附錄 99.1
邁爾斯工業公佈2024年第一季度業績
由於基礎設施不利，新收購的Signature Systems取得了強勁的業績。
根據第一季度業績以及汽車售後市場、汽車和消費終端市場的疲軟，管理層維持全年展望，指向每股收益區間的較低水平。
正如最近的投資者日所概述的那樣，在執行五年路線圖的同時，短期內還將採取其他自助行動來提高息税折舊攤銷前利潤。
2024年5月7日，俄亥俄州阿克倫——邁爾斯工業公司（紐約證券交易所代碼：MYE）是各種聚合物和金屬產品的領先製造商，也是輪胎、車輪和車底服務行業的分銷商，今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度業績。
2024 年第一季度財務亮點
總裁兼首席執行官邁克·麥高表示：“在七週前的首屆投資者日上，我們為邁爾斯工業提出了明確的五年路線圖，概述了公司的發展方向以及利益相關者面臨的巨大機遇。我們還提到，一些終端市場仍面臨短期低谷或類似低谷的狀況。事實證明，我們的第一季度業績就是如此，我們的汽車售後市場和車輛（房車和船用）終端市場的需求疲軟。我們的消費品、食品和飲料終端市場的需求保持穩定；但是，第一季度的銷售受到訂單從2024年第一季度轉移到後幾個季度的影響。”
McGaugh繼續説：“在投資者日期間，我們談到了戰略視角，它將指導我們如何處理我們的投資組合。Myers的增長部分包括具有更高進入門檻和更高利潤率的差異化企業。一個例子是我們最近對Signature Systems的收購，在基礎設施投資的推動下，該收購取得了創紀錄的季度業績。Myers的價值最大化部分的業務差異化程度較小，進入門檻較低，利潤率也較小。在公司的這一部分，我們專注於提高效率和降低成本。
“正如我一直提到的那樣，我們將使用我們的自助手冊，包括我們的卓越運營和商業工具，來幫助我們應對週期性更強的終端市場中當前的需求挑戰。為此，我們正在確定進一步降低成本和提高績效的果斷行動，目標是每年減少700萬至900萬美元的成本。這些行動將是對先前公佈的作為收購Signature Systems一部分的800萬美元協同效應的補充。再加上Signature Systems的協同效應，一旦確定了有針對性的節省，與我們目前的運行率相比，年化成本降低的總額將增加1500萬至1700萬美元。”
McGaugh 總結道：“我們仍然對公司為股東創造價值的機會感到興奮。我們認為，對Signature的收購將繼續成為邁爾斯轉型的積極支點。由於週期性汽車和消費終端市場的需求疲軟，我們對短期前景也繼續持謹慎態度。總的來説，我們的戰略如出一轍
1
將在投資者日期間發佈，解釋我們將如何投資和發展差異化業務，以及我們將如何利用成本降低和效率來推動差異化程度較低的業務的改進。”
2024 年第一季度財務摘要
|
|
截至3月31日的季度 |
||||
（千美元，每股數據除外） |
|
2024 |
|
2023 |
|
% Inc |
淨銷售額 |
|
$207,102 |
|
$215,739 |
|
(4.0)% |
毛利 |
|
$64,269 |
|
$71,065 |
|
(9.6)% |
毛利率 |
|
31.0% |
|
32.9% |
|
|
營業收入 |
|
$10,879 |
|
$18,957 |
|
(42.6)% |
淨收入 |
|
$3,503 |
|
$12,976 |
|
(73.0)% |
攤薄後每股淨收益 |
|
$0.09 |
|
$0.35 |
|
(74.3)% |
|
|
|
|
|
|
|
調整後的營業收入 |
|
$16,643 |
|
$20,302 |
|
(18.0)% |
調整後淨收益 |
|
$7,923 |
|
$13,992 |
|
(43.4)% |
調整後的攤薄後每股收益 |
|
$0.21 |
|
$0.38 |
|
(44.7)% |
調整後 EBITDA |
|
$25,140 |
|
$25,920 |
|
(3.0)% |
淨銷售額為2.071億美元，與2023年第一季度的2.157億美元相比下降了860萬美元，下降了4.0％。下降是由於物料搬運和分銷板塊的銷量下降以及不利的組合和定價，但收購Signature Systems所帶來的1,930萬美元增量銷售額部分抵消了這一下降，該收購於2024年2月8日結束。
毛利下降了680萬美元，下降了9.6％，至6,430萬美元，這主要是由於交易量/組合、定價的降低以及與收購相關的庫存分期攤銷的影響，但部分被收購Signature的材料成本和繳款減少所抵消。毛利率下降了190個基點至31.0％，而2023年第一季度為32.9％。經調整後，毛利率從33.0％下降30個基點至32.7％。銷售、一般和管理費用增加了140萬美元，增幅2.6％，達到5,350萬美元，這主要是由於增加了Signature，其中包括320萬美元的收購和整合成本增加以及170萬美元的無形資產攤銷。銷售和收購佔銷售額的百分比增加到25.8％，而去年同期為24.1％。攤薄後每股淨收益（包括更高的利息支出）為0.09美元，而2023年第一季度為0.35美元。調整後的攤薄後每股收益為0.21美元，而2023年第一季度為0.38美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為2510萬美元，而2023年第一季度為2590萬美元。
2024 年第一季度分部業績
（以下分部表中的美元金額以百萬美元計）
物料搬運
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2024 年第一季度業績 |
$152.2 |
|
$22.3 |
|
14.6% |
|
$32.5 |
|
21.4% |
||
2023 年第一季度業績 |
$152.6 |
|
$25.4 |
|
16.6% |
|
$30.4 |
|
19.9% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
($0.3) |
|
($3.1) |
|
|
|
|
$2.2 |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
(0.2)% |
|
(12.2)% |
|
-200 |
bps |
|
7.1% |
|
+150 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
物料搬運板塊的淨銷售額為1.522億美元，與2023年第一季度的1.526億美元相比下降了30萬美元，下降了0.2％。食品和飲料、汽車、消費品和工業終端市場的淨銷售額下降，但被收購Signature Systems所抵消。
