附錄 99.1
2024 年 5 月 6 日
金屬 收購有限公司宣佈贖回公募和私募認股權證
ST。澤西島赫利爾——（美國商業資訊）——金屬收購 有限公司（紐約證券交易所代碼：MTAL；澳大利亞證券交易所代碼：MAC）
金屬收購有限公司 ARBN 671 963 198（紐約證券交易所代碼：MTAL；澳大利亞證券交易所代碼：MAC）， 一家根據海峽羣島澤西島法律註冊成立的私人有限公司（“公司”）今天宣佈， 它將贖回其所有未償還的公開認股權證（定義見下文）和私募認股權證（定義見下文），以購買該公司面值每股0.0001美元的普通股（截至紐約時間2024年6月5日下午5點（“贖回日”）仍在流通的 “普通股”），贖回價格為每份認股權證0.10美元。
要點
贖回公開認股權證（定義見下文）和私募認股權證（定義見下文）是公司朝着創建簡化資本結構和資產負債表的既定目標邁出的又一步。
贖回還將消除未來行使認股權證（定義見下文）可能導致的有關稀釋 的任何不確定性。
認股權證持有人可以選擇執行以下任何操作：
| · | 以每份認股權證11.50美元的價格行使認股權證，每份認股權證可獲得一股普通股。 | |
| · | 根據認股權證，以無現金方式交出 認股權證，並獲得每份認股權證普通股的一小部分（每份認股權證上限為0.361股普通股 股），制定認股權證協議中規定的全部條款（定義見下文 ），如下所述。 | |
| · | 不採取任何行動，在這種情況下，公司將以每份認股權證0.10美元的贖回價格兑換每份認股權證。 |
完整詳情
認股權證包括 (i) 根據截至2021年7月28日金屬收購公司 （“Old MAC”）與大陸證券轉讓與信託公司之間簽發的截至2021年7月28日的認股權證協議（“認股權證協議”）（“認股權證協議”）（“認股權證協議”）、 最初作為舊MAC首次公開募股（“IPO”）出售單位的一部分發行的未償還的公開認股權證（“認股權證協議”）， 轉換為認股權證，用於購買與Old MAC與公司業務合併（ “業務組合”）相關的普通股，贖回價格為每份公開認股權證0.10美元（“贖回 價格”）以及（ii）未償還的私募認股權證（“私募認股權證” 和 連同公共認股權證，“認股權證”），用於購買截至2021年7月28日公司在 (a) 保薦人信函協議下與業務合併相關的私募交易中發行的普通股以及在Old Mac和Green Mountain Metals LLC（“贊助商”）和（b）2022年4月13日2022年保薦人可轉換票據的轉換之間保薦人行使了將未償貸款金額 轉換為私募認股權證的選擇權。公開認股權證在紐約證券交易所上市。
認股權證協議規定，公司有權以每份公開認股權證0.10美元的贖回價格贖回 所有未償還的公開認股權證，其中：(i) 截至贖回通知發出之日 前第三個交易日的三十個交易日內 普通股的最後報告的銷售價格（“參考價值”）) 等於或超過每股10.00美元，並且 (ii) 如果參考價值低於每股18.00美元，則私募認股權證也需要按與未償還的公共認股權證相同的 條款進行贖回。參考價值目前等於或超過每股10.00美元，低於每股18.00美元，因此公司有權贖回認股權證。在公司的指導下，Georgeson LLC（ “信息代理人”）今天發佈了贖回通知（“贖回通知”）) 致未償還認股權證的每位註冊持有人。
認股權證行使截止日期
贖回通知發出後以及贖回日紐約時間下午 5:00 之前的任何時候，認股權證可以：(1) 認股權證持有人以每股普通股11.50美元的行使價 （“現金行使價”）行使以現金，或 (2) 認股權證持有人以 “無現金 方式” 交出, 在這種情況下，退出持有人將獲得根據認股權證協議的 條款確定的普通股數量，其依據是：(i) 贖回日期，以及 (ii) 在立即向認股權證 註冊持有人發送贖回通知之後的十個交易日內，普通股 的交易量加權平均價格（“贖回公允市場價值”）). 公司將在十天交易期結束後的一個工作日內（即2024年5月21日）向持有人提供贖回公平市場 價值的通知。在任何情況下，與無現金退保相關的普通股 股數量都不會超過每份認股權證0.361股普通股。
鍛鍊程序
那些以 “街道名稱” 持有認股權證的人應立即 聯繫經紀人，以確定其經紀人行使認股權證的程序。
認股權證登記持有人可以通過向下方的 大陸股票轉讓和信託公司（“認股權證代理人”）地址發送一份正確填寫和執行的 “購買選擇權”（附在贖回通知中）來行使其 認股權證，包括指明行使的認股權證數量 以及此類認股權證的行使目的現金或以無現金方式退還。https://cstt.citrixdata.com/r-r5a49e878c1214da29db4149e1a6093fa
如果認股權證持有人以現金行使，請通過電匯或認股權證 協議允許的其他付款方式全額付款 ，包括現金行使價（以及所有適用的税款）。如果您想向認股權證代理人匯款，請通過電子郵件Tenders+ MetalsAcqWTS@continentalstock.com 或致電800-509-5586與認股權證代理人聯繫以獲取電匯指示。如需支付經認證的支票和銀行匯票，請通過以下地址發送給權證代理人：
大陸證券轉讓與信託公司
州街一號，30 樓
紐約，紐約州 10004-1571
注意：合規部門
認股權證權利的終止
在贖回日（即2024年6月5日）紐約時間下午 5:00 之前未以現金或以無現金方式 行使的任何認股權證均無效且不可再行使， 且這些認股權證的持有人將僅有權獲得每份認股權證0.10美元的贖回價格。
招股説明書
認股權證所依據的普通股已由 公司根據經修訂的1933年《證券法》註冊，並受在F-1表格中向美國證券交易委員會提交併宣佈 生效的註冊聲明的保護（註冊號333-276216）。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，其中包含 註冊聲明中包含的招股説明書的副本，網址為www.sec.gov。或者，您可以在公司網站的投資者關係欄目獲取本招股説明書 的副本，網址為 https://metalsacquisition.com/overview/default.aspx。
我們從紐約證券交易所（“紐約證券交易所”） 瞭解到，2024年6月4日，即贖回日之前的交易日，將是公開認股權證在紐約證券交易所 交易的最後一天。
贖回認股權證的理由
公司出於多種商業 原因決定贖回認股權證，包括贖回：
| · | 消除 有關未來行使認股權證可能導致的任何稀釋的任何不確定性； | |
