EX-99.1

附錄 99.1

LOGO

塔洛斯能源公佈2024年第一季度運營和財務業績

得克薩斯州休斯頓，2024年5月6日塔洛斯能源公司（塔洛斯或公司）（紐約證券交易所代碼：TALO）今天公佈了截至2024年3月31日的財季經營和財務業績。塔洛斯還提供了2024年第二季度的產量指導，並重申了其2024年全年的運營和財務指導。

主要亮點

每天79,600桶石油當量（mBOE/D）（71％的石油，80％的液體）的產量處於塔洛斯2024年第一季度指導區間的最高水平。

QuarterNorth Energy Inc.（QuarterNorth）的收購比預期提前完成，整合活動按計劃進行。

完成了將塔洛斯低碳解決方案有限責任公司（TLCS）以約1.48億美元的價格出售給美國TotalEnergies E&P, Inc. （TotalEnergies），其中包括塔洛斯的全部碳捕集與封存（CCS）業務。

在前兩個月，通過收購QuarterNorth和TLCS 出售約2000萬美元，實現了運營率的協同效應。

自完成對QuarterNorth的收購以來，債務減少了2.25億美元，提前實現了1.0倍的槓桿率。

對2026年票據進行了約8.65億美元的再融資，延長了期限，並將 Taloss債券的利率降低了275-300個基點。

授予美國墨西哥灣外大陸架總面積達 95,000 英畝的 17 個深水區塊聯邦租賃銷售 261 個。

自2023年12月下旬提前開始生產以來，威尼斯和石灰巖油田的總產量持續超過18萬桶/日。

第一季度摘要

收入為4.299億美元，受石油每桶76.01美元、液化天然氣（NGL）每桶20.59美元和天然氣每千立方英尺（Mcf）2.74美元（不包括套期保值）的推動。

淨虧損1.124億美元，攤薄後每股淨虧損0.71美元，調整後淨虧損*為 2,090萬美元，攤薄後每股調整後淨虧損0.13美元*，不包括CCS投資。

調整後的息税折舊攤銷前利潤*為2.675億美元，不包括CCS投資。

上游資本支出為1.124億美元。

經營活動提供的淨現金為9,640萬美元。

調整後的自由現金流*7,770萬美元，不包括 CCS投資和TLCS銷售收益。

塔洛斯總裁兼首席執行官蒂姆·鄧肯表示，塔洛斯第一季度表現異常活躍，業務表現良好，產量接近指導區間的最高水平，產量創歷史新高。在完成兩筆重要交易後，我們通過資本市場交易進一步對公司進行了重新定位，從而增強了我們的信用狀況。我們對QuarterNorth的收購比計劃提前了一個月完成，這增加了我們的投資組合的規模和高利潤的石油加權產量，並有望產生可持續的自由現金流。我也為Talos團隊的專注和奉獻精神感到非常自豪，因為整合進展順利，我們努力在2024年年底之前實現預期的協同效應。我們簽署並同時完成了TLCS的出售，為我們的股東提供了2倍的投資資本。我們使用所得款項立即償還了信貸融資機制下的借款。到第一季度末，我們償還了超過2.25億美元的借款，本季度末的槓桿率為1.0倍，早於預期。

塔洛斯鑽探計劃正在進行中，平衡了低風險和高影響力的項目，這些項目可能為我們的儲量提供實質性增加。2024年下半年的項目已進入最後準備階段，將在鑽機交付後執行，包括進一步評估Katmai的發現和鑽探高影響力的丹妮莉斯勘探區。我們仍然專注於我們的戰略優先事項，以創造可觀的自由現金流，並將我們的總債務減免目標從4億美元提高到2024年的約5.5億美元。

腳註：

*	有關詳細信息以及 GAAP與非GAAP財務指標的對賬，請參閲補充非公認會計準則信息。



塔洛斯能源公司	1	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

最近的發展和運營更新

QuarterNorth 收購 2024年3月4日，塔洛斯完成了先前宣佈的對QuarterNorth的收購。我們預計，石油加權深水資產和相關基礎設施的戰略交易將增強塔洛斯持續產生大量自由現金流的能力，同時擴大其增長機會組合。整合已步入正軌，因為 Talos 正在努力在 2024 年年底之前實現合併帶來的預期協同效應。塔洛斯2024年全年運營和財務指導包括從收購資產中提取的十個月的捐款。

TLCS 資產剝離：2024年3月18日，塔洛斯簽署並完成了以約1.48億美元的價格向TotalEnergies出售TLCS的協議，其中包括保留600萬美元的相關現金，實現了約2.0倍的投資資本倍數，內部回報率超過100％。塔洛斯將出售所得款項用於立即償還其信貸額度下的借款。塔洛斯在Harvest Bend或Coastal Bend項目實現某些里程碑後，或者 TotalEnergies隨後出售這些項目後，可能會實現額外的現金支付。

外大陸架聯邦租賃銷售 261：塔洛斯收購了17份租約，佔地95,000英畝，在該土地上已經確定了12-15個潛在的鑽探地點。大多數地點都位於現有的 Talos 基礎設施附近，因此可以回饋到公司設施。

資本市場交易：2024年1月，塔洛斯發行了12.5億美元的第二留置權票據，用於為2026年第二留置權票據中的約8.65億美元再融資，將到期日延長至十年末，並將塔洛斯債券的利率降低了275-300個基點。此外，塔洛斯完成了塔洛斯普通股的承銷公開發行，淨收益約為3.88億美元，用於為QuarterNorth交易提供資金。

勘探和生產更新：

Katmai： Talos 預計將於2024年第三季度開始鑽探Katmai West #2 油井，以進一步評估該油田，有可能增加大量儲量。2025年第一季度對主辦設施塔蘭圖拉的改造將使產能從27百萬桶桶/日增加到35百萬桶桶/日，相對於卡特邁油井的滿負荷產能，這將受到限制，從而可以延長平地產量。塔洛斯將持有Katmai50％的工作權益。塔洛斯是塔蘭圖拉設施的100％所有者和運營商。

