美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A

根據 第 14 (a) 節作出的委託聲明

1934 年的《證券交易法》

由註冊人提交 x

由註冊人以外的當事方提交 ¨

選中相應的複選框：

丘吉爾資本公司VII

（章程中規定的註冊人姓名）

（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人，則為 ）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

丘吉爾資本公司VII 股東特別會議將批准與CorpacQ的業務合併，認股權證持有人會議定於2024年5月21日舉行

董事會建議股東和 認股權證持有人對所有提案投票 “贊成”

紐約和英格蘭奧爾特林厄姆——2024年3月22日—— 特殊目的收購公司丘吉爾七世資本公司（“丘吉爾七世”）（納斯達克股票代碼：CVII）今天宣佈， 計劃於2024年5月21日舉行丘吉爾七世股東特別會議和丘吉爾七世認股權證持有人會議，內容涉及 CorpacQ Holdings Limited（“CorpacQ Holdings Limited”）（“CorpacQ Holdings Limited”（“CorpacQ”）之間的擬議業務合併 PacQ”）和丘吉爾七世（“業務 組合”），一家在收購和支持創始人主導的企業方面有着良好的往績記錄的企業複合商 。業務合併繼續取得進展，預計將於2024年上半年完成。

在丘吉爾七世股東 批准業務合併的特別會議（“股東特別會議”）之前，根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的 上市有限公司CorpacQ Group Plc打算向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份生效後的F表註冊聲明修正案，並向丘吉爾七世的股東提供 經修訂的 CorpacQ Group Plc 的第 4 部分（“註冊聲明” 和此類修正案，即 “生效後修正案”），該修正案將包括截至2023年12月31日止年度的CorpacQ的 財務報表。在做出任何投票或投資決定之前，建議丘吉爾 VII 的股東閲讀生效後修正案。

業務合併完成後，CorpacQ Group Plc將成為 一家上市公司複合公司，其投資組合為42家企業（截至2023年12月31日），這些企業擁有強大的資產基礎，在進入壁壘高的行業中運營 ，併產生強勁的增長和自由現金流。此外，CorpacQ Group Plc打算在收盤時實施 年度股息政策，該政策由投資組合產生的潛在自由現金流支持。

“我們很高興在成為上市公司的道路上達到這個重要的里程碑，”CorpacQ董事長兼創始人西蒙·奧蘭治説。 “通過與丘吉爾 VII 合作，CorpacQ將更有能力加速增長和擴大我們的收購渠道。”

股東特別會議將於2024年5月21日舉行

丘吉爾七世將於美國東部時間2024年5月21日上午10點舉行股東特別會議，批准與CorpacQ的業務合併及相關事宜。截至2024年3月27日營業結束時 記錄在案的丘吉爾七世股東將通過 郵件收到委託書/招股説明書（“委託書”），並有權在股東特別會議上投票。

丘吉爾七世董事會（“董事會”）一致建議丘吉爾七世股東對與CorpacQ的業務合併以及委託書中提出的 的其他提案投票 “贊成”。無論持有多少股份，每位股東對委託書中包含的所有股東提案的投票都很重要， 。

股東特別會議將通過 網絡直播虛擬舉行。要註冊並獲得虛擬會議的訪問權限，丘吉爾七世的股東將需要遵循委託書中對他們適用 的指示。需要協助投票、對股東 特別會議有疑問或想索取文件的丘吉爾七世股東可以致電 (800) 662-5200（免費電話）聯繫丘吉爾七世的代理律師莫羅·索達利有限責任公司，或者銀行和經紀商可以致電（203）658-9400或發送電子郵件至 CVII.info@investor.morrowsodali.com。

如果得到丘吉爾七世股東的批准，業務合併 預計將在股東特別會議後不久完成，但須滿足所有其他成交條件。 建成後，合併後的公司將以CorpacQ Group Plc的名義運營，預計將在納斯達克全球市場 上市，股票代碼為 “CPGR”。

