附錄 99.2

IQVIA宣佈擴大發行的優先擔保票據和優先票據的定價

北卡羅來納州創新園2023年5月18日(美國商業資訊)IQVIA Holdings Inc.(紐約證券交易所代碼:IQV)今天宣佈,其全資子公司IQVIA Inc. (發行人)定價了總額為12.5億美元的優先票據本金額,由於需求強勁,該票據的規模有所增加,包括2028年到期的優先擔保票據( 優先擔保票據本金總額為7.5億美元票據)以及2030年到期的優先票據(優先票據,以及優先擔保票據)的本金總額為5億美元。票據發行的收益將用於 償還發行人循環信貸額度下的現有借款,並支付與票據發行相關的費用和開支。

優先擔保票據的年利率為5.700%,並將從2023年11月15日開始,每半年在每年的5月15日和11月15日支付拖欠利息。除非提前根據其條款回購或兑換,否則優先擔保票據將於 2028 年 5 月 15 日 到期。優先票據的年利率為6.500%,並將從2023年11月15日開始,每年 年的5月15日和11月15日每半年支付一次拖欠利息。除非提前根據其條款回購或兑換,否則優先票據將於2030年5月15日到期。票據預計將於2023年5月23日左右發行, 視慣例成交條件的滿足而定。

本新聞稿中的某些陳述是前瞻性陳述。這些陳述 涉及許多風險、不確定性和其他因素,包括未能完善票據發行以及可能導致實際業績出現重大差異的市場條件的潛在變化。

本新聞稿不構成票據的賣出要約或收購要約的邀請,在任何州或其他司法管轄區,也不得有任何票據要約、招攬或出售 ,此類要約、招攬或出售是非法的。擬發行的票據尚未根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)或任何其他司法管轄區的 證券法進行註冊,未經註冊或未獲得《證券法》註冊要求的適用豁免,不得在美國發行或出售。這些票據僅向依據《證券法》第144A條被合理認為是美國合格機構買家的個人 發行,根據《證券法》S 條例,僅向美國境外的非美國投資者發行。票據的任何要約只能通過私募備忘錄的形式提出。

關於 IQVIA

IQVIA(紐約證券交易所代碼:IQV)是全球領先的生命科學行業高級分析、技術解決方案和臨牀研究服務提供商。IQVIA 通過其分析、變革性技術、大數據資源和廣泛的領域專業知識,在醫療保健的各個方面建立智能連接。IQVIA 互聯的 情報™快速靈活地提供強大的見解,使客户能夠加快創新藥物的臨牀開發和商業化, 改善患者的醫療保健結果。IQVIA擁有約87,000名員工,在100多個國家開展業務。


IQVIA 是保護個人患者隱私的全球領導者。該公司使用各種 隱私增強技術和保障措施來保護個人隱私,同時大規模生成和分析信息,以幫助醫療保健利益相關者識別疾病模式,並與獲得更好療效所需的精確治療路徑和療法 相關聯。IQvia 的洞察力和執行能力幫助生物技術、醫療器械和製藥公司、醫學研究人員、政府機構、付款人和其他醫療保健利益相關者更深入地瞭解疾病、人類行為和科學進步,努力推進他們的治療之路。

聯繫人

尼克·查爾茲,IQVIA 投資者關係部 (nick.childs@iqvia.com)

+1.973.316.3828

資料來源:IQVIA 控股公司

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