營業收入下降了12.2％，至2,230萬美元，其中包括310萬美元的收購相關庫存分期攤銷，而2023年第一季度為2540萬美元。與2023年第一季度的16.6％相比，營業收入利潤率降至14.6％。調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了7.1％，至3,250萬美元，而2023年第一季度為3,040萬美元。銷售和收購支出同比下降，這主要是由於其他專業服務的支出減少以及激勵性薪酬和薪金的降低，但Signature的增加（包括170萬美元的無形資產攤銷）部分抵消了這一點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高了150個基點，這主要歸因於對Signature的收購，但部分受到傳統業務銷量和定價下降的抑制。
2
分佈
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2024 年第一季度業績 |
$54.9 |
|
$0.6 |
|
1.1% |
|
$1.4 |
|
2.5% |
||
2023 年第一季度業績 |
$63.2 |
|
$2.2 |
|
3.5% |
|
$3.4 |
|
5.4% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
($8.3) |
|
($1.6) |
|
|
|
|
($2.0) |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
(13.1)% |
|
(73.0)% |
|
-240 |
bps |
|
(59.4)% |
|
-290 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
分銷板塊的淨銷售額為5,490萬美元，與2023年第一季度的6,320萬美元相比下降了830萬美元，下降了13.1％。淨銷售量和收入受到汽車售後市場需求疲軟的負面影響。
營業收入下降了160萬美元，至60萬美元，而2023年第一季度為220萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了59.4％，至140萬美元，而2023年第一季度為340萬美元。營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由於銷量減少和不利的銷售組合。銷售和收購費用的減少主要是激勵性薪酬和工資減少的結果。分銷板塊的營業收入利潤率為1.1％，而2023年第一季度為3.5％。分銷板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為2.5％，而2023年第一季度為5.4％。分銷部門繼續採取定價行動，以應對成本上漲和提高利潤率。
資產負債表和現金流
截至2024年3月31日，該公司的手頭現金總額為3,270萬美元。截至2024年3月31日，債務總額為4.097億美元。2024年第一季度，運營部門提供的現金流為2,030萬美元，自由現金流為1,460萬美元，而2023年第一季度運營提供的現金流為2580萬美元，自由現金流為1,670萬美元。現金流的減少主要是由收入減少所致，部分被營運資金的淨改善所抵消。2024年第一季度的資本支出為570萬美元，而2023年第一季度為910萬美元。
2024 年展望
根據當前匯率、市場前景和業務預測，該公司此前曾對2024財年提供了以下展望：
結合第一季度業績，該公司預測，淨銷售增長、攤薄後每股淨收益和調整後的攤薄後每股收益的前景可能會處於先前公佈的區間的低端。邁爾斯將繼續監控市場狀況並提供全年最新情況
電話會議詳情
該公司將於美國東部時間2024年5月7日星期二上午 8:30 為投資者和分析師舉辦財報電話會議和網絡直播。該電話會議預計將持續不到一小時，可使用以下在線參與註冊鏈接進行訪問： https://www.netroadshow.com/events/login?show=557864a8&confId=63806。註冊後，將向每位參與者提供通話詳細信息和註冊人ID。還將通過電子郵件向註冊參與者發送提醒。或者，電話會議將通過網絡直播進行。要觀看網絡直播或重播，請訪問公司網站www.myersindustries.com，然後單擊 “投資者關係” 選項卡。活動結束後不久，網站還將提供電話會議的存檔重播。要收聽電話重播，來電者應撥打：（美國本地）1-929-458-6194或（美國免費電話）1-866-813-9403接入碼：762753。
非公認會計準則財務指標的使用
公司在本新聞稿中使用了某些非公認會計準則指標。調整後的營業收入（虧損）、調整後的營業收入利潤率、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄後每股收益（調整後每股收益）和自由現金流是非公認會計準則財務指標，旨在補充根據美國普遍接受的會計原則提供的業績。邁爾斯工業公司認為，此類信息為公司業績提供了額外的衡量標準和一致的歷史比較。本新聞稿中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。
3
關於邁爾斯工業
Myers Industries Inc. 總部位於俄亥俄州阿克倫，是一家為工業、農業、汽車、商業和消費市場生產可持續塑料和金屬產品的製造商。該公司還是美國輪胎、車輪和車底服務行業最大的工具、設備和用品分銷商。要了解更多信息，請訪問 www.myersindustries.com。
謹慎對待前瞻性陳述
本新聞稿中的陳述包含1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的 “前瞻性陳述”，包括有關公司財務前景、未來計劃、目標、業務前景和預期財務業績的信息。前瞻性陳述可以通過 “將”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語或這些詞語的變體或類似表述來識別。這些前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於公司當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此這些陳述本質上涉及各種固有的不確定性、風險和環境變化，這些因素難以預測，其中許多是我們無法控制的。公司的實際行為、業績和財務狀況可能與前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。