丹妮莉絲： 塔洛斯預計將鑽探丹妮莉絲勘探井，這是一個高衝擊力的鹽下項目，該油井將評估中新世部分，其無風險可開採資源總潛力在100-300百萬英鎊之間。塔洛斯在初始測試油井中擁有30％的工作權益。該前景是2023年執行的更廣泛的農場交易的一部分，沃克里奇地區的總面積約為23,000英畝。

龍蝦： Talos 成功穿過 BUL-1 並且 Tex-Mex-E2024年第一季度龍蝦田的沙子。該油井正在作為水淹井（井下注水）完工，預計將提高現有生產井的碳氫化合物回收率，以高產的 BUL-1 油田油氣開採量。在接下來的12-18個月中，預計產量將增加超過2百萬英鎊/日。塔洛斯擁有67％的營運權益。

克萊伯恩： 由 Beacon Offshore Energy LLC 運營的 Claiborne #1 油井最近於 2024 年 4 月恢復生產。塔洛斯擁有25％的工作權益。

計劃停機時間更新：在將計劃中的幹船塢維護推遲到2024年第二季度之後，塔洛斯於4月調動HP-1船上岸進行監管所需的維護。預計該船將在6月恢復生產。塔洛斯預計，該幹船塢將在2024年第二季度導致500萬桶/日的延期生產。Taloss 的運營和財務指導包括 HP-1 幹船塢的停機時間估計。



塔洛斯能源公司	2	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

2024 年第一季度業績

主要財務亮點：


（千美元，每股和每股英國央行金額除外）	三個月已結束 2024年3月31日
總收入	$	429,932
淨收益（虧損）	$	(112,439	)
攤薄後每股淨收益（虧損）	$	(0.71	)
調整後的淨收益（虧損）不包括 CCS^*	$	(20,942	)
調整後的淨收益（虧損）不包括攤薄後每股CCS^*	$	(0.13	)
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括C^*	$	267,548
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括CCS和套期保值^*	$	271,042
上游資本支出	$	112,435

製作

2024年第一季度的產量為79.6百萬桶/日，石油產量為71％，液體產量為80％。


	三個月已結束 2024年3月31日
石油 (mbbl/d)		56.8
天然氣 (mmcf/d)		95.2
NGL (mbbl/d)		6.9
每日淨總平均值 (mboe/D)		79.6


	截至2024年3月31日的三個月
	製作		% 石油			% 液體			% 已運營
綠色峽谷區域		24.0		81	%		88	%		90	%
密西西比峽谷地區		42.6		73	%		82	%		83	%
陸架和墨西哥灣沿岸		13.0		47	%		58	%		57	%

每日淨總平均值 (mboe/D)		79.6		71	%		80	%		81	%


	三個月已結束 2024年3月31日
平均已實現價格（不包括套期保值）⁽¹⁾
石油（美元/桶）	$	76.01
天然氣 ($/mcf)	$	2.74
液化天然氣 ($/Bbl)	$	20.59
平均已實現價格（美元/英國央行）	$	59.32
紐約商品交易所的平均價格
西德中質原油（美元/桶）	$	77.50
Henry Hub（美元/百萬英熱單位）	$	2.15

租賃運營及一般和管理費用

2024年第一季度的租賃運營總支出，包括修理、維護和保險費用，為1.352億美元，相當於每英國央行18.65美元。不包括與刺激活動相關的修繕費用，租賃運營支出總額為9,860萬美元，合每個英國央行13.60美元。預計的2024年修繕費用大部分將在2024年上半年推出。

經調整後，第一季度的一般和管理費用為2740萬美元，即每位英國央行3.78美元，不包括CCS費用、一次性交易相關成本和非現金股權薪酬。


（千美元，每個英國央行的金額除外）	三個月已結束 2024年3月31日
租賃運營費用	$	135,178
每桶英國央行的租賃運營費用	$	18.65
租賃運營費用，不包括修理	$	98,578
租賃運營費用，不包括每個英國央行的修理工作	$	13.60
調整後的一般和管理費用，不包括CCS^*	$	27,386
調整後的一般和管理費用，不包括每個英國央行的CCS^*	$	3.78



塔洛斯能源公司	3	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

資本支出

2024 年第一季度的上游資本支出（不包括堵漏和放棄以及已結算的退役債務）總計 1.124 億美元。


（千美元）	三個月已結束 2024年3月31日
美國的鑽探和完井作業	$	44,081
資產管理⁽¹⁾		24,982
地震和天然氣、土地、資本化G&A等		43,372

上游資本支出總額	$	112,435

(1)	資產管理包括開發相關活動的資本支出，主要與的設施和基礎設施的重建和改善有關。

2024年第一季度的CCS支出總額為990萬美元，已包含在塔洛斯報告的調整後息税折舊攤銷前利潤中^*數字。2024年第一季度的CCS資本支出總額為1750萬美元。


（千美元）	三個月已結束 2024年3月31日
CCS 投資
CCS 費用	$	9,872
CCS 資本支出		17,519

CCS 投資總額	$	27,391

插電和放棄費用

2024年第一季度用於封堵和廢棄的上游資本支出以及已結算的退役債務共計3140萬美元。


	三個月已結束 2024年3月31日
堵漏和放棄及退役義務已結清⁽¹⁾	$	31,413

(1)	資產剝離交易的營利合夥人或交易對手因破產或破產而無法履行所需的放棄義務而導致的退役債務的清償。

流動性和槓桿

截至2024年3月31日，塔洛斯擁有約6.502億美元的流動性，其中6.4億美元的信貸額度未提款，還有大約2,100萬美元的現金，減去約1,080萬美元的未償信用證。2024年3月31日，塔洛斯的總債務為15.75億美元。淨負債^*為15.54億美元。過去十二個月淨負債佔預期（LTM）調整後息税折舊攤銷前利潤^*是 1.0x。



