附錄 99.1
Ultra Clean 公佈2024年第一季度財務業績
加利福尼亞州海沃德,2024年5月6日 /PRNewswire/ Ultra Clean Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:UCTT)今天公佈了截至2024年3月29日的第一季度財務業績。
吉姆·舒爾哈默説:“UCT第一季度的收入和收益均高於中點,這要歸因於與高帶寬存儲器和支持人工智能的先進封裝相關的出貨量以及與這些出貨相關的運營效率。”“雖然目前還不是更廣泛的行業復甦的明確跡象,但我們預計這些領域將保持強勁。”
2024 年第一季度的 GAAP 財務業績
總收入為4.777億美元。產品貢獻了4.185億美元,服務增加了5,920萬美元。總毛利率為17.3%,營業利潤率為3.6%,淨虧損為940萬美元,攤薄後每股虧損為0.21美元。相比之下,上一季度的總收入為4.448億美元,毛利率為16.0%,營業利潤率為1.0%,淨虧損為380萬美元,攤薄後每股虧損為0.08美元。
2024 年第一季度非公認會計準則財務業績
按非公認會計準則計算,毛利率為17.9%,營業利潤率為6.5%,淨收益為1,210萬美元,攤薄後每股收益為0.27美元。相比之下,上一季度的毛利率為16.7%,營業利潤率為5.2%,淨收入為850萬美元,攤薄每股收益為0.19美元。
2024 年第二季度展望
該公司預計收入在4.65億美元至5.15億美元之間。該公司預計,GAAP攤薄後的每股淨虧損將在0.13美元至0.07美元之間,非公認會計準則攤薄後的每股淨收益將在0.16美元至0.36美元之間。
電話會議
電話會議和網絡直播將於太平洋時間2024年5月6日星期一下午1點45分舉行,撥打1-800-836-8184或1-646-357-8785即可觀看。不需要密碼。撥打 1-888-660-6345 或 1-646-517-4150 並輸入確認碼 78395# 即可重播電話會議。網絡直播將在公司網站的投資者關係欄目播出,網址為 http://uct.com/investors/events/。
關於 Ultra Clean Holdings
Ultra Clean Holdings, Inc. 是主要為半導體行業提供關鍵子系統、組件、零件以及超高純度清潔和分析服務的領先開發商和供應商。UCT在其產品部門下為客户提供集成外包解決方案,包括主要組件、縮短設計到交付的週期、可製造性設計、原型設計和高精度製造。UCT在其服務部門下為客户提供刀具室零件清潔和塗層以及微污染分析服務。Ultra Clean 總部位於加利福尼亞州海沃德。更多信息可在www.uct.com上獲得。
非公認會計準則指標的使用
除了提供根據美利堅合眾國公認會計原則(“GAAP”)確定的結果外,管理層還使用非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業利潤率和非公認會計準則淨收入來評估公司的經營和財務業績。我們認為,非公認會計準則業績的列報有助於投資者分析我們的核心業務和業務趨勢,將業績與前期進行比較,並增強投資者從管理層的角度看待公司業績的能力。不應將這些額外信息的提供視為根據公認會計原則編制的業績的替代品。本新聞稿末尾列出了GAAP業績與非GAAP業績對賬情況的表格。
公司將非公認會計準則淨收益定義為扣除無形資產攤銷前的淨虧損、股票薪酬、重組費用、收購活動成本、公允價值調整、法律相關成本以及上述調整的税收影響。
由於我們每季度收益的地域結構會發生波動,這會影響我們的税率,無法合理預測或確定,因此無法對我們下一季度非公認會計準則攤薄後每股淨收益的指導進行對賬。因此,如果不作出不合理的努力,就無法進行這樣的對賬,而且我們無法確定不可用信息的可能重要性。
安全港聲明
上述信息包含或可能被視為包含 “前瞻性陳述”(定義見1995年的美國私人證券訴訟改革法),這些陳述反映了我們目前對未來事件和財務業績的看法。我們使用 “預期”、“預測”、“展望”、“預測”、“相信”、“計劃”、“預期”、“未來”、“打算”、“可能”、“將”、“估計”、“看見”、“預測”、“應該” 等詞語以及類似的表述來識別這些前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性聲明包括我們對半導體資本設備市場和前景的預期。所有前瞻性陳述都涉及涉及風險和不確定性的問題。因此,公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述所預測或暗示的業績存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素還包括 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月29日年度的10-K表年度報告中確定的風險、不確定性和其他因素。除非法律要求,否則Ultra Clean Holdings, Inc.沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
聯繫人:
朗達·貝內託
投資者關係高級副總裁
rbennetto@uct.com
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超清潔控股有限公司 |
簡明合併運營報表 |
(未經審計;以百萬計,每股數據除外) |
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| 三個月已結束 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 |
收入: | | | |
產品 | $ | 418.5 | | | $ | 368.6 | |
服務 | 59.2 | | | 64.7 | |
總收入 | 477.7 | | | 433.3 | |