可能導致我們的業務、財務狀況、經營業績和/或流動性出現這種差異的具體因素包括但不限於原材料可用性、原材料成本的增加或其他生產成本的增加；與我們的戰略增長計劃或未能實現此類舉措的預期收益相關的風險；與客户的業務關係或其購買意外下滑；銷售和定價的競爭壓力；公司業務部門市場的變化；公司競爭市場的趨勢和需求；我們製造設施的運營問題或這些設施的意外故障；美國和世界各地未來的經濟和財務狀況；公司無法滿足未來的資本需求；針對公司的索賠、訴訟和監管行動；影響公司的法律法規的變化；不可預見的事件，包括自然災害、異常或惡劣天氣事件和模式、公共衞生危機、地緣政治危機以及其他災難性事件；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性，包括但不限於公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素。鑑於這些因素以及其他可能影響我們經營業績的變量，讀者不應依賴前瞻性陳述，不應假設過去的財務表現將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。公司明確表示不承擔任何義務或意圖為前瞻性陳述及其相關的估計和假設提供更新。
聯繫人：梅根·貝林格，投資者關係高級董事，252-536-5651
M-INV
資料來源：邁爾斯工業公司
4
邁爾斯工業公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（千美元，股票和每股數據除外）
|
|
季度結束 |
|
|
|||||
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年3月31日 |
|
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
207,102 |
|
|
$ |
215,739 |
|
|
銷售成本 |
|
|
142,833 |
|
|
|
144,674 |
|
|
毛利 |
|
|
64,269 |
|
|
|
71,065 |
|
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
53,457 |
|
|
|
52,081 |
|
|
處置固定資產的（收益）虧損 |
|
|
(67 |
) |
|
|
27 |
|
|
營業收入（虧損） |
|
|
10,879 |
|
|
|
18,957 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
6,079 |
|
|
|
1,646 |
|
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
4,800 |
|
|
|
17,311 |
|
|
所得税支出（福利） |
|
|
1,297 |
|
|
|
4,335 |
|
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
3,503 |
|
|
$ |
12,976 |
|
|
普通股每股淨收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
已發行普通股的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
36,908,169 |
|
|
|
36,564,775 |
|
|
稀釋 |
|
|
37,123,019 |
|
|
|
36,815,956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5
邁爾斯工業公司
簡明合併財務狀況表（未經審計）
（千美元）
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
32,730 |
|
|
$ |
30,290 |
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
|
130,431 |
|
|
|
113,907 |
|
其他應收賬款，淨額 |
|
|
8,818 |
|
|
|
14,726 |
|
庫存，淨額 |
|
|
105,035 |
|
|
|
90,844 |
|
其他流動資產 |
|
|
6,683 |
|
|
|
6,854 |
|
流動資產總額 |
|
|
283,697 |
|
|
|
256,621 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
135,155 |
|
|
|
107,933 |
|
資產使用權——經營租賃 |
|
|
34,560 |
|
|
|
27,989 |
|
商譽和無形資產，淨額 |
|
|
479,063 |
|
|
|
140,521 |
|
遞延所得税 |
|
|
209 |
|
|
|
209 |
|
其他資產 |
|
|
14,452 |
|
|
|
8,358 |
|
總資產 |
|
$ |
947,136 |
|
|
$ |
541,631 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
81,494 |
|
|
$ |
79,050 |
|
應計費用 |
|
|
53,813 |
|
|
|
53,523 |
|
經營租賃負債——短期 |
|
|
6,708 |
|
|
|
5,943 |
|
融資租賃負債——短期 |
|
|
604 |
|
|
|
593 |
|
長期債務——流動部分 |
|
|
19,581 |
|
|
|
25,998 |
|
流動負債總額 |
|
|
162,200 |
|
|
|
165,107 |
|
長期債務 |
|
|
381,045 |
|
|
|
31,989 |
|
經營租賃負債——長期 |
|
|
27,195 |
|
|
|
22,352 |
|
融資租賃負債——長期 |
|
|
8,461 |
|
|
|
8,615 |
|
其他負債 |
|
|
13,476 |
|
|
|
12,108 |
|
遞延所得税 |
|
|
63,108 |
|
|
|
8,660 |
|
股東權益總額 |
|
|
291,651 |
|
|
|
292,800 |
|
負債總額和股東權益 |
|
$ |
947,136 |
|
|
$ |
541,631 |
|
6
邁爾斯工業公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（千美元）
|
|
截至3月31日的季度 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
3,503 |
|
|
$ |
12,976 |
|
為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
8,497 |
|
|
|
5,618 |
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
|
231 |
|
|
|
78 |
|
與收購相關的庫存增量攤銷 |
|
|
3,115 |
|
|
|
— |
|
基於非現金股票的薪酬支出 |