塔洛斯能源公司	4	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

運營和財務指導更新

塔洛斯預計，2024年第二季度的平均日產量為93.0億至9600萬桶桶/日（70％的石油），其中包括計劃中的HP-I幹船塢的5.0億美元/日的影響以及QuarterNorth對整個季度的貢獻。

塔洛斯重申其2024年全年運營和財務指導，並繼續預計日均產量為89.0-95.0百萬英鎊/日（71％的石油）。

塔洛斯將其目標債務減免額從之前的4億美元增加到5.5億美元。

以下總結了塔洛斯先前披露的2024年全年運營和生產指導。


		2024 財年
（百萬美元，除非突出顯示）：		低		高
製作	石油 (mmbbL)		23.4		24.7
	天然氣 (Mcf)		40.0		44.2
	NGL (mmbBL)		2.5		2.7
	總產量 (mmBOE)		32.6		34.8
	平均日產量 (mboe/D)		89.0		95.0
現金支出	現金運營費用^(1)(2)(4)*	$	510	$	530
	Workovers	$	45	$	55
	G&A⁽²⁾⁽³⁾*	$	100	$	110
資本支出	上游資本支出⁽⁵⁾	$	570	$	600
P&A 支出	P&A，退役	$	90	$	100
利息	利息支出⁽⁶⁾	$	175	$	185

(1)	包括租賃運營費用和維護費用。

(2)

包括保險費用。

(3)	不包括基於非現金股票的薪酬和交易以及其他支出。

(4)	包括生產處理協議下的補償。

(5)

不包括收購。

(6)	包括債務和融資租賃的現金利息支出、擔保費用和遞延融資成本的攤銷和原始發行折扣。

*	由於前瞻性質，如果沒有不合理的努力，現金運營費用和併購與最直接的可比GAAP指標的對賬就無法調節。



塔洛斯能源公司	5	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

樹籬

下表反映了截至2024年5月7日公司在衍生品合約條款下將獲得的合約交易量和加權平均價格。該表包括收購QuarterNorth時假設的衍生工具：


	樂器類型		平均值。每天音量		W.A. Swap		W.A. sub-地板		W.A. 地板		W.A. 天花板
WTI 原油				（Bbls）		（每桶）		（每桶）		（每桶）		（每桶）
2024 年 4 月至 6 月		固定掉期		43,522	$	75.13
		項圈		1,000					$	70.00	$	75.00
		看漲期權		4,000					$	70.00
		看跌期權		1,000			$	60.00
2024 年 7 月至 9 月		固定掉期		38,011	$	75.40
		項圈		1,000					$	70.00	$	75.00
		看漲期權		4,000					$	70.00
		看跌期權		1,000			$	60.00
2024 年 10 月至 12 月		固定掉期		38,674	$	76.07
		項圈		1,000					$	70.00	$	75.00
		看漲期權		4,000					$	70.00
		看跌期權		1,000			$	60.00
2025 年 1 月至 3 月		固定掉期		32,000	$	72.52
		項圈		3,000					$	65.00	$	84.35
2025 年 4 月至 6 月		固定掉期		21,000	$	73.12
2025 年 7 月至 9 月		固定掉期		14,000	$	74.04
2025 年 10 月至 12 月		固定掉期		12,000	$	74.08

天然氣 HH NYMEX				(mmBtu)		（每百萬英熱單位）		（每百萬英熱單位）		（每百萬英熱單位）		（每百萬英熱單位）
2024 年 4 月至 6 月		固定掉期		38,407	$	3.04
		項圈		10,000					$	4.00	$	6.90
		看漲期權		13,660					$	2.90
2024 年 7 月至 9 月		固定掉期		30,000	$	2.82
		項圈		10,000					$	4.00	$	6.90
		看漲期權		13,660					$	2.90
2024 年 10 月至 12 月		固定掉期		35,000	$	2.85
		項圈		10,000					$	4.00	$	6.90
		看漲期權		13,660					$	2.90
2025 年 1 月至 3 月		固定掉期		60,000	$	3.68
2025 年 4 月至 6 月		固定掉期		35,000	$	3.51
2025 年 7 月至 9 月		固定掉期		30,000	$	3.58
2025 年 10 月至 12 月		固定掉期		30,000	$	3.58

電話會議和網絡直播信息

塔洛斯將於美國東部時間2024年5月7日星期二上午10點（中部時間時間上午9點）舉辦電話會議，並通過互聯網進行直播。聽眾可以通過公司網站上的網絡直播鏈接觀看電話會議，網址為：https://www.talosenergy.com/investor-relations/events-calendar/default.aspx。或者，可以通過撥打撥打 (800) 836-8184（北美免費電話）或 (646) 357-8785（國際）撥打（646）357-8785（國際）來接聽電話會議。請在電話會議預定開始前大約 15 分鐘撥打電話，並要求加入 Talos Energy 電話會議。電話會議的重播將在會議結束一小時後播出，直至2024年5月14日，撥打 (888) 660-6345 並使用接入碼 98377 #即可觀看。欲瞭解更多信息，請參閲 Taloss 網站 “投資者關係” 部分的 “演示和申報” 下的 2024 年第一季度收益報告。

關於塔洛斯能源

Talos Energy（紐約證券交易所代碼：TALO）是一家技術驅動、創新的獨立能源公司，專注於通過其在美國墨西哥灣和墨西哥近海的上游勘探和生產業務實現長期價值最大化。我們利用數十年的技術和海上運營專業知識來收購、探索和生產關鍵地質趨勢的資產，同時繼續關注安全和高效的運營、環境責任和社區影響。有關的更多信息，請訪問 www.talosenergy.com。

投資者關係聯繫人

克萊·瓊鬆

investor@talosenergy.com

關於前瞻性陳述的警示性陳述

本通信中的信息包括經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年證券交易法第21E條（《交易法》）所指的前瞻性陳述。



