附錄 99.1 |
北卡羅來納州三角研究園--(美國商業資訊)--2023年4月27日--生命科學行業高級分析、技術解決方案和臨牀研究服務的全球領先提供商IQVIA Holdings Inc.(“IQVIA”)(紐約證券交易所代碼:IQV) 今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。
2023 年第一季度經營業績
第一季度收入為36.52億美元,與2022年第一季度相比,按報告計算增長了2.4%,按固定貨幣計算增長了4.7%。技術與分析解決方案(TAS)收入為14.44億美元
按報告計算增長0.3%,按固定匯率計算增長2.9%。研究與開發解決方案(R&D)收入為20.26億美元,按報告計算增長4.8%,按固定匯率計算增長6.5%。不包括通過率的
影響,研發收入在報告基礎上增長了3.1%。合同銷售和醫療解決方案(CSMS)收入為1.82億美元,按報告計算下降6.7%,按固定匯率計算下降1.0%。
截至2023年3月31日,包括報銷費用在內的研發積壓合同為279億美元,同比增長10.1%,按固定貨幣計算增長11.3%。該公司預計,這些積壓 中約有73億美元將在未來十二個月內轉化為收入。第一季度的賬面賬單比率為1.28倍。在截至2023年3月31日的十二個月中,賬面與賬單的比率為1.35倍。
IQVIA董事長兼首席執行官阿里·布斯比布表示:“IQVIA又實現了強勁的運營和財務業績,包括強勁的基礎收入增長、利潤率和現金流。”“行業需求保持健康, 反映在我們本季度26億美元的預訂量和創紀錄的RFP流量中。儘管客户對全權支出仍然持謹慎態度,但我們的業務規模、差異化產品的氣息以及長週期業務的彈性 支撐了我們強勁的潛在有機增長勢頭。”
第一季度GAAP淨收益為2.89億美元,GAAP攤薄後每股收益為1.53美元。調整後的淨收益為4.62億美元,調整後的攤薄後每股收益為2.45美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為8.51億美元。
財務狀況
截至2023年3月31日,現金及現金等價物為14.94億美元,負債為131.76億美元,淨負債為116.82億美元。IQVIA的淨槓桿率為過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤的3.45倍。在第一個
季度,運營現金流為4.17億美元,自由現金流為2.53億美元。
股票回購
在2023年第一季度,該公司回購了1.29億美元的普通股。截至2023年3月31日,IQVIA還剩餘12.26億美元的股票回購授權。
2023 年全年指引
該公司對2023年全年的指導方針保持不變。該公司重申其收入區間為151.5億美元至154億美元,按報告計算增長5.1%至6.9%,按固定貨幣計算,增長4.7%至6.5%。該收入指引繼續假設與2022年相比,收購的貢獻約為100個基點,與COVID相關的收入將減少約6億美元。該指引顯示,按固定貨幣計算,收入增長9%至11%,不包括收購和與COVID相關的工作。該公司還重申其調整後的息税折舊攤銷前利潤指導區間為36.25億美元至36.95億美元,增長8.3%至10.4%,並重申
調整後的攤薄每股收益指導區間為10.26美元至10.56美元,按報告計算上漲1.0%至3.9%。這份調整後的攤薄後每股收益指引包括利率上升和英國公司税率上升
的同比影響。這些非運營項目共同影響同比增長率約10個百分點。不包括這些項目,調整後的攤薄後每股收益預計將增長11%至14%。
所有財務指導都假設截至2023年4月25日的外幣匯率在預測期內仍然有效。
網絡直播和電話會議詳情
IQVIA將於美國東部時間今天上午9點舉行電話會議,討論其2023年第一季度的業績以及2023年第二季度和全年指導。要收聽活動並通過網絡直播觀看演示幻燈片,請從IQVIA投資者關係網站加入
,網址為 http://ir.iqvia.com。要參加電話會議,感興趣的各方必須通過點擊此鏈接提前註冊。註冊後,參與者將收到一封確認電子郵件
,其中包含有關如何加入電話會議的詳細信息,包括撥入以及唯一的密碼和註冊者 ID。在直播活動時,註冊的參與者使用
確認電子郵件中提供的信息接入通話,並將直接參與通話。
關於 IQVIA
IQVIA(紐約證券交易所代碼:IQV)是全球領先的生命科學行業高級分析、技術解決方案和臨牀研究服務提供商。IQVIA 通過其
分析、變革性技術、大數據資源和廣泛的領域專業知識,在醫療保健的各個方面建立智能連接。IQVIA Connected Intelligence™ 以快速、靈活的方式提供強大的見解,使客户能夠加快創新醫療療法的臨牀開發和
商業化,從而改善患者的醫療保健結果。IQVIA擁有約87,000名員工,在100多個國家開展業務。
IQVIA 是保護個人患者隱私的全球領導者。該公司使用各種隱私增強技術和保障措施來保護個人隱私,同時生成和分析信息, 可以幫助醫療保健利益相關者識別疾病模式,並與獲得更好療效所需的精確治療路徑和療法相關聯。IQVIA的洞察力和執行能力幫助生物技術、醫療器械和製藥 公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他醫療保健利益相關者更深入地瞭解疾病、人類行為和科學進步,努力推進他們的治療之路。要了解更多 ,請訪問 www.iqvia.com。
關於前瞻性陳述的警示性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條,包括但不限於我們的2023年全年指南。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績及財務狀況,通常包含