|
|
682 |
|
|
|
1,904 |
|
處置固定資產的（收益）虧損 |
|
|
(67 |
) |
|
|
27 |
|
其他 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(827 |
) |
由（用於）營運資金提供的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款——貿易和其他，淨額 |
|
|
7,964 |
|
|
|
3,181 |
|
庫存 |
|
|
186 |
|
|
|
(8,778 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
885 |
|
|
|
1,220 |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
(4,720 |
) |
|
|
10,387 |
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
20,270 |
|
|
|
25,786 |
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(5,707 |
) |
|
|
(9,091 |
) |
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
(348,890 |
) |
|
|
(160 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
75 |
|
|
|
33 |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(354,522 |
) |
|
|
(9,218 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度的淨借款（還款額） |
|
|
(11,000 |
) |
|
|
(5,200 |
) |
定期貸款 A 的收益 |
|
|
400,000 |
|
|
|
— |
|
優先無擔保票據的償還 |
|
|
(38,000 |
) |
|
|
— |
|
融資租賃付款 |
|
|
(143 |
) |
|
|
(129 |
) |
已支付的現金分紅 |
|
|
(5,345 |
) |
|
|
(5,274 |
) |
發行普通股的收益 |
|
|
2,408 |
|
|
|
1,132 |
|
因股權獎勵員工税而預扣的股份 |
|
|
(1,874 |
) |
|
|
(1,999 |
) |
遞延融資費用 |
|
|
(9,172 |
) |
|
|
— |
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
336,874 |
|
|
|
(11,470 |
) |
外匯匯率對現金的影響 |
|
|
(182 |
) |
|
|
4 |
|
現金淨增加（減少） |
|
|
2,440 |
|
|
|
5,102 |
|
起始現金 |
|
|
30,290 |
|
|
|
23,139 |
|
終止現金 |
|
$ |
32,730 |
|
|
$ |
28,241 |
|
7
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
毛利、營業收入和息税折舊攤銷前利潤（未經審計）
（千美元）
|
|
截至2024年3月31日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
152,225 |
|
|
$ |
54,894 |
|
|
$ |
207,119 |
|
|
$ |
(17 |
) |
|
$ |
207,102 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,503 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,269 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241 |
|
||||
添加：與收購相關的庫存增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,115 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,625 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.7 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
22,256 |
|
|
|
605 |
|
|
|
22,861 |
|
|
|
(11,982 |
) |
|
|
10,879 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
14.6 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
11.0 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
5.3 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
241 |
|
|
|
— |
|
|
|
241 |
|
|
|
— |
|
|
|
241 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
98 |
|
|
|
— |
|
|
|
98 |
|
|
|
3,312 |
|
|
|
3,410 |
|
添加：與收購相關的庫存增加 |
|
|
3,115 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,115 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,115 |
|
減去：保險追回的律師費 |
|
|
(702 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(702 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(702 |
) |
減去：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(300 |
) |
|
|
(300 |
) |
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
