附錄 99.1
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2024年5月6日
媒體聯繫人：弗雷德·所羅門
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Frederick_Solomon@freddiemac.com
房地美宣佈對所有STACR票據的要約收購
弗吉尼亞州麥克萊恩——房地美（場外交易代碼：FMCC）今天宣佈，從2024年5月6日星期一開始，它已開始固定價格的現金要約（“要約”），購買下表中列出的任何和所有STACR®（結構性機構信用風險）票據（“票據”）。本次要約的某些類別的票據是由下表中列出的STACR Trust發行的（每種票據均為 “信託”）。房地美是每個信託頒發的所有者證書的持有人，因此也是每個信託的唯一受益所有人。
房地美已聘請野村證券國際公司和美銀證券公司擔任此次要約的首席交易商經理（“首席交易商經理”），並聘請CastleOak Securities, L.P., Inc.擔任聯合交易商經理（“聯合交易商經理”，與首席交易商經理人合稱 “交易商經理”）。Freddie Mac提議購買所有列出的Notes。房地美向根據要約接受購買的投標票據持有人支付的適用總對價將根據此類投標和接受的票據的原始本金、適用因素以及下表中列出的適用要約對價，加上適用債務協議或契約下根據2024年5月6日收購要約中規定的條款和條件計算的任何應計和未付利息（如不時修訂 “購買要約”）以及日期為2024年5月6日的相關保證交割通知（以下統稱 “要約文件”）。此處使用但未另行定義的大寫術語將具有購買要約中此類術語所賦予的含義。
除非延期，否則要約期將從2024年5月6日星期一開始，到2024年5月10日星期五紐約時間下午5點（“到期時間”）到期。持有人必須在到期日或之前有效投標票據。有效投標的票據可在紐約時間2024年5月10日星期五下午5點或之前隨時撤回，除非房地美延期，但此後不可撤回（除非房地美授予額外提款權或法律另有規定）。
在要約中購買票據的持有人將獲得自上次利息支付日起至但不包括票據結算日（定義見購買要約）的應計和未付利息。房地美預計，結算日期為2024年5月14日星期二。使用保證交割通知投標並獲準購買的任何票據預計將於2024年5月16日星期四購買，但此類票據的應計利息將僅在結算日支付，但不包括結算日。
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| 安全標題 | STACR 信託
（如果適用） | CUSIP 號碼
（美國/法規 S） | 國際標準識別號編號
（美國/法規 S） | 原創
本金金額 | 要約對價
（每1,000美元的原始本金） |
| STACR 2015-HQA1 M3 | 不適用 | 3137G0GJ2/N/A | US3137G0GJ28/N/A | $75,739,531 | $1,034.50 |
| STACR 2017-HQA2 M2 | 不適用 | 3137G0PU7/N/A | US3137G0PU71/N/A | $13,200,000 | $1,039.38 |
| STACR 2017-HQA2 B1 | 不適用 | 3137G0QN2/N/A | US3137G0QN20/N/A | $13,955,000 | $1,106.25 |
| STACR 2017-DNA3 M2 | 不適用 | 3137G0QQ5/不適用 | US3137G0QQ50/不適用 | $2,320,002 | $1,037.50 |
| STACR 2017-HQA3 M2 | 不適用 | 3137G0RL5/N/A | US3137G0RL54/N/A | $65,888,206 | $1,036.25 |
| STACR 2018-DNA1 M2 | 不適用 | 3137G0TH2/N/A | US3137G0TH25/N/A | $30,355,000 | $1,026.70 |
| STACR 2018-DNA1 B1 | 不適用 | 3137G0UB3/N/A | US3137G0UB36/N/A | $1,704,904 | $1,071.88 |
| STACR 2018-HQA1 M2 | 不適用 | 3137G0UD9/ 不適用 | US3137G0UD91/N/A | $3,630,000 | $1,038.75 |
| STACR 2018-DNA2 M2 | Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA2 | 35563TAB7/N/A | US35563TAB70/N/A | $3,000,000 | $1,033.75 |
| STACR 2018-HRP2 B1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HRP2 | 35564ACB5/N/A | US35564ACB52/N/A | $226,000,000 | $1,126.25 |
| STACR 2021-DNA1 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | 35564KAH2/U3201WAH0 | US35564KAH23/USU3201WAH08 | $310,000,000 | $1,016.88 |
| STACR 2021-HQA1 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | 35564KBS7/U3201WBS5 | US35564KBS78/USU3201WBS53 | $560,000,000 | $1,033.75 |
| STACR 2021-DNA2 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA2 | 35564KDB2/U3201WDB0 | US35564KDB26/USU3201WDB01 | $396,000,000 | $1,030.00 |
| STACR 2021-DNA3 M2 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | 35564KEL9/U3201WEL7 | US35564KEL98/USU3201WEL73 | $317,000,000 | $1,029.38 |
該公告既不是買入要約，也不是徵求購買任何此類證券的要約。房地美、交易商經理或信息代理均未提出任何建議，要求證券的任何持有人投標或避免投標該持有人證券原始本金的全部或任何部分。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定要投標的證券的原始本金。
本優惠僅根據要約文件中規定的條款和條件進行。要約文件的副本可以在房地美的網站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 上獲得，也可以從要約信息代理、全球債券持有人服務公司的網站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 或致電 (212) 430-3774或 (855) 654-2015（免費電話）獲得。有關本要約的問題可致電（212）667-2159；致電（980）387-3907或（888）292-0070（免費電話）聯繫野村證券國際公司；或作為投標代理人的全球債券持有人服務公司，電話（212）430-3774或（855）654-2015（免費電話）。
根據適用的證券法或其他規定，本公告不構成在任何司法管轄區內或來自該司法管轄區的參與本次要約的邀請，也不構成向或來自任何人發出的參與本次要約的邀請。在某些合法的司法管轄區，與要約相關的材料的分發以及要約所考慮的交易可能會受到法律的限制。該優惠在所有禁止的司法管轄區均無效。如果您擁有與優惠相關的材料，Freddie Mac 要求您告知自己並遵守所有這些限制。在法律不允許要約或招標的任何地方，與要約相關的材料不構成要約或招標，也不得與要約或招標一起使用。如果某個司法管轄區要求要約由持牌經紀商或經銷商提出，而經銷商經理或經銷商經理的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀商或經銷商，則該要約應被視為由該司法管轄區的經銷商經理或該關聯公司代表房地美提出的。
關於 Freddie Mac 單户信用風險轉移
房地美的單户CRT計劃通過證券和（重新）保險單將信用風險從美國納税人轉移到全球私人資本。我們在2013年7月發行了第一張結構性機構信用風險（STACR®）票據，創立了GSE單户CRT市場。2013年11月，我們推出了我們的機構信用保險結構®（ACIS®）計劃。如今，CRT已成為住宅抵押貸款私人資本投資的主要來源。如需瞭解具體的STACR和ACIS交易數據，請訪問我們的CRT數據情報門户網站Clarity。
關於 Freddie Mac
房地美的使命是讓全國各地的家庭都能回家。我們在所有經濟週期中促進房地產市場的流動性、穩定性、可負擔性和公平性。自1970年以來，我們已經幫助數千萬家庭購買、租用或保留房屋。瞭解更多：網站 | 消費者 | 領英 | 臉書 | Instagram | YouTube
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