塔洛斯能源公司	6	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

除本通訊中包含的歷史事實陳述外，有關我們的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計的成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述。儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語，但在本通信中使用將、可能、相信、預測、預期、預測、可能、目標、計劃和類似表述時，意在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於管理層當前的預期和對未來事件的假設，並基於有關未來事件結果和時間的現有信息。這些前瞻性陳述基於我們目前的信念，基於當前可用的信息，對未來事件的結果和時間。前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：商業戰略；可開採資源和儲量；鑽探前景、庫存、項目和計劃；我們通過鑽探和房地產收購替代儲量的能力；開發計劃和其他資本支出所需的財務戰略、流動性和資本；已實現的石油和天然氣價格；與未來併購和/或實現任何此類交易的預期收益相關的風險：時機和未來產量 br} 石油、天然氣和液化天然氣；我們的套期保值戰略和結果；未來的鑽探計劃；經濟條件下管道連接的可用性；競爭、政府監管，包括新的財務保障要求以及立法和政治發展；我們獲得許可證和政府批准的能力；待處理的法律、政府或環境問題；我們對石油、天然氣和液化天然氣的營銷；我們的收購整合，包括QuarterNorth 的收購，以及合併後的公司的預期業績；未來按預期條件進行租賃或企業收購；開發房地產的成本；總體經濟狀況，包括持續通貨膨脹和相關的貨幣政策變化的影響；外國石油、天然氣和液化天然氣生產國的政治和經濟狀況和事件以及恐怖主義或破壞行為；信貸市場；即將舉行的國內外總統大選之前政治、法律和監管環境的波動；對未來所得税的估計；我們的估計以及對該事件的預測我們預計將要鑽探和其他勘探活動的油井的時機、數量、盈利能力和其他結果；我們對扎馬資產的持續戰略；我們未來經營業績和未來收入和支出的不確定性；新會計聲明對未來時期收益的影響；以及本來文中包含的非歷史計劃、目標、預期和意圖。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多是我們無法控制的。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動；全球對石油和天然氣的需求；歐佩克和其他國家控制的石油公司設定和維持石油產量水平的能力或意願以及任何此類行動的影響；烏克蘭戰爭缺乏解決方案、以色列和中東敵對行動加劇及其對大宗商品市場的影響；任何疫情和政府相關措施的影響；缺乏供過於求導致的運輸和存儲容量，政府和監管；美國政府可能關閉的影響及其對經濟狀況的影響以及監管和許可批准的延遲；缺乏鑽探及生產設備和服務的可用；惡劣天氣事件，包括熱帶風暴、颶風、冬季風暴和環流流；網絡安全威脅；持續通貨膨脹和中央銀行應對政策的影響；環境風險；未能找到、獲取或獲得其他發現和前景或者成功開發和從我們目前的發現和前景中獲益；地質風險；鑽探和其他運營風險；油井控制風險；監管變化；估算儲量和預測未來產量所固有的不確定性；現金流和獲得資本的機會；開發支出的時機；對我們收購和其他交易的潛在不利反應或競爭反應；我們收購的預期收益可能無法實現預期或根本無法實現，包括按預期或根本無法實現的影響結果，或收購資產整合和運營所產生的問題；以及我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告和第二部分第1A項的風險因素中討論的其他風險。我們向美國證券交易委員會提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的風險因素。如果出現任何風險或不確定性，或者如果基本假設被證明不正確，我們的實際業績和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃存在重大差異。本信函中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示還是暗示的，均受本警示聲明的全部明確限制。本警示性陳述還應結合我們或代表我們行事的人士隨後可能發佈的任何書面或口頭前瞻性陳述來考慮。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的責任，更新所有前瞻性陳述均受本節陳述的明確限制，以反映本通信之日之後的事件或情況。

產量估算

我們對未來產量量的估算基於對資本支出水平的假設，以及石油和天然氣的市場需求和價格將繼續保持在允許這些產品經濟生產的水平上的假設。由於運輸、加工和儲存的可用性、機械故障、人為錯誤、颶風等惡劣天氣條件、全球政治和宏觀經濟事件以及許多其他因素，石油和天然氣的生產、運輸、銷售和儲存受到幹擾。我們的估計基於某些其他假設，例如油井表現，這些假設可能與假設存在很大差異。因此，我們無法保證我們未來的產量會如預期的那樣。

儲備信息

儲量工程是估算地下石油、天然氣和液化天然氣儲量的過程，這些儲量無法精確測量。任何儲量估算的準確性都取決於可用數據的質量、對此類數據的解釋以及儲備工程師做出的價格和成本假設。此外，鑽探、測試和生產活動的結果可能證明修訂是合理的



塔洛斯能源公司	7	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

向上或向下推算的先前估計。如果意義重大，此類修訂將改變任何進一步生產和開發鑽探的時間表。因此，儲量估計值可能與最終回收的石油、天然氣和液化天然氣的數量有顯著差異。此外，我們在本新聞稿中使用了 “無風險資源潛力總額” 一詞，這不是衡量根據美國證券交易委員會指導方針準備的儲備金，也不是允許包含在 SEC 文件中的儲備金的衡量標準。這些資源估算本質上比根據美國證券交易委員會指導方針編制的儲量估算值更加不確定。

使用非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括使用某些未根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）計算的指標，例如，例如但不限於息税折舊攤銷前利潤、LTM調整後息税折舊攤銷前利潤、預計LTM調整後息税折舊攤銷前利潤、淨負債、淨負債佔LTM調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後自由現金流和槓桿，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括套期保值，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括CCS，調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括CCS和套期保值，調整後的息税折舊攤銷前利潤自由現金流，調整後淨收益（虧損）不包括 CCS。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為我們根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。本新聞稿末尾包含了非公認會計準則指標與公認會計準則指標的對賬。



塔洛斯能源公司	8	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

塔洛斯能源公司

合併資產負債表

（以千計，股份金額除外）


	2024年3月31日			2023年12月31日
	（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	21,001		$	33,637
應收賬款：
貿易，淨額		248,892			178,977
共同利益，淨額		143,801			79,337
其他，淨額		16,652			19,296
來自價格風險管理活動的資產		18,753			36,152
預付資產		75,776			64,387
其他流動資產		16,036			10,389