25,008 |
|
|
|
605 |
|
|
|
25,613 |
|
|
|
(8,970 |
) |
|
|
16,643 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
16.4 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
12.4 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折舊和攤銷 |
|
|
7,525 |
|
|
|
773 |
|
|
|
8,298 |
|
|
|
199 |
|
|
|
8,497 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
32,533 |
|
|
$ |
1,378 |
|
|
$ |
33,911 |
|
|
$ |
(8,771 |
) |
|
$ |
25,140 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
21.4 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 包括3,356美元的毛利調整和2,408美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括0美元的環境費用，扣除可能的保險賠償金300美元 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至 2023 年 3 月 31 日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
152,562 |
|
|
$ |
63,185 |
|
|
$ |
215,747 |
|
|
$ |
(8 |
) |
|
$ |
215,739 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,976 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,065 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,167 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
25,351 |
|
|
|
2,237 |
|
|
|
27,588 |
|
|
|
(8,631 |
) |
|
|
18,957 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
16.6 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.8 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
421 |
|
|
|
179 |
|
|
|
600 |
|
|
|
10 |
|
|
|
610 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
109 |
|
|
|
109 |
|
|
|
126 |
|
|
|
235 |
|
減去：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
25,772 |
|
|
|
2,525 |
|
|
|
28,297 |
|
|
|
(7,995 |
) |
|
|
20,302 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
16.9 |
% |
|
|
4.0 |
% |
|
|
13.1 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折舊和攤銷 |
|
|
4,599 |
|
|
|
873 |
|
|
|
5,472 |
|
|
|
146 |
|
|
|
5,618 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
30,371 |
|
|
$ |
3,398 |
|
|
$ |
33,769 |
|
|
$ |
(7,849 |
) |
|
$ |
25,920 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
19.9 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
15.7 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
12.0 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括102美元的毛利調整和1,243美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括扣除可能的1,100美元的保險賠償金後的1,600美元的環境費用 |
|
|||||||||||||||||||
8
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後的營業收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流（未經審計）
（千美元）
|
|
截至3月31日的季度 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
調整後的營業收入（虧損）對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
營業收入（虧損） |
|
$ |
10,879 |
|
|
$ |
18,957 |
|
重組費用和其他調整 |
|
|
241 |
|
|
|
610 |
|
收購和整合成本 |
|
|
3,410 |
|
|
|
235 |
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
3,115 |
|
|
|
— |
|
保險追討律師費 |
|
|
(702 |
) |
|
|
— |
|
環境儲量，淨額 |
|
|
(300 |
) |
|
|
500 |
|
調整後的營業收入（虧損） |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
20,302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
3,503 |
|