收入成本: | | | |
產品 | 354.0 | | | 315.1 | |
服務 | 41.1 | | | 45.2 | |
總成本收入 | 395.1 | | | 360.3 | |
毛利率 | 82.6 | | | 73.0 | |
運營費用: | | | |
研究和開發 | 7.0 | | | 7.1 | |
銷售和營銷 | 13.7 | | | 13.1 | |
一般和行政 | 44.6 | | | 40.4 | |
| | | |
運營費用總額 | 65.3 | | | 60.6 | |
運營收入 | 17.3 | | | 12.4 | |
利息收入 | 1.4 | | | 0.5 | |
利息支出 | (12.2) | | | (11.8) | |
其他收入(支出),淨額 | (3.8) | | | 2.8 | |
所得税準備金前的收入 | 2.7 | | | 3.9 | |
所得税準備金 | 9.9 | | | 3.5 | |
淨收益(虧損) | (7.2) | | | 0.4 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 2.2 | | | 3.8 | |
歸因於 UCT 的淨虧損 | $ | (9.4) | | | $ | (3.4) | |
| | | |
歸屬於UCT普通股股東的每股淨虧損: | | | |
基本 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | |
稀釋 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | |
用於計算每股淨虧損的股票: | | | |
基本 | 44.6 | | | 44.8 | |
稀釋 | 44.6 | | | 44.8 | |
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超清潔控股有限公司 |
簡明的合併資產負債表 |
(未經審計;以百萬計) |
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| 2024年3月29日 | | 2023年12月29日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 293.0 | | | $ | 307.0 | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 194.5 | | | 180.8 | |
庫存 | 388.1 | | | 374.5 | |
預付費用和其他流動資產 | 33.1 | | | 30.9 | |
流動資產總額 | 908.7 | | | 893.2 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 329.2 | | | 328.3 | |
善意 | 265.2 | | | 265.2 | |
無形資產,淨額 | 207.6 | | | 215.3 | |
遞延所得税資產,淨額 | 3.3 | | | 3.1 | |
經營租賃使用權資產 | 163.4 | | | 151.7 | |
其他非流動資產 | 10.2 | | | 10.9 | |
總資產 | $ | 1,887.6 | | | $ | 1,867.7 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
銀行借款 | $ | 17.0 | | | $ | 17.6 | |
應付賬款 | 215.7 | | | 192.9 | |
應計薪酬和相關福利 | 37.1 | | | 47.7 | |
經營租賃負債 | 18.3 | | | 18.1 | |
其他流動負債 | 41.3 | | | 33.7 | |
流動負債總額 | 329.4 | | | 310.0 | |
銀行借款,扣除流動部分 | 458.2 | | | 461.2 | |
遞延所得税負債 | 18.9 | | | 19.0 | |
經營租賃負債 | 153.4 | | | 143.0 | |
其他負債 | 38.6 | | | 37.3 | |
負債總額 | 998.5 | | | 970.5 | |
股權: | | | |
UCT 股東權益: | | | |
普通股 | 500.1 | | | 496.6 | |
留存收益 | 337.3 | | | 346.7 | |
累計其他綜合虧損 | (6.5) | | | (4.4) | |
UCT 股東權益總額 | 830.9 | | | 838.9 | |
非控股權益 | 58.2 | | | 58.3 | |
權益總額 | 889.1 | | | 897.2 | |
負債和權益總額 | $ | 1,887.6 | | | $ | 1,867.7 | |
| | | | | | | | | | | |
超清潔控股有限公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(未經審計;以百萬計) |
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| 三個月已結束 |
| 3月29日 2024 | | 3月31日 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | (7.2) | | | $ | 0.4 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 11.5 | | | 8.9 | |
無形資產的攤銷 | 7.7 | | | 5.8 | |
基於股票的薪酬 | 3.5 | | | 3.7 | |
金融工具公允價值的變化 | 1.8 | | | 0.2 | |