認股權證持有人會議將於2024年5月21日舉行

除股東特別會議外，丘吉爾七世還將在美國東部時間2024年5月21日上午10點30分舉行丘吉爾七世公開認股權證持有人會議（“認股權證持有人會議”）。在認股權證持有人會議上，丘吉爾七世未兑現的公開認股權證的持有人將被要求批准丘吉爾七世現有認股權證協議（“認股權證修正案”）與業務合併有關的 修正案。 截至2024年3月27日營業結束時登記在冊的丘吉爾七世公開認股權證持有人將通過郵寄方式收到委託書 ，並有權在認股權證持有人會議上投票。

董事會一致建議丘吉爾七世的認股權證 持有人對《認股權證修正案》以及委託書中列出的其他認股權證持有人提案投票 “贊成”。無論持有多少認股權證，每個 認股權證持有人對委託書中包含的所有提案的投票都很重要。

認股權證持有人會議將通過網絡直播虛擬進行。 要註冊並獲得虛擬會議的訪問權限，丘吉爾七世認股權證持有人需要遵循委託書中提供的適用於他們 的指示。需要協助投票、對認股權證 持有人會議有疑問或想索取文件的丘吉爾七世認股權證持有人可以通過致電 (800) 662-5200（免費電話）聯繫丘吉爾七世的代理律師莫羅·索達利有限責任公司，或者銀行和經紀人可以致電（203）658-9400或發送電子郵件至 CVII.info@investor.morrowsodali.com。

顧問

瑞銀投資銀行擔任CorpacQ的財務顧問。花旗集團 環球市場公司擔任丘吉爾七世的資本市場顧問。禮德律師事務所擔任CorpacQ的法律顧問。Weil, Gotshal & Manges LLP 擔任丘吉爾七世的法律顧問。赫伯特·史密斯·弗裏希爾斯律師事務所擔任瑞銀的法律顧問。 Kirkland & Ellis LLP 擔任花旗銀行的法律顧問。

關於 CorpacQ 控股有限公司

CorpacQ是一家企業複合生產商，成立於2006年，擁有深厚的 商業經驗，擁有涵蓋多個大型行業的42家公司（截至2023年12月31日）的多元化投資組合。 CorpacQ 在通過其 既定的併購手冊和去中心化運營方法為中小型企業釋放業務潛力和長期增長方面有着良好的記錄。CorpacQ 的執行團隊與子公司的管理層建立了密切的關係 ，為他們提供財務和戰略專業知識支持，同時允許他們保持 的獨立性，繼續成功經營業務。CorpacQ 總部設在英國。

關於丘吉爾資本公司七世

Churchill Capital Corp VII 成立的目的是 與一家或多家企業進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

與財務顧問有關的重要通知

瑞銀集團倫敦分行（“瑞銀”）由瑞士金融市場監管局授權和監管 。它由PRA授權，受英國金融行為管理局的監管，並受英國PRA的有限 監管。瑞銀就本公告的流程或 內容向CorpacQ提供了財務建議，沒有向其他任何人提供財務建議。就此類事項而言，瑞銀不會將任何其他人視為其客户，也不對向其客户提供保護或就流程、本公告內容 或此處提及的任何其他事項提供建議而對任何其他人負責 。

其他信息以及在哪裏可以找到

本通信不包含 應予考慮的與業務合併及其所設想的其他交易（“交易”）有關的所有信息， 無意構成與交易有關的任何投資決策或任何其他決定的依據。

註冊聲明包括，《生效後修正案》 將包括向丘吉爾七世的股東和擔保持有人提供的委託書，該委託書涉及丘吉爾七世的股東和擔保人就交易 和註冊聲明中描述的其他事項以及與要約和出售相關的招股説明書徵集代理人進行投票 CorpacQ Group Plc將向丘吉爾七世的股東和擔保持有人發行的 證券與交易完成有關。

在做出任何投票或其他投資決策之前，建議丘吉爾七世的 股東和擔保權持有人和其他利益相關人員閲讀註冊聲明及其任何修正案， ，包括生效後修正案和委託聲明，這些修正案涉及丘吉爾七世為其 股東特別會議和認股權證持有人會議徵集代理人以批准交易等事宜 丘吉爾七世或CorpacQ Group Plc向美國證券交易委員會提交的相關文件以及交易及其任何修正案，因為 這些文件將包含有關CorpacQ、CorpacQ Group Plc、丘吉爾七世和交易的重要信息。