流動資產總額		540,911			422,175

財產和設備：
經過驗證的特性		9,268,050			7,906,295
未經證實的房產，無需攤銷		654,906			268,315
其他財產和設備		34,440			34,027

財產和設備總額		9,957,396			8,208,637
累計折舊、損耗和攤銷		(4,383,970	)		(4,168,328	)

財產和設備總額，淨額		5,573,426			4,040,309

其他長期資產：
受限制的現金		103,360			102,362
來自價格風險管理活動的資產		5,355			17,551
權益法投資		108,036			146,049
其他井用設備		63,507			54,277
應收票據，淨額		16,619			16,207
經營租賃資產		12,676			11,418
其他資產		10,494			5,961

總資產	$	6,434,384		$	4,816,309

負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	136,833		$	84,193
應計負債		272,231			227,690
應計特許權使用費		71,007			55,051
長期債務的當前部分					33,060
資產退休債務的當期部分		71,799			77,581
價格風險管理活動產生的負債		74,033			7,305
應計應付利息		21,106			42,300
經營租賃負債的流動部分		3,543			2,666
其他流動負債		46,310			48,769

流動負債總額		696,862			578,615

長期負債：
長期債務		1,533,952			992,614
資產報廢債務		1,037,533			819,645
價格風險管理活動產生的負債		3,747			795
經營租賃負債		18,271			18,211
其他長期負債		391,834			251,278

負債總額		3,682,199			2,661,158

承付款和意外開支
股東權益：
優先股；截至2024年3月31日和2023年12月31日，面值0.01美元；已授權3,000,000股股票和已發行或股已發行或已發行零股
普通股；面值0.01美元；已授權2.7億股；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別發行了187,307,298股和127,480,361股		1,873			1,275
額外的實收資本		3,257,972			2,549,097
累計赤字		(460,156	)		(347,717	)
美國庫存股，按成本計算；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為3,400,000和3,400,000股		(47,504	)		(47,504	)

股東權益總額		2,752,185			2,155,151

負債和股東權益總額	$	6,434,384		$	4,816,309



塔洛斯能源公司	9	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

塔洛斯能源公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）


	截至3月31日的三個月
	2024			2023
收入：
石油	$	393,221		$	292,694
天然氣		23,698			20,183
NGL		13,013			9,705

總收入		429,932			322,582
運營費用：
租賃運營費用		135,178			81,362
生產税		544			606
折舊、損耗和攤銷		215,664			147,323
增值費用		26,903			19,414
一般和管理費用		69,841			63,187
其他運營（收入）支出		(86,043	)		2,838

運營費用總額		362,087			314,730

營業收入（支出）		67,845			7,852
利息支出		(50,845	)		(37,581	)
價格風險管理活動收入（支出）		(87,062	)		58,937
權益法投資收益（支出）		(8,054	)		7,443
其他收入（支出）		(55,896	)		6,666

所得税前淨收益（虧損）		(134,012	)		43,317
所得税優惠（費用）		21,573			46,543

淨收益（虧損）	$	(112,439	)	$	89,860

普通股每股淨收益（虧損）：
基本	$	(0.71	)	$	0.85
稀釋	$	(0.71	)	$	0.84
已發行普通股的加權平均值：
基本		158,490			105,634
稀釋		158,490			106,950



塔洛斯能源公司	10	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

塔洛斯能源公司

合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）


	截至3月31日的三個月
	2024			2023
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）	$	(112,439	)	$	89,860
調整淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金：
折舊、損耗、攤銷和增值費用		242,567			166,737
遞延融資成本和原始發行折扣的攤銷		2,598			4,148
基於股權的薪酬支出		2,754			3,938
價格風險管理活動（收入）費用		87,062			(58,937	)
已結算的衍生工具收到（支付）的淨現金		(3,494	)		(12,323	)
權益法投資（收益）費用		8,054			(7,443	)
清償債務的損失（收益）		60,256
資產報廢債務的結算		(27,907	)		(10,113	)
出售業務的虧損（收益）		(86,940	)
運營資產和負債的變化：
應收賬款		8,020			36,821
其他流動資產		(5,818	)		7,735
應付賬款		10,707			(4,894	)
其他流動負債		(65,249	)		(116,637	)
其他非流動資產和負債，淨額		(23,745	)		(36,035	)

由（用於）經營活動提供的淨現金		96,426			62,857

來自投資活動的現金流：
勘探、開發和其他資本支出		(146,077	)		(103,962	)
收購（現金支付）的收益，扣除收購的現金		(916,045	)		17,617
對權益法被投資者的供款		(17,519	)		(12,835	)
對無形資產的投資					(7,796	)
出售業務的收益		141,997

由（用於）投資活動提供的淨現金		(937,644	)		(106,976	)

來自融資活動的現金流：
普通股的發行		387,717
發行優先票據		1,250,000
贖回優先票據		(897,116	)
銀行信貸額度的收益		670,000			275,000
償還銀行信貸額度		(545,000	)		(110,000	)
遞延融資成本		(25,505	)		(11,346	)
其他延期付款		(672	)
融資租賃的付款		(4,324	)		(3,987	)
購買庫存股票					(25,173	)
員工股票獎勵預扣税		(5,520	)		(7,378	)

由（用於）融資活動提供的淨現金		829,580			117,116

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）		(11,638	)		72,997
現金、現金等價物和限制性現金：
期初餘額		135,999			44,145

期末餘額	$	124,361		$	117,142

補充非現金交易：
資本支出包含在應付賬款和應計負債中	$	101,794		$	174,597
補充現金流信息：
已支付的利息，扣除資本化金額	$	55,224		$	40,988