“期望”、“假設”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“目標” 等詞語,以及旨在識別前瞻性陳述的這些詞語的變體或否定詞,
儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於多種因素,實際結果可能與我們的預期存在重大差異,包括但不限於以下因素:
自然災害造成的業務中斷、COVID-19(冠狀病毒)疫情等流行病(包括任何變種),以及對疫情、國際衝突或其他我們無法控制的幹擾的公共衞生政策應對措施,例如烏克蘭和俄羅斯的
當前局勢;我們準確建模或預測影響的能力 COVID-19 的傳播和/或遏制情況,包括任何變體,業務中斷的其他來源包括我們的運營和
財務業績;我們的大多數合同可能會在短時間內終止,我們可能會失去或延遲簽訂大客户合同,或者無法簽訂新合同;我們的服務市場可能不會像我們預期的那樣增長;我們
可能無法成功開發和銷售新服務或進入新市場;對數據供應商使用數據施加限制或拒絕向我們許可數據;我們未能遵守合同、
監管或我們合同下的道德要求,包括現行或變更的數據保護和隱私法;違反或濫用我們或我們的外包合作伙伴的安全或通信系統;未能實現我們的
生產力或業務轉型目標;未能成功投資增長機會;我們保護知識產權的能力以及我們可能因侵犯其
知識產權而受到他人索賠;第三方技術許可證到期或無法獲得或知識產權;我們未能準確、及時地為合同定價和制定成本估算,或未能記錄
變更單;硬件和軟件故障、計算機和通信系統延遲運行或未能實施系統改進;我們的待辦事項轉化為收入的速度;我們收購、
開發和實施業務所需技術的能力;客户經營行業的整合;與客户或治療相關的風險集中;政府監管機構或我們的客户可能會限制藥物和治療的適應症的數量或
範圍,或將產品撤出市場,政府監管機構可能會實施新的監管要求或可能通過影響生物製藥行業的新法規;與全球經營相關的風險
,包括貨幣或匯率波動和法律合規性,包括反腐敗法;與會計準則變更相關的風險;我們所處市場的總體經濟狀況
操作,包括金融市場狀況、通貨膨脹和與向政府實體銷售相關的風險;税收法律法規變化的影響;以及我們成功整合收購業務並從中獲得預期
收益的能力。有關我們業務風險的進一步討論,請參閲我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”,因為這些因素可能會在我們隨後向美國證券交易委員會提交的定期和其他文件中不時進行修改或更新,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
不應將這些因素解釋為詳盡無遺,應與本新聞稿和我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,我們都認為沒有義務在本新聞稿
之日之後更新任何此類前瞻性陳述。
關於非公認會計準則財務指標的説明
本新聞稿包含基於美國公認會計原則(“GAAP”)未確認的財務指標的信息,例如調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益、調整後每股攤薄收益
和自由現金流。非公認會計準則財務指標僅作為基於公認會計原則的公司財務報表的補充列報。提供非公認會計準則財務信息是為了增進對公司
財務業績的理解,但這些非公認會計準則財務指標都不是公認會計原則下的認可條款,不應將非公認會計準則指標與根據公認會計原則確定的
公司經營業績分開考慮,也不得作為其替代分析來考慮。該公司在運營和財務決策中使用非公認會計準則指標,並認為排除某些項目是有用的,這樣可以將重點放在它認為更有意義的業務基本經營業績指標上。例如,公司將與收購的客户關係和待辦事項、數據庫、非競爭協議
和商標、商品名稱和其他相關的無形資產的所有攤銷排除在非公認會計準則支出和收入指標之外,因為此類金額可能會受到收購時間和規模的重大影響。儘管我們將收購的無形資產的攤銷排除在
非公認會計準則支出中,但我們認為,在確定歸屬於IQVIA Holdings Inc的淨收益時,投資者必須明白,此類無形資產產生的收入包含在收入中。因此,內部
管理報告包含非公認會計準則指標,這些指標也用於制定戰略計劃和年度預算以及審查管理層薪酬。該公司還認為,出於同樣的原因,投資者可能會發現非公認會計準則財務指標很有用,儘管投資者被警告説,非公認會計準則財務指標不能替代公認會計準則的披露。
非公認會計準則財務指標未按照公認會計原則列報。請參閲本新聞稿所附的時間表,瞭解此處包含的非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP 指標的對賬情況。我們的2023年全年指導指標(收入除外)是在非公認會計準則的基礎上提供的,沒有與最直接可比的GAAP指標進行對賬,因為如果沒有不合理的努力,公司無法以合理的 確定性預測GAAP指標中包含的某些項目。此類項目包括但不限於收購相關費用、重組和相關費用、股票薪酬和其他不反映公司持續運營的 項目。
證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用非公認會計準則衡量標準,對與公司相當的公司進行評估,其中許多公司在報告業績時會提出非公認會計準則指標。 非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性。它們不是根據公認會計原則編制的列報,也不是衡量財務狀況或流動性的指標,不應被視為根據公認會計原則確定的 期損益或根據公認會計原則確定的運營現金流的替代方案。非公認會計準則指標不一定能與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。因此,您不應 將此類績效指標與根據公認會計原則確定的公司經營業績分開考慮,或將其作為替代分析來考慮。
IQVIAFIN
表 1 |