債務發行成本的攤銷 | 1.0 | | | 1.0 | |
| | | |
遞延所得税 | (0.7) | | | (0.6) | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (13.7) | | | 63.4 | |
庫存 | (13.6) | | | 10.9 | |
預付費用和其他流動資產 | (0.8) | | | 6.3 | |
其他非流動資產 | 0.7 | | | (1.7) | |
應付賬款 | 25.1 | | | (50.5) | |
應計薪酬和相關福利 | (10.6) | | | (14.7) | |
應繳所得税 | 2.1 | | | (1.6) | |
經營租賃資產和負債 | (1.1) | | | (0.3) | |
其他負債 | 4.1 | | | (3.2) | |
經營活動提供的淨現金 | 9.8 | | | 28.0 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (18.0) | | | (27.3) | |
| | | |
出售設備的收益 | 0.1 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (17.9) | | | (27.3) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
銀行借款的本金支付 | (4.5) | | | (22.0) | |
回購股票 | — | | | (14.2) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (4.5) | | | (36.2) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1.4) | | | (1.2) | |
現金和現金等價物的淨減少 | (14.0) | | | (36.7) | |
期初的現金和現金等價物 | 307.0 | | | 358.8 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 293.0 | | | $ | 322.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
超清潔控股有限公司 |
可報告的細分市場 |
GAAP 與非 GAAP 的對賬 |
(未經審計;百萬美元) |
| | | | | | | | | | | |
| GAAP | | 非公認會計準則 |
| 三個月已結束 | | 三個月已結束 |
| 2024年3月29日 | | 2024年3月29日 |
| 產品 | | 服務 | | 合併 | | 產品 | | 服務 | | 合併 |
收入 | $ | 418.5 | | | $ | 59.2 | | | $ | 477.7 | | | $ | 418.5 | | | $ | 59.2 | | | $ | 477.7 | |
毛利 | $ | 64.5 | | | $ | 18.1 | | | $ | 82.6 | | | $ | 66.4 | | | $ | 19.1 | | | $ | 85.5 | |
毛利率 | 15.4 | % | | 30.6 | % | | 17.3 | % | | 15.8 | % | | 32.3 | % | | 17.9 | % |
運營收入 | $ | 14.7 | | | $ | 2.6 | | | $ | 17.3 | | | $ | 25.0 | | | $ | 6.0 | | | $ | 31.0 | |
營業利潤率 | 3.5 | % | | 4.4 | % | | 3.6 | % | | 6.0 | % | | 10.1 | % | | 6.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三個月已結束 |
| | | | | | | 2024年3月29日 |
| | | | | | | 產品 | | 服務 | | 合併 |
GAAP 毛利與非 GAAP 毛利的對賬(以百萬計) |
按公認會計原則報告的毛利 | | | | | | | $ | 64.5 | | | $ | 18.1 | | | $ | 82.6 | |
無形資產攤銷 (1) | | 1.3 | | | 1.0 | | | 2.3 | |
股票薪酬支出 (2) | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 66.4 | | | $ | 19.1 | | | $ | 85.5 | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 毛利率與非 GAAP 毛利率的對賬 |
按公認會計原則報告的毛利率 | | 15.4 | % | | 30.6 | % | | 17.3 | % |
無形資產攤銷 (1) | | 0.3 | % | | 1.7 | % | | 0.5 | % |
股票薪酬支出 (2) | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則毛利率 | | 15.8 | % | | 32.3 | % | | 17.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
GAAP運營收入(虧損)與非GAAP運營收入(以百萬計)的對賬 |
按公認會計原則報告的運營收入 | | $ | 14.7 | | | $ | 2.6 | | | $ | 17.3 | |
無形資產攤銷 (1) | | 4.8 | | | 2.9 | | | 7.7 | |