塔洛斯能源公司	11	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

補充非公認會計準則信息

我們的財務業績中包含的某些財務信息不是美國普遍接受的會計原則或 GAAP 所認可的財務業績衡量標準。這些非公認會計準則財務指標可能不能被視為根據公認會計原則確定的業績的替代品，也不一定可以與其他公司報告的非公認會計準則指標相提並論。此外，我們認為，不包括CCS的非公認會計準則指標是衡量財務業績的有意義的指標，可供投資者、分析師和管理層在2024年第一季度CCS剝離生效後用於評估我們未來業務的業績，將幫助我們的財務報表的讀者在比較時期內考慮該業務的業績。

一般和管理費用與調整後的一般和管理費用（不包括CCS）的對賬

我們認為，調整後一般支出和管理費用（不包括CCS）的列報為管理層和投資者提供了（i）我們業務運營業績的重要補充指標，（ii）評估我們相對於同行的業績的額外標準，（iii）向投資者提供有關某些重大非現金和/或未來可能不會保持在同一水平的項目的補充信息。調整後的一般和管理不包括CCS的支出作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品，也不能作為淨收益（虧損）、營業收入（虧損）或任何其他財務業績指標的替代方案。我們將它們定義如下：

一般和管理費用。一般和管理費用通常包括管理費用，包括公司員工的工資和福利、維護總部的費用、生產運營的管理成本、壞賬支出、基於股權的薪酬支出、審計和其他專業服務和法律合規費用。這些費用的一部分是根據專門從事每個運營部門的員工的百分比分配的。


（千美元）	三個月已結束2024年3月31日
一般和管理費用與調整後的一般和管理費用（不包括CCS）的對賬：
一般和管理費用總額	$	69,841
CCS 細分市場		(1,965	)
交易和其他（收入）支出⁽¹⁾		(37,783	)
基於非現金權益的薪酬支出		(2,707	)

調整後的一般和管理費用，不包括CCS	$	27,386

(1)	交易費用包括與QuarterNorth收購相關的2,810萬美元成本，包括 1,420萬美元的遣散費和與剝離TLCS相關的980萬美元成本，其中包括截至2024年3月31日的三個月的370萬美元遣散費。

淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和不包括CCS的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括CCS）為管理層和投資者提供了額外的信息供評估，以及根據我們的債務協議計算契約合規性所要求或允許的項目，（ii）我們業務運營業績的重要補充指標，（iii）評估我們相對於同行的表現的額外標準，以及（iv）向投資者提供的有關某些重大非現金和/或的補充信息其他可能無法在同一級別繼續運行的商品在將來。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和不包括CCS的調整後息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性，不應作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品，或作為淨收益（虧損）、營業收入（虧損）或任何其他根據公認會計原則列報的財務業績指標的替代方案。我們將它們定義為以下內容：

EBITDA。淨收益（虧損）加上利息支出；所得税支出（收益）；折舊、損耗和攤銷；以及增值費用。

調整後的息税折舊攤銷前利潤 息税折舊攤銷前利潤加上石油和天然氣資產的非現金減記、交易和其他（收入）支出、退役債務、衍生品公允價值（收益）虧損、已結算衍生品的淨現金收益（付款）、債務清償（收益）損失、其他井設備的非現金減記以及基於非現金股票的薪酬支出。

調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括套期。過去，我們是作為補充提供的，而不是代替調整後的息税折舊攤銷前利潤（包括套期保值），通過説明我們的石油和天然氣資產的經營業績，提供有關我們的經營業績和盈利能力的有用信息，同時不考慮金融石油和天然氣套期保值的收益或損害。通過排除我們的石油和天然氣套期保值，我們能夠使用在期間的已實現市場價格來傳達實際經營業績，從而為分析師和投資者提供更多信息，他們可以使用這些信息來評估我們的套期保值策略在一段時間內的影響。



塔洛斯能源公司	12	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括C。調整後的息税折舊攤銷前利潤加權益法投資虧損、一般和管理費用、其他運營支出（收入）、其他收入以及歸屬於CCS的非現金股權類薪酬支出。

下表顯示了每個時期的GAAP財務指標淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括套期保值）的對賬情況（以千計）：


	三個月已結束
（千美元）	3月31日2024			十二月三十一日2023			九月三十日2023			6月30日2023
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：
淨收益（虧損）	$	(112,439	)	$	85,898		$	(2,103	)	$	13,677
利息支出		50,845			44,295			45,637			45,632
所得税支出（福利）		(21,573	)		(5,081	)		(15,865	)		6,892
折舊、損耗和攤銷		215,664			183,058			163,359			169,794
增值費用		26,903			22,722			21,256			22,760

EBITDA		159,400			330,892			212,284			258,755
交易和其他（收入）支出⁽¹⁾		(49,157	)		5,504			(64,321	)		3,513
退役義務⁽²⁾		855			2,425			7,972			741
衍生品公允價值（收益）損失⁽³⁾		87,062			(94,596	)		98,802			(26,197	)
已結算的衍生工具收到（支付）的淨現金⁽³⁾		(3,494	)		1,017			(6,313	)		8,162
債務消滅造成的損失		60,256
基於非現金權益的薪酬支出		2,754			3,873			393			4,749

調整後 EBITDA		257,676			249,115			248,817			249,723
添加：在已結算的衍生工具上支付的淨現金（已收到）⁽³⁾		3,494			(1,017	)		6,313			(8,162	)

調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括套期	$	261,170		$	248,098		$	255,130		$	241,561

(1)

交易費用包括與收購QuarterNorth相關的2,810萬美元成本，包括 1,420萬美元的遣散費和與剝離TLCS相關的980萬美元成本，包括截至2024年3月31日的三個月的370萬美元遣散費，與收購 EnVen Energy Corporation（enVen）相關的90萬美元成本，包括三人的50萬美元遣散費截至2023年12月31日的月份，與EnVen收購相關的150萬美元成本，其中包括 90萬美元截至2023年9月30日的三個月的遣散費以及與收購EnVen相關的270萬美元成本，其中包括截至2023年6月30日的三個月的140萬美元遣散費。其他收入（支出）包括重組費用、成本節約計劃和其他雜項收入和支出，我們認為這些收入和支出並不能作為衡量我們經營業績的有意義指標。在截至2024年3月31日的三個月中，該金額包括與剝離TLCS相關的8,690萬美元收益。在截至2023年9月30日的三個月中，該金額包括將我們子公司Talos Energy Mexico 7, S. de R.L. de C.V. 49.9％的股權剝離給Grupo Carso的全資子公司S.A.de C.V. Zamajal, S.A.de C.V. 的6,620萬美元收益。