丘吉爾七世將在交易表決的記錄日期將委託書和其他相關的 文件郵寄給其股東和認股權證持有人。股東和 認股權證持有人還可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上免費獲得丘吉爾七世或CorpacQ Group Plc向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、生效後修正案和委託書以及其他文件的副本 的副本，或向位於紐約州紐約第五大道640號12樓的丘吉爾資本七公司提交的書面申請 10019。

前瞻性陳述

該通信包括1995年美國私人證券訴訟 改革法案中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃、 ”、“項目”、“預測”、“打算”、“預期”、“預測、 ” “相信、”、“尋找”、“目標”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測” 或其他類似詞語來識別預測或 的表達式表示未來的事件或趨勢，或者不是歷史問題的陳述。丘吉爾七世和CorpacQ是根據其當前對未來業績、時間和事件的預期做出的 前瞻性陳述。本通報中的前瞻性陳述 包括但不限於有關財務和運營 指標的估計和預測以及業務合併完成的預期時機的陳述。前瞻性陳述基於各種 假設，無論本通報中是否提及，也基於CorpacQ和Churchill VII各自管理團隊當前的預期，不是對實際時間和/或績效的預測。本通信 中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現的陳述。 前瞻性陳述僅用於説明目的，不得用作 任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述。實際事件和 情況很難或不可能預測，可能與假設存在重大差異。許多實際事件和 情況是丘吉爾七世和CorpacQ無法控制的。前瞻性陳述受有關丘吉爾七世和CorpacQ的已知和未知的 風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致本 通報中所示的時間和/或業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何實際未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。此類風險和不確定性包括 在CorpacQ運營的競爭環境中 國內外業務變化的變化；CorpacQ管理其增長前景、實現其運營和財務目標以及執行其戰略的能力；任何經濟混亂、 市場需求下降和其他宏觀經濟因素，包括全球疫情的影響，對CorpacQ業務的影響， 預計的運營業績，財務業績或其他財務指標；CorpacQ 對其高級 管理層的依賴團隊和關鍵員工；與流動性、資本資源和資本支出相關的風險；未能遵守 適用的法律法規或 CorpacQ 運營所處監管環境的變化；丘吉爾七世或 CorpacQ 可能面臨的任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查、行動（包括任何可能的美國或英國政府 關閉）和詢問的結果；用於 CorpacQ 的假設或分析事實證明，PacQ的預測不正確，導致了其實際運營財務業績將大大低於其預期；CorpacQ未能保持其目前的收購水平或收購未按計劃進行， 對經營業績產生負面影響；雙方無法成功或及時完成交易， 包括未獲得任何必要的監管批准、延遲或受到意想不到的條件的約束 ，這可能會對CorpacQ Group Plc產生不利影響，後者將是交易後的合併公司，或預期收益 交易或未獲得丘吉爾七世股東批准的風險； 丘吉爾七世的股東可能選擇讓丘吉爾七世贖回其股份，從而導致丘吉爾七世未能滿足納斯達克全球市場的 持續上市要求或丘吉爾七世沒有足夠的現金來完成交易； 可能對CorpacQ或丘吉爾提起的任何法律訴訟的結果七；適用法律或法規的變化； 丘吉爾七世或 CorpacQ 的能力Group Plc將發行與交易相關的股票或股票掛鈎證券或 ；某些地緣政治事件的影響，包括烏克蘭和 周邊地區和中東的戰爭；當前或未來的疫情對CorpacQ、CCVII或CorpacQ集團預計的 經營業績、財務業績或其他財務指標的影響，或對上述任何風險的影響；這些因素 在《註冊聲明》和《註冊修正案》第 5 號的 “風險因素” 標題下進行了討論 2024年3月7日向美國證券交易委員會提交的聲明（“第5號修正案”），可能會不時進一步修改，以及丘吉爾七世或CorpacQ集團有限公司向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他 文件。如果其中任何風險得以實現，或者 CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉爾七世的假設被證明不正確，則實際時機和/或表現 可能與前瞻性陳述所暗示的時間和/或業績存在重大差異。可能存在CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世目前所知道的其他風險 ，或者CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII目前 認為這些風險並不重要，也可能導致實際時機和/或業績與 前瞻性陳述中包含的時間和/或業績存在重大差異。此外，前瞻性陳述反映了CorpacQ、CorpacQ Group Plc和 丘吉爾七世截至本通報之日的預期和觀點。CorpacQ、CorpacQ Group Plc和Churchill VII預計，隨後的事件和事態發展將導致CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾 VII的評估發生變化。但是，儘管CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世可能會選擇在未來的某個時候更新這些 前瞻性陳述，但CorpacQ、CorpacQ Group Plc和丘吉爾七世明確表示不承擔任何 的義務。不應將前瞻性陳述視為CorpacQ、CorpacQ Group Plc和 丘吉爾七世在本通報發佈之日後任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。對CorpacQ、CorpacQ Group Plc或Churchill VII的投資不是 對CorpacQ、CorpacQ Group Plc或丘吉爾七世創始人或贊助商過去的投資或 公司或與上述任何公司相關的任何基金的投資。