||||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
(以百萬計,每股數據除外) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
收入 |
|
$ |
3,652 |
|
|
$ |
3,568 |
|
收入成本,不包括折舊和攤銷 |
|
|
2,398 |
|
|
|
2,323 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
513 |
|
|
|
488 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
253 |
|
|
|
255 |
|
重組成本 |
|
|
17 |
|
|
|
7 |
|
運營收入 |
|
|
471 |
|
|
|
495 |
|
利息收入 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(1 |
) |
利息支出 |
|
|
141 |
|
|
|
86 |
|
其他(收入)支出,淨額 |
|
|
(26 |
) |
|
|
10 |
|
未合併關聯公司的所得税前收入和虧損權益 |
|
|
362 |
|
|
|
400 |
|
所得税支出 |
|
|
71 |
|
|
|
71 |
|
未合併關聯公司的虧損扣除權益前的收益 |
|
|
291 |
|
|
|
329 |
|
未合併關聯公司的虧損權益 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(4 |
) |
淨收入 |
|
$ |
289 |
|
|
$ |
325 |
|
歸屬於普通股股東的每股收益: |
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
1.56 |
|
|
$ |
1.71 |
|
稀釋 |
|
$ |
1.53 |
|
|
$ |
1.68 |
|
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
185.8 |
|
|
|
190.0 |
|
稀釋 |
|
|
188.6 |
|
|
|
193.4 |
|
表 2 |
||||||||
(以百萬計,每股數據除外) |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
||||
資產 |
|
|
|
|
||||
流動資產: |
|
|
|
|
||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,494 |
|
|
$ |
1,216 |
|
貿易應收賬款和未開票服務,淨額 |
|
|
3,063 |
|
|
|
2,917 |
|
預付費用 |
|
|
165 |
|
|
|
151 |
|
應收所得税 |
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
債務、股權和其他證券的投資 |
|
|
104 |
|
|
|
93 |
|
其他流動資產和應收賬款 |
|
|
460 |
|
|
|
561 |
|
流動資產總額 |
|
|
5,328 |
|
|
|
4,981 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
520 |
|
|
|
532 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
325 |
|
|
|
331 |
|
債務、股權和其他證券的投資 |
|
|
102 |
|
|
|
68 |
|
對未合併關聯公司的投資 |
|
|
99 |
|
|
|
94 |
|
善意 |
|
|
14,015 |
|
|
|
13,921 |
|
其他可識別的無形資產,淨額 |
|
|
4,757 |
|
|
|
4,820 |
|
遞延所得税 |
|
|
125 |
|
|
|
118 |
|
存款和其他資產,淨額 |
|
|
468 |
|
|
|
472 |
|
總資產 |
|
$ |
25,739 |
|
|
$ |
25,337 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
||||
流動負債: |
|
|
|
|
||||
應付賬款和應計費用 |
|
$ |
3,143 |
|
|
$ |
3,316 |
|
未賺取的收入 |
|
|
1,827 |
|
|
|
1,797 |
|
應繳所得税 |
|
|
187 |
|
|
|
161 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
1,343 |
|
|
|
152 |
|
其他流動負債 |
|
|
157 |
|
|
|
152 |
|
流動負債總額 |
|
|
6,657 |
|
|
|
5,578 |
|
長期債務,減去流動部分 |
|
|
11,833 |
|
|
|
12,595 |
|
遞延所得税 |
|
|
421 |
|
|
|
464 |
|
經營租賃負債 |
|
|
255 |
|
|
|
264 |
|
其他負債 |
|
|
641 |
|
|
|
671 |
|
負債總額 |
|
|
19,807 |
|
|
|
19,572 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
||||
股東權益: |
|
|
|
|
||||