(2)	預計的退役債務是由於資產剝離交易的營運利益合夥人或交易對手由於破產或破產而無法履行所需的放棄義務所致，幷包含在合併運營報表中的其他運營（收入）支出中。

(3)	對已結算衍生工具的衍生品公允價值（收益）虧損和淨現金收益（付款）的調整具有根據衍生工具公允價值變動調整淨收益（虧損）的作用，這些淨收益（虧損）將在每個會計期末確認，因為我們沒有將大宗商品衍生工具指定為會計套期保值。這會反映衍生品結算期間未實現的調整後息税折舊攤銷前利潤中的大宗商品衍生品收益和虧損。


（千美元，每個英國央行的金額除外）	三個月已結束2024年3月31日
調整後息税折舊攤銷前利潤與調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括CCS）的
調整後 EBITDA	$	257,676
CCS 成本：
權益法投資虧損		7,970
一般和管理費用		1,965
其他運營費用		(11	)
其他收入		(5	)
基於非現金權益的薪酬支出		(47	)

調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括C		267,548
添加：已結算衍生工具支付的淨現金⁽¹⁾		3,494

調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括CCS和套期保值	$	271,042

製作：
Boe⁽²⁾		7,248
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括CCS利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括CCS和套期保值利潤：
英國央行調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括CCS）⁽²⁾	$	36.91
調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括CCS和按照英國央行的套期保值）⁽¹⁾⁽²⁾	$	37.40

(1)	對已結算衍生工具的衍生品公允價值（收益）虧損和淨現金收益（付款）的調整具有根據衍生工具公允價值變動調整淨收益（虧損）的作用，這些淨收益（虧損）將在每個會計期末確認，因為我們沒有將大宗商品衍生工具指定為會計套期保值。這會反映衍生品結算期間未實現的調整後息税折舊攤銷前利潤中的大宗商品衍生品收益和虧損。

(2)	根據近似能量當量，一桶石油等於六立方英尺的天然氣或一桶石油或液化天然氣。這是一種能量含量相關性，並不反映大宗商品之間的價值或價格關係。



塔洛斯能源公司	13	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

調整後息税折舊攤銷前利潤與調整後自由現金流（不包括CCS）的對賬以及經營活動提供的淨現金與調整後的自由現金流（不包括CCS）的對賬

調整後的自由現金流，不包括CCS在營運資金變化之前，管理層和投資者可以獲得（i）衡量我們業務運營業績的重要補充指標，（ii）評估我們相對於同行的業績的額外標準，（iii）向投資者提供有關某些重大非現金和/或未來可能不會保持在同一水平的項目的補充信息。調整後的自由現金流（不包括CCS）作為分析工具有侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品，也不能作為淨收益（虧損）、營業收入（虧損）或任何其他根據公認會計原則列報的財務業績指標的替代方案。我們將它們定義為以下內容：

資本支出和堵塞& 放棄。本季度確認的實際資本支出以及插電和放棄，包括應計費用。

利息支出。 損益表中的實際利息支出。

塔洛斯在此期間沒有繳納任何現金所得税，因此現金所得税對營運資金數目變動前報告的調整後自由現金流沒有影響。


（千美元）	三個月已結束2024年3月31日
調整後息税折舊攤銷前利潤與調整後自由現金流的對賬，不包括CCS（營運資金變動前）：
調整後 EBITDA	$	257,676
上游資本支出		(112,435	)
插電和放棄		(27,907	)
退役債務已結清		(3,506	)
CCS 資本支出		(17,519	)
利息支出⁽¹⁾		(45,970	)

調整後的自由現金流（營運資金變動前）		50,339
CCS 資本支出		17,519
CCS 成本：
權益法投資虧損		7,970
一般和管理費用		1,965
其他運營費用		(11	)
其他收入		(5	)
基於非現金權益的薪酬支出		(47	)

調整後的自由現金流不包括CCS（營運資金變動前）	$	77,730

(1)	利息支出不包括與未使用的過渡貸款相關的490萬美元費用，不認為這是衡量我們經營業績的有意義指標。



塔洛斯能源公司	14	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002


（千美元）	三個月已結束2024年3月31日
經營活動提供的淨現金與調整後的自由現金流的對賬（不包括CCS）（營運資金變動前）：
經營活動提供的淨現金⁽¹⁾	$	96,426
運營資產和負債（增加）減少		76,085
上游資本支出⁽²⁾		(112,435	)
退役債務已結清		(3,506	)
CCS 資本支出		(17,519	)
交易和其他（收入）支出⁽³⁾		37,783
退役義務⁽⁴⁾		855
遞延融資成本和原始發行折扣的攤銷		(2,598	)
所得税優惠		(21,573	)
其他調整		(3,179	)

調整後的自由現金流（營運資金變動前）		50,339
CCS 資本支出		17,519
CCS 成本：
權益法投資虧損		7,970
一般和管理費用		1,965
其他運營費用		(11	)
其他收入		(5	)
基於非現金權益的薪酬支出		(47	)

調整後的自由現金流不包括CCS（營運資金變動前）	$	77,730

(1)	包括資產報廢義務的結算。

(2)	包括應計費用，不包括收購。

(3)	交易費用包括與QuarterNorth收購相關的2,810萬美元成本，包括 1,420萬美元的遣散費和與剝離TLCS相關的980萬美元成本，其中包括截至2024年3月31日的三個月的370萬美元遣散費。其他收入（支出）包括重組費用、成本節約計劃和其他雜項收入和支出，我們認為這些收入和支出並不能作為衡量我們經營業績的有意義指標。在截至2024年3月31日的三個月中，該金額包括與剝離TLCS相關的8,690萬美元收益。