|
$ |
12,976 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
1,297 |
|
|
|
4,335 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
6,079 |
|
|
|
1,646 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
10,879 |
|
|
|
18,957 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
8,497 |
|
|
|
5,618 |
|
重組費用和其他調整 |
|
|
241 |
|
|
|
610 |
|
收購和整合成本 |
|
|
3,410 |
|
|
|
235 |
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
3,115 |
|
|
|
— |
|
保險追討律師費 |
|
|
(702 |
) |
|
|
— |
|
環境儲量，淨額 |
|
|
(300 |
) |
|
|
500 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
25,140 |
|
|
$ |
25,920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
自由現金流對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
20,270 |
|
|
$ |
25,786 |
|
資本支出 |
|
|
(5,707 |
) |
|
|
(9,091 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
14,563 |
|
|
$ |
16,695 |
|
9
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益（未經審計）
（千美元，每股數據除外）
|
|
截至3月31日的季度 |
|
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
調整後的淨收益（虧損）對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
3,503 |
|
|
$ |
12,976 |
|
|
所得税支出（福利） |
|
|
1,297 |
|
|
|
4,335 |
|
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
4,800 |
|
|
|
17,311 |
|
|
重組費用和其他調整 |
|
|
241 |
|
|
|
610 |
|
|
收購和整合成本 |
|
|
3,410 |
|
|
|
235 |
|
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
3,115 |
|
|
|
— |
|
|
保險追討律師費 |
|
|
(702 |
) |
|
|
— |
|
|
環境儲量，淨額 |
|
|
(300 |
) |
|
|
500 |
|
|
所得税前調整後收入（虧損） |
|
|
10,564 |
|
|
|
18,656 |
|
|
調整後的所得税支出 (1) |
|
|
(2,641 |
) |
|
|
(4,664 |
) |
|
調整後淨收益（虧損） |
|
$ |
7,923 |
|
|
$ |
13,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後的攤薄後每股收益對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
重組費用和其他調整 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
|
收購和整合成本 |
|
|
0.09 |
|
|
|
0.01 |
|
|
與收購相關的庫存增加 |
|
|
0.08 |
|
|
|
— |
|
|
保險追討律師費 |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
— |
|
|
環境儲量，淨額 |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
0.01 |
|
|
調整後的有效所得税税率的影響 |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
調整後的攤薄後每股收益 (2) |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算 |
|
|
|||||||
(1) 所得税使用每年的標準化有效税率計算。2024年使用的税率為25％，2023年使用的税率為25％。 |
|||||||||
(2) 調整後的攤薄後每股收益是使用相應時期已發行普通股的加權平均值計算的。 |
|||||||||
10
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
全年調整後攤薄後每股收益指引
（未經審計）
|
2024 年全年指南 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
GAAP 攤薄後每股普通股淨收益 |
$ |
1.05 |
|
|
$ |
1.22 |
|
加：淨重組費用和其他調整 |
|
0.10 |
|
|
|
0.07 |
|
添加：收購和整合成本 (3) |
|
0.24 |
|
|
|
0.24 |
|
減去：保險追回的律師費 |
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
減去：環境儲量，淨額 |
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
減去：調整後的有效所得税率影響 (1) |
|
(0.06 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
調整後的攤薄後每股收益 (2) |
$ |
1.30 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 所得税使用每年的標準化有效税率計算。2024年使用的税率為25％。 |
|
||||||
(2) 調整後的攤薄後每股收益是使用已發行普通股的加權平均值計算的。 |
|
||||||
(3) 包括與收購相關的庫存增量成本 |
|
||||||
11