股票薪酬支出 (2) | | 3.4 | | | 0.5 | | | 3.9 | |
重組費用 (3) | | 1.8 | | | — | | | 1.8 | |
收購相關成本 (4) | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則運營收入 | | $ | 25.0 | | | $ | 6.0 | | | $ | 31.0 | |
| | | | | | | | | | | |
GAAP 營業利潤率與非 GAAP 營業利潤率的對賬 |
按公認會計原則報告的營業利潤率 | | 3.5 | % | | 4.4 | % | | 3.6 | % |
無形資產攤銷 (1) | | 1.1 | % | | 4.9 | % | | 1.6 | % |
股票薪酬支出 (2) | | 0.8 | % | | 0.8 | % | | 0.8 | % |
重組費用 (3) | | 0.5 | % | | — | % | | 0.4 | % |
收購相關成本 (4) | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認會計準則營業利潤率 | | 6.0 | % | | 10.1 | % | | 6.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
1 與公司業務收購相關的無形資產的攤銷 |
2 代表授予員工和董事的股票的薪酬支出 |
3 代表遣散費、留用費和與設施關閉相關的費用 |
4 代表收購活動成本 |
| | | | | | | | | | | |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
超清潔控股有限公司 |
未經審計的公認會計原則與非公認會計準則調整後業績的對賬 |
| | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024年3月29日 | | 2023年3月31日 | | 2023年12月29日 |
GAAP淨虧損與非GAAP淨收益(以百萬計)的對賬 |
按公認會計原則計算歸因於UCT的淨虧損 | $ | (9.4) | | | $ | (3.4) | | | $ | (3.8) | |
無形資產攤銷 (1) | 7.7 | | | 5.8 | | | 7.2 | |
股票薪酬支出 (2) | 3.9 | | | 3.7 | | | 3.6 | |
重組費用 (3) | 1.8 | | | 0.2 | | | 3.4 | |
收購相關成本 (4) | 0.3 | | | — | | | 3.4 | |
與公允價值相關的調整 (5) | 1.3 | | | — | | | 2.5 | |
法律相關費用 (6) | — | | | — | | | 0.5 | |
非公認會計準則調整的所得税影響 (7) | (3.0) | | | (1.6) | | | (3.4) | |
估值補貼的所得税影響 (8) | 9.5 | | | 2.9 | | | (4.9) | |
歸屬於UCT的非公認會計準則淨收益 | $ | 12.1 | | | $ | 7.6 | | | $ | 8.5 | |
| | | | | |
GAAP運營收入與非GAAP運營收入的對賬(以百萬計) |
按公認會計原則報告的運營收入 | $ | 17.3 | | | $ | 12.4 | | | $ | 4.6 | |
無形資產攤銷 (1) | 7.7 | | | 5.8 | | | 7.2 | |
股票薪酬支出 (2) | 3.9 | | | 3.7 | | | 3.6 | |
重組費用 (3) | 1.8 | | | 0.2 | | | 3.4 | |
收購相關成本 (4) | 0.3 | | | — | | | 3.4 | |
與公允價值相關的調整 (5) | — | | | — | | | 0.4 | |
法律相關費用 (6) | — | | | — | | | 0.5 | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 31.0 | | | $ | 22.1 | | | $ | 23.1 | |
| | | | | |
GAAP 營業利潤率與非 GAAP 營業利潤率的對賬 |
按公認會計原則報告的營業利潤率 | 3.6 | % | | 2.9 | % | | 1.0 | % |
無形資產攤銷 (1) | 1.6 | % | | 1.3 | % | | 1.6 | % |
股票薪酬支出 (2) | 0.8 | % | | 0.9 | % | | 0.8 | % |
重組費用 (3) | 0.4 | % | | — | % | | 0.8 | % |
收購相關成本 (4) | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
與公允價值相關的調整 (5) | — | % | | — | % | | 0.1 | % |
法律相關費用 (5) | — | % | | — | % | | 0.8 | % |
非公認會計準則營業利潤率 | 6.5 | % | | 5.1 | % | | 5.2 | % |
| | | | | |
GAAP 毛利與非 GAAP 毛利的對賬(以百萬計) |
按公認會計原則報告的毛利 | $ | 82.6 | | | $ | 73.0 | | | $ | 71.1 | |
無形資產攤銷 (1) | 2.3 | | | 1.5 | | | 2.0 | |
股票薪酬支出 (2) | 0.6 | | | 0.3 | | | 0.5 | |
重組費用 (3) | — | | | — | | | 0.4 | |
與公允價值相關的調整 (5) | — | | | — | | | 0.4 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 85.5 | | | $ | 74.8 | | | $ | 74.4 | |