普通股和額外實收資本,截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權400.0股,面值0.01美元,截至2023年3月31日已發行256.9股和已發行185.5股;截至2022年12月31日已發行256.4股,已發行185.7股 |
|
|
10,909 |
|
|
|
10,898 |
|
留存收益 |
|
|
3,623 |
|
|
|
3,334 |
|
截至2023年3月31日和2022年12月31日,按成本計算的美國庫存股分別為71.4和70.7股 |
|
|
(7,869 |
) |
|
|
(7,740 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(731 |
) |
|
|
(727 |
) |
股東權益總額 |
|
|
5,932 |
|
|
|
5,765 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
25,739 |
|
|
$ |
25,337 |
|
表 3 |
||||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
(單位:百萬) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
經營活動: |
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
289 |
|
|
$ |
325 |
|
調整淨收入與經營活動提供的現金: |
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
253 |
|
|
|
255 |
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
75 |
|
|
|
30 |
|
未合併關聯公司的虧損 |
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
投資(收益)虧損,淨額 |
|
|
(4 |
) |
|
|
11 |
|
從遞延所得税中受益 |
|
|
(27 |
) |
|
|
(10 |
) |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
||||
應收賬款、未開票服務和未賺取收入的變化 |
|
|
(107 |
) |
|
|
54 |
|
其他運營資產和負債的變化 |
|
|
(68 |
) |
|
|
(165 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
417 |
|
|
|
508 |
|
投資活動: |
|
|
|
|
||||
購置財產、設備和軟件 |
|
|
(164 |
) |
|
|
(177 |
) |
收購企業,扣除收購的現金 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(430 |
) |
購買有價證券,淨額 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(3 |
) |
對未合併關聯公司的投資,扣除收到的款項 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(6 |
) |
對債務和股權證券的投資 |
|
|
(36 |
) |
|
|
— |
|
其他 |
|
|
7 |
|
|
|
3 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(222 |
) |
|
|
(613 |
) |
融資活動: |
|
|
|
|
||||
償還融資租賃的債務和本金 |
|
|
(39 |
) |
|
|
(24 |
) |
循環信貸額度的收益 |
|
|
475 |
|
|
|
950 |
|
償還循環信貸額度 |
|
|
(100 |
) |
|
|
(300 |
) |
與員工股票期權計劃相關的付款 |
|
|
(58 |
) |
|
|
(67 |
) |
回購普通股 |
|
|
(129 |
) |
|
|
(403 |
) |
或有對價和延期收購價格付款 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(12 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
87 |
|
|
|
144 |
|
外幣匯率變動對現金的影響 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(18 |
) |
現金和現金等價物的增加 |
|
|
278 |
|
|
|
21 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
|
1,216 |
|
|
|
1,366 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
1,494 |
|
|
$ |
1,387 |
|
表 4 |
||||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
(單位:百萬) |
|
2023 |
|
2022 |
||||
淨收入 |
|
$ |
289 |
|
|
$ |
325 |
|
所得税準備金 |
|
|
71 |
|
|
|
71 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
253 |
|
|
|