(4)	估計的退役義務是由於資產剝離交易的營利合夥人或交易對手因破產或破產而無法履行所需的放棄義務所致。



塔洛斯能源公司	15	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

淨收益與調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益以及不包括CCS的調整後淨收益（虧損）和不包括CCS的調整後每股收益的對賬

調整後淨收益（虧損）和 調整後的每股收益將向管理層和投資者提供（i）我們業務運營業績的重要補充指標，（ii）評估我們相對於同行的業績的額外標準，（iii）向投資者提供有關某些未來可能不會持續保持在同一水平的重大非現金和/或其他項目的補充信息。調整後淨收益（虧損）和調整後每股收益作為分析工具存在侷限性，不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品，也不能作為淨收益（虧損）、營業收入（虧損）、每股收益或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績指標的替代方案。

調整後的淨收益（虧損）。 淨收益（虧損）加上增值費用、交易相關成本、衍生品公允價值（收益）虧損、已結算衍生工具的淨現金收入（付款）和基於非現金股票的薪酬支出。

調整後的每股收益。 調整後的淨收益（虧損）除以普通股數量。


	截至2024年3月31日的三個月
（千美元，每股金額除外）				每股基本金額			攤薄後每股收益
淨收益（虧損）與調整後淨收益（虧損）的對賬，不包括CCS：
淨收益（虧損）	$	(112,439	)	$	(0.71	)	$	(0.71	)
交易和其他（收入）支出⁽¹⁾		(49,157	)	$	(0.31	)	$	(0.31	)
退役義務⁽²⁾		855		$	0.01		$	0.01
衍生公允價值虧損⁽³⁾		87,062		$	0.55		$	0.55
付費衍生工具收到的淨現金⁽³⁾		(3,494	)	$	(0.02	)	$	(0.02	)
未使用的過橋貸款費用		4,875		$	0.03		$	0.03
非現金所得税優惠		(21,573	)	$	(0.14	)	$	(0.14	)
債務消滅造成的損失		60,256		$	0.38		$	0.38
基於非現金權益的薪酬支出		2,754		$	0.02		$	0.02

調整後淨收益（虧損）⁽⁴⁾	$	(30,861	)	$	(0.19	)	$	(0.19	)
CCS 成本：
權益法投資虧損		7,970		$	0.05		$	0.05
一般和管理費用		1,965		$	0.01		$	0.01
其他運營費用		(11	)	$	(0.00	)	$	(0.00	)
其他收入		(5	)	$	(0.00	)	$	(0.00	)

調整後的淨收益（虧損）不包括 CCS⁽⁴⁾	$	(20,942	)	$	(0.13	)	$	(0.13	)

截至2024年3月31日已發行普通股的加權平均值：
基本		158,490
稀釋		158,490

(1)	交易費用包括與收購QuarterNorth相關的2,810萬美元成本，包括 1,420萬美元的遣散費和與剝離TLCS相關的980萬美元成本，其中包括截至2024年3月31日的三個月的370萬美元遣散費。其他收入（支出）包括重組費用、成本節約計劃和其他雜項收入和支出，我們認為這些收入和支出並不能作為衡量我們經營業績的有意義指標。在截至2024年3月31日的三個月中，該金額包括與剝離TLCS相關的8,690萬美元收益。

(2)	估計的退役義務是由於資產剝離交易的營利合夥人或交易對手因破產或破產而無法履行所需的放棄義務所致。

(3)	對已結算衍生工具的衍生品公允價值（收益）虧損和淨現金收益（付款）的調整具有根據衍生工具公允價值變動調整淨收益（虧損）的作用，這些淨收益（虧損）將在每個會計期末確認，因為我們沒有將大宗商品衍生工具指定為會計套期保值。這導致在衍生品結算期間未實現的調整後淨收益（虧損）中反映大宗商品衍生品的收益和虧損。

(4)	本表中反映的每股影響是獨立計算的，由於四捨五入，總和可能不等於調整後的基本每股收益和攤薄後每股收益總額。



塔洛斯能源公司	16	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002

總負債與淨負債和淨負債與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬

我們相信演示文稿是 淨負債、LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤、淨負債與 LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤和 淨負債與預計LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤之比 對於向管理層和投資者提供其他重要信息以評估我們的業務很重要。這些衡量標準被投資者和評級機構廣泛用於公司的估值、比較、評級和投資建議。

淨負債。債務本金總額減去現金和現金等價物。

淨負債佔LTM調整後息税折舊攤銷前利潤。淨負債除以LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤。


（千美元）	2024年3月31日
淨負債對賬：
2029 年 2 月到期的 9.000% 二級優先優先擔保票據	$	625,000
2031年2月到期的9.375％的二級優先優先擔保票據		625,000
銀行信貸額度將於2027年3月到期		325,000

債務總額		1,575,000
減去：現金和現金等價物		(21,001	)

淨負債	$	1,553,999

LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤的計算：
截至2023年6月30日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤	$	249,723
截至2023年9月30日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤		248,817
截至2023年12月31日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤		249,115
截至2024年3月31日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤		257,676

LTM 調整後税折舊攤銷前利潤	$	1,005,331
收購資產調整後的息税折舊攤銷前利潤：
截至2023年6月30日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤	$	95,707
截至2023年9月30日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤		161,427
截至2023年12月31日的三個月期間調整後的息税折舊攤銷前利潤		129,063
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 4 日期間調整後的息税折舊攤銷前利潤		99,490

LTM 調整後的收購資產息税折舊攤銷前利潤	$	485,687
預計LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤	$	1,491,018

淨負債與預計LTM調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬：
淨負債/預計 LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤⁽¹⁾		1.0x

(1)	淨負債/預計LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤數字不包括融資租賃。如果將融資租賃包括在內，則淨負債/預計LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤將為1.1倍。



塔洛斯能源公司	17	德克薩斯州休斯敦克萊街 333 號 3300 套房 77002