| · | 通過刪除 當前反映的公允價值非現金調整，簡化了公司的財務報表，減少了合規負擔和成本； | |
| · | 由於發行了額外的普通股 股（包括由澳大利亞證券交易所CHESS存託權益（CDI）代表的普通股）， 可能會導致紐約證券交易所和澳大利亞證券交易所（ASX）的流動性增加； |
| · | 提供 額外的自由流通量，這將有助於公司納入各種指數；以及 | |
| · | 簡化了 公司的資本結構，因為贖回完成後，公司的資本結構將完全由普通股組成 ，但與截至2023年12月的年度中 公司夾層融資相關的3,187,500份可行使的未償還認股權證除外，這些認股權證以每股12.50美元的價格行使。 |
下表列出了認股權證贖回對公司 股本和現金狀況的影響，以及對普通股（包括 由澳大利亞證券交易所CDI代表的普通股）持有人的稀釋：
| 假設認股權證持有人100％無現金行使 | 假設運動量為 100% 認股權證持有人的現金 | |||||||
| 截至2024年5月3日收盤時的紐約證券交易所普通股價格（宣佈贖回前的最後一個可行日期） | $ | 12.85 | $ | 12.85 | ||||
| 贖回每份認股權證時將發行的普通股數量 | 0.2984 | * | 1 | |||||
| 贖回認股權證時將發行的普通股總數 | 4,586,995 | * | 15,373,564 | |||||
| 贖回認股權證時收到的現金 | - | $ | 176,795,986 | |||||
| 現有已發行普通股的攤薄 (%) | 6.2 | %* | 18.1 | % | ||||
*該數字僅供參考，在確定 實際贖回公允市場價值後可能會發生變化。目前的指示性數字基於紐約證券交易所截至2024年5月3日收盤時的普通股價格，這是宣佈贖回之前的最後一個可行日期。
重要通知
本新聞稿現在和將來都不構成認股權證、普通股或任何其他證券的賣出要約 或要求買入要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售 認股權證、普通股或任何此類其他證券，在此類要約、出售或招標 是非法的。
本公司、其董事會或員工均未就是否行使或不行使任何 認股權證向任何認股權證持有人作出或 提出任何陳述或建議。
任何收到贖回通知的認股權證持有人如果對其具體情況有任何疑問，均應諮詢其財務顧問、税務顧問和/或法律顧問。
附加信息
有關本公告的其他信息可在將向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格中找到。
如果您對贖回和行使認股權證 有任何疑問，請聯繫信息代理，地址為：
美洲大道 1290 號，9 樓
紐約，紐約州 10104
股東、銀行和經紀人
美國免費呼叫中心：866-920-8291
美國以外的持有人：781-262-8912
澳大利亞呼叫中心：1300 265 182 和 03 9415 4055
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-結束-
本公告由 董事會授權發佈。
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聯繫人
Mick McMullen
首席執行官兼董事 |
莫恩·恩格爾布雷希特 首席財務官 金屬收購有限公司 |
關於金屬收購有限公司
金屬收購有限公司（紐約證券交易所代碼：MTAL；ASX: MAC）是一家專注於在高質量、穩定的司法管轄區運營和收購金屬和採礦業務的公司，這些業務對全球經濟的電氣化 和脱碳至關重要。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”。 MAC 的實際業績可能與預期、估計和預測有所不同，因此，您不應依賴這些前瞻性 陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、 “預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“可以”、 “應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續” 等詞語以及類似表達 （或此類詞語或表達的否定版本）旨在識別此類詞語前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與 前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。這些因素大多不在 MAC 的控制範圍內，難以預測。MAC 提醒讀者 不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。MAC 不承擔或接受 任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映 其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。
有關可能影響MAC 或CSA Mine財務業績的潛在因素的更多信息，不時包含在MAC向美國證券交易委員會提交的公開報告中。如果這些 風險中的任何一個成為現實，或MAC的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些 前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險，這些風險是MAC目前不知道的，或者MAC目前認為這些風險並不重要， 也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述 反映了MAC對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本通報發佈之日的觀點。MAC 預計 隨後的事件和事態發展將導致其評估發生變化。但是，儘管MAC可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性的 陳述，但除非法律要求，否則MAC明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應以這些前瞻性 陳述為代表 MAC 在本通信之日之後的任何日期的評估。 因此，不應過分依賴前瞻性陳述。