不得提出要約或邀請

本通信不構成出售要約或邀請 購買任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的邀請，在根據任何 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區 ，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不得出售任何證券。本通信不是，在任何情況下都不得解釋為在美國或任何其他司法管轄區對本文所述證券的委託書或委託書、 招股説明書、廣告或公開發行。 除非通過符合1933年《證券法》（經修訂的 ）第10條要求的招股説明書或該招股説明書的豁免，否則不得進行證券要約。對本文所述的任何證券的投資未經美國證券交易委員會或任何其他監管 機構的批准，也沒有任何機構對本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性作出任何授權或認可。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

招標參與者

CorpacQ、CorpacQ Group Plc、丘吉爾七世、丘吉爾贊助商七有限責任公司 及其各自的董事和執行官可被視為參與向丘吉爾七世的 股東和擔保持有人就交易徵集代理人。向美國證券交易委員會提交的某些文件中列出了丘吉爾七世董事和高管 官員的姓名清單及其在丘吉爾七世中的權益的描述，包括（但不限於 ）以下內容：（1）第 號第 5 號修正案（特別是以下部分）： “風險因素-與丘吉爾和業務合併相關的風險”; “與丘吉爾管理層、董事和執行官相關的信息”; “企業合併——企業合併中某些人的利益 ；丘吉爾初始股東和丘吉爾董事和高級管理人員的利益”; “丘吉爾證券的實益所有權”和 “某些關係和關聯人交易-丘吉爾 關係和關聯人交易”)，(2) 丘吉爾七世於 2023 年 3 月 17 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格（特別是以下部分： “第 1A 項。 風險因素”; “項目10。董事、執行官和公司治理”; “項目11。高管 薪酬”; “第12項。實益所有權”; “項目13。關聯方交易”和 “項目 15。展品，財務報表附表附註5。關聯方交易”)，(3) 丘吉爾七世於 2023 年 5 月 10 日 10 日、2023 年 8 月 9 日以及 2023 年 11 月 9 日和 2023 年 11 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表格（具體而言，正在進行的討論 “第 1 項。財務報表附註5。關聯方交易”分別為每份此類表格 10-Q 中的 部分，(4) 丘吉爾七世於 2023 年 8 月 7 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格（具體而言，以下披露的內容 “第 1.01 項 訂立實質性最終協議——經修訂和重述的保薦人協議”)，(5) 丘吉爾七世於 2023 年 12 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格（具體而言，以下披露內容） “第 1.01 項重要最終協議的訂立——同意和合並協議修正案”），（6）丘吉爾七世於2024年1月22日向美國證券交易委員會提交的附表 14A（特別是以下部分： “業務 組合——企業合併中某些人的權益” 和 “丘吉爾證券的實益所有權”）、 和 (7) 可能不時向美國證券交易委員會提交的與交易有關的其他文件，每份文件都將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費提供 ，或者向位於紐約第五大道640號12樓的丘吉爾資本七公司提交書面申請，紐約10019。

丘吉爾七世股東、潛在投資者和其他感興趣的 人員應閲讀上面列出的每份文件以及與CorpacQ Group Plc向丘吉爾七世股東和擔保持有人發行的證券 要約有關的最終委託書/招股説明書，然後再做出任何投票或投資決定。您可以從上述 來源免費獲得這些文件的副本。

投資者關係聯繫人：

電子郵件：CorpAcqIR@icrinc.com

媒體關係聯繫人：

邁克爾·蘭道
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(212) 230-5930