255 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
135 |
|
|
|
85 |
|
未合併關聯公司的虧損 |
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
遞延收入購買會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
75 |
|
|
|
30 |
|
其他(收入)支出,淨額 (1) |
|
|
(15 |
) |
|
|
11 |
|
重組和相關費用 (2) |
|
|
30 |
|
|
|
18 |
|
收購相關費用 |
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
851 |
|
|
$ |
812 |
(1) |
反映某些非營業收入項目、或有對價的重估和某些非經常性支出 |
(2) |
反映了重組成本以及與租賃退出相關的加速支出。 |
表 5 |
||||||||
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
(以百萬計,每股數據除外) |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
淨收入 |
|
$ |
289 |
|
|
$ |
325 |
|
所得税準備金 |
|
|
71 |
|
|
|
71 |
|
購買會計攤銷 (1) |
|
|
123 |
|
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134 |
|
未合併關聯公司的虧損 |
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2 |
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|
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4 |
|
遞延收入購買會計調整 |
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|
— |
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|
|
1 |
|
基於股票的薪酬 |
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|
75 |
|
|
|
30 |
|
其他(收入)支出,淨額 (2) |
|
|
(15 |
) |
|
|
11 |
|
重組和相關費用 (3) |
|
|
30 |
|
|
|
18 |
|
收購相關費用 |
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
調整後的税前收入 |
|
$ |
586 |
|
|
$ |
606 |
|
調整後的税收支出 |
|
|
(124 |
) |
|
|
(129 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
462 |
|
|
$ |
477 |
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的調整後每股收益: |
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
2.49 |
|
|
$ |
2.51 |
|
稀釋 |
|
$ |
2.45 |
|
|
$ |
2.47 |
|
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
185.8 |
|
|
|
190.0 |
|
稀釋 |
|
|
188.6 |
|
|
|
193.4 |
|
(1) |
反映收購的無形資產的所有攤銷。 |
(2) |
反映某些非營業收入項目、或有對價的重估和某些非經常性支出。 |
(3) |
反映了重組成本以及與租賃退出相關的加速支出。 |
表 6 |
||||
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|
三個月已結束 3月31日 |
||
(單位:百萬) |
|
|
2023 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
417 |
|
購置財產、設備和軟件 |
|
|
(164 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
253 |
|
表 7 |
||||
(單位:百萬) |
|
|
||
截至2023年3月31日的債務總額,扣除未攤銷的折扣和債務發行成本 |
|
$ |
13,176 |
|
截至 2023 年 3 月 31 日的淨負債 |
|
$ |
11,682 |
|
截至2023年3月31日的十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
3,385 |
|
總槓桿率(總債務/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤) |
|
3.89x |
||
淨槓桿比率(淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤) |
|
3.45x |
||
尼克·查爾茲,IQVIA 投資者關係部 (nicholas.childs@iqvia.com)
+1.973.316.3828