| | | | | |
GAAP 毛利率與非 GAAP 毛利率的對賬 |
按公認會計原則報告的毛利率 | 17.3 | % | | 16.8 | % | | 16.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
無形資產攤銷 (1) | 0.5 | % | | 0.4 | % | | 0.4 | % |
股票薪酬支出 (2) | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % |
重組費用 (3) | — | % | | — | % | | 0.1 | % |
與公允價值相關的調整 (5) | — | % | | — | % | | 0.1 | % |
非公認會計準則毛利率 | 17.9 | % | | 17.3 | % | | 16.7 | % |
| | | | | |
GAAP利息和其他收入(支出)與非GAAP利息和其他收入(支出)的對賬(以百萬計) |
按公認會計原則報告的利息和其他收入(支出) | $ | (14.6) | | | $ | (8.5) | | | $ | (12.3) | |
與公允價值相關的調整 (5) | 1.3 | | | — | | | 2.1 | |
非公認會計準則利息和其他收入(支出) | $ | (13.3) | | | $ | (8.5) | | | $ | (10.2) | |
| | | | | |
攤薄後每股GAAP虧損與非GAAP攤薄後每股收益的對賬 |
按公認會計原則報告的淨虧損 | $ | (0.21) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.08) | |
無形資產攤銷 (1) | 0.17 | | | 0.13 | | | 0.16 | |
股票薪酬支出 (2) | 0.09 | | | 0.08 | | | 0.08 | |
重組費用 (3) | 0.04 | | | — | | | 0.08 | |
收購相關成本 (4) | 0.01 | | | — | | | 0.08 | |
與公允價值相關的調整 (5) | 0.03 | | | — | | | 0.05 | |
法律相關費用 (6) | — | | | — | | | 0.01 | |
非公認會計準則調整的所得税影響 (7) | (0.07) | | | (0.03) | | | (0.08) | |
估值補貼的所得税影響 (8) | 0.21 | | | 0.07 | | | (0.11) | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 0.27 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.19 | |
按非公認會計準則計算的攤薄後股票的加權平均數(以百萬計) | 45.1 | | | 45.3 | | | 44.9 | |
| | | | | |
超清潔控股有限公司 |
未經審計的公認會計原則與非公認會計準則有效所得税税率的對賬 |
| | | | | |
| 三個月已結束 |
基於公認會計原則的所得税準備金(福利) | $ | 9.9 | | | $ | 3.5 | | | $ | (6.2) | |
非公認會計準則調整的所得税影響 (7) | 3.0 | | | 1.6 | | | 3.4 | |
估值補貼的所得税影響 (8) | (9.5) | | | (2.9) | | | 4.9 | |
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 3.4 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.1 | |
| | | | | |
按公認會計原則計算的所得税前收益(虧損) | $ | 2.7 | | | $ | 3.9 | | | $ | (7.7) | |
無形資產攤銷 (1) | 7.7 | | | 5.8 | | | 7.2 | |
股票薪酬支出 (2) | 3.9 | | | 3.7 | | | 3.6 | |
重組費用 (3) | 1.8 | | | 0.2 | | | 3.4 | |
收購相關成本 (4) | 0.3 | | | — | | | 3.4 | |
與公允價值相關的調整 (5) | 1.3 | | | — | | | 2.5 | |
法律相關費用 (6) | — | | | — | | | 0.5 | |
所得税前的非公認會計準則收入 | $ | 17.7 | | | $ | 13.6 | | | $ | 12.9 | |
基於公認會計原則的有效所得税税率 | 366.7 | % | | 89.7 | % | | 80.5 | % |
非公認會計準則有效所得税税率 | 19.7 | % | | 16.0 | % | | 16.4 | % |
| | | | | |
1 與公司業務收購相關的無形資產的攤銷 |
2 代表授予員工和董事的股票的薪酬支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 代表遣散費、留用費和與設施關閉相關的費用 |
4 代表收購活動成本 |
5 與或有對價相關的公允價值調整 | | | | | |
6 代表與某些法律訴訟相關的估計費用 |
7 基於非公認會計準則税率的上述項目 (1) 至 (6) 的税收影響 |
8 公司的GAAP税收支出通常高於公司的非公認會計準則税收支出,這主要是由於在聯邦和州全額估值補貼下美國出現虧損。公司的非公認會計準則税率和由此產生的非公認會計準則税收支出將税收影響視為沒有有效的聯邦或州估值補貼立場 |