系列證券的所有持有人,代表該系列證券的所有持有人,放棄公司遵守本契約的某些條款以及本契約項下過去的某些違約及其後果。 本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及本證券和本證券登記轉讓後發行的任何證券的未來持有人 具有決定性和約束力。無論是否在本保證單上註明該同意或放棄。

本協議未提及本契約,本契約或本契約的任何條文均不會改變或損害本公司絕對及無條件的責任,即按本契約規定的時間、地點及利率及 硬幣或貨幣支付本證券的本金、溢價或贖回價格(如適用)及利息。

如本契約所規定,並受其中所述的某些限制的約束,本證券的轉讓可在本證券交出後在本證券持有人或其以書面形式正式授權的公司或其授權的代理人以書面形式正式背書或簽署本證券轉讓令公司及證券註冊處滿意的書面轉讓文書的形式下,在本證券持有人或其正式授權的任何支付地點的公司辦事處或代理登記轉讓登記。此後,將向指定受讓人發行一種或多種授權面額和本金總額相同的本系列新證券 。

5

本系列證券只能以登記形式發行,沒有最低面額100,000 GB和超過1,000 GB 1,000的任何整數倍的息票。 根據契約的規定並受其中規定的某些限制,本系列證券可按持有人的要求交換不同授權面額的該系列證券的本金總額 。

任何此類轉讓或交換登記不收取服務費,但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的金額 。

本公司、受託人、付款代理人及本公司的任何代理人、受託人或付款代理人在提交本證券登記前,可將登記本證券的人視為本證券的所有人,不論本證券是否逾期, 本公司、受託人、付款代理人或任何該等代理人均不受相反通知影響。

不得根據契約或本證券中包含的任何義務、契約 或協議,或因由此證明的任何債務而對任何 發起人,或對公司或其任何繼任者的任何過去、現在或未來的股東、成員、合夥人、董事、高級職員、僱員、其代理人或 受託人(作為),直接或通過公司或其任何繼任者,根據 任何法律規則、法規或憲法條款,或通過執行任何評估或通過任何法律或公平程序 或其他方式,所有此類責任均由持有人接受本證券並作為 明確放棄和解除發行本系列證券的部分考慮因素。

契約和證券,包括本證券,應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

根據統一證券識別程序委員會公佈的建議,為方便證券持有人,本公司已在本系列證券上印上“CUSIP”編號。對於本系列證券上印製的此類 CUSIP號碼的正確性或準確性,不作任何陳述,僅可信賴本系列證券印製的其他識別號碼 。

本擔保中使用的未在本文中定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。

[這一塊是故意留空的。]

6

除非本證書 已由受託人或其代表手動簽署,否則本擔保不得享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明,公司已促使以下籤署的官員正式簽署本文件。

普羅吉斯,L.P.
作者:Prologis,Inc.,其唯一普通合夥人
發信人:
姓名:安妮·德馬科
職務:總裁副祕書長、助理祕書長

見證
發信人:
姓名:傑西卡·波爾加
職務:助理國務卿
日期:2024年5月7日

[簽名頁面至全球 票據到期日2040年]

受託人的身份證明 :

這是一個系列的證券指定 其中提到的契約內。

美國銀行信託公司,國家協會,
作為受託人
發信人:
獲授權人員

[全球票據認證證書 到期2040年]

作業表

對於收到的價值,簽字人特此出售、轉讓並轉讓給

請注意社交
安全或其他身份驗證
受理人人數

(請用印刷體或打字機打印姓名和地址,包括
受讓人郵政編碼)

上述Prologis、LP和      特此 不可撤銷地構成並任命 律師 將上述擔保轉移到內部公司的賬簿上,並在場所內擁有完全的替代權。

日期:

通知:此作業的簽名必須與上述證券第一頁上出現的 名稱一致,不得更改或擴大